建設業 設備業様向け見積管理システム POWER 見積 活用例集
目次 PDF データで をクリックすると該当のページにジャンプします ページ業種 事業内容タイトルイチオシ機能 リンク 4 内装リフォーム業 外壁塗装工事業 見積データの一元化により業務が大幅に効率化見積入力 ( 一覧 ) 6 総合土木建築業見積データ参照機能により見積書作成効率がアップ見積内訳名称検索による参照 8 建築業利益率を意識した見積作成を実現工事概要登録 ( 利益率設定 ) 10 12 注文住宅メーカーリフォーム業 道路標識 路面標識 舗装工事業 工事原価管理システムとの連携で利益の見える化を実現 コストマネージャー SMILE S 会計 連携 販売システム連携により見積 受注連携の手間を解決 SMILE S 販売 連携 1
見積管理システム全体の流れ 多彩な入力支援機能で スピーディーで効率的な入力処理を実現します 見積入力 見積一覧 工事概要登録 見積依頼 関連資料 得 意 見積内訳入力 見積書 先 見積書提出 見積検索 複写機能 受注活動情報 押印機能 Excel連携 利益予測 分散入力 レプリケーション機能 S.SV出力 取込 帳票作成 外部単価データ取込 見積書表紙 実行予算書 社内単価表 代価表 明細計算書 工事履歴計算書 費目計算書 工事一覧表 発注管理テンプレート 予算 発注 請求 受注 OP OP オプション機能 プロジェクト原価管理 オプション サンプル 予算 発注 請求 OP 2
POWER 見積の概要 SMILE S POWER 見積 は 建設業界のさまざまな業種に対応した見積 予算作成を支援するシステムです 当システムでは 複雑な階層でも一目で分かり 画面から簡単に見積書の作成が行えます 手軽で簡単な見積書作成複雑で行数の多い建設業の見積書作成を表計算ソフトのようなスプレッドシート状の画面から 簡単に行うことができます 現場写真や図面などの関連資料とのひも付けも可能です 見積業務の効率化 簡素化が図れます 強力な検索機能 年に請け負った 千万円 の案件など 複数の項目を組み合わせた検索や 見積に含まれる文字列による検索も行えるため リコールとなった材料を使用した工事なども簡単に探し出せます オリジナル帳票の作成出力項目や並び順 計算式などを自由に指定したオリジナルレイアウトの見積書を作成することができます 見積書は Excel にも出力できるため 得意先の要望にも柔軟に対応することができます また 見積書以外にも 見積データを利用した一覧表や集計表なども作成できます 原価把握で適正利益を確保見積内訳入力画面では実行予算を確認しながら 見積金額を入力できるため 概算での利益を常に把握することができます 工事ごとの確実な利益確保を支援します 押印機能で信頼性向上見積書に内容確認済みの判子を押すことができます 押印状況を確認できるため 決裁漏れを防止し 顧客への迅速な見積提供を支援すると共に 社内外での信頼性向上に寄与します 受注活動履歴の管理見積に対して 見積 受注 保留 失注などの状態区分と活動内容を記録することができるため 見積から受注 失注に至る経緯を分析することができます 外出先での見積入力にも対応いつもは社内サーバーで管理している見積データを SMILE S POWER 見積 がインストールされている個人の P へコピーし 出先などで作成 編集ができます 外部データの出力 取込に対応 S.SV( 見積書をデータ交換するための共通フォーマット ) を SMILE S POWER 見積 の見積データとして取り込んだり 出力したりすることができます また 建設物価調査会 と 経済調査会 の単価データを SMILE S POWER 見積 の見積データとして取り込めます 3
見積データの一元化により業務が大幅に効率化 POWER 見積 の導入により 今まで個人任せだった見積データを全員で共有でき また 会計システムとの連携 により契約後の原価 売上 入金管理を行えるようになった 業種 事業内容 導入前の状況 内装リフォーム業 外壁塗装工事業 見積書は Excel を使用し 個人ごとにバラバラな書式で作成 契約や請求の情報は 別途 Excel で管理 見積は個人管理の Excel にて運用 他のメンバーが作成した見積の状況確認が難しい! 見積データを全員で共有でき 会計連携により売上業務も大幅に効率化! 課題やお困りごと 導入効果 見積の状況管理は個人単位のため ほかのメンバーの状況把握が困難である 見積全体の状況を一覧で確認できるようになり 受注 失注の状況確認もしやすくなった 同様の見積依頼があっても 自分が作成した見積書しか再利用できず非効率 受注後の管理のため 再度 Excel で管理表を作成している 導入で フォーマットの統一により メンバー間での見積書の再利用ができるようになった 会計システムとの連携により 契約後の管理も可能となった プラス α の導入効果 受注後 SMILE S 会計プロジェクト原価管理オプション とデータ連携し 会計システムで引き続き原価 売上 入金の管理まで行えるようになった 4
今回の POWER 見積 イチオシ機能 見積入力 ( 一覧 ) 見積入力 では 年度 種別 工事区分 部門 担当者などのカテゴリーや見積 受注 保留 失注などの状態区分を指定することで 条件に該当する見積の一覧を表示することができます この画面から工事概要や見積内訳等の入力画面を呼び出して 見積内容の登録 修正を行うことができます 見積 受注 等の状態区分は七つまで設定できます 一覧の表示色もこの色に合わせて表示されるので 一目で現在の見積の状態を確認することができます 見積入力 年度 種別 工事区分 部門 見積担当 1 等のカテゴリーをこの画面で条件指定ができます 自社で管理したい名称に変更することも可能です メニューバーの 設定 より 通し番号表示 にチェックを入れると 画面左端に通し番号を表示でき 現在表示されている見積の件数確認が簡単に行えます 一覧から選択した見積に対して 各種情報を追加 修正することができます 5
見積データ参照機能により見積書作成効率がアップ POWER 見積 の導入により 過去に提出した見積書の参照がスムーズに行えるようになった ほかの見積データ を参照したり 部分的にコピーしたりすることが可能となったため 見積書作成の効率が大幅に向上した 業種 事業内容 導入前の状況 総合土木建築業 見積書は全て Excel で作成 別案件で同じような見積書を作成する場合でも 再度 見積書を作成 同じような内容の過去の見積データがすぐに探せない! 細かい条件指定で見積データをすばやく検索し 再利用により大幅に効率化! 課題やお困りごと 導入効果 Excel で見積書を作成しているため 過去に提出した見積書を探すのに手間がかかっていた 細かい条件で見積データを検索できるため データ参照が簡単にできるようになった 似たような見積書を作成する場合でもイチから作成していたため 見積作成に時間がかかっていた 図面や契約書は 別途 紙による保存のため 保存することも探すことも大変 導入で 他案件の見積データを参照登録することができ 見積作成にかかる工数削減を実現 現場に関する見積書や契約書 図面データを見積データにひも付けることで 別々に管理する不便さを解消した プラス α の導入効果 手間のかかる階層見積もパーツとして参照利用が可能となり 見積作成が効率化した 6
今回の POWER 見積 イチオシ機能 見積内訳名称検索による参照 見積入力画面から 見積明細 ( 見積内訳 ) の項目に含まれる文字列を指定して検索することができます 例えば 材料の を使用した工事見積 といった簡単に検索できます 見積入力 検索開始 ( 内訳 ) 文字列検索 に入力した文字列が含まれる見積一覧が表示されます 検索対象となる項目は 名称 材質 寸法 備考 から選べます ( 利用環境設定処理で選択します ) 前へ 次へ ボタンで 該当する明細行へ簡単にジャンプできます 次へ 内訳修正 で検索した見積の見積内訳を開きます ツリー表示では 検索した文字列を含む明細が太字で表示されます 7
利益率を意識した見積作成を実現 別 Excel で管理していた利益計算を POWER 見積 入替により利益率を参照しながらの見積作成を実現 また 見 積とドキュメントのひも付や枝番管理など 機能アップにより管理面における負荷の軽減につながった 業種 事業内容 導入前の状況 建築業 利益率等を計算するための Excel 表を別途作成 図面 契約書等は 共有フォルダーで管理 利益率を別 Excel で計算しながら見積書を作成していたので 手間がかかる! 利益率を参照しながら見積書が作成できるようになり効率アップ! 課題やお困りごと 導入効果 利益の計算のために別途 Excel で管理表を作成しており 見積書で入力した見積とひも付けて管理ができていない 予算入力により 利益率を参照しながら見積入力ができるようになり 別表が不要になった 追加工事等が発生した場合は 枝番を取り 元の見積と関連付けて管理したい 一部の得意先では指定の書式で見積書を出す必要があり 個別での Excel 作成が手間 導入で 見積書の複写の際に枝番が振れるようになり 入力効率が上がった 入力した見積書の Excel 出力が可能なため 得意先指定の書式で見積書の印字が可能となった プラス α の導入効果 POWER 見積 上でドキュメントとひも付けを行えるようになった 8
今回の POWER見積 イチオシ機能 工事概要登録 利益率設定 工事概要登録では 見積ごとに 予算に対する見積金額の掛率 注 の初期値を設定できるので 案件や得意先ごとに掛 率を調整したり 新築工事とリフォーム工事などの工事種別で掛率を変えたりすることが簡単に行えます 注 システム設定で 見積から予算を算出するための利益率 とすることもできます 工事概要 システム設定変更 工事概要登録で転送率 利益 率 の指定が行えます 例えば 左の画面のように転送 率が設定されていた場合 掛率 が システム ならば120% 得意先 ならば110% 種 別 ならば125%が見積内訳明 細に初期表示されます システム設定変更で 転送方向 予算 見積 または 見積 予算 を選択できます 得意先マスター保守 種別マスター保守 見積内訳 掛率または利益率を用いて 予算金額から見積金額 あるいは 見積金額から予算金額 を算出できます 得意先ごとや種別ごとに転送率 利益率 の指定が行えます 9
工事原価管理システムとの連携で利益の見える化を実現 POWER 見積 と工事原価管理システム ( コストマネージャー ) の連携により 利益計算の効率化 現状実績の 可視化 共有化を実現 タイムリーに利益を把握できるようになった 業種 事業内容 導入前の状況 注文住宅メーカー リフォーム業 オーダー ccess の見積ソフトを使用 原価は別途 Excel で おおよその数字のみ管理 利益計算は Excel 運用 受注した見積データから利益計算が概算しか確認できない! 受注した見積データから原価マスタを作成! タイムリーに利益の把握が可能に! 課題やお困りごと 導入効果 見積と原価管理が別管理のため 利益を計算するために手間が発生 利益も概算の数字しか確認できていなかった 見積と原価管理を連携することで 実績をリアルタイムに可視化 共有化 タイムリーに利益を見られるようになった サーバー移行時のリスク等を考え パッケージシステムを導入したい ccess を作成したベンダーの対応があまりよくないうえ 操作性が悪く 使いづらい点があった 導入で パッケージ P 保守により稼働後のサポートも安心して受けられるようになった サポートセンターがあることで 質問があるときには問い合わせがすぐできるようになった プラス α の導入効果 見積書 注文書の作成が簡単になり また 過去の見積書の検索がしやすくなった 10
今回の POWER 見積 イチオシ機能 SMILE S 会計 / コストマネージャー 連携 SMILE S POWER 見積 の見積明細データを SMILE S コストマネージャー もしくは SMILE S 会計プロジェクト原価管理オプション へ取り込むことができます 実行予算連携 POWER 見積 の見積予算データを コストマネージャー もしくは会計のプロジェクト別予算に取り込みます テキストファイル経由の連携とデータベースへ直接更新を行う直接連携の 2 種類の連携が可能です プロジェクトマスター連携 POWER 見積 の工事概要画面で コストマネージャー もしくは会計のプロジェクトマスターと見積の関連付けを行うことができます また POWER 見積 の工事概要画面から コストマネージャー または会計のプロジェクトマスター保守を呼び出すこともできます プロジェクト名に見積件名をセットするなど 工事概要の情報を利用できるため 二重入力の手間や入力ミスを削減できます 発注データ 請求データ連携 プロジェクト発注処理 ( 請求入力 ) から POWER 見積 のデータを参照し 発注 ( 請求 ) 対象となる明細を選択します 注文 ( 請求 ) 内訳や数量 単価 金額などが転記されます 11
販売システム連携により見積 受注連携の手間を解決 POWER 見積 による階層形式の見積データを SMILE S 販売 の受注データと連携することで 二重入力の手 間を削減 受注活動状態の入力により 見積状況の可視化を実現します 業種 事業内容 導入前の状況 道路標識 路面標識 舗装工事業 SMILE S 販売 を導入済み 階層有りの見積書が必要なため 担当者がそれぞれ Excel で見積を作成 受注したタイミングで担当者が経理に報告し 経理担当者が 別途 SMILE S 販売 に受注入力 見積データと受注データを連動させて 手間を減らせたらなぁ! 見積データを受注データとして取り込めるようになり業務が大幅に効率化! 課題やお困りごと 導入効果 見積作成と受注入力で同じ内容を入力する手間がかかる 作成した見積に対して成約したかどうかの判断が 担当者でないと分からない 見積書のフォームが担当者によって異なり 全体でどのくらいの見積を作成したか集計が取りづらい 導入で 受注確定した見積を販売の受注データとして取り込むことにより 同じ内容の入力や担当者から経理への報告の手間が削減 受注活動のフラグを変更することにより 作成した見積の状況が明確化した 見積書のフォームが統一化され 集計も簡単になった プラス α の導入効果 作成した見積の変更履歴が確認できるようになった 12
今回の POWER 見積 イチオシ機能 SMILE S 販売 連携 ( サンプル ) SMILE S POWER 見積 - 販売連携サンプル を利用することにより SMILE S POWER 見積 で作成した見積内訳データの第一階層または最下位層の内容を抽出してテキストデータを作成し SMILE S 販売 の受注明細テキスト取込を利用して受注データを生成することができます 販売のマスターを元に POWER 見積 のマスターを自動生成するか 変換マスターで関連付けするか選択できます 各種マスター (POWER 見積 ) 見積データ (POWER 見積 ) 変換マスター () テキストデータ 各種マスター ( 販売 ) 受注データ ( 販売 ) POWER 見積 の見積データを販売の受注データとして取り込むことができます 当社 SE による詳細分析のうえ お客様の環境に合わせた修正や追加要望の修正等を加えてご利用いただくサンプルパラメーターとなります 13
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