MYANMAR

ミャンマーの経済状況と将来の展望 トゥレイン タン ジン大使駐日ミャンマー連邦共和国大使館 2018 年 9 月 11 日日本アセアンセンター Myanmar Embassy, Tokyo 1

ミャンマーの経済状況 ミャンマーの貿易状況 ミャンマーへの投資のチャンスと投資方法 ミャンマーの将来の展望 ヤカイン州の経済と投資の状況 Myanmar Embassy, Tokyo 2

ミャンマーの経済状況 Myanmar Embassy, Tokyo 3

ミャンマー経済の指標 GDP の成長率 9 8.4 8 8 7 7.3 7 5.9 6.5 6 5 4 3 2 1 0 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Source: Ministry of Planning and Finance Myanmar Embassy, Tokyo 4

ミャンマー経済の指標 GDP の割合 (2016 年 -2017 年 ) 製造業 39.5% 農業 25.5% サービス業 35.0% Source: Ministry of Planning and Finance Myanmar Embassy, Tokyo 5

アセアン諸国の GDP に対する アジア開発銀行の予測 Myanmar Embassy, Tokyo 6

ミャンマーの貿易状況 Myanmar Embassy, Tokyo 7

貿易総額 (10 憶 US ドル ) 33.51 27.71 29.16 11.14 16.58 17.21 11.95 14.84 18.67 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Export Import Total Source: Ministry of Planning and Finance Myanmar Embassy, Tokyo 8

その他 14% ミャンマーからの輸出の割合 (2017-2018) 農産物 24% 畜産物 1% 水産物 5% 工業製品 54% 鉱産物 14% 林産物 2% ミャンマーへの輸入の割合 (2017-2018) 日用品 24% 投資に使用される製品 35% 原材料 41% Source: Ministry of Commerce Myanmar Embassy, Tokyo 9

14.00 ミャンマーの貿易相手国上位 10 か国 ( 2017-2018) (10 億 US ドル ) 12.00 11.79 10.00 8.00 6.00 5.07 4.00 3.84 2.00 1.92 1.47 1.09 1.03 0.80 0.72 0.71 0.00 CHINA THAILAND SINGAPORE JAPAN INDIA MALAYSIA INDONESIA KOREA, REPUBLIC OF UNITED STATES OF AMERICA VIET NAM Source: Ministry of Commerce Myanmar Embassy, Tokyo 10

日本との貿易 (10 億 US ドル ) 日本への輸出 衣類 日本からの輸入 輸送機器 2.24 2.03 1.92 靴 機械及び機械器具 1.45 1.25 0.78 0.78 0.97 0.96 豆類 ベースメタル及び製造品 電化製品 電化製品及び機器 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Export to Japan Import from Japan Total Trade with Japan エビ 科学機器 Source: Ministry of Planning and Finance Myanmar Embassy, Tokyo 11

投資のチャンス Myanmar Embassy, Tokyo 12

巨大マーケットの存在 51 Million Bangladesh 169 Mil Laos 7 Mil Bangladesh $ 577Bil $ 268 Bil Laos $ 38 Bil Total People 2,914 Million 世界の人口の 40% 25% Worlds GDP Total GDP(ppp) US$29,517 Billion Source : The World Factbook 2015 Myanmar Embassy, Tokyo 13 World Factbook

アセアンの自由貿易協定ネットワーク 関税優遇措置 締結済交渉中締結の可能性アセアン 人口 34 億人 GDP 49.5 兆 US ドル世界の GDP の Source: ASEAN Secretariat 39% 14 Myanmar Embassy, Tokyo

労働集約型の投資 低人件費 巨大な労働力 65.6% 労働力となる年齢層 人口ボーナス 賃金 ( 8 時間 ) 4800 チャット = 400 円 Myanmar Embassy, Tokyo 15

資源を対象とした投資 : 豊富な天然資源 Gold Pearl Jade Myanmar Embassy, Tokyo 16

アセアン諸国内の天然資源総数のランキング (% of GDP) 10 9 9.2 9.5 8 7 6 5 4 4.3 4.9 3 2 1 1.9 2.5 1.3 1.2 2.3 0 Brunei Cambodia Indonesia Laos Malaysia Myanmar Philippines Singapore Thailand Vietnam 0 Source : World Bank Myanmar Embassy, Tokyo 17

Yangon Mandalay Source : Ministry of Electricity and Energy Myanmar Embassy, Tokyo 18

国家の電力マスタープラン ( 供給される世帯 ) 2020 年 50% 2025 年 75% 2030 年 100% インフラ投資 : 電力部門 2030 年までに大部分の送電網を設置 主要送電網 ( ナショナル グリッド ) より 720 万世帯へ配電 総費用の試算約 58 億 US ドル ( 接続ごとに平均 800US ドル ) 発電と送電への追加投資の必要性 Source : Ministry of Electricity and Energy Myanmar Embassy, Tokyo 19

電力分野 投資の機会 ; 発電 送配電 Myanmar Embassy, Tokyo 20

インフラ整備への投資 工業団地の設立 新都市部の構築 道路 橋 鉄道などの建設 シーポート リバーポート ドライポートの建設 空港の運営 維持管理 都市開発 航空機の整備 通信ビジネス 供給および運輸サービス Myanmar Embassy, Tokyo 21

投資の方法 Public - Private Partnership ( 官民連携 ) ジョイントベンチャー 100 % 日本企業 Myanmar Embassy, Tokyo 22

観光分野 Myanmar Embassy, Tokyo 23

160000 ヤンゴン空港に到着したアジアからの観光客 140000 120000 100000 80000 60000 54136 53261 January- July 2017 January- July 2018 40000 20000 0 Japan Malaysia Singapore Thailand China Taiwan Korea India Philippine Vietnam Others Myanmar Embassy, Tokyo 24

旅行事業ライセンス インバウンド アウトバウンド 外国企業 1 合弁会社 41 現地企業 2571 429 合計 2613 Myanmar Embassy, Tokyo 25

ホテル 商業施設への外国からの投資 Sir. 国名ホテル / アパートメント 投資額 US$(m) 1. Singapore 26 1790.0944 2. Thailand 11 445.6300 3. Vietnam 1 440.0000 4. Hong Kong 5 187.7000 5. Korea 1 100.0000 6. Japan 4 73.6650 7. Malaysia 3 23.1360 8. United Kingdom 3 14.5000 9. Luxembourg 1 5.2000 10. UAE 1 4.5000 Total 56 3084.4254 Myanmar Embassy, Tokyo 26

投資の利点 1. 巨大マーケットの存在 2. 豊富な労働力 3. 豊富な原材料 4. インフラ整備 5. 観光に関連する事業 Myanmar Embassy, Tokyo 27

ミャンマーで投資可能な方法 Myanmar Embassy, Tokyo 28

ビジネス ミャンマー 会社法 ミャンマー投資法 ミャンマー 経済特区法 ビジネス開始 ビジネス開始 ビジネス開始 優遇措置 なし 優遇措置 あり 優遇措置 あり Myanmar Embassy, Tokyo 29

ミャンマー会社法 (2017) 外資の出資比率 35% まで 現地企業とみなす 外国会社と内国会社 同等の待遇 Myanmar Embassy, Tokyo 30

www.myco.dica.gov.mm Myanmar Embassy, Tokyo 31

ミャンマーへの外国からの投資 外国企業数 : 5843 社 登録した日本企業数 : 932 社 1012 1250 1171 881 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 (Up to November) Myanmar Embassy, Tokyo 32

ミャンマー投資法 (2016) Myanmar Embassy, Tokyo 33

区域 1: 低開発区域 7 年 (166 郡 ) 区域 2: 中開発区域 (122 郡 ) 5 年 区域 3: 発展区域 (46 郡 ) 3 年 Myanmar Embassy, Tokyo 34

初期 50 年 + 10 年 + 10 年 = 70 年 Myanmar Embassy, Tokyo 35

投資資本金 500 万 USドルまたは 60 億ミャンマーチャットまで 州と地方域の投資委員会 ビジネス 開始後 優遇措置を享受 Myanmar Embassy, Tokyo 36

ミャンマーへの外国からの直接投資 Total Investment US$ in Million 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 42120 46227 54237 63719 70368 76028 76850 20000 10000 0 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 (End of July) Source: Directorate of Investment and Company Administration Myanmar Embassy, Tokyo 37

分野別外国からの直接投資 (2015-2016 年, 2016-2017 年, 2017-2018 年 ) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2015-2016 2016-2017 2017-2018 0% 石油 Oil and Gas ガスPower M 力 a P h y u Manufacturing 製造業 運輸 通信 Transport & Telecommunication 不動産業 Real Estate Hotels and Tourism ホテル 観光業 Mining 鉱業 Livestock & Fisheries 畜産 水産業電 Agriculture 農業 工業団地 Industrial Estate Others Services その他サービスSource: Directorate of Investment and Company Administration Myanmar Embassy, Tokyo 38

ミャンマー経済特区法 (2014) Myanmar Embassy, Tokyo 39

経済特区の先駆け : ミャンマーの経済特別区 3 つの先駆的な経済特区 1- ダウェ経済特区 2- チャウピュ - 経済特区 3- ティラワ経済特区 経済特区 フリー ゾーン プロモーション ゾーン Myanmar Embassy, Tokyo 40

フリーゾーン 所得税免除 初期 7 年 + 5 年 ( 所得税率の 50% を減税 ) + 5 年 (1 年以内の再投資利益に対する 50% の減税 ) 輸入関税の免除機械 設備 スペアパーツ 建材 原材料 Myanmar Embassy, Tokyo 41

プロモーションゾーン 所得税免除 初期 5 年 + 5 年 ( 所得税率の 50% を減税 ) + 5 年 (1 年以内の再投資の利益の 50% 減税 ) 輸入関税の免除建設資材 機械および設備の輸入関税の免除 Myanmar Embassy, Tokyo 42

ティラワ経済特区への投資 ( As of 31-7-2018) 総投資額 14 億 8,465 万 US ドル 貿易 9% サービス 4% 不動産 2% ホテル 1% 661.25 ロジスティクス 5% 製造業 79% 249.26 130.35 120.75 81.10 62.00 36.00 21.96 19.16 18.25 15.35 15.00 13.91 13.40 12.00 8.30 5.20 1.40 Source: Thilawa SEZ Management Committee Myanmar Embassy, Tokyo, 43

日本からミャンマーへの投資 Myanmar Embassy, Tokyo, 44

外国からの投資上位 15 ヵ国 ( ミャンマー投資法に基づく ) US$ in Million) 20,055 19326.593 11090.748 1161.426 Source: Directorate of Investment and Company Administration Myanmar Embassy, Tokyo 45

日本からミャンマーへの投資 日本はミャンマーの大投資家 Approved Amount (US$ in Million) ミャンマー投資法に基づいた認可額 1,161.426 ミャンマー投資法に基づいた関連投資額 2,397.942 経済特区法に基づいた投資額 661.250 合計 4,220.618 Source: Directorate of Investment and Company Administration, Thilawa SEZ Management Committee Myanmar Embassy, Tokyo 46

ミャンマーの将来の展望 Myanmar Embassy, Tokyo 47

目標 (1) 目標 (2) 目標 (3) 目標 (4) 目標 (5) 平和国民和解安全健全な行政 経済安定確固としたマクロ経済管理 雇用創出民間企業の主導による発展 21 世紀の社会において人材育成と社会生活の発展 国の次世代のための資源と自然環境 基盤となるもの (1) 基盤となるもの (2) 基盤となるもの (3) 平和と安定豊かさと連携 協力国民と大地 Myanmar Embassy, Tokyo 48

日本とミャンマーの連携 協力 Myanmar Embassy, Tokyo 49

日本とミャンマーの連携 協力 日本からミャンマーへ特に優先的に支援されている分野 医療 教育 農業 人材育成 熱帯森林保全 インフラ開発 給水 電力供給 Myanmar Embassy, Tokyo 50

ヤカイン州の経済と投資の状況 Myanmar Embassy, Tokyo 51

州 / 地方域別にみた GDP の構成比 (2016-2017) カチン 2% ネーピードー 2% カヤー 0.36% カイン 2% チン 0.43% シャン 6% エーヤワディ 11% ザガイン 12% タニンダーリ 4% バゴー 8% ヤンゴン 24% マグウェイ 9% ヤカイン 4% モン 4% マンダレー 11% Source: Central Statistical Organization Myanmar Embassy, Tokyo 52

ヤカイン州における海外からの投資状況 ( 31-7-2018) 番号 事業の種類 件数 金額 (US$ 100 万 ) 1. 鉱物発掘事業 1 18.147 2. エネルギー 26 10,213.983 3. その他のサービス業 1 9.253 合計 28 10241.383 Source: Directorate of Investment and Company Administration Myanmar Embassy, Tokyo 53

ミャンマーの州と地方域 Myanmar Embassy, Tokyo, 54

ヤカイン州の地図 Myanmar Embassy, Tokyo 55

Email : contact@myanmar-embassy-tokyo.net Web Page: http://www.myanmar-embassy-tokyo.net/eco2017 56