1. 日越農業協力対話における JICA の取組 2. ラムドン省における調査報告 DI ALL RIGHTS RESERVED. 10

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1 1. 日越農業協力対話における JICA の取組 2. ラムドン省における調査報告 10

2 DI = BUSINESS PRODUCING COMPANY 会社概要 ドリームインキュベータ Business Producing Company 戦略コンサルティング 投資 インキュベーション 事業経営 概要 設立 :2000 年 6 月 総資産 :131 億円 従業員数 :348 東証一部上場 海外拠点 ホーチミン ( 2007 年 7 月 ~) 上海 (2010 年 12 月 ~) シンガポール (2011 年 8 月 ) ドリームインキュベータベトナム DI 初 & 最大の海外拠点 設立 :2007 年 7 月 従業員数 :25 名 事業領域 1) 投資 / インキュベーション - DIAIF(150 億円 2100 億円 ) 2) 戦略コンサルティング - 対ベトナム政府 + 日本トップ企業 3)M&A アドバイザリー 4) 事業経営 (FB マーケティング ) 強み A) 現地企業 500 社以上とのリレーション B) 投資先をハンズオンで経営支援 C) 日本企業 政府との連携をドライブ 日越 官民連携 次代のビジネス 産業をプロデュース * 2014 年 12 月現在 11

3 現在 ラムドン省の農業発展戦略を構築中 現行プロジェクトの概要 中央政府 民間企業 ( 日 越 ) 地域開発モデル " ベトナム ラムドン省人民委員会 (PPC) プロジェクトチーム ベトナム社会科学院 (VASS) 日本 独立行政法人国際協力機構 (JICA) 共同調査 コンサルタントチーム ドリームインキュベータ コーエイ総研 日本工営 日越農業協力対話 の目玉プロジェクト 12

4 ベトナムにおけるラムドン省の位置づけ ベトナム全体マップエリア主要省 農業タイプ ハノイ近郊 Hanoi Thai Binh Nam Dinh Hai Duong 都市近郊型農業 野菜メイン ( 葉物 キュウリ トマト ) 北部沿岸 Nghe An Ha Tinh 四季を生かした農業 野菜 果物メイン 中部高原 HCMC 近郊 Lam Dong Dak Lak Dak Nong Ho Chi Minh Dong Nai Binh Duong 高付加価値農業 冷涼な気候を生かした高原作物メイン 都市近郊型農業 野菜メイン ( 葉物 ) メコンデルタ Dong Thap Tien Giang An Giang Kien Giang 南国農業 豊富な水と日照量 コメ 果物 花きメイン 出所 : DI インタビュー 13

5 ラムドン省の概要 : 中部高原屈指の農業省 Cat Tien 人口 GDP Da Teh Da Huoai Bao Lam Bao Loc 概要 Dam Rong 125 万人 1,699 米ドル / 人 Lac Duong Da Lat Lam Ha Don Duc Duong Duong Di Linh 総生産高 ( 11~13 年 : 億円 ) % 1% 21% % 1% 21% 農業が主要産業 533 合計 52% 1% 23% 農業 林業 水産業 工業 CARG ( 11~13 年 ) 12% 7% 20% 17% 面積 注 : 1 円 =180ドンにて換算出所 : ラムドン省公式 HP 総面積 : 977,219 ha 農地 : 316,168 ha 22% 23% 24% サービス 17% 14

6 主要農産品 : 大きく 5 つ ( 千 ha) (46%) 151 (45%) 155 (45%) (15%) (15%) (16%) 23(7%) 23 (7%) 21 (6%) 5(2%) 6 (2%) 7 (2%) 97 (30%) 恵まれた営農環境 堅実成長 CAGR: 3% 102 (31%) 103 (30%) コーヒー 野菜 茶 花卉 CAGR 2% 5% 3% 13% その他 3% 主要 5 品目 国内有数の地位 ロブスタ種 : 国内 2 位コーヒー アラビカ種 : 国内 1 位 唯一無二の高原野菜生産ハブ野菜 国内随一のブランド力 国内最大規模茶 ウーロン茶は国内唯一の産地 国内ダントツの花卉生産ハブ花卉 国内屈指の知名度 国内シェア : 約 7% 乳製品 非常に高い生産性 出所 : DI インタビュー 分析 ラムドン省統計データ 15

7 参考 : 野菜 花卉の主要品目 野菜 : トマト キャベツがメイン 生産量 ( 百万 t) 根物 果樹 葉物 品目内訳生産量千 t: 13 エシャロット 84 カブ 50 ニンジン 41 玉ねぎ 28 じゃがいも 26 トマトオクラピーマンウリかぼちゃ キャベツレタスカリフラワー / フ ロッコリーほうれん草 花卉 : 主要 3 品目で約 7 割 生産量 ( 百万本 ) 2, ( 生産量 :%) 品目内訳 キク 43 バラ 16 グラディオラス 13 カーネーション 5 ユリ 2 ガーベラ 1 その他 19 出所 : DI インタビュー 分析 ラムドン省統計データ 16

8 ラムドン省の課題 : まとめ 1. 野菜 と 花卉 への更なるフォーカスが必要 農地拡大余地が限定的 2. 差別化の土台 未整備 野菜 : ポストハーベスト が弱い 花卉 : 市場流通メカニズム が欠落 3. 対日輸出のチャンス 未開拓 3 つのボトルネック : 高生産コスト 不安定供給 低品質 4. 観光客 480 万人 未活用 認知度不足 アクセシビリティ不足 魅力度不足 5. 人材 R&D 機能 未開発段階 長期視点で要強化 17

9 ラムドン省が抱える根幹課題 土地利用の状況 ( 000 ha) (6%) 580 (59%) 1. 農地拡大余地が限定的 2. 低収益性 都市 森林 詳細地域総計主要作物別の内訳 森林保護政策上 農地転換は困難 ラムドン省 農地 2013 生産量 ( 000 ha) (10 億 VND) , 百万 /ha 作物 コーヒー 野菜 茶 花卉 農地 平均産出額 ( 000 ha) ( 百万 VND/ ha) , (33%) 20 (2%) 農地 未利用地 小規模 分散 山がち (19ha) 細切れ (1ha) キャメロンハイランド ( マレーシア ) 13 >12, 百万 /ha 野菜茶花卉イチゴ ,756 2,100 出所 : DI インタビュー 分析 ラムドン省統計データ 18

10 プロダクト戦略 : 野菜 花卉 への注力が当面のカギ 作物 固有の強み 市場拡大の伸びしろ 野菜 花卉 酪農 大 国内には競合不在 稀有な栽培環境 中 好気候 高生産性 大 中国 : 深刻な安全懸念 マレーシア : 農地拡大に限界 小 バリューチェーンが分断 ( 牧草地 乳業メーカー不在 ) = 優先度 高 将来に向けた確固たる成長基盤を構築 コロブスターヒーアラビカ 茶 ベトナム茶 ウーロン茶 小 コモディディ 差別化困難 小 市況へのコントローラビリティ確保困難 中小 国内では優位性あり 世界シェアは僅か0.9% 小 国内北部に劣後 大 優位性あり 小 激烈な競争 小 台湾企業が優勢 中 これまでの事業基盤をキープ 19

11 日本市場にチャンス 加工野菜 花卉 アジア市場の分析 日本 = アジア最大の輸入国国内生産 : 縮小競合国 : 不安要因 ( 百万ドル ) 3,000 2,000 1,000 0 ( アジアの加工野菜輸入額 ) ( 日本の野菜耕作面積及び生産量 ) 66 % 日本 70 % 68 % 70 % 08 '09 '10 '11 '12 '13 ( アジアの切り花輸入額 ) ( 百万ドル ) 800 日本 % 64% 63% 63% 59% ( 000ha) 生産量 ( トン ) 耕作面積 ( 日本の花卉耕作面積及び生産量 ) ( 000 ha) 生産量耕作面積 ( 000 本 ) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 中国 : 安全懸念 最大の対日輸出国 (53%) 毒餃子事件 ( 07~ 08) 日本消費者の 90% が中国産品を 信用していない 競合国 : 生産拡大にネック マレーシア (35%) コロンビア (15%) 中国 (13%) タイ (10%) ヘ トナム (8%) その他 (19%) 土地拡大余地が限定的 日本との距離が遠い ダントツ輸入依存度は今後も増加ベトナムに追い風 ラムドン省にとっては千載一遇のチャンス 出所 : 朝日新聞 (2012 年 9 月 ) ICT データベース

12 野菜 : チャンスを活かす土台が未整備 ラムドン省の現状 課題 国内 : 差別化が未徹底 差別化の素地は十分 ダラット野菜 = 高品質 97% の消費者 産地 を重視 輸出 : 3 つのボトルネック 日本市場攻略の好機 中国からの野菜輸入を代替するため ラムドン省で大規模に野菜を生産する企業と取引したい ( 日系野菜企業 ) 消費者に伝わっていない ポストハーベスト が脆弱 ( 選別 等級区分 & パッケージング ) 明確な違いが分からない じゃがいも 特定可能 18% 特定不可能 82% 3 つのボトルネック 1. 生産コスト : 高 農薬 肥料の過剰投与 例 ) ニンジン (VND/kg) ラムドン省 : 7,100 オーストラリア : 4,900 中国 : 4,200 玉ねぎ 8% 92% 2. 供給力 : 不安定 小規模 ニンジン 37% 63% 3. 品質 : 基準未達 出所 : DI インタビュー 分析 21

13 花卉 : 市場メカニズム が欠落 ラムドン省の現状 課題 生産 流通 零細 個人経営 コンサイン契約 価格が不透明 農家 卸への販売価格は 卸 小売への販売成立後に決定 農家はそもそも 適切な販売価格 を知る術がない + 激しい市場変動 需給バランス乱高下 供給過剰 廃棄 が頻発 販売 少規模 分散 常に農家が搾取される構造 品質向上の余力なし 22

14 ラムドン省の戦略方向性 : 大きく 7 つ 16~20 年の 5 ヵ年農業発展マスタープランの骨子 メイン戦略 ( 短期 ) 東南アジア No.1 の日本向け輸出基地 1. 農業団地 の建設 ベトナムにおける圧倒的な No.1 ブランド 野菜 : ポストハーベスティングセンター の建設 花き : 近代的卸売市場の創設 サポート戦略 ( 中長期 ) 7. ベトナム中部高原 No.1 の農業人材育成センター 6. 有能農業人材の育成 中長期的な R&D 機能の強化 ブランディング活動の強化 ベトナムNo.1のアグロツーリズムサイトアグロツーリズムの振興 ゴール 東南アジア No.1 の高付加価値ハイテク農業都市 23

15 農業団地 : ラムドン省全体の農業レベルを底上げ 全体コンセプト イメージ 輸出 1 農業団地 (=ハブ) 2 周辺農家 (=サテライト) 加工 & ホ ストハーヘ スト 生産 種苗 団地オペレータ 1-2 ha 1 ha 100 ha 1-2ha 1-2ha 1-2ha R&D トレーニング センター 統合 拡大需要 投入資材 テクノロジー テクニック 野菜原料供給 ( 未加工 ) 組合 A 組合 B 組合 C 組合 D 組合 E ha ha ha ha ha 位置付け バリューチェーンを一気通貫 & 集約 対日輸出需要を安定確保 省内農家への先進モデルケース 農業団地の拡大需要を補完 高付加価値野菜生産を習得 農業団地のスケールメリット享受 現在 コンセプト 推進フォーメーションの具体化を実施中 24

16 ポストハーベスティングセンター : 初期コンセプト レイアウト機能イメージ 集荷 荷受 / 検品 低品質 PC ルーム DB 高品質 荷受施設 選果機 ( 等級区分 ) 包装施設 予冷 保冷施設 出荷 選果機 ( 選別 ) 等級区分 / 選別パッケージング予冷 / 保冷低温輸送 日本式システムの導入による品質 労働生産性向上を目指す 25

17 アグロツーリズム の振興 ラムドン省が目指す方向性 14 年の観光客数 : 480 万人目指すべきステップ ( ラムドン省の観光客数推移 : 百万人 ) 合計 ベトナム人 (95%) 1 2 モデルケース の構築 高付加価値農業のショーケース化 多様な商品 サービスラインナップ プロ のオペレータ 周辺農家への波及 適正な指導 学習機会提供 ガイドライン 品質基準策定 外国人 (5%) 3 サポート体制の構築 ホーチミン ハノイでの積極 PR 省全体のブランディング活動とのリンケージ 観光客をラムドン省農業の エヴァンジェリスト に 出所 : DI インタビュー 分析 ラムドン省統計データ 26

18 最後に 目指すは 東南アジア No.1 の高付加価値農業都市 4 つの目標 + 7 つの戦略 農業団地 ポストハーベスティングセンター アグロツーリズム ラムドン省は本気 年の次期 5 ヵ年計画に上記を盛り込み 日越農業協力対話 もこれをバックアップ 日系企業の支援がマスト 技術 ノウハウ 機器 サービス ファイナンス 27

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