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おきまさいいはた
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FY2016 4 Q F i n a n c i a l R e s u l t s 決算補足説明資料平成 2 8 年

1 FY Q F i n a n c i a l R e s u l t s 決算補足説明資料平成 2 8 年 6 月期株式会社 A M B I T I O N ( ) 平成 28 年 8 月 12 日 ( 金 )

2 アンビションが目指す住まいの未来アンビションは首都圏を中心に居心地のよい空間を安定供給する不動産コミュニティーディベロッパーとして住みやすい社会インフラの早期実現を目指します

3 住まいの未来を創造 1 万 5,000 世帯の生活を支える創業以来 1 万 5,000 戸の物件をオーナー様からお預かりさせていただき 1 万 5,000 世帯の入居者様に住まいのご提供をさせて頂いております

4 住まいの未来を創造新たな住空間の提案民泊 2016 年 4 月東京都大田区の特区民泊の認定を受け民泊事業をスタート致しました新たな住空間のご提案としての民泊をプロパティマネジメント ( 賃貸管理 ) 事業との融合による事業展開を進めてまいります

5 目次住まいの未来を創造 5 T o p i c s 01 会社概要及び事業の現況 Progress of Our Business 02 決算サマリー Financials Summary 成長戦略 Future Concrete Measure 04 平成 29 年 6 月期通期予想 FY2017 Outlook 22 28

6 01 会社概要及び事業の現況 6

7 会社概要住まいの未来を創造 7 会社業績会社名代表者設立日 : 株式会社 AMBITION AMBITION Corporation : 清水剛 ( しみずたけし ) : 2007 年 9 月売上高 69.5 億円 98.4 億円営業利益 1.85 億円 1.99 億円資本金 : 179,820 千円上場日 : 2014 年 9 月事業内容 : 1. 賃貸管理事業 ( プロパティマネジメント ) 2. 買取不動産事業 ( インベスト ) 2015 年 2016 年 2015 年 2016 年 3. 売買仲介事業 ( インベスト ) 4. 賃貸仲介事業 ( ルームピア VALOR) 5. Web 営業事業 ( ルームピア ) サブリース物件数 6,895 戸 6. 法人営業事業 ( ルームピア ) 取引銀行 : りそな銀行みずほ銀行三井住友銀行三菱東京 UFJ 銀行オリックス銀行前年同期比 37.7% 増 5,005 商工組合中央金庫徳島銀行他 3,878 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 3 月 6 月 9 月 12 月 2013 年 2014 年 2015 年 3 月 6 月 2016 年

8 当社グループビジネスの歩み当社グループは 2007 年 9 月の創業以来より良い住まいの創造を第一義に賃貸管理を中心に不動産サービスの提供を進めております住まいの未来を創造 8 民泊 ADAM インベスト賃貸仲介マザーズ上場スーパーゼロプランサービス開始創業プロパティマネジメント ( 賃貸管理 ) 2007 年 9 月年

9 提携先とのアライアンス住まいの未来を創造 9 集客力向上 ZUU 民泊投資ジャーナル Real Estate Tech 税理士ドットコム相続資産運用アドベンチャーエボラブルアジア民泊宿泊施設クラウドペイメントカード決済ルームバンクインシュア賃貸保証業務顧客満足度利益の最大化 ITANDI AIチャット業務効率化サイバーセキュリティクラウドサーバーセキュリティ対策

10 不動産業界で唯一のストック型のビジネスモデル住まいの未来を創造 10 当社が営む賃貸管理ビジネスは不動産業界特有のマクロ環境の変動の影響を受けにくい唯一のストック型のビジネスで今後の首都圏の人口増加を追い風に急成長が期待される市場です賃借人賃貸当社管理委託物件オーナー物件購入者売買管理委託売買仲介インバウンド訪日客賃貸売買宿泊

11 当社グループ提供サービス直営店舗の概要住まいの未来を創造 11 民泊サービス名 / 店舗名かりあげ王民泊かいとり王ルームピアバローリリース日 2014 年 10 月 2016 年 2 月 2014 年 10 月 2007 年 1 月設立 2010 年 1 月 M&A で取得 2002 年 11 月設立 2015 年 6 月 M&A で取得 URL 業務内容プロパティマネジメント業務 ( サブリース ) 民泊業務インベストメント業務 ( 不動産売却システム ) ライフコンサルティング業務 ( 東京神奈川に 13 店舗 ) 住まいのトータルサポート業務 ( 神奈川に 4 店舗 )

当社グループの事業領域住まいの未来を創造 12 賃貸仲介事業ターゲット : 大学生新社会人など 10 代後半から 30

をルームピア VALOR の店舗で成約不動産ビジネスにおける企画仕入れ販売売買仲介賃貸仲介賃貸管理民泊運営まで一貫して行うことが可能

バリューアップ施策と強固な賃貸仲介力で賃貸付けが可能だからサブリース時の家賃保証額が高い賃貸管理をしているから空室物件を民泊に転用することが可能

12 当社グループの事業領域住まいの未来を創造 12 賃貸仲介事業ターゲット : 大学生新社会人など 10 代後半から 30 代をメインに賃貸物件の入居希望者強み : 首都圏ターミナル駅近の入りやすい店舗豊富な自社管理物件で競争力が高い自社管理物件のうち 60% をルームピア VALOR の店舗で成約不動産ビジネスにおける企画仕入れ販売売買仲介賃貸仲介賃貸管理民泊運営まで一貫して行うことが可能民泊プロパティマネジメント事業民泊事業ターゲット : 保有不動産を貸したい個人不動産会社民泊を利用したい宿泊客強み : バリューアップ施策と強固な賃貸仲介力で賃貸付けが可能だからサブリース時の家賃保証額が高い賃貸管理をしているから空室物件を民泊に転用することが可能インベスト事業ターゲット : 不動産を売却または購入したい個人不動産投資会社法人強み : バリューアップ施策と強固な賃貸仲介力で賃貸付けが可能だから価格競争力のある価格での売買が可能

13 サービス別売上高の構成比率住まいの未来を創造年 6 月期 ( 通期 ) 2016 年 6 月期 ( 通期 ) 8.1 % 7.8 % 15.1 % エクセル共有 16.9 % エクセル共有 76.8 % 75.3 % プロパティマネジメント事業 ( 賃貸管理 ) 5,335 百万円プロパティマネジメント事業 ( 賃貸管理 ) 7,415 百万円インベスト事業 ( 売買 ) 1,053 百万円インベスト事業 ( 売買 ) 1,661 百万円賃貸仲介事業 ( ルームピア ) 564 百万円賃貸仲介事業 ( ルームピア VALOR ) 763 百万円

14 重要な経営指標の推移住まいの未来を創造 14 重要な経営指標であるサブリースの管理戸数は 6,895 戸 ( 前年同期比 37.7% 増 ) と堅調に進捗サブリース戸数の推移戸 7,000 6,500 6,000 6,005 6,472 6,895 戸 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 5,205 5,005 4,654 4,309 4,140 3,878 3,700 3,454 3,212 3, 年 6 月 2013 年 9 月 2013 年 12 月 2014 年 3 月 2014 年 6 月 2014 年 9 月 2014 年 12 月 2015 年 3 月 2015 年 6 月 2015 年 9 月 2015 年 12 月 2016 年 3 月 2016 年 6 月

15 日本及び東京都の人口の予測住まいの未来を創造 15 12,900 ( 万人 ) 12,800 12,700 12,600 12,500 12,400 12,300 12,200 日本全国 12,777 12,806 12,660 12, 年をピークに減少 ,360 ( 万人 ) 1,340 1,320 1,300 1,280 1,260 1,240 1,220 1,200 東京都 1,331 1,316 1, 年まで人口増加 ( 年 ) 内閣府調べ ( 平成 24 年版高齢者社会白書 ( 全体版 )) 東京都統計局調べ ( 東京都区市町村別人口の予測 ) 1, ( 年 ) 日本全国及び東京都の人口の予測日本の人口は 2010 年をピークに減少に転じているが東京都の人口は 2020 年まで人口が増加する予測となっています

DINKSに向けた物件を多く管理しています東京アジアヘッドクォーター特区 23 区サブリース管理物件首都圏の当社サブリース管理物件割合当社管理物件のうち東京 23

16 当社が取り扱うサブリース物件のエリア分布住まいの未来を創造 16 政府は国際戦略総合特区アジアヘッドクォーター特区のエリアを定め当社が管理する物件の多くは東京 23 区内に分布しており東京都は今後も人口増加を見込める状 5 年間で500 社以上の外国企業の誘致を目指す況になっております取扱物件も1 人暮らし DINKSに向けた物件を多く管理しています東京アジアヘッドクォーター特区 23 区サブリース管理物件首都圏の当社サブリース管理物件割合当社管理物件のうち東京 23 区内のサブリース管理物件数は 2016/6/30 現在 6,106 件 (88.6%) と引き続き堅調に推移しております 91.7% 東京都神奈川県埼玉県千葉県 6,322 件 475 件 79 件 19 件

17 02 決算サマリー 17

18 2016 年 6 月期決算のサマリー住まいの未来を創造 18 増収増益連結売上高 :98.4 億円 ( 前年同期比 41.5% 増 ) 連結営業利益 :199 百万円 ( 前年同期比 7.7% 増 ) サブリース戸数の堅調な増加管理戸数 :6,895 戸 ( 前年同期比 37.7% 増 )

19 売上高営業利益の推移住まいの未来を創造 19 累計連結売上高は 98.4 億円 ( 前年同期比 41.5% 増 ) 営業利益は 199 百万円 ( 前年同期比 7.7% 増 ) となりました ( 億円 ) ( 億円 ) 売上高営業利益億円億円

20 連結 P/L サマリー住まいの未来を創造 20 利益率の減少は業務拡大に伴う本社移転による旧本社設備の撤去費用によるものと事業拡大に伴う人員増加による人件費の増加によるものです連結 P/L サマリー 2015 年 6 月期 2016 年 6 月期通期通期 2014/7/1~ 2015/7/1~ 2015/6/ /6/30 ( 単位 : 百万円 ) 前年同期比増減額売上高 6,953 9,841 +2,888 売上原価 5,593 7,925 +2,331 原価率 80.4% 80.5% 売上総利益 1,360 1, 販売費及び一般管理費 1,175 1, 販管費比率 16.9% 17.4% 営業利益営業利益率 2.6% 2.0% 営業外収益営業外費用経常利益経常利益率 2.5% 1.9% 特別利益特別損失当期純利益当期純利益率 1.5% 1.1%

21 連結 B/S サマリー住まいの未来を創造 21 取扱う販売用物件保有物件が増えたことにより販売用不動産が大幅に増加物件購入のための銀行借入が増えたため短期借入金も増加連結 B/S サマリー資産の部 ( 百万円 ) 負債純資産の部 ( 百万円 ) 2015 年 6 月期 2016 年 6 月期増減の差 ( 通期 ) ( 通期 ) 現金及び預金 1,031 1, 営業未収入金販売用不動産その他賃倒引当金流動資産 1,619 2, 有形固定資産無形固定資産投資その他資産のれんその他無形固定資産合計その他賃倒引当金投資その他の資産合計固定資産資産合計 2,351 3, 年 6 月期 2016 年 6 月期増減の差 ( 通期 ) ( 通期 ) 営業未払金短期借入金年内返済予定の長期借入金未払法人税等前受金賞与引当金その他流動負債 1,193 1, 社債長期借入金長期預り保証金その他固定負債 484 1, 負債 1,677 2, 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式株主資本その他純資産負債純資産 2,351 3,

22 03 A M B I T I O N の成長戦略 22

23 民泊事業の推進住まいの未来を創造 23 訪日外国人旅行者国内利用者に最適な民泊施設の提供 2016 年 4 月に東京都大田区に事業認定を受けた民泊事業の拡大を図っていきます国や自治体の動向を伺いながら民泊施設の拡充をしていきます増加する訪日外国人旅行者に対する部屋の提供及び国内旅行者東京圏内に出張で訪れるビジネスパーソンの取込みそして企業の研修拠点としての利用等安全な民泊施設の拡充推進を進めてまいります

不動産 IT Real Estate Tech 推進住まいの未来を創造 24 Real Estate Tech( 不動産テック ) の推進 http://minpakutoushi-journal.

24 不動産 IT Real Estate Tech 推進住まいの未来を創造 24 Real Estate Tech( 不動産テック ) の推進当社と金融経済メディア ZUU online を中心に資産運用に関する総合プラットフォームを運営し不動産業界の Real Estate Tech 化を支援している株式会社 ZUU( 本社 : 東京都目黒区代表取締役社長兼 CEO: 冨田和成以下 ZUU) はメディア運営における業務提携を行い 2016 年 6 月 2 日共同で民泊投資に関するウェブメディア民泊投資ジャーナルを開設いたしました今後も不動産 IT をキーワードにテクノロジーを不動産分野に応用する Real Estate Tech( 不動産テック ) を推進してまいります

労働集約型ビジネスからの脱皮住まいの未来を創造 25 AI( 人工知能 ) を活用したお客様対応の充実こちらの物件はお部屋を見ることが可能ですか? AI チャットのお客様対応イメージ 2016.08.

25 労働集約型ビジネスからの脱皮住まいの未来を創造 25 AI( 人工知能 ) を活用したお客様対応の充実こちらの物件はお部屋を見ることが可能ですか? AI チャットのお客様対応イメージ :23:45 お客様のお問い合わせに対し AI( 人工知能 ) が即座に返信を行う事により深夜休日の対応や接客時の顧客対応が可能となりますはいこちらの物件はお部屋を見ることが可能です :23:46 ルームピアで利用を開始している AI( 人工知能 ) を活用したお客様対応を充実させお部屋探しのお客様との対応だけでなく顧客満足向上に向け広く不動産サービスで活用を進めますまた AI を活用することにより今までの労働集約型ビジネスからの脱却を図っていきます

住まいを取り巻くサービスの拡充住まいの未来を創造 26 株式会社 ADAM 設立

ルームピア VALOR) 事業との親和性の高い不動産開発 ( デベロップ ) 事業を行う株式会社 ADAM

と住まいを取り巻くサービス全般を一気通貫で当社グループで対応することが可能となります当社グループの賃貸管理

26 住まいを取り巻くサービスの拡充住まいの未来を創造 26 株式会社 ADAM 設立これまでの当社グループが行ってきたプロパティマネジメント ( 賃貸管理 ) 事業インベスト事業賃貸仲介 ( ルームピア VALOR) 事業との親和性の高い不動産開発 ( デベロップ ) 事業を行う株式会社 ADAM の設立により不動産ビジネスにおける開発企画仕入れ賃貸管理売買仲介販売賃貸仲介民泊運営と住まいを取り巻くサービス全般を一気通貫で当社グループで対応することが可能となります当社グループの賃貸管理賃貸仲介のノウハウで培ってきた時代に合わせた賃貸入居者ニーズに沿った物件を開発することによりより高い収益性が見込める物件を開発することが可能となります不動産投資家に向け販売をしていく予定であります

当社グループの事業展開の拡大住まいの未来を創造 27 賃貸仲介事業ターゲット : 大学生新社会人など

首都圏ターミナル駅近の入りやすい店舗豊富な自社管理物件で競争力が高い自社管理物件のうち 60% をルームピア

サブリース時の家賃保証額が高い賃貸管理をしているから空室物件を民泊に転用することが可能

仕入れ賃貸管理売買仲介賃貸仲介販売民泊運営まで一気通貫のサービス提供が可能に株式会社 ADAM

27 当社グループの事業展開の拡大住まいの未来を創造 27 賃貸仲介事業ターゲット : 大学生新社会人など 10 代後半から 30 代をメインに賃貸物件の入居希望者強み : 首都圏ターミナル駅近の入りやすい店舗豊富な自社管理物件で競争力が高い自社管理物件のうち 60% をルームピア VALOR の店舗で成約民泊プロパティマネジメント事業民泊事業ターゲット : 保有不動産を貸したい個人不動産会社民泊を利用したい宿泊客強み : バリューアップ施策と強固な賃貸仲介力で賃貸付けが可能だからサブリース時の家賃保証額が高い賃貸管理をしているから空室物件を民泊に転用することが可能一気通貫の不動産サービスの提供インベスト事業ターゲット : 不動産を売却または購入したい個人不動産投資会社法人強み : バリューアップ施策と強固な賃貸仲介力で賃貸付けが可能だから価格競争力のある価格での売買が可能これまでの三位一体の対応からディベロップ事業会社 ADAM の開設により不動産ビジネスにおける開発企画仕入れ賃貸管理売買仲介賃貸仲介販売民泊運営まで一気通貫のサービス提供が可能に株式会社 ADAM デベロップ事業ターゲット : 不動産を保有したい投資したいまたは運用したい個人不動産投資会社法人強み : 東京 23 区の好立地エリアを中心に不動産開発を手掛けることが可能賃貸管理賃貸仲介インベスト事業との融合で賃貸付けが可能だから価格競争力のある価格での売買が可能

28 04 平成 28 年 6 月期通期予想 28

29 FY2017 通期予想住まいの未来を創造 29 FY2017 通期予想 2016 年 6 月期通期実績 / 7 / / 6 / 3 0 ( 百万円 ) 2017 年 6 月期通期予想 / 7 / / 6 / 3 0 売上高 9,841 13,305 営業利益営業利益率 2.0% 1.7% 経常利益経常利益率 1.9% 1.5% 当期純利益当期純利益率 1.1% 0.9%

30 E N D 資料に記載された意見や予測などは資料作成時点での当社の判断でありその情報の正確性を保証するものではありません様々な要因の変化により実際の業績や結果とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください

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PowerPoint プレゼンテーション FY2 0 1 7 1 Q F i n a n c i a l R e s u l t s 決算補足説明資料平成 2 9 年 6 月期 ( 1 Q ) 株式会社 A M B I T I O N ( 3300) 平成 28 年 11 月 14 日 ( 月 ) アンビションが目指す住まいの未来アンビションは首都圏を中心に居心地のよい空間を安定供給する不動産コミュニティーディベロッパーとして住みやすい社会インフラの早期実現を目指します