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としはるうばら
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1 2014 年 3 月期第 2 四半期決算説明会株式会社ワコールホールディングス 2013 年 11 月

2 目次 2014 年 3 月期第 2 四半期決算概要決算総括 P3 事業セグメント別決算概要 P4~ 年 3 月期通期現状と今後の取り組み事業セグメント別の現状と今後の取り組み連結業績見込み P7~10 P11 営業利益修正内容 P12 参考資料 14/3 期 2Q セグメント別決算総括 P14 14/3 期 2Q 主な子会社の業績一覧 P15 14/3 期主な子会社の通期見込 ( 業績修正予想 ) P16 2

3 決算総括ワコールイヴィデンの連結と海外事業が伸長し増収増益売上高前年比 108% 計画比 102% 営業利益前年比 114% 計画比 113% 13/3 期 2Q 累計実績 14/3 期 2Q 累計実績 14/3 期 2Q 累計計画 ( 単位 : 百万円 ) < 連結決算 > 対前年増減対計画増減売上高 90,876 98,550 97,000 7,674 1,550 売上原価 (%) 売上利益 (%) 販管費 (%) 営業利益 (%) 42,040 45,532 46,525 3, % 46.2% 48.0% ±0.0% -1.8% 48,836 53,018 50,475 4,182 2, % 53.8% 52.0% ±0.0% 1.8% 40,314 43,316 41,925 3,002 1, % 43.9% 43.2% -0.5% +0.7% 8,522 9,702 8,550 1,180 1, % 9.9% 8.8% +0.5% +1.1% 税引前四半期純利益 8,456 10,222 8,550 1,766 1,672 当社株主に帰属する四半期純利益 5,158 6,539 5,200 1,381 1,339 3

4 事業セグメント別決算概要ワコール事業 ( 国内 ) ワコール事業 ( 国内 ) 売上利益ともに前年同期並み売上は主力のワコールウイング両ブランドで前年未達も小売ウエルネス事業でカバー ( 単位 : 百万円 ) ワコールの売上高 13/3 期 2Q 14/3 期 2Q 実績構成比実績構成比計画前年比計画比ワコールブランド事業本部 31,223 53% 30,936 53% 31,000 99% 100% ウイングブランド事業本部 15,261 26% 14,897 25% 15,200 98% 98% 小売事業本部 6,200 10% 6,773 12% 6, % 102% ウエルネス事業部 4,280 7% 4,378 7% 4, % 98% 通信販売事業部 2,851 5% 2,791 5% 2,850 98% 98% 部門間取引他 % -1,071-2% 合計 59, % 58, % 59,600 99% 98% 4

wow'd 売上利益ともに前年を上回る販売員の定着率改善により接客販売力が向上現地材料調達比率の上昇により粗利益率は前年を上回るワコールイヴィデン主力の Fantasie(

5 事業セグメント別決算概要ワコール事業 ( 海外 ) ワコール事業 ( 海外 ) 為替の影響に加えワコールイヴィデンの連結米国中国が好調に推移し増収増益米国中高級百貨店を中心に継続的に売上が拡大しシェアも向上インターネット販売カナダ事業は引き続き順調に推移原価率販管費比率低下により利益率向上中国米国ワコール b.tempt'd b.wow'd 売上利益ともに前年を上回る販売員の定着率改善により接客販売力が向上現地材料調達比率の上昇により粗利益率は前年を上回るワコールイヴィデン主力の Fantasie( ファンタジー ) ブランド水着豊満体型向けの下着が好調に推移ユーロ圏諸国での市場の冷え込みや悪天候などにより全体では計画を下回る生産効率の向上原価低減の継続などにより営業利益は計画を上回るワコールイヴィデン Fantasie 5

6 事業セグメント別決算概要ピーチジョン事業その他事業ピーチジョン事業 8 月に発売したドリームブラが好調に推移国内直営店舗の販売体制を見直した結果 1 店舗当たりの売上が増加香港の直営店は好調に推移中国の直営店は体質改善の途上売上は前年同期を上回るが利益は為替の影響で原価率が上昇し前年同期を下回るその他事業為替の影響や得意先の投資抑制による影響で売上利益ともに前年同期を下回るルシアンインナー事業は大手得意先の店頭売上が苦戦した影響等により納品が低調に推移利益については売上の減少に加え為替の影響を受け原価率が上昇し前年計画ともに下回る七彩百貨店や量販店などの得意先の投資抑制の影響などで工事レンタル事業ともに低調に推移し売上利益ともに前年を下回る 6

エイジングの発想に基づいて設計されたウイングの主軸ブランド Kirei のブラジャー拡販に力を入れるメンズインナーは新機能やシニア世代に向けた新商品を投入しウイングの婦人肌着売場で展開するなど

7 事業セグメント別の現状と今後の取り組みワコール事業 ( 国内 ) ワコール事業 ( 国内 ) ワコールブランド事業本部ラブエイジングプロモーションとして新たなニーズを掘り起こし売上を拡大 10 年ぶりの百貨店向け新ブランド IN CARAT( インカラット ) を展開ウイングブランドとともに東北中四国エリアのシェア拡大に取り組むワコールブランドナイトアップブラウイングブランド事業本部エイジングの発想に基づいて設計されたウイングの主軸ブランド Kirei のブラジャー拡販に力を入れるメンズインナーは新機能やシニア世代に向けた新商品を投入しウイングの婦人肌着売場で展開するなど露出度を高め売上回復を目指す小売事業本部直営店アンフィは週ごとのきめ細やかな販促や販売員教育を充実させることで既存店全体の売上を底上げプロパー消化率を向上させ店舗売益率を改善直営店 AMPHI 7

事業セグメント別の現状と今後の取り組みワコール事業 ( 国内 ) ウエルネス事業部スポーツコンディショニングウェア CW-X はスポーツの場面に留まらず日常使いへのアプローチを進め新たな顧客を創造ビジネスパンプスサクセスウォークはブランド認知度を高め販路開拓を行う通販事業部カタログは

8 事業セグメント別の現状と今後の取り組みワコール事業 ( 国内 ) ウエルネス事業部スポーツコンディショニングウェア CW-X はスポーツの場面に留まらず日常使いへのアプローチを進め新たな顧客を創造ビジネスパンプスサクセスウォークはブランド認知度を高め販路開拓を行う通販事業部カタログは既存顧客の客単価を高めるための販促策の推進ウェブストアはウェブ専用コンテンツの拡充やスマートフォンサイトの機能改善ウエルネス CW-X 為替変動への対応策海外生産材料比率を高め生産拠点を ASEAN にシフト材料のスペックを集約し調達面でのスケールメリットの獲得と損金の圧縮新製品販売価格の設定に際し適正な付加価値を反映 8

会員制度を利用した再来店キャンペーンを実施中間層向けの新ブランド LA ROSABELLE( ラロッサベル ) の出店を拡大利益面では引き続き原価率の低減と売上の進捗に応じた経費コントロールを実施

9 事業セグメント別の現状と今後の取り組みワコール事業 ( 海外 ) ワコール事業 ( 海外 ) 米国事業他社が強みとしているアイテムを新たに投入することでシェアを奪取し売上を拡大百貨店やネット販売においてイヴィデンブランドの取扱いアイテムを増やす新たにネット専業得意先との取組を開始中国事業中国ワコール LA ROSABELLE 商品のデザイン面での進化や会員制度を利用した再来店キャンペーンを実施中間層向けの新ブランド LA ROSABELLE( ラロッサベル ) の出店を拡大利益面では引き続き原価率の低減と売上の進捗に応じた経費コントロールを実施ワコールイヴィデン欧州における企画開発部門の統合と販売体制を強化大きいカップサイズや豊満体型向けの商品水着の取引先を豪州やカナダでも拡大主力ブランド Fantasie を全市場において展開拡大ワコールイヴィデン Goddess 9

その他事業 PJ カタログ冬号ルシアンルシアンブランドの拡販とプライベートブランドの取り組みを強化調達コストの上昇を適正に納入価格に転嫁

10 事業セグメント別の現状と今後の取り組みピーチジョン事業その他事業ピーチジョン事業 TVCFとウェブの販促をリンクさせ若年層を中心とした新規顧客の獲得を目指す利益率の高いインナーの売上構成比を上げることで収益力を改善主要仕入先に発注を集約することで原価上昇の抑制を行う新製品販売価格の設定に際し適正な付加価値を反映その他事業 PJ カタログ冬号ルシアンルシアンブランドの拡販とプライベートブランドの取り組みを強化調達コストの上昇を適正に納入価格に転嫁カンボジア工場の安定した生産体制の早期確立七彩 GMS 店舗ではワコールウイング両ブランドと連携しながら新下着売場と什器の提案を実施経費削減により物販事業工事事業の利益率改善を図るルシアンヒップの魔法 10

11 連結業績見込み第 2 四半期実績を踏まえ通期の業績予想を修正 13/3 期 ( 単位 : 百万円 ) 実績前回予想修正予想修正額売上高 177, , ,000 +1,000 営業利益 8,099 11,500 12,700 +1,200 税引前当期純利益 10,544 12,000 13,200 +1,200 当社株主に帰属する当期純利益 14/3 期 7,623 8,000 9,400 +1,400 11

12 営業利益修正内容 ( 単位 : 百万円 ) 12, /3 実績 2014/3 当初見込 2014/3 修正見込 12

13 参考 13

14 14/3 期 2Q 決算総括 ( セグメント別 ) 13/3 期 2Q 実績 14/3 期 2Q 実績 14/3 期 2Q 計画前年比計画比ワコール事業 ( 国内 ) 60,344 60,122 58, % 104% ( 単位 : 百万円 ) 為替変動の影響額前年レート差異年次レート差異売上高ワコール事業 ( 海外 ) 14,743 22,687 22, % 101% 3, ピーチジョン事業 6,153 6,178 6, % 97% 9 その他事業 9,636 9,563 10,100 99% 95% 4 合計 90,876 98,550 97, % 102% 4, ワコール事業 ( 国内 ) 6,261 6,270 5, % 110% 営業利益ワコール事業 ( 海外 ) 1,498 3,167 2, % 131% ピーチジョン事業 % 36% 11 その他事業 % 128% -1 合計 8,522 9,702 8, % 113% /3 よりワコールイヴィデンをその他事業からワコール事業 ( 海外 ) へ変更していますこれに伴い 13/3 2Q のワコール事業 ( 海外 ) およびその他事業の実績は組換えています 14

15 14/3 期 2Q 主な子会社の業績一覧 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益 13/3 期 2Q 14/3 期 2Q 13/3 期 2Q 14/3 期 2Q 実績実績計画前年比計画比実績実績計画前年比計画比ワコール 59,119 58,704 59,600 99% 98% 5,162 5,059 4,700 98% 108% ピーチジョン 6,245 6,396 6, % 98% % 38% ルシアン 6,193 6,093 6,300 98% 97% 七彩 4,588 4,507 4,600 98% 98% % 218% ウンナナクール 1,993 2,012 2, % 96% ワコールインターナショナル ( 米国 ) 6,168 8,597 8, % 107% 989 1,468 1, % 125% ワコールフランス % 95% 中国ワコール 3,489 4,480 4, % 102% 香港ワコール 951 1,414 1, % 105% % 175% ワコールイヴィデン 2,700 6,873 7,030-98% 253 1,365 1, % 海外主要子会社業績 ( 現地通貨ベース ) 通貨ワコールインターナショナル ( 米国 ) 78,658 87,859 84, % 104% 12,622 14,995 12, % 121% 千 US$ ワコールフランス 5,630 4,888 5,300 87% 92% 千 Euro 中国ワコール 277, , , % 102% -2,412 16,141-6, 千元香港ワコール 96, , , % 104% 9,026 14,769 8, % 180% 千 HK$ ワコールイヴィデン 21,977 47,932 50,200-95% 2,063 8,688 8,800-99% 千各項目は連結調整前の数値ですワコールイウィテンの 13/3 2Q 累計は 2012 年 4~6 月の 3 か月間 14/3 2Q 累計は 2013 年 1~6 月の 6 か月間のため前年比較できません 15

16 14/3 期主な子会社の通期見込 ( 業績修正予想 ) 売上高営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 13/3 期 14/3 期前回予想 14/3 期修正予想 13/3 期 14/3 期前回予想 14/3 期修正予想実績前年比計画前年比計画前年比実績前年比計画前年比計画前年比ワコール 112,224 99% 115, % 113, % 6, % 6, % 6, % ピーチジョン 12,204 87% 14, % 13, % % % % ルシアン 11,758 85% 12, % 12, % % 七彩 9, % 9, % 9,400 97% % % % ウンナナクール 4, % 4, % 4, % 48 86% % % ワコールインターナショナル ( 米国 ) 11, % 14, % 15, % 1, % 1, % 1, % ワコールフランス 1,090 91% 1, % 1, % 9 30% % % 中国ワコール 6, % 8, % 8, % 香港ワコール 1,895 99% 2, % 2, % 92 70% % % ワコールイヴィデン 7,203-12,600-13, ,200-1,900 - 連結調整その他 -1, , , ,330-1,460 - 合計 177, % 192, % 193, % 8,099 78% 11, % 12, % 海外主要子会社業績予想 ( 現地通貨ベース ) 通貨ワコールインターナショナル ( 米国 ) 141, % 152, % 155, % 17, % 15,400 88% 17,000 97% 千 US$ ワコールフランス 10,320 93% 10, % 10,200 99% 82 27% 70 85% % 千中国ワコール 529, % 562, % 550, % -27, , ,100 - 千元香港ワコール 192,243 98% 230, % 234, % 9,268 69% 12, % 17, % 千 HK$ ワコールイヴィデン 58,505-90,400-88,700-1,114-10,900-10,700 - 千各項目は連結調整前の数値ですワコールイウィテンの 13/3 月期は 2012 年 4~12 月の 9 か月間のため前年比較できません 16

17 この資料に掲載されている情報のうち将来の業績に関する見通しについては本資料の作成時点において入手可能な情報に基づいて作成したものでありその実現達成を保証又は約束するものではありませんまた今後予告なしに変更されることがありますこれらの情報の掲載にあたっては細心の注意を払っておりますが掲載された情報の誤りに関しまして当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください 17

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スライド 1 2014 年 3 月期決算説明会株式会社ワコールホールディングス 2014 年 5 月 1 目次 2014 年 3 月期決算概要 2015 年 3 月期業績予想と重点施策参考資料 2 決算総括国内事業は消費税増税前の駆け込み需要の影響海外事業は為替の影響等により売上利益ともに前期を上回る ( 単位 : 百万円 ) < 連結決算 > 13/3 期実績 14/3 期実績 14/3 期計画前年差計画差