日本の食をめぐる情勢について 2018 年 11 月 食料産業局 食文化 市場開拓課 資料 2

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1 日本の食をめぐる情勢について 218 年 11 月 食文化 市場開拓課 資料 2

2 日本の食 は海外からも大きな期待 213 年 ユネスコ無形文化遺産への 和食 ; 日本人の伝統的な食文化 の登録 海外における日本食レストラン数の増加約 5.5 万店 (213) 約 11.8 万店 (217) 2 倍増 農林水産物 食品の輸出額の増加 5,55 億円 (213) 8,71 億円 (217) 1.5 倍増 インバウンド旅行者数 旅行消費額の増加 旅行者数:1,36 万人 (213) 2,869 万人 (217) 旅行消費額: 1 兆 4,167 億円 ( うち飲食費 2,94 億円 食品等のお土産 1,27 億円 )(213) 4 兆 4,161 億円 ( うち飲食費 8,856 億円 食品等のお土産 3,456 億円 )(217) 地方の多様な食への期待訪日外国人が日本の地方旅行でしたいことは 温泉 自然観光地訪問 に次いで 郷土料理を食べる 日本の人口減少 1 億 2,741 万人 (213) 1 億 2,676 万人 (217.8 月 ) ( 参考 :9,7 万人 (25 年予測 )) 3 倍増 219 年 22 年 ラグビーワールドカップ 219 開催 ( 北海道 岩手 埼玉 東京 神奈川 静岡 愛知 大阪 兵庫 福岡 熊本 大分 ) 日本の農林水産物 食品の輸出額 1 兆円目標 22 年東京オリンピック パラリンピック競技大会開催 ( 北海道 宮城 福島 埼玉 東京 千葉 神奈川 静岡 ) 訪日外国人旅行者数 4, 万人 旅行消費額 8 兆円目標 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2

3 訪日外国人旅行者数と旅行消費額の推移 訪日外国人旅行者数と消費額は 211 年以降増加傾向にあり 平成 29(217) 年にはそれぞれ 2,869 万人 4 兆 4,161 億円となり いずれも過去最高を更新 外国人の好きな料理の 1 位は 日本料理 となっており 海外では日本食に対する関心が高まっている ( 億円 ) ( 万人 ) 5, 訪日外国人旅行者数と旅行消費額 資料 : 観光庁及び日本政府観光局 (JNTO) 資料を基に作成 2,869 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 3, 45, 44,161 4, 2,44 2,5 35, 1,974 37,476 2, 3, 34,771 25, 1,341 1,5 2, 1,36 2,278 15, , 14,167 1, ,49 1,849 8,135 5, 旅行者数 旅行消費額 1% 8% 6% 4% 2% % 好きな外国料理の 1 位は 日本料理 好きな外国料理 (7 ヵ国全体結果 ) 83.8% 65.% 59.5% 41.8% 39.4% 29.3% 29.1% 26.4% 26.1% 22.4% 14.2% 5.2% 出典 : 日本貿易振興機構 日本食品に対する海外消費者意識アンケート調査 ( 平成 25 年 3 月 ) を基に作成 7 カ国 ( 中国 香港 台湾 韓国 アメリカ フランス イタリア ) 複数回答可 回答者数に対する回答個数の割合 ( 自国の料理は選択肢から除外 ) 3

4 日本食 食文化によるインバウンド誘致 訪日外国人観光客は 日本食を食べること を期待して訪日 訪日外国人の旅行消費額のうち買い物代金が全体の 37.1% と最も多く そのうち約 2% が 食 関連消費とされるため ( 約 3,3 億円 ) 訪日外国人旅行者の食関連消費は 飲食費 8,9 億円と合わせて約 1.2 兆円の消費 訪日外国人が訪日前に期待していたこと 訪日外国人観光客が 訪日前に期待していたこと ( 全国籍 地域 複数回答 ) 1 位 日本食を食べること (68.3%) 出典 : 観光庁 訪日外国人消費動向調査 平成 29 年度年次報告書 旅行消費額の内訳 (217 年 ) 娯楽サービス費, 1,439 交通費, 4,87 その他, 147 宿泊料金, 12,451 単位 : 億円 地方の多様な食への期待訪日外国人が日本の地方旅行でしたいことは 温泉 自然観光地訪問 (57%) に次いで 郷土料理を食べる (52%) 買物代, 16,398 飲食費, 8,856 出典 : 株式会社日本政策投資銀行 公益財団法人日本交通公社アジア 8 地域 訪日外国人旅行者の意向調査 ( 平成 27 年度版 ) このうち約 2 割が食関連と推測 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 4

5 地域特有の食関連のストーリー SAVOR JAPAN 農泊 食文化発信地域 増大するインバウンドを日本食 食文化の 本場 である農山漁村に呼び込み 訪日外国人の更なる増加と農林水産物 食品の輸 出増大につなげるといった好循環を構築していくことが重要 特に 農泊 農山漁村滞在型旅行 を推進している地域であって 多様な地域の食やそれを支える農林水産業 伝統文化の魅 力で 訪日外国人旅行者を誘客する重点地域を農林水産大臣が認定し SAVOR JAPANというブランドとして官民連携して農 山漁村の魅力を海外に一体的に発信する制度を平成28年度に創設 美味しい日本食が食べられるのは勿論 地域の食文化にも触れることができる旅先として 訪日外国人旅行者の誘客を強化中 知ってもらう 来てもらう ①日本食 食文化の魅力発信 食べてもらう 泊まってもらう ②日本食 食文化の 本場 である 農山漁村での訪日旅行客の受入体制の強化 食べる 地域の食とそれに不可欠な農林水産業や特徴のある気候 風土 景観 歴史などの観光資源を活用 地域の 食 地域の 農 地域特有の歴史 的なストーリー 地域の 景観 観光 資源 世界遺産 農業遺産 酒蔵 ワイナリー 飲食店 郷土料理 地域の食 農林水産業 地域の食 農林水産業を中心に 観光資源が一体的に魅力を形成 景観 歴史 文化 農家民宿 買ってもらう ③訪日外国人へ の農林水産物の 販売促進 地域の実行組織 生産者 食品事業者 泊まる 市場 直売所 GI 輸出 直売施設における販売促進 ④訪日外国人の更なる増加と輸 出等の新たな需要の創出 好循環の更なる拡大 農林水産省 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 認定地間ネットワーク 検疫の円滑化 体制強化 5

6 SAVOR JAPAN 認定地域一覧 平成 29 年度認定地域 平成 28 年度認定地域 きりたんぽ あきたいぬ 一社 ) 秋田犬ツーリズム ( 秋田県大館地域 ) へしこ 丹後ばら寿司 OBAMA 食と農の景勝地実行委員会 ( 福井県小浜市 ) 一社 ) 京都府北部地域連携都市圏振興社 ( 京都府北部地域 ) 一社 ) こまつ観光物産ネットワーク ( 石川県小松市 ) 報恩講料理 まぜ 精進料理 馬瀬地方自然公園づくり委員会 ( 岐阜県下呂市馬瀬地域 ) 鶴岡食文化創造都市推進協議会 ( 山形県鶴岡市 ) 食と農の景勝地十勝協議会 ( 北海道十勝地域 ) 一関もち食推進会議 ( 岩手県一関市 平泉町 ) チーズ もち料理 さぬきの農泊食文化海外発信地域推進協議会 さぬきうどん ( 香川県さぬき地域 ) たかちほごう フォレストピア高千穂郷ツーリズム協会 ( 宮崎県高千穂郷 椎葉山地域 ) 神楽料理 さと 一社 ) そらの郷 ( 徳島県にし阿波地域 ) 鮎 紀の川グリーンツーリズム推進協議会 会津若松市食と農の景勝地推進協議会 ( 福島県会津若松市 ) 浜松 浜名湖地域食 農プロジェクト推進協議会 ( 静岡県浜松 浜名湖地域 ) 十日町市食と農の景勝地推進委員会 ( 新潟県十日町市 ) ( 和歌山県紀の川市 ) そば米雑炊うなぎ 6 農林水産省 Copyright 217 Food /Food Industry Industry Affairs Affairs Bureau. Bureau. Ministry Ministry of Agriculture, of Agriculture, Forestry Forestry and and Fisheries. Fisheries. フルーツ料理 こづゆ へぎそば

7 農林水産物 食品輸出額の推移 1 兆円 1, 平成 31 年 (219 年 ) の目標 =1 兆円 7, % ( 前年比 ) 7,52 8, % ( 前年同期比 ) ( 億円 ) 5,16 5, 5,78 2,378 2, ,678 2,883 4,454 1, ,637 4,92 4,511 4,497 1,95 1,736 1, ,865 2,652 2,68 5,55 2, ,136 6,117 2, ,569 2,757 2, ,431 4,593 水産物 2,749 林産物 355 農産物 4,966 (6,543) (5,681) 水産物 2,235 1,933 林産物 農産物 3,488 4,32 平成 19 年 27 年 平成 2 年 28 年 平成 21 年 29 年 平成 22 年 21 年 平成 23 年 211 年 平成 24 年 212 年 平成 25 年 213 年 平成 26 年 214 年 平成 27 年 215 年 平成 28 年 216 年 平成 29 年 217 年 平成 29 年 217 年 平成 3 年 218 年 1-9 月 1-9 月 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 7

8 218 年の農林水産物 食品輸出額 (1-9 月 ) 国 地域別 順位 輸出先 輸出額 ( 億円 ) 前年同期増減率 (%) 輸出額内訳 ( 億円 ) 主な輸出品目 農産物林産物水産物 1 位 2 位 3 位 1 香港 1, 真珠なまこ ( 調製 ) たばこ 2 中国 ホタテ貝 ( 生 蔵 凍等 ) 丸太 植木等 3 米国 ぶりアルコール飲料ソース混合調味料 4 台湾 りんごアルコール飲料ソース混合調味料 5 韓国 アルコール飲料ソース混合調味料たい 6 ベトナム 粉乳植木等さば 7 タイ かつお まぐろ類豚の皮 ( 原皮 ) さば 8 シンガポール アルコール飲料牛肉ソース混合調味料 9 フィリピン 合板さば製材 1 オーストラリア 清涼飲料水アルコール飲料ソース混合調味料 - EU アルコール飲料ソース混合調味料緑茶 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 財務省 貿易統計 を基に農林水産省作成 8

9 海外における日本食レストランの数 217 年の海外における日本食レストランは 215 年の約 8.9 万店から 3 割増の約 11.8 万店 約 2.4 万店 (26 年 ) 約 5.5 万店 (213 年 ) 約 8.9 万店 (215 年 ) 約 11.8 万店 (217 年 ) (7 年間で 2.3 倍 ) (2 年間で 1.6 倍 ) (2 年間で 1.3 倍 ) 欧州 約 12,2 店 ( 約 1,55 店から 2 割増 ) ロシア 約 2,4 店 ( 約 1,85 店から 3 割増 ) 北米 約 25,3 店 ( 約 25,1 店から微増 ) アフリカ 約 35 店 ( 約 3 店から 2 割増 ) 中東 約 95 店 ( 約 6 店から 6 割増 ) アジア 約 69,3 店 ( 約 45,3 店から 5 割増 ) ( 出所 ) 外務省調べにより 農林水産省において推計 217 年時点 117,568 店 () 内は 215 年時点 オセアニア 約 2,4 店 ( 約 1,85 店から 3 割増 ) 中南米 約 4,6 店 ( 約 3,1 店から 5 割増 ) 9

10 海外における日本産食材の購入 飲食の機会の拡大 日本産食材サポーター店 日本産食材を積極的に使用する海外の飲食店や小売店を 民間団体等が自主的に日本産食材サポーター店として認定 平成 28 年度の開始以来 平成 3 年 1 月末現在 3,446 店 飲食店小売店総計 2,419 1,27 3, 現在 欧州地域 認定認定認定店総飲食店小売店計 フランス イタリア ロシア 英国 クロアチア ドイツ ルーマニア スペイン ハンガリー ブルガリア ベルギー 5 5 スイス オランダ 3 3 オーストリア 3 3 チェコ デンマーク 2 2 ギリシャ 2 2 セルビア 1 1 ボスニア ヘルツェゴビナ 1 1 ポーランド 1 1 エストニア 中東地域 認定認定認定店飲食店小売店総計 イスラエル 4 4 サウジアラビア 2 2 店舗数計 6 6 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 認定認定認定店アジア地域飲食店小売店総計 香港 中国 タイ シンガポール マレーシア ベトナム 台湾 インドネシア 韓国 7 7 インド 7 7 フィリピン ラオス ミャンマー 1 1 カンボジア 1 1 1, ,524 大洋州地域 認定認定認定店飲食店小売店総計 ニュージーランド オーストラリア 店舗数計 北米地域 認定認定認定店飲食店小売店総計 米国 カナダ 店舗数計 中南米地域 認定認定認定店飲食店小売店総計 ブラジル パラグアイ 9 9 メキシコ ペルー 1 1 店舗数計

11 海外における日本食 食文化発信の担い手 海外日本料理人技能認定制度 海外の外国人料理人について日本料理の知識 技能が一定レベルに達した者を 民間団体等が自主的に認定 平成 3 年 9 月末現在 合計 653 名 ( ゴールド 6 名 シルバー 23 名 ブロンズ 444 名 ) を認定 認定種類ゴールドシルバーブロンズ 対象者イメージ 実務経験が概ね 2 年程度の者 日本料理学校等の卒業者又は実務経験が概ね 1 年程度の者 短期料理講習会等を受講した者 日本食普及の親善大使 海外の日本食レストラン等に対するアドバイスを行う国内外の日本料理関係者等を 日本食普及の親善大使 として任命し 日本食 食文化をより広く普及 親善大使は 料理講習会等日本料理関係者として独自に行う活動の他 農林水産省が実施する外国人による日本料理コンテストの審査員や 外国のシェフ レストラン経営者等向けの日本食普及セミナーの講師等に協力 平成 26 年度に創設以来 毎年長が任命し 海外在住者 24 名を含む 75 名が任命 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 親善大使用バッジ 11

12 越境 EC サイトの活用 ( 日本産食品を取り扱うサイト例 ) アジア 日本国内運営サイト Rakuten global( 香港向け ) ワンドゥ豌豆公主 ( 中国向け ) WASHOKU Treasure ( 香港 シンガポール ベトナム 仏 豪州 米国向け ) EverythingFrom.JP ( 世界 12 か国以上対象 ) ハイタオ全日空海淘 ( 中国向け ) J s Agri ( 香港 台湾 シンガポール マレーシア向け ) 主に中国の消費者向け Tmall Global JD Worldwide Vipshop YHD 主に香港の消費者向け Hktvmall Rakuten global Oisix 主に台湾の消費者向け PChome Online Rakuten 主にタイの消費者向け Lazada WeLoveShopping Tarad 主にシンガポールの消費者向け Lazada Qoo1 Shopee 農林水産省 /Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 欧米 主に英国の消費者向け Amazon.uk Japancentre Japan foods 主にフランスの消費者向け Cdiscount Satsuki Kioko 主に米国の消費者向け Amazon.com Tokyo central Asian Food Grocer 主にドイツの消費者向け 大洋食品 (DaeYang) 松竹 (Shochiku) 旨来屋 (Umakiya) 基本的に日本国内運営サイトについては 国内の生産者 食品事業者は日本語で対応可能 その他のサイトについては 英語または現地語での対応となる 引用 : 農林水産省調査委託事業 平成 29 年度日本からの電子商取引 (EC) を用いた農林水産物 食品の輸出に関する調査 12

13 越境 EC サイトと訪日外国人旅行者の増加の関係 1 インバウンドの効果は 旅行消費 に止まらず 訪日観光がきっかけとなり帰国後も越境電子商取引 ( 越境 EC) を通じて日本製品を購買する動きが拡大するなど 輸出 の増加にも寄与 ( 平成 3 年度版観光白書 ) 中国の 3 大都市 ( 北京市 上海市 広州市 ) 等に居住する中 高所得者層の約 7 割は 越境 EC を通じた日本製品購買経験あり 越境 EC で人気の日本製品は 化粧品 食品 医薬品関連 購入する理由の約 4% が 訪日観光がきっかけと回答 ( 図表 Ⅱ-8) 中国における越境 EC での日本輸入品の購買経験の有無 ( 単数選択 n=1,2(216/1,216/1),1,224(217/8)) (%) /1 216/1 217/8 ( 資料 )JETRO 中国の消費者の日本製品等意識調査 に基づき観光庁作成 ( 図表 Ⅱ-9,1) 中国における越境 EC で人気の商品 購買理由 ( 複数選択 n=799(216/1), 828(217/8)) 化粧品 食品 医薬品 電気製品 健康食品 衣料品 / ファッション / 書籍 /DVD / ベビー用品 その他 (%) ( 複数選択 n=962(216/1),992(217/8)) 中国内では店頭で販売されていない製品だから 日本に旅行をしたときに購入して気に入った製品だから ニセモノではないから 価格が安いから 注文してから商品が届くまでの時間が短いから 知人等からの口コミで購入しようと思ったから あるない ( 資料 )JETRO 中国の消費者の日本製品等意識調査 に基づき観光庁作成 /8 216/ (%) ( 単位 : 億円 ) ( オレンジ色 ) 1, 輸出額 ( 対中国 香港 台湾計 ) 訪日外国人に人気の商品は 日本での消費 ( 旅行消費額 ) とともに輸出額も増加 ( 図表 Ⅱ-11) 買物代消費と輸出 ( 対中国 香港 台湾合計 ) 紙おむつ 上下上下上下上下上下上下上下上下 ( 期 ) ( 年 ) ( 単位 : 億円 ) 旅行消費額 ( 化粧品 香水 : 右目盛 ) 上 21 (214 年上期 =1) 5 1,2 旅行消費額 ( 医薬品 健康 ( 水色 ) グッズ トイレタリー )( 中国 香港 台湾計 : 右目盛 ) ( 水色 ) 下上 11 下上 12 下上 , 下上 14 ( 単位 : 億円 ) ヘアケア用品 上下上下上下上下上下上 下上 15 ( 水色 ) 旅行消費額 ( 化粧品 香水 : 右目盛 ) (214 年上期 =1) 下上 16 スキンケア化粧品 下上 17 下 ( 期 ) ( 年 ) ( 資料 ) 財務省 貿易統計 観光庁 訪日外国人消費動向調査 に基づき観光庁作成 (214 年上期 =1) 下上下上下 ( 期 ) ( 年 ) 13

14 越境 EC サイトと訪日外国人旅行者の増加の関係 2 越境 EC の増加に訪日観光が大きく寄与 旅行消費には計上されない越境 EC による日本製品の購買規模は年間 6,~8, 億円程度 (217 年 ) と推計 ( 平成 3 年度版観光白書 ) 日本製品購買のきっかけに訪日観光が大きく影響 購買手段は 中国で越境 ECの比率が高い ( 図表 Ⅱ-14) 日本製品の購買のきっかけ 2.% 中国 (n=683) 39.2% 2.1% 19.9% 9.2% 6.4% 香港 (n=36) 38.9% 12.7% 15.7% 6.9% 8.2% 6.9% 1.8% 台湾 (n=257) 34.2% 14.8% 18.7% 13.6% 3.1% 2.7% 12.8% 韓国 (n=348) 35.1% 21.3% 12.4% 8.9% 7.8% 4.9% 9.8% 米国 (n=52) 3.% 13.8% 12.5% 16.7% 6.7% 5.8% 14.4% 3.1% 中国を中心に訪日観光をきっかけとした越境 EC による日本製品購買の動きが広まっている 訪日観光きっかけの越境 EC 規模推計 自身の訪日観光がきっかけとなった越境 EC による日本製品購買規模は 217 年には 6,3 億円程度と見込まれる 家族や知人の訪日観光がきっかけとなった購買も含めれば 7,8 億円程度と見込まれる % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 自身が訪日した時に買って / 見聞きして良かったから 訪日した知人から貰って / 買って / 見聞きして良かったから 訪日観光に関する投稿 記事などによる紹介 その他ウェブによる紹介 訪日観光に関する番組 特集などによる紹介 その他メディアによる紹介 その他のきっかけから購入した ( 図表 Ⅱ-16) 訪日観光をきっかけとした越境 EC による購買規模推計 (217 年 ) ( 資料 ) アンケート調査に基づき観光庁作成 ( 図表 Ⅱ-15) 日本製品の購買手段 越境 EC を通じた購買 訪日外国人旅行者数上位 5 箇国 地域全体 うち中国 中国 (n=747) 香港 (n=356) 台湾 (n=285) 韓国 (n=4) 米国 (n=638) 36.8% 42.1% 48.8% 5.2% 61.2% 16.9% 18.9% 11.3% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 7.5% 11.6% 5.% 1.4% 9.8% 15.5% 16.6% 9.8% 14.% 9.8% 8.2% スーパーや百貨店等の店舗で購入家族 知人による買い付け [ ネットオークション等 個人間取引での購入 ] 日本からの購入 [ ネットオークション等 個人間取引での購入 ] 日本からの購入ではない [ その他通販サイトでの購入 ] 日本からの購入 [ その他通販サイトでの購入 ] 日本からの購入ではない 24.4% 5.3% 11.2% 8.5% 12.5% 5.4% 8.1%.8% 8.1% 6.3% 5.% ( 資料 ) アンケート調査に基づき観光庁作成 1 自身の訪日観光がきっかけとなった購買額 2 家族や知人の訪日観光がきっかけとなった購買額 6,3 3,5 1,5 1,2 越境 EC を通じた日本製品購買の全体額 15,5 11,1 ( 資料 ) アンケート調査等に基づき観光庁作成注 1:5 カ国 地域 = 中国 台湾 韓国 香港 米国注 2: 越境 EC については B to C 取引を対象としている 注 3: 各国 地域における購買額を示したものであり 例えば 越境 EC サイトの手数料等が含まれていることから 日本からの輸出額そのものを示したものではない 14

2018 年の農林水産物 食品輸出額 (1-9 月 ) 国 地域別 食料産業局 順位 輸出先 輸出額 ( 億円 ) 前年同期増減率 (%) 輸出額内訳 ( 億円 ) 主な輸出品目 農産物林産物水産物 1 位 2 位 3 位 1 香港 1, 真珠なまこ ( 調製 )

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