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1 日経 IR 投資フェア 215 会社説明資料セガサミーホールディングス 215 年 8 月 28 日 ( 金 )~ 8 月 29 日 ( 土 ) 東京ビッグサイト 免責事項 本資料における市場予測や業績見通し等の内容は 現時点で入手可能な情報に基づき 経営者が判断したものであります 従いまして これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり 将来における実際の業績は 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを 予めご承知おきください

2 目次 セガサミーはどんな会社か? 3 事業内容は? 4 セガサミーの強みは? 5 セガサミー全体の業績は? 6 遊技機事業の業績は? 7 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は? 9 リゾート事業の取り組みは? 12 今後の成長戦略は? 14 株主還元は? 15 補足資料

3 セガサミーはどんな会社か? セガサミーホールディングスは世界中の人々に夢と感動を提供する総合エンタテインメント企業です パチンコ パチスロ業界の大手 高い収益力 財務力 ゲーム業界の大手 高い開発力 世界へ事業展開 24 年 1 月 両社の持ち株会社となるセガサミーホールディングス株式会社を設立し 経営統合しました 会社概要 (215 年 3 月 31 日現在 ) 設立年月日 :24 年 1 月 1 日セガサミーグループ従業員数 :7,888 人 ( 連結 ) 上場市場 : 東証 1 部 ( 証券コード :646) 代表取締役会長兼社長 : 里見治資本金 :299 億円 - 3 -

4 事業内容は 3事業に分かれています 遊技機事業 エンタテインメントコンテンツ事業 リゾート事業 パチンコ遊技機 パチスロ遊技機 スマホゲーム 家庭用ゲーム ゲームセンター向け機械 施設 映画 アニメ おもちゃ カジノ機器 ホテル ゴルフ場 テーマパーク 海外カジノ施設 ソニック 龍が如く ペルソナ 等のゲームを作ってます 北斗の拳 シリーズ に代表されるパチンコ パチスロ チェインクロニクル 絆の新大陸 龍が如く 誓いの場所 UFOキャッチャー9 SEGA SEGA SEGA パチスロ北斗の拳 強敵 武論尊 原哲夫/NSP 1983, NSP27 版権許諾証YFC-128 Sammy フェニックス シーガイア リゾート オービィ横浜 ジョイポリス 等の施設運営 フェニックス シーガイア リゾート 東京ジョイポリス SEGA デジハネCR化物語 西尾維新 講談社 アニプレックス シャフト Sammy ジュエルウォッチ ルパン三世 原作 モンキー パンチ TMS '8, '15 SANRIO / SEGA TOYS サンリオ セガトイズ /テレビ東京 ジュエルペット製作委員会 -4- セガ ららぽーと富士見 韓国(仁川) パラダイスシティ 完成予想図 オービィ横浜 Orbi TM SEGA/BBC Worldwide SEGA ENTERTAINMENT Co. Ltd.

5 セガサミーの強みは 各事業ごとに強みが存在 グループ収益の柱 215年3月期 売上構成比 41 遊技機事業 短中期的成長分野 215年3月期 売上構成比 54 エンタテインメントコンテンツ事業 強固な開発力を背景とした圧倒的な製品力 デジタルゲームを中心とした高度な開発力 パチスロ市場で圧倒的なトップシェア 幅広いユーザーをカバーする製品ラインアップ パチンコ市場ではトップ5に入る実力 高い実績を誇るタイトル IP群 映像資産 中長期的成長分野 215年3月期 売上構成比 4 リゾート事業 国内有数のテーマパーク リゾート施設運営 IR(統合型リゾート)事業参入への先行投資 海外でのIR施設開発 運営 -5-

6 セガサミー全体の業績は? 収益改善に向けて改革を実施 成長トレンドへの回帰を目指す! 216 年 3 月期計画固定費約 6 億円削減 新セグメントにおける売上高は総額表示 216 年 3 月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております 会計方針の変更を行ったことに伴い 新セグメント上では 215 年 3 月期より遡及処理の内容を反映させております 128 年 3 月期収益性強化を目的とした経営改革に着手 セガ希望退職者募集 アミューズメント施設の閉鎖 パッケージゲームタイトル数の絞込み 遊技機開発体制の見直し コスト削減等の実施により 29 年 3 月期以降業績は回復 2215 年 3 月期 IR( 統合型リゾート ) 事業へ経営資源を投入するべく 既存事業を構造改革 3 事業セグメントへの見直し 分社化による意思決定の迅速化 不採算事業の見直し 希望退職者の募集 中核事業と捉えている デジタルゲーム分野へリソースを集中 - 6 -

7 遊技機事業の業績は? グループ収益の柱 遊技機事業 これまでの業績で赤字なし収益安定化を目指します! 新セグメントにおける売上高は総額表示 216 年 3 月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております 128 年 3 月期 遊技機規制 (5 号機 ) への完全移行をきっかけに収益性が低下 29 年以降の業績が回復 パチスロ開発体制強化により 市場を牽引するタイトルを開発 周辺機器事業からの撤退 パチンコ開発体制強化によりパチンコシェアが上昇 会計方針の変更を行ったことに伴い 新セグメント上では 215 年 3 月期より遡及処理の内容を反映させております 2215 年 3 月期 パチスロ試験運用方法の変更により 一部のパチスロ投入タイトル において販売スケジュールを見直し 主力タイトルを含む 複数タイトルの投入により収益安定化 を目指す - 7 -

8 遊技機事業の業績は? パチスロにおいて安定的なトップシェア! パチンコ開発強化により 28 年以降 1% 前後のシェアを獲得 パチスロシェア パチンコシェア 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 1 位 34.% 1 位 32.% 1 位 21.8% 3 位 13.5% 1 位 21.3% 1 位 3.9% 1 位 23.9% 2 位 15.3% 1 位 21.7% 1 位 16.8% 5 位 7.1% 8 位 3.5% 8 位 3.4% 3 位 11.7% 5 位 1.8% 3 位 11.8% 3 位 12.8% 5 位 8.7% 4 位 9.8% 5 位 12.% 出所 : 矢野経済研究所 - 8 -

9 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は? 短中期的成長分野 エンタテインメントコンテンツ事業 構造改革により赤字を大幅に削減 新セグメントにおける売上高は総額表示 216 年 3 月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております 216 年 3 月期よりAM 機器 AM 施設 コンシューマをエンタテインメント事業にセグメント変更しており 215 年 3 月期より実績を遡及修正しております 128 年 3 月期業績悪化の影響により改革に着手 セガ希望退職者募集 アミューズメント施設の閉鎖 パッケージゲームタイトル数の絞込み 2212 年 3 月期コンシューマ事業の業績悪化 セガコンシューマ事業において構造改革を実施 ( 組織の合理化やゲームタイトルの絞り込みなど ) 3215 年 3 月期構造改革の実施 分社化により事業責任を明確化 不採算事業の撤退 希望退職者の募集 デジタルゲーム分野を中心に人員の最適配置を行い 収益力強化に取り組む - 9 -

10 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は? 短中期的成長分野 216 年 3 月期のエンタテインメントコンテンツ事業はデジタルゲーム分野が牽引 ( 営業利益 : 億円 ) 年 3 月期売上高前年比 158% の成長 既存タイトルが安定的に収益貢献 < デジタルゲーム分野実績 ( 計画 )> 営業利益 左軸 新作タイトルの投入により収益アップ 上期通期上期通期 売上高 右軸 ( 売上高 : 億円 ) 1, 年 3 月期 ( 実績 ) 216 年 3 月期 ( 計画 ) 新セグメントにおける売上高は総額表示 216 年 3 月期より売上高の計上基準を出荷基準から納品基準に変更しております 会計方針の変更を行ったことに伴い 新セグメント上では 215 年 3 月期より遡及処理の内容を反映させております - 1 -

11 エンタテインメントコンテンツ事業の業績は 新作タイトルが続々登場 既存タイトルによる安定収益の獲得 サービス開始4年目を迎える ファンタシースターオンライン2 214年4月に新章 チェインクロニクル 絆の新大陸 を開始 215年6月にサービス3年を迎えた ぷよぷよ!!クエスト SEGA 215年4月 5月に投入した新タイトルが好調 215年4月にサービスインした オルタンシア サーガ -蒼の騎士団- 215年5月にサービスインした モンスターギア SEGA / f4samurai SEGA 215年8月以降の投入タイトルに期待 ケイオスドラゴン 混沌戦争 ザクセスヘブン 215年8月27日には新作 戦の海賊 をリリース SEGA STAR SEAS COMPANY / ケイオスドラゴン混沌戦争 製作委員会 SEGA 今後投入される新作タイトルにご期待ください

12 リゾート事業の取り組みは? 中長期的成長分野 リゾート事業 ホテル ゴルフ場 テーマパーク 海外 IR( 統合型リゾート ) 施設などさまざまな施設を運営しています! 施設名 : フェニックス シーガイア リゾート 所在地 : 宮崎県 ( 宮崎市 ) 施設名 : オービィ横浜 所在地 : 神奈川県 ( みなとみらい ) 施設名 : ジョイポリス 所在地 : 東京都 ( お台場 ) 大阪府 ( 梅田 ) 施設名 : パラダイスシティ (217 年オープン予定 ) 所在地 : 韓国 ( 仁川市 ) 施設名 : パラダイスカジノ仁川 所在地 : 韓国 ( ハイアットリージェンシー仁川内 )

13 リゾート事業の取り組みは? IR( 統合型リゾート ) 事業への取り組みに期待! < 工事進捗 (215 年 6 月末時点 )> < 完成イメージ図 (217 年上期開業予定 )> 韓国初となる本格的統合型リゾート パラダイスシティ の工事進捗 < 立地イメージ図 > 仁川国際空港 現状のパラダイスカジノ仁川 ( ハイアットリージェンシー仁川内 ) パラダイスシティ予定地 < 施設概要 > 施設名称 PARADISE CITY ( パラダイスシティ ) 運営会社 PARADISE SEGASAMMY Co.,Ltd. 施設住所 大韓民国仁川広域市中区雲西洞国際業務団地 (IBC-1)2 段階地域一円 敷地面積 33,m2 ( 約 1 万坪 ) 投資金額 約 13, 億 KRW( セガサミー投資額 :1,429 億 KRW 持株比率 45%) WATG 施設構成開業 カジノ (Table Game:16 台 Electronic Table Game:388 台 Slot Machines:35 台 ) ホテル ( 部屋数 :711 室 付帯施設 : レストラン バンケット 屋内外プール等 ) 商業施設 文化施設 プレミアムスパ ( 温浴施設 ) デザイナーズホテル ( 部屋数 :13 室付帯施設 : フィットネスジム ) 217 年上期予定 < 仁川空港概要 > 利用者数 :4,167 万人 (213 年 ) 217 年には収容能力 1,8 万人を誇る第二旅客ターミナルが完成予定 < パラダイスシティ までのアクセス > 仁川国際空港から車で 5 分 無料シャトルバスを用意する予定 マグレブトレイン駅から直結 ( 現在試運転中 ) その他 高速道路 仁川 IC から車で 5 分

14 今後の成長戦略は? 遊技機事業 グループ収益の柱として コスト管理等を中心に収益性改善 エンタテインメントコンテンツ事業 短中期的な成長分野として デジタルゲーム分野を中核事業化 リゾート事業 中長期的な成長分野として リゾートセグメントを立ち上げ 今後の取り組み 事業ポートフォリオの運営強化 事業ごとのコスト管理の徹底 事業 プロジェクト毎の開始 撤退基準の検討 将来の IR( 統合型リゾート ) 事業の参入に向けて収益力を強化!

15 株主還元は? 当グループは成長戦略を通じた利益の拡大と 株主の皆様への直接的な利益還元である配当金の安定的な実施の両面で企業価値の向上を目指しています 株主構成 (215 年 3 月期末時点 ) 氏名保有株式数 ( 株 ) 里見治 33,619, % セガサミーホールディングス株式会社 28,81, % 有限会社エフエスシー 12,972, % 株式会社 HS Company 1,, 3.75% CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENT S ACCOUNT ESCROW 7,876, % 発行済株式総数に対する株式所有割合 株主数 :94,348 名発行済株式総数 :266,229,476 株 所有者別分布状況 所有者属性 持株比率 金融機関 11.6% 金融商品取引業者 2.2% その他法人 11.3% 外国法人等 31.2% 個人 その他 32.9% 自己株式 1.8%

16 補足情報

17 遊技機マーケット情報 ( 軒 ) 2, 15, 1, 5, パチンコホールの軒数と 1 店舗当たりの設置台数推移 17,426 17,173 16,988 16,81 16,54 16,76 15, ,165 14,674 13,585 12, ,479 12,323 12,149 11,627 12,652 11, ,764 16,413 16,21 15,691 15,255 14,695 13,844 13,163 12,588 12,39 11,8 11,722 11,576 11,392 11,178 1,873 1,65 ( 台 ) ,11 1,249 1,381 1,773 2,2 2,86 1,546 1, ,2 1, パチスロ専門店数 ( 軒 )( 左軸 ) パチンコ / パチスロ併設店等の店舗数 ( 軒 )( 左軸 ) 1 店舗当たり設置台数 ( 台 )( 右軸 ) 出所 : 警察庁 ( 万台 ) 遊技機の設置台数と年間回転数 ( 回転 ) パチスロ設置台数 ( 万台 ) パチンコ設置台数 ( 万台 ) パチスロ年間回転率 ( 回転 ) パチンコ年間回転率 ( 回転 ) 出所 : 警察庁 矢野経済研究所

18 遊技機マーケット情報 ( 万台 ) 遊技機販売の市場規模 ( 販売金額ベース ) 9,852 ( 億円 ) 8,699 8,986 9,213 8,686 8,869 1, 7,865 9, 7,729 6,267 8, 6,72 3,75 6,512 6,437 7, 5,683 5,691 5, ,867 4,299 5, , , 3, ,263 5,225 5, ,99 5, ,743 4,256 4, 235 3,965 3, 3,513 3,145 2,478 2,353 2, ,258 2, , パチスロ販売台数 ( 万台 )( 左軸 ) パチンコ販売台数 ( 万台 )( 左軸 ) パチスロ市場規模 ( 億円 )( 右軸 ) パチンコ市場規模 ( 億円 )( 右軸 ) 出所 : 矢野経済研究所 ( 兆円 ) 市場規模の推移 ,5 2, 1,5 1, 1,86 2,2 1,93 2,17 遊技参加人口推移 1,74 1,79 1,71 1,66 1,58 1,45 1,72 1,67 1,26 1,11 97 ( 万人 ) 1, 余暇市場全体 ( 兆円 ) パチンコ パチスロ市場 ( 兆円 ) 出所 : レジャー白書 215 日本生産性本部

19 遊技機マーケット情報 出所 : 保通協

20 パッケージ デジタルゲームマーケットデータ 家庭用ゲーム オンラインゲーム業界市場規模 1, 8, 国内オンラインゲームコンテンツ市場規模推移 ( 億円 ) 7,358 8,239 8,663 8,863 6, 4, 2, 3,181 3,933 5,285 2,332 3,856 1,187 2, ,69 7,154 7,558 7, ( 予測 ) 216( 予測 ) 家庭用ゲーム機 PC フィーチャーフォンゲームアプリ ( スマートデバイス +SNS) 出所 :f-ism 4, 2, 国内ゲームメーカー家庭用ゲーム総出荷金額規模 ( 海外 + 国内 )( 億円 ) 2,877 19,83 14,98 11,269 9,264 8,9 8,486 1,243 7,586 6,75 5,39 4, ソフトウェア ハードウェア , 3, 25, 2, 15, 1, 5, 家庭用ゲーム総出荷規模 ( 億円 ) 1,59 1,965 1,936 1,287 1,848 15,92 12,341 13, ハードウェア ( 国内 ) ソフトウェア ( 国内 ) ハードウェア ( 海外 ) ソフトウェア ( 海外 ) 出所 : CESA ゲーム白書 213 年度分データより推計方法が大きく変わった為 グラフを分けています

21 アミューズメント業界の動向 アミューズメント業界市場規模 国内アミューズメント機器 アミューズメント施設売上高 ( 億円 ) ゲームセンター営業所数 ( 店 ) ゲーム機設置台数 ( 台 ) 6, 1, 1, 45, 486, ,84 473,61 461, , ,351 43,553 8, 8, 3, 15, 8,137 7,662 7,137 6,648 6,181 5,772 5,439 6, 4, 2, 6, 4, 6,781 5,731 5,43 4,958 4,875 4,7 4, 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 2, 2,191 1,962 1,696 1,732 1,848 1,791 1, 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 2 1 店舗あたり設置台数 ( 台 ) 業務用アミューズメント機器販売高 アミューズメント施設売上高 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 213 年 214 年 出所 : 日本アミューズメント産業協会 警察庁

22 [ 免責事項 ] 本資料における市場予測や業績見通しなどの内容は 現時点で入手可能な情報に基づき 経営者が判断したものであります 従いまして これらの内容はリスクや不確実性を含んでおり 将来における実際の業績は 様々な影響によって大きく異なる結果となりうることを あらかじめご承知おきください グループの製品 サービスについては 各社のWebサイトをご覧ください ( 株式会社セガホールディングス ) ( サミー株式会社 ) * 本資料に記載されている会社名及び製品名等は 該当する各社の商標または登録商標です

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