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1 コンテンツビジネス概論 II 4 放送業界のビジネスモデル 立命館大学映像学部宿南達志郎 出席 : What is this number? ヒント 1: 日本テレビ フジテレビ テレビ朝日 TBS テレビ東京の 5 局が大手 ヒント 2: 民放は 127 局 正解 : 日本のテレビ局の数 ( 民放 +NHK) 出席 :

2 放送産業の会社数と収入 テレビ局 : 民放 127 局 (2 兆 1,937 億円 ) +NHK(4944 億円 ) ラジオ局 :99 社 (AM FM):1,157 億円 コミュニティ FM 局 :253 社 (124 億円 ) 制作プロダクション (ATP 会員社 ):126 社 ポストプロダクション :83 社 CM プロダクション :400 社 (2,147 億円 ) 放送番組制作の流れと関連組織 放送局 制作会社 関連スタッフ等 ポストプロダクション CM プロダクション 番組企画 企画協力 芸能事務所 台本作成 脚本家 番組制作 制作協力 専門プロダクション 番組完成 編集 加工 番組送出 広告代理店 CM 制作 挿入 電通総研 情報メディア白書 2015 p129 より筆者作成 2

3 1. なぜ TV 局はこんなに多い? 地上波放送局開局の歴史 ( 日本テレビ [ 53]~ とちぎテレビ [ 99]) 累計開局数 系列局の全国化 独立局の開設 3

4 放送局 Q&A なぜ 128 も放送局があるのか? 免許の原則は県単位 例外 (1) 広域圏 : 関東 関西 中京圏 例外 (2) 2 県で 1 地域 : 岡山 香川 鳥取 島根 各県の民放局数は同じなのか? 各県の経済規模等によってテレビ局数が異なる (1999 年以降 新規開局の申請なし ) 1 局 : 徳島 佐賀 2 局 : 宮崎 福井 山梨 3 局 : 秋田 青森 富山 鳥取 島根 岡山 香川 出席 : 多チャンネル化しているが 市場としては 地上波がメイン 億円 放送市場の規模 ( 分野別 ) 地上波テレビ衛星放送 CATV ラジオ 4

5 収入格差が大きい ( キー局対その他 :29 倍 NHK 対その他 :63 倍 ) セグメント収入 ( 億円 ) 地上波市場内訳と 1 局あたり収入 局あたり収入 ( 億円 ) NHK キー局準キー局その他 テレビ局の系列 (4+1) キー局 日テレ テレ朝 フジ TBS テレ東 準キー局 読売 朝日 関西 毎日 地方局 :JNN(28) NNN(27 FNN(26) ANN(24) TXN(5) 全ての県をカバーする系列はない クロスネットは 3 局 ( 宮崎 大分 福井 ) 5

6 放送局と Old メディアとの関係 新聞社が筆頭株主なのが一般的 日本テレビ ( 讀賣新聞 :20%) テレビ朝日 ( 朝日新聞 :34%) テレビ東京 ( 日経新聞 :33%) 例外 1: 毎日新聞は経営危機 (1977) の際に TBS 株を売却 例外 2: 産経新聞の筆頭株主はフジテレビ (40%) 映画会社もいくつかのテレビ局の主要株主 フジテレビ ( 東宝 :8%) テレビ朝日 ( 東映 :16%) 2.TV 局に入ると番組が作れる? 放送番組制作市場 :3,257 億円 (2012) NHK 子会社が制作 民放キー局 制作会社が制作 民放地方局 3% の局もある 民放 U 局 通販とCMがほとんど BS 通販 CM 韓流がほとんど 製作はできるが 制作はできない 6

7 地方局は自社で番組を制作してる? 北海道静岡長野鹿児島富山高知秋田鳥取 島根 自社制作比率 (%) % 出席 : 独立 U 局と BS 局は 通販に頼り過ぎ CATV の通販専門チャネルと同じ? 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 通販 CM 7

8 BS の広告 通販番組比率 民放 BS 各局は7 日までに 改正放送法に基づき 番組の種別ごとの放送時間を初めて公表した 多すぎる と批判が強いテレビショッピング( 通販 ) 番組は 7 ~9 月で総放送時間の3 割弱から半分近くを占めた トゥエルビ :49% ( 三井物産 ) BSイレブン :45% ( ビックカメラ ) BS 日テレ :38% BS TBS:35% BSフジ :32% BSジャパン :30% BS 朝日 :27% なぜ番組を制作しなくても潰れない? 系列下の地方局は 自社制作比率が低い方が楽に経営を維持できる 番組を作ると制作費がかかるし スポンサーを自前で探す必要あり > 作ったら負け? キー局の番組を流すと ネット料 * が入り 全国スポンサーも付いて来る * 電波料とも呼ばれる いわば 利権 キー局 (5)> 準キー局 (4)> 中京圏 > 系列地方局 >>> 独立 U 局 (13) 8

9 番組制作上の課題 やらせ 偏向 ( 都構想問題 ) 無駄なチャンネル?(Idio or idiot) 出席 : TV 局の収入源は? 9

10 単位 : 億円 TV 広告費の推移地上波は 10% 減 衛星を加えるとほぼ同じ 地上波衛星インターネット新聞雑誌ラジオ 電通 日本の広告費 cms/ pdf 制作 7% 映像音楽 8% 都市開発 8% 生活情報 19% フジテレビ HD の収入比 フジテレビグループ (2014) 総収入 (6,433 億円 ) その他 3% のうち放送は49% 広告 6% 放送 49% 放送以外 生活情報 映像音楽 都市開発 制作 広告 10

11 本業以外で利益を稼ぐ 41 億円 ( 10) 192 億円 ( 15) 本業の不振を副業でごまかしたい? 民放局の収入内訳 ( フジの例 ) フジテレビの収入構造 (2014) 番組販売等 11% その他事業収入 15% スポット広告 35% ネットタイム広告 34% ローカルタイム広告 5% 総収入 (3,100 億円 ) の 75% は広告収入 タイム 番組枠のスポンサーから ネット : 全国 ローカル : 首都圏 スポット 番組間の時間 CM スポンサーから 11

12 民放キー局のビジネスモデル ( まとめ ) 収入の大半は広告 広告の販売は電通 + 博報堂 番組流通は系列局に 系列局をアメ ( 番組 + ネットワーク料 ) で支配 視聴率至上主義 報道メディアよりもエンタメへの傾斜 地上放送以外の市場開拓 BS デジタル スカパー (CS) 映画 イベント 出席 : なぜ視聴率で一喜一憂する? なぜ 重要か? CM 収入 ( 特にスポット ) が視聴率と直結 番組スポンサーとの契約金額 ( タイム ) にも翌期から影響 視聴率が高いと更に見る人が増える = バンドワゴン効果 視聴者が多いと意味のある反応が得られる 特定の層だけ見ていると 意見も偏る 12

13 視聴率の測定方法 ( 地域別 ) PM( ピープルズ メーター ) 世帯視聴率 + 個人視聴率 <600 世帯 > 関東 (97 ) 関西(01 ) 名古屋(05 ) オンライン メーター 世帯視聴率のみ 札幌など8 地区 <200 世帯 52 週 > 熊本など16 地区 <200 世帯 24 週 > 出席 : 視聴率の誤差は大きい 10% の意味は? 7.6%~12.4% サンプル数 600 で信頼度 95% 13

14 総世帯視聴率 (HUT)( 全日 ) は 1999 年 (45 46%) から減少傾向 (41 42% で上下 ) % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 視聴率の変化日テレ テレ朝 NHK フジ 2008 年 フジ 日テレ テレ朝 TBS NHK テレ東 Golden Prime 全日 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% 2014 年 日テレ テレ朝 NHK フジ TBS テレ東 Golden Prime 全日 TBS 決算説明会資料 14

15 この 1 年の動きは? 日テレひとり勝ち 出席 : もうテレビがなくても大丈夫? 30 代以下ではネット > テレビ 15

16 テレビよりネット動画? 50 代 60 代もテレビ離れの気配 16

17 5. 制作会社は好調なの? 1 社あたり売上高 : 1 億円未満が 36% 10 億円以上は 19% 2 年で 14% 減少 (10 億円 8.6 億円 ) 50 名以下の小規模会社が 8 割 制作番組ジャンル : 情報番組 (68%) CM(59%) バラエティ (40%) など 主な制作会社 <50 億円超は 4 社 > 東北新社 (611 億円 ) 共同テレビジョン (167 億円 ) イースト (55 億円 ) テレビマンユニオン (52 億円 ) 制作会社に著作権? 自由に二次利用可能は 6.3% 電通総研 情報メディア白書 2015 P139 6.NHK は誰のためにある? 17

18 What are these numbers? 44% 96% ヒント1: 沖縄 ヒント2:NHK ヒント1: 県別ベスト ヒント2: 東北 正解 : 受信料支払い率の最低 正解 : 最高は秋田県 都道府県別受信料支払い率 (H26) この格差は不公平 ベスト5 1. 秋田県 96.5% 2. 島根県 93.8% 3. 新潟県 92.3% 4. 鳥取県 90.7% 4. 山形県 90.6% ワースト6 43. 京都府 69.0% 44. 北海道 65.2% 45. 東京都 63.3% 46. 大阪府 59.1% 47. 沖縄県 45.0% NHK 受信料支払い率 18

19 NHK の受信料とは? NHK を見ないのに 受信料を支払う義務はあるの? Yes. 形式的には 契約 義務 実家の親が払っているのに まだ払わなければいけないの? Yes しかし割引の可能性 支払わないとどうなるの? 確率低いが 裁判にも 出席 : 受信料を支払う義務はあるのか? ( 受信契約及び受信料 ) 第三十二条協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は 協会とその放送の受信についての契約をしなければならない 解説 契約義務は明記されているが 支払い義務は明記されていない ( しかし未払い訴訟はNHK 勝訴 ) 受信料は世帯単位 ( 単身でも ) で ワンセグ携帯も チューナー付きTVも対象 19

20 受信料を賢く節約しよう 学生割引 = 半額 割引の条件 : 同一生計で離れて暮す家族が対象 支払方法が 口座振替 クレジットカード継続払 ( 口座やクレジットカードは親のもの ) 確認書類のコピー : 1 親元の契約者番号 2 学生証など 申込み : ネットまたは電話で申し込み用紙を請求 NHK の予算 (H27) 収入 総収入 :6,831 億円 収支差額 :62 億円 契約者数 :3,973 万 衛星 ( 付加受信料 ):1,745 億円 契約数 :1,923 万 支出 番組制作費 :3,048 億円 人件費 :2,555 億円 ( 給与 + 退職金 + 契約収納費等 ) 20

21 NHK 契約数 :3 千万 ( 82) 4 千万超え ( 11) 衛星比率 :20%( 95) 45.5%( 14) 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 地上波衛星衛星比 (%) 50% 40% 30% 20% 10% % 出席 : NHK 番組制作費の内訳 ( 計 3,158 億円 ) 意外に少ない (51%) 報道 教養 情報 9% なぜか多い (26%) スポーツ 芸能 2% H25 年度ニュース 報道 3% 3% スポーツ 5% 生活社会情報 6% 9% 11% 35% 17% エンタメ 音楽 芸能 ドラマ 青少年 教育 教養 福祉 大型企画 科学 自然 映画 アニメ 21

22 NHK の主な子会社 売上高 利益 社員数 (OB) NHKエンタープライズ (116) NHKアイテック (130) NHKメディアテクノロジー (259) NHKエデュケーショナル (43) NHKグローバルメディア (126) NHK 出版 (19) NHKプロモーション (5) NHKプラネット (33) NHK 平成 26 年度業務報告書 6. 多チャンネル放送市場 =1.11 兆円最近は横ばい CATV は 45%(5 千億円 ) CATV 民放系衛星 NHK BS 電通総研 情報メディア白書 2015 P143 22

23 ネット スマホ配信の多様化 1 放送局のネット配信 NHK オンデマンド 同時送信 民放見逃し配信 2 CATV BS のネット配信 J COM WOWOW D Life 3 電話会社のネット配信 4K 配信 4 携帯電話会社のネット配信 BeeTV 5 携帯電話会社のマルチメディア放送 NOTTV 出席 : テレビの高画質化に追い風 SD ドット ( アナログ ) HD ドット ( 地デジ ) 2K( フルHD) ドット(BS) 4K(4K2K) ドット ブラジル W 杯に合わせ 2014 年に試験放送 8K(8K4K) 7,680 4,320 ドット スーパーハイビジョン (SHV) リオ五輪 (2016) に合わせ 試験放送 ( 当初は 2020) 2020 年の東京五輪決定が 勢いを与えた 23

24 7. 放送業界これからどうすべき? 課題 経営 : テレビを持たない つけない人をどうする? ネット配信 ( 見逃し視聴か 有料視聴か?) 番組 : 質の向上は可能か? タイムシフト視聴率把握 (CM スキップ率など ) 技術 :4K 8K は宝の山か 金食い虫か? 出席 : 解決の可能性 視聴者の望む方式の組み合わせへ リアルタイム タイムシフト 能動的アクセス 受動的アクセス (Serendipity) 生の情報も過去の遺産もフル活用 放送時の瞬間的視聴率から番組のライフタイム価値の重視へ DVD/BD 化 ネット配信 海外輸出など長期的なスパンで収入を得る考え方への転換 質の高い番組作りが経営に寄与する実績作り 24

25 NHK は公共放送としての使命を果たせ 視聴率狙いでなく NHK でしか作れない報道 ドキュメンタリーなどにもっと注力すべき 制作会社の選定をオープン化すべき ( 分離またはグループ外調達の下減比率を設定 ) 4K 8K の新技術は 地上波ではなく衛星放送かネット配信で 新技術でテレビの買い替えはニッチ市場 ローカル局まで 4K 8K 配信は 電波の制約と企業規模から考えて非現実的 ネット配信または衛星放送で全国 世界へ配信が現実的 今週のテーマ テーマを一つ選択し400 字程度で論じて下さい 1 放送番組を作らない地方局のビジネスモデルは維持できるのか? 2 視聴率最優先の番組作りで良いのか? 3 NHKおよび子会社の役割や受信料について 4 これから放送業界が発展するためには? 5その他 25

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