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そうちづ
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1 2016 年 5 月 18 日パナソニック株式会社エコソリューションズ社社長𠮷岡民夫 2015 年度総括 1

2 売上高 2015 年度実績 16,660 ( 前年比 97%) 16,108 17,260 米国基準営業利益 ( 率 ) 953 (5.7%) 784 (4.9%) 1045 (6.1%) 14 年度 15 年度 15 年度目標売上減収国内住宅用ソーラー市場の急激な落ち込みと国内住宅市場の想定以上の回復遅れ営業利益減益国内減販影響が大きく合理化などでカバーしきれず年度実績米国基準売上差異要因 16,660 国内減販 489 海外増販 +116 価格低下 225 為替 , 年度年度営業利益差異要因国内減販損海外増販益 +34 合理化価格低下 +3 固定費 +72 為替年度年度

3 ソーラー減販影響 2015 年度実績ソーラー影響を除くと増収米国基準 16,660 ソーラー除く増販国内ソーラー減販海外ソーラー増販 16, 年度 15 年度 4 住宅用市場規模 * 市場単価 ( システム ) 1,900MW ソーラー事業 2,400MW 2,000MW 約 50% (12 年度比 ) 1,500-1,600MW ( 推定値 ) 市場規模 ( 金額ベース ) 米国基準売上高約 25% 営業利益率 1, 年度 13 年度 14 年度 15 年度 10% 5% 0% * 12 年度の単価を 100 とする出典 :IHS TECHNOLOGY 日本の住宅市場における PV システム価格 5

大規模 6 事業部米国基準事業部売上 2015 年度実績前年比営業利益前年差対前年評価ライティング 3,203 101% 203 +54 ハウジングシステム 3,536 96% 140 +28 [ 参考 ] パナホーム 3,530 108%

4 大規模 6 事業部米国基準事業部売上 2015 年度実績前年比営業利益前年差対前年評価ライティング 3, % ハウジングシステム 3,536 96% [ 参考 ] パナホーム 3, % % 営業利益率事業ポートフォリオ ( 年度 ) エコシステムズ米国基準エナジーシステムライティング 5% 12 年度 15 年度円の大きさは利益額 1 2 ハウジングシステム売上高 7 0 2,000 4,000

5 2018 年度に向けて 8 売上高 ( 兆円 ) パナホーム 0.4 含むパナホーム 0.4 含む目指す姿パナホーム 0.5 含む 2.8 以上非住宅 0.8 以上住宅 2.0 グループ合計 BtoB BtoBtoC 15 年度 16 年度 18 年度目指す姿営業利益率 4.8% 5.5% 6.0% 7.5% 以上国内ソーラー市場変化パナホーム海外事業などの目標達成時期見直しおよび M&A 含む非連続成長を除き売上目標を再設定 9

6 戦略骨子重点投資 15 年度 18 年度増販額 1 リフォーム事業億円住宅関連事業での成長国内海外 2 新築街づくり事業 3エイジフリー事業 4 住宅エネマネ事業 5 海外での住宅関連事業 +100 億円 +450 億円 +100 億円 +900 億円非住宅関連事業での成長国内海外 1LEDソリューション事業 2 非住宅エネマネ事業 3エンジニアリング事業 4 東京五輪東北復興ソリューション +300 億円 +30 億円 +280 億円 +70 億円 5 新事業開発年度事業方針 11

7 市場環境 16 年度見通し消費増税延期ベース前年比日本新設住宅着工 < タイムラグ考慮後 > 89.1 万戸住宅リフォーム 100% 6.6 兆円 102% 市場指数 101% 非住宅着工 < タイムラグ考慮後 > 2,832 万m2 100% 店舗倉庫事務所工場の合計海外建設投資 <ACTION 地域 * + 北米 > 4 兆 1,950 億ドル 106% *ACTION 地域 : ASEAN 中国トルコインド出典 : 日本経済研究センター矢野経済研究所建設経済研究所 IHS を基に当社推計含む年度経営目標売上高 15,927 ( 前年比 103%) 16,400 消費増税延期ベース営業利益 ( 率 ) 763 (4.8%) 900 (5.5%) 15 年度 16 年度目標増収増益売上国内はリフォーム事業など成長領域で伸長海外は戦略地域中心に拡大営業利益価格下落と成長のための固定費増を増販益合理化でカバー 13

8 売上差異要因 15, 年度経営目標国内増販 +613 海外増販 +289 価格低下 229 為替 ,400 消費増税延期ベース 15 年度合理化営業利益差異要因海外価格低下国内増販益増販益固定費その他損益投資拡大為替年度年度年度 15,927 1 リフォームエイジフリー年度売上目標 4 住宅エネマネ海外 +24 ( 戦略別 ) ソーラー減販他 22 1 LED ソリューション非住宅エネマネ +2 3 エンジニアリング +82 非住宅関連事業 4 東京五輪東北復興年度 16 年度消費増税延期ベース消去他 40 16,400 住宅関連事業 15 年度 16 年度 6,327 6,540 9,600 9, 年度年度 15

戦略別住宅 1 リフォーム事業 16 年度 2,559 億円 ( 前年比 107%)

リフォーム向け商品強化中高級商材強化 Cross-Value 住まい空間価値創出 ES

パナソニックリフォーム本部 (ES 社 ) 住まい空間価値の創出設備建材 / 電材 /

9 戦略別住宅 1 リフォーム事業 16 年度 2,559 億円 ( 前年比 107%) グループ目標 3,500 億円総合リフォーム会社発足など先行投資で拡大を加速リフォーム向け商品強化中高級商材強化 Cross-Value 住まい空間価値創出 ES AP AVC 設計施工体制強化パナソニックリフォーム設計増員グループ政策店連携強化顧客接点の強化ショウルーム 4 拠点新設直営店 50 拠点新設営業増員お客様リフォーム Club 400 店体制へ政策支援 16 パナソニックリフォーム本部 (ES 社 ) 住まい空間価値の創出設備建材 / 電材 / 家電住宅でパナソニックグループ独自の新しい住空間価値を提供スケルトン設備建材インフィル構造材外装材 17 電材住まい空間価値家電

戦略別住宅 3 エイジフリー事業エイジフリーの成長をサービス事業拡大で牽引サービス事業提供価値の向上 16 年度 370 億円 ( 前年比 125%) グループ目標 500 億円介護サービス事業労務環境を整備 CS 向上へ +30 拠点 ( 計 155 拠点 ) 負荷軽減安全性向上拠点数はエイジフリーケアセンターの開設数サービス付き高齢者向け住宅事業 +20 拠点 ( 計

10 戦略別住宅 3 エイジフリー事業エイジフリーの成長をサービス事業拡大で牽引サービス事業提供価値の向上 16 年度 370 億円 ( 前年比 125%) グループ目標 500 億円介護サービス事業労務環境を整備 CS 向上へ +30 拠点 ( 計 155 拠点 ) 負荷軽減安全性向上拠点数はエイジフリーケアセンターの開設数サービス付き高齢者向け住宅事業 +20 拠点 ( 計 45 拠点 ) 拠点数はエイジフリーハウスの開設数記録業務の IT 化 IoT による見守り人材育成研修の充実年度で約 1.3 倍の売上伸長を実現成長加速へ 18 戦略別住宅 4 住宅エネマネ事業 16 年度 1,035 億円 ( 前年比 106%) エネマネのあたり前化へ展開を加速ソーラー事業現有経営資源をフル活用し収益を最大化国内シェア UP スマート HEMS トータル提案体制の強化エネマネトータル提案で ZEH 対応を強化市場別戦略機種の投入新工法の本格展開更なる合理化の追求増産 / 合理化投資の効果刈取りスマートコスモ販売面数インフラ構築は着実に進展 ( 太陽光 + 蓄電池 +HEMS) 約 6 倍伸長アプリ新サービス普及加速へ年度 15 年度

戦略別住宅 5 海外事業 ACTION 地域 + 北米で成長更に中東アフリカへ ACTION 地域 ASEAN インドトルコ配線器具の展開強化 / 新規事業加速配線器具シェア UP LED 照明など新規事業パナホームとの ASEAN 展開での連携 16 年度 1,625 億円 ( 前年比 109%) 北米換気システムで事業拡大を加速 + ソーラー本格展開

11 戦略別住宅 5 海外事業 ACTION 地域 + 北米で成長更に中東アフリカへ ACTION 地域 ASEAN インドトルコ配線器具の展開強化 / 新規事業加速配線器具シェア UP LED 照明など新規事業パナホームとの ASEAN 展開での連携 16 年度 1,625 億円 ( 前年比 109%) 北米換気システムで事業拡大を加速 + ソーラー本格展開換気システム地産地消体制を構築メキシコ合衆国バハカリフォルニア州為替影響除くソーラー HIT 優位性を訴求し本格展開中国 E コマース展開を加速配線器具 / 照明 / 空気清浄機など中東アフリカ市場開発を加速本格展開へマーケティング統括会社を設立 ANCHOR 社 /ViKO 社を活用 20 戦略別非住宅 1 LED ソリューション事業市場別展開 & 提案機能の強化非住宅市場のシェア推移 50% 40% ~ LED 需要を取り込み力強い成長を実現ダントツ No.1 へ 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度国内照明器具事業施設防災コスト力強化付加価値商品展開店舗演出照明事業の拡大屋外用途別提案強化商品拡充 16 年度 2,588 億円 ( 前年比 105%) 提案部隊の強化 21 海外 LED 器具事業中国インドネシアインドで展開加速 < 中国 > 店舗分野性能優位商品を充実 < インド > LED 市場拡大への対応 < インドネシア > 設計 / 提案部隊を増強品揃え強化

+86 収益を伴った成長為替その他損益 243 15 年度 +113 16 年度

LED 化の進展による成長 LED 商品の国内シェア推移 50 (%) 事業部売上

12 戦略別非住宅 3 エンジニアリング事業国内事業を基盤に新領域での挑戦を加速環境エンジニアリング事業薬液事業の拡大水ソリューション技術応用展開 16 年度 1,326 億円 ( 前年比 107%) 海外エンジニアリング事業北米 PV ソリューション事業 4 年間で約 22 倍の売上伸長 22 倍規模へライブストック産業 ( 畜産 ) へ参入外部パートナーグループ連携で酪農 / 養鶏のノウハウ構築 12 年度蓄電ソリューション事業 15 年度 16 年度目標蓄電ソリューションの事業基盤構築 22 大規模 6 事業部営業利益率推移ライティング事業部 16 年度は IFRS 基準 16 年度目標前年差 5% 0% 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度営業利益差異要因増販益 +62 構造改革実施合理化価格低下 +10 固定費収益を伴った成長為替その他損益年度年度売上高 3,388 億円 +185 億円営業利益 243 億円 +113 億円 LED 化の進展による成長 LED 商品の国内シェア推移 50 (%) 事業部売上 40 LED 販売比率 70 3,000 (%) 50 既存光源他 LED 30 ~ 0 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 16 年度はIFRS 基準

大規模 6 事業部 5% 営業利益率推移ハウジングシステム事業部 16 年度は IFRS 基準 16 年度目標前年差売上高 3,700 億円 +29 億円 0% 137 構造改革実施 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度営業利益差異要因増販益合理化価格低下固定費 +4 +69 54 効果刈取り為替その他損益 +8

13 大規模 6 事業部 5% 営業利益率推移ハウジングシステム事業部 16 年度は IFRS 基準 16 年度目標前年差売上高 3,700 億円 +29 億円 0% 137 構造改革実施 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度営業利益差異要因増販益合理化価格低下固定費効果刈取り為替その他損益営業利益 164 億円 +27 億円リフォーム拡大 ( 中高級シフト ) による収益改善リフォーム率 (%) 40 * 戦略商品売上中高級品比率 30 (%) 1, 年度年度 ~ 0 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度 * システムキッチンシステムバス床材 16 年度はIFRS 基準

14 本プレゼンテーションにはパナソニックグループの将来予想に関する記述に該当する情報が記載されています平成 29 年 3 月期の連結業績予想は国際財務報告基準 (IFRS) に基づき作成しています本プレゼンテーションにおける記述のうち過去または現在の事実に関するもの以外はかかる将来予想に関する記述に該当しますこれら将来予想に関する記述は現在入手可能な情報に鑑みてなされたパナソニックグループの仮定および判断に基づくものでありこれには既知または未知のリスクおよび不確実性ならびにその他の要因が内在しておりそれらの要因による影響を受けるおそれがありますかかるリスク不確実性およびその他の要因はかかる将来予想に関する記述に明示的または黙示的に示されるパナソニックグループの将来における業績経営結果財務内容に関してこれらと大幅に異なる結果をもたらすおそれがありますパナソニックグループは本プレゼンテーションの日付後において将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものではありません投資家の皆様におかれましては金融商品取引法に基づく今後の提出書類およびその他の当社の行う開示をご参照下さいなお上記のリスク不確実性およびその他の要因の例としては次のものが挙げられますがこれらに限られるものではありませんかかるリスク不確実性およびその他の要因は当社の有価証券報告書等にも記載されていますのでご参照下さい米州欧州日本中国その他のアジア諸国の経済情勢特に個人消費および企業による設備投資の動向多岐にわたる製品地域市場におけるエレクトロニクス機器および部品に対する産業界や消費者の需要の変動ドルユーロ人民元等の対円為替相場の過度な変動により外貨建てで取引される製品サービスなどのコストおよび価格が影響を受ける可能性資金調達環境の変化等によりパナソニックグループの資金調達コストが増加する可能性急速な技術革新および変わりやすい消費者嗜好に対応し新製品を価格技術競争の激しい市場へ遅滞なくかつ低コストで投入することができない可能性他企業との提携または企業買収等で期待どおりの成果を上げられないまたは予期しない損失を被る可能性パナソニックグループが他企業と提携協調する事業の動向 (BtoB( 企業向け ) 分野における依存度の高い特定の取引先からの企業努力を上回る価格下落圧力や製品需要の減少等の可能性を含む ) 多岐にわたる製品分野および地域において競争力を維持することができなくなる可能性製品やサービスに関する何らかの欠陥瑕疵等により費用負担が生じる可能性第三者の特許その他の知的財産権を使用する上での制約諸外国による現在および将来の貿易通商規制労働生産体制への何らかの規制等 ( 直接間接を問わない ) パナソニックグループが保有する有価証券およびその他資産の時価や有形固定資産のれんなどの長期性資産および繰延税金資産等の評価の変動その他会計上の方針や規制の変更強化ネットワークを介した不正アクセス等により当社システムから顧客情報機密情報が外部流出するあるいはネットワーク接続製品に脆弱性が発見され多大な対策費用負担が生じる可能性地震等自然災害の発生感染症の世界的流行サプライチェーンの寸断その他パナソニックグループの事業活動に混乱を与える可能性のある要素

2007年度中間期　連結決算補足資料

2007年度中間期　連結決算補足資料中間期連結決算補足資料 2007 年 10 月 30 日松下電器産業株式会社日本ビクターおよびその連結子会社は 2007 年 8 月より持分法適用関連会社となっておりますなおこれに伴う前年実績の変更はしておりません 1. 部門別売上高 ( ) 合計現地通貨ベース国内現地通貨ベース映像音響機器 4,453 109% 105% 1,125 109% 3,328 110% 104%