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いぶきすえたけ
7 years ago
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1 EXselfworkplace 利用マニュアル年末調整 Vol. <11.0> 目次 1. システム機能概要年末調整の申告申請フロー年末調整機能概要操作マニュアル保険料控除申告の手続き保険料控除申告画面の表示給与控除されている保険料の確認個人払いの保険料を申告する手続き一般生命保険料 ( 個人払い分 ) 介護医療保険料 ( 個人払い分 ) 個人年金保険料 ( 個人払い分 ) 地震保険料 ( 個人払い分 ) 社会保険料 ( 個人払い分 ) 小規模企業共済等掛金登録されている保険料を変更削除する場合保険料の変更保険料の削除申告書等提出書類の印刷住宅借入金等 ( 住宅取得等 ) 特別控除申告手続き住宅借入金特別控除申告の選択給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の内容入力特例等の区分 ( プルダウン ) に関して借入金残高証明書の入力提出書類 ( 証明書類添付台紙 ) の印刷配偶者控除等申告手続きについて配偶者控除等申告の画面の表示配偶者の住所収入金額必要経費を入力提出書類 ( 申告用 ) の印刷年末調整画面修正の手続き /29

2 本マニュアルに記載されているシステム製品名は一般に各社の商標もしくは登録商標です本マニュアル内ではやは記述しておりません本マニュアル内の固有名称 URL 等は予告無く変更される場合があります本マニュアル内で使用している画像等は実際のものと異なる場合があります本マニュアルを無断で複製複写転載することは固く禁じます 2/29

3 1. システム機能概要 1.1 年末調整の申告年末調整の申告に必要な情報を管理し電子申告または提出書類を PDF ファイルとして出力します 1.2 申請フロー EXselfworkplace 年末調整のフロー業務内容貴社申請者上長年調管理者 1 ( 日立 MP) 年末調整システム年末調整 2 提出書類 PDF 申請者が年末調整の申請データを入力します 2 年末調整管理者にて申請データを参照でき ( 日立 MP) にて申請データを参照更新が可能です 3( 日立 MP) にて申告書の受付け年末調整の業務を行います ( 必要に応じてデータ修正 ) 4 年末調整の処理を行います 3/29

4 1.3 年末調整機能概要 (1) 年末調整申告期間 EXselfworkplace トップ画面左メニューより年末調整をクリックすると年末調整トップ画面に遷移します年末調整トップ画面の上部にある申請項目ボックスより申請したい項目のリンクをクリックすると申請画面に遷移します各申請画面にはステータス ( 状態 ) を保持しており申請者の申請状況によって操作できる範囲が変わります各ステータスは申請項目ボックスの状態欄に表示されます状態欄に表示されるステータスは以下のとおりとなりますステータス画面状態備考未申請ユーザがデータを全く登録していない状態です保険料控除申告においては毎月の給与控除分を初期登録した状態を含みます登録済申告データが登録された状態です申請項目ボックスの提出書類リンクをクリックして提出書類 PDF が出力可能です申告済ユーザがトップ画面より提出書類作成リンクをクリックし PDF を出力した状態ですこの時点で画面による追加入力ができなくなります ( ) なお EXhumanimate より連携された給与控除データにつきましてはその最終ステータスは申告済となりますバーコード読取済ユーザから提出された書類の確認後年末調整担当部門にて提出書類に表示されたバーコードを読取り年末調整情報を確定させた状態ですバーコード読取済になると Exhumanimate 連携期間中の夜間にデータ連携されます完了バーコード読取後バッチ処理により基幹システムへ連携処理を行い年末調整処理が完了した状態です PDF 出力後は各申請項目のリンクが切れ申請画面に遷移できない状態になりますが提出書類の修正は可能です ( ただし提出書類未送付のものに限ります ) 提出書類の修正方法は本マニュアルの 2.6 年末調整画面修正の手続きを参照してください 4/29

5 2. 操作マニュアル 2.1 保険料控除申告の手続き年末調整の保険料控除申告を行う場合の画面の操作を示します保険料控除申告画面の表示 5/29

6 2.1.2 給与控除されている保険料の確認 1 給与控除されている保険料がある場合は表示されている内容を確認の後変更ボタンをクリックして受取人を入力してください 2 受取人名を入力し続柄を選択してください入力が終わりましたら入力終了ボタンをクリックしてください給与控除分の払込保険料や申告額の修正が必要な場合はコールセンタへご連絡願います 6/29

7 2.2 個人払いの保険料を申告する手続き一般生命保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は一般生命保険料を選択してください 2 一般生命保険料 ( 個人払い分 ) の追加ボタンをクリックしてください入力画面に遷移します ( 注 ) なお以下のいずれかの場合は生命保険料控除額の上限を超えていますので追加申告は不要です ( 追加申告は不要のメッセージが表示されますただし申告額がマイナスの保険料は申告可能です ) (1) 一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料の控除額合計の合算が 120,000 円を超えている (2) 一般生命保険料 ( 旧制度 ) の申告額の合計が 100,000 円を超えている (3) 一般生命保険料 ( 新制度 ) のみの申告の場合は申告額の合計が 80,000 円を超えている生命保険料控除にかかる適用制度新制度とは 2012 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約のことをいい旧制度とは 2011 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約のことをいいます 3 証明書の内容を入力してください 7/29

8 4 入力完了後入力終了ボタンをクリックしてください入力項目説明適用制度保険契約の適用制度を入力してください証明年月日証明書に記載されている年月日を入力してくださいなおカレンダーボタンからも入力できます保険会社等名称保険を契約している保険会社名を入力してください保険の種類保険の種類を入力してください ( 例 : 生命保険養老保険など ) 保険の契約者続柄 ( 保険金等受取人続柄 ) 契約者名 ( 受取人名 ) を入力してください続柄は選択ボタンをクリックして選んでください保険期間保険の契約期間を入力してください ( 終身保険の場合は 99 と入力してください ) 申告額証明書に記載されている金額を入力してください配当金などを除いた年額を入力してください 8/29

9 2.2.2 介護医療保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は介護医療保険料を選択してください 2 介護医療保険料 ( 個人払い分 ) の追加ボタンをクリックしてください入力画面に遷移します ( 注 ) なお以下のいずれかの場合は生命保険料控除額の上限を超えていますので追加申告は不要です ( 追加申告は不要のメッセージが表示されますただし申告額がマイナスの保険料は申告可能です ) (1) 一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料の控除額合計の合算が 120,000 円を超えている (2) 介護医療保険料の申告額の合計が 80,000 円を超えている 3 証明書の内容を入力してください 9/29

10 4 入力完了後入力終了ボタンをクリックしてください入力項目説明証明年月日証明書に記載されている年月日を入力してくださいなおカレンダーボタンからも入力できます保険会社等名称保険を契約している保険会社名を入力してください保険の種類保険の種類を入力してください ( 例 : 介護保障医療保障など ) 保険の契約者続柄 ( 保険金等受取人続柄 ) 契約者名 ( 受取人名 ) を入力してください続柄は選択ボタンをクリックして選んでください保険期間保険の契約期間を入力してください ( 終身保険の場合は 99 と入力してください ) 申告額証明書に記載されている金額を入力してください配当金などを除いた年額を入力してください 10/29

2.2.3 個人年金保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は個人年金保険料を選択してください 2 個人年金保険料 (

( 追加申告は不要のメッセージが表示されますただし申告額がマイナスの保険料は申告可能です ) (1) 一般生命保険料介護医療保険料

(3) 一般生命保険料 ( 新制度 ) のみの申告の場合は申告額の合計が 80,000 円を超えている生命保険料控除にかかる適用制度新制度とは

11 2.2.3 個人年金保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は個人年金保険料を選択してください 2 個人年金保険料 ( 個人払い分 ) の追加ボタンをクリックしてください ( 注 ) なお以下のいずれかの場合は生命保険料控除額の上限を超えていますので追加申告は不要です ( 追加申告は不要のメッセージが表示されますただし申告額がマイナスの保険料は申告可能です ) (1) 一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料の控除額合計の合算が 120,000 円を超えている (2) 一般生命保険料 ( 旧制度 ) の申告額の合計が 100,000 円を超えている (3) 一般生命保険料 ( 新制度 ) のみの申告の場合は申告額の合計が 80,000 円を超えている生命保険料控除にかかる適用制度新制度とは 2012 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約のことをいい旧制度とは 2011 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約のことをいいます 3 証明書の内容を入力してください 11/29

12 4 入力完了後入力終了ボタンをクリックしてください入力項目説明適用制度保険契約の適用制度を入力してください証明年月日証明書に記載されている年月日を入力してくださいなおカレンダーボタンからも入力できます保険会社等名称保険を契約している保険会社名を入力してください保険の種類保険の種類を入力してください ( 例 : 終身年金保険確定年金保険など ) 保険の契約者続柄 ( 保険金等受取人続柄 ) 契約者名 ( 受取人名 ) を入力してください続柄は選択ボタンをクリックして選んでください年金支払期間年金の支払期間を入力してください支払開始年月日年金の支払開始の年月日を入力してください申告額証明書に記載されている金額を入力してください配当金などを除いた年額を入力してください 12/29

2.2.4 地震保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は地震保険料を選択してください支払った保険料 ( 差引保険料 ) が地震保険料分で 50,000 円を超えている場合は地震保険料控除額の上限を超えていますので追加申告は不要です : 旧長期損害保険料平成 18 年 12 月 31 日までに締結した保険期間 ( 共済期間 ) が 10

13 2.2.4 地震保険料 ( 個人払い分 ) 1 個人で支払った保険料を申告する場合は地震保険料を選択してください支払った保険料 ( 差引保険料 ) が地震保険料分で 50,000 円を超えている場合は地震保険料控除額の上限を超えていますので追加申告は不要です : 旧長期損害保険料平成 18 年 12 月 31 日までに締結した保険期間 ( 共済期間 ) が 10 年以上かつ満期返戻金がある損害保険契約 2 地震保険料 ( 個人払い分 ) の追加ボタンをクリックしてください 3 証明書の内容を入力してください 4 入力が終わりましたら入力終了ボタンをクリックしてください入力項目説明証明年月日証明書に記載されている年月日を入力してくださいなおカレンダーボタンからも入力できます保険会社等名称保険を契約している保険会社名を入力してください保険の種類保険の種類を入力してください ( 例 : 住宅火災保険家族傷害保険など ) 保険の契約者続柄契約者名を入力してください続柄は選択ボタンをクリックし選んでください保険の期間保険の契約期間を入力してください地震又は旧長期の区分地震保険料を申告する場合は地震旧長期損害保険料 ( 経過措置 ) を申告する場合は旧長期を選択してください申告額証明書に記載されている金額を入力してください配当金などを除いた年額を入力してください 13/29

2.2.5 社会保険料 ( 個人払い分 ) 1 社会保険料を選択してください給与控除されている社会保険料は申告不要です 2 社会保険料の追加ボタンをクリックしてください 3 領収書または納入通知書の内容を入力してください 4 入力が終わりましたら入力終了ボタンをクリックしてください

14 2.2.5 社会保険料 ( 個人払い分 ) 1 社会保険料を選択してください給与控除されている社会保険料は申告不要です 2 社会保険料の追加ボタンをクリックしてください 3 領収書または納入通知書の内容を入力してください 4 入力が終わりましたら入力終了ボタンをクリックしてください入力項目保険料支払先保険の種類保険料を負担することになっている人納入金額説明役所等保険料の納付先名を入力してください該当する保険を選んでください本来支払うべき人を入力してください続柄は選択ボタンをクリックし選んでください領収書または納入通知書に記載されている金額 ( 今年中に実際に納付する金額 ) を入力してください 14/29

15 2.2.6 小規模企業共済等掛金 1 個人で納付した保険料を申告する場合は小規模企業共済等掛金を選択してください 2 申告する項目の追加ボタンをクリックしてください 3 証明書の内容を入力してください 4 入力が終わりましたら入力終了ボタンをクリックしてください 15/29

2.3 登録されている保険料を変更削除する場合給与控除分の払込保険料や申告額の修正削除が必要な場合はコールセンタへご連絡願います 2.

16 2.3 登録されている保険料を変更削除する場合給与控除分の払込保険料や申告額の修正削除が必要な場合はコールセンタへご連絡願います保険料の変更 ( 個人払い分保険料のみ変更できます ) 1 変更したい保険料の変更ボタンをクリックしてください 2 変更箇所を入力し入力終了ボタンをクリックしてください保険料の削除 ( 個人払い分保険料のみ削除できます ) 1 削除したい保険料の削除ボタンをクリックしてください 2 削除を確認するポップアップが表示されます削除を続行する場合は OK ボタンをクリックしてください 16/29

申告書提出が不要になりました電子申告する ( 提出書類作成 ) リンクをクリックすると以下のポップアップが表示されます給与控除分のみの場合は OK ボタンをクリックし

17 2.3.3 申告書等提出書類の印刷 1 給与控除分および個人払い分データの登録が終了しましたら提出書類作成リンクをクリックしてください個人払い分データの登録がある場合は証明書類添付台紙が作成されます提出書類 PDF に関して税制改正に伴い 2008 年分年末調整より保険料控除申告書の提出方法が電子化され申告書提出が不要になりました電子申告する ( 提出書類作成 ) リンクをクリックすると以下のポップアップが表示されます給与控除分のみの場合は OK ボタンをクリックし申告手続きが完了となります個人払い分の情報を登録された場合は証明書類添付用台紙が PDF で出力されます 2 印刷ボタンをクリックして印刷してください個人払い分を登録された方は印刷される台紙の申告内容を確認しチェックボックスを入れた後証明書をのり付けして提出してください 17/29

1 住宅借入金特別控除申告の選択新築等の方は ( 新築又は購入 ) を増改築等の方は ( 増改築 ) をクリックしてください 2.4.

18 2.4 住宅借入金等 ( 住宅取得等 ) 特別控除申告手続き年末調整の住宅借入金等 ( 住宅取得等 ) 特別控除申告を行う場合の画面の操作を示します住宅借入金特別控除申告の選択新築等の方は ( 新築又は購入 ) を増改築等の方は ( 増改築 ) をクリックしてください給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の内容入力税務署から控除期間分纏めて送付されている給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書の内容を入力してください ( 申告書下部に土地等が記載されていない場合は 0 を入力してください ) 新築又は購入の場合増改築の場合 18/29

19 特例等の区分 ( プルダウン ) に関して以下の (1) から (4) に該当する場合は該当するプルダウンを選択してくださいそれ以外は空白のままにしてください (1) 税源移譲対応の特例の適用対象 ( 控除の適用期間 15 年 ) の場合 P20 を参照し税源移譲による特例特別控除の場合に該当する方は税源移譲対応の特例 ( 控除の適用期間 15 年 ) を選択してください (2) 認定長期優良住宅の新築等に係る特例の場合 P20 を参照し認定長期優良住宅特別控除の場合に該当する方は認定長期優良住宅の新築等に係る特例を選択してください (3) 特定取得の場合 P20 を参照し特定取得に該当する場合に該当する方は特定取得を選択してください特定取得とは住宅の取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税等が 8% で課される住宅等の取得を行った方が該当します (4)( 特定取得 ) 認定長期優良住宅の新築等に係る特例の場合 P20 を参照し (2) の認定長期優良住宅の新築等に係る特例と (3) の特定取得に該当する方は ( 特定取得 ) 認定長期優良住宅の新築等に係る特例を選択してください (5) (1)(2)(3)(4) に該当しない場合特例等の区分として空白を選択してください 19/29

特別控除の種類の確認方法は住宅借入金等特別控除申告書右下の記載内容を参照して下さいバリアフリー省エネ改修対応特別控除または震災特例が適用される場合は EXselfworkplace で申請せずに住宅借入金等特別控除申告書および年末残高証明書にて申告してください現行の特別控除の場合平成年中居住者用税源移譲による特例特別控除の場合平成年中居住者用特例用

20 特別控除の種類の確認方法は住宅借入金等特別控除申告書右下の記載内容を参照して下さいバリアフリー省エネ改修対応特別控除または震災特例が適用される場合は EXselfworkplace で申請せずに住宅借入金等特別控除申告書および年末残高証明書にて申告してください現行の特別控除の場合平成年中居住者用税源移譲による特例特別控除の場合平成年中居住者用特例用認定長期優良住宅特別控除の場合新築または購入者のみ平成年中居住者用認定長期優良住宅用バリアフリー省エネ改修対応特別控除の場合平成年中居住者用特定増改築等住宅借入金等特別控除用震災特例の場合平成年中居住者用震災再取得等用特定取得に該当する場合平成年月日 ( 特定 ) ( 特定取得 ) 認定長期優良住宅の新築等に係る特例に該当する場合平成年月日 ( 特定 ) かつ平成年中居住者用認定長期優良住宅用 20/29

00" としてください 3 残高証明書に記載 ( 選択 ) されている住宅借入金等の内訳をプルダウンから選択してください証明書に記載がない場合は住宅及び土地等

21 2.4.3 借入金残高証明書の入力 1 借入先から送付されている残高証明書の年末残高を入力してください 2 連帯債務がある場合はご自分の連帯債務割合欄に自分の負担率を入力してください連帯債務でない場合はご自分の連帯債務割合を "100.00" としてください 3 残高証明書に記載 ( 選択 ) されている住宅借入金等の内訳をプルダウンから選択してください証明書に記載がない場合は住宅及び土地等を選択してください増改築の場合は選択不要です 4 借換がある場合は借換前借入残高借換後当初金額を記載してください 5 証明書が複数枚ある場合は証明書 2 枚目欄 3 枚目欄の順に登録してください 6 入力終了後入力終了ボタンをクリックしてください確認画面が表示されます新築の場合増改築の場合 21/29

22 7 入力内容に誤りがないことを確認して登録ボタンをクリックしてください変更がある場合は戻るボタンをクリックしてください 8 完了画面が表示されます 22/29

税務署から送付されている申告書とあわせて提出してください 2 印刷ボタンをクリックして印刷してください

23 2.4.4 提出書類 ( 証明書類添付台紙 ) の印刷 1 データの登録が終了しましたら各計算書作成をクリックしてください証明書類添付台紙 (PDF ファイル ) が作成されます税務署から送付されている申告書とあわせて提出してください 2 印刷ボタンをクリックして印刷してください税務署から送付されている申告書 ( 必ず認印を押印 ) および金融機関から送付される年末残高証明書とあわせて提出してください 23/29

2.5 配偶者控除等申告手続きについて年末調整の配偶者控除等申告を行う場合の画面の操作を示します 2.5.1 配偶者控除等申告の画面の表示年末調整メニューより配偶者控除等申告をクリックしてください 2.5.2 配偶者の住所収入金額必要経費を入力 1

24 2.5 配偶者控除等申告手続きについて年末調整の配偶者控除等申告を行う場合の画面の操作を示します配偶者控除等申告の画面の表示年末調整メニューより配偶者控除等申告をクリックしてください配偶者の住所収入金額必要経費を入力 1 従業員ご本人と配偶者の住所 ( 居所 ) が異なる場合の配偶者の住所 ( 居所 ) を入力します住所が同じ場合には入力する必要はありません配偶者控除等申告 2 従業員ご本人が年末調整をする会社で支給を受けた給与以外の所得があるかを選択します 24/29

25 3 従業員ご本人の収入金額と必要経費 ( 控除額 ) を入力します ( 年末調整をする会社で支給を受けた給与以外の所得を入力します ) 2 で給与の支払者から受ける給与以外の収入はありませんを選択するとあなたの収入金額欄は入力できないように制御されます 4 配偶者の収入金額と必要経費 ( 控除額 ) を入力します 25/29

26 5 入力終了後画面下方の入力終了ボタンをクリックしてください確認画面が表示されます確認メッセージについて配偶者の登録がない配偶者控除等申告の範囲外の金額 ( 所得金額 216 万円以上 ) の場合などはメッセージが表示されます給与所得の確認メッセージの詳細は配偶者控除等申告画面の始めに記載された配偶者控除等申告についての中に記載されていますのでご確認ください 26/29

27 6 登録が完了しましたら年末調整トップボタンをクリックして年末調整 ( 申告書作成 ) 画面に戻ってください配偶者控除等申告続き ( 電申告完了 ) 配偶者控除等申告続きが完了しました ( 申告書の書による提出は不要です ) 27/29

ファイル ) が作成されますので印刷ボタンをクリックして申告書を印刷してください

28 2.5.3 提出書類 ( 申告用 ) の印刷 1 配偶者の所得が 85 万円以下の場合は電子申告で完了となります印刷する場合は配偶者控除等申告の申請項目の状態が登録済になっているのを確認し右側にある提出書類作成ボタンをクリックしてください 2 提出書類 (PDF ファイル ) が作成されますので印刷ボタンをクリックして申告書を印刷してください配偶者の年間所得が 85 万円を越える場合は配偶者の年間収入金額または合計所得金額が確認できる書類の写しを申告書にのり付けしてください 28/29

2.6 年末調整画面修正の手続き 1 年末調整画面のメニュー下部にある申告書計算書の修正方法はこちらをご覧くださいのリンクをクリックします 2 画面修正する申告書の確認画面修正したい申告書にチェックを入れてください解除再登録後に出力される申告書類には必ず証明書類の添付が必要になりますので

29 2.6 年末調整画面修正の手続き 1 年末調整画面のメニュー下部にある申告書計算書の修正方法はこちらをご覧くださいのリンクをクリックします 2 画面修正する申告書の確認画面修正したい申告書にチェックを入れてください解除再登録後に出力される申告書類には必ず証明書類の添付が必要になりますのでお手元に証明書類がない場合は解除できませんまた保険料の給与賞与控除分を修正削除したい場合はコールセンタへお問合せください登録ボタンをクリックしてください完了しましたと表示されますので引き続き年末調整メニューから再登録の手続きを行ってください配偶者控除等申告 - 以上 - 29/29

(2) 給与賞与控除 ( 天引き ) 分の確認入力 ( 記入 ) 1 一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料地震保険料 ( 旧長期損害保険料を含む ) の給与賞与控除 ( 天引き ) 分については事前に登録 ( 表示 ) しておりますので登録 ( 表示 ) 内容を確認してください

(2) 給与賞与控除 ( 天引き ) 分の確認入力 ( 記入 ) 1 一般生命保険料介護医療保険料個人年金保険料地震保険料 ( 旧長期損害保険料を含む ) の給与賞与控除 ( 天引き ) 分については事前に登録 ( 表示 ) しておりますので登録 ( 表示 ) 内容を確認してください 1. 保険料控除申告について 1-1. 保険料控除とは? 保険料控除とは一定の要件を満たす生命保険契約介護医療保険契約個人年金保険等または損害保険契約等に基づいて支払った生命保険地震保険 ( 旧長期損害保険を含む ) および国民年金等の社会保険小規模企業共済等の保険料 ( 掛金 ) を支払っている場合にその支払った保険料の金額 ( 配当金等を差し引いた金額 ) に応じて一定の金額をその所得者本人の年間の所得金額の合計額から控除するというものです