企業理念の変更 ( 変更前 ) MONEXとはMONEYのYを一歩進め一足先の未来の金融を表わしていますマネックスグループは最先端のIT 技術世界標準の金融知識そして最高の顧客サービスと投資教育によりあらゆる投資家が最良の金融市場と金融商品にアクセスできるようにすることをめざします (

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ときなすみだ
5 years ago
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2017 年 6 月 24 日 ( 東証 1 部 8698) 株主説明会本資料は国際会計基準 (IFRS) により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料を含む株主説明会のための資料です当社グループ各社が取扱う商品サービス等について推奨し勧誘するものではありません ( 将来の見通しに関する記述について ) 本資料には

1 2017 年 6 月 24 日 ( 東証 1 部 8698) 株主説明会本資料は国際会計基準 (IFRS) により作成されたマネックスグループ株式会社の連結財務諸表に基づいた決算説明資料を含む株主説明会のための資料です当社グループ各社が取扱う商品サービス等について推奨し勧誘するものではありません ( 将来の見通しに関する記述について ) 本資料には当社が属する業界および当社についての現時点における予想仮定見込に基づく将来の見通しに関する記述が含まれていますこれらの将来の見通しに関する記述は様々なリスクおよび不確実性の影響を受けます一般的にかかる将来見通しに関する記述はかもしれないあろう思われる見込まれる想定する予定するまたはその他類似する文言により識別されますこれらの記述は他の将来見通しに関する記述をさらに前提とする当社の財務状況業績に関する見込みを含み戦略を示し将来予測に関し記述されます当社の経営成績はこれらの将来見通しに関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果を引き起こす可能性のあるリスク不確実性その他の事情に影響されます

2 企業理念の変更 ( 変更前 ) MONEXとはMONEYのYを一歩進め一足先の未来の金融を表わしていますマネックスグループは最先端のIT 技術世界標準の金融知識そして最高の顧客サービスと投資教育によりあらゆる投資家が最良の金融市場と金融商品にアクセスできるようにすることをめざします ( 変更後 ) MONEXとはMONEYのYを一歩進め一足先の未来の金融を表わしています常に変化し続ける未来に向けてマネックスグループは最先端のIT 技術世界標準の金融知識を備え新しい時代におけるお金との付き合い方をデザインし更には新しい時代の金融を再定義し全ての個人の投資経済活動をサポートすることを目指します

3 マネジメントによる現状認識 (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 世界各拠点でシステム内製化最先端化を実現これからは各地域で顧客基盤を拡大し収益利益を伸長証券ビジネスを超える新たな事業領域も開拓日本新旧基幹システムの並行稼働終了により 2018 年 3 月期は前期比約 24 億円の固定的費用を削減同約 89 億円のキャッシュフローを改善できる見通し基幹システムを自社保有したことによりサービス開発の自由度が向上ユーザビリティ改善に注力基幹システム GALAXY 日本株取引ツールトレードステーショントレードステーション米国株スマートフォンマネックスセゾンバンガード投資顧問 MSV LIFE により新たな顧客層を開拓 2Q から引き続き固定的費用を抑制米国 4Q に手数料体系を変更し新たな顧客層開拓に着手 4Q の入金済み口座開設数が過去最高 2 四半期連続でセグメント利益 * を計上黒字経営を継続し当社グループの企業価値向上につなげる * セグメント利益 ( 損失 )= 税引前利益 ( 損失 ) 本資料中以下同じ

4 日本セグメントビジネスアップデート新基幹システムの大規模開発が完了し新旧システムの並行稼働も終了固定的費用 24 億円削減キャッシュフロー 89 億円改善固定的費用推移 ( 費用 24 億円削減営業キャッシュフロー 33 億円改善 ) ( 億円 ) /3 期実績 2018/3 期予定 24 減価償却費増加新システムが完全稼働 33 (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 不動産関係費その他人件費事務費無形資産の取得による支出推移 ( 投資キャッシュフロー 56 億円改善 ) 増加減少減少減少新システムの保守費新システムの開発にかかるコンサルティングが減少業務効率化旧システムの事務委託契約が終了 ( 億円 ) キャッシュフローの改善 89 億円営業 CF33 億円 + 投資 CF56 億円 /3 期実績 2018/3 期予定

5 日本セグメントビジネスアップデート (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 独自の商品サービスにより幅広い顧客層を開拓全ての投資家向け基幹システム GALAXY 顧客基盤拡大のための基礎旧システムからの移行が完了し今後はユーザビリティの改善サービスの向上に取り組んでいくアクティブトレーダー向け日本株取引ツールトレードステーションオンライン証券トップクラスの発注速度 1 などアクティブトレーダーの求める高い性能を実現入金率売買代金が前四半期比で増加 1 カブドットコム証券株式会社の板乗り時間中央値 33 ミリ秒 ( 同社プレスリリースより ) 日本株取引ツール TradeStation の板乗り時間平均 6.6 ミリ秒全ての投資家向け投資一任サービスの提供トレードステーション米国株スマートフォン主要オンライン証券初の米国株アプリ豊富な注文機能や約 50 年分のチャートなどを搭載米国株取引がより身近に運用残高は 114 億円 2 個人向けラップ口座 (MSV LIFE) と機関投資家から運用受託 MSV LIFE は契約者の 88% が毎月積立てを利用年 4 月 17 日現在

6 米国セグメントビジネスアップデート (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 2 四半期連続でセグメント利益を計上顧客基盤拡大 VIXが過去最低水準の低ボラティリティ環境のなかでも利益を計上 2Qから引き続き固定費を抑制ペイメントフォーオーダーフローの増加(4Qは過去最高) 米国短期金利上昇に伴う金利収入増加顧客基盤の拡大シンプルかつ競争力のある手数料体系を導入 4Qの入金済口座開設数* が過去最高を記録 ( 前四半期比 35% 増 ) データ分析に基づくトレーディングアイデア提供アプリなどより広い顧客層にアピールする新サービスを投入予定 *FX 口座を除く B2B ビジネス ( 取引プラットフォーム ) の拡大中国の B2B ビジネス :B2B ビジネス先を増やすべく営業活動を推進現在複数社の証券会社と交渉中

7 アジアパシフィックセグメントビジネスアップデート (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) アジアパシフィック地域での事業機会創出を引き続き狙うオーストラリアでオンライン証券事業開始予定 2018 年 3 月期上半期をめどに Monex Securities Australia Pty Ltd がオンライン証券事業を開始予定マネックス Boom 証券グループ ( 香港 ) 四半期業績推移 4Q(3 ヶ月 ) 株式売買代金 : 前四半期比 117% 増委託手数料 : 同 27% 増アクティブトレーダー層による取引増マージン残高 : 前四半期末比 21% 減金融収支同 2% 減マネックス Boom 証券グループ金融費用控除後営業収益マネックス Boom 証券の株式売買代金 ( 千香港ドル ) ( 百万米ドル ) 15,000 11,822 11,965 12,867 11,834 13,826 1,500 1,164 10,000 5,000 1, 年 3 月期 4Q 2017 年 3 月期 1Q 2017 年 3 月期 2Q 2017 年 3 月期 3Q 2017 年 3 月期 4Q 年 3 月期 4Q 2017 年 3 月期 1Q 2017 年 3 月期 2Q 2017 年 3 月期 3Q 2017 年 3 月期 4Q 中国本土のジョイントベンチャーを通じてオンライン証券業の技術ノウハウを供与中国本土のオンライン証券業が成長 2018 年 3 月期は持分法投資利益の計上を見込む

8 株主還元について (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 複数年度にまたがる総還元性向 1 75% を目標に配当および自社株買いを実施 ( 円 ) % 株当たり配当金と総還元性向の推移 25.8% % % % % 48.3% 259.9% 67.5% % 31.5% % 826.5% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 1 株当たり中間配当額 ( 左軸 ) 1 株当たり期末配当額 ( 左軸 ) 総還元性向 ( 右軸 ) 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 株主資本利益率 (ROE) 推移 38.1% 27.1% 21.4% 15.5% 7.1% -5.0% 2.9% 2.0% 5.0% 12.9% 4.2% 4.1% 0.4% 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 3 月期 1 総還元性向 =( 配当支払総額 + 自己株式取得総額 ) 親会社の所有者に帰属する当期利益年 3 月期は最終赤字だったため総還元性向の数値を記載しておりません 3 1 株当たり配当金は株式分割を反映して調整 4 自己株式取得実施 :2008 年 2 月 20 億円 2011 年 6 月 31 億円 2013 年 5 月 55 億円 2015 年 7-8 月 11.6 億円 2016 年 5-6 月 10 億円

9 株主還元および報酬制度の変更について (2017 年 4 月 28 日発表決算説明資料再掲 ) 報酬制度の変更概要当社グループ役員等に対する報酬制度を変更し譲渡制限付株式報酬制度を導入株式の交付は本年 6 月以降の予定譲渡制限付株式報酬制度の仕組み一定期間内の譲渡等が制限された当社株式を報酬とする当社株式を中長期保有することにより役員等の企業価値向上へのコミットメントを強化導入後の報酬体系基本報酬短期インセンティブ報酬中長期インセンティブ報酬固定報酬業績連動報酬譲渡制限付株式報酬 ( 当社株価に連動 ) 報酬総額の約 70% 報酬総額の約 30% 目的自己株式の取得経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行資本効率の向上を通じた株主還元取得の内容当社普通株式 4,000,000 株 ( 上限 ) 発行済株式総数( 自己株式を除く ) に対する割合 1.43% 取得の方法自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3) を利用 2017 年 4 月 28 日の終値をもって5 月 1 日午前 8 時 45 分に買付けその他これまで役員従業員に付与していた有償ストックオプションは2017 年 6 月に失効する見通し

11 説明会に関するご留意事項本説明会では説明会でご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社及び説明者は説明会及び関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません情報予想及び判断は有価証券の購入売却デリバティブ取引その他の取引を推奨し勧誘するものではございません過去の実績や予想意見は将来の結果を保証するものではございません提供する情報等は作成時又は提供時現在のものであり今後予告なしに変更削除されることがございますマネックス証券株式会社及び説明者は説明会及び関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません銘柄の選択売買価格などの投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたしますなお説明会及び関連資料等はマネックス証券株式会社及び情報提供元の事前の書面による了解なしに複製配布することはできません記載内容に関するご質問ご照会等にはお応え致しかねますのであらかじめご容赦くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会 2017/6/23 1

12 日本株取引ツールトレードステーションの現況マネックス証券株式会社マーケティング部トレードステーション推進室 2017 年 6 月 24 日 ( 土 ) 2017/6/23 2

13 他社ツールとどこが違うのか!?

14 確認できる銘柄の数が違う! 最大 2,000 銘柄を一覧できる銘柄リストでマーケットの動向がひと目で分かる 2017/6/23 4

15 過去データ最大約 25 年分! 大量の過去データ足種トレードステーション豊富な過去データマーケットスピード ( ) ティック最大 6 ヶ月 7 日分足日足週足月足最大約 9 年 (2007 年 10 月 1 日 ~) 最大約 25 年 (1991 年 1 月 4 日 ~) 最大約 25 年 (1991 年 1 月 4 日 ~) 最大約 25 年 (1991 年 1 月 4 日 ~) 7 日 300 日 ( 約 10ヶ月 ) 300 週 ( 約 6 年 ) 241ヶ月 ( 約 20 年 ) 2017 年 6 月 21 日現在の情報です将来に渡り情報提供をお約束するものではありません楽天証券ウェブサイトよりマネックス証券調べ /6/23 5

16 圧倒的なテクニカルチャートの種類 200 種類以上のテクニカルチャートが表示可能売買高移動平均線ボリンジャーバンドパラボリック SAR ボリュームレシオストキャスティクス RSI 2017/6/23 6

17 過去データで見たいときのチャートが見られる 2016 年 11 月の米国大統領選選挙時の値動き 2017/6/23 7

18 板注文が違う! マトリックスでは出来高バーで当日の株価の節目が確認できる出来高の色で出来高が古いか新しいかを確認できる 2017/6/23 8

19 板の分析も可能! マトリックスは終値の自動計算機能板状況の分析機能で一定の価格帯の中でどれだけの注文株数があるかを確認できる 2017/6/23 9

20 注文機能が違う! 株価 ( 指値 ) は自動価格注文でよりスピーディーな注文が可能よく出されるような価格条件は数字の入力も不要売り価格買いジョイン 3, テイクインプルーブ 503 シェイブスプリット 502 スプリットシェイブ 501 インプルーブヒット 500 2,000 ジョイン 2017/6/23 10

21 顧客層はどう違うのか!?

22 口座開設数口座開設数はマネックス証券の約 1/10 (2017 年度実績 ) トレステマネックス 2017/6/23 12

23 取引サイズ取引サイズはマネックス証券の約 5 倍 (2017 年度実績 ) トレステマネックス 2017/6/23 13

24 主な指標の推移順調に成長中口座開設数約定代金 2017 年 1 月 2017 年 2 月 2017 年 3 月 2017 年 4 月 2017 年 5 月 2017 年 1 月を 100 として指数化 2017/6/23 14

25 マネックスグループの日本株ビジネスへの寄与個人投資家の売買の約 4 割がアクティブトレーダーによるものと推定うち 1 割を中期的にトレステ経由としシェア上昇を目指す 2017/6/23 15

26 トレステならではの営業

27 トレードステーションの活用方法を随時ご案内日中のマーケット動向のチェック IPO 銘柄の値動き独自の分析用チャートなどトレードステーションならではのカスタマイズした機能を随時提供 2017/6/23 17

28 勉強会イベントでお客様の利用をサポートトレードステーションの使い方を勉強会で対面サポートオンラインセミナー YouTube での動画配信も実施中 2017/6/23 18

シンボルリンク機能でスピーディに取引シンプルな注文に特化した注文機能各項目のデフォルト設定が可能

29 新機能続々投入予定 Twitter アプリ簡単発注アプリ株式取引用のアカウントのみフォローもちろん tweet は自動更新登録した銘柄 / キーワードでアラート表示可能トレンドを理解できるホットワード機能シンボルリンク機能でスピーディに取引シンプルな注文に特化した注文機能各項目のデフォルト設定が可能各項目の表示 / 非表示設定が可能自動指値などより高速な発注もトレステの取引サーバで高速板乗り 2017/6/23 19

30 SNS でお客様サポート Twitter でお客様に活用方法イベントキャンペーンマーケット情報などをご案内ご質問にもご回答 Twitter アカウントアカウント 2017/6/23 20

31 ご期待ください!

32 日本株取引ツールトレードステーションにおける国内上場有価証券取引に関する重要事項 < リスク > 国内株式及び国内 ETF REIT 預託証券受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下国内株式等 ) の売買では株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがありますまた国内 ETF 等の売買では裏付けとなっている資産の株式相場債券相場金利水準為替相場不動産相場商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により元本損失が生じることがあります信用取引では元本 ( 保証金 ) に比べ取引額が最大 3.3 倍程度となる可能性があるため価格上記各指数等の変動又は発行者の信用状況の悪化等により元本を上回る損失 ( 元本超過損 ) が生じることがあります < 保証金の額又は計算方法 > 信用取引では売買金額の 30% 以上かつ 30 万円以上の保証金が必要です < 手数料等 ( 税抜 )> 国内株式等のインターネット売買手数料は一日の約定金額 1,000 万円ごとに最大 5,000 円かかります単元未満株のインターネット売買手数料は約定金額に対し 0.5%( 最低手数料 48 円 ) を乗じた額がかかります国内 ETF 等の売買では保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありますなおマネックス証券株式会社が定める一定の条件を満たすお客様向けの特別手数料を用意しています詳細はウェブサイトをご覧ください < その他 > お取引の際はマネックス証券ウェブサイトに掲載の契約締結前交付書面上場有価証券等書面リスク手数料などの重要事項に関する説明及び日本株取引サービストレードステーションに係るご注意事項を必ずお読みください 2017/6/23 22

33 スマホで始める米国株!

34 スマートフォンでの取引も可能に! 主要オンライン証券唯一トレードステーション米国株スマートフォン主要オンライン証券は SBI 証券カブドットコム証券松井証券楽天証券マネックス証券をいいます ( そのうちカブドットコム証券と松井証券は米国株の取扱いはありません 2017 年 6 月 15 日現在 )

35 レーダースクリーン ( 銘柄ボード ) 登録銘柄数に制限なし上昇率下落率などで並べ替えがカンタンリストの切り替えもスムーズ

36 充実したチャート機能月足で最大 50 年分表示チャート上から発注可能

37 充実したチャート機能注文を画面上に表示お気に入りの足種をチャート下にカスタマイズ

38 充実したチャート機能約 20 種類のテクニカル指標トレンドライン描画やメモを自由自在に

39 NY ダウ工業株 30 種平均

40 カンタン注文画面わずか数項目の入力でカンタン注文しかも米国株は 1 株から購入可能

41 気になる銘柄を SNS でカンタン共有 MONEX 太郎

42 スピーディなログインを実現! 指紋認証 iphone 版のみの提供となります

43 ダウンロード方法トレステ米国株スマホ

44 米国株保有者は 5 年で約 4 倍にマネックス証券のお客様のうち 2012 年 5 月末時点の米国株保有者数を =100 として指数化 ( 出所 : マネックス証券作成 )

45 マネックス証券のお取引に関する重要事項米国上場有価証券等のお取引に関する重要事項 < リスク > 米国株式及び米国 ETF REIT 預託証券受益証券発行信託の受益証券等 ( 以下米国株式等 ) の売買では株価等の価格の変動外国為替相場の変動等又は発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります米国 ETF 等の売買では裏付けとなっている資産の株式相場債券相場金利水準為替相場不動産相場商品相場等 ( これらの指数を含む ) や評価額の変動により元本損失が生じることがあります国外株式等の場合にはその国の政治的経済的社会的な環境の変化のために元本損失が生じることがありますなお外国為替相場の変動により外貨お預り金の円換算価値が下がり円ベースでの元本損失が生じることがあります < 手数料等 ( 税抜 )> 米国株式等の売買では約定代金に対し 0.45%( ただし最低手数料 5 米ドル手数料上限 20 米ドル ) の国内取引手数料がかかりますまた上記取引手数料のほか売却時のみ現地取引費用がかかります現地取引費用は市場状況現地情勢等に応じて決定されますのでその金額等及び手数料等の合計額等をあらかじめ表示することはできませんまた米国 ETF 等の売買では保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがありますなお円貨お預り金と外貨お預り金の交換時に所定の為替手数料がかかります < その他 > お取引の際はマネックス証券ウェブサイトに掲載の上場有価証券等書面リスク手数料などの重要事項に関する説明を必ずお読みくださいまた米国株式等は国内金融商品取引所に上場されている場合や国内で公募売出しが行われた場合等を除き日本の法令に基づく企業内容等の開示が行われておりませんので取引を行うにあたっては十分にご留意ください

46 説明会に関するご留意事項本説明会では説明会でご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社及び説明者は説明会及び関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません情報予想及び判断は有価証券の購入売却デリバティブ取引その他の取引を推奨し勧誘するものではございません過去の実績や予想意見は将来の結果を保証するものではございません提供する情報等は作成時又は提供時現在のものであり今後予告なしに変更削除されることがございますマネックス証券株式会社及び説明者は説明会及び関連資料等の内容に依拠してお客様が取った行動の結果に対し責任を負うものではございません銘柄の選択売買価格などの投資にかかる最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたしますなお説明会及び関連資料等はマネックス証券株式会社及び情報提供元の事前の書面による了解なしに複製配布することはできません記載内容に関するご質問ご照会等にはお応え致しかねますのであらかじめご容赦くださいマネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会

47 本書記載の当社グループ各社取扱い商品に係るリスクおよび手数料等について当社子会社マネックス証券について商号等 : マネックス証券株式会社登録番号 : 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 165 号主な事業 : 金融商品取引業加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会ご留意事項マネックス証券でお取引いただく際は各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合がありますお取引いただく各商品等には価格の変動等による損失が生じるおそれがありますリスク手数料等その他詳細な説明についてはウェブサイトまたは上場有価証券等書面契約締結前交付書面目論見書等にてご確認下さいますようお願いいたします

マネックス証券トレードステーションセミナー

マネックス証券トレードステーションセミナー機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項本セミナーではセミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがありますマネックス証券株式会社及び説明者はセミナー及び関連資料等の内容につきその正確性や完全性について意見を表明し保証するものではございません