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1 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 地震保険を例とした損害保険の経済波及効果に関する実証研究 2015 年 3 月 6 日 株式会社野村総合研究所金融 IT イノベーション事業本部 野崎洋之 東京都千代田区丸の内 丸の内北口ビル

2 本日お話したいこと 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 1

3 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 2

4 1. はじめに 保険 ( 保険業 ) の経済波及効果は? 大規模な自然災害の復興に 金融 保険は有用に機能する (Peter, Dahlen and Saxena) 地震保険は生活の安定に寄与することを目的とした保険であり 費用保険である しかし 消費者にとっては火災保険に類する財産保険に見えている可能性も否めない 東日本大震災で支払われた地震保険金について 地震保険金の使途等に関する調査を実施した 保険契約 付加保険料 保険契約の成立 給与等 ( システム投資等を含む ) ( 費用保険等 ) 保険会社の社員や募集人の生活 消費者 保険料 純保険料 財物保険 保険事故の発生 保険金 保険者 経済波及効果を生む条件 3

5 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 4

6 2. 既往研究と本研究の位置付け ( 東日本大震災によるストック毀損額の推計 ) 震災直後の早い段階から ストック毀損額の推計 公表が行われている 東日本大震災によるストック毀損額の合計が 15 兆円から 20 兆円程度 そのうち 地震保険の保険金の支払いの基準となる住宅の毀損額が 2 兆円から 5 兆円程度 推計 公表した者 公表時期 ストック毀損額 うち 住宅ストック 世界銀行 2011 年 03 月 21 日 1,220 億ドル ~2,350 億ドル 内閣府 ( 経済財政分析担当 ) 2011 年 03 月 23 日 ケース 1: 約 16 兆円ケース 2: 約 25 兆円 稲田他 2011 年 04 月 12 日 兆円 5.20 兆円 武田洋子 2011 年 04 月 18 日 14.1 兆円 ~18.1 兆円 2.3 兆円 ~3.1 兆円 石丸康宏 2011 年 04 月 20 日 20 兆円超 4 兆円弱 日本政策投資銀行 2011 年 04 月 28 日 16 兆 3,730 億円 2 兆 3,940 億円 熊谷他 2011 年 06 月 09 日 18.3 兆円 2.7 兆円程度 内閣府 ( 防災担当 ) 2011 年 06 月 24 日 約 16.9 兆円 5

7 2. 既往研究と本研究の位置付け ( 地震保険の消費者行動に関する既往の調査 研究 ) 被災を想定した者 ( 消費者 ) の地震保険加入 非加入 に関する調査 研究はある 地震保険の契約実態を把握する方法として 実際の地震保険契約情報を分析する方法と アンケート調査に基づく方法が考えられる 損害保険料率算出機構や日本損害保険協会は 実際の地震保険契約情報をもとに 定期的に 保有契約件数 新契約件数や世帯加入率 付帯率等の公表を行っている また 地震危険や地震防災 地震保険に関する消費者の意識調査について多くの調査がなされ知見が蓄積されてきた 損害保険料率算定会 地震危険に関する消費者意識の調査 地震保険調査報告 No.30 損害保険料率算定会 1999 年 損害保険料率算出機構 大規模地震危険に関する消費者意識調査 地震保険研究 No.5 損害保険料率算出機構 2004 年 損害保険料率算出機構 地震危険に関する消費者意識調査 損害保険料率算出機構 2009 年 11 月 佐藤主光 防災政策が個人の自助努力に与える影響 経済学的視点を導入した災害政策体系のあり方に関する研究報告書 内閣府経済社会総合研究所 2009 年 6 月 野崎洋之 消費者の期待に応える地震保険の検討に向けて 損害保険研究第 72 巻第 3 号 損害保険事業総合研究所 2010 年 11 月 佐藤主光 齊藤誠 地震保険加入行動におけるコンテクスト効果 人間行動から考える地震リスクのマネジメント 勁草書房 2012 年 3 月 6

8 2. 既往研究と本研究の位置付け ( 本研究の位置付け ) 実際に被災した者 ( 被災者 ) の地震保険金 に関する調査 研究はない 実際に被災した者 ( 被災者 ) の地震保険金に関する情報を把握する方法として 地震保険金を支払った側 ( 保険者 ) を対象にする方法 ( 実際の地震保険契約情報を対象にする方法 ) と 地震保険金を受け取った側 ( 被災者 ) を対象にする方法が考えられる 調査の困難性からか 東北地方太平洋沖地震は勿論のこと 兵庫県南部地震や福岡県西方沖を震源とする地震など 多額の地震保険金が支払われた地震災害でさえ 被災者を対象にした地震保険金に関する調査報告は見当たらない 研究領域 調査方法 実際の地震保険契約情報 ( 保険会社アンケート ) 消費者アンケート 保険加入 非加入 ( 入口 ) 情報が限定的である ( 分析 研究に堪えない情報 ) 多くの調査がなされ知見が蓄積されている 保険金の受取 ( 出口 ) 情報が限定的である 情報がない ( 誰も調査していない ) 7

9 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 8

10 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 ( 調査の設計 調査概要 ) 法律の枠組みに囚われることなく きちんと実態を把握できるように配慮した 被保険者が地震保険金を受け取るときの状況と 地震保険を付帯する火災保険の補償内容の関係から 地震保険金を住宅等の再建費用に充てている可能性も十分に考えられる 地震保険は被災者の生活の安定に寄与することを目的とした保険 従って 地震保険金は被災者の当面の生活費を補うことができるように補償内容が形成されている しかし この目的は 地震保険に関する法律 に記載されているものであって 消費者が認識しているとは言えない また法律は 地震保険の制度設計者や商品供給者の現時点における地震保険に対する考え方 想いに過ぎない 消費者の保険金の使途を制限するものではない 地震保険金の使途等に関する調査は 株式会社野村総合研究所が提供するインターネットリサーチサービスを利用し 東北地方太平洋沖地震発災当時 地震保険金が支払われた地域に居住していた 20 歳以上のモニターの中から 実際に地震保険金を受け取った者を対象に実施した 調査は 2011 年 11 月 4 日から 21 日までの期間で 予備調査と本調査の 2 回に分けて実施した 9

11 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 ( 予備調査 ) 予備調査は 東日本大震災に被災し 実際に地震保険金を受け取った者を探し出すことを目的に実施した 調査期間は 2011 年 11 月 4 日から 10 日までで 39,874 サンプルを回収した そのうち 2,669 サンプルが地震保険金を受け取った者で 建物について受け取ったものが 2,210 サンプル 家財について受け取った者が 1,195 サンプルであった 地区 建物 地震保険に加入 地震保険金の請求を行った請求を地震保険地震保険金の請求を行った有責行ってに非加入有責無責いない全損半損一部損全損半損一部損 地震保険に非加入 北海道 ,329 7, ,782 7,989 9,905 青森県 , ,338 1,587 岩手県 ,121 1,338 宮城県 , ,376 3,179 秋田県 ,006 1,217 山形県 ,223 福島県 , ,476 1,798 茨城県 , ,990 3,626 栃木県 , ,822 2,246 群馬県 埼玉県 千葉県 , ,719 2,194 東京都 ,354 4, ,127 4,391 5,646 神奈川県 , ,105 1,412 新潟県 山梨県 長野県 静岡県 ,036 1,381 合計 , ,204 28, ,273 31,903 39,874 家財 地震保険に加入 無責 請求を行っていない 合計 10

12 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 ( 本調査 ) 2,669 サンプルを対象に本調査を実施し 分析に使えるデータは 800 サンプルのみ 東日本大震災における地区別 保険の対象別 損害の程度別の地震保険金支払件数の分布に準ずる形状のサンプル回収を行った 最初に 建物について地域別 損害の程度別に回収サンプルの形状を整える ( 建物について回収サンプルの形状を整えた時点で その中には家財についても地震保険金を受け取った者がいることから 既に家財についても一定の損害の程度別のサンプルが集まっていることになる ) 次に 家財について足りない分を 家財についてのみ地震保険金を受け取った者のサンプルで補って形状を整えた 本調査は 2011 年 11 月 11 日から 21 日までの 11 日間で実施した 建物 地震保険に加入 地震保険金の請求を行った 請求を行っていない 地震保険に非加入 合計 有責 有責 全損半損一部損 全損 半損 一部損 ,610 無責 地震保険に加入 地震保険金の請求を行った 家財 無責 請求を行っていない 地震保険に非加入 合計 ,635 3,524 8, ,494 26,876 28, ,273 31,903 39,874 地震保険金の使途等に関する調査の標本 保険の対象 地区 全損 半損 一部損 合計 建物 北海道 東北 関東甲信越 静岡 家財 北海道 東北 関東甲信越 静岡 合計

13 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 ( 調査項目 ) 本報では 専ら 地震保険金の使用状況 使途 について分析 考察する 本調査では 地震発生から保険金請求 受領までの実態 損害保険会社の社員等の対応 地震保険金の使用状況 使途 及び 地震保険と被災者生活再建支援制度との関係 ( 地震保険の損害認定と罹災証明書の被害の程度など ) 等の調査を行った 予備調査 本調査ともに 1 頁目は本物 (2 頁目以降はイメージ ) 12

14 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 ( 調査結果の考察 ) 東北地方太平洋沖地震の発生から 8 か月が経過した時点で 受け取った地震保険金を 全て使った と回答した者は 25.0% に留まり 逆に まだ使っていない と回答した者が 37.5% も居ることが明らかになった 金額に換算すると 発災から 8 か月が経過した時点でさえ 地震保険金の過半が使われておらず 現金又は預貯金として残っていることが確認できた また 既に使ったお金 計画を含め 約 6 割が 建築修繕費 に充てられることがわかった 地震保険金の使用状況 (N=800) 地震保険金の使途 (N=800) 地震保険金の使途 割合 建築修繕費 59.4% 25.0% 家具 ( 家電を除く ) 修繕 再購入費 8.4% 家電 ( パソコンを除く ) 修繕 再購入費 5.5% 37.5% 人数 56.4% 金額 43.6% パソコン修繕 再購入費 2.6% その他家財修繕 再購入費 8.3% 自動車修繕費 1.1% 自動車購入費 4.6% 衣料費 1.3% 飲食料品費 3.2% 37.5% 医療費 1.1% 宿泊費 0.6% 交通費 0.8% 娯楽費 3.1% 全て使った一部使ったまだ使っていない 使われたお金 使われていないお金 合計 100.0% 13

15 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 14

16 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 ( 推計手法 ) 経済産業省 地域間産業連関表 (2005 年 ) を用いて経済波及効果を算出した 東日本大震災に伴う地震保険金の支払額は 1 兆円を超え これは 2010 年度の名目 GDP の 0.2% 2011 年 4 月 ~6 月期及び 7 月 ~9 月期の 0.9% にあたる 東日本大震災により企業の生産活動が停止した中で 地震保険金の支払いによる消費の増大は 産業に一定の影響を齎したものと考えられる 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果を算出した 直接効果 ( 最終需要額の増分 ) 地震保険金の使途等に関する調査 逆行列係数 [ 凡例 ] 直接効果 + 間接 1 次波及効果 産業連関表により算出される係数 公式統計等により算出される係数 生産誘発額付加価値誘発額雇用者所得誘発額 平均消費性向 家計消費支出 逆行列係数 間接 2 次波及効果 経済波及効果 ( 直接効果 + 間接 1 次波及効果 + 間接 2 次波及効果 ) 15

17 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 ( 地震保険金の使途の割合 ) 財 は 調査票で用いた費目で 産業 は その財に対応する産業である 家財のみ と比較すると 住宅に損害が生じた回答者は 地震保険金の過半を建設業に回す傾向がある 財 産業 北海道 東北 関東甲信越 静岡 建物 家財 建物 全損 半損 一部損 のみ 全損 半損 一部損 家財のみ 建築修繕費建設 67.5% 61.7% 55.3% 16.4% 44.0% 75.7% 63.1% 17.5% 家具 ( 家電を除く ) 修繕 再購入費 家電 ( パソコンを除く ) 修繕 再購入費 パソコン修繕 再購入費その他家財修繕 再購入費 自動車修繕費 製材 木製品 家具 8.8% 9.5% 4.9% 18.6% 1.1% 6.7% 6.9% 16.3% 民生用電気機器 4.0% 5.3% 6.7% 22.6% 1.1% 2.9% 4.8% 23.7% 電子計算機 同付属装置 その他の製造工業製品 その他の対事業所サービス 2.7% 1.7% 2.7% 5.6% 1.1% 1.3% 1.8% 10.8% 4.6% 9.4% 11.4% 14.3% 3.5% 4.6% 8.6% 17.7% 1.7% 0.4% 0.8% 1.5% 4.0% 0.6% 0.6% 0.2% 自動車購入費乗用車 1.8% 2.2% 3.6% 5.1% 15.4% 2.0% 0.9% 0.2% 衣料費 衣服 その他の繊維既製品 1.8% 1.3% 1.1% 3.1% 5.4% 0.4% 0.5% 1.2% 飲食料品費飲食料品 1.9% 3.1% 6.1% 8.1% 12.1% 1.7% 6.0% 3.5% 医療費 医療 保健 社会保障 介護 1.0% 2.3% 1.4% 1.8% 2.3% 0.9% 0.5% 1.5% 宿泊費対個人サービス 1.7% 0.1% 0.5% 0.7% 3.8% 0.3% 0.5% 0.0% 交通費運輸 1.4% 0.4% 1.2% 0.6% 2.3% 0.3% 0.3% 0.9% 娯楽費対個人サービス 1.2% 2.6% 4.2% 1.6% 3.8% 2.7% 5.5% 6.7% 標本数

18 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 ( 地震保険金による直接効果 ) 北海道 東北 ( 千円 ) 建物建物家財のみ全損半損一部損全損半損一部損 家財のみ 建設 7, , ,165 1,511 建設 159,649, ,468,683 82,127,562 10,852,200 製材 木製品 家具 ,011 14,509 1,714 製材 木製品 家具 20,746,611 30,044,825 7,302,792 12,315,367 民生用電気機器 ,756 19,873 2,082 民生用電気機器 9,393,296 16,755,428 10,002,931 14,955,029 電子計算機 同付属装置 301 6,963 7, 電子計算機 同付属装置 6,434,778 5,362,813 3,984,994 3,690,023 その他の製造工業製品 ,395 33,682 1,313 その他の製造工業製品 10,817,083 29,570,437 16,953,438 9,434,901 その他の対事業所サービス 192 1,473 2, その他の対事業所サービス 4,104,944 1,134,072 1,222, ,626 乗用車 194 8,920 10, 乗用車 4,141,926 6,869,783 5,381,780 3,385,006 衣服 その他の繊維既製品 203 5,356 3, 衣服 その他の繊維既製品 4,345,324 4,124,945 1,605,285 2,034,673 飲食料品 ,579 18, 飲食料品 4,474,759 9,687,663 9,076,757 5,322,440 医療 保健 社会保障 介護 109 9,524 4, 医療 保健 社会保障 介護 2,329,833 7,334,945 2,150,831 1,169,616 対個人サービス , 対個人サービス 3,994, , , ,153 運輸 158 1,747 3, 運輸 3,365,315 1,345,509 1,772, ,566 対個人サービス ,682 12, 対個人サービス 2,884,556 8,226,825 6,270,644 1,073,295 関東 中部 建物建物家財のみ全損半損一部損全損半損一部損 家財のみ 建設 26,277, ,685,022 96,989,992 5,222,072 建設 89, ,204 1,980,452 21,603 製材 木製品 家具 674,219 11,312,514 10,619,577 4,847,325 製材 木製品 家具 2,287 72, ,843 20,053 民生用電気機器 674,219 4,910,377 7,346,510 7,049,301 民生用電気機器 2,287 31, ,009 29,162 電子計算機 同付属装置 674,219 2,279,078 2,751,655 3,214,694 電子計算機 同付属装置 2,287 14,632 56,186 13,299 その他の製造工業製品 2,065,329 7,748,865 13,228,099 5,287,088 その他の製造工業製品 7,004 49, ,106 21,872 その他の対事業所サービス 2,381,103 1,077, ,508 45,150 その他の対事業所サービス 8,075 6,917 19, 乗用車 9,208,637 3,397,898 1,314,485 45,150 乗用車 31,231 21,816 26, 衣服 その他の繊維既製品 3,234, , , ,496 衣服 その他の繊維既製品 10,970 3,991 15,687 1,425 飲食料品 7,245,721 2,859,207 9,182,407 1,030,779 飲食料品 24,573 18, ,497 4,264 医療 保健 社会保障 介護 1,399,645 1,450, , ,987 医療 保健 社会保障 介護 4,747 9,312 17,059 1,849 対個人サービス 2,253, , ,111 13,545 対個人サービス 7,641 3,193 15, 運輸 1,399, , , ,905 運輸 4,747 3,193 10,557 1,063 対個人サービス 2,253,086 4,558,156 8,415,624 1,995,639 対個人サービス 7,641 29, ,840 8, 年 11 月 24 日時点の地震保険金支払額 ( 約 1.2 兆円 ) で算出 17

19 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 ( 波及効果 ) 地域間産業連関表 (2005 年 ) に直接効果を代入し 経済波及効果を算出した 直接効果 1.2 兆円 産業別経済波及効果 ( 十億円 ) 1 次効果 1.2 兆円 2 次効果 0.7 兆円 経済波及効果 3.0 兆円 乗数効果 2.55 地域別経済波及効果 ( 十億円 ) 北海道東北関東中部近畿中国四国九州沖縄 ,000 1,250 1,500 直接効果 1 次効果 2 次効果 農林水産業石炭 原油 天然ガス繊維工業製品製材 木製品 家具印刷 製版 製本合成樹脂医薬品プラスチック製品鉄鋼金属製品事務用 サービス用機器その他の電気機械通信機械 同関連機器電子部品その他の自動車その他の輸送機械その他の製造工業製品建設ガス 熱供給商業不動産運輸情報サービス教育 研究広告その他の対事業所サービスその他 直接効果 1 次効果 2 次効果 18

20 1. はじめに 2. 既往研究と本研究の位置付け 3. 地震保険金の使途等に関する調査の概要と調査結果からの考察 4. 東日本大震災で支払われた地震保険金の経済波及効果 5. おわりに 19

21 5. おわりに 東日本大震災が齎したストック毀損額は15 兆円から20 兆円 そのうち 住宅が2 兆円から5 兆円 そこに 地震保険金が1.2 兆円投入され その6 割近くが建築修繕費に充てられた その結果 3 兆円を超える経済波及効果が生まれた ストック毀損 15 兆円 ~20 兆円 直接効果 1.2 兆円 地震保険金 1.2 兆円 1 次効果 1.2 兆円 2 次効果 0.7 兆円 経済波及効果 3.0 兆円 住宅ストック毀損 乗数効果 兆円 ~5 兆円 共済金 0.9 兆円 20

7 観光消費による経済波及効果の推計 7 観光消費による経済波及効果の推計 7-1 観光消費による経済波及効果の推計手順本調査により観光地で実施したアンケート調査結果 及び 滋賀県産業関連表 などの統計データ等に基づき 滋賀県における観光消費による経済波及効果を推計する 経済波及効果を推計するために 滋賀県観光入込客統計調査結果 ( 平成 21 年 ) の観光入込客数について 観光動態調査結果より各種パラメータを算定し

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