表紙提出書類提出先提出日発行者名代表者の役職氏名本店の所在の場所事務連絡者氏名有価証券届出書の訂正届出書関東財務局長平成 27 年 6 月 12 日サムティレジデンシャル投資法人執行役員川本哲郎東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号サムティアセットマネジメント株式会

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こうごやまのかみしゃ
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1 表紙提出書類提出先提出日発行者名代表者の役職氏名本店の所在の場所事務連絡者氏名有価証券届出書の訂正届出書関東財務局長平成 27 年 6 月 12 日サムティレジデンシャル投資法人執行役員川本哲郎東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 3 号サムティアセットマネジメント株式会社取締役経営管理部長藤原剛電話番号届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資証券に係る投資法人の名称届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資証券の形態及び金額縦覧に供する場所サムティレジデンシャル投資法人形態 : 投資証券発行価額の総額 : 一般募集 14,867,846,400 円売出価額の総額 : オーバーアロットメントによる売出し 773,660,000 円 ( 注 1) 発行価額の総額は本有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額ですただし今回の一般募集の方法は引受人が発行価額にて買取引受けを行い当該発行価額と異なる価額 ( 発行価格 ) で一般募集を行うため一般募集における発行価格の総額は上記の金額とは異なります ( 注 2) 売出価額の総額は本有価証券届出書の訂正届出書提出時における見込額です該当事項はありません

2 1 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由平成 27 年 5 月 29 日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち平成 27 年 6 月 12 日開催の本投資法人役員会において一般募集における発行価格の決定に先立ち発行価格の仮条件が決定されましたのでこれに関連する事項を訂正するとともに記載内容の一部についても訂正するため本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです 2 訂正事項第一部証券情報第 1 内国投資証券 ( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) 1 募集内国投資証券 (4) 発行価額の総額 (5) 発行価格 (15) 手取金の使途 2 売出内国投資証券 ( オーバーアロットメントによる売出し ) (4) 売出価額の総額第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 3 取得済資産及び取得予定資産の概要 K. 取得済資産及び取得予定資産の個別資産毎の概要第三部投資法人の詳細情報第 5 投資法人の経理状況 2 投資法人の現況 (2) 借入れの状況 2 借入れの予定第四部その他 3 訂正箇所訂正箇所は罫で示してあります第一部証券情報第 1 内国投資証券( 新投資口予約権証券及び投資法人債券を除く ) 1 募集内国投資証券 (4) 発行価額の総額 15,334,000,000 円 ( 注 ) 後記 (13) 引受け等の概要に記載のとおり上記の発行価額の総額は後記 (13) 引受け等の概要に記載の引受人 ( 以下引受人といいます ) の買取引受けによる払込金額の総額です発行価額の総額は本書の日付現在における見込額です 14,867,846,400 円 ( 注 ) 後記 (13) 引受け等の概要に記載のとおり上記の発行価額の総額は後記 (13) 引受け等の概要に記載の引受人 ( 以下引受人といいます ) の買取引受けによる払込金額の総額です発行価額の総額は本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です 1

3 (5) 発行価格 ( 注 2) 発行価格の決定に当たり平成 27 年 6 月 12 日 ( 金 ) に仮条件を提示する予定です提示される仮条件は本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定する予定です ( 注 2) 発行価格の仮条件は 100,000 円以上 102,000 円以下の価格とします当該仮条件は本投資法人が本書の日付現在において保有し又は取得予定の資産の内容その他本投資法人に係る情報本投資口の価格算定を行う能力が高いと推定される機関投資家等の意見その他を総合的に勘案し決定しました (15) 手取金の使途一般募集における手取金 15,334,000,000 円については後記第二部ファンド情報 / 第 1 ファンドの状況 /2 投資方針 /(2) 投資対象 /3 取得済資産及び取得予定資産の概要に記載の本投資法人が取得を予定している資産 ( 以下取得予定資産といいます ) の取得資金の一部に充当しますなお一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 766,000,000 円については取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します ( 注 ) 上記の手取金は本書の日付現在における見込額です一般募集における手取金 14,867,846,400 円については後記第二部ファンド情報 / 第 1 ファンドの状況 /2 投資方針 /(2) 投資対象 /3 取得済資産及び取得予定資産の概要に記載の本投資法人が取得を予定している資産 ( 以下取得予定資産といいます ) の取得資金の一部に充当しますなお一般募集と同日付をもって決議された第三者割当による新投資口発行の手取金上限 742,713,600 円については取得予定資産の取得に伴う借入金の返済に充当します ( 注 ) 上記の手取金は本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です 2 売出内国投資証券( オーバーアロットメントによる売出し ) (4) 売出価額の総額 766,000,000 円 ( 注 ) 売出価額の総額は本書の日付現在における見込額です 773,660,000 円 ( 注 ) 売出価額の総額は本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における見込額です 2

4 第二部ファンド情報第 1 ファンドの状況 2 投資方針 (2) 投資対象 3 取得済資産及び取得予定資産の概要 K. 取得済資産及び取得予定資産の個別資産毎の概要取得済資産物件名称 SFORT 藤が丘物件番号 A03( 主要地方都市 ) 所在地愛知県名古屋市名東区若姫町 12 特定資産の種類信託不動産所有形態所有権敷地面積 ( m2 ) 土地建ぺい率 60%( 注 2) 容積率 300% 用途地域準工業地域所有形態所有権用途共同住宅建物延床面積 ( m2 ) 2,105.34( 注 1) 建築時期平成 20 年 2 月 23 日構造 / 階数鉄筋コンクリート造陸屋根 11 階建賃貸可能戸数 80 PM 会社総合地所株式会社信託受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ML 会社総合地所株式会社 ML 種類パススルー型物件特性本物件は名古屋市営地下鉄東山線本郷駅から徒歩約 9 分の距離に位置するシングルタイプの物件です本郷駅から名古屋駅まで地下鉄を利用して約 23 分 ~24 分栄駅まで約 19 分 ~ 20 分と名古屋市街地中心部へのアクセスは良好です地下鉄東山線には大学が多く存しており本物件は発着駅である藤が丘駅を擁し商業施設各種金融機関飲食物販店舗等が集積する藤が丘エリアまでは約 1kmの範囲に存していますまた高速道路名古屋 I.C 及び本郷 I.C まで約 250mの距離にあり市外へのアクセスにも優れています以上の特性から交通利便性及び生活利便性は良好であり同一需給圏の賃貸市場において比較的高い水準の競争力を有しているものと考えられます特記事項該当事項はありません ( 注 1) 附属建物 ( ゴミ置場 )16.61m2があります ( 注 2) 建ぺい率は本来 60% ですが角地緩和により建ぺい率は70% となっています 3

5 取得済資産物件名称 SFORT 藤が丘物件番号 A03( 主要地方都市 ) 所在地愛知県名古屋市名東区姫若町 12 特定資産の種類信託不動産所有形態所有権敷地面積 ( m2 ) 土地建ぺい率 60%( 注 2) 容積率 300% 用途地域準工業地域所有形態所有権用途共同住宅建物延床面積 ( m2 ) 2,105.34( 注 1) 建築時期平成 20 年 2 月 23 日構造 / 階数鉄筋コンクリート造陸屋根 11 階建賃貸可能戸数 80 PM 会社総合地所株式会社信託受託者三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ML 会社総合地所株式会社 ML 種類パススルー型物件特性本物件は名古屋市営地下鉄東山線本郷駅から徒歩約 9 分の距離に位置するシングルタイプの物件です本郷駅から名古屋駅まで地下鉄を利用して約 23 分 ~24 分栄駅まで約 19 分 ~ 20 分と名古屋市街地中心部へのアクセスは良好です地下鉄東山線には大学が多く存しており本物件は発着駅である藤が丘駅を擁し商業施設各種金融機関飲食物販店舗等が集積する藤が丘エリアまでは約 1kmの範囲に存していますまた高速道路名古屋 I.C 及び本郷 I.C まで約 250mの距離にあり市外へのアクセスにも優れています以上の特性から交通利便性及び生活利便性は良好であり同一需給圏の賃貸市場において比較的高い水準の競争力を有しているものと考えられます特記事項該当事項はありません ( 注 1) 附属建物 ( ゴミ置場 )16.61m2があります ( 注 2) 建ぺい率は本来 60% ですが角地緩和により建ぺい率は70% となっています 4

6 第三部投資法人の詳細情報第 5 投資法人の経理状況 2 投資法人の現況 (2) 借入れの状況 2 借入れの予定区分 ( 注 1) 借入先借入予定額 ( 百万円 ) ( 注 2) 予定利率 ( 注 3) 元本返済期日返済方法 ( 注 5) 使途摘要 +0.6% 3 年後の応当日長期株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする協調融資団 19,050 ( 最大 ) +0.7% +0.8% +0.9% 4 年後の応当日 5 年後の応当日 6 年後の応当日期限一括返済取得予定資産の購入及び借入金等の返済並びにそれらの付帯費用無担保無保証短期株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行 +0.4% 1 年後の応当日 ( 注 2) 借入予定額は本書の日付現在における本投資法人の借入予定の金額であり一般募集による手取金額等を勘案の上最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります 5

7 区分 ( 注 1) 借入先借入予定額 ( 百万円 ) ( 注 2) 予定利率 ( 注 3) 元本返済期日返済方法 ( 注 5) 使途摘要 +0.6% 3 年後の応当日長期株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行をアレンジャーとする協調融資団 17,350 ( 最大 ) +0.7% +0.8% +0.9% 4 年後の応当日 5 年後の応当日 6 年後の応当日期限一括返済取得予定資産の購入及び借入金等の返済並びにそれらの付帯費用無担保無保証短期株式会社三井住友銀行及び株式会社福岡銀行 +0.4% 1 年後の応当日 ( 注 2) 借入予定額は本有価証券届出書の訂正届出書の日付現在における本投資法人の借入予定の金額であり一般募集による手取金額等を勘案の上最終的な借入実行の時点までに変更されることがあります第四部その他 6. 交付目論見書の表紙以降及び目論見書の裏表紙裏に以下の内容をカラー印刷して記載します財務戦略借入れの予定表中の借入予定額欄中の 19,050 百万円 ( 最大 ) ポートフォリオ一覧 A03 SFORT 藤が丘所在地愛知県名古屋市名東区若姫町 6

8 6. 交付目論見書の表紙以降及び目論見書の裏表紙裏に以下の内容をカラー印刷して記載します財務戦略借入れの予定表中の借入予定額欄中の 17,350 百万円 ( 最大 ) ポートフォリオ一覧 A03 SFORT 藤が丘所在地愛知県名古屋市名東区姫若町 7

表紙提出書類有価証券届出書の訂正届出書提出先関東財務局長提出日平成 19 年 6 月 13 日発行者名日本レジデンシャル投資法人代表者の役職氏名執行役員西村賢本店の所在の場所東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号事務連絡者氏名パシフィックインベストメントアドバ

表紙提出書類有価証券届出書の訂正届出書提出先関東財務局長提出日平成 19 年 6 月 13 日発行者名日本レジデンシャル投資法人代表者の役職氏名執行役員西村賢本店の所在の場所東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号事務連絡者氏名パシフィックインベストメントアドバ表紙提出書類有価証券届出書の訂正届出書提出先関東財務局長提出日平成 19 年 6 月 13 日発行者名日本レジデンシャル投資法人代表者の役職氏名執行役員西村賢本店の所在の場所東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号事務連絡者氏名パシフィックインベストメントアドバイザーズ株式会社取締役高野剛電話番号 0352518528 届出の対象とした募集( 売出 ) 日本レジデンシャル投資法人