韓 EU FTA の対象は工業製品や農産物など商品貿易にとどまらずサービス取引知的財産権など広範な分野を含んでいる工業製品については一部の例外を除き韓国 EU ともに原則 5 年以内の関税撤廃を目指す韓国側は協定発効後 3 年以内に工業製品の 92%( 輸入額ベース ) 5 年以

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そうりんさくもと
5 years ago
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1 平成 21 年 (2009 年 )8 月 4 日 NO 韓国と EU の FTA 交渉妥結について 7 月 13 日韓国と EU は自由貿易協定 (FTA) 締結に向けた交渉の妥結を発表した韓国では韓 EU FTA による世界最大の単一市場である EU への輸出拡大に期待が高まっている一方日系企業にとっては欧州市場における競争条件が一部で不利となる可能性もあり影響は無視できない以下では韓 EU FTA の概要と主な影響などについてまとめてみた 1. 韓 EU FTA の概要と交渉の経緯 (1) 韓 EU FTA の概要韓国にとって EU は年間貿易額 ( 輸出 + 輸入 ) が 928 億ドル (2007 年 ) と (1,450 億ドル ) に次ぐ 2 番目の貿易相手 EU にとって韓国は 8 番目の域外貿易相手国であるまた韓国の対内直接投資 (FDI) で EU は全体の約 4 割を占める最大の投資国であり貿易投資上最重要地域の一つと位置づけられる EU は加盟国数が 27 カ国人口 5 億人経済規模は 18.3 兆ドル (2008 年 ) と米国 (13.8 兆ドル ) を上回る世界最大の単一市場であり関税撤廃による市場アクセス改善への期待は高い 7% その他アジア 11% ASEAN 韓国の輸出中東 5% その他中南米 7% 米国 12% 23% ( 注 ) 貿易統計は 2007 年時点直接投資は 2006 年時点 ( 残高ベース ) ( 資料 )CEIC OECD より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成第 1 図 : 韓国と EU の経済関係 ( 貿易投資 ) EU25 15% 中南米その他 3% アジア 5% ASEAN 9% EU25 米国韓国の輸入その他 9% 16% 中東 20% 18% 2% 中南米 5% ASEAN 8% 17% 韓国の対内 FDI その他アジア 2% その他米国 20% EU25 36% 1

2 韓 EU FTA の対象は工業製品や農産物など商品貿易にとどまらずサービス取引知的財産権など広範な分野を含んでいる工業製品については一部の例外を除き韓国 EU ともに原則 5 年以内の関税撤廃を目指す韓国側は協定発効後 3 年以内に工業製品の 92%( 輸入額ベース ) 5 年以内に 99.5% の関税を撤廃する一方 EU 側は 3 年以内に 93% 5 年以内に全ての関税を撤廃する韓国側が強く求めていた関税払い戻し制度 ( 注 1) については EU 側が原則認めるものの FTA 発効後域外からの原材料の調達方式に重大な変化がある場合には当該品目の払い戻し税率に 5% 前後の上限を設ける妥協案が示された他方原産地規則に関連して南北経済協力事業のひとつである北朝鮮の開城工業団地で生産された製品の扱いについては韓米 FTA と同様合意に至らず協定発効後に継続協議されることとなった他方サービス分野については EU 側の関心が高く韓米 FTA 水準での自由化を求めており法律サービスなどの段階的開放や国内諸制度の改革等で合意したほか最恵国待遇条項 ( 注 2) が盛り込まれたただし EU 側が求めた合意した開放水準を後退させる貿易措置を取らないというラチェット条項投資家国家提訴条項医薬品分野の特許許可連係条項等については合意に至らなかったとみられる ( 注 1) 完成品を輸出する目的で輸入した原材料などに課された関税を払い戻す制度 ( 注 2) 韓国が第三国との間でより有利な自由化を約束した場合これを適用するというもの (2) 交渉の経緯韓国政府は 2003 年 8 月に FTA ロードマップを発表 (2004 年 5 月改定 ) FTA を通じた輸出市場獲得進出韓国企業のビジネス環境改善などを目的に 1 対象国としては巨大市場先進国地域成長が見込まれる新興国を優先し 2 商品分野にとどまらずサービス投資政府調達など包括的な分野で 3 同時多発的な FTA 交渉を推進してきたすでにチリシンガポール欧州自由貿易連合 (EFTA) ASEAN との FTA が発効 2007 年 6 月には米国との間で FTA を署名 2009 年 8 月にはインドとの正式署名が見込まれている他方 EU は 2006 年 10 月に新通商戦略 (Global Europe: Competing in the World) を発表対外政策については 1 非関税障壁の除去 2 資源へのアクセス確保 3 貿易における新成長分野の強化を基本目標として掲げ FTA を通じて EU 企業にとっての市場開拓や公正な競争条件の確保を目指す方針が示されたさらに FTA 交渉を優先すべき国地域として市場の成長性や保護の水準などに鑑みアジアでは ASEAN 韓国インドをあげている韓国との FTA については 2007 年 5 月に交渉を開始韓国の工業製品や農産物の関税譲許自動車の安全環境基準サービスなどで調整が難航当初目標としていた 2007 年内の締結から大きく遅れたものの 2007 年 6 月の米韓 FTA 締結を受け韓国に進出している EU 企業が米国企業との競争上不利になるとの懸念の強まりなどが後押しし交渉開始から 2 年 2 カ月で漸く妥結にこぎつけた 2

3 第 1 表 : 韓国の FTA 進捗状況進捗状況相手国地域備考発効済みチリ 2004 年 1 月 1 日発効シンガポール 2006 年 3 月 2 日発効 EFTA( 欧州自由貿易連合 ) 2006 年 9 月 1 日発効 ASEAN( 商品貿易 ) 2007 年 6 月 1 日発効 ( タイとは2009 年 2 月 27 日署名 ) ASEAN( サービス ) 2009 年 5 月 1 日発効 ( 除くタイインドネシアカンボジアラオス ) 署名米国 2007 年 6 月 30 日署名 ASEAN( 投資 ) 2009 年 6 月 2 日署名インド 2009 年 2 月 9 日 ( 仮署名 ) 交渉中 EU 2007 年 5 月交渉開始 2009 年 7 月 13 日交渉妥結 2003 年 12 月に交渉開始 2004 年 11 月以降中断 2008 年 4 月の日韓首脳会談での合意を受け交渉再開に向けた実務協議を開始 2009 年 7 月実務協議をこれまでの代表レベルから審議官級に引き上げメキシコ 2006 年 2 月に戦略的経済補完協定 (SECA) の交渉開始中断後 2007 年 12 月に交渉再開カナダ 2005 年 7 月交渉開始 GCC 2008 年 7 月交渉開始ペルー 2009 年 3 月交渉開始豪州 2009 年 5 月交渉開始ニュージーランド 2009 年 6 月交渉開始その他メルコスール ( 研究段階等 ) 日中韓ロシアトルコ ( 注 )EFTAはスイスノルウェーアイスランドリヒテンシュタインの4カ国 ( 資料 ) 外務省資料などより三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 2. 韓 EU FTA の主な合意内容本 FTA の詳細は 9 月に予定されている仮署名後の公開を待つ必要があるが現時点で明らかになっている主な合意内容は以下の通りである韓国ではとくに自動車や電子電機などの対 EU 輸出拡大が期待される半面 EU 産の精密機器や農畜産物などの流入拡大による韓国国内産業への打撃が懸念されている (1) 自動車自動車は韓国にとってメリットが期待される分野のひとつである 2008 年の韓国の EU 向け自動車輸出は 40 万 8934 台 ( 約 51 億ドル ) EU からの輸入は 4 万 1880 台 ( 約 20 億ドル ) と韓国が純輸出国であるさらに EU 側の乗用車に対する輸入関税率は現行と米国の 2.5% を上回り関税撤廃により 1 台当たり 1,000 ユーロ ( 約 13 万円 ) の価格引き下げ効果が見込まれるなど関税削減効果が期待されるまた韓国大手自動車メーカーはチェコやスロバキアなど東欧諸国で生産を手掛けており韓国から調達する自動車部品に対する関税率 ( 現行 4.5%) 撤廃により EU 加盟国における組み立て域内輸出についてもコスト削減効果が見込まれる他方韓国の欧州からの輸入車は BMW アウディメルセデスベンツフォルクスワーゲンなどの高級車が大半を占め現行 8% の関税撤廃に伴う値下げ効果は大きいとみられる 3

4 関税撤廃時期について韓国側は即時撤廃 EU 側は 7 年内の撤廃を主張したが最終的には排気量 1500cc 超の中大型車は 3 年以内 1500cc 以下の小型車については 5 年以内の撤廃で合意した (2) 機械類電子電機では携帯電話半導体コンピューター関連などについては WTO 情報技術協定 (ITA) により関税率はすでにゼロであるほか白物家電製品についてもエアコン (1.9~2.5%) 冷蔵庫(2.2~2.7%) と低水準のものが多くまたすでに EU 域内で生産を行っているものもあり全体としてみると関税削減効果は大きくないとみられるただし液晶テレビ ( 現行 14%) など一部の高関税品目について 5 年以内の関税撤廃で合意しており価格競争力の強化が期待されている他方 EU 側が比較的優位にある半導体製造設備や精密計測機器電子医療機器などについては韓国側の輸入拡大に伴う中小零細企業への打撃が懸念されている (3) その他工業品繊維分野では EU 側の平均関税率が 7.9% と高く EU 域内で韓国産繊維と競合関係にある産や台湾産などに対する競争力向上が見込まれるとくにポリエステルなど化学繊維製品 ( 現行 4~8%) の EU 向け輸出拡大が期待されている他方かばん靴などの皮革製品やファッション衣料化粧品などについては EU ブランド品の価格低下による韓国への流入拡大が予想されるが韓国百貨店業界では国内免税店との競争力向上に期待が高まっている (4) 農畜産業本 FTA で最もマイナスの影響が予想される分野として農畜産業があげられる関税撤廃により EU 産の豚肉鶏肉チーズなどの酪農品果物ジュースワインなどの輸入拡大が予想される交渉の結果ワイン ( 現行 15%) については発効後関税率の即時撤廃で合意 12~13% 程度の価格低下により韓国の消費者にとっては恩恵が期待できるこれに対しコメトウガラシニンニクタマネギなど 10 品目についてはセンシティブ品目として関税撤廃の対象外とされたほか豚肉鶏肉酪農品冷凍サバ冷凍メバルなどについては 5~15 年と長い期間をかけて関税を撤廃することで合意したとくに豚肉 ( 現行 20% 超 ) については韓国の豚肉輸入量 34 万トン (2008 年 ) のうち EU 産が約 4 割を占め EU 産冷凍豚ばら肉は韓国産の約半分と価格競争力も強く関税撤廃による国内養豚農家への打撃が懸念されるため 10 年の関税撤廃期限が設けられたまた酪農製品については EU 産は世界的にみても品質面での競争力が高く関税撤廃に伴う輸入拡大は避けられないとみられるものの国内産業への影響に配慮しチーズ ( 現行 36%) の場合は 15 年の関税撤廃期限が設けられた 4

5 3. 韓 EU FTA の経済への影響 (1) 韓国企業への影響 ~ 韓米 FTA よりも大きいプラスの経済効果韓国の EU 向け輸出では家電自動車などの工業品が全体の 7 割を占め EU の平均関税率は 5.2%(2007 年時点 ) と米国の 3.5% を上回り関税撤廃による EU 向け輸出拡大が期待できる一方農畜産物衣類化学医薬品高級自動車サービスなどについては EU からの輸入拡大が予想され政府による支援策を求めている政府の試算ではほぼ全ての関税が撤廃される 15 年後には国内農畜産業で年間 2,300 億ウォン規模の被害 ( 生産額の減少 ) が想定されており韓米 FTA と同様 ( 注 ) 直接の補填制度廃業支援などの総合対策が打ち出される予定である総合的に見れば今回の FTA は EU 向けの輸出増および雇用創出等のプラスの効果の方がはるかに大きいとみられており韓国産業界でも概ね歓迎の意向を示している民間研究機関などの試算結果によれば韓国 EU FTA 発効による韓国の GDP 押し上げ効果は 15 兆 7,000 億ウォン ~24 兆ウォン (2~3%) 程度と韓米の 1.28% を上回る効果が見込まれる ( 注 ) 韓米 FTA 妥結の際には総額約 21 兆ウォン ( 農業 20.4 兆ウォン水産業 7000 億ウォン ) の支援策が打ち出された第 2 表 : 韓国と EU の貿易 (2008 年 ) (100 万ユーロ ) 輸出輸入 ( 韓国の輸入 ) シェア (%) ( シェア韓国の輸出 ) (%) 一次産品 2, , 食品飲料その他一次産品エネルギー , 工業品 22, , 化学 4, , 機械輸送機械 12, , その他工業品 5, , その他合計 25, , ( 資料 )Eurostatより三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 (2) 日系企業への影響 ~ 欧州市場における韓国製品の価格競争力上昇が懸念韓国と EU の FTA は欧州市場における日系企業の競争条件が一部で不利となる可能性がある JETRO の調査結果によると在欧日系製造業にとって EU が交渉を進めるアジア諸国 ( 韓国 ASEAN インド) との FTA のなかで競合する製品の多い韓国との FTA が相対的にメリットが少なくデメリットが大きいと考えられているまた日系製造業の韓国製品との競合の要因については価格とする回答が圧倒的に多くとくに自動車および同部品業界やエレクトロニクス業界では韓国と EU の FTA 発効による韓国製品の価格競争力の上昇が懸念されている 5

6 第 2 図 :EU の対アジア FTA の影響 ( 在欧日系製造業 ) 第 3 図 : 韓国製品との競合分野 ( 在欧日系製造業 ) メリット大デメリット大影響なしわからない価格 95.3 韓国 -EU (n=312) 品質 27.9 ブランドイメージ 11.6 ASEAN-EU (n=324) インド -EU (n=305) 流通網ビジネスモデル技術革新性 % 20% 40% 60% 80% 100% ( 資料 )JETRO 調査より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 ( 注 )N=86 複数回答可 (%) ( 資料 )JETRO 調査より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 4. 今後の展望と課題今後韓国と EU は協定締結に向けた手続きに入り 9 月末までに仮署名 2010 年 2 月の正式署名各国議会の批准を経て同年 6~7 月頃の発効を目指すただし EU 加盟国のなかにはイタリアフランススペインポルトガルルーマニアポーランドなど繊維や自動車産業への打撃を懸念する国もあり順調に各国議会の批准がなされるか予断は許さない韓国と EU の FTA 妥結は米国やとの FTA にも影響を与えることが予想されるただし韓米 FTA については 2007 年 4 月に合意同年 6 月に署名を行ったものの合意後 2 年が経過した現時点でも批准の目途がたっていないオバマ政権が 2009 年 2 月に発表した通商政策アジェンダのなかでは韓国との FTA を含む前ブッシュ政権からの積み残し案件について比較的早期の進捗を期待するとしつつも進捗のベンチマーク( 基準 ) の確立を検討すると慎重な姿勢が垣間見えるとくに米韓 FTA の最大の争点であった自動車については発効後米国が排気量 3000cc 未満の乗用車に対する関税の即時撤廃を約束しているしかし目下の最重要課題が経済金融危機の克服にあり国内の自動車大手が揃って経営再建に取り組むなか早期の自由化による国内産業への打撃は避けなければならず批准発効までにはまだ時間を要するとみられる日韓 FTA については足元交渉再開に向けた動きがみられるものの交渉再開後スムーズに合意にこぎつけることができるかは不透明である日韓貿易では韓国側の貿易赤字が恒常化しているほか日韓貿易における無税品目は側 ( 韓国 ) が 5 割強に対し韓国側 ( 韓国 ) が 2 割強と側の無税割合が高いうえ工業品の関税率は既に低水準になっており韓国では関税撤廃に伴う一段の赤字拡大中小企業への打撃に対する懸念が根強いしかし中長期的な東アジア FTA などアジア域内の経済統合に向けてと韓国の連携は不可欠であり韓国の中小企業支援やの農業支援などで短期的なデメリットを政策面でカバーしつつ中長期的な両国およびアジア域内の競争力強化に向けた協力が求められているとい 6

7 えようこうしたなかと EU の FTA については産業界からの要望が根強くこれまでに民間レベルでの日 EU 経済統合協定 (EIA) に向けた研究提言が積み重ねられてきたしかし両国地域の経済規模が世界の GDP の 4 割を占めるなど WTO ベースでの貿易自由化に与える影響が懸念されるほか側では農業分野 EU 側では工業分野など双方の関税撤廃に対する意見の隔たりが大きく現時点では政府レベルでの協議には至っていない韓 EU FTA の発効が視野に入るにつれ FTA 交渉開始に向けた産業界からの要望はさらに強まることが予想され今後の政府の対応が注目される第 4 図 : 韓国の貿易収支 ( 主要国地域別 ) (10 億ドル ) ( 資料 )CEICより三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成その他アジア米国ラ米 EU 中東合計以上 (H 福地亜希 aki_fukuchi@mufg.jp) 当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり金融商品の売買や投資など何らかの行動を勧誘するものではありませんご利用に関してはすべてお客様御自身でご判断下さいますよう宜しくお願い申し上げます当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが当室はその正確性を保証するものではありません内容は予告なしに変更することがありますので予めご了承下さいまた当資料は著作物であり著作権法により保護されております全文または一部を転載する場合は出所を明記してください発行 : 株式会社三菱東京 UFJ 銀行企画部経済調査室東京都千代田区丸の内

1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7%

1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7% 日経済情勢 217 年 7 月外務省 1 1. 世界における日経済人口 (216 年 ) GDP(216 年 ) 貿易 ( 輸出 + 輸入 )(216 年 ) +=8.6% +=28.4% +=36.8% 1.7% 6.9% 6.6% 4.% 68.6% 中国 18.5% 米国 4.3% 32.1% 中国 14.9% 米国 24.7% 21.8% 41.1% 中国 11.3% 32.8% 米国