2. リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年

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しげじろうとこたに
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1 2010 年 11 月バージョンアップ機能ガイド顧客創造日報顧客深耕日報顧客深耕日報案件創造統合顧客創造日報深耕日報 Type-R 顧客深耕日報 AO 可視化日報 1. 概要本ガイドでは 2010 年 11 月のバージョンアップにより追加された新機能についてその内容から導入方法までについて記載していますしたがって SFA/GW の運用の管理者システム設定担当者向けの資料となります具体的な操作方法についてはサポート HP より最新の製品操作マニュアルをダウンロードの上ご参照くださいバージョンアップ項目スケジュール連携機能の追加 3 メール機能の拡張 7 ToDo メモ機能の追加 8 顧客プロフィールからの履歴参照の拡張 12 顧客プロフィールからの顧客の声参照の拡張 14 クイック検索機能の追加 15 重複データの統合機能を追加 16 メールアドレスからのメーラー起動を拡張 19 送信メールの自動商談登録機能の追加 21 製品メニューアイコンの変更 23 カラー設定( 背景 ) の追加 24 商談重要度のカラー追加 25 日報コメント情報のテキスト出力内容における仕様変更 26 1

2 2. リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新オンラインアップデートの機能が利用できない環境については製品のアップデートメディア (CD-ROM) から適応を行いますメディア提供をご希望の場合は大変お手数ですが件名に製品バージョンアップ希望とご記入の上 support@ni-consul.co.jp までメールにてご連絡ください今回のバージョンアップには製品動作環境の最新化を行わないと使用できない機能がございます製品動作環境の最新化はオンラインアップデートでは実施できません Windows 版製品動作環境の最新化について Windows 版をご利用中の場合弊社ダウンロードサイトから専用ツールがダウンロード可能となっておりますスケジュール連携設定画面よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版製品動作環境の最新化について Linux 版をご利用中の場合弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたしますスケジュール連携設定画面に警告が表示された場合は弊社サポートまでお問い合わせください TEL: Mail:support@ni-consul.co.jp ASP Saas 版製品動作環境の最新化について弊社にて製品動作環境の最新化を行いますのでご対応は不要ですバージョン適用後のバージョンは以下のとおりです顧客創造日報顧客深耕日報顧客深耕日報案件創造統合顧客創造日報深耕日報 Type-R 2 version 顧客深耕日報 AO version 4.6-1(6.14-1) 可視化日報 version 1.8-3

3 3. スケジュール連携機能の追加機能追加内容顧客創造日報又は顧客深耕日報の業務予定情報商談予定情報を Google カレンダーに表示し Google カレンダーのスケジュール情報を週月スケジュール画面に表示する事が可能となります業務予定商談予定を Google カレンダーへ表示 Google カレンダーのスケジュールを日報スケジュールに表示 3

4 ご利用いただくためには製品アップデート後にシステム設定にスケジュール連携設定が表示されますこちらの画面よりスケジュール連携を有効にしていただき Google アカウント情報をシステム設定の社員情報又は各社員様のオプション設定 >スケジュール連携設定より設定いただく必要があります注意事項製品バージョンアップを行っていただきますとシステム設定にスケジュール連携設定が追加されます製品動作環境が最新ではない場合スケジュール連携設定に警告が表示されますので画面に表示された文章に沿って製品動作環境を最新化してください Windows 版をご利用中の場合弊社ダウンロードサイトから専用ツールがダウンロード可能となっております画面上に表示される URL よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版をご利用中の場合弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたします警告が表示された場合は弊社サポートまでお問い合わせください制約事項対象となる日報製品は顧客創造日報 (Type-R) 顧客深耕日報(Type-R) となります可視化日報顧客深耕日報 AO 顧客創造アプローチは対象外となります 4

5 以下はスケジュール連携の設定方法についての説明となりますスケジュール連携の基本設定 1. システム設定画面 > 基本設定 >スケジュール連携設定の設定画面を開いてください 2. 各設定項目を入力し保存ボタンをクリックしてくださいスケジュール連携連携するスケジュール連携を有効にします連携しないスケジュール連携を無効にします個人ごとの連携設定の変更許可許可するオプション設定にて Google アカウントの入力及び連携先カレンダーの変更が可能となりますオプション設定を公開することによりより細かい設定が社員ごとに設定可能となります許可しないシステム設定以外でスケジュール連携の設定が行えなくなりますカレンダーへの登録登録する NI 製品で登録したスケジュールを Google カレンダーへも登録します登録しない Google カレンダーへのスケジュール登録を行いませんカレンダーからの取り込み取り込む Google カレンダーで登録されたスケジュールをNI 製品へ取り込みます取り込まない NI 製品へ Google カレンダーのスケジュールを取り込みませんスケジュール取り込み間隔選択された時間単位で Google カレンダーよりスケジュール情報を取り込みますスケジュール公開設定公開する Google から取り込んだスケジュールが全社員から見える形で取り込まれます公開しない Google から取り込んだスケジュールは閲覧制限が付与された形で取り込まれます個人設定各社員様ごとにオプション設定にて公開 / 非公開の設定が可能になります 5

連携先のカレンダー選択はオプション設定からのみ行えますのでシステム設定にてアカウント情報を設定された場合常に Google アカウントのデフォルトカレンダーと連携いたします

6 Google アカウントの設定システム設定の社員情報画面にて設定を行うことが可能ですスケジュール連携設定の個人ごとの連携設定の変更許可を許可しない場合各社員様はオプション設定でアカウントの設定ができないためシステム管理者様にて上図画面より各社員様のアカウント情報を設定していただく必要があります社員情報 CSV での一括登録も対応しております連携先のカレンダー選択はオプション設定からのみ行えますのでシステム設定にてアカウント情報を設定された場合常に Google アカウントのデフォルトカレンダーと連携いたしますオプション設定のスケジュール連携設定にて設定を行うことが可能です Google カレンダーに登録する商談予定業務予定のフィルター設定を行う事も可能となっていますフィルターとして選択された情報に一致する商談予定業務予定情報は Google へは登録されなくなります 6

ポート番号を指定されたポート番号に設定するだけで利用可能となりますメールアカウントの設定は SSLを意識する必要はなく SSL

7 4. メール機能の拡張機能追加内容メールサーバーに OverSSL の設定が可能となります今まで使用できなかった Gmail 等の OverSSL 必須のメールサーバーが使用可能となります SSL 接続が必要なメールサーバーの場合先頭に ssl:// を付与しポート番号を指定されたポート番号に設定するだけで利用可能となりますメールアカウントの設定は SSLを意識する必要はなく SSL 設定したメールサーバーを選択するだけで設定完了となります注意事項前項目にてご案内しましたスケジュール連携の項目が可能な環境に動作環境を最新化してください 7

5.ToDo メモ機能の追加機能内容忘れると困る情報を関連して記録しておいたり他人と共有したり

利用例 ) 商談情報の次回の商談予定を入力しながら ToDo メモを登録次回の商談予定を入力しながら 11

内容をキーボードでタイプし Enter キーを押すだけで保存できます ToDo メモは顧客プロフィール

8 5.ToDo メモ機能の追加機能内容忘れると困る情報を関連して記録しておいたり他人と共有したり気軽に付箋紙のイメージでメモを残すことができる ToDo メモ機能を今回のバージョンアップで追加しました利用例 ) 商談情報の次回の商談予定を入力しながら ToDo メモを登録次回の商談予定を入力しながら 11 月 30 日までにやるべきアクションを登録といった使い方が可能です ToDo メモの登録は簡単で内容をキーボードでタイプし Enter キーを押すだけで保存できます ToDo メモは顧客プロフィール案件情報顧客の声に付与することができ商談情報フォームや日報上などからも簡単に操作することもできますモバイル版にも対応しており携帯電話スマートフォンからもご利用いただけます顧客プロフィール右上の専用のボタンから操作することができますモバイル版でもご利用いただけます顧客名案件名声の要旨の傍に表示される専用ボタンから操作することも可能です 8

9 ToDo メモはスケジュール明日の行動予定や製品トップページにも表示されますまた NI コラボをご利用の場合は NI コラボのスケジュールにも表示されます月週スケジュールに表示日報の明日の行動予定欄に表示 NI コラボのスケジュールに表示また ToDo メモは他人に作業を指示依頼したい場合の利用も想定しており ToDo メモの担当者に指示依頼したい社員を指定して ToDo メモを保存すると ToDo 通知が相手に届きますその ToDo を完了すれば依頼者に ToDo 完了通知が届く仕組みになっています指示や完了通知が通知情報パーツに表示されます 9

その他 ToDo メモを完了しその内容を商談情報へ転記したり事前にシステム設定することで ToDo メモの完了と同時に商談情報を登録することも可能になっています顧客プロフィールや案件情報をセットした ToDo メモから完了して商談にすると開いた商談フォームにセットされます ToDo

後述 ) 商談日 : 操作日商談目的 :( システム設定で指定した商談目的後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果後述 ) 商談内容 :ToDo メモの内容システム設定本機能をご利用なるには予めシステム設定 > 顧客創造日報または顧客深耕日報の ToDo

10 その他 ToDo メモを完了しその内容を商談情報へ転記したり事前にシステム設定することで ToDo メモの完了と同時に商談情報を登録することも可能になっています顧客プロフィールや案件情報をセットした ToDo メモから完了して商談にすると開いた商談フォームにセットされます ToDo メモを完了して商談情報を自動登録した場合商談情報にセットされる詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :(ToDo メモにセットされている顧客プロフィール ) 案件名 :(ToDo メモにセットされている案件情報 ) 商談パターン :( システム設定で指定した商談パターン後述 ) 商談日 : 操作日商談目的 :( システム設定で指定した商談目的後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果後述 ) 商談内容 :ToDo メモの内容システム設定本機能をご利用なるには予めシステム設定 > 顧客創造日報または顧客深耕日報の ToDo メモ ( 商談自動登録設定 ) を有効にし且つ任意の商談パターン商談目的商談成果を初期値として指定していただく必要があります注意事項案件情報顧客の声 NI コラボ向け機能を利用するには製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になります 10

11 ご利用いただくためにはアップデート後に本機能をご利用いただけますただし ToDo を完了して商談を自動登録する機能のみ無効になっています ( 前述 ) 11

12 6. 顧客プロフィールからの履歴参照の拡張機能内容履歴一覧画面に顧客の声及び対応履歴を表示できるように致しましたこれにより顧客との接触情報を履歴一覧から全て把握することができるようになりますまた合わせて表示対象の複数選択ができるように致しましたこれにより表示する情報をより意図に合うように柔軟に切り替えることができるようになります上記 2 点の拡張により履歴情報の把握が漏れなく無駄なく今までよりもスムーズに行えるようになります履歴参照画面 12

13 注意事項顧客の声が利用可能なユーザーのみ履歴一覧画面で顧客の声及び対応履歴をご確認いただけますご利用いただくためにはアップデート後に本機能をご利用いただけます 13

これにより一覧画面でクレーム情報などの対応の詳細な情報を参照することができ今までよりも容易に

14 7. 顧客プロフィールからの顧客の声参照の拡張機能内容顧客プロフィールからの顧客の声参照で対応履歴の対応内容対応履歴の添付ファイル顧客の声へのコメント全文顧客の声へのコメントの添付ファイルを表示できるように致しましたこれにより一覧画面でクレーム情報などの対応の詳細な情報を参照することができ今までよりも容易に詳細な対応状況を把握することができます顧客の声参照画面ご利用いただくためにはアップデート後に本機能をご利用いただけます 14

15 8. クイック検索機能の追加機能内容製品トップページより入力キーワードにヒットした顧客プロフィールパーソンプロフィール案件情報の一覧から商談履歴や各プロフィール情報へダイレクトにアクセスするクイック検索機能を追加しました 1 製品トップページの左上からキーワードをタイプするとその場で検索が実行されます 2 合致した情報に応じてプロフィール履歴その他情報へダイレクトにアクセスできますご利用いただくためにはアップデート後に本機能をご利用いただけます 15

16 9. 重複データの統合機能を追加機能内容重複する顧客プロフィールパーソンプロフィール案件情報を統合するための機能を追加しましたこの機能は 2 つの対象データを 1 つのデータへ集約します統合操作は項目単位で行うことが可能でまた関連する情報もすべて整合性を維持しながら統合されます < 統合機能の概要 > 統合機能は顧客プロフィールパーソンプロフィール案件情報ごとに提供されます 16

17 統合の内部仕様統合が完了すると関連データはすべて統合した情報に関連付けられるように更新されます統合画面操作イメージ 1 検索結果から統合したい情報を選択しチェックした情報ボタンから統合用のメニューを選択すると統合画面が開きます 2 右側エリアに統合したい情報を上書きや追記し保存で統合が完了します添付ファイルはすべて自動的に統合されます顧客プロフィールを統合した場合の仕様部門が設定されている顧客プロフィールと部門未設定の顧客プロフィールを統合する場合は必ず部門が未設定の顧客プロフィールが作成されます 17

18 注意事項案件情報顧客の声向けの機能は各製品がインストールされ且つ利用ライセンスが割り当てられている場合のみ有効です統合を完了すると更新された情報を元の状態に復元することはできませんご利用いただくためにはアップデート後に本機能をご利用いただけます 18

19 10. メールアドレスからのメーラー起動を拡張機能内容パーソンプロフィールのフォームおよび検索結果に表示されるメールアドレスにメーラー起動用のボタンを表示しますまた起動するメーラーを指定できるオプションをシステム設定に追加しましたボタンとリンク割り当てられているメーラーはマウスカーソルを当てて表示されるツールチップで確認できます簡易メーラーについて NI コラボがインストールされていないまたは利用できない環境でも外部にメールを送信できる送信機能のみの簡易メーラーです専用のボタンからメール送信と同時に商談情報を自動登録する機能 ( 後述 ) もあります本設定でボタンまたはメールアドレスのリンクから弊社製品を起動するよう割り当てた場合のみ利用可能なメーラーです専用の送信 / 登録ボタンがあり商談情報の自動登録が可能です ( 後述 ) オプション設定で BCC の自動セットの ON/OFF が可能です 19

20 システム設定ボタン及び従来のメールアドレスのリンクにはそれぞれシステム設定 > 顧客創造深耕日報の共通設定 ( メールクライアント設定 ) で次のいずれかの操作アクションを任意に割り当てることが可能です NI コラボ (NI コラボのライセンスが無い場合は顧客創造深耕日報製品付属の簡易メーラー ) を起動するクライアント標準のメールクライアントを起動する使用しない ( ボタンを表示しないまたはリンクにしない ) 注意事項この設定は全社員共通ですまた社外メール等の権限のない社員には適用されませんご利用いただくためにはアップデート直後は次の設定でご利用いただけますメール起動ボタン : 表示され且つ NI コラボ (NI コラボ非連携時は製品付属の簡易メーラー ) メールアドレス : クライアント標準のメールクライアントを起動 20

11. メールの自動商談登録機能の追加機能内容メール送信時にメールの内容をそのまま商談情報として登録する機能で

2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール (E-Mail)

登録される商談情報の詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :(

メール送信日商談時刻 : メール送信時刻 ( システム設定の時間設定に応じた適切な時刻に丸められます ) 商談目的 :(

CC 件名メール本文) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) システム設定本機能をご利用なるには予め

21 11. メールの自動商談登録機能の追加機能内容メール送信時にメールの内容をそのまま商談情報として登録する機能で予めシステム設定で指定した商談パターンの商談情報を作成します 1NIコラボまたは簡易メーラーの送信 / 登録ボタンからメール送信 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール ( ) を抽出し確認ダイアログで表示されます 3ダイアログの指示にしたがって送信するとメール送信後同時に商談情報が登録されます登録される商談情報の詳細は次のとおりです実施区分 : 実施顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( システム設定で指定した商談パターン後述 ) 商談日 : メール送信日商談時刻 : メール送信時刻 ( システム設定の時間設定に応じた適切な時刻に丸められます ) 商談目的 :( システム設定で指定した商談目的後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果後述 ) 商談内容 :( 宛先送信者 CC 件名メール本文) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) システム設定本機能をご利用なるには予めシステム設定 > 顧客創造日報または顧客深耕日報の共通設定 ( メールクライアント設定 ) を有効にし且つ任意の商談パターン商談目的商談成果を初期値として指定していただく必要があります 21

22 注意事項 NI コラボ向け機能を利用するには製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になりますご利用いただくためにはアップデート直後は本機能は無効になっていますのでシステム設定で有効 ( 前述 ) にしていただく必要があります 22

23 12. 製品メニューアイコンの変更機能内容製品メニューアイコンを刷新より視認性の高いアイコンを採用しました PC 版モバイル版 PDA 版にそれぞれ適用されますご利用いただくためにはアップデート直後から反映されます 23

24 13. カラー設定 ( 背景 ) の追加機能内容カラー設定のスペシャルカラーに黒を基調としたブリリアントブラックを追加しましたパソコン版モバイル版注意事項パソコン版をご利用になる場合は Internet Explorer 7 以降または Safari が必要です本カラー設定は Internet Explorer 6 ではサポートされていませんご利用いただくためにはアップデート直後から提供されシステム設定のカラー設定もしくは個人オプション設定画面から選択が可能になります 24

25 14. 商談重要度のカラー追加機能内容システム設定で設定可能な商談の重要度キーワードに割り当てられるカラーを追加全 32 色となりました従来 6 色全 32 色になりますご利用いただくためにはアップデート直後から反映されシステム設定で選択が可能になります 25

26 15. 日報コメント情報のテキスト出力内容における仕様変更機能内容顧客創造日報顧客深耕日報顧客深耕日報案件創造統合顧客創造日報深耕日報 Type-R 顧客深耕日報 AO 可視化日報における日報情報コメント情報のリスト表示テキスト出力にて使用区分という項目がありましたがこちらの出力結果は常に f または 0 となり利用用途のない項目であるため今回の仕様変更によってリスト表示テキスト出力の対象から外しましたご利用いただくためにはアップデート直後から反映されますすでにこの項目を出力結果として利用している場合は結果は表示されなくなりますまた並び順については利用されなくなります 26

27 発行平成 22 年 12 月 2 日第 2 版バージョンアップに関するお問い合わせは株式会社 NIコンサルティング内サポートデスク support@ni-consul.co.jp URL : FAX : 営業時間 : 弊社休業日土日祝日を除く月曜日 ~ 金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00 27

リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11

リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11 2010 年 11 月バージョンアップ機能ガイド NI コラボ概要本ガイドでは 2010 年 11 月のバージョンアップにより追加された新機能についてその内容から導入方法までについて記載していますしたがって SFA/GW の運用の管理者システム設定担当者向けの資料となります具体的な操作方法についてはサポート HP より最新の製品操作マニュアルをダウンロードの上ご参照くださいバージョンアップ項目スケジュール連携機能の追加

2. リリース リリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始 オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年

2. リリースリリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年