ベトナム一般概況 ~ 数字で見るベトナム経済 ~ ジェトロ ハノイ 2018 年 11 月 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

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1 ベトナム一般概況 ~ 数字で見るベトナム経済 ~ ジェトロ ハノイ 2018 年 11 月 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

2 目次 Ⅰ. ベトナム概況 Ⅲ. ベトナム貿易概況 1. ベトナム行政地図 1 1. 貿易収支 ( 通関ベース ) 主要指標 2 2. ベトナム輸出入品目と国 地域別上位 政治体制 3 3. ベトナム主要品目貿易 略史 3 4. 主要国 地域貿易 省庁リスト 4 5. 日越貿易収支 閣僚リスト 5 6. 日越貿易上位 10 品目 ベトナムFTA/EPA 戦略 26 Ⅱ. ベトナム経済概況 1. 主要経済指標 6 Ⅳ. ベトナム投資概況 2. 経済成長率 (GDP) 推移と産業別構成比 8 1. FDI 最新データ 名目 GDPセクター別構成比 9 2. 年度別データ 投資金額セクター別構成比 日本の対越 FDI 等データ CPI( 消費者物価指数 ) データ ベトナムの主要工業製品の生産量 13 Ⅴ. ベトナム投資環境 7. ベトナム ASEAN 諸国 中国 韓国 日本経済力比較 投資環境上のメリット 国際収支 投資環境上のリスク 国家財政 賃金動向 ~ 年間実負担額 月額最低賃金 月額最低賃金地域区分 45 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

3 Ⅰ. ベトナム概況 1. ベトナム行政地図 出所 : ジェトロアジア経済研究所 アジア動向年報 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

4 2. 主要指標 国名 : ベトナム社会主義共和国 人口 : 9,466 万人 (2018 年推計 ) 都市部 : 全体比 35.5% 地方部 : 同 64.5% 面積 : 約 33 万 km2 ( 九州を除く日本の面積に相当 ) 民族 : キン族 ( 全体比約 90%) 53の少数民族 宗教 : 仏教 カトリック カオダイ ( 新興宗教 ) 他 行政区分 : 58 省 5 直轄都市 ( ハノイ ホーチミン ハイフォン ダナン カントー ) 失業率 : 全体 2.2% 都市部 3.12% 地方部 1.74%(* 就業人口 15~55 歳 ) 貧困世帯率 : 7.9% (2017 年 ) 85 歳 ~ 80~84 歳 75~79 歳 70~74 歳 65~69 歳 60~64 歳 55~59 歳 50~54 歳 45~49 歳 40~44 歳 35~39 歳 30~34 歳 25~29 歳 20~24 歳 15~19 歳 10~14 歳 5~9 歳 0~4 歳 男性女性出所 : 統計総局 The 1/4/2015 time - point population change and family planning survey 出所 ( 人口ピラミッド以外 ): 統計総局 ベトナムの人口ピラミッド (2015 年 ) 単位 : 万人 2 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

5 3. 政治体制 - ベトナム共産党の指導する社会主義共和国 (2016 年 1 月第 12 回共産党大会体制 ) 1Nguyen Phu Trong ( グエン フー チョン ) 書記長 国家主席 1944 年生ハノイ市出身 2Nguyen Xuan Phuc( グエン スアン フック ) 首相 1954 年生クアンナム省出身 3Nguyen Thi Kim Ngan( グエン ティ キム ガン ) 国会議長 1954 年生ベンチェ省出身 第 12 期ベトナム共産党政治局名簿 (18 名 ) No 氏名 性別 生年月日 出身 現役職 1 グエン フー チョン 男 1944 ハノイ 書記長 国家主席 (2018 年 10 月より兼任 ) 2 チャン クオック ヴォン 男 1953 タイビン 書記常務員 中央監査委員長 3 ディン テ フイン 男 1953 ナムディン 書記常務員 4 グエン ティエン ニャン 男 1953 チャヴィン ホーチミン市常任書記 5 トン ティ フォン 女 1954 ソンラ 国会常務副議長 6 グエン ティ キム ガン 女 1954 ベンチェ 国会議長 7 ゴ スアン リック 男 1954 ハナム 大将 国防省大臣 8 グエン スアン フック 男 1954 クアンナム 首相 9 チュオン ホア ビン 男 1955 ロンアン 副首相 10 ヴオン ディン フエ 男 1957 ゲアン 副首相 11 ト ラム 男 1957 フンイェン 上将 公安省大臣 12 チュオン ティ マイ 女 1958 クアンビン 国会社会問題委員会委員長 13 ファム ミン チン 男 1958 タインホア 中央組織委員会委員長 14 ファム ビン ミン 男 1959 ナムディン 副首相兼外務相 15 ホアン チュン ハイ 男 1959 タイビン ハノイ市常任書記 16 グエン ヴァン ビン 男 1961 フートォ 中央経済委員会委員長 17 ボー ヴァン トゥオン 男 1970 ヴィンロン 中央教宣委員長 出所 : 当地報道 政府ウェブサイトよりジェトロ作成 注 : 同名簿は2018 年 10 月時点 掲載順は 生年順で序列ではない 4. 略史 1945 年ホーチミン独立宣言 ( ベトナム民主共和国独立 ) 2000 年 1946 年対仏独立インドシナ戦争 2001 年 1954 年ジュネーブ協定により仏から独立 2003 年 1960 年南ベトナムにベトナム共和国成立 2004 年 1964 年米国が北ベトナムに対し経済制裁 2006 年 1965 年米軍が直接介入 ( ベトナム戦争 ) 2007 年 1973 年パリ協定 日越国交樹立 2008 年 1975 年サイゴン陥落 2009 年 1978 年ベトナム軍カンボジア進攻 2010 年 1979 年中越戦争 2011 年 1986 年ドイモイ ( 刷新 ) 政策採択 2013 年 1991 年カンボジア和平パリ協定 中国と国交正常化 2015 年 1994 年米国が対越経済制裁解除 2016 年 1995 年 ASEAN 加盟 米国と国交正常化 2017 年 米越通商協定調印米越通商協定発効日越投資協定調印日越投資協定発効 APEC 開催 ( ホスト国 ) ズン首相訪日 1998 年 APEC 加盟 2018 年クアン国家主席訪日 フック首相訪日出所 : ジェトロ作成 WTO 正式加盟 国連非常任理事国入り (08-09 年 ) チエット大統領( 国家主席 ) 訪日日越 EPA 締結日本国皇太子殿下訪越 日越 EPA 発効 ASEAN 議長国 東アジアサミット ASEANサミットハノイ開催ズン首相訪日日越外交関係樹立 40 周年チョン書記長訪米 訪日 ズン首相訪日米国オバマ大統領訪越 フック首相訪日 APEC 開催 ( ホスト国 ) 日本国天皇皇后両陛下訪越 フック首相訪日 安倍首相訪越 3 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

6 5. 省庁リスト No. 省庁 住所 TEL( 国番号 84) URL 1 国防省 07 Nguyen Tri Phuong, Ba Dinh, Ha Noi / 公安省 44 Yet Kieu, Hoan Kiem, Ha Noi 外務省 01 Ton That Dam, Ba Dinh, Ha Noi / 内務省 08 Ton That Thuyet, Cau Giay, Ha Noi 司法省 Tran Phu, Ba Dinh, Ha Noi 計画投資省 6B Hoang Dieu, Ba Dinh, Ha Noi / 財政省 28 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi 商工省 54 Hai Ba Trung, Hoan Kiem, Ha Noi 農業農村開発省 02 Ngoc Ha, Ba Dinh, Ha Noi / 交通運輸省 80 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Ha Noi 建設省 37 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Ha Noi / 天然資源環境省 10 Ton That Thuyet, Cau Giay, Ha Noi / 情報通信省 18 Nguyen Du, Hoan Kiem, Ha Noi 労働傷病兵社会問題省 12 Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi 文化 スポーツ 観光省 51-53, Ngo Quyen, Hoan Kiem, Ha Noi 科学技術省 113 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi 教育訓練省 49 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha Noi / 保健省 138A Giang Vo, Ba Dinh, Ha Noi / 民族委員会 Phan Dinh Phung, Ba Dinh, Ha Noi / ベトナム国家銀行 Ly Thai To, Hoan Kiem, Ha Noi / 政府監査院 D29, Tran Thai Tong, Cau Giay, Ha Noi 政府官房 01 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha Noi 出所 : 各省庁のウェブサイトよりジェトロ作成 4 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

7 6. 閣僚リスト ( 注 1) は 第 14 期第 6 回国会 (2018 年 10 月 ) にて信任 ( 注 2) は 第 14 期第 4 回国会 (2017 年 10 月 ) にて信任 それ以外は 第 14 期第 1 回国会 (2016 年 7 月 ) にて信任 No 役職 氏名 性別出生年共産党内役職 前役職 1 首相グエン スアン フック男 1954 党政治局員副首相 2 副首相ヴオン ディン フエ男 1957 党政治局員中央経済委員会委員長 3 副首相兼外務相ファム ビン ミン男 1959 党政治局員副首相兼外務相 4 副首相チュオン ホア ビン男 1955 党政治局員最高人民裁判所長官 5 副首相ブー ドク ダム男 1963 党中央委員副首相 6 副首相チン ディン ズン男 1956 党中央委員建設相 7 国防相 ゴ スアン リック 男 1954 党政治局員 大将 - 政治総局局長 8 公安相 ト ラム 男 1957 党政治局員 上将 - 公安省副大臣 9 内務相 レ ビン タン 男 1958 党中央委員 内務省副大臣 10 司法相 レ タン ロン 男 1963 党中央委員 司法省副大臣 11 計画投資相 グエン チー ズン 男 1960 党中央委員 計画投資省副大臣 12 財政相 ディン ティエン ズン 男 1961 党中央委員 財政相 13 商工相 チャン トアン アイン 男 1965 党中央委員 商工省副大臣 中央経済委員会副委員長 14 農業農村開発相 グエン スアン クオン 男 1959 党中央委員 農業農村開発副大臣 15 建設相 ファム ホン ハー 男 1958 党中央委員 建設省副大臣 16 天然資源環境相 チャン ホン ハー 男 1963 党中央委員 天然資源環境省副大臣 17 情報通信相 グエン マイン フン ( 注 1) 男 1962 党中央委員 ベトテル会長 18 文化 スポーツ 観光相 グエン ゴック ティエン 男 1959 党中央委員 文化 スポーツ 観光省副大臣 19 科学技術相 チュ ゴック アイン 男 1965 党中央委員 科学技術省副大臣 20 教育訓練相 フン スアン ニャ 男 1963 党中央委員 ハノイ国家大学学長 21 民族委員会委員長 ドー ヴァン チエン 男 1962 党中央委員 民族委員会副委員長 22 交通運輸相 グエン ヴァン テー ( 注 2) 男 1966 党中央委員 ソクチャン省党書記 23 労働傷病兵社会問題相 ダオ ゴック ズン 男 1962 党中央委員 中央機関党委員長 24 政府官房長官 マイ ティエン ズン 男 1959 党中央委員 ハナム省党書記 同人民評議会議長 25 政府監査院院長 レ ミン カイ ( 注 2) 男 1964 党中央委員 バクリュウ省党書記 26 ベトナム国家銀行総裁 レ ミン フン 男 1970 党中央委員 党中央事務局次長 27 保健相 グエン ティ キム ティエン 女 保健相 出所 : 政府ウェブサイトよりジェトロ作成 5 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

8 Ⅱ. ベトナム経済概況 1. 主要経済指標 1 1 経済成長 項 目 単位 実質 GDP 成長率 % (1-6) ( 農林水産業 ) % ( 工業 建設業 ) % ( サービス ) % 名目 GDP 10 億ドル n.a 一人当たりGDP ドル ,154 1,181 1,297 1,532 1,753 1,902 2,049 2,088 2,172 2,306 n.a 2 消費者物価指数 前年同月比 % 前年同期比 ( 平均 ) % 失業率 ( 都市部 ) 4 工業生産高 ( 前年同期比 ) 5 小売売上高 ( 前年同期比 ) % % % 外国直接投資 FDI 実行額 100 万ドル 2,723 2,708 3,301 4,100 8,034 11,500 10,001 11,000 11,000 10,047 11,500 12,500 14,500 15,800 21,276 n.a 伸率 % n.a 貿易収支 100 万ドル 5,051 5,451 4,536 5,065 14,121 18,029 12,853 12,609 9, ,137 3,537 2,521 2,910 3,360 7 貿易 ( 通関ベース ) 輸出 100 万ドル 20,176 26,503 32,442 39,826 48,561 62,685 57,096 72,192 96, , , , , , , ,190 輸入 100 万ドル 25,227 31,954 36,978 44,891 62,682 80,714 69,949 84, , , , , , , , ,830 8 外貨準備高 外貨準備高 100 万ドル 6,224 7,041 9,051 13,384 23,479 23,890 16,447 12,467 13,539 25,573 25,893 34,189 28,250 36,527 49,076 n.a 外貨準備高 / 月平均輸入額月 n.a 9 為替レート ドン / ドルドン / ドル 15,510 15,746 15,859 15,994 16,105 16,302 17,065 18,613 20,510 20,828 20,933 21,246 21,890 22,159 22,370 n.a 変化率 % n.a 出所 : 1 実質 GDP は統計総局 (2013 年より基準値を 2010 年で算出 )/ 名目 GDP と一人当たり GDP は IMF(2017 年は推計値 ) 2~5 統計総局 6 世界銀行 計画投資省 7 ベトナム税関総局 8~9IMF 6 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

9 1. 主要経済指標 2 項 目 単位 歳入 10 億ドン 152, , , , , , , , , , , , ,870 1,101,377 1,104,000 5,821, (1-6) 10 財政 歳出 10 億ドン 181, , , , , , , , , ,463 1,088,153 1,103,983 1,177,100 1,360,077 1,219,500 5,860,000 財政収支 10 億ドン 28,909 23,248 34,410 28,586 83,487 22, ,487 60,405 65, , , , , , ,500 39,000 11ODA 送金額 12 個人 ( 越僑 ) 送金 13 対外債務 14マネーサプライ 15 金利 実行額 100 万ドル 1,772 1,846 1,913 1,845 2,511 2,552 3,732 2,948 3,619 4,113 4,086 4,216 3,157 2,893 n.a n.a 伸び率 % n.a n.a 実行額 100 万ドル ,000 1,100 1,200 1,320 1,188 1,378 n.a 伸び率 % n.a 対外債務高 100 万ドル 15,958 17,993 19,039 18,649 23,285 26,488 33,084 44,902 53,886 61,577 65,452 72,430 77,827 86,952 n.a n.a 債務返済比率 ( 財 / サービス輸出比 ) % n.a n.a M2 10 億ドン 378, , , ,011 1,253,997 1,513,544 1,910,587 2,478,310 2,774,281 3,455,220 4,194,620 5,022,640 5,771,436 6,803,390 7,773,000 n.a M2( 年平均成長率 ) % n.a 政策金利 ( リファイナンスレート ) % n.a 預金金利 % n.a 貸出金利 % n.a 16 証券市場 証券市場 (VN Index) 2000 年 7 月 28 日付数値 =100 ポイント 人口 出所 : 統計総局 11~15 世界銀行 16 当地証券関連ウェブサイト 人数 100 万人 伸び率 % Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

10 2. 経済成長率 (GDP) 推移と産業別構成比 6,000,000 5,000,000 4,000,000 ( 単位 :10 億ドン ) 税金 ( 補助金除く ) サービス業工業 建設業農林水産業 3,000,000 2,000,000 1,000, (1-6) GDP 農林水産業 工業 建設業 サービス業 税金 ( 補助金除く ) 金額 (10 億ドン ) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) ,157, , , , , ,779, , , ,021, , ,245, , ,089, ,209, , ,584, , ,189, ,388, , ,937, , ,307, ,537, , ,192, , ,394, ,665, , ,502, , ,473, ,842, , ,007, , ,669, ,069, , (1-6) 2,270, , , , , 出所 : 統計総局 8 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

11 3. 名目 GDPセクター別構成比 ( 単位 : 10 億ドン ) 6,000,000 税金 ( 補助金除く ) 外資 FDI 5,000,000 非国有国有 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, 国有 非国有 外資 FDI 税金 ( 補助金除く ) 合計 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) 金額 (10 億ドン ) 構成比 (%) (10 億ドン ) , , , , ,157, , ,219, , , ,779, , ,448, , , ,245, ,039, ,559, , , ,584, ,131, ,706, , , ,937, ,202, ,812, , , ,192, ,297, ,916, , , ,502, ,433, ,089, , , ,005,975 出所 : 統計総局 9 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

12 4. 投資金額セクター別構成比 1,800,000 1,600,000 ( 単位 : 10 億ドン ) 非国有国有外資 FDI 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , (1-6) 単位 :10 億ドン 国有 非国有 外資 FDI 合計 金額 構成比 (%) 金額 構成比 (%) 金額 構成比 (%) ( その他含む ) , , , , , , , , , , , ,010, , , , ,094, , , , ,220, , , , ,366, , , , ,485, , , , ,667, (1-6) 249, , , ,600 出所 : 統計総局 10 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

13 5.CPI( 消費者物価指数 ) データ 1 月別 CPI( 消費者物価指数 ) 月 前月を 100 とした場合単位 : % 1 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 (1-6) 前年同月比 前年同期比 ( 平均 ) 出所 : 統計総局 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

14 5.CPI( 消費者物価指数 ) データ 2 品目別 CPI( 消費者物価指数 ) 前月を 100 とした場合 単位 : % 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 17 年 6 月 比 年平均 CPI( 消費者物価指数 ) 食料 食品 外食 飲料 タバコ 繊維 履物 帽子 住宅 建設資材 家庭用器具 用品 薬剤 医療 交通 通信手段 教育 文化 スポーツ 娯楽 その他消費財 サービス 出所 : 統計総局 12 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

15 6. ベトナムの主要工業製品の生産量 品目石炭原油天然ガス塩粉 インスタントコーヒー牛乳粉ミルク精米植物油砂糖茶酒類ビールタバコ織物衣類靴類殺虫剤化学肥料レンガタイルセメント棒鋼鋼鉄扇風機エアコン冷蔵 冷凍庫洗濯機プリンター携帯電話バイク組立テレビ組立自転車電力自動車組立出所 : 統計総局 単位 (1-6) 1,000トン 39,777 44,078 44,835 46,611 42,083 41,064 41,086 41,664 38,735 38,237 22,422 1,000 トン 14,904 16,360 15,014 15,185 16,739 16,705 17,392 18,746 17,230 15,518 6, 万m3 7,499 8,010 9,402 8,480 9,355 9,751 10,210 10,660 10,610 9,866 5,300 1,000 トン , n.a 1,000 トン n.a 百万リットル , , , ,000 トン ,000 トン 31,786 33,373 33,473 38,289 39,748 41,017 42,165 40,770 38,920 39,504.0 n.a トン , ,081.0 n.a 1,000 トン 1, , , , , , , , , , ,368.8 トン n.a 100 万リットル n.a 100 万リットル 1, , , , , , , , , , , 万箱 4, , , , , , , , , , , ,000 トン , , , , , ,407.1 n.a 100 万着 2, , , , , , , , , , , 万足 ,000 トン n.a 1,000 トン 2, , , , , , , , , ,757.6 n.a 100 万個 18,278 19,164 20,196 19,865 17,491 17,193 17,368 18,451 18,964 18,313.0 n.a 1,000 m n.a 1,000 トン 40,009 48,810 55,801 58,271 56,353 57,516 60,982 67,645 74,457 78,843 44,800 1,000 トン , , , , , , , , ,167.2 n.a 1,000 トン 5, , , , , , , , , ,674.9 n.a 1,000 台 2, , , , , , , , , ,828.1 n.a 1,000 台 n.a 1,000 台 1, , , , , , , , , ,585.8 n.a 1,000 台 , , ,845.0 n.a 1,000 台 n.a n.a 23,519.2 n.a n.a 29, , , , ,975.2 n.a 100 万台 ,000 台 2, , , , , , , , , , , ,000 台 3, , , , , , , , , , , ,000 台 n.a 100 万 kw 70,960 80,643 91, , , , , , , ,593 99,700 1,000 台 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

16 7. ベトナム ASEAN 諸国 中国 韓国 日本経済力比較 (2017 年 ) 項目 ベトナムカンボジアミャンマーラオスフィリピンインドネシアタイマレーシアブルネイシンガポール中国韓国日本 面積 万 K m 人口 百万人 , 政治体制 社会主義共和制 立憲君主制 共和制 人民民主共和制 立憲共和制共和制立憲君主制立憲君主制立憲君主制立憲共和制 社会主義共和制 民主共和制議院内閣制 実質 GDP 成長率 % 名目 GDP 10 億ドル , , , ,872.1 一人当たり GDP USD 2,354 1,390 1,264 2,542 2,976 3,876 6,591 9,813 29,712 57,713 8,643 29,891 38,440 インフレ率 % 経常収支 10 億ドル 出所 : IMF 面積に関しては日本外務省ウェブサイトより抜粋 14 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

17 8. 国際収支 単位 :100 万ドル 項目 経常収支 6, , , , , 貿易収支 7, , , , , ,396.0 輸出 57, , , , , , ,112.0 輸入 64, , , , , , ,716.0 サービス収支 2, , , , , , ,300.0 輸出 5, , , , , , ,200.0 輸入 8, , , , , , ,500.0 第一次所得収支 3, , , , , , ,925.0 受取 支出 3, , , , , , ,324.0 第二次所得収支 , , ,735.0 受取 6, , , , , , ,586.0 支出 資本収支 金融収支 7, , , , , ,575.0 直接投資 6, , , , , , ,700.0 資産 , , , ,100.0 負債 7, , , , , , ,800.0 証券取引 , , , , 資産 負債 , , , , その他投資 , , , , ,060.0 資産 4, , , , , , ,237.0 負債 5, , , , , , , 外貨準備増減 8, , , , , , 誤差脱漏 9, , , , , , ,513.0 出所 :IMF 15 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

18 9. 国家財政 1 国家財政収支 単位 :10 億ドン 1,600,000 財政収支歳入歳出 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , , , 歳入 152, , , , , , , , , , , , ,217 1,101,452 1,288,665 歳出 181, , , , , , , , , ,463 1,088,153 1,103,983 1,265,625 1,360,152 1,462,965 財政収支 28,909 23,248 34,410 28,586 83,487 22, ,487 60,405 65, , , , , , ,300 出所 : 統計総局 16 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

19 9. 国家財政 2 国家財政歳入決算 歳入合計 国内歳入 ( 石油歳入除く ) 国営企業歳入 外資企業歳入 民間セクター歳入 個人所得税 環境保護税 料金 土地家屋歳入 その他歳入 石油歳入 通関税歳入 輸出入税 特別消費税等 輸入 VAT 無償援助 単位 :10 億ドン 金額 構成比 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 722, , , , ,101, ,288, , , , , , ,032, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 国家財政歳出決算 単位 :10 億ドン 金額 構成比 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 金額 構成比 (%) 伸び率 (%) 歳出合計 978, ,088, ,103, ,265, ,360, ,462, 開発投資歳出 268, , , , , , 社会 経済サービス歳出 603, , , , , , 教育 訓練 127, , , , , , 医療事業 39, , , , , , 科学 技術 環境 5, , , , , , 文化 情報放送 テレビスポーツ 11, , , , , , 年金 社会給付金 85, , , , , , 経済サービス 56, , , , , , 行政管理 89, , , , , , 財政準備基金への追加歳出 出所 : 統計総局 ( 注 ) 非公表の項目があるため 各項目の合計は歳出合計と一致しない 17 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

20 Ⅲ. ベトナム貿易概況 1. 貿易収支 ( 通関ベース ) 輸出入額 ( 百万ドル ) 貿易収支 ( 百万ドル ) 240,000 5,000 貿易収支 輸出 輸入 200, ,368 1,777 2,915 3, , ,000 5,051 5,451 4,536 5,065 3,553 5,000 80,000 9,844 10,000 40,000 14,121 12,853 12,647 15, ,029 20,000 ( 単位 : 百万ドル ) (1-6) 貿易収支 5,051 5,451 4,536 5,065 14,121 18,029 12,853 12,647 9, ,368 3,553 1,777 2,915 3,363 輸出 20,176 26,503 32,442 39,826 48,561 62,685 57,096 72,192 96, , , , , , , ,189 輸入 25,227 31,954 36,978 44,891 62,682 80,714 69,949 84, , , , , , , , ,826 出所 : ベトナム税関総局 18 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

21 2. ベトナム輸出入品目と国 地域別上位 10 表 1. ベトナムの主要品目別輸出入 < 通関ベース > 輸出 (FOB) 輸入 (CIF) 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 電話機 同部品 34, , コンピュータ電子製品 同部品 27, , 縫製品 23, , 機械設備 同部品 28, , コンピュータ電子製品 同部品 18, , 電話機 同部品 10, , 履物 12, , 織布 生地 10, , 機械設備 同部品 10, , 鉄 鉄くず 8, , 水産物 7, , プラスチック原料 6, , 木材 木製品 6, , 石油製品 5, , 輸送機器 同部品 6, , 金属類 4, , カメラ等 2, , 繊維 皮原材料 5, , 合成繊維 2, , プラスチック製品 4, , 合計 ( その他含む ) 176, , 合計 ( その他含む ) 174, , 国内企業 52, , 国内企業 72, , 外資企業 123, , 外資企業 102, , 出所 : ベトナム税関総局 表 2. ベトナムの主要国 地域別輸出入 < 通関ベース > ( 単位 :100 万ドル,%) 輸出 (FOB) 輸入 (CIF) 2016 年 2017 年 2016 年 2017 年 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 米国 38, , 中国 50, , 中国 21, , 韓国 32, , 日本 14, , 日本 15, , 韓国 11, , 台湾 11, , 香港 6, , タイ 8, , オランダ 6, , 米国 8, , ドイツ 5, , マレーシア 5, , 英国 4, , シンガポール 4, , アラブ首長国連邦 5, , インド 2, , タイ 3, , インドネシア 2, , 合計 ( その他含む ) 176, , 合計 ( その他含む ) 174, , 出所 : ベトナム税関総局 ( 単位 :100 万ドル,%) 19 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

22 表 3. ベトナムの主要品目別輸出入 < 通関ベース >(2018 年上半期 ) 輸出 (FOB) 輸入 (CIF) 2017 年 (1-6 月 ) 2018 年 (1-6 月 ) 2017 年 (1-6 月 ) 2018 年 (1-6 月 ) 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 電話機 同部品 19, , コンピュータ電子製品 同部品 17, , 縫製品 11, , 機械設備 同部品 17, , コンピュータ電子製品 同部品 11, , 織布 布地 5, , 機械設備 同部品 5, , 電話機 同部品 6, , 履物 7, , 鉄 鉄くず 4, , 木材 木製品 3, , 石油製品 3, , 輸送機器 同部品 3, , プラスチック原料 3, , 水産物 3, , 金属類 2, , 鉄鋼 1, , 繊維 皮原材料 2, , カメラ等 1, , プラスチック製品 2, , 合計 ( その他含む ) 97, , 合計 ( その他含む ) 100, , 国内企業 28, , 国内企業 39, , 外資企業 68, , 外資企業 60, , 出所 : ベトナム税関総局 表 2. ベトナムの主要国 地域別輸出入 < 通関ベース >(2018 年上半期 ) ( 単位 :100 万ドル,%) 輸出 (FOB) 輸入 (CIF) 2017 年 (1-6 月 ) 2018 年 (1-6 月 ) 2017 年 (1-6 月 ) 2018 年 (1-6 月 ) 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 金額 構成比 金額 構成比 伸び率 米国 19, , 中国 26, , 中国 12, , 韓国 22, , 日本 8, , 日本 7, , 韓国 6, , 台湾 5, , 香港 3, , 米国 4, , オランダ 3, , タイ 4, , ドイツ 3, , マレーシア 2, , インド 1, , シンガポール 2, , アラブ首長国連邦 2, , インドネシア 1, , 英国 2, , インド 1, , 合計 ( その他含む ) 97, , 合計 ( その他含む ) 100, , 出所 : ベトナム税関総局 ( 単位 :100 万ドル,%) 20 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

23 3. ベトナム主要品目貿易 1 ベトナム主要輸出品目 品目合計 ( その他含む ) 電話機 同部品縫製品コンピュータ電子製品 同部品機械設備 同部品履物木材 木製品輸送機器 同部品水産物鉄 鉄くずカメラ等コーヒー合成繊維野菜果物コメカシューナッツバッグ スーツケース 帽子 傘鉄鋼プラスチック製品金属類 同製品石油出所 : ベトナム税関総局 単位 (1-6) 百万ドル 57,096 72,192 96, , , , , , , ,189 百万ドル n.a n.a 6,886 12,717 21,244 23,598 30,166 34,316 45,272 22,618 百万ドル 9,066 11,210 14,043 15,093 17,933 20,911 22,802 23,825 26,038 13,642 百万ドル 2,763 3,590 4,670 7,838 10,601 11,434 15,608 18,957 25,942 13,441 百万ドル 2,059 3,057 4,160 4,965 6,024 7,315 8,160 10,113 12,770 7,884 百万ドル 4,067 5,122 6,549 7,262 8,401 10,326 12,007 12,998 14,652 7,692 百万ドル 2,598 3,436 3,955 4,670 5,591 6,230 6,892 6,965 7,659 4,124 百万ドル 954 1,137 2,354 4,580 4,961 5,678 5,844 6,059 6,991 4,028 百万ドル 4,251 5,016 6,112 6,093 6,693 7,825 6,569 7,048 8,316 3,968 百万ドル 383 1,050 1,682 1,642 1,776 1,998 1,684 2,029 3,148 2,105 千トン 487 1,280 1,844 1,958 2,209 2,623 2,556 3,472 4,708 2,814 百万ドル 267 n.a 199 1,688 1,622 2,220 3,025 2,958 3,801 2,061 百万ドル 1,731 1,851 2,752 3,673 2,718 3,558 2,671 3,334 3,244 2,003 千トン 1,184 1,218 1,256 1,732 1,300 1,691 1,341 1,780 1,442 1,039 百万ドル n.a 1,405 1,789 1,842 2,149 2,542 2,540 2,929 3,593 1,992 千トン n.a ,167 1, 百万ドル ,073 1,491 1,839 2,457 3,502 1,989 百万ドル 2,664 3,248 3,657 3,673 2,923 2,955 2,799 2,159 2,616 1,769 千トン 5,958 6,886 7,112 8,016 6,587 6,378 6,575 4,809 5,789 3,483 百万ドル 847 1,135 1,473 1,470 1,644 1,992 2,398 2,841 3,517 1,698 千トン 百万ドル ,285 1,519 1,933 2,539 2,875 3,170 3,285 1,632 百万ドル ,131 1,376 1,567 1,734 1,773 1,984 2,303 1,442 百万ドル 808 1,049 1,366 1,596 1,818 2,045 2,075 2,212 2,522 1,432 百万ドル n.a ,253 1,802 1,159 百万ドル 6,195 4,958 7,241 8,212 7,236 7,224 3,710 2,361 2,875 1,047 千トン 13,373 7,977 8,240 9,251 8,406 9,306 9,181 6,848 6,806 1, Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

24 3. ベトナム主要品目貿易 2 ベトナム主要輸入品目 品目合計 ( その他含む ) コンピュータ電子製品 同部品機械 設備部品織布 生地電話機 同部品鉄 鉄くず石油製品プラスチック原料金属類繊維 皮原材料プラスチック製品化学原料化学製品動物飼料 同原料自動車部品鉄鋼綿医薬品出所 : ベトナム税関総局 単位 (1-6) 百万ドル 69,949 84, , , , , , , , ,826 百万ドル 3,954 5,209 7,974 13,111 17,713 18,746 23,123 27,892 37,706 19,772 百万ドル 12,673 13,691 15,342 16,037 18,685 22,424 27,580 28,543 33,673 15,938 百万ドル 4,226 5,362 6,730 7,040 8,340 9,423 10,154 10,483 11,366 6,271 百万ドル n.a n.a 2,593 5,042 8,048 8,490 10,594 10,560 16,327 5,991 百万ドル 5,361 7,965 8,501 5,967 6,657 7,719 7,478 8,052 9,013 4,930 千トン 9,749 9,083 7,387 7,604 9,449 11,769 15,514 18,327 14,985 6,880 百万ドル 6,255 6,078 9,878 8,959 6,972 7,531 5,336 5,086 7,037 4,661 千トン 12,706 8,678 10,678 9,201 7,364 8,461 10,045 11,753 12,856 7,074 百万ドル 2,813 3,776 4,761 4,804 5,714 6,316 5,957 6,262 7,315 4,326 千トン 2,193 2,408 2,557 2,738 3,157 3,452 3,924 4,538 14,985 2,661 百万ドル 1,625 2,523 2,697 2,632 2,924 3,431 4,234 4,814 5,428 3,426 百万ドル 1,932 2,621 2,949 3, ,689 5,003 5,059 5,420 2,823 百万ドル 1,094 1,436 1,729 2,133 2,588 3,162 3,759 4,406 5,379 4,326 百万ドル 1,625 2,119 2,717 2,780 3,032 3,318 3,143 3,210 4,088 2,459 百万ドル 1,580 2,054 2,395 2,478 2,810 3,213 3,414 3,815 4,546 2,390 百万ドル 1,765 2,173 2,373 2,455 3,077 3,254 3,391 3,449 3,209 1,983 百万ドル 1,802 1,933 2,075 1,461 1,679 2,183 3,028 3,571 3,167 1,723 百万ドル 1,362 1,810 2,067 1,376 2,888 3,229 3,808 2,965 3,079 1,675 百万ドル , ,172 1,443 1,623 1,662 2,356 1,548 千トン ,014 1,034 1, 百万ドル 1,097 1,243 1,483 1,790 1,879 2,035 2,320 2,563 2,819 1, Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

25 4. 主要国 地域貿易 1 主要国 地域別輸出動向 ( 上位 10 カ国 ) 合計 ( その他含む ) 米国 中国 日本 韓国 香港 オランダ ドイツ インド アラブ首長国連邦 英国出所 : ベトナム税関総局 2 主要国 地域別輸入動向 ( 上位 10 カ国 ) 中国 韓国 日本 台湾 米国 タイ 合計 ( その他含む ) マレーシア シンガポール インドネシア インド出所 : ベトナム税関総局 単位 : 百万ドル (1-6) 57,096 72,192 96, , , , , , , ,189 11,356 14,168 16,928 19,668 23,841 28,644 33,465 38,450 41,608 21,598 4,909 7,264 11,125 12,388 13,233 14,931 17,109 21,960 35,463 16,623 6,292 7,677 10,751 13,060 13,631 14,693 14,132 14,671 16,841 8,886 2,065 3,058 4,715 5,580 6,618 7,144 8,921 11,406 14,823 8,720 1,034 1,461 2,206 3,706 4,108 5,202 6,962 6,088 7,583 3,809 1,335 1,661 2,148 2,476 2,934 3,764 4,761 6,012 7,106 3,598 1,885 2,326 3,367 4,095 4,737 5,178 5,708 5,961 6,364 3, ,088 1,659 2,164 2,354 2,511 2,472 2,687 1,595 3, ,078 4,138 4,627 5,692 5,000 5,030 2,802 1,329 1,670 2,398 3,034 3,697 3,649 4,645 4,898 5,424 2,735 単位 : 百万ドル (1-6) 69,949 84, , , , , , , , ,826 16,441 19,920 24,594 28,786 36,938 43,711 49,499 50,019 58,229 30,192 6,976 9,567 13,176 15,536 20,705 21,763 27,631 32,163 46,734 22,627 7,468 8,969 10,400 11,603 11,615 12,926 14,360 15,064 16,592 8,878 6,253 6,932 8,557 8,534 9,416 11,079 10,992 11,235 12,707 6,389 3,009 3,718 4,529 4,827 5,233 6,297 7,793 8,702 9,203 5,817 4,514 5,558 6,384 5,792 6,318 7,093 8,279 8,849 10,495 5,344 2,505 3,399 3,920 3,412 4,099 4,207 4,199 5,171 5,860 3,837 4,248 4,075 6,391 6,690 5,689 6,839 6,037 4,763 5,301 2,579 1,546 1,897 2,248 2,248 2,372 2,494 2,740 2,991 3,640 2,078 1,635 1,738 2,346 2,161 2,881 3,113 2,656 2,746 3,878 2, Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

26 5. 日越貿易収支 16,000 14,000 12,000 輸出入額 ( 百万ドル ) 貿易収支 ( 百万ドル ) 2,500 貿易収支輸出輸入 2,016 2,000 1,767 1,457 1,500 10,000 8, , ,000 4, ,000 1, ,176 1, (1-6) 1, 単位 : 百万ドル 貿易収支 ,176 1, ,457 2,016 1, (1-6) 輸出 2,909 3,502 4,411 5,232 6,070 8,538 6,292 7,677 10,781 13,060 13,631 14,693 14,132 14,671 16,841 8,886 輸入 2,994 3,553 4,093 4,701 6,178 8,241 7,468 8,969 10,400 11,603 11,615 12,926 14,360 15,064 16,592 8,878 出所 : ベトナム税関総局 24 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

27 6. 日越貿易上位 10 品目 1 対日輸出 品目 単位 : 百万ドル 合計 ( その他含む ) 5,232 6,070 8,538 6,292 7,677 10,781 13,060 13,631 14,693 14,132 14,671 16,841 8,886 縫製品 ,146 1,690 1,975 2,380 2,620 2,785 2,899 3,110 1,701 輸送機器 同部品 n.a n.a n.a ,691 1,859 2,065 1,942 1,911 2,177 1,167 機械設備 同部品 n.a n.a ,011 1,230 1,213 1,431 1,409 1,563 1, 水産物 ,016 1,085 1,111 1,195 1,034 1,098 1, 木材 木製品 , , 電話機 同部品 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 履物 コンピュータ電子製品 同部品 プラスチック製品 鉄鋼 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 出所 : ベトナム税関総局 2 対日輸入 品目 (1-6) 単位 : 百万ドル 合計 ( その他含む ) 4,701 6,178 8,241 7,468 8,969 10,400 11,603 11,615 12,926 14,360 15,064 16,592 8,878 機械設備 同部品 1,381 1,945 2,445 2,289 2,547 2,804 3,374 2,958 3,774 4,506 4,172 4,263 2,147 コンピュータ電子製品 同部品 ,025 1,150 1,691 1,822 1,920 2,267 2,806 3,182 1,774 鉄 鉄くず ,042 1,094 1,590 1,957 2,009 1,643 1,465 1,269 1,185 1, プラスチック製品 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 自動車部品 織布 生地 鉄鋼 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 鉄の廃棄物とスクラップ n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a プラスチック原料 化学製品 出所 : ベトナム税関総局 2018 (1-6) 25 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

28 7. ベトナム FTA/EPA 戦略 表 1 ベトナムの発効済 FTA/EPA 1996 年 1 月 1 日 表 3 各 FTA/EPAの関税引き下げスケジュール ASEAN 自由貿易地域 (AFTA) 発効 AFTA ASEAN 年撤廃 2010 年 5 月よりATIGA(ASEAN 物品貿易協定 ) 発効 (ATIGA) CLMV 2015 年撤廃 ( 一部品目は2018 年 ) 2005 年 7 月 1 日 ASEAN 中国自由貿易地域 (ACFTA) 発効 ACFTA ASEAN6 中国 2010 年撤廃 ( 一部品目は2012 年 ) CLMV 2015 年撤廃 ( 一部品目は2018 年 ) * センシティブ 高度センシィブ品目を除く 2007 年 6 月 1 日 ASEAN 韓国自由貿易地域 (AKFTA) 発効 AJCEP 日本からの輸入総額の約 91% が発効後 10 年以内に自由化 (ASEAN 側 ) ASEANからの輸入総額の約 93% が発効後 10 年以内に自由化 ( 日本側 ) 2008 年 12 月 1 日 日 ASEAN 包括的経済連携協定 (AJCEP) 発効 JVEPA 貿易額の約 88% が発効後 10 年以内に自由化 ( 日本側 ) 貿易額ベースの約 95% が発効後 10 年以内に自由化 ( ベトナム側 ) 往復貿易額で92% を10 年以内に自由化 2009 年 10 月 1 日 日越経済連携協定 (JVEPA) 発効 AKFTA 韓国 2010 年撤廃 ASEAN 年撤廃 ( 一部品目は2012 年 ) ベトナム 2016 年撤廃 ( 一部品目は2018 年 ) CLM 2018 年関税撤廃 ( 一部品目は2020 年 ) * センシティブ 高度センシィブ品目を除く インド ブルネイ シンガポール タイ 2013 年撤廃 ( 一部品目は2016 年 ) 2010 年 1 月 1 日 ASEANオーストラリアニュージーランド自由貿易地域 (A フィリピン 2018 年撤廃 ( 一部品目は2019 年 ) AIFTA ANZFTA) 発効 CLMV 2018 年撤廃 ( 一部品目は2021 年 ) * センシティブ 高度センシィブ品目を除く 2010 年 1 月 1 日 ASEANインド自由貿易地域 (AIFTA) 発効 ( ベトナムは2010 年 7 月発効 ) AANZFTA ベトナム側輸入品目の90% が2020 年までに撤廃 2014 年 1 月 2 日 ベトナムチリ自由貿易協定 (VCFTA) 発効 VCFTA ベトナム側輸入品目の87.8% 輸入金額の91.2% が発効後 15 年で撤廃 チリ側輸入金額の99.6% が発効後 10 年で撤廃 2015 年 12 月 20 日ベトナム韓国自由貿易協定 (VKFTA) 発効 VKFTA 2016 年 10 月 5 日 ベトナム ユーラシア経済連合自由貿易協定 (VN-EEU FTA) 発効 VN-EEU FTA ベトナム側輸入品目 89.2% 輸入金額の 92.7% が撤廃 韓国側輸入品目の 95.4% 輸入金額の 97.2% が撤廃 双方とも品目ベース 貿易額ベースの約 90% の関税が撤廃 表 2 ベトナムの交渉中及び交渉予定の FTA/EPA 環太平洋パートナーシップ (TPP) ベトナム EFTA FTA ベトナム EUFTA (EVFTA) 東アジア地域包括的経済連携 (R CEP) 2010 年 3 月オブザーバー参加 2010 年 11 月正式参加 ( 日本は2013 年 7 月参加 ) 2015 年 10 月大筋合意 2016 年 2 月正式調印 2017 年 11 月 包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定 (CPTPP) 大筋合意 2018 年 3 月最終合意 ( 発行日未定 ) 2012 年 5 月交渉開始 2012 年 6 月交渉開始 2015 年 8 月大筋合意 2015 年 12 月最終合意 ( 発効日未定 ) 2013 年 5 月交渉開始 ベトナム イスラエルFTA 2015 年 12 月交渉開始で合意 ASEAN 香港 FTA 2014 年 7 月交渉開始 2017 年 11 月正式調印 出所 : 表 1~ 表 3は いずれもジェトロ作成 26 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

29 Ⅳ. ベトナム投資概況 1.FDI 最新データ 1 世界の対越直接投資 ( 認可ベース ) 棒グラフ単位 : 百万ドル 折れ線単位 : 件 80,000 70,000 認可金額拡張 認可金額新規 認可件数合計 3,862 (2,613) 3,975 (2,741) 4,000 3,500 60,000 61,720 3,038 (2,120) 3,000 2,592 (1,843) 50,000 2,500 40,000 30,000 20,000 1,627 (1,061) 1,964 1,975 (1,544) (1,557) (56,292) 21,348 1,163 (946) 21,932 1,639 (1,237) 19,886 1,589 (1,186) 15,598 1,837 (1,287) 16,348 2,120 (1,530) 22,352 21,922 24,115 22,380 30,783 16,234 1,873 (1,366) 2,000 1,500 1,000 12,512 10,000 (9,755) (18,718) (16,795) (17,919) (12,238) (8,617) (14,483) (16,504) (16,341) (15,815) (22,152) (11,800) (1-6) 出所 : 計画投資省 認可取り消し案件も含む () 内の数字は新規案件 0 27 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

30 2FDI 認可トップ 10( 新規 拡張合計 ) a) 国 地域別単位 : 件 百万ドル % 2017 年 (1-6) 2018 年 (1-6) 国 地域件数認可額構成比件数認可額前年同期比構成比 1 日本 280 4, , 韓国 569 4, , シンガポール 118 3, , 香港 , タイ 中国 152 1, オランダ 英領バージン諸島 台湾 米国 出所 : 計画投資省 合計 ( その他含む ) 1,732 16, ,873 16, b) 投資案件別 単位 : 百万ドル 法人名 案件名称 認可額 事業内容 市 省 投資国 新規 / 拡張 1 スマートシティー建設ハノイ 4,138 スマートシティー建設 ( 住友商事 BRG 等 ) ( 北部 ) 日本 新規 2 暁星グループ 1,201 ポリプロピレン製造 バリア=ヴンタウ ( 南部 ) 韓国 新規 3 ラグーナ ランコー リゾートトゥアティエン=フエシンガ 1,125 カジノ建設等 ( バンヤンツリー ホールディングス ) ( 中部 ) ポール 拡張 4 LGイノテック 501 カメラモジュール製造 ハイフォン ( 北部 ) 韓国 拡張 5 バクリュウ風力発電所フェーズ 3 バクリュウ 366 風力発電所建設 ( スーパーブロック ) ( 南部 ) タイ 新規 6 レジーナ ミラクル インターナショナル 260 衣類製造 ハイフォン ( 北部 ) 香港 拡張 7 A 社 ( 日系企業 ) 日本新規 8 日本電産シンポ 200 減速器製造 ハノイ ( 北部 ) 日本 新規 9 日本電産テクノモータ 200 DCモータ製造 ハノイ ( 北部 ) 日本 新規 10 B 社 ( 日系企業 ) 日本新規 出所 : 計画投資省 28 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

31 3FDI 認可総投資額 - 上位 20ヵ国 ( 国 地域別 ) (2018 年 6 月 20 日現在 ) 単位 : 百万ドル % No. 国 地域 件数 構成比 総投資額 構成比 1 韓国 6, , 日本 3, , シンガポール 2, , 台湾 2, , 英領バージン諸島 , 香港 1, , 中国 1, , マレーシア , タイ , 米国 , オランダ , 英領ケイマン諸島 , サモア , カナダ , 英国 , フランス , ルクセンブルク , スイス , オーストラリア , ドイツ , 合計 ( その他含む ) 25, , 出所 : 計画投資省 29 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

32 4FDI 認可総投資額 - 上位 20 省 ( 地方別 ) (2018 年 6 月 20 日現在 ) 単位 : 百万ドル % No. 省 市名 件数 構成比 総投資額 構成比 1 ホーチミン 7, , ハノイ 4, , ビンズオン 3, , バリア=ヴンタウ , ドンナイ 1, , バクニン 1, , ハイフォン , タインホア , ハティン , ハイズオン , タイグエン , ロンアン , クアンニン , クアンナム , タイニン , ダナン , バクザン , キエンザン , フンイェン , ヴィンフック , 合計 ( その他含む ) 25, , 出所 : 計画投資省 30 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

33 2. 年度別データ 1FDI 認可新規 - 業種別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 業種 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 加工 製造 464 5, , , , 不動産 , , 芸術 娯楽 ライフライン 7 2, , , ホテル 飲食 小売流通 修理 コンサル テクノロジー 建設業 149 1, 情報 通信 農林水産業 合計 ( その他含む ) 1,186 12, ,287 8, ,530 14, ,843 16, 業種 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 加工 製造 1,012 9, ,042 10, , , 不動産 34 2, , , , 芸術 娯楽 , ライフライン 10 2, , , , , ホテル 飲食 小売流通 修理 コンサル テクノロジー 建設業 情報 通信 農林水産業 合計 ( その他含む ) 2,120 16, ,613 15, ,741 22, ,366 11, 出所 : 計画投資省 31 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

34 2FDI 認可新規 - 国 地域別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 国名 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 日本 227 1, , , , 韓国 , , シンガポール 113 2, , , 香港 53 3, , タイ 中国 , オランダ 英領バージン諸島 台湾 米国 合計 ( その他含む ) 1,186 12, ,287 8, ,530 14, ,843 16, 国名 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 日本 319 1, , , , 韓国 736 2, , , , シンガポール 138 1, , , 香港 , タイ 中国 , , オランダ 英領バージン諸島 台湾 115 1, 米国 合計 ( その他含む ) 2,120 16, ,613 15, ,741 22, ,366 11, 出所 : 計画投資省 32 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

35 3FDI 認可新規 - 地方別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 地方 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) ハノイ バリア=ヴンタウ ハイフォン , , トゥアティエン=フエ ホーチミン 359 2, , , ビンズオン , バクニン , ドンナイ ニントゥアン バクリュウ 全減 全増 ,234.9 合計 ( その他含む ) 1,186 12, ,287 8, ,530 14, ,843 16, 地方 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) ハノイ , , , バリア=ヴンタウ , ハイフォン , トゥアティエン=フエ ホーチミン 606 2, , , ビンズオン 212 2, , , バクニン ドンナイ 104 1, , , ニントゥアン , バクリュウ 全減 合計 ( その他含む ) 2,120 16, ,613 15, ,741 22, ,366 11, 出所 : 計画投資省 33 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

36 4FDI 認可拡張 - 業種別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 業種 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 加工 製造 299 2, , , , 不動産 芸術 娯楽 ライフライン ホテル 飲食 小売流通 修理 コンサル テクノロジー 建設業 情報 通信 農林水産業 合計 ( その他含む ) 403 3, , , , 業種 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 加工 製造 616 6, , , , 不動産 全減 全増 芸術 娯楽 , , ライフライン 全減 全増 ホテル 飲食 小売流通 修理 コンサル テクノロジー , 建設業 情報 通信 農林水産業 合計 ( その他含む ) 918 7, ,249 6, ,234 8, , 出所 : 計画投資省 34 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

37 5FDI 認可拡張 - 国 地域別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 国名 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 日本 , , 韓国 , シンガポール , , 香港 タイ 中国 オランダ 英領バージン諸島 台湾 , , 米国 合計 ( その他含む ) 403 3, , , , 国名 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 日本 , 韓国 293 4, , , , シンガポール , 香港 タイ 中国 オランダ 英領バージン諸島 台湾 米国 合計 ( その他含む ) 918 7, ,249 6, ,234 8, , 出所 : 計画投資省 35 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

38 6FDI 認可拡張 - 地方別 ( 直近総直接投資合計額上位順 ) 単位 : 百万ドル 地方 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) ハノイ バリア=ヴンタウ ハイフォン , トゥアティエン=フエ 全減 ホーチミン ビンズオン , バクニン , , ドンナイ , ニントゥアン バクリュウ 全増 全減 合計 ( その他含む ) 403 3, , , , 地方 (1-6) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) 件数投資額構成比 (%) 伸び率 (%) ハノイ , バリア=ヴンタウ ハイフォン トゥアティエン=フエ 全増 , ホーチミン 191 1, , ビンズオン , バクニン 107 3, , , , ドンナイ ニントゥアン , 全減 バクリュウ 全増 全減 合計 ( その他含む ) 918 7, ,249 6, ,234 8, , 出所 : 計画投資省 36 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

39 3. 日本の対越 FDI 等データ 1 日本の対越直接投資 ( 認可ベース ) 棒グラフ単位 : 百万ドル 9,000 認可金額拡張 8,719 折れ線単位 : 件 700 8,000 認可金額新規認可件数合計 574 (351) 601 (397) 600 7,000 6,000 6, (317) 500 (352) 5, (342) 475 (319) 6, ,593 5, , (7,808) (227) (201) (159) 3, (144) 2,622 2,510 (5,573) (160) (147) 2,399 2, (5,896) (4,371) 2,000 1,803 1,502 1, (84) 1,000 (2,111) (1,959) (1,406) (1,093) 439 (1,337) (1,317) (952) (1,182) (204) (1-6) 出所 : 計画投資省認可取り消し案件も含む () 内数字は新規案件 37 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

40 2 日本の対越直接投資 ( 新規認可ベース 地域別 ) 単位 : 百万ドル 地域 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 ( ) 2016 年 ( ) 2017 年 2018 年 (1-6) 件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額 北部 126 1, ,040.8 中部 , 南部 172 2, , 合計 317 4, , , , , ,573.4 出所 : 計画投資省 注 )2015 年 ~2016 年は 確報値とプロジェクトデータに差異があるため速報値を掲載 /2012~2014 年 2017 年は確報値 金額 ( 百万ドル ) 8,000 北部投資額中部投資額南部投資額総投資額北部件数 7,000 中部件数南部件数総件数 6,000 5,000 件数 ( 件 ) , ,000 2,000 1, 年 2013 年 2014 年 2015 年 ( ) 2016 年 ( ) 2017 年 2018 年 (1-6) 0 38 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

41 3 ベトナムへの日本企業の主な投資案件 ( 新規認可ベース ) 単位 : 百万ドル 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 地域 プロジェクト名 企業名 認可額 地域 プロジェクト名 企業名 認可額 Bridgestone Viet Nam 北部 Mektec Manufacturing (Viet Nam) 北部 Nipro Pharma Viet Nam 年中部 Route Inn 非公表 Kyoei Viet Nam Steel 南部 Nipro Viet Nam Fuji Xerox Viet Nam 北部 Aeon Mall Viet Nam 非公表 中部 Oshima Shipbuilding Viet Nam Nghi Son 2 Thermo-Power Plant (BOT) 2,793.0 Becamex Tokyu 1,200.0 Marubeni 等南部中部 LIXIL Viet Nam 年 Van Phong 1 Thermo-Power Plant (BOT) 2,580.6 北部 Y-Tec Viet Nam 84.2 Sumitomo Corporation 中部 Niwa Foundry Viet Nam 21.9 Block B - O Mon Pipeline 南部南部 Maruzen Foods Viet Nam Mitsui Oil Exploration 等 1,277.8 Shin-Etsu Magnetic Materials Viet Nam Smart City Project 北部 4,138.0 TOTO Viet Nam Sumitomo Corporation 等北部中部 Makitech Viet Nam 年 Nidec Shimpo 南部 Aeon Viet Nam (1-6) Nidec Techno Motor SMC Manufacturing (Viet Nam) 中部 Big 非公表 北部 Bach Dang Bridge (BOT) SE Corporation 等 南部 Vietnam Japan Gas 非公表 中部 Sumida Quang Ngai 非公表 南部 Nitori Ba Ria - Vung Tau 出所 : 計画投資省 注 ) プロジェクト名 企業名は計画投資省資料に基づいて掲載 合弁等の場合 認可額は合弁相手側の投資額を含めた総投資額を示す 39 Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved

42 4 日本商工会加盟企業 ( 北部 中部 南部 ) 1,800 1,600 1,400 単位 : 企業数 JCCID JCCH JCCI 1, , , ,753 1, ,200 1, , , JCCI JCCH JCCID 合計 ,053 1,185 1,417 1,529 1,637 1,753 1,796 出所 : JCCI: ベトナム日本商工会議所 ( ハノイ市 ハイフォン市などの北部地域 ) JCCH: ホーチミン日本商工会議所 ( ホーチミン市 ビンズオン省などの南部地域 ) 正会員と準会員の合計を記載 JCCID: ダナン日本商工会議所 ( ダナン市 クアンナム省などの中部地域 ) 2008 年 10 月 10 日設立 40 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

43 5 在留邦人数単位 : 人 20,000 ホーチミン総領事館管内 ベトナム大使館管内 18,000 17,266 16,000 14,695 16,145 14,000 13,547 12,000 11,124 12,254 8,827 9,464 10,000 8,000 7,036 9,468 8,543 9,313 6,058 6,662 7,289 7,779 6,000 5,613 3,008 5,819 4,812 5,164 4,000 2,000 2,550 3,063 4,028 3,649 3,731 4,149 5,066 5,592 6,258 6,916 7,318 7, ベトナム大使館管内 3,063 4,028 3,649 3,731 4,149 5,066 5,592 6,258 6,916 7,318 7,802 ホーチミン総領事館管内 2,550 3,008 5,819 4,812 5,164 6,058 6,662 7,289 7,779 8,827 9,464 合計 5,613 7,036 9,468 8,543 9,313 11,124 12,254 13,547 14,695 16,145 17,266 出所 : 日本国外務省 毎年 10 月 1 日付けデータ 41 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

44 6 訪日外客数 ( 直近 10 年 ) 単位 : 人 8,000,000 7,000,000 6,000,000 ベトナムタイシンガポールマレーシア韓国中国 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000, (1-6) 単位 : 人 (1-6) ベトナム 34,221 41,862 41,048 55,156 84, , , , , ,300 タイ 177, , , , , , , , , ,700 シンガポール 145, , , , , , , , , ,800 マレーシア 89, ,519 81, , , , , , , ,200 韓国 1,586,772 2,439,816 1,658,073 2,042,775 2,456,165 2,755,313 4,002,095 5,090,302 7,140,165 4,016,400 中国 1,024,292 1,412,875 1,044,246 1,425,100 1,314,437 2,409,158 4,993,689 6,372,948 7,355,818 4,056,400 合計 ( その他含む ) 6,789,658 8,611,175 6,218,752 8,358,105 10,363,904 13,413,467 19,737,409 24,039,053 28,691,073 15,898,900 出所 : 日本政府観光局 42 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

45 Ⅴ. ベトナム投資環境 1. 投資環境上のメリット 回答項目 比率 (%) 上位 5ヵ国 (%) ベトナム (15ヵ国中) 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 市場規模 成長性安定した政治 社会情勢駐在員の生活環境が優れている人件費の安さ言語 コミュニケーション上の障害の少なさ インドシンガポールタイバングラデシュマレーシアパキスタンニュージーランドオーストラリアフィリピンスリランカインドネシアオーストラリアマレーシアラオスフィリピンミャンマーベトナムシンガポールパキスタンシンガポールベトナムマレーシアベトナムベトナムオーストラリア 位 投資環境上のリスク 出所 : ジェトロ アジア オセアニア進出日系企業実態調査 (2017 年度調査 ) ベトナム (15ヵ国中) オーストラリア インドネシア シンガポール カンボジア ニュージーランド 6 位 ミャンマー パキスタン バングラデシュ カンボジア フィリピン 10 位 パキスタン ミャンマー インドネシア バングラデシュ スリランカ 11 位 パキスタンミャンマーインドバングラデシュインドネシアスリランカ 7 位 ミャンマー ラオス インドネシア カンボジア ベトナム 回答項目比率 (%) ワースト 5 ヵ国 (%) 1 位人件費の高騰 位 インフラ ( 電力 通信 物流など ) の未整備 36.4 現地政府の不透明な政策運営 ( 産業政策 エネルギー政策 外資規制など ) 位税制 税務手続きの煩雑さ 位法制度の未整備 不透明な運用 32.2 調査対象は下記 15 ヵ国の進出日系企業 <ASEAN> タイ ベトナム シンガポール マレーシア インドネシア フィリピン カンボジア ラオス ミャンマー < 南西アジア > インド バングラデシュ スリランカ パキスタン < オセアニア > オーストラリア ニュージーランド 43 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved

46 3. 賃金動向 ~ 年間実負担額 製造業 作業員製造業 エンジニア製造業 マネージャー 単位は全て米ドル 非製造業 スタッフ 非製造業 マネージャー 年間実負担額 : 一人あたり社員に対する負担総額 ( 基本給 諸手当 社会保障 残業 賞与などの年間合計 退職金は除く 2017 年 ( 度 ) 時点 ) 作業員 エンジニア マネージャー ( 製造業 ) スタッフ マネージャー ( 非製造業 ): 前頁を参照 注 : カンボジア以外の国 地域については 回答は自国 地域通貨建て ( ただし ミャンマーは自国通貨建て 米ドル建ての選択式 ) 各職種の自国 地域通貨建て年間実負担額の平均値を 2017 年 10 月の平均為替レート ( 各国 地域中央銀行発表 中国は外貨管理局発表 ) で米ドルに換算 ミャンマーは 回答企業によって通貨が異なる ( 自国通貨建てまたは米ドル建て ) ため 自国通貨建ての企業の回答を米ドルに換算した上で平均をとった 出所 : ジェトロ アジア オセアニア進出日系企業活動実態調査 (2017 年度調査 ) 44 Copyright (C) 2017 JETRO. All rights reserved