The greatest leisure 2016 年 3 期決算説明会資料 Financial Results Briefing for the Year Ended March 31,2016 Full-Year for all people Fields Corporation(2767) 2

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1 The greatest leisure 2016 年 3 期決算説明会資料 Financial Results Briefing for the Year Ended March 31,2016 Full-Year for all people Fields Corporation(2767) 2016/4/28

2 1 Index 総括 2016 年 3 期連結業績概要 2017 年 3 期連結業績 通し今後の 針 4-1. パチンコ パチスロ 4-2. クロスメディア

3 1 総括 業績 累計 : 売上 944 億円 経常利益 13 億円 - 前年同期 で売上 は5.1% 減 経常利益は74.9% 減パチンコ パチスロ 販売台数 28.9 万台 ( パチンコ 16.2 万台パチスロ 12.6 万台 ) - 前年同期 で販売台数 27.6% 減 IP を活 した遊技機の企画開発 / 拡販に努める クロスメディア IP 総数 176 タイトル /2016 年 3 期 96 メディアに展開 - 前年同期 でIP 総数 17.3% 増 海外を含めたクロスメディア展開に向け諸施策を推進通期 通し 通期 : 売上 1,150 億円 経常利益 20 億円 - IP を軸にパチンコ パチスロ / クロスメディアで基盤を強化 2

4 年 3 期連結業績概要 連結 P/L 主な遊技機ラインアップ 連結 B/S 連結キャッシュ フロー

5 4 連結 P/L 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2016 年 3 期連結業績概要 ( 単位 : 億円 ) 通期期初計画修正計画通期実績前期増減率 売上 995 (100.0%) 1,200 (100.0%) 950 (100.0%) 944 (100.0%) 5.1% 売上総利益 284 (28.6%) (27.0%) 10.5% 販管費 237 (23.8%) (25.5%) 1.5% 営業利益 47 (4.8%) 60 (5.0%) 10 (1.1%) 14 (1.5%) 70.4% 経常利益 54 (5.5%) 65 (5.4%) 10 (1.1%) 13 (1.5%) 74.9% 特別損益 2 (0.3%) (-) - 親会社株主に帰属する当期純利益 30 (3.0%) 35 (2.9%) 0 (-) 1 (0.1%) 96.1% 括弧内は対売上 となります

6 販売台数パチンコ主な遊技機ラインアップ 2016 年 3 期連結業績概要 1Q 2Q 3Q 4Q 累計 16.2 万台 (46.2% 減 ) CRミリオンゴッド CR 機動戦艦ライジングナデシコ CR 魁!! 男塾 CRヱヴァンゲリヲン Ⅹ CR 緑ドン花 DEボ ンジョルノ CR 天元突破グレンラガン ぱちんこアベンジャーズ 2016 年 4 販売 / 部計上 ヱヴァンゲリヲン 希望の槍 バイオハザード 6 アスラズラース 銀河機攻隊ああっマジェスティックプリンス 神さまっ ヱヴァンゲリヲン魂を繋ぐもの 機動戦 ガンダム覚醒 -Chained battle- NINJA GAIDEN ひぐらしのなく頃に絆 ウルトラマン パチスロ UNIVERSAL ENTERTAINMENT ジーベック / ナデシコ製作委員会 テレビ東京 ジーベック /1998 NADESICO 製作委員会 Bisty 12.6 万台 (30.4% 増 ) 累計パチンコ パチスロ販売台数 :28.9 万台 (27.6% 減 ) 括弧内は対前年同期 となります また 上表の販売台数は記載タイトル以外の遊技機の販売台数も含んでいます 宮下あきら / 集英社 東映アニメーション Sony Music Artists Inc. イノキ ゲノム フェデレーション プロモーション カラー Bisty SANKYO GAINAX 中島かずき / アニプレックス KONAMI テレビ東京 電通 GAINAX 中島かずき / 劇場版グレンラガン製作委員会 UNIVERSAL ENTERTAINMENT MIZUHO 2016 MARVEL OK!! カラー Bisty CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 創通 フィールズ /MJP 製作委員会 創通 / フィールズ ヒーローズ Produced by D-light 藤島康介 / 講談社 創通 サンライズ製造元 / 株式会社ビスティ コーエーテクモゲームス コーエーテクモウェーブ NANASHOW 騎 07 07th Expansion/Alchemist D-light 円 プロ NANASHOW 5

7 6 連結 B/S 2016 年 3 期連結業績概要 遊技機販売に伴う売上債権 仕 債務が減少 ( 単位 : 億円 ) 2015 年 3 末 2016 年 3 末 増減額 主な増減要因 流動資産 売上債権の減少 有形固定資産 無形固定資産 投資その他の資産 期貸付 の増加 資産合計 1, 流動負債 仕 債務の減少 固定負債 純資産 利益余剰 の減少 負債純資産合計 1,

8 7 連結キャッシュ フロー 2016 年 3 期連結業績概要 2016 年 3 末の現 及び現 同等物は 322 億円 期 から 163 億円増加 ( 単位 : 億円 ) 2015 年 3 期 2016 年 3 期当期の主な内訳 営業キャッシュ フロー 投資キャッシュ フロー 税 等調整前当期純利益売上債権の減少仕 債務の減少法 税等の 払 貸付けによる 出貸付 の回収による収 その他の関係会社有価証券の償還による収 財務キャッシュ フロー 短期借 れによる収 配当 の 払 現 及び現 同等物の 期 残 現 及び現 同等物の 期末残

9 年 3 期連結業績 通し 連結業績 通し

10 9 連結業績 通し 2017 年 3 期連結業績 通し ( 単位 : 億円 ) 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 通期実績通期実績通期計画前期増減率前期増減額 売上 995 (100.0%) 944 (100.0%) 1,150 (100.0%) +21.7% +205 営業利益 47 (4.8%) 14 (1.5%) 20 (1.7%) +41.7% +5 経常利益 54 (5.5%) 13 (1.5%) 20 (1.7%) +44.9% +6 親会社株主に帰属する当期純利益 30 (3.0%) 1 (0.1%) 10 (0.9%) % +8 1 株当たり 配当 60 円 50 円 50 円 上場記念配当 10 円 連結配当性向 66.0% 1,398.1% 括弧内は対売上 となります

11 10 連結業績 通し 2017 年 3 期連結業績 通し IP を軸にパチンコ パチスロ / クロスメディアで基盤を強化 パチンコ パチスロ IPを活 したゲーム性 エンタテインメント性の い商品群を順次販売 IPを軸に企画開発 製造 販売を 貫して う体制へ移 商品 の強化 流通商社としてのサービス拡充 ファン拡 に向けた諸施策を推し進め 利益構造の転換も 指すクロスメディア メジャー化が 込めるIP(=メジャー IP) に投資を集中 国内外のパートナーと協 してメジャー IPのグローバル展開を加速

12 11 4 今後の 針 当社の事業の歩み 事業環境 今後の 針

13 エンタテインメントを通じて すべての 々に最 の余暇を提供するPSクロスメディ12 当社の事業の歩み 今後の 針 流通商社としての確 / 拡 メーカーとの提携加速 ア 2008 京楽産業. と提携 モバイルなどの分野に事業領域 成 するビジネスモデルを発表 IPの取得 創出 育成 遊技機流通のオープン化 IPを軸にメーカーと提携開始 2010 エンターライズと提携 パチンコ産業ビジョン策定 ( 総発ビジネス開始 ) 2011 ユニバーサルエンターテインメント と提携 先進的な情報サービス開始 2001 サミー と提携 2014 七匠と提携 / ディ ライトと提携 全国に営業拠点拡 2003 SANKYOと提携 2015 クロスアルファ スパイキーを 会社化 商品 の強化を 指して 2009 BOOOMを設 IP 2011 XAAXを設 IP IPを中核とした戦略をPS/ クロスメディアで推進 IPの取得 多元展開 IPの創出 育成 事業化 IPを軸としたビジネスモデルを ウルトラマンを保有する円 プロダクションを 会社化 発表 優良 IPの獲得を推進 映像製作会社デジタル フロンティアを 会社化 IPの多元展開に向けて ゲーム 刊コミック誌 ヒーローズ を創刊 を拡 を推進

14 事業環境 ( 遊技機市場 ) 今後の 針 流通の時代に向けて 予てより PS 基盤の整備を推進 ( 万台 ) PS 設置台数 PS 販売台数 流通の役割が まる 200 メーカーとの提携加速 メーカーとの提携加速商品 の強化 今後の悲観シナリオ PS 市場の縮 業界の再編 流通のオープン化 0 ( 出所 ) 野経済研究所 パチンコメーカーの動向とマーケットシェア 警察庁統計 13

15 事業環境 ( 余暇市場 ) 今後の 針 余暇市場はメディアの多様化 PS 市場 ( 総貸 料 ) の縮 が同時進 ( 兆円 ) 国内余暇市場 (PS/ オンライン SNG 除く ) PS 市場 オンライン SNG 市場 今後の 通し 国内 減少 余暇多様化 PS 市場縮 ( 出所 ) 公益財産法 本 産性本部 レジャー 書 14

16 15 事業環境 ( 余暇市場 ) 今後の 針 2050 年までに国内 は 3,000 万 減 国内 GDP は成 鈍化 2013 年 2050 年 世界 ( 本 ) 71.6 億 1.2 億 91.5 億 0.9 億 世界 GDP ( 本 ) 75 兆 ドル 5 兆 ドル 335 兆 ドル 6 兆 ドル ( 出所 )2013 年の数値は総務省統計局 世界の統計 より引 2050 年の世界 /GDP はアジア開発銀 資料より 本 は総務省統計局 世界の統計 より 本 GDP は HSBC 予測値より引

17 16 今後の 針 今後の 針 IP を中核とした戦略を PS/ クロスメディアで推進 今後の事業環境 PS の 針クロスメディアの 針 国内 の減少 余暇の多様化 エンタテインメントとして市場を活性化 メジャー IP を活 し商品 を強化 流通商社としてのサービスを拡充 IP を軸にグローバル展開を推進 メジャー IP を獲得し クロスメディア展開を推進 PS 市場の縮 ファンの拡 -IP ファンを PS へ回遊させる仕組み構築 今後はプロジェクトベースの ROI を重視

18 17 4 パチンコ パチスロ これまでの遊技機業界 喫緊の課題 ( 例 ) 家電業界の変遷 1 PSのこれまでの取り組み PSの戦略 1 商品 の強化 2 流通商社としてのサービスを拡充 3 ファン の拡 に向けて

19 18 これまでの遊技機業界 パチンコ パチスロ 外的環境 内的環境による市場変化に伴い 業界は縮 傾向へ 外的環境 余暇の多様化 国内 の減少 少 齢化 社会 経済の変化 内的環境 規則変更 内規 主規制 テクロノジーの進化 IP の活 パチンコ パチスロ平均稼働推移 パチンコ パチスロ販売台数 30,000 パチンコ ( 個 /1 1 台 ) パチスロ ( 枚 /1 1 台 ) ( 万台 ) 600 パチンコ パチスロ 20, ,

20 19 喫緊の課題 パチンコ パチスロ 2005 年 遊技機販売市場 1.4 兆円 遊技機販売市場は縮 傾向 ホールのニーズ ( 射幸性 )= ファンのニーズ ( 射幸性 ) メーカー主導の商品開発 販売 2014 年 遊技機販売市場 1.0 兆円 ホールのニーズ ( 射幸性 ) ファンのニーズ ( エンタテインメント性 ) メーカー主導の商品開発 販売 メーカーとホール / ファンの間に位置する流通商社として 流通主導により品質の い商品を開発 = 流通の時代へ

21 20 ( 例 ) 家電業界の変遷 パチンコ パチスロ 消費者のニーズに対応する形で 流通イノベーションが実現 (1935 年 1980 年代 ) メーカーが新製品を開発 新しい便利品に多くの消費者が皆同様に買い求める時代 流通は主に家電メーカーによって形成された流通チャネル ( メーカー系列店 ) ( 売り 市場 ) 家電メーカー 販売会社 / 地域電気店 ( メーカー系列 ) 消費者 (1990 年代 現在 ) 豊富に物があふれ 消費者のライフスタイルによって必要な物が選ばれる時代 メーカーは淘汰 流通は消費者ニーズの多様化に伴い 取扱商品 販売地域を拡 させた量販店が台頭 ( 買い 市場 ) 家電メーカー家電量販店消費者

22 21 PS の戦略 パチンコ パチスロ 1. 商品 の強化 IP による優位性を活かし 商品 のさらなる強化を図る 2. 流通商社としてのサービスを拡充 新たなソリューションの提供に加え 全国の 社 店を整備 拡充 3. ファン の拡 に向けてパチスロと連動性の いゲーム / アニメファンの IPによる回遊を 指す

23 1 商品 の強化 パチンコ パチスロ IP による優位性を活かし 商品 のさらなる強化を図る ホールとファンのニーズ B to B( ホールニーズ ) 購買サイドは保守的 シリーズ商品を求める B to C ( ファンのニーズ ) 消費サイドは進歩的 新しい商品を求める IP による優位性を活かした体制へ マーケティングデータをベースに 新規性 +シリーズ化できるIPを取得 IP 取得 企画開発 販促 販売 稼働促進までを 貫した体制へ PS 事業統括本部の今後の体制 これまで PS 以外の事業本部に所属 マーケティングデータ IP 取得 企画開発 販促 営業 稼働促進 ( メーカーと協 ) 22

24 23 2 総合商社としてのサービスを拡充 パチンコ パチスロ 新たなソリューションの提供に加え 全国の 社 店を整備 拡充 新たなソリューションを提供 顧客とのパートナーシップ体制を強化し 各種情報サービスを提供 最先端技術の活 に向け調査研究を推進 全国の 社 店を整備 拡充 業界最 の流通ネットワークを構築 営業社員数は400 名体制を確 全国 7 社 26 店を整備 顧客とのパートナーシップのイメージ 当社及び メーカーの 店数 / 営業社員数 当社稼働予測 提供 ホール経営企業実営業データ 営業所 店数 営業社員 A 社 当社 販売台数予測 事前機械評価 B 社 マーケット分析 etc 提供 / 提案 出店候補地 etc C 社 D 社 16 - ( 出所 ) 野経済研究所 パチンコメーカーの動向とマーケットシェア

25 24 3 ファン の拡 に向けて パチンコ パチスロ パチスロと連動性の いゲーム / アニメファンの IP による回遊を 指す パチスロとゲーム / アニメファンの連動性 稼働上位はゲーム / アニメコンテンツが独占 代を中 とするパチスロファンは 10 代で触れたコンテンツを無意識に選択 2016 年 3 期パチスロ稼働上位のコンテンツ (9 週平均 ) 若年層の取り込み 若年層向けIP=パチスロの仮説検証を推進 クロスメディアと連携し 若年層向けのゲーム / アニメIPの取得 創出に注 2016 年 3 期当社パチスロ機のIPカテゴリー タイトル 主な展開メディア 展開年 IP カテゴリー 商品化本数 1 タイトルA 2 タイトルB 3 タイトルC 4 タイトルD 5 タイトルE マンガ / アニメ 1983 ラノベ / アニメ オリジナル 2008 ゲーム 1996 アニメ 4 ゲーム 4 マンガ 1 6 タイトル F ゲーム タイトル G アニメ 2012 その他 1

26 25 PS のこれまでの取り組みと今後の 針 ( 総括 ) パチンコ パチスロ PS 特性の い IP の取得 / 育成 取得 / 育成した IP の提供取得 / 育成した IP の提供取得 / 育成した IP の活 提携メーカーの拡充 ビスティオッケーエンターライズミズホディ ライト七匠クロスアルファスパイキー 品質の い商品の拡充 商品 の強化 開発体制の整備 / 増強 BOOOM XAAX マイクロキャビン新 テクノロジー 製販 体の取り組み強化 セブンイレブンを 指した構造改 PB( プレイベートブランド ) 製品取扱いに向けた施策 メーカー保有 商品化 クロスメディア展開 IP の取り扱い施策 ミズホ七匠クロスアルファスパイキー 地域ソリューション 独 系商社としての営業 の強化 ( ソリューション ) 拠点の整備 ( 全国 7 社 26 店 )+ 拡充 営業社員 (400 名体制構築 )

27 26 4 クロスメディア これまでのIPに対する取り組み クロスメディアの強み クロスメディアの戦略 1 メジャー IP へ投資を集中 2 強 なパートナーとグローバル展開を加速

28 最先端クリエイティブ&テクノロジクロスメディア展開クロスメディア品開発パチンコ 展開商品化27 これまでの IP に対する取り組み クロスメディア 2000 年より IP 取得を推進 /2012 年以降は IP 創出 クロスメディア展開に注 2000 年 PS メディア化に向けて IP 取得体制を構築 幅広いエンタテイメント分野へ事業拡 IP 多元展開に向けてパートナーと関係構築 円 プロ デジタル フロンティア 会社化 2012 年 IP を中核としたビジネスモデルへ IP 取得に加え IP の創出 育成に注 国内外のパートナーと関係を強化し IP のクロスメディア展開を推進 2003 年上場来のビジネスモデル IP を中核とした 成 するビジネスモデル マンガ書籍 アニメ 映画 TV ドラマ 楽 ( アーティスト ) ゲーム スポーツ等 Paper ( 雑誌 コミック ) 優良 IP 携帯電話 コミックス アニメーション メーカー パチスロメーカー 販売委託商知財開発コンテンツ販売企画全国のパチンコホールファン 広告フ ランナー映像クリエイター映像テクノロシ ーゲームクリエイターコピーライターー放送作家 TV フ ランナー 新情報携帯端末 TV CD DVD ( セル レンタル ) 映画 ゲーム機 グッズ ライブシアター 原作 ストーリー キャラクターを取得 創造する シリーズ化 マーチャンダイジングインタラクティブメディアコンシューマプロダクツパチンコ パチスロそれぞれのメディアで活 し収益化を図る IP の価値最 化 ストーリーやキャラクターを CG などの最先端技術で付加価値を める 映画 / テレビ アニメーション化されたコンテンツを世に広め 多くのファン層を拡 させる

29 28 クロスメディアの強み クロスメディア クロスメディアの強みを活かし 有 IP の映像化を実現 プロデュース / プロダクション 国内トップクラスの映像クオリティ 映像化を起点に多メディア展開 上記 2 点を活かし有 IP の映像化権を獲得 クロスメディア展開 国内外のエンタテインメント企業とグローバルなネットワークを構築 PS メディアを保有 VFX-JAPAN アワード 2016 最優秀賞受賞 2016 年劇場公開 2016 年テレビ放送 S.M/CR,LPEI/SPWA 三浦建太郎 ( スタジオ我画 ) 泉社 / ベルセルク製作委員会 奥浩哉 / 集英社 GANTZ:O 製作委員会

30 29 クロスメディアの戦略 クロスメディア 1. メジャー化が 込める IP(= メジャー IP) へ投資を集中 クロスメディア展開が可能なメジャー IP に投資を集中すると同時に ローリスクハイリターンなビジネスを構築 2. 強 なパートナーとグローバル展開を加速 メジャー IP を中核にグローバルなネットワークを強化すると同時に ウルトラマンなどの商流を最 限活 した商品展開を実施

31 30 1 メジャー IP へ投資を集中 現状の IP について クロスメディア IP 総数 176 タイトル /2016 年 3 期 96 メディアに展開 IP 総数 IP 展開メディア数 既存 IP 創出 IP (2016 年 3 31 時点で確定しているメディア展開数 ) 他社 IP 協業 IP 社 IP (3) (4) (5) 括弧内は 社 IP の映像化数 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 E 社 IP の創出は主にヒーローズの新連載作品数 / メディア展開は主に単 本化 映像化 MD 化 ( ソーシャルゲーム グッズ パチンコ パチスロ化 ) 等 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 E

32 31 1 メジャー IP へ投資を集中 今後の IP について クロスメディア メジャー IP に投資を集中 / ローリスクハイリターンなビジネスを構築 メジャー IP の展開新たな映像製作スキーム ( 更新 ) メジャー IP 7タイトルをクロスメディア展開 2019 年 3 期には映像化 ゲーム化のみで 字化を 指す メジャー IP のパイプライン 配信ファーストの製作スキーム 海外配信業者のライセンス収 を展開前に確定させ収益を確保 例 : 配信ファーストの収益イメージ タイトルウルトラマンベルセルク GANTZ IP-A IP-B IP-C IP-D 2017 年 3 期 2018 年 3 期 2019 年 3 期 ( 継続 ) 映像化 / ライセンス +MD 映像化 / ライセンス +MD 映像化 / ライセンス ライセンス +MD 映像化 映像化 ゲームメーカー他 30% 出資 製作委員会 当社 70% 出資 配信化権など 使 料制作費の 50% 150% グローバルパートナー

33 32 クロスメディア 2 強 なパートナーとグローバル展開を加速 ウルトラマンシリーズ ウルトラマンシリーズを中 に海外展開の基盤構築 海外展開の状況 中国 / 港 / タイ / マレーシア / ブルネイでライブショー実施 広告展開拡 (BOLT!/ ブリジストンなど ) 東南アジアを中 に商品 / ライセンス展開 今後の展開 ライブショーの強化 開催地拡 現地パートナーと連携した新規映像化 映像を起点に 広告 / 商品展開拡 海外で 持の い円 IPの活性化 ブルネイでのライブショー 円 プロダクション海外粗利イメージ 2015 年 5 時点 2016 年 4 時点 4.0 億円 2.7 億円 3.0 億円 1.3 億円 2.0 億円 ( 実績 ) ( 計画 )( 実績 ) ( 計画 )( 計画 ) 2015 年 3 期 2016 年 3 期 2017 年 3 期 円 プロ

34 クロスメディア 2 強 なパートナーとグローバル展開を加速 ウルトラマンシリーズ以外 33 有 IP を軸にグローバルな連携体制を強化 / ウルトラマンなどの商流を最 限活 海外展開の状況 グローバルな連携体制を構築 ヒーローズ作品の中国配信を開始 今後の展開イメージ ウルトラマンなどの商流を最 限活 し アジアでのマンガ / 映像 / 商品展開を加速 マンガ / 映像 / グッズ / 他 IP 映像 / グッズ他 映像 / グッズ / 他

35 免責事項 / お問い合わせ先 本資料に掲載されている弊社の計画 戦略 予想などは すでに確定した事実を除き 潜在的 リスクや不確定要素を含んでおり その内容を保証するものではありません 潜在的リスクや不確定要素には 弊社の主たる事業領域でありますパチンコ パチスロ市場を 中 とした経済環境 市場における競争状況 弊社の取扱商品等が考えられますが これらに 限るものではありません フィールズ株式会社コーポレートコミュニケーション室 TEL: ir@fields.biz

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