「Project Director」活用例集

Size: px

Start display at page:

Download "「Project Director」活用例集"

りえいいはた
7 years ago
Views:

1 サービス業向けプロジェクト管理テンプレート Project Director 活用例集

2 Project Director の概要案件の見込状態から受注後の手配進捗計上まで業務プロセスをトータルにカバーしますサービス業界でよくある案件ごとや JO( 売上明細 ) ごとの個別請求や前受請求業務にも対応しています会計 1

3 事業拡大に対応できる業務基盤の強化を実現 Project Director は高い拡張性を持ち個別要件や事業の変化拡大にも柔軟に対応します業種事業内容ソフトウェア情報処理業導入前の状況 Excel で案件管理を運用 Excel での案件管理はもう限界! 業界特化システムの導入で業務効率が大幅 UP! 課題やお困りごと導入効果事業拡大によってデータや管理項目が増え Excel での運用に限界を感じているプロジェクトの収支も把握できていない他システムとの連携ができておらず重複入力による手間やミスが頻繁に発生データが散在しており全社実績の集計に時間がかかっている Project Director 導入でプロジェクト収支管理に特化したシステムに移行することで事業拡大にも耐えうる業務基盤を構築できた柔軟なデータ取込出力機能により他システム連携が実現ミスや漏れの無い業務処理が行えるようになった現場 SE の工数申告とデータ連携することで支払と原価管理の正確性がアップした全社でプロジェクト情報を共有することで業務効率化を図るとともに経営に有効なデータをすぐに集計でき営業戦略に役立てられるようになったプラス α の導入効果自由帳票や開発ツールを使用することで集計表や伝票類は導入企業で開発可能なため低コストでのシステム移行ができた 2

今回の Project Director イチオシ機能案件の状態が一目で把握できる案件ポータル案件の状態を一目で把握できるコックピット画面 ( 案件ポータル ) で案件全体の進捗状況収支状況をリアルタイムに把握でき手配漏れや納期遅れを未然に防ぐことができますこの収支計画画面から受注案件に紐づく発注入力売上仕入

4 今回の Project Director イチオシ機能案件の状態が一目で把握できる案件ポータル案件の状態を一目で把握できるコックピット画面 ( 案件ポータル ) で案件全体の進捗状況収支状況をリアルタイムに把握でき手配漏れや納期遅れを未然に防ぐことができますこの収支計画画面から受注案件に紐づく発注入力売上仕入経費の入力を行うことが可能です案件の利益状況をグラフで視覚的に把握することができます案件の見込ランク管理が可能です案件全体および JO ごとの売上原価利益を当初予算と実績を対比しながら確認できます案件全体の収支状況各 JO のステータス収支状況案件 Job 詳細モードにすると以下のようになります案件 Job 原価の内訳 ( 外注費社内労務費経費 ) 3

今回の Project Director イチオシ機能カスタマイズを極小化する内部拡張機能 SMILE

アプリケーション開発ツール ustom P uilder SMILE シリーズの各種データを利用して

マスターや伝票にオリジナルの管理項目を追加することができさらにさまざまなオリジナル帳票の作成が可能です

複数の業務をまたいだオリジナル帳票の作成自由検索ツールによるデータ分析メール一括送信オリジナル

5 今回の Project Director イチオシ機能カスタマイズを極小化する内部拡張機能 SMILE シリーズの強固かつ柔軟なフレームの中で高い拡張性をご提供しています拡張項目自由レイアウトアプリケーション開発ツール ustom P uilder SMILE シリーズの各種データを利用してオリジナルのテーブルや入力画面帳票の作成が行えますマスターや伝票にオリジナルの管理項目を追加することができさらにさまざまなオリジナル帳票の作成が可能です ustom P uilder の特長 SMILE シリーズのデータを有効活用オリジナル入力画面の作成複数の業務をまたいだオリジナル帳票の作成自由検索ツールによるデータ分析メール一括送信オリジナルテーブル設計マスター検索更新処理テキスト出力 ustom P uilder オリジナル入力画面設計自由検索ツール 4 テキスト取込オリジナル帳票作成コード変更

案件ごとの工数を見える化して収支管理案件にかかわる工数原価を一元管理することで案件ごとの収支管理が可能に場所を選ばない Web を使った工数入力でスピーディーな原価把握を実現します業種事業内容印刷企画 Web デザイン業導入前の状況特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用

課題やお困りごと導入効果受注売上原価の連携がなく案件ごとの集計に手間がかかっている Project Director 案件管理をシステム化し受注や売上原価を一元管理することにより収支の把握が容易になった労務費を含めた原価把握に時間がかかるため

6 案件ごとの工数を見える化して収支管理案件にかかわる工数原価を一元管理することで案件ごとの収支管理が可能に場所を選ばない Web を使った工数入力でスピーディーな原価把握を実現します業種事業内容印刷企画 Web デザイン業導入前の状況特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用受注台帳は ccess 原価集計は Excel 売上伝票は手書きなどバラバラのツールを併用案件ごとの労務費を把握するために手書きの日報を集計データが分散していて収支把握が困難! データの見える化で正確な収支把握ができるようになった! 課題やお困りごと導入効果受注売上原価の連携がなく案件ごとの集計に手間がかかっている Project Director 案件管理をシステム化し受注や売上原価を一元管理することにより収支の把握が容易になった労務費を含めた原価把握に時間がかかるため追加契約の相談など次のアクションに支障が出ている導入で Web ブラウザーから案件別の工数入力を行うことにより労務費の集計作業が無くなりスピーディーな原価把握を実現できた指定伝票など個々の担当者の手書き作業が多く非効率手書きだった伝票類も自由帳票機能でシステムから出力できるようになり業務が効率化できたプラス α の導入効果システム導入により運用ルールが明確化し担当引き継ぎ時の手間が削減された 5

7 今回の Project Director イチオシ機能各種工数入力による労務費の見える化案件にかかわる工数原価労務費を積み上げることができます工数の入力方法はお客様の運用に合わせて柔軟に選択していただけます Webを利用することで外出先や常駐先からなどさまざまなシチュエーションでの運用が可能です Web版工数入力勤次郎勤怠管理システム日報データ工数入力(Web) 日報データ作業工数一覧プロジェクト情報 Project Director 作業工数入力経費データ社員マスター SMILE 人事給与 SMILE 会計工数入力(Web版) 勤次郎より入力された工数を経費計上データとして Project Director に取り込みます作成される経費データは仕訳データとして会計に連携されます 6

受注残を加味した売上予測を実現発生した実績に加えて受注残や見込み情報を含めた収支が把握できますそのためよりスピーディーかつ精度の高い売上予測が可能となります業種事業内容広告業導入前の状況特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用売上や仕入伝票の承認は紙ベースで実施

課題やお困りごと導入効果 D E 受注管理機能がないため売上予定が分からず月末締めてみないと実績が把握できない作品単位の収支を見るためには膨大な集計作業をする必要がある発生経費や仮払が多く管理や精算が手間紙ベースの承認行為が非効率ベンダーの担当者が不在がちのため問い合わせや不測時の対応が大変

8 受注残を加味した売上予測を実現発生した実績に加えて受注残や見込み情報を含めた収支が把握できますそのためよりスピーディーかつ精度の高い売上予測が可能となります業種事業内容広告業導入前の状況特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用売上や仕入伝票の承認は紙ベースで実施販売管理システムと会計システムが未連携売上予定が把握できない! いつでも受注残を含めた収支が把握できるようになった! 課題やお困りごと導入効果 D E 受注管理機能がないため売上予定が分からず月末締めてみないと実績が把握できない作品単位の収支を見るためには膨大な集計作業をする必要がある発生経費や仮払が多く管理や精算が手間紙ベースの承認行為が非効率ベンダーの担当者が不在がちのため問い合わせや不測時の対応が大変 Project Director 会計導入で D E 月中でも受注残を含めた収支が把握でき精度の高い売上予測が立てられるようになったあらゆる角度で集計できるため作品や作業品目単位での収支把握も容易になった経費精算のシステム化で管理工数が削減され振込機能により小口現金の常備も不要になり業務が簡素化できた承認のペーパーレス化で業務効率がアップしたサポートセンター担当 SE の保守対応で問題解決が迅速化安心して運用ができるようにプラス α の導入効果月中でも収支見込みを把握できることにより一手早い営業活動を支援できるようになった 7

9 今回の Project Director イチオシ機能見込み案件を含めた着地予測実績管理帳票では発生した実績に加えて受注残 ( 受注確定 / 見込案件 ) を含めて出力することができるためより精度の高い見通し把握ができます部門別売上集計表部門別売上集計表 ( 画面出力 ) ランクの見込み案件まで含めると今期の予算は達成できる?? 8

申請承認の電子化でスピーディーに案件を進行申請承認を電子化することで書類の確認や管理が不要になります全てシステム上での作業のため

特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用しているが利用範囲は少なく運用の大半 ( 納品書請求書の発行実績集計 ) は Excel で運用

課題やお困りごと導入効果 D 上司の不在が多いので申請書類の受け渡しがなかなかできず申請承認の進捗遅れが発生している Excel を多用しているため

が管理できていない Project Director 導入で D 承認業務がスピーディーに進むようになった受発注売仕入情報を Project

10 申請承認の電子化でスピーディーに案件を進行申請承認を電子化することで書類の確認や管理が不要になります全てシステム上での作業のため各担当が対面する必要もなくなり申請や承認がスピーディーに進みます業種事業内容ソフトウェア情報処理業導入前の状況特に業界向けではない一般的な販売管理システムを利用しているが利用範囲は少なく運用の大半 ( 納品書請求書の発行実績集計 ) は Excel で運用申請承認は紙ベースで運用上司不在で申請書類を渡すタイミングがない! 承認作業が迅速に! 課題やお困りごと導入効果 D 上司の不在が多いので申請書類の受け渡しがなかなかできず申請承認の進捗遅れが発生している Excel を多用しているため二重三重の入力作業が発生し無駄な業務負荷がかかっている案件ごとの収支状況が把握できていない案件に関する資料 ( 契約書やメーカー見積書など ) が管理できていない Project Director 導入で D 承認業務がスピーディーに進むようになった受発注売仕入情報を Project Director で一元管理することにより転記作業を削減でき案件ごとの収支も容易に把握することができるようになった拡張項目の利用により案件資料は PDF にしてマスターに添付することができるようになり簡単に必要書類を探し出せるようになったプラス α の導入効果機能強化により進化していくパッケージのため将来性がある 9

今回の Project Director イチオシ機能ワークフロー連携オプション ( 伝票申請 )

Project Director で入力した伝票の申請承認業務を電子的に決裁することができます

を保証することが期待できます受注案件入力伝票承認を行うかどうか選択できる処理受注案件入力発注入力経費計上入力

11 今回の Project Director イチオシ機能ワークフロー連携オプション ( 伝票申請 ) ワークフロー連携オプションと evalue NS ワークフローが必要です evalue NS ワークフローと連携し Project Director で入力した伝票の申請承認業務を電子的に決裁することができます入力ユーザーとは別のユーザー ( 上長など ) の承認を得ることで入力ミスや改ざんを防止し入力内容の正当性を保証することが期待できます受注案件入力伝票承認を行うかどうか選択できる処理受注案件入力発注入力経費計上入力売上入力仕入入力前渡金入力/ 精算支払照合入力 100 万円未満の伝票は部長決裁だが 100 万円以上の伝票は社長まで決裁が必要など伝票金額や値引額などによるルート分岐が可能です 10

前受請求管理の徹底で正確に収支管理年額一括といった前受請求をシステム化することで売上への自動計上や請求書の自動発行が可能になります業種事業内容ソフトウェア情報処理業導入前の状況 D ソフトを利用し案件管理システムを自社構築している納品書や請求書は Excel で別途作成 ( 親会社から

課題やお困りごと導入効果保守契約の前受請求の管理が機能搭載されておらず Excel 作業のため手間がかかっている Project Director 定期請求オプションを利用することにより保守契約もシステムで一元管理することができ業務効率が大幅アップ販売システムと会計システムが連携しておらず

12 前受請求管理の徹底で正確に収支管理年額一括といった前受請求をシステム化することで売上への自動計上や請求書の自動発行が可能になります業種事業内容ソフトウェア情報処理業導入前の状況 D ソフトを利用し案件管理システムを自社構築している納品書や請求書は Excel で別途作成 ( 親会社から Excel 運用を指摘されている状況 ) 保守契約の管理がほぼ手作業システム統合で効率 UP! 課題やお困りごと導入効果保守契約の前受請求の管理が機能搭載されておらず Excel 作業のため手間がかかっている Project Director 定期請求オプションを利用することにより保守契約もシステムで一元管理することができ業務効率が大幅アップ販売システムと会計システムが連携しておらず重複した作業が発生している自社開発なので使いやすい反面承認ルールやセキュリティルールが未確立のためさまざまなリスクがシステムに潜在している会計導入で SMILE シリーズ同士の連携により重複作業が軽減され経理データの信頼性が向上 evalue NS ワークフローを利用して会社独自の承認ルールを構築できたことで内部統制の仕組みが強化されたプラス α の導入効果 JO( 売上明細 ) 案件プロジェクト部門顧客など取りたい情報を取りたいレベルで把握可能になりデータにもとづいた迅速な意思決定が可能になった 11

13 今回の Project Director イチオシ機能前受請求機能定期請求機能 ( オプション ) 定期請求を行う場合は定期請求オプションが必要です保守契約などは契約情報を入力しておくことで定期的な売上自動計上請求書発行を行うことができます年額一括などの前受請求にも対応しています売上分割入力契約基本情報入力契約金額を分割回数で按分し定期的に売上計上を自動で行います入金入力契約区分が一括契約の場合は一括で前受請求月額契約の場合は分割回数に則って定期的に請求書を発行します通常入金前受金入金前受金精算を選択します 12

14 URL ERP ERP

B.M.Manager 活用例集

B.M.Manager 活用例集ビルメンテナンス業向け販売管理システム.M.Manager 活用例集 .M.Manager 運用の流れ引合見積見積申請承認申請承認情報系ソリューション evalue NS 2nd Edition 連携伝票申請承認見積情報や契約情報の申請承認マスター申請承認得意先や仕入先等の新規登録申請承認ドキュメント管理連携原価集計や得意先にひも付けた文書管理受注契約受注契約作業手配作業指示