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さゆりたけくま
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1 市場拡大が期待される風力発電業界 21 年 7 月株式会社三井住友銀行企業調査部本資料は情報提供を目的に作成されたものであり何らかの取引を誘引することを目的としたものではありません本資料は作成日時点で弊行が一般に信頼できると思われる資料に基づいて作成されたものですが情報の正確性完全性を弊行で保証する性格のものではありませんまた本資料の情報の内容は経済情勢等の変化により変更されることがありますのでご了承くださいご利用に際してはお客さまご自身の判断にてお取扱いくださいますようお願い致します本資料の一部または全部を電子的または機械的な手段を問わず無断での複製または転送等することを禁じております

2 目次 Ⅰ. 世界のエネルギー需要動向 Ⅱ. 再生可能エネルギーを取り巻く環境 Ⅲ. 風力発電市場の動向 Ⅳ. 今後の見通し 1

3 Ⅰ. 世界のエネルギー需要動向 1 ~ 一次エネルギー需要 Million tonnes oil equivalent change share US % 19.5% Canada % 2.9% Mexico % 1.5% Total North America % 23.9% Argentina %.7% Brazil % 2.% Other S. & Cent. America %.9% Total S. & Cent. America % 5.% France % 2.2% Germany % 2.6% Italy % 1.5% Netherlands %.8% Russian Federation % 5.7% Spain % 1.2% Turkey %.8% United Kingdom % 1.8% Other Europe & Eurasia %.7% Total Europe & Eurasia % 24.8% Iran % 1.8% Kuw ait %.3% Qatar %.2% Saudi Arabia % 1.7% United Arab Emirates %.7% Other Middle East % 1.2% Total Middle East % 5.9% Algeria %.4% Egypt %.7% South Africa % 1.1% Other Africa % 1.1% Total Africa % 3.2% Australia % 1.1% China % 19.5% India % 4.2% Indonesia % 1.1% Japan % 4.2% Thailand %.9% Other Asia Pacific %.7% Total Asia Pacific % 37.1% Total World % 1.% of w hich: European Union # % 14.5% OECD % 46.7% Former Soviet Union % 8.5% Other EMEs % 44.7% < 出所 >BP 統計 21 を基に弊部作成 2

4 Ⅰ. 世界のエネルギー需要動向 2 ~ 電力需要 Teraw att-hours change share US % 2.7% Canada % 3.2% Mexico % 1.3% Total North America % 25.1% Argentina %.6% Brazil % 2.3% Other S. & Cent. America % 1.% Total S. & Cent. America % 5.4% France % 2.7% Germany % 3.% Italy % 1.4% Netherlands %.6% Russian Federation % 4.9% Spain % 1.4% Turkey % 1.% United Kingdom % 1.9% Other Europe & Eurasia %.8% Total Europe & Eurasia % 25.2% Iran % 1.% Kuw ait %.3% Qatar %.1% Saudi Arabia % 1.% United Arab Emirates %.4% Other Middle East % 1.% Total Middle East % 3.8% Algeria %.2% Egypt %.7% South Africa % 1.3% Other Africa % 1.% Total Africa % 3.1% Australia % 1.2% China % 18.5% India % 4.3% Indonesia %.8% Japan % 5.5% Thailand %.7% Other Asia Pacific %.8% Total Asia Pacific % 37.4% Total World % 1.% Of w hich: European Union # % 15.8% OECD % 51.5% Former Soviet Union % 7.1% Other EMEs % 41.4% < 出所 >BP 統計 21 を基に弊部作成 3

Ⅰ. 世界のエネルギー需要動向 3 ~ 主要国の電源構成 2% 3% 2% 34% イギリス 16% % 19% 17% 3% ロシア 2% 2% 7% アメリカ 5% 4% 1% 1996 2 24 28 45%

1996 2 24 28 23% 12% 1996 2 24 28 27% 7% 5% ドイツ 1% 2% 49% 1996 2 24 28 3% 8% 4% 15% 1% インド 69% 1996 2 24 28

5 Ⅰ. 世界のエネルギー需要動向 3 ~ 主要国の電源構成 2% 3% 2% 34% イギリス 16% % 19% 17% 3% ロシア 2% 2% 7% アメリカ 5% 4% 1% % % 3% % 5% 11% 1% 3% フランス 3% 1%2% 16% % 中国 26% 2% 1% 日本 27% 79% % % 12% % 7% 5% ドイツ 1% 2% 49% % 8% 4% 15% 1% インド 69% % 2% 16% 世界 2% 6% 41% 2, 18, 16, 1 1 1, 石炭火力石油火力天然ガス火力原子力水力その他 < 出所 >BP 統計及び電気事業連合会資料を基に弊部作成 4

6 Ⅱ. 再生可能エネルギーを取り巻く環境 1 ~ 電源別の特徴と各国の支援制度再生可能エネルギーの種類と特徴エネルギー供給源石油石油代替エネルギー石炭天然ガス原子力再生可能エネルギー水力波力地熱新エネルギー太陽光風力廃棄物バイオマス太陽光市場拡大要因技術優位性低価格化法整備海外展開太陽電池メーカー乱立による競争激化が予想されるものの政府主導で市場が開花する見通し発電気象条件の影響を受け易くより効率的な集光 / 発電技術の開発が必要風力発電欧州を中心に海外での市場拡大進む国内市場の拡大に向け法整備( 優遇措置 ) や助成制度等の政策的バックアップが必要立地が制限される上イニシャルコストの負担大きく安定した電力供給も困難地熱発電蒸気タービンの耐腐食性を高めることが必要事前調査に膨大なコストがかかるため他の電源と比べて価格競争力が低い地熱ポテンシャルの高い国々( アイスランドロシア等 ) が利用を拡大する動きもあるハイオマス発電燃料発生元とエネルギー利用先のマッチングの困難さが普及拡大のネックコスト面安全面メンテナンス面での技術開発が鍵摘要 < 出所 >NEDO 及び富士経済資料を基に弊部作成主な再生可能エネルギーの導入状況と各国の支援制度固定価格割当義務投資税消費税生産税国名補助金証書取引 FIT RPS 控除控除控除トイツフランスイキリスイタリアスヘインオランタテンマークスウェーテンフィンラントアメリカ ( 州 ) ( 州 ) ( 州 ) ( 州 ) カナタ ( 州 ) ( 州 ) 日本 Renewable Energy Capacity 28(GW) Wind Power Small Hydropower Biomass Power Solar Photovoltaic-grid Geothermal Power 世界途上国 EU27 中国米国トイツスヘインイント日本 < 出所 >REN21(Renewable Energy Policy Network for the 21 st Century) 等を基に弊部作成 5

7 Ⅱ. 再生可能エネルギーを取り巻く環境 2 ~ 主要国の排出削減目標 < COP15 > 第 15 回締約国会議 (Conference of Parties) の略称国連気候変動枠組条約 (UNFCC) を受けて設置年一回各国の環境関連省庁の大臣が集まり同条約の成果について話し合いを開催 9/12 月にコペンハーゲンで実施された COP15 は不調に終わる国 / 地域米国 22 年削減率 9 年比 5 年比 ±% 14% 概略温室効果ガス排出量を 22 年までに 25 年比 14% 削減 25 年までに同 83% 削減再生可能エネルギー発電量の割合を 212 年に 1% 225 年に 25% へ引き上げハイブリッドカーを 215 年までに 1 万台普及させる等 EU 2% 14% 英国 26% 12% ドイツ 4% 26% フランス 2% 19% EU 全体の排出量を 22 年までに 199 年比 2% 削減国際同意ができた場合同 3% 削減に目標引き上げ削減目標を EUETS(25 年比 21%) と非 EUETS( 同 1%) に分割し非 EUETS では各国別に目標設定尚 EU は削減余地が大きい国を取込んだ他潜在的な削減量も大きいため比較的容易に目標達成が可能とみられているカナダ豪州 3% 22% 25 年までに 26 年比 6%~ 7% 削減 5% 1% 25 年までに 2 年比 6% 削減中国年までに GDP 単位あたりエネルギー消費量を 2% 削減 GDP あたりの CO2 排出量を 22 年までに 2 年比 4% 削減 25 年までに同 8% 削減インド日本年までに新設される発電容量の 1% 又は万 kw を再生可能エネルギーで供給 25% 3% ( 次項ご参照 ) < 出所 > 日本エネルギー経済研究所及び各紙報道の資料を基に当部作成 6

8 Ⅱ. 再生可能エネルギーを取り巻く環境 3 ~ 日本政府が描くロードマップケース 22 年削減目標推奨者国際的公平性 1 現状努力維持麻生元首相 : 5 年比 15% 削減 2 先進国で 25% 削減 3 義務化なしで最先端機器導入 4 先進国で GDP あたり対策費用均等化鳩山前首相 : 5 年比 3% 削減 5 最先端機器導入を一部義務化 6 全ての機器を最先端に切替 9 年比 +4% +1~ 5% 7% 8%~ 17% 15% 25% 5 年比 4% 6~ 12% 14% 13%~ 23% 21%~ 22% 3% 経団連電事連鉄鋼連石油連など日紙連自工会商工会議所消科連経済同友会環境団体政府懇談会など欧米と同等欧米の 1.4~4.7 倍欧米の 2.1~5.3 倍欧米の 4.6~8.2 倍製鉄化学セメント工場等の海外移転対策費の格差拡大先端機器の普及拡大実現可能性太陽光 :4 倍次世代車シェア :1% 等太陽光 :55 倍次世代車シェア :9% 等国民負担の増大経済への影響光熱費 :+3 万円 / 軒失業者 :+15 万人等光熱費 :+14 万円 / 軒失業者 :+1 万人等 ( ご参考 )5 年現在一次エネルギー構成 RE3% RE4% RE7% RE9% 原子力石炭 2% 原子力 16% 石炭 2% 原子力石炭 17% 石炭 17% 原子力 12% RE2% 石炭 21% 原子力 18% 水力 3% 水力 3% 19% 19% 588Mkl < 試算なし > 水力 3% 55Mkl < 試算なし > 533Mkl 516Mkl 水力 5% 天然カス 589Mkl 水力 4% 天然カス天然カス 15% 15% 石油 43% 天然カス石油 39% 石油 38% 14% 石油 41% 天然カス 13% 石油 47% 13% 電源構成原子力 41% RE5% 1,558 億 kwh 石炭 21% 石油 5% 天然カス 2% 水力 8% RE6% 石炭 2% < 試算なし > 原子力 1,87 石油 6% 43% 億 kwh < 試算なし > 天然カス 17% 水力 8% RE1% 石炭 13% 石油 3% RE15% 石炭 11% 石油 3% 9,78 9,614 億 kwh 億 kwh 原子力 45% 水力 9% 天然カス 2% 原子力 45% 天然カス 17% 水力 9% 原子力 3% 水力 8% RE1% 9,94 億 kwh 石炭 26% 石油 11% 天然カス 24% < 出所 > 日本エネルギー経済研究所及び国立環境研究所の資料を基に当部作成 7

9 Ⅲ. 風力発電市場の動向 1 ~ 世界の風力発電市場の推移世界の風力発電市場の推移 ( 単位 :MW) 年累積設備容量 (MW) 年間設備導入量 (MW) 成長率成長率 ,6-1, ,2 34.2% 2,6 69.9% ,6 33.3% 3,4 3.8% 2 17,4 27.9% 3,8 11.8% 21 23,9 37.4% 6,5 71.1% 22 31,1 3.1% 7,2 1.8% 23 39, % 8, % 24 47,62 2.8% 8, % 25 59, % 11, % 26 74, % 14, % 27 93, % 19, % 28 12, % 26, % , % 38, % 21E 199,9 26.1% 41, % 211E 243,9 22.% 4 6.3% 212E % 48,1 9.3% 213E 346,5 18.7% 54,5 13.3% 214E 49, 18.% 62,5 14.7% 風力発電設備容量 (GW) E 213E 29 年の年間設備導入量 ( 上位 1 ヶ国 ) 国名設備容量 (MW) シェア China 13,83 36.% US 9, % Spain 2, % Germany 1,917 5.% India 1, % Italy 1, % France 1,88 2.8% UK 1,77 2.8% Canada % Portugal % Rest of World 3, % Total Top 1 34, % World Total 38,343 1.% Rest of World Portugal Canada UK France Italy India Germany Spain USA China 29 年の累積設備容量 ( 上位 1 ヶ国 ) 国名設備容量 (MW) シェア USA 35, % China 25, % Germany 25, % Spain 19, % India 1, % Italy 4,85 3.1% France 4, % UK 4,51 2.6% Portugal 3, % Denmark 3, % Rest of World 21, % Total Top 1 137, % World Total 158,55 1.% Rest of World Denmark Portugal UK France Italy India Spain Germany USA China < 出所 >Global Wind Energy Council Global Wind 29 Report を基に弊部作成 8

10 Ⅲ. 風力発電市場の動向 2 ~ 地域別の需要見通し地域国名 End 28 New 29 End 29 成長率 21E 211E 212E Africa & Middle East Egypt % Morocco % Iran % Tunisia % Other % Total % 1,5 2,3 3,1 4,1 5,1 Asia China 12,2 13,83 25, % 26,2 26,118 26,218 26,317 India 9,655 1,271 1, % 12,491 13,355 14,279 15,268 Japan 1, ,58 9.5% Taiwan % South Korea % Philippines % Other 6 6.% Total 24,188 15,442 39, % 57,3 76,8 97,8 121,8 148,8 Europe Germany 23,93 1,917 25,82 8.% 25,291 Spain 16,689 2,459 19, % 19,475 Italy 3,736 1,114 4, % 3,89 France 3,44 1,88 4, % 4,84 UK 2,974 1,77 4, % 7,512 Denmark 3, , % 3,629 Portugal 2, , % 4,99 Netherlands 2, , % 2,95 Sweden 1, , % 1,6 Ireland 1, , % 1,955 Austria % 1,16 Greece ,87 1.4% 1,479 Poland % 1,2 Belgium % 1,57 Turkey % - Other 1, , % - Total 65,741 1,525 76, % 87, 98, 19, ,5 Latin America & Caribbean Brazil % Mexico % Argentina % Other % Total , % 2,7 4,2 6,2 8,2 1,7 North America USA 25,68 9,996 35, % Canada 2, , % Total 27,437 1,946 38, % 48,5 59, 7 85, 11,5 Pacific Region Australia 1, , % New Zealand % Pacific Islands % Total 1, , % 2,9 3,6 4,4 5,4 6,4 World Total 12,297 38, , % 199,9 243, ,5 49, ( 注 ) : 足許の成長率が市場平均 31.9% を上回る国 :Referenceケースにおいて 21 年から23 年の2 年間での年平均予想成長率が市場平均見通し14.9% を上回る国 213E 214E Reference Moderate Advanced 22E 23E 22E 23E 22E 23E ( 単位 :MW) 平均成長率 (21~3) 6, 1 18, , 63.3% 27, 49, % 2, 27, 69, , 235, 11.6% 15, 9 21, 48 4, 897, 6.1% 34,17 44,857 48,22 54,244 56,64 63, % 29,29 4,31 34,477 48,479 39,425 53, % 4,15 6,64 11,62 15,355 15,77 19,9 7.1% 2 38, 3, 45, 37, 49, % 9,995 11,59 16,278 18,136 26,87 29, % 4,778 6,562 5,39 7,291 5,84 8,2 8.1% 6,85 8,516 7,211 8,964 7,572 9, % 5,1 5,15 6,95 7,5 1,1 1,2 7.5% 6,5 6,5 1, 1, 17, 3.6% 2,993 3,295 4,537 4,998 5,344 5, % 1,7 2,3 3,5 4,3 4,9 7,9 9.8% 2,28 3,126 3,64 5,628 5, 8, % 5, 1, 6, 1 7, % 1,38 1,99 3,66 5,98 6,66 11,97 8.8% , 19 34, , 17.4% 6,5 8, 5, 1 1, % , 24 52, 17.2% 1 16, 3, 7, 75, 215, 45.2% 449,5 497, 71 1,4 1,8 2,376, 14.9% < 出所 >Global Wind Energy Council Global Wind 29 Report を基に弊部作成 9

Ⅲ. 風力発電市場の動向 3 ~ 欧州で拡大する洋上風力発電欧州風力発電市場の見通し ( 洋上 - 陸上 ) 欧州のスーパーグリッド構想 4 35 3 25 2 15 1 5 Three Wind Power Scenarios(GW) 1.1 55.5 Reference Offshore Onshore 3 3.5 76.

11 Ⅲ. 風力発電市場の動向 3 ~ 欧州で拡大する洋上風力発電欧州風力発電市場の見通し ( 洋上 - 陸上 ) 欧州のスーパーグリッド構想 Three Wind Power Scenarios(GW) Reference Offshore Onshore Moderate Advanced 英国の洋上風力発電市場の見通し Offshore Wind Capacity(MW) 25, 3,5 2,5 1,5 5 Annual Installed Capacity( 左軸 ) Cumulative Installed Capacity( 右軸 ) 2, 15, 1, 5, E 212E 215E 218E < 出所 >European Wind Energy Association 及び日本風力発電協会資料を基に弊部作成 1

12 Ⅳ. 今後の見通し風力発電ビジネスの展望 1. 需要面各国政府の環境関連政策の強化を背景とした市場拡大機運の高まり大規模洋上風力発電の開発による市場拡大ペースの加速電力網が未整備な地域における地産地消型分散電源としての活用拡大 2. 供給面蓄電池併設型発電所の開発を通じた電力系統への悪影響回避グローバルベースでの競争力強化を目的とした国内外における企業間アライアンス加速 3. 収益面各国政府による再生可能エネルギー支援制度の整備を受けた民間投資の促進太陽光発電等に比べて安価な発電コスト留意点 1. 需要面クリーンコールテクノロジーの開発加速早期商用化による風力発電需要の後退電力会社 ( 系統運営会社 ) の買取制限やスマートグリッド構想の停滞 2. 供給面陸上洋上風力発電の建設適地減少騒音低周波による健康被害やバードストライク景観破壊漁業権侵害等の社会問題化 3. 収益面各国政府の支援姿勢の変化 11

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ares_018 THE ASSOCIATION FOR REAL ESTATE SECURITIZATION May-June. 2003 1 3 5 11 20 35 37 38 44 58 65 72 80 91 95 104 107 112 2 ARES SPECIAL ARES SYMPOSIUM 2005 November-December. 2005 3 ARES SPECIAL 4 5 November-December.