米国株は英国 EU 離脱への懸念から売り先行も持ち直し 12/10 前日比 12/10 前日比 12/10 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.03% -0.020% 日経平均株価 ( ) 21,220-49 ドル 113.33 0.64 独国債 (10 年 ) 0.24% -0.003% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 10,622-166 NY 原油 1.00-1.61 米国債 (10 年 ) 2.89% 0.012% 米 NYタ ウ ( ドル ) 24,423 34 NY 金 1,244-3.10 日本国債 日経平均は日本時間 1 時現在 独国債 独 DAX 株は日本時間 1 時現在 ポイント 日本株は下落 前週末の米株安を受け売りが先行し 終日軟調地合いが継続 米国株は小幅に上昇 メイ英首相が11 日に予定されていたEU 離脱法案の議会採東証決延期を発表し 欧州株が下落する中 米国株も売りが先行 ロンドンに拠点を置く 1 部 33 業種中 24 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 建設業 > 非鉄金属金融株が売られたほか 原油安を受けてエネルギー株も下落 ただ 売り一巡後は買 い戻し優勢で引けにかけてプラス圏を回復 米金利はほぼ横ばい 東京時間こそ前週末の金利低下地合いを引き継いだが 米株の反発などを背景に前週末水準まで値を戻した 為替はポンド安 EU 離脱法案の英議会採決延期を受け 合意無き離脱への懸念からポンドが下落し 対ドルで 2017/4 以来の安値を付けた ドルは米株の持ち直しを好感し 113 台に乗せた 主な材料 メイ英首相 離脱法案について 採決しても否決される見通しなので延期する EU 司法裁判所 (EU の最高裁判所 ) 英国は EU 離脱プロセスを取り消すことが可能 中国裁判所 米クアルコム ( 通信企業 ) が求めていた 一部旧型 iphone の中国での販売差し止めを認める ( アップル株は同報道を受け一時下落 ) 本日の注目ポイント 英国 EU 離脱に不透明感強いが 合意なき離脱はメインではない 昨日は英国議会下院で予定していた欧州離脱法案の採決が見送りとなった 大差での否決が予想され 混乱を避けるため メイ首相が決断した 下図の通り 今後の選択肢は非常に多い EU との交渉により離脱を先送りさせ 法案修正し 反対派を説得し 離脱に向かうというのが理想的な離脱であるが 今後も政治的な混乱に振らされる場面は見られよう 但し 合意なき離脱 は英国 EU 双方にとって最悪の選択肢 合意なき離脱 がメインシナリオとならない限り 混乱の広がりも限定的であろう 政治混乱 先送り 議決 シナリオ メイ首相辞任 内閣不信任投票 離脱日 3/29 延長申請提出を議決 現行のまま採決 法案修正 国民投票再実施 内容と課題 メイ首相が責任をとって退陣 後任人事を巡り混乱 内閣不信任案が可決され再任されない場合は解散総選挙 法案再検討の時間的余裕を確保するために EU に離脱期限の延長を申請 EU の全会一致が必要 条件がつく可能性 昨日は断念 市場混乱を理由に反対派を説得できるか 英議会が承認可能な案で EU と再交渉 EU は否定的 EU 離脱撤回は英国の意思のみで可能 結果次第で混乱 合意後の EU 離脱 / 合意なき EU 離脱 /EU 残留 英政局混迷が重石も 日本株は底堅い展開を予想 今後の注目イベント 予想レンジ ドル 日本株 米金利 112.70-113.70 21,200-21,600 2.81-2.91 昨日 英議会での離脱法案採決が延期され 合意無き離脱への懸念が欧州を中心とした株価の重石となる見込み 英政局への不透明感が重石となるも 現時点では合意無き離脱はメインシナリオとみておらず 日米株は上値が重いと同時に底堅さもみせるだろう 日本株 ドルは横ばい 米金利は 11 12 13 日と続く入札を控え上昇を予想 日程イベント注目点 未定 12 月中旬頃 12/18-19 FOMC 英国議会 EU 離脱法案採決 (12/11 予定が延期 ) 米国 対日通商要求の目的 効果等を公表 ( 見込み ) 英 EU 間で合意済の離脱法案を議会承認出来るかが焦点 可決には与党保守党の離脱強硬派等の賛成が必要も 同勢力は反発しており 不透明感が強い早ければ1 月から開始する日米通商交渉 (TAG 交渉 ) を前に 米国は輸出自動車削減や為替への言及を行う可能性がある 0.2% の利上げが予想される 焦点は今後の利上げ見通しだが 利上げペース鈍化を示唆する内容とはならない見込み 1
( 出所 :Bloomberg) 日本国債 10 年 ( 左軸 ) 米国債 10 年 ( 右軸 ) 東証 1 部 33 業種中 31 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 空運業 > サービス業 > 食料品 日経平均株価 ( 左軸 ) NY ダウ ( 右軸 ) S&P11 業種中 8 業種が上昇 ( 値上がり率上位 ) 情報技術 > コミュニケーション サービス > ヘルスケア ドル ( 左軸 ) 主要通貨強い順 CHF>USD>AUD>EUR>CAD>JPY>GBP ユーロ ( 右軸 ) 2
りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 28,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 1,0 26,000 日本2年金利 左軸 米国2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 3.2 3.6 2.8 3.2 2.4 1,0 24,000 日本10年金利 左軸 2.8 2.0 22,000 1,700 20,000 1.6 2.4 1.2 2.0 0.8 18,000 1,600 1.6 0.4 16,000 1.2 0.0 14,000 0.4 1,00 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 スイスフラン/ 右軸 ユーロ/ 右軸 130 120 110 100 0.8 図表4 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 10 14 1 13 130 12 120 11 110 10 100 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 9 8 8 7 7 70 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 3
注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 りそな マーケットフラッシュ デイリー 出所 Bloomberg) 図表 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 8 3,,000 3 3,,000 30 6 20 3,200 7,000 2 1 3,700 8,000 7 4 2, 70,000 2,700 6,000 2, 60,000 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 2,200 図表8 VIX指数 WTI ドル/バレル 右軸 1,0 VIX指数 3 70 1,300 2 60 20 1 1,200 0 1,100 30 10 17/12 18/1 18/2 18/3 18/4 18/ 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1018/1118/12 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 4
株 式 ( 出所 :Bloomberg) 前営業上昇率前営業上昇率前営業上昇率指標 指標 指標 日経平均寄付き ( ) 21,319.47-39.21-1.66% NYダウ ( ドル ) 24,423.26 +34.31 +0.14% 対ロシアルーブル ( ) 1.700 +0.003 +0.17% 米高値 ( ) 21,36.78-312. -1.44% NASDAQ ( ポイント ) 7,020.21 +1.269 +0.74% 南アフリカランド ( ) 7.882-0.072-0.% 国為安値 ( ) 21,169.96-08.72-2.3% S&P00 種 ( ポイント ) 2,637.72 +4.64 +0.18% 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.136-0.0023-0.20% 終値 ( ) 21,219.0-49.18-2.12% 株替イギリス FT100 指数 ( ポイント ) 6,721.4-6.7-0.83% $ 豪ドル ( 米ドル ) 0.71-0.0018-0.2% 東証一部出来高 ( 万株 ) 138,309 +1,120 +0.82% ( ポイント ) 10,622.07-166.02-1.4% 97.22 +0.700 式ドイツ DAX 指数ドルインデックス +0.73% 欧日売買高 ( 百万 ) 2,270,4-270,272-10.64% フランス CAC 指数 ( ポイント ) 4,742.38-70.7-1.47% 日本 30 年国債利回り (%) 0.7-0.01-1.86% (%) 42.63 州 -22.41-34.46% スイス SMI 指数 ( ポイント ) 8,1.02-1.01-2.17% 日本 20 年国債利回り本 6 日騰落レシオ (%) 0.60-0.020-3.4% 日 2 日騰落レシオ (%) 86.87-9.83-10.17% ロシア MICEX 指数 ( ポイント ) 2,396.84-34.4-1.42% 日本 10 年国債利回り (%) 0.03-0.020-36.36% 長 TOPIX ( ポイント ) 1,89.81-30.64-1.89% 日本東証 REIT 指数 ( ポイント ) 1,796.16-27.36-1.0% 本 R 日本 年国債利回り (%) -0.1-0.012 +9.38% 東証マザーズ ( ポイント ) 947.72-32.89-3.3% 米国 FTSE/NAREIT 指数 ( ポイント ) 17,98.47-107.37-0.9% 期日本 2 年国債利回り (%) -0.10-0.00 +3.4% E JPX 日経インデックス0 ( ポイント ) 14,06.44-270.72-1.89% グローバル S&Pク ローハ ルREIT JPY 指数 ( ポイント ) 1.28-1.41-0.% 米国 30 年国債利回り金 (%) 3.129-0.011-0.3% 日経ジャスダック平均 ( ) 3,498.87-3.30 I -1.0% 欧州 S&P Europe REIT JPY 指数 ( ポイント ) 1.00-2.61-1.83% 米米国 10 年国債利回り (%) 2.88 +0.013 +0.44% 利香港ハンセン指数 ( ポイント ) 2,72.38-311.38-1.19% T 豪国 ASX200 REIT 指数 ( ポイント ) 1,416. -24.70-1.71% 国米国 年国債利回り (%) 2.714 +0.02 +0.93% 上海総合株価指数 ( ポイント ) 2,84.8-21.31-0.82% 米ドル ( ) 113.33 +0.64 +0.7% 米国 2 年国債利回り (%) 2.729 +0.018 +0.68% 中国ハンセン指数 (H 株 ) ( ポイント ) 10,273.20-96.20-0.93% カナダドル ( ) 84.60 +0.01 +0.01% 欧ドイツ 10 年国債利回り (%) 0.246-0.003-1.20% 韓国総合株価指数 ( ポイント ) 2,03.79-21.97-1.06% ブラジルレアル ( ) 28. +0.0 +0.17% イギリス 10 年国債利回り州 (%) 1.199-0.066 -.22% 台湾加権指数 ( ポイント ) 9,647.4-113.34-1.16% メキシコペソ ( ).8 +0.02 +0.31% 無担保 O/N (%) -0.068-0.001 +1.49% ア S&Pムンバイ SENSEX 指数 ( ポイント ) 34,99.72-713.3-2.00% 為ユーロ ( ) 128.71 +0.39 +0.30% 日 TIBOR(3M) (%) 0.069 ±0.00000 ±0.00% 短ジシンガポール ST 指数 ( ポイント ) 3,072.44-38.68-1.24% ( ) 142.3-1.20-0.84% (%) -0.10867 +0.0016-4.3% 替英ポンド本 LIBOR(3M) FTSEブルサマレーシア HLCI インデックス ( ポイント ) 1,663.31-17.23-1.03% ( ) 114.43 +0.83 +0.73% 期 LIBOR(6M) (%) -0.0067 +0.000-49.24% アスイスフラン N タイ SET 指数 ( ポイント ) - - - ( ) 81.48 +0.27 +0.33% 金 FFレート (%) 2.1-0.010-0.4% Y 対豪ドル米ジャカルタ総合指数 ( ポイント ) 6,111.36-1.00-0.24% NZドル ( ) 77.87 +0.46 +0.9% FF 先物 (%) 97.20 +0.01 +0.02% 17 利イスタンブール 100 指数 ( ポイント ) 92,227.32-1,472.17-1.7% ( ) 16.34-0.06-0.38% ドルLIBOR(3M) (%) 2.7794 0.00488 +0.18% 時中国元国フィリピン総合指数 ( ポイント ) 7,348.21-112.8-1.1% ( ) 14.0 +0.08 +0.9% 欧州ユーロLIBOR(3M) (%) -0.3729-0.00286 +0.81% 時香港ドルベトナム VN 指数 ( ポイント ) 9.89-2.70-0.28% ( ) 10.0 +0.03 +0.28% ( ポイント ) 点韓国 100ウォン CRB 先物指数 181.6-2.0-1.36% オセオーストラリア ASX200 指数 ( ポイント ),2.0-128.99-2.27% インドネシア100ルピア ( ) 0.78 +0.00 +0.17% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,243.70-3.10-0.2% アニ商品ニュージーランド NZX0 種指数 ( ポイント ) 8,660.02-107.30-1.22% インドルピー ( ) 1.89-0.003-0.16% COMEX 銅先物 ( ドル ) 272.00-3.9-1.43% ア南米ブラジルボベスパ指数 ( ポイント ) 8,914.71-2,200.36-2.0% トルコリラ ( ) 21.27 +0.02 +0.11% WTI 原油先物 ( ドル ) 1.00-1.61-3.06% シンガポールドルタイバーツ ( ) 82.0 +0.24 +0.30% バルチックドライ海運指数 ( ポイント ) 1,372.00 ±0.00 ±0.00% その他 ( ) 3.4 +0.01 +0.% VIX 指数 ( ポイント ) 22.64-0.9-2.4%