ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーンについて ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス の更なる普及に向け キャンペーン期間中にご入金等で初めて ダイワファンドラッププレミアム ( 以下 FWP) を運用開始されるとともに 本年の 暦年贈与サービス ( 以下 同サー
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- しょうぶ たかぎ
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1 各 位 平成 30 年 7 月 31 日 大和証券株式会社 ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーン実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) は 本年 7 月より取扱いを開始しましたダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス の更なる普及を目的として 8 月 1 日 ( 水 ) から 9 月 28 日 ( 金 ) の期間 ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーン を実施いたします キャンペーン期間中にご入金等で初めてダイワファンドラッププレミアムを運用開始されるとともに 本年の 暦年贈与サービス をご利用されたお客さまに 対象金額に応じて最大 20 万円の旅行券をプレゼントするキャンペーンです キャンペーンの詳細は 後述の ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーンについて をご参照ください ダイワファンドラッププレミアムは 投資一任契約に基づき お客さまに代わって大和証券が国際分散投資を通じて運用を行なう資産運用サービスです ライフステージに沿ってお客さま一人ひとりのニーズにお応えする高いカスタマイズ機能を備え 平成 28 年 10 月の取扱開始以来 多くのお客さまにご利用いただいております また ダイワファンドラッププレミアムの付帯サービスである 暦年贈与サービス は お客さまがダイワファンドラッププレミアムで資産運用を行ないながら その一部を用いて ご家族への生前贈与を確実 簡単に行なうことができるサービスです 生前贈与のお手続きを大和証券がサポートいたします 本年 7 月にサービスを開始し すでに相続対策にご関心の高い多くのお客さまよりご好評をいただいております 暦年贈与サービス の詳細は 後述の 暦年贈与サービス の概要 をご参照ください ダイワファンドラッププレミアムでは そのほかにも 契約資産の一部を定期的に換金し 受け取ることができる 定期受取サービス や 相続が発生した際の返還資産の受取人を予め指定できる 相続時受取人指定サービス など 中長期にわたる資産運用や相続対策に有効な機能やサービスを取り揃えております 大和証券は 今後もお客さまのニーズにお応えする最適なサービス ソリューションを提供してまいります
2 ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス キャンペーンについて ダイワファンドラッププレミアム 暦年贈与サービス の更なる普及に向け キャンペーン期間中にご入金等で初めて ダイワファンドラッププレミアム ( 以下 FWP) を運用開始されるとともに 本年の 暦年贈与サービス ( 以下 同サービス ) をご利用されたお客さまに 対象金額に応じて最大 20 万円の旅行券をプレゼントします キャンペーン期間 2018 年 8 月 1 日 ( 水 )~2018 年 9 月 28 日 ( 金 ) キャンペーン対象顧客 ダイワ コンサルティング コースの個人のお客さまで 以下の1 2の両方を満たすお客さまです 年 7 月末時点で FWP を保有していないお客さまで キャンペーン期間中に FWP を運用開始されたお客さま 2キャンペーン期間中に FWP 暦年贈与サービスをお申込みいただき 2018 年 12 月に同サービスをご利用されたお客さまなお 2018 年 12 月に同サービスをご利用いただくためには 2018 年 9 月末までに同サービスの申込手続きを完了する必要があります プレゼント金額 対象金額に応じて以下の金額相当の旅行券をプレゼントします キャンペーン対象金額 旅行券 3,000 万円以上 5,000 万円未満 10 万円相当 5,000 万円以上 20 万円相当 キャンペーン対象金額 キャンペーンの対象金額は 以下の (1) (2) のいずれか低い方の金額です なお 対象金額が 3,000 万円未満の場合はキャンペーンの対象とはなりません (1) キャンペーン期間中に運用開始となった FWP の契約金額 から キャンペーン期間中にお申込みされたダイワファンドラップ ダイワファンドラップオンライン ダイワアドバンスラップ ダイワ SMA ダイワ SMA プライベート アセットアロケーション サービスの解約 ( 減額 スタイル削除を含む ) の合計金額 を控除した額 (2) 1 入出金差額 + 2 待機資金 + 3 円定期預金満期金 の合計額 年 8 月 1 日からキャンペーンの対象となる契約の運用開始日 ( 複数ある場合は最遅運用開始日 ) の前営業日まで ( 以下 入金対象期間 ) の入出金差額 年 7 月末時点の当社円貨お預り金 ダイワ MRF 大和ネクスト銀行円普通預金の残高合計 3 入金対象期間の大和ネクスト銀行円定期預金満期金 ( 入金対象期間に預入れた円定期預金の満期金を除く )
3 留意事項 本キャンペーンはお客さまご自身によるキャンペーンへのお申込みは不要です 旅行券のプレゼント金額およびプレゼント日等についてのお問合せにはお答えできませんのでご了承ください なお 旅行券のプレゼントは 本年の暦年贈与サービス実施後の 2019 年 1 月を予定しています 旅行券プレゼントにかかる税金については 確定申告が必要な場合がありますので 詳細については税理士または最寄の税務署へご相談ください キャンペーン期間中であっても予告なく内容を変更 終了 延長する場合があります 旅行券プレゼント時に大和証券総合取引口座を閉鎖されている場合は キャンペーンの対象外となり 旅行券プレゼントはいたしません 金融商品仲介口座をご利用のお客さまは対象外とさせていただきます 大和証券グループの役職員は対象外です その他ご不明な点につきましては 大和証券の本 支店にお問い合わせください
4 暦年贈与サービス の概要 暦年贈与サービス は お客さまがダイワファンドラッププレミアムで資産運用を行ないながら その一 部を用いて ご家族への生前贈与を確実 簡単に行なうことができるサービスです 生前贈与のお手続き を大和証券がサポートいたします 暦年贈与サービス の特長 ポイント 1 暦年課税制度の条件を満たすようサポートしますご家族への贈与が暦年課税制度の条件を満たすよう 贈与契約書の作成や贈与資金のお振込など面倒なお手続きをサポートします ポイント 2 毎年 贈与に関するご案内をお送りします贈与の機会を逃すことのないよう 毎年一定の時期に 贈与契約書 などの贈与に関するご案内をお送りします ポイント 3 贈与実績を記載した報告書をお送りします毎年一定の時期に 贈与の実績を記載した 贈与報告書 をお送りします ポイント 4 保有財産の成長を図りつつ 生前贈与が行なえます ダイワファンドラッププレミアム で保有財産の安定した成長を図りながら ご家族への生前贈与を行なうことができます 暦年贈与サービス のしくみ 9 月末までに暦年贈与サービスをお申し込みいただいたお客さま ( 贈与をする方 ) に 毎年 10 月に当社より贈与契約書の雛形と贈与意思確認書をお送りします 贈与意思確認書をご提出いただいたお客さまについて お客さまの贈与のご意思に基づき 12 月に ダイワファンドラッププレミアム のご契約資産の一部を売却 換金し お客さまの大和ネクスト銀行円普通預金口座を通じてご家族 ( 贈与を受ける方 ) の同行円普通預金口座へお振込を行ないます 翌年 1 月にお客さま ご家族双方へ贈与報告書を送付します 本サービスの詳細は 最寄りの大和証券にお問い合わせください
5 お取引にあたっての手数料等およびリスクについて < 手数料等の諸費用について> ダイワファンドラッププレミアム にてお客さまにお支払いいただく費用( ファンドラッププレミアム フィー ) は 契約資産の時価評価額に対して最大 1.728%( 年率 税込 ) となります その他に 投資対象となる投資信託に関して運用管理費用 ( 信託報酬 ) などの間接的にご負担いただく費用がかかります 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください <ご投資にあたってのリスク等 > 投資一任契約とは 当事者の一方が 相手方から 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに 当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です ダイワファンドラッププレミアム は 投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です そのため 運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します したがって 契約資産の額 ( 元本 ) が保証されるものではなく これを割込むことがあります また 運用による損益は すべて投資者としてのお客さまに帰属します 投資対象となる投資信託は 主として 国内外の株式 債券 リート (REIT) コモディティ( 商品先物取引等 ) 株式先物等派生商品 およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します なお これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します 当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には 円ベースでの価格下落要因となり 投資元本を割込むことがあります 為替ヘッジあり は 為替ヘッジを行ないますが 影響をすべて排除できるわけではありません また 為替ヘッジに伴うコストが発生します 為替ヘッジなし は 為替ヘッジを行なわないので 為替レートの変動の影響を直接受けます <ご投資にあたっての留意点 > お客さまに ダイワファンドラッププレミアム による運用をご提案する際に 契約締結前交付書面 をお渡ししますので お申込み前によくお読みください ダイワファンドラッププレミアム をお申込みの際には ダイワファンドラッププレミアム投資一任契約書 ( 兼契約締結時交付書面 ) ダイワファンドラッププレミアムサービス約款 等で契約内容をご確認ください 大和ネクスト銀行について < 大和証券 ( 銀行代理業者 ) と大和ネクスト銀行 ( 所属銀行 ) との関係 > 大和証券株式会社 は 株式会社大和ネクスト銀行 を所属銀行とする銀行代理業者として 預金の受入れ および 内国為替取引 を内容とする契約の締結の媒介を行ないます < 預金との誤認防止について> 大和証券が取扱う有価証券や保険は円預金ではないため 預金保険制度の対象とはならず また 元本の保証はございません 商号等大和証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 108 号 加入協会日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 以上
: ラップ口座サービスとは 投資一任契約または投資助言を付加した資産運用サービスです ダイワファンドラップ ダイワファンドラッププレミアム ダイワファンドラップオンライン ダイワアドバンスラップ ダイワ SMA ダイワ SMA プライベート アセットアロケーション サービス は 大和証券が提供するラ
平成 30 年 5 月 31 日 各位 大和証券株式会社 ラップ残高 2 兆円突破記念キャンペーン 実施のお知らせ 大和証券株式会社 ( 以下 大和証券 ) のラップ口座サービス ( ) は 本年 4 月に残高合計が 2 兆円を突破いたしました つきましては お客さまへの感謝の気持ちを込め 平成 30 年 6 月 1 日 ( 金 ) から平成 30 年 7 月 31 日 ( 火 ) まで ラップ残高
公募株式投資信託の解約請求および償還時
平成 20 年 12 月 1 日 お客さま各位 大同生命保険株式会社 運用企画部投信販売担当 平素は格別のお引き立てをいただき 厚く御礼申しあげます 平成 20 年度税制改正により 平成 21 年 1 月 1 日より証券税制が変更となります つきましては 当社でお取扱いしております公募株式投資信託 ( 以下 投資信託 ) に関わる税制改正の概要をお知らせいたしますので ご確認ください なお 今回お知らせする内容は平成
国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1
ファンドラップの運用状況について 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 1 国内ラップ口座残高推移 国内ラップ口座残高は この 5 年で 10 倍超に拡大 当社ラップ口座残高は 2018 年 4 月に 2 兆円突破! 2 直近 3 年間の運 状況 (2015/5 2018/5) (2015/5 末を として指数化 ) 積極運用 : アグレッシブ (D) バランス運用
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
この書面を十分によくお読みください ダイワファンドラップオンライン投資一任契約の契約締結前交付書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です ) ダイワファンドラップオンライン投資一任契約に関するご注意事項 投資一任契約とは 当事者の一方が 相手方から 金融商
この書面を十分によくお読みください ダイワファンドラップオンライン投資一任契約の契約締結前交付書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です ) ダイワファンドラップオンライン投資一任契約に関するご注意事項 投資一任契約とは 当事者の一方が 相手方から 金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部又は一部を一任されるとともに 当該投資判断に基づき当該相手方のため投資を行うのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です
DITケイマン_M_交付MK_1811(日興版).indd
目論見書補完書面 ( 投資信託 ) ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) < コード 0543> この書面および目論見書の内容を十分にお読みください この書面および目論見書は ご投資にあたってのリスクやご留意点が記載されております 投資者の皆様がお取引される際には あらかじめ十分にお読みいただき ご不明な点がございま したら お取引開始前にお取扱店にご確認ください
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
相続の基礎 ～ 「相続」を学ぼう!! ～ 生前贈与①有価証券
相続の基礎 ~ 相続 を学ぼう!! ~ 有価証券で生前贈与 2 NISA ジュニア NISA 資料作成 : 東海東京ウェルス コンサルティング ( 株 ) NISA ジュニア NISA とは NISA ジュニア NISA 投資対象商品 上場株式 公募株式投資信託等 上場株式 公募株式投資信託等 譲渡益 配当等非課税非課税 非課税期間最長 5 年間最長 5 年間 対象者 20 歳以上 0~19 歳 年間投資限度額
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
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販売用資 販売用資料 2014年1月 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 単位型投信 内外 その他資産 ハイブリッド証券 募集期間限定 2014年 1月6日 月 1月31日 金 G7ハイブリッド証券ファンド 2014-02 の基準価額は 同ファンドに組入れられている有価証券の値動き等の影響を受けますが これらの運用に よる損益はすべて投資家の皆様に帰属します したがって 元本が保証されているものではありません
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
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1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
_ _合冊_目標利回り追求型債券ファンド
ファンドの目的 特色 目標利回り追求型債券ファンド 愛称 つみき ファンドの目的 内外のさまざまな債券に投資し 信託財産の着実な成長と安定 した収益の確保をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券に投資し 債券ポートフォリオの利回り を目標利回りに近づけることをめざします 投資する債券の例 米ドル建 ハイイールド 債券 日本国債 住宅金融 支援機構債 先進国 通貨建債券 米国
【60】明日から差が付く『ポートフォリオ構築と分散投資』_1704.indd
1. 分散投資って何?. ポートフォリオとは? 3. 相関係数って何?. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの?1 5. ポートフォリオのリスクとリターンってどうやって計算するの? 6. 最適なポートフォリオは? 分散投資って何? さまざまな資産を組み合わせて投資を行うことです 金融資産に投資を行う場合 一つの資産に偏った投資を行うと その資産が値下がりしたとき 大きな損失を被ってしまう可能性があります
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
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① 【注目のツピー油田 開発費に２０００億ドル】
2010 7 BNP 378 : 1. 20 2014 20 BID 47 3,000 28 7 16 6 7,100 BID 20 BNDES 2010 3 15 2. MoIP Pagamentos 2 2,000 2008 10% 19% 12% 27% CD DVD 21% 14% 39% 50% 440 106 10% 2010 3 17 3. 200 200 35 2012 1 BNP
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
マネックス証券トレードステーションセミナー
機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社及び説明者は セミナー及び関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません
上場有価証券等書面
上場有価証券等書面 ( この書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです また 本書には 金融商品販売法に基づく重要事項の説明が含まれています ) この書面には 国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券 ( 以下 上場有価証券等 といいます ) の売買等 ( 1) を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています あらかじめよくお読みいただき ご不明な点は お取引開始前にご確認ください