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ときよしくに
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2 油圧ショベル世界需要推移 * 中国国産メーカ含まず千台 )( 複写転用は御遠慮下さい ) '8 '9 '1 '11 '12 '13 14 ' '16 '17 17 年新興国比率 :3%( 対前年 +1%) 新興国 : 中国アジア大洋州その他合計中国その他アシア大洋州 * インド含む北米西欧日本合計中国ロシア CIS 東欧地域別需要対前年増減 ' '16 '17 -% +1% +2% -36% +8% +6% -46% +16% -8% アフリカ -34% +6% -6% 中東 -2% -42% -3% 中南米 -38% -2% +4% その他 -2% -21% -% インド +29% +47% +13% イントネシア -38% +3% +14% アジア大洋州北米西欧日本他 +% +11% -% +% +2% +% -4% -8% +4% -3% +17% -3% -23% -4% +4%

3 FY/1Q FY/1Q < 日本市場 > FY/1Q FY/1Q 年度油圧ショベル需要は前年に続き減少ミニショベルホイルローダは排ガス規制に伴う駆け込み需要の反動を受け減少 17 年度油圧ショベル需要は微増ミニショベルホイルローダは横ばいの見通し 4% 2% 住宅設備公共投資 ( 対前年同期比 ) 公共投資 ( 公共工事請負額 ) * 国交省内閣府建設業保証会社ミニショベル需要 2 % 1% % % 1 % -2% -4% 設備投資 ( 機械受注外需除 ) 住宅投資 ( 住宅着工戸数 ) -% -1% -% 2 油圧ショベル需要 % 2 ホイールローダ需要 % 1% % 1% % 1 % 1 % -% -1% -% -1% -% -%

4 CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY/1Q CY16/1Q FY/1Q < 欧州市場 > FY/1Q FY/1Q 年度油圧ショベル需要は仏独を中心に欧州全体で増加 ( 対前年 17% 増 ) ミニショベルホイルローダ需要も全体で増加 17 年度建機需要は全体では微減の見通し主要国 GDP( 対前期比 ) *IMF 他 1.% 英国 1%.% トイツ % フランス.% ユーロ圏 -1% 2 1 ミニショベル需要 1% その他 % トイツ % イタリアフランス -% 英国 -1% 油圧ショベル需要 2 1% 2 その他 % トイツホイールローダ需要 1% その他 % トイツ 1 % イタリア 1 % イタリア -% フランス -% フランス -1% 英国 -1% 英国

5 < 北米市場 > CY11/1Q CY12/1Q CY13 1Q CY14/1Q CY/1Q CY16/1Q CY17/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY/1Q CY16/1Q CY17/1Q *Bureau of Economic Census, US Census Bureau FY/1Q FY/1Q 4 16 年度年度公共工事停滞の影響を受け油圧ショベルは減少したものの 16 年度住宅着工が堅調に推移しミニショベル需要は増加 17 年度油圧ショベルは微増ミニショベルは増加傾向継続の見通し ( 千戸 ) 2 米国 GDP 住宅着工件数 GDP( 前期比右軸 ) 1% 2 % 油圧ショベル需要 1% % 1 % 1 % 住宅着工件数 ( 左軸 ) ( 季節調整済 ) -% -% -1% -1% *Bureau of Economic Census, US Census Bureau % 米国建設投資 ( 対前年同期比 ) 一般住宅商業施設公共工事ミニショベル需要 2 1% 12% % 1% 1 % -% 7% -1%

6 トピック 6 アメリカ CONEXPO-CON/AGG 217 に出展 3 月 7 日から11 日の日間アメリカ合衆国ラスベガスで開催された CONEXPO-CON/AGG 217 に日立建機が出展しました開催期間中は世界各国から2,8を超える企業団体が出展しの国地域から12 万 8, 人が来場しました当社のブースでは最新の排ガス規制に対応している油圧ショベル及びミニショベルまた情報化施工ソリューションの中核となるICT 油圧ショベルZX21LC-6 及びZX3LC-6 等計 9モデルを展示し盛況なイベントとなりましたセンサー無線機モニター / コントローラ会場の様子マシンコントロール機による半自動運転の様子 ZX21LC-6 展示場の様子

7 CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY/1Q CY16/1Q CY17/1Q < 中国市場 > FY/1Q 年度公共投資を中心とした景気下支えにより需要は大幅に回復 ( 対前年 8% 増 ) 17 年度需要は堅調に推移する見通し 4% 3% 2% 1% % GDP 固定資産投資 GDP( 右軸 ) 固定資産投資前年同期比 ( 左軸 ) ( 対前年同期比 ) (6.9%) (9.2%) * 中国国家統計局 (%) 2 1 地域別油圧ショベル四半期別前年比 FY16 1Q/// 西北 19%/41%/89%/72% 西南 8%/1%/82%/% 中国全体 -%/8%/83%/19% * 外資のみ東北 -23%/2%/2%/114% 華北 -21%/34%/226%/237% 華東 -2%/2%/13%/124% 華中南 -13%/9%/64%/97% 千台 ) 油圧ショベル需要対前年同期比は外資のみ % 国産外資 1% % % -% -1% -% 1% 8% 6% 4% 2% % ミニ油圧ショベルクラス別需要構成比 FY13 FY14 FY FY16 1H 2H 1H 2H 1Q 1Q 2t 以上 2t 未満外資のみ 4t~ 3~39t 21~29t 2t 1~t 6~1t ~6t

8 補足中国市場油圧ショベル需要 ( 月別推移 )( 外資のみ ) ( 対前年同月比 ) 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月春節開始時期 216 年 2 月 8 日 217 年 1 月 28 日 14 年度年度 16 年度油圧ショベル需要 ( 対前年同月比較 ) ( 外資のみ ) 16 年度 ( 今回 ) 16 年度 ( 前回 ) 年度実績 28% 24% 2% 16% 12% 前年同期比 8% 4% -49% -1% -39% +6% -% +8% +83% +19% % -4% -8% 月月 6 月 7 月 8 月 9 月 1 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

9 FY/1Q < アジア大洋州市場インド市場 > FY/1Q CY11/1Q CY12/1Q CY13/1Q CY14/1Q CY/1Q CY16/1Q 年度インドネシアマレーシアが大きく伸長し全体では増加 ( 対前年 17% 増 ) インドは鉄道道路等のインフラ投資向けを中心に需要大幅増 ( 対前年 47% 増 ) 17 年度アジア大洋州の需要は横ばいインドは需要増加継続の見通しアジア大洋州油圧ショベル需要 % 1% % その他 % NZ オーストラリア -% タイシンカホール -1% マレーシアイントネシア -% (%) 主要国 GDP( 対前年同期比 ) イントネシアシンカホールマレーシアインド GDP 成長率は CY13 より測定基準を変更タイインド油圧ショベル需要 *IMF 他イント % 1% % % -% -1% -%

10 < ロシア中東市場 > FY/1Q Y11/1Q Y12/1Q Y13/1Q Y14/1Q Y/1Q Y16/1Q 9 1 ロシア原油価格持ち直しの影響を受け需要は底打ち回復傾向中東湾岸諸国を中心に油圧ショベル需要は大幅減少ルーブル為替推移対 US$ 対 EUR ロシア油圧ショベル需要 * 工場出荷ベース * 現地産含む 1% % % FY11 FY12 FY13 FY14 FY FY16 * 当社調べ 1 -% -1% (US$) 13 8 原油天然ガス価格推移原油 ( 左軸 ) <IMF3 月予測値 > 天然ガス ( 右軸 ) (US$) 3 FY11 FY12 FY13 FY14 FY FY16 FY17 *IMF 他ホームページより当社作成中東油圧ショベル需要 * 工場出荷ベース ( トルコは小売ベース ) 1% % % -% -1% その他 UAE サウジトルコ

11 < マイニング機械 > 1 11 超大型ショベル :16 年度通年ではロシア CIS アジアで需要増トラック : ロシア CIS で需要増一方北中南米オセアニアで大幅減 ( 台 ) 地域別需要構成超大型ショベル (1t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下上下 16 上 16 下中南米北米欧露 CIS オセアニアアジアアフリカ中東 ( 台 ) 地域別需要構成トラック (t 以上 ) 12 上 12 下 13 上 13 下 14 上 14 下上下 16 上 16 下中南米北米欧露 CIS オセアニアアジアアフリカ中東

12 補足 BB Ratio % BB Ratio( 超大型ショベル ) 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 2 年度 216 年度 % BB Ratio( トラック ) 4% 3% 2% 1% % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 211 年度 212 年度 213 年度 214 年度 2 年度 216 年度 Book-to-Bill(BB)Ratio = Booking( 受注額 )/ Billing( 出荷額 ) 当社単独の受注出荷額の 6 ヶ月平均

トピックインド石炭鉱山向け電動ショベル受注 12 13 インド石炭鉱山向けに16

13 トピックインド石炭鉱山向け電動ショベル受注インド石炭鉱山向けに16 年度納入のEX19-6x8 台に続き新たに EX26-6の電動仕様機を6 台受注 217 年度下期納入予定インド市場でニーズの高まる超大型ショベルに於いて確固たる地位を築いていく所存です参考写真 EX19-6LD 参考写真 EX26-6BH

14 トピック豪州の Bradken 社の公開買付終了鉱業及びインフラ産業向け鋳造部品を製造するほかマイニング設備やマイニング消耗品メンテナンスサービス等を提供し世界各地で多岐に亘るバリューチェーンでの事業展開を営む Bradken 社の公開買付を終了致しました Bradken 社の買収は当社マイニング事業の部品サービスビジネスとの補完強化となり一層の事業収益安定性の向上が期待できるのに加えグローバルネットワークの相互活用により更なる収益性の向上を図ります ( 参考 :216 実績売上高 779 百万豪ドル )

見通しに関する注記事項本資料に記載されている当期ならびに将来の業績に関する予想計画見通し等は現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです実際の業績は様々な要因の変化により記載の予想計画見通しとは大きく異なることがあり得ますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動

15 見通しに関する注記事項本資料に記載されている当期ならびに将来の業績に関する予想計画見通し等は現在入手可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです実際の業績は様々な要因の変化により記載の予想計画見通しとは大きく異なることがあり得ますそのような要因としては主要市場の経済状況および製品需要の変動為替相場の変動国内外の各種規制ならびに会計基準慣行等の変更などが含まれます END お問い合わせブランドコミュニケーション本部広報戦略室 TEL : FAX : Hitachi Construction Machinery Co., Ltd All rights reserved.

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PowerPoint プレゼンテーション平成 29 年 (217 年 )3 月期第 3 四半期決算発表地域別市場環境と見通しについて 217 年 1 月 3 日執行役専務落合泰志 Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 217. All rights reserved. 油圧ショベル世界需要推移 1 2 22 2 17 1 12 1 7 2 * 中国国産メーカ含まず ( 複写転用は御遠慮下さい