目 次 会社概要 事業の内容 特色 平成 21 年 3 月期決算の概況 成長ポテンシャル P3 P7 P11 P21-2- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

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1 株式会社エー ディー ワークス 平成 21 年 3 月期 決算説明会資料 平成 21 年 5 月 29 日 株式会社エー ディー ワークス代表取締役社長田中秀夫 - 1- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

2 目 次 会社概要 事業の内容 特色 平成 21 年 3 月期決算の概況 成長ポテンシャル P3 P7 P11 P21-2- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

3 会社概要 - 3- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

4 会社概要 商 号 本社所在地 創 業 設 立 資 本 金 売 上 高 従 業 員 代表取締役 株式会社エー ディー ワークス (ADワークス) 東京都中央区銀座 京都新聞銀座ビル6 階明治 19 年 2 月昭和 11 年 5 月 4 億 2,677 万円 ( 平成 21 年 3 月末現在 ) 61 億 421 万円 ( 平成 21 年 3 月期 ) 36 名 ( 平成 21 年 3 月末現在 ) 不動産鑑定士 7 名 鑑定士補 1 名 二次試験合格者 1 名 一級建築士 2 名 宅地建物取引主任者 21 名田中秀夫 ( 不動産鑑定士 ) - 4- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

5 沿革 明治 19 年 2 月昭和 11 年 5 月昭和 51 年 8 月昭和 52 年 2 月平成 7 年 2 月 平成 11 年 3 月 平成 11 年 8 月平成 13 年 11 月平成 16 年 5 月平成 17 年 3 月 平成 17 年 12 月平成 18 年 1 月平成 19 年 2 月平成 19 年 10 月平成 20 年 12 月平成 21 年 4 月 青木直治が現在の東京都墨田区太平において染色業を創業法人組織として株式会社青木染工場を設立宅地建物取引業者免許の取得 不動産取引業務を開始墨田区太平の本社を東京都中央区銀座の交詢ビルに移転田中秀夫代表取締役社長就任 商号を株式会社青木染工場から株式会社エー ディー ワークスに変更事業の目的を染色業から不動産の売買 仲介 賃貸管理 鑑定 コンサルティングおよび投資顧問業に転換不動産鑑定業登録不動産投資顧問業登録本社を東京都中央区銀座の京都新聞銀座ビルに移転証券会社とタイアップしたマルチアセット型の私募形式不動産ファンドを組成関東財務局へ信託受益権販売業を登録関東財務局へ投資顧問業を登録東京都へ一級建築士事務所登録ジャスダック証券取引所へ株式上場全額出資子会社株式会社エー ディー エステート設立リモデリング事業及び一般居住者を対象とした不動産仲介 販売代理事業を株式会社エー ディー エステートへ移管 - 5- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

6 株式会社エー ディー エステートについて 商 号 本社所在地 設 立 資 本 金 代表取締役 事 業 内 容 株式会社エー ディー エステート (ADエステート) 東京都中央区銀座 京都新聞銀座ビル6 階平成 20 年 12 月 800 万円 ( 株式会社エー ディー ワークス全額出資 ) 増田努 (ADワークス専務取締役) 個人のエンドユーザーを対象とした 1リモデリング住宅 ( 区分所有マンション 一戸建 ) の販売 2 新築一戸建住宅の分譲 販売 3 一般居住用住宅の売買仲介 - 6- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

7 事業の内容 特色 - 7- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

8 事業概要 当社は 全額出資子会社株式会社エー ディー エステート (AD エステート ) と併せて (1) 不動産鑑定 コンサルティング事業 (2) 不動産投資ファンド サポート事業 (3) 不動産マネジメント事業 (4) 不動産投資事業 ( リモデリング事業を含む ) の 4 つの事業を営んでおります 事業領域 :4 つのセグメント 不動産鑑定 コンサルティング事業不動産鑑定 デューデリジェンス CRE 不動産投資事業収益不動産の仕入 販売 (AD エステート ) 居住用区分マンション 中古一戸建の仕入 販売 リモデリング 各事業の連携により資産価値を創造 不動産マネジメント事業賃貸物件の管理 運営 不動産投資ファンド サポート事業ファンド物件の運営 コンサルティング - 8- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

9 事業セグメント (1) 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産の公的鑑定評価公的機関 ( 財務省 農林水産省等 ) からの依頼 一般鑑定評価 デューデリジェンス業務住宅 商業施設 オフィスビル等の鑑定評価 経営コンサルティング業務相続対策 不動産有効活用のための助言等 (2) 不動産投資ファンド サポート事業 ファンド サポート業務パイプライン サポート業務総合プロパティマネジメント業務アセットマネジメント業務サポート業務 (3) 不動産マネジメント事業 自社物件 管理受託物件の管理 運営入居者募集入退居手続き賃貸借条件の交渉ニーズ対応賃料滞納に伴う督促業務建物メンテナンス業務 (4) 不動産投資事業 不動産の取得 運用 売却自己勘定により 1 棟マンションを取得リノベーションなどによるバリューアップ資産価値を高めた後 売却 リモデリング事業 (AD エステート ) 区分所有マンション 一戸建をリモデリング後に売却 - 9- Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

10 不動産投資事業における 2 つのスキーム 収益不動産 ( 一棟マンション ) バリューアップ事業 AD ワークスにて展開 AD ワークス 個人マンションオーナー 事業法人等 仲介業者 バリューアップ 仲介業者 個人富裕層 事業法人等 リモデリング事業のスキーム AD エステートにて展開 AD エステート マンション 戸建個人所有者 ( 事業法人等 ) 仲介業者 リモデリング 仲介業者 エンドユーザー Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

11 平成 21 年 3 月期 決算の概況 Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

12 平成 21 年 3 月期決算の業績ハイライト 平成 21 年 3 月期決算の概況 売上高 6,104 百万円 ( 前期比 38.7% 減 ) 営業利益 172 百万円 ( 同 71.5% 減 ) 経常利益 51 百万円 ( 同 87.1% 減 ) 当期純利益 22 百万円 ( 同 90.0% 減 ) と黒字決算を堅持することができました (1) 不動産鑑定 コンサルティング事業 前事業年度に計上した大型案件の反動及び不動産業界の悪化による既存顧客からの受注案件の減少が影響し 売上高は 122 百万円 ( 前期比 46.6% 減 ) 営業利益は 27 百万円 ( 同 70.4% 減 ) となりました (2) 不動産投資ファンド サポート事業 ファンドを取り巻く市況の悪化やノンリコースローン審査の厳格化等の逆風の中で 既存顧客への堅実なサポートの実施 第二種金融商品取引業者免許の活用により 売上高は 124 百万円 ( 前期比 3.5% 減 ) 営業利益は 26 百万円 ( 同 63.8% 減 ) となりました (3) 不動産マネジメント事業 販売用不動産の在庫を圧縮したことにより賃料収入は減少したが 管理受託物件の手数料収入を堅実に積み上げたことにより 売上高は 486 百万円 ( 前期比 16.3% 減 ) 営業利益は 272 百万円 ( 同 3.5% 減 ) となりました (4) 不動産投資事業 資金的に制約の少ない個人富裕層や資産保有目的の事業法人等をターゲットに 5 億円未満の少額物件に特化し小回りを利かせたことから 売上高は 5,370 百万円 ( 前期比 40.5% 減 ) 営業利益は 82 百万円 ( 同 83.0% 減 ) となりました Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

13 経営成績 (1) 売上高経常利益 12,000 ( 単位 : 百万円 ) ( 単位 : 百万円 ) 10,000 9, ,000 7, ,000 6, , , H19.3 H20.3 H H19.3 H20.3 H Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

14 経営成績 (2) 売上高 平成 19 年 3 月期平成 20 年 3 月期平成 21 年 3 月期 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産投資ファンド サポート事業 不動産マネジメント事業 不動産投資 ( 流動化 ) 事業 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販 売 費 及 び一 般管 理 費 営業利益 ( 間接部門含む ) 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産投資ファンド サポート事業 不動産マネジメント事業 不動産投資 ( 流動化 ) 事業 経常利益当期純利益 Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

15 経営成績 (3) 単位百万円 単位未満切捨 ( ) 内は円単位の構成比 営業利益 平成 19 年 3 月期平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産投資ファンド サポート事業 不動産マネジメント事業 不動産投資 ( 流動化 ) 事業 事業部門計 合計 ( 間接部門含む ) Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

16 経営成績 (4) 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 総資産 純資産 自己資本比率 (%) 一株当たり純資産額 ( 円 ) 現金預金 たな卸資産 固定資産 その他 資産合計 短期借入金 ( 注 3) 長期借入金 社債 その他 負債合計 資本金 その他 純 資 産 合 計 Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

17 経営成績 (5) キャッシュ フロー関連指数の推移 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 自己資本比率 (%) 時価ベースの自己資本比率 (%) キャッシュ フロー対有利子負債比率 ( 年 ) インタレスト カバレッジ レシオ ( 倍 ) 注 1: 各指標については 以下の計算式で算出しております 自己資本比率 : 自己資本 / 総資産時価ベースの自己資本比率 : 株式時価総額 / 総資産キャッシュ フロー対有利子負債比率 : 有利子負債 / 営業活動によるキャッシュ フローインタレスト ガバレッジ レシオ : 営業活動によるキャッシュ フロー / 利払い注 2: 有利子負債は 賃借対照表に計上されている負債のうち 利子を払っている全ての負債を対象としております 注 3: 営業活動によるキャッシュ フローは キャッシュ フロー計算書の営業活動によるキャッシュ フローを使用しております 注 4: 利払いについては キャッシュ フロー計算書の利息の支払額を使用しております Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

18 不動産投資事業販売実績 (1) 個人富裕層をメインターゲットとして小規模ではありますが 小回りの利く物件の取扱いを増やしました 10,000 9,000 8,000 販売価格帯別 3,051 (33.8%) 販売実績 単位 : 百万円 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,658 (37.5%) 1,759 4,132 (45.8%) 2,507 (46.7%) (24.8%) 2,678 2,863 (37.7%) 1,838 (53.3%) (20.4%) H19.3 H20.3 H 億円未満 3 億円以上 5 億円以上 (0.0%) Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

19 不動産投資事業販売実績 (2) 棚卸資産の回転率を重視し 土地 オフィス系の取扱いを減少しました 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3, (4.1%) 833 (11.8%) 販売種類別販売実績 0 (0.0%) 1,098 1,986 5,620 5,931 5 (1.1%) (12.2%) (22.0%) (79.2%) (65.7%) 単位 : 百万円その他土地一棟オフィス一棟マンション 56 一棟アパート (1.1%) 243(4.5%) 921 (17.2%) 3,981 (74.1%) 2,000 1, (4.9%) (0.0%) 166 (3.1%) H19.3 H20.3 H Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

20 不動産投資事業販売実績 (3) 資金調達面で制約の少ない個人富裕層をメインターゲットとして事業を展開いたしました 10,000 販売先別 販売実績 単位 : 百万円 9,000 8,000 2,695 (29.9%) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,892 (26.6%) 1,495 (21.1%) 1,503 (21.2%) 2,204 (31.1%) 2,913 (32.3%) 1,835 (20.3%) 1,577 (17.5%) 4,149 (77.3%) 977 (18.2%) H19.3 H20.3 H 個人一般法人不動産会社不動産ファンド (4.5%) (0.0%) Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

21 成長ポテンシャル Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

22 不動産投資事業の拡大 本年度は従来からの (1) 不動産鑑定 コンサルティング事業 (2) 不動産マネジメント事業 (3) 不動産投資ファンド サポート事業 (4) 不動産投資事業の 4 事業とし 全額出資子会社 株式会社エー ディー エステート が担当するエンドユーザーを対象とした住宅分譲業務及びリモデリングを不動産投資事業の一部として業務拡大し 大きく育てていきます 事業領域 :4 つのセグメント 不動産投資事業 各種不動産の仕入 販売 (AD ワークス ) 収益不動産の仕入 販売 中古マンション ビル等の一棟物 (ADエステート) 居住用不動産の仕入 販売 新築一戸建 ( 新規事業 ) 中古の戸建及び区分マンション 売買仲介 AD グループ 資産価値を創造し投資家へ投資機会を エンドユーザーへ住環境をご提供 不動産鑑定 コンサルティング事業不動産鑑定 デューデリジェンス CRE 不動産マネジメント事業自社 オーナー物件の賃貸管理 運営 不動産投資ファンド サポート事業 ファンド物件の運営 コンサルティング Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

23 今後の中期経営方針 : 基本戦略 今後の中期経営方針 1. 目利き力を活かしたニッチ市場の追求 1 商品 :1) 収益物件 2) 居住用物件 2 顧客 :1) 個人富裕層 法人等の投資家 2) 若手 中堅のサラリーマン 3 地域 :1) 東京圏 2) 城北地区 都心近距離 2. 専門性を活かしたフィービジネスの拡大 1 不動産鑑定 デューデリジェンス : 個人 法人 官公庁 ファンド 2 不動産マネジメント ( プロパティマネジメントビルマネジメント ): マンション ビル その他 3 不動産コンサルティング : 個人 法人 その他 3. 不動産価格の大きな変動に対応できるバランス経営 1キャピタルゲイン : 投資事業 分譲事業 2インカムゲイン : フィービジネス 家賃収入 その他 Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

24 今後の中期的経営方針 : 施策 今後の施策 1. エンドユーザー向け事業の展開 1 投資用物件 (AD ワークス ) 個人富裕層をメインターゲットとした 3 億円以下の賃貸マンション 1 棟物 2 居住用物件 (AD エステート ) リモデリング事業による区分所有マンション及び中古戸建新築戸建住宅の建設 分譲 ( 新規事業 ) 2. 不動産の専門性を活かした各種コンサルティングビジネスの展開 1 大手 中堅 中小の事業法人 宗教法人等を対象とした CRE 及び相続対策に係る各種コンサルティングビジネスの展開 2 管理受託物件オーナーの多様な不動産管理課題に向けた各種ソリューション業務の推進 3. その他フィービジネスの拡大 1 優良物件の長期的保有による賃料収入の嵩上げ 2 不良債権関連事業への参入による事業領域の拡大 Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

25 平成 22 年 3 月期の業績予想 売上高 金額構成比金額構成比 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産投資ファンド サポート事業 不動産マネジメント事業 不動産投資 ( 流動化 ) 事業 営業利益 ( 間接部門含む ) 不動産鑑定 コンサルティング事業 不動産投資ファンド サポート事業 不動産マネジメント事業 不動産投資 ( 流動化 ) 事業 経常利益当期純利益一株当たり当期純利益 ( 円 ) 一株当たり配当 ( 円 ) 平成 21 年 3 月期 ( 実績 ) 平成 22 年 3 月期 ( 予想 ) 前期比 ( 参考 ) 平成 21 年 3 月期は連結財務諸表を作成しておりませんでしたので 前期比は平成 21 年 3 月期の AD ワークスの個別財務諸表に対して算出しております 不動産投資 ( 流動化 ) 事業の平成 22 年 3 月期 ( 予想 ) には 子会社株式会社エー ディー エステートの売上 利益を含めております Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

26 お問い合わせ先 株式会社エー ディー ワークス 本資料は当社をご理解いただくために作成したもので 当社への投資勧誘を目的としておりません この資料に記載されている予想 見通しは 現時点で一般に認識されております経済 社会等の情勢及び入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点における仮定を前提としております 実際の業績は 今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります 本資料に記載されたデータには 当社が信頼に足りかつ正確であると判断した公開情報の引用が含まれておりますが 当社がその内容の正確性 確実性を保証するものではありません 本資料ならびに IR 関係についてのお問い合わせについては 下記までお願い致します 株式会社エー ディー ワークス管理部小野 遠藤電話 : ( 直通 ) E mail:ono@adw-net.co.jp endo@adw-net.co.jp Copyright(c) 2009 A.D.Works All rights reserved.

<4D F736F F D F816992F990B C B835E92F990B3816A E31328C8E8AFA208C888E5A925A904D816B93F

<4D F736F F D F816992F990B C B835E92F990B3816A E31328C8E8AFA208C888E5A925A904D816B93F 各 位 2019 年 3 月 26 日 会社名株式会社フルキャストホールディングス代表者名代表取締役社長 CEO 坂巻一樹 ( コード番号 4848 東証第一部 ) 問い合わせ先財務 IR 部長朝武康臣電話番号 03-4530-4830 ( 訂正 数値データ訂正 ) 2018 年 12 月期決算短信 日本基準 ( 連結 ) の一部訂正について 2019 年 2 月 8 日に発表いたしました 2018

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