2010 年 11 月バージョンアップ機能ガイド NI コラボ 概要 本ガイドでは 2010 年 11 月のバージョンアップにより追加された新機能について その内容から導入方法までにつ いて記載しています したがって SFA/GW の運用の管理者 システム設定担当者向けの資料となります 具体的な操作方法については サポート HP より最新の製品操作マニュアルをダウンロードの上ご参照ください バージョンアップ項目スケジュール連携機能の追加 3 メール機能の拡張 6 送信メールの自動商談登録機能の追加 7 メールの転記機能の拡張 9 スケジュールのカラー追加 11 メール情報 (BCC) の表示基準について仕様変更 12
リリース リリース日 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 製品ご購入 CD-ROM 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) よりご提供開始 オンラインアップデート 2010 年 11 月 24 日 ( 水 ) 20:00~ ASP サービス NISaaS サービス 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新 2010 年 11 月 25 日 ( 木 ) 夜間メンテナンスにより自動更新 オンラインアップデートの機能が利用できない環境については 製品のアップデートメディア (CD-ROM) から適用を行います メディア提供をご希望の場合は大変お手数ですが 件名に 製品バージョンアップ希望 とご記入の上 support@ni-consul.co.jp までメールにてご連絡ください 今回のバージョンアップには製品動作環境の最新化を行わないと 使用できない機能がございます 製品動作環境の最新化はオンラインアップデートでは実施できません Windows 版製品動作環境の最新化について Windows 版をご利用中の場合 弊社ダウンロードサイトから 専用ツールがダウンロード可能となっております スケジュール連携設定画面よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版製品動作環境の最新化について Linux 版をご利用中の場合 弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたします スケジュール連携設定画面に警告が表示された場合は 弊社サポートまでお問い合わせください TEL:0120-019-314 Mail:support@ni-consul.co.jp ASP Saas 版製品動作環境の最新化について弊社にて製品動作環境の最新化を行いますので ご対応は不要です バージョン 適用後のバージョンは以下のとおりです NI コラボ Version 5.20-1 2
スケジュール連携機能の追加 機能追加内容 これまで NI コラボのスケジュールを Google カレンダーと連携する事はサポート外でしたが 今回のバージョンアップにて 正式に Google カレンダーとの連携をサポート可能になりました 連携可能な Google カレンダーは企業様が対象となっている GoogleApps も対象となります ご利用いただくためには 製品アップデート後に システム設定にスケジュール連携設定が表示されます こちらの画面よりスケジュール連携を有効にしていただき Google アカウント情報をシステム設定の社員情報 又は各社員様のオプション設定 >スケジュール>スケジュール連携設定より設定いただく必要があります 注意事項製品バージョンアップを行っていただきますと システム設定にスケジュール連携設定が追加されます 製品動作環境が最新ではない場合 スケジュール連携設定に警告が表示されますので 画面に表示された文章に沿って 製品動作環境を最新化してください Windows 版をご利用中の場合 弊社ダウンロードサイトから 専用ツールがダウンロード可能となっております 画面上に表示される URL よりダウンロード可能ですので WEB サーバーにて実行してください Linux 版をご利用中の場合 弊社サポートより環境更新用 CD を送付いたします 警告が表示された場合は 弊社サポートまでお問い合わせください 3
以下はスケジュール連携の設定方法についての説明となります スケジュール連携の基本設定 1. システム設定画面 > 基本設定 >スケジュール連携設定の設定画面を開いてください 2. 各設定項目を入力し 保存ボタンをクリックしてください スケジュール連携連携する スケジュール連携を有効にします 連携しない スケジュール連携を無効にします 個人ごとの連携設定の変更許可許可する オプション設定にて Google アカウントの入力及び連携先カレンダーの変更が可能となります オプション設定を公開することにより より細かい設定が社員ごとに設定可能となります 許可しない システム設定以外でスケジュール連携の設定が行えなくなります カレンダーへの登録登録する NI 製品で登録したスケジュールを Google カレンダーへも登録します 登録しない Google カレンダーへのスケジュール登録を行いません カレンダーからの取り込み取り込む Google カレンダーで登録されたスケジュールをNI 製品へ取り込みます 取り込まない NI 製品へ Google カレンダーのスケジュールを取り込みません スケジュール取り込み間隔選択された時間単位で Google カレンダーよりスケジュール情報を取り込みます スケジュール公開設定公開する Google から取り込んだスケジュールが全社員から見える形で取り込まれます 公開しない Google から取り込んだスケジュールは閲覧制限が付与された形で取り込まれます 個人設定 各社員様ごとにオプション設定にて 公開 / 非公開 の設定が可能になります 4
Google アカウントの設定 システム設定の社員情報画面にて設定を行うことが可能です スケジュール連携設定の個人ごとの連携設定の変更許可を許可しない場合 各社員様はオプション設定でアカウントの設定ができないため システム管理者様にて 上図画面より各社員様のアカウント情報を設定していただく必要があります 社員情報 CSV での一括登録も対応しております 連携先のカレンダー選択はオプション設定からのみ行えますので システム設定にてアカウント情報を設定された場合 常に Google アカウントのデフォルトカレンダーと連携いたします オプション設定のスケジュール連携設定にて設定を行うことが可能です 5
メール機能の拡張 機能追加内容 メールサーバーに OverSSL の設定が可能となります 今まで使用できなかった Gmail 等の OverSSL 必須のメールサーバーが使用可能となります SSL 接続が必要なメールサーバーの場合 先頭に ssl:// を付与し ポート番号を指定されたポート番号に設定するだけで利用可能となります メールアカウントの設定は SSLを意識する必要はなく SSL 設定したメールサーバーを選択するだけで設定完了となります 注意事項 前項目にてご案内しました スケジュール連携の項目が可能な環境に動作環境を最新化してください 6
送信メールの自動商談登録機能の追加 機能内容 顧客創造 顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメール送信時にメールの内容をそのまま商談情報として登録する機能で 予めシステム設定で指定した商談パターンの商談情報を作成します 1NIコラボまたは簡易メーラーの送信 / 登録ボタンからメール送信 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール (E-Mail) を抽出し確認ダイアログで表示されます 3ダイアログの指示にしたがって送信すると メール送信後 同時に商談情報が登録されます 登録される商談情報の詳細は次のとおりです 実施区分 : 実施 顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( システム設定で指定した商談パターン 後述 ) 商談日 : メール送信日 商談時刻 : メール送信時刻 ( システム設定の時間設定に応じた適切な時刻に丸められます ) 商談目的 :( システム設定で指定した商談目的 後述 ) 商談成果 :( システム設定で指定した商談成果 後述 ) 商談内容 :( 宛先 送信者 CC 件名 メール本文) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) システム設定 本機能をご利用なるには予め システム設定 > 顧客創造日報または顧客深耕日報の共通設定 ( メールクライアント設定 ) を有効にし 且つ 任意の商談パターン 商談目的 商談成果を初期値として指定して頂く必要があります 7
注意事項 本機能は顧客創造 深耕日報製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になります ご利用いただくためには アップデート直後は 本機能は無効になっていますのでシステム設定で有効 ( 前述 ) にして頂く必要があります 8
メールの転記機能の拡張 機能内容 顧客創造 顧客深耕日報がインストールされ連携している状態でメールを転記する場合 従来はメールの本文のみでしたが今回のバージョンアップで操作性の向上を図り 顧客プロフィールおよびパーソンプロフィール 添付ファイルを転記できるようになりました ( 社内メールの場合は添付ファイルのみ ) 1メールの転記または送信 / 登録の転記メニューから実行 社内メールの転記時は 2 のステップはありません そ のまま商談フォームが開きます 2 宛先のメールアドレスから顧客プロフィール (URL) またはパーソンプロフィール (E-Mail) を抽出し確認ダイアログで表示されます 3ダイアログの指示にしたがって送信すると 選択した商談情報フォームが開きます 顧客 面談者にはダイアログで選択された顧客 パーソンがセットされます 本文に加えて添付ファイルもすべて転記されます 転記される詳細は次のとおりです 実施区分 : 実施 顧客名 :( 確認ダイアログで選択した顧客 ) 面談者 :( 確認ダイアログで選択したパーソンプロフィール ) 商談パターン :( 選択した商談パターン ) 商談日 : 操作日 商談内容 :( メール本文 ) 添付ファイル :( メールの添付ファイルすべて ) 仕様変更 社外メール編集画面中の 日報通知 プルダウンは新たなメール送信メニューへ移動 統合されています 9
注意事項 本機能は顧客創造 深耕日報製品がインストールされている環境で且つ製品の利用ライセンスを有していることが前提になります ご利用いただくためには アップデート直後からご利用になれます 10
スケジュールのカラー追加 機能内容 システム設定で設定可能なスケジュールに割り当てられるカラーを追加 全 32 色となりました 従来 6 色 全 32 色になります ご利用いただくためには アップデート直後から反映されシステム設定で選択が可能になります 11
メール情報 (BCC) の表示基準についての仕様変更 機能内容いままで送信済みの社内メールを再送した場合 または送信済み BOX 以外のメール BOX に移動した場合 BCC を非表示にしていました 今回の仕様変更により 送信済み 再送されたメールについては BCC をどのメールボックスであっても表示するように仕様変更しました ご利用いただくためには アップデート直後から反映されます 12
発行 平成 22 年 11 月 17 日第 1 版 バージョンアップに関するお問い合わせは株式会社 NIコンサルティング内サポートデスク E-MAIL : support@ni-consul.co.jp 管理者ホームページ : https://www.ni-consul.jp FAX : 082-511-2226 営業時間 : 弊社休業日 土 日 祝日を除く月曜日 ~ 金曜日 9:00~12:00 13:00~17:00 13