EPSグループのご紹介 EPSホールディングス株式会社 代表取締役社長 田代 伸郎 2016年9月10日
目次 自己紹介会社概要 (EPSグループについて) 業界概要 ( 業界を取り巻く環境 ) 各セグメントの概要株式について 2
自己紹介 代表取締役社長 田代 伸郎 たしろ しんろう 1955年 2月 宮崎県生まれ 1978年 3月 明治大学農学部卒 1978年 4月 株式会社相互生物医学研究所(現 BML)入社 2001年 9月 株式会社ミント設立 代表取締役社長就任 2005年 7月 株式会社イーピーミント代表取締役社長就任 2012年10月 イーピーエス株式会社 代表取締役 社長就任 2015年 1月 EPSホールディングス株式会社 代表取締役社長就任 2016年 5月 株式会社EP綜合 代表取締役社長 現任 現任 3
会社概要 EPSホールディングス株式会社 証券コード 4282 東証一部 設 立 1991年5月 資本金 38億8,800万円 本 社 東京都新宿区津久戸町1-8 代表者 代表取締役会長 代表執行役員会長 厳 浩 代表取締役社長 代表執行役員社長 田代 伸郎 売上高 グループ連結 452億円 2015年1月1日に商号変更 2015年9月期 従業員数 EPSグループ 総計4,896名 事業内容 サービス業 2016年1月1日現在 事業セグメント CRO SMO CSO GR 益新 CPO その他 4
会社概要 EPSグループ 経営理念 5
会社概要 EPSグループの体制と事業領域 EPSアソシエイト, イーピーメイト, CRO 医薬品医療機器等の開発受託事業 SMO 医薬品等の開発に関わる 医療機関支援事業 CSO EPS group MR業務受託 派遣 研修事業 DI, コールセンター受託事業 イーピーエス 綜合臨床HD イートライアル EP綜合, 綜合臨床メデフィ EPファーマライン EPSホールディングス GR 益新 CPO 国際共同臨床試験の支援事業 中国国内における以下事業 運営事業 投資事業 周辺サポート事業 臨床研究に関わる以下主な業務 EPSインターナショナル EPS益新 益新国際(中国) EPS GR 他 益新 中国 他 EPI, ジェイクルーズ EPI(蘇州),EPI山梨 企画 事務局業務 データマネジメント 登録業務 プロジェクトマネジメント業務 モニタリング業務 など 6
会社概要 EPSグループ 創業25年の歩み CRO 1993 CRO事業に参入 SMO 1999 SMO事業に参入 CSO 1990 1995 1991 グループ創業 2000 2004 CSO事業に参入 2005 2010 2015 2010 EMS(現:EPI)設立 2015 臨床研究事業を本格展開 2001 ジャスダック上場 2004 東証2部上場 2006 東証1部上場 BPO 益新 GR CPO 2008 益新 中国 を設立 1999 中国現地子会社を設立 7
業界概要 8
業界概要 医療用 一般用医薬品の売上と比率 一般用医薬品 7,476億円 5.6 医療用医薬品 薬局で 購入できる医薬品 12兆1,749億円 医薬品売上高 13兆2,948億円 91.5 医療機関で 処方される医薬品 その他 原料その他 出展 日本製薬工業協会 DATA BOOK 2016 より 9
業界概要 医薬品開発の流れ 基礎 研究 非臨床 試験 臨床試験 治験 申請 承認 2-3年 3-5年 3-7年 1-2年 発売までの期間 9 17年 製造販売後 調査 4-10年 発売 上市 200 300億円 国内医薬品産業の研究開発費 : 1兆4,953億円 国内医薬品の売上高に対する開発費の割合 12 １品目あたりの開発費 出典 日本製薬工業協会 DATA BOOK 2016 及びＨＰより 10
業界概要 国内3事業の市場規模と成長率 CRO市場 SMO市場 EPS EPS group 16% 261億円 1,630億円 市場成長率 7 ８ CSO市場 EPS group 35% 111億円 320億円 市場成長率 横ばい group 10% 73億円 689億円 市場成長率 8 9 出典 ミック経済研究所及び矢野経済研究所 共に2015年版 各協会発表資料より EPSgの各シェアについては2016年9月期通期予測より 11
業界概要 EPSグループ 国内3事業 契約 医療機関 製薬企業 臨床試験 製造販売後 医薬品 医療機器 開発支援サービスを提供 開発 販売業務 支援サービスを提供 医療機器メーカー モニタリング 品質管理 データマネジメント 統計解析 メディカルライティング 等 治験事務局 被験者対応 MR派遣 MR研修 DI コールセンター 治験施設支援機関 開発業務受託機関 医薬品販売業務受託機関 Site Management Organization Contract Research Organization Contract Sales Organization SMO EP綜合 CRO イーピーエス 他 CSO EPファーマライン 12
国内CRO事業 13
セグメント概要 国内CRO事業 開発業務受託機関 Contract Research Organization 製薬企業 医療機器メーカー サポート 提供サービス モニタリング業務 品質管理業務 症例登録業務 データマネジメント業務 統計解析業務 メディカルライティング業務 安全性情報対応 など CRO イーピーエス株式会社 株式会社EPSアソシエイト 株式会社イーピーメイト イートライアル株式会社 EPSグループの強み 特長 臨床試験 製造販売後調査まで 全業務受託可能な フルサービス体制 抗がん剤 脳/神経系 アルツハイマー等 に強い データマネジメント 統計解析業務に強い 過去受託実績から蓄積されたノウハウにより 様々な提案が可能 14
国内CRO事業 イーピーエスの強み 売上全体に対する各業務売上の割合 イーピーエス 安全性情報 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾗｲﾃｨﾝｸﾞ 業界他社平均 症例登録 その他 統計解析 ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ モニタリング 出典 ミック経済研究所2015年度版 などより 15
国内CRO事業 CRO市場の総売上高と従業員数の推移 出典 日本CRO協会 年次業績報告2015年より 総売上高 億円 従業員数 3000 20,000 2500 2000 1500 人 14,161 12,473 12,361 1192 1330 15,000 12,757 10,807 1368 15,000 1435 1529 1666 10,000 1000 5,000 500 0 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年予想 16
国内CRO事業 国内研究開発費とCROマーケット 2015年現在 2020年予想 CROマーケット 約1,630億円 CROマーケット 約2,510億円 2020年予想 外注率 外注率 20 研究 開発 30 研究 開発 将来予想 40 研究開発費 1兆4,953億円 開発費(57.4%) 約8,500億円 出典 日本製薬工業協会 DATA BOOK2016 ミック経済研究所2015年版 より 17
国内SMO事業 18
セグメント概要 国内SMO事業 治験施設支援機関 Site Management Organization 医療機関 サポート SMO 提供サービス サイトサポート業務 治験事務局 CRC業務 臨床研究 セントラルIRB事務局業務 臨床心理業務 など 株式会社EP綜合 EPSグループの強み 特長 業界唯一のシェア30 超 売上高100億円超 業界最多約5,600の提携医療施設数 CRC1,000名体制 内80 以上が医療資格保持者 がん 生活習慣病まで幅広い領域に強い 19
国内SMO事業 事業再編 現在 事業再編 今後 EPS-HD EPS-HD SMO事業 SMO事業 旧 EPミント EP綜合 綜合臨床HD 綜合臨床 ｻｲｴﾝｽ その他 2016年5月1日付け EPミントと綜合臨床サイエンスが合併 株式会社EP綜合が誕生 EP綜合 綜合臨床HD その他 2016年10月1日付け EP綜合と綜合臨床HDが合併予定 20
国内SMO事業 業界シェアNo.1 SMO業界の確固たる 高度な専門性を持った No.1企業へ CRC1,000名体制 業界シェア30 超 売上高100億円超 医療資格保持者 819名 3０ 超 21
国内SMO事業 業界最多の提携医療機関数 提携医療機関数 5,600施設以上で業界No.1 両社の強みを結合し 多様化 高度化する市場ニーズに対応 (旧)綜合臨床HDデータ 専門性の高い中小クリニックが中心 2015年7月末現在 (旧)イーピーミントデータ 2015年9月末現在 200床以上の大病院が中心 22
国内CSO事業 23
セグメント概要 国内CSO事業 医薬品販売業務受託機関 Contract Sales Organization 製薬企業 医療機器メーカー サポート 提供サービス MR業務受託 派遣 MRダイレクト Medi-Call DI (Drug Information) メディカルコンタクトセンター業務 市販後調査 流通サポート業務 など CSO 株式会社EPファーマライン EPSグループの強み 特長 CSO事業に加え DIサービス BPOサービス 医 療機器サポートサービスの4事業を基軸に 他社に はないサービスを提供 独自のＭＲダイレクト ＭＲ学術サポート ＤＩメディカルコンタクトセンター 薬剤師 看護師等が24時間365日対応 24
国内CSO事業 隠れた 業界リーダーと革新力 DIメディカルコンタクトセンター No.1 医療機器CS 営業職派遣 No.1 製薬会社向けCS 3年間で倍増計画進行中(13年 16年) MRダイレクト Medi-Call 他社CSO企業との差別化 ＭＲ 薬剤師等が対応するコンタク トセンターを持つ 独自サービス アウトバウンドコール EPファーマラインの メディカルコンタクトセンター がバックアップ デジタルとリアルの融合 25
国内CSO事業 コントラクトMR市場 出典 日本CSO協会資料 CMR数 人 6000 6.3% 5000 5.0% 4000 3000 2000 総MR数に占めるCMRの比率 3.8% 3036 3.0% 5.3% 5.6% 5.9% 6.0% 4148 3365 7.0% 3551 3835 5.0% 4.0% 2252 3.0% 1769 2.0% 1000 1.0% 0 0.0% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 26
国内CSO事業 EPファーマラインの強み 売上全体に占めるCMR 医療機器 その他業務の割合 EPファーマライン 業界他社 医療機器 14.0 医療機器 2.4 CMR 43.4 CMR 94.1 コールセンター 42.5 ミック経済研究所2015年度版より 27
海外事業 Global Research事業 益新 中国 事業 28
セグメント概要 Global Research事業 アジアを中心とする臨床試験開発支援サービス 製薬企業 医療機器メーカー サポート GR EPSインターナショナル株式会社 その他海外拠点所在地 中国 台湾 韓国 シンガポール タイ マレーシア インドネシア フィリピン ベトナム インド オーストラリア 米国 提供サービス グローバル治験に関わる CRO業務全般 モニタリング データマネジメント 統計解析 製造販売後調査支援 等 国際共同治験に関わる グローバル申請 EPSグループの強み 特長 臨床試験におけるCRO業務すべてに対応 EPSグループのスケールメリットを活かし スピーディで高品質な医薬品開発支援を実現 国際共同治験を多数経験している実績から グローバル申請への対応も可能 29
Global Research事業 売上高 営業利益の推移 百万円 売上 4,500 2016年9月期 通期予想 4,000 3,500 2,773 3,000 2,500 2,000 営業利益 2,954 2,192 1,769 1,500 1,000 247 500 0-500 -52-1,000-250 -31 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 通期 通期 通期 第3四半期 30
セグメント概要 益新事業 日本の中国を繋ぐヘルスケア専門商社として 医薬品 医療機器メーカーや医療機関を総合的に支援 製薬会社 医療機器メーカー 医療機関 サポート 医療機器の販売代理店 医療機器の製造 販売 医薬品研究関連ラボ向けの 資材提供 医薬品 医療機器開発に 関するコンサルティング 中国市場にマッチする商品 などのライセンシング ヘルスケア事業への投資 益新 EPS益新株式会社 益新 中国 有限公司 他 EPSグループの強み 特長 2001年以来 中国で築き上げてきた経験と政府 業界関連のリソース及びネットワーク 日本の健康産業企業が中国市場へ参入する際の トータル支援が可能 31
益新事業 事業カテゴリー 日本 日中の健康産業をつなぐ架け橋 EPS益新 製薬 医療機器 ヘルスケア関連企業 中国 益新(中国) 製薬 医療機器 ヘルスケア関連企業 医療機関 一般消費者 日中 ヘルスケア産業 専門商社 運営事業 医療機器 医薬品 益新ビル 蘇州 中国国内における医療機器の販売代理事業 中国国内数十箇所の拠点あり コンサルティング ライセンシングを提供 研究資材 医薬品開発関連ラボ向けの資材提供 中国CRO 中国におけるCRO事業を展開 投資事業 中国における新薬創薬 ジェネリック開発などのヘルスケア分野への投資 周辺サポート事業 ビル管理 研修学校の運営 など 32
その他事業 33
セグメント概要 CPO事業 臨床研究業務に特化したCRO Clinical Process Outsourcing 大学 大学病院 医薬品メーカー サポート CPO EPI株式会社 ジェイクルーズ株式会社 EPI山梨株式会社 益新健康科技服務(蘇州)有限公司 医師 提供サービス 臨床研究に関するコンサルテーション 研究全体の企画 プロトコル作成 プロジェクトマネジメント業務 研究事務局 モニタリング データマネジメント 登録業務 統計解析 メディカルライティング など EPSグループの強み 特長 大型案件を受託可能な業務基盤 豊富な臨床試験受託経験と実績 全国をカバーする研究支援体制 オフショアの活用による効率化 がん領域から生活習慣病まで幅広い領域に対応 34
CPO事業 臨床研究の全体像 医学研究 非臨床試験 臨床研究 患者さんに協力いただき 病気の原因解明 治療の改善を行うための研究 臨床試験 診療行為を伴う研究 治験 製造販売後調査 治験 臨床試験の内 薬品や医療機器等を厚生労働省の承認を得る目的で行う試験 35
CPO事業 CPO事業の組織 CPOセグメント CPO Clinical Process Outsourcing NPO法人 日本臨床研究 支援ユニット ジェイクルーズ 株式会社 EPI 山梨 EPI 株式会社 EPS group EPI 蘇州 業務委受託 人材交流 36
株式について 37
株式について 株主構成 2016年3月末現在 個人 その他 23.07 10,686,050株 7,222名 38
株式について 配当金の推移 2016年9月期配当金は創立25周年記念配当2円 中間配当時に実施予定 を含む 円 期末配当 中間配当 配当性向 40.0 40.0% 35.0 35.0% 30.0 30.0% 20.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 17.5 18.0 9.5 10.0 8.0 8.0 18.0 10.0 18.0 10.0 予定 10.0 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 8.0 8.0 10.0 0.0 5.0% 0.0% 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 上記のグラフでは当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行った場合の配当状況を記載しております 39
株式について 時価総額の推移 (億円) 1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 40
株式について 中期経営計画 2015年9月期 2017年9月期の3ヵ年計画 2016年9月期 通期予想 売上高 52,500百万円 営業利益 5,600百万円 1年前倒しでの計画ほぼ達成となる為 2016年9月期より新たに中期経営計画を策定 41
ありがとうございました お問い合わせは EPSホールディングス株式会社 経営企画室までお願いいたします TEL 03-5684-7873 E-Mail ir@eps.co.jp 註 本資料は 決算短信をベースに加工したものです 本資料は現時点での予定であり 将来を約束するものではありません 資料の中の数値の一部はグループ間取引を含んだデータも含まれています そのため会社ごとの正確な決算数字とは異なる場合があります