年末調整 マニュアル Ver1.03
改訂履歴 日付 内容 Ver. 2017/10/02 新規作成 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 年末調整をはじめましょう を追加 1.00 2017/10/26 年末調整書類をWebで回収しましょう を追加 1.01 Q:Web回収に対応していない年調書類はありますか を削除 2017/11/07 年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 を追加 年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 を追加 FAQを削除 1.02 2017/11/21 P7フロー修正 P14,P15年末調整設定画面の画像差替 年末調整データを年末調整計算に反映しましょう を追加 自動で年末調整計算しましょう を追加 年末調整を確定しましょう を追加 年末調整関連で 自動作成される帳票 を追加 1.03 2
目次 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ P.4 はじめに Web回収とは MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 12月精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 1月精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 賞与精算 MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 紙で回収 年末調整を確定しましょう P.85 年末調整䛾確定 年調過不足税額䛾給与計算への反映 年調過不足税額䛾賞与計算への反映 自動作成される帳票 CSV 年末調整関連で 自動作成される帳票 P.93 年末調整をはじめましょう P.10 年末調整画面の開き方 年末調整の進め方 年末調整の設定 年末調整書類をWebで回収しましょう P.19 Web回収の準備 従業員のメンバー追加 従業員宛のメール 従業員画面での年末調整画面の開き方 従業員画面での年末調整の進め方 ステータス 年調書類Web提出について 年調書類Web提出 今年䛾扶養控除等申告書 年調書類Web提出 来年䛾扶養控除等申告書 年調書類Web提出 保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書 年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 源泉徴収票 給与支払報告書 給与支払報告書総括表 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 源泉徴収簿 扶養控除等申告書 保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書 年末調整データを年末調整計算に反映しましょう P.65 年調書類Web確認 給与担当者画面 自動で年末調整計算しましょう P.67 年末調整対象データ䛾集計 年末調整画面について 年調計算画面について 3
MFクラウド給与で行う 年末調整の流れ 4
はじめに Web回収とは MFクラウド給与では 従業員がMFクラウド給与にログインして いただき 年末調整に必要な情報をご入力申請いただくこと を Web回収 と呼んでいます 従業員がWeb回収機能で入力した年末調整に必要な情報を 元に 扶養控除等申告書 と 保険料控除申告書 兼 配偶者 特別控除申告書 が自動作成されるため 紙の年末調整書類 の配布が不要となります 従業員 給与担当者 年調情報入力 申請 登録済みの従業員 扶 養情報を表示 申請内容確認 年調書類確認 画面表示 扶養控除等申告書などの印刷 申請内容を従業員情報に反映 ご注意点 書面による年末調整書類の回収を省略するためには 税務署の承認を受ける必要がございます 手続き名 源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請 お手続きの詳細につきましては お近くの税務署または専門家にご確認をお願いします 5
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 12月精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 年調過不足税額の反映先 12月給与の例 10月 11月頃 給与担当者 10月給与確定 12月 11月給与確定 12月給与確定 12月給与再確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 従業員 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 6
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 1月精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 年調過不足税額の反映先 1月給与の例 給与担当者 11月 12月 11月給与確定 12月給与確定 1月 1月給与確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 従業員 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 7
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 賞与精算 ここでは Web回収を行った場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収までの 流れを説明します 年調過不足税額の反映先 12月賞与の例 11月 給与担当者 従業員 12月 11月給与確定 12月給与確定 12月賞与確定 12月賞与CSV取込 と再確定 年末調整設定 年調書類確認 年調データ集計 年調確定 年調書類提出 差戻 原本の保管が必要な 保 険料控除証明書や住宅ロー ン控除申請書等は 別途提 出が必要です 年調書類再提出 8
MFクラウド給与で行う年末調整の流れ 紙で回収 ここでは Web回収を行わない場合の 書類回収から年調過不足税額の還付 徴収まで の流れを説明します 年調過不足税額の反映先 12月給与の例 10月 11月頃 給与担当者 10月給与確定 11月給与確定 12月 12月給与確定 12月給与再確定 年調過不足税額 自動反映 年末調整設定 年調データ集計 年調書類確認 従業員 年調書類提出 年調データ入力 年調データ再集計 年調確定 差戻 再提出 年調書類再提出 原本の保管が必要な 保険料控除証明書や住宅ローン控除申請書等は 別途提出が必要です 9
年末調整をはじめましょう MFクラウド給与の Web回収機能を利用して 年末調整業務のペーパーレス化やデータ入力作業をなくしましょう 10
年末調整画面の開き方 年末調整機能を使用するためには 左メニューの 年末調整 から 年末調整計算 をクリックしてください 11
年末調整の進め方 年末調整をはじめましょう 画面に表示されたSTEPに沿って年末 調整を進めましょう 12
年末調整の設定 操作について STEP1 年末調整の設定を行いましょう 年末調整を実施する年になっているか確認してく ださい 過去の年末調整を表示する場合は ボタンから変更できます ① ご一読ください ② 年末調整の設定ボタンをクリックする と 設定画面が表示されます ボタンの下に何も表示されていない時 は この年の年末調整が未開始であ ることを意味しています 13
年末調整の設定 操作について 年末調整の設定画面で 設定を行いましょう 各項目の設定が完了したら 設定する をクリックしてください 年末調整の設定が完了すると 年末調整が開始されます 14
年末調整の設定 書類回収設定 MFクラウド給与のWeb回収で対応している年調書類は 扶 養控除等申告書 保険料控除申告書 配偶者特別控除申告 書 です 年調書類以外に 前職の源泉徴収票情報 と 住宅借入金等特 別控除申告書 の入力に対応しています ご一読ください MFクラウド給与で回収する Web回 収 を選択した場合 従業員が年調情 報を入力するため 給与担当者による 年調情報の手入力が不要になります 選択してください 紙で申告書を回収する を選択した場 合 給与担当者による年調情報の手入 力が必要です 15
年末調整の設定 反映先を選択 締め日グループごとに 年末調整の過不足税額の反映先を設 定します 現金で還付 徴収を行う場合は 給与の年調過不足税額に反映しない を選択 してください ご一読ください 年調過不足税額の反映先を選択 してください 締め日グループごとに反映先を設 定できます ご注意点 12月給与計算画面が表示されていない場合は 給与の年調過不足税額に反映 しない のみ選択可能です 前月の給与計算が確定されると 翌月の給与計算を反映先に選択できるようにな ります 16
年末調整の設定 源泉徴収票公開日設定 従業員が源泉徴収票をMFクラウド給与で閲覧する場合の 公 開日を設定することができます 公開日を設定すると 公開日以降従業員はMFクラウド給与の 画面から源泉徴収票を確認できるようになります 日付を西暦または和暦で直接ご入力いただくか カレンダーマー クをクリックするとカレンダーから日付を選択できます 従業員画面サンプル ご注意点 源泉徴収票 を電子的方法で交付するためには事前に交付を受ける方の承諾を受ける必要がある他 条件がございます 給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ A お手続きの詳細につきましては お近くの税務署または専門家にご確認をお願いします 17
年末調整の設定 設定の完了 年末調整の設定が完了すると 給与担当者画面では設定内容が 表示され 従業員画面の年末調整画面も開始状態になります 給与担当者画面 従業員画面 18
年末調整書類を Webで回収しましょう 必要な情報をご登録いただくだけで 書き方が難しい扶養控除等申告書などが自動作成されます 従業員が入力することもできるので 給与担当者による年調データ入力作業がなくなります 19
Web回収の準備 Web回収を行うためには あらかじめ従業員をMFクラウド給与 のメンバーに追加していただく必要がございます メンバー追加のためには 従業員のパソコン用のメールアドレスが必要です 推奨環境に準拠したパソコンが必要です スマートフォンやフューチャーフォン ガラケー は未対応です インターネットブラウザ Internet Explorer 11 Google Chrome 最新版 Firefox 最新版 Safari 最新版 解像度 SXGA(1280 1024)以上 20
従業員のメンバー追加 給与担当者が従業員のメールアドレスを登録してください 画面右上の事業所名をクリックし メニューの中から メンバーの追加 管理 をクリックしてください メンバーの追加 管理画面の メニュー の中の 従業員をメンバーに追加する をクリックしてください メールアドレス入力後 一括追加 ボタンをクリックしてください 一括追加 の処理が完了すると 従業員宛にログインを案内す るメールが送られます 21
従業員宛のメール ご登録いただいた従業員のメールアドレス宛に MFクラウド給与 件名は MFクラウド給与 事業所名 のメンバーへ からメールが届きます 招待されました です 差出人はpayroll.feedback@moneyforward.comです 迷惑メール対策 をしている場合は 本アドレスの受信許可設定をお願いします URLをクリックすると メールアドレスとパス ワードを入力する画面になります 初回ログインのみ 仮パスワードを使用します ご登録いただいたメールアドレスが 他のMFクラウドサービ スまたはマネーフォワード 家計簿 でご利用いただいてる 場合は 仮パスワードが表示されません 他の MFクラウド サービスまたはマネーフォワードでご利用中のパスワードで ログインをお願いします 22
従業員画面での年末調整画面の開き方 MFクラウド給与にログイン後 左メニューの 年末調整 をクリック してください 左メニューにアイコンのみ表示されている場合は こち らのマークをクリックすると メニュー名が表示されるよ うになります 23
従業員画面での年末調整の進め方 年末調整画面に表示されたSTEPに沿って年末調整を進めましょ う 年末調整を実施する年になっている か確認してください 過去の年末調 整を表示する場合は ボタンから 変更できます 24
ステータス ステータスでは作成や提出状況をひと目でご確 認いただけます STEP1 2扶養控除等申告書 STEP3保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 従業員 ステータス 給与担当者 ステータス 状態 従業員の 編集 給与担当者の 閲覧 編集 未作成 未提出 一度も入力や確認をしていない状態です 可 不可 編集不可 未提出 未提出 情報を入力 確認済みで 未提出の状態です 可 閲覧可 編集可 確認待ち 確認待ち 提出済みで 給与担当者による承認待ちの状態です 不可 閲覧可 編集可 確認済み 確認済み 提出済みで 給与担当者による承認済みの状態です 不可 閲覧可 編集可 差し戻し 差し戻し 給与担当者から差し戻された状態です 可 閲覧可 編集不可 STEP4前職の源泉徴収票 従業員 ステータス 給与担当者 ステータス 状態 従業員の 編集 給与担当者の 閲覧 編集 未提出 未提出 一度も入力や確認をしていない または 情報を入力 確認済みで 未提出の状態です 可 閲覧可 編集不可 承認待ち 承認待ち 提出済みで 給与担当者による承認待ちの状態です 不可 閲覧可 編集可 承認済み 承認済み 提出済みで 給与担当者による承認済みの状態です 不可 閲覧可 編集不可 差し戻し 差し戻し 給与担当者から差し戻された状態です 可 閲覧可 編集不可 25
年調書類Web提出について MFクラウド給与では 各年末調整書類画面で入力された情報 を元に 扶養控除等申告書 と 保険料控除申告書 兼 配偶者 特別控除申告書 を自動作成します Web提出機能をご利用いただくと 複雑な扶養区分の判断や 面倒な保険料控除額の計算が不要です 各申告書は 提出年次に応じた様式に対応しています 帳票サンプル 26
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 従業員の 今年の扶養控除申告書 入力画面の開き方 ①ご一読ください ②確認するをクリックすると確 認画面に遷移します ステータスが 表示されます 最後の提出を行った日時が表示されます ご注意点 今年の1月給与計算前に 給与担当者が扶養控除申告書の内容を従業員情報に反映をしていた場合などはステータスが 確認済み になっています 確認済み の場合は従業員画面で入力内容の変更ができないため 給与担当者が差し戻しを行う必要がございます 今年初めてMFクラウド給与 で年末調整を行う場合 ス テータスは 未作成 になっ ています OKをクリックしてください 27
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 今年の扶養控除申告書 入力画面の使い方 前回の年末調整で MFクラウド給与の Web回収機能を利用 して扶養控除等申告書を提出いただいていた場合は 前回提 出済の情報が表示されます 編集画面 拡大 編集 クリックすると登録済みの内容の編 集が出来ます ゴミ箱マーク クリックすると 登録済みの配 偶者や扶養家族情報が削除されます ご注意点 前年度の作成が無く 初めて扶養控除等申告書を作成する時は 作成時点の従業員情報が 各項目に表示されます 28
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 本人の基本情報では 最新の従業員本人の情報を登録してくださ い 日付は 西暦 和暦 カレンダー 入力に対応しています 変更を反映する場合は 最 後に 更新する をクリックし てください i マーク クリックすると 説明 が表示されます ご注意点 一般障がい者 特別障がい者 勤労学生 を選択した場合は 別途証明書の提出が必要です 詳細は[i]マークをクリックして確認 してください 29
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 世帯主情報では 最新の世帯主氏名と世帯主との続柄を登録して ください 世帯主の続柄 に該当する選択肢が無い場合は 最上段の空欄をチェックしてください 変更を反映する場合は 最後に 更新す る をクリックしてください ご注意点 続柄のフリー入力は未対応です 世帯主情報は従業員情報に反映されません 30
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 従たる給与についての扶養控除等申告書提出について は他の 会社の給与がメインの方のみ入力してください 他の会社の給与がメインの収入の場合は ログインしている会社で年末調 整はできません 従たる給与についての扶養控除等申告書提出につい て を 提出している にしてください 変更を反映する場合は 最後に 更新する をクリッ クしてください ご注意点 従たる給与についての扶養控除等申告書提出情報は従業員情報に反映されません 31
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 配偶者の基本情報では 最新の扶養している配偶者情報を登録し てください 配偶者情報を削除したい場合は ゴミ箱マークをクリックしてください 本人情報から住所をコピー をクリックすると 本人情報の住所が表示されます 所得見積額に入力する金額は 収入が給与のみの 場合 税金控除前の総支給額から通勤手当などの 非課税額を除いた金額から 更に基礎控除額 38万 円 を差し引いた金額です [i]マークをクリックする と 所得計算機のリンクが表示されるのでご活用くだ さい 扶養対象外 にチェックを入れると配偶者情報が登 録されたままになるので 一時的に扶養から外れる 場合は 再度扶養に入る際に再登録が不要にする ため削除せずに 扶養対象外にチェックを入れること をおすすめします 変更を反映する場合は 最後に 更新する をク リックしてください 32
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 扶養家族家族情報では 最新の扶養している扶養について登録し てください 扶養家族情報を削除したい場合は ゴミ箱マークをクリックしてください 本人情報から住所をコピー をクリックすると 本人情報の住所が表示されます 所得見積額に入力する金額は 収入が給与のみの場 合 税金控除前の総支給額から通勤手当などの非課税 額を除いた金額から 更に基礎控除額 38万円 を差し 引いた金額です [i]マークをクリックすると 所得計算機 のリンクが表示されるのでご活用ください 扶養対象外 にチェックを入れると配偶者情報が登 録されたままになるので 一時的に扶養から外れる 場合は 再度扶養に入る際に再登録が不要にするた め削除せずに 扶養対象外にチェックを入れることを おすすめします 変更を反映する場合は 最後に 更新する をク リックしてください 33
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 扶養家族情報を増やす場合は 扶養家族追加 ボタンをクリックし て 扶養家族情報を入力してください 扶養家族追加 ボタンは 最 後の扶養家族情報の下にあり ます 変更を反映する場合は 最後に 更新する をク リックしてください 34
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 他の所得者の控除対象となっている扶養家族家族情報では 最新 の扶養している扶養について登録してください 本人情報から住所をコピー をクリックすると 本人情 報の住所が表示されます 扶養家族情報から住所をコピー をクリックすると 対 象の扶養家族の住所がコピーされます 共働き等で他の親族に扶養されている 場合は 扶養控除等申告書に記載が 必要です 他の所得者の情報追加 をクリックし 扶養している親族情報を登録してくださ い 変更を反映する場合は 最後に 更新する をク リックしてください ご注意点 他の所得者情報は 従業員情報の扶養情報には登録されませ ん 35
年調書類Web提出 今年の扶養控除等申告書 全ての項目の確認 更新が終わったら画面右上の 提出 ボタンを クリックしてください 提出が完了するとステータスが 確 認待ち になり 最終提出日に日時 が表示されます 提出後は情報の更新ができなくなりますが 給与担 当者の承認済みになるまでは 提出の取り消し を クリックすると 再度更新できるようになります 36
年調書類Web提出 来年の扶養控除等申告書 従業員の 来年の扶養控除申告書 入力画面の開き方 ①ご一読ください ステータスが 表示されます 最後の提出を行った日時が 表示されます ②確認するをクリックすると確認 画面に遷移します 37
年調書類Web提出 来年の扶養控除等申告書 前年の扶養控除等申告書を作成済みの場合は 前年で作成済み の情報が表示されます 編集画面 前年と変更がある項目のみ編集していただき 最後に 提 出 をクリックしてください 拡大 ゴミ箱マーク クリックすると 登録済みの配偶者や 扶養家族情報が削除されます 編集 クリックすると登録済みの内容の編集が出 来ます 次回の年末調整時に確 定した所得見積額を再 申請いただきますので ここでは見込額を入力し てください 入力方法や操作方法は 今年の扶養控除等申告 書 と同じです ご注意点 前年度の作成が無く 初めて扶養控除等申告書を作成する時は 作成時点の従業員情報が 各項目に表示されます 38
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 従業員の 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 の開 き方 ご一読ください ステータスが 表示されます 最後の提出を行った日時が 表示されます 確認するをクリックすると確認 画面に遷移します 39
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 本人情報以外の項目は 申告する項目のみ入力が必要です 1~12月の合計所得金額が38万円を超えていて76万円 以下の配偶者がいる場合は こちらから配偶者の所得 などを入力してください 生命保険料控除証明書に 生命保険 新生命保険 旧生命保険 等の記載がある場合は 一般の生命保 険料 に入力してください 生命保険料控除証明書に 介護医療 等の記載がある 場合は 介護医療保険料 に入力してください 生命保険料控除証明書に 個人年金 新個人年金 旧個人年金 等の記載がある場合は 個人年金保険 料 に入力してください 地震保険料を支払っているは 地震保険料 に入力し てください 小規模企業共済掛金 給与天引き されていない個人型又は企業型年 金加入者掛金 心身障害者扶養共 済制度における掛金がある場合 は こちらから入力してください 国民健康保険料や国民年金保険料を支払っている場 合は 社会保険料控除 に入力してください 40
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 編集 クリックすると申告内容の 登録や編集が出来ます 41
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 本人情報は 最新の従業員本人の情報を登録してください 変更を反映する場合は 最後に 更新す る をクリックしてください ご注意点 本人情報は 作成時点の従業員情報が各項目に表示されます 扶養控除等申告書とは連携していません 42
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 配偶者特別控除の申告が必要な場合は はじめに配偶者情報を 登録してください 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 配偶者情報を登録すると 配偶者の所得を登 録できるようになります ご注意点 配偶者特別控除の配偶者情報は従業員情報や扶養控除等申告書とは 連携していません 配偶者特別控除に入力された配偶者情報は 従業員情報の扶養情報には登録されません 43
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 配偶者の所得金額には 配偶者の収入や経費金額を登録してくだ さい i マーク クリックすると 説明 が表示されます 配偶者の合計所得金額と所得金額は一部を除き自 動計算されます 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 44
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 一般の生命保険料には 生命保険料控除証明書の内容を登録し てください ②お手元の生命保険料控除証明書 の内容を入力してください ゴミ箱をクリックすると 行全 体が削除されます ①最初に 追加 を クリックしてください 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 45
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 介護医療保険料には 生命保険料控除証明書の内容を登録してく ださい ②お手元の生命保険料控除証明書 の内容を入力してください ゴミ箱をクリックすると 行全 体が削除されます ①最初に 追加 を クリックしてください 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 46
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 個人年金保険料には 生命保険料控除証明書の内容を登録してく ださい ②お手元の生命保険料控除証明書 の内容を入力してください ゴミ箱をクリックすると 行全 体が削除されます ①最初に 追加 を クリックしてください 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 47
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 社会保険料には 給与から控除されていない社会保険料 につい て登録してください 社会保険の種類が選択肢にない場合は その他 を設定し 下の段に社会保険の種 類を手入力してください ②本人と生計を一つにする親族が負担することになっている社 会保険料を 本人が代わって支払った場合も申告できます 保 険料を負担することになっている人 に名前と続柄を入力してく ださい 証明書がある国民年金保険料と国民年金基金保 険料以外の社会保険料は お手元の領収書など から 今年1月 12月までに支払った合計金額を 手計算の上入力してください ①最初に 追加 を クリックしてくださ い 変更を反映する場合は 最後に 更新する をクリックしてください ご注意点 給与から控除されていない社会保険料 とは 国民年金保険料や国民健康保険料等のことです 保険料によっては 証明書の提出も必要です 詳細は次のページをご確認ください ゴミ箱をクリックすると 行全 体が削除されます 48
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 社会保険料控除の対象になる社会保険料 社会保険料の種類 MFの選択肢 記入例 金額の確認方法 証明書提出 国民健康保険の保険料又は 国民健康保険税 国民健康保険 現金で納付した場合 納付書の領収書など 口座振替で納付した場合 通帳など 不要 国民年金の保険料で被保険者として負 担するもの及び国民年金基金の加入員 として負担する掛金 国民年金保険 国民年金基金 社会保険料 国民年金保険料 控除証明書 必要 高齢者の医療の確保に関する法律の 規定による保険料 後期高齢者医療制 度の保険料 その他 後期高齢者医療保険料 現金で納付した場合 納付書の領収書など 口座振替で納付した場合 通帳など 年金から天引きされている場合 保険料額決定通知書 公的年金等の源泉徴収票など 不要 介護保険法の規定による介護保険料 その他 介護保険料 現金で納付した場合 納付書の領収書など 口座振替で納付した場合 通帳など 年金から天引きされている場合 介護保険料決定通知書 公的年金等の源泉徴収票など 不要 健康保険 雇用保険 船員保険又は農 業者年金の保険料で被保険者として負 担するもの その他 任意継続の健康保険料 領収書など 不要 労働者災害補償保険の特別加入者とし て負担する保険料 その他 特別加入者の労災保険料 年度更新の領収済通知書 不要 表に記載したもの以外にも 下記の社会保険料が社会保険料控除の対象となります 厚生年金保険の保険料で被保険者として負担するもの及び存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による掛金 私立学校教職員共済法の規定により加入者として負担する掛金 恩給法の規定による納金 地方公共団体の条例により組織された互助会が行う職員の相互扶助に関する制度で一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき その互助会の構成員である職員が負担する掛金 公庫等の復帰希望職員の掛金 給与から控除された保険料は除きます 従業員ご自身がお支払いした金額が対象です 49
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 小規模企業共済等掛金には 小規模企業共済掛金払込証明書の 内容を登録してください お手元の小規模企業共済掛金払込 証明書の内容を入力してください 変更を反映する場合は 最後に 更新 する をクリックしてください 50
年調書類Web提出 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書 全ての項目の確認 更新が終わったら画面右上の 提出 ボタンを クリックしてください 提出が完了するとステータスが 確 認待ち になり 最終提出日に日時 が表示されます 提出後は情報の更新ができなくなりますが 給与担 当者の承認済みになるまでは 提出の取り消し を クリックすると 再度更新できるようになります 51
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書 提出想定フロー 1. 紙の住宅借入金等特別控除申告書を記入をします 2. 紙の申告記載内容を MFクラウド給与の 住宅借入金等特別 控除申告書 画面に入力します 3. 申告書と残高証明書の原本を 給与担当者に提出します 1. 申告書に記入 2. 申告書の内容を MFクラウド給与に登録 3. 原本提出 52
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 従業員の 住宅借入金等特別控除申告書 の開き方 ご一読ください ステータスが 表示されます 最後の提出を行った日時が 表示されます 確認するをクリックすると確認 画面に遷移します 53
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除申告書 で入力する項目 ② ② ① ② ③ ④ ⑤ ① ③⑤ ご注意点 給与担当者兼従業員権限の場合 従業員画面での編集ができないため 給与担当者画面から編集していただく必要がございます ④ 54
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 ① 編集 をクリックすると 住宅借入金等特別 控除可能額 の編集が出来ます ゴミ箱マーク クリックすると 登録済みの配 偶者や扶養家族情報が削除されます 編集 クリックすると登録済みの内容の編 集が出来ます ② 追加 をクリックすると 適用の入力欄が表示されます 55
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除可能額 には 住宅借入金等特別控除額 申告書の⑭欄の金額を入力してください の金額を入力してください マークにカーソルを合わせる と 説明が表示されます 変更を反映する場合は 最後に 保 存 をクリックしてください ご注意点 住宅借入金等特別控除額申告書の⑭欄は お客様にて計算いただく必要がございます 56
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除額の内訳では 住宅借入金等年末残高な ど源泉徴収票に記載が必要な情報を登録してください 複数借り入れがある場合は 借り入れごとに入力が必要で す 追加 をクリックし 借り入れ の情報を入力してください マークをクリックすると 記入方 法の説明が表示されます 変更を反映する場合は 最後に 保 存 をクリックしてください 57
年調書類Web提出 住宅借入金等特別控除申告書 全ての項目の確認 更新が終わったら画面右上の 提出 ボタンを クリックしてください 提出後は情報の更新ができなくなりますが 給与担 当者の承認済みになるまでは 提出の取り消し を クリックすると 再度更新できるようになります 提出が完了するとステータスが 確 認待ち になり 最終提出日に日時 が表示されます 58
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 前職の源泉徴収票 提出想定フロー 1. 前職の源泉徴収票の申告記載内容を MFクラウド給与の 前 職の源泉徴収票 画面に入力します 2. 前職の源泉徴収票原本を 給与担当者に提出します 1. 源泉徴収票の内容を MFクラウド給与に登録 2. 原本提出 59
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 従業員の 前職の源泉徴収票 の開き方 ご一読ください ステータスが 表示されます 最後の提出を行った日時が 表示されます 確認するをクリックすると確認 画面に遷移します 60
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 前職の源泉徴収票 で入力する項目 ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤ ④ ⑤ 61
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 最初に 追加 ボタンをクリックしてください 追加 クリックすると 前職の源泉徴収票情 報の編集画面が表示されます 編集画面 マークにカーソルを合わせる と 説明が表示されます ご注意点 給与担当者兼従業員権限の場合 従業員画面での編集ができないため 給与担当者画面から編集していただく必要がございます 62
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 編集 クリックすると登録済みの内容 の編集が出来ます ゴミ箱マーク クリックすると 登録済み の配偶者や扶養家族情報が削除され ます 編集画面 追加 クリックすると 複数枚の前職の 源泉徴収票情報を登録することができま す ご注意点 給与担当者兼従業員権限の場合 従業員画面での編集ができないため 給与担当者画面から編集していただく必要がございます 63
年調書類Web提出 前職の源泉徴収票 全ての項目の確認 更新が終わったら 提出 ボタンをクリックしてく ださい 提出は源泉徴収票ごとに必要です 提出が完了するとステータスが 確 認待ち になり 最終提出日に日時 が表示されます 提出後は情報の更新ができなくなりますが 給与担 当者の承認済みになるまでは 提出の取り消し を クリックすると 再度更新できるようになります 64
年末調整データを年末調整計算に 反映しましょう 入力されたデータを元に自動作成された申告書等を確認し 年末調整計算に反映しましょう Web提出をしている場合 従業員への差し戻し 再提出にも対応しています 65
年調書類Web確認 年調計算へ反映 マニュアル更新までの間 恐れ入りますが MFクラウド給与のお知らせブログをご参照ください MFクラウド給与 お知らせブログ 年末調整書類の回収 https://biz.moneyforward.com/payroll/information/howto/collect -documents-year-end-tax-adjustment/ 66
自動で年末調整計算しましょう 67
年末調整対象データの集計 初めて集計する場合は 年末調整をはじめましょう のSTEP3の 年末調整の対象データ集計 ボタンをクリックしてください 年末調整計算画面になっている場合は 対象データの再集計 ボ タンをクリックしてください 68
年末調整画面について 1/11 年末調整の対象データ集計 ボタンをクリックすると 従業員のリ ストが表示される画面に切り替わります 69
年末調整画面について 2/11 表示する年末調整の年次切替ができます 70
年末調整画面について 3/11 各書類の画面へ切替ができます 71
年末調整画面について 4/11 住民税徴収区分設定では 徴収区分を変更できます 72
年末調整画面について 5/11 年末調整設定では 書類回収設定 年調過不足税額の反映先 源泉徴収票の公開日を変更できます 73
年末調整画面について 6/11 対象データの再集計では 給与計算結果等を集計します 74
年末調整画面について 7/11 年末調整を確定では 年調過不足税額を給与計算へ反映や 源 泉徴収票等を自動作成します 75
年末調整画面について 8/11 ステータスでは 年末調整対象外の場合に 対象外 と表示されま す 76
年末調整画面について 9/11 社員番号と氏名には 従業員コードと氏名が表示されます 画面を開いた時点の従業員情報を反 映しています 77
年末調整画面について 10/11 年末調整対象外には 従業員情報または年調計算結果を元に表 示 画面を開いた時点の従業員情報と 給与 賞与の集計結果を反映しています 78
年末調整画面について 11/11 年調計算 をクリックすると 従業員ごとの自動計算結果を確認で きます 79
年調計算画面について 1/5 年調計算画面では 年調年税額や年調過不足税額の計算結果を 確認できます 80
年調計算画面について 2/5 給与等総額には 確定済みの給与計算 賞与計算結果と 前職の 源泉徴収票画面で承認済みの金額が集計されています 81
年調計算画面について 3/5 所得控除額の集計のうち 社会保険料控除 小規模企業共済等 掛金控除 生命保険料控除 地震保険料控除 には確定済みの 給与計算 賞与計算結果と 保険料控除申告書 兼 配偶者特別控 除申告書画面で反映済みの金額が集計されています 82
年調計算画面について 4/5 所得控除額の集計のうち 配偶者控除 配偶者特別控除 扶養 控除 障がい者控除 寡婦控除 寡夫控除 勤労学生控除 基礎 控除 には 画面閲覧時点の従業員情報を元に控除額が自動計 算されます ご注意点 2018年以降の年末調整計算 配偶者特別控除の法改正 は未対応です 83
年調計算画面について 5/5 年末調整計算では 住宅借入金等特別控除額は住宅借入金等特 別控除申告書画面で承認済みの金額を反映しています その他の項目は 年末調整画面の内容を元に自動計算されます 84
年末調整を確定しましょう 85
年末調整の確定 年末調整を確定 ボタンをクリックすると 以下の処理が行われま す 給与計算へ反映 年末調整書類の作成 源泉徴収票 給与支払報告書 法定調書合計表 反映先を設定している場合のみ 給与支払報告書総括表 源泉徴収簿 等 賞与反映用 年調過不足税額 CSV自動作成 86
年末調整確定の流れ 1/3 年末調整を確定 ボタンを クリックしてください 説明をご確認の上 反映させる ボタンを クリックしてください しばらくお待ちいただいた後 ページ更新を行ってください 87
年末調整確定の流れ 2/3 確定後に 扶養控除等申告書などの画面で修正し年末調整計算に反 映する場合は 対象データの再集計 ボタンをクリックしてから 反映 や承認を行ってください 年末調整を確定は 何度でも行う ことができます 支給日をクリックすると 反映先の給与計算画面に遷移します 年調過不足税額が反映されていることを確認後 給与計算の確定をお願い します 88
年末調整確定の流れ 3/3 こちらのリストから 確認したい帳票 を選択してください 紙印刷やPDFダウンロード ができます 源泉徴収票等の帳票は 左メニューの帳票 一覧からご確認いただけます プレビューをご確認いただけます 89
年調過不足税額の給与計算への反映 年末調整設定で反映先を設定している場合 年末調整の確定を行 うと 自動で給与計算に還付 徴収額が反映されます 年末調整画面に表示されたリンクから 給与計算画面を開くことができます 反映先の給与計算が確定済みだった場合 確 定が解除されているため お手数ですが再確定 をお願いします 年調過不足税額 という控除項目に 還付額 徴収額が反映さ れます 控除項目になるため 還付の場合はマイナス表記にな ります 90
年調過不足税額の賞与計算への反映 年末調整の確定を行うと 年調過不足税額を賞与計算でインポー トできるCSVをダウンロードできるようになります マニュアル更新までの間 恐れ入りますが MFクラウド給与のお知らせブログをご参照ください MFクラウド給与 お知らせブログ 年末調整の精算金額 年調過不足税額 をCSVで出力することが 可能になりました https://biz.moneyforward.com/payroll/information/feature/year_ end_tax_adjustment_csv/ 91
自動作成される帳票 CSV 年末調整の確定 を行うと 年末調整に関連する帳票等が自動作 成されます 帳票一覧 で印刷 PDF出力できる帳票 年末調整画面 でダウンロードできるデータ 源泉徴収票 年調過不足税額 CSV 給与支払報告書 給与支払報告書総括表 法定調書合計表 給与所得等 他ソフトで年末調整計算 でダウンロードできるデー タ eltax取込み用csv 源泉徴収簿 住所欄 氏名欄 整理番号欄 所属欄 年末調整欄への反映を 行います ご注意点 扶養控除等申告書画面 保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書画 面 住宅借入金等特別控除申告書画面 前職の源泉徴収票画面で入力さ れたデータのCSV出力は未対応です 扶養控除等申告書 保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書 92
年末調整関連で 自動作成される帳票 93
源泉徴収票 94
給与支払報告書 95
給与支払報告書 総括表 96
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 97
源泉徴収簿 98
扶養控除等申告書 99
保険料控除 兼 配偶者特別控除申告書 100
以降のページは近日公開予定です FAQ 等 101