資料 3 データ管理の達人 電子申告の達人 操作研修会 ( 電子申告の達人操作編 ) 東京地方税理士会データ通信協同組合 2016 年 7 月 1
電子申告の達人とは 法人税の達人 などの 申告書作成ソフト で作成した申告 申請等データを電子申告データに変換し 署名 送信から受信確認までの一連の操作を行うことができます 2
選択した機能に応じて 画面下部の処理ボタンが切り替わります 表示する年度を切替えます 画面の説明 表示データに年度や作成状況のフィルタをかけたり 検索することができます 電子申告データ メッセージを表示する領域です 各種設定を行います メニュー選択に応じた処理ボタンが表示されます ボタンから処理を行います 3
1. 国税電子申告 1-1. 取込 1-2. エラー修正 1-3. 検証 ( スキーマチェック ) 1-4. 署名 1-5. 送信 1-6. メッセージ確認 4
1-1. 取込 ( 国税 )(1) 例として 法人税の申告データの取り込みを行います 1. 国税電子申告 1. 取込 をクリックして下さい 2. 送信済みデータを表示しない にチェックをつけて下さい 作成状況が 送信済 のデータは表示されず 送信前のデータのみが表示されます 5
1-1. 取込 ( 国税 )(2) 3. 達人シリーズからの取込 をクリックして下さい 5. 税目 申告年度 手続き名 を選択し 確定 をクリックして下さい 4. 手続きの種類 法人個人区分 を選択し 次へ をクリックして下さい 6
1-1. 取込 ( 国税 )(3) 6. 次へ をクリックして下さい 8. 取込するデータを選択し 確定 をクリックして下さい 7. 参照 をクリックして下さい 9. 次へ をクリックして下さい 7
1-1. 取込 ( 国税 )(4) 10. 完了 をクリックして下さい 12. 次へ をクリックして下さい 11. 内訳概況書の達人から取込する場合 はい をクリックして下さい 13. 参照 をクリックして下さい 内訳概況書の達人から取込しない場合 いいえ をクリックして下さい 8
1-1. 取込 ( 国税 )(5) 14. 取込するデータを選択し 確定 をクリックして下さい 16. 完了 をクリックして下さい 15. 次へ をクリックして下さい 17. OK をクリックして下さい 取込した申告データが表示されます 9
1-1. 取込 ( 国税 ) 添付書類送付書 別途郵送する書類がある場合 1 データを選択し 変更 をクリックして下さい 2 その他帳票 をクリックして下さい 3 添付書類送付書作成 から添付書類送付書が作成できます 取込後に 電子申告の達人で追加作成できる帳票は 電子申告及び申請 届出による添付書類送付書 のみになりました 税務代理権限証書等は 各税務ソフトで作成して下さい 10
1-1. 取込 ( 国税 ) プレビュー (1) 取込したデータの内容を確認する 1 プレビューするデータを選択し 詳細 をクリックして下さい データをダブルクリックしても 次の画面が表示されます 2 OK をクリックして下さい 帳票確認画面が表示されます この画面は 表示されないこともあります 11
1-1. 取込 ( 国税 ) プレビュー (2) 取込したデータの内容を確認する 3 確定 をクリックして下さい 帳票の内容が確認できます 基本情報確認 をクリックすると 基本情報が確認できます この画面で修正することはできません タブで帳票を切替えられます 12
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 取込した申告データにエラーがある場合 以下の画面が表示されます OK をクリックして下さい 作成したデータにエラーがある場合 エラー箇所を確認 修正します 作成状況が 作成中 ( エラー ) になります 13
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 電子申告の基本情報と文字項目は 電子申告データを直接修正できます 電子申告データを修正しても 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータは修正されません 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータを修正した場合 再度電子申告の達人に取込して下さい 14
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 帳票のエラー (1) 1 エラーのデータを選択し 変更 をクリックして下さい 2 エラー帳票を選択し エラー詳細 をクリックして下さい エラー箇所とエラー理由が表示されます 3 OK をクリックして下さい 状態が エラー ( 値不正 ) になっています 15
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 帳票のエラー (2) 3 エラー箇所を選択し プレビュー をクリックして下さい エラーの帳票が表示されます 4 エラー箇所をダブルクリックして下さい 文字数制限エラーの場合 入力可能文字数が表示されます エラー箇所は赤字で表示されます 16
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 帳票のエラー (3) 5 文字を修正し 閉じる をクリックして下さい 7 保存します よろしいですか? と表示されたら はい をクリックして下さい 帳票画面が表示されます 6 右上の をクリックしてプレビュー画面を閉じて下さい エラー箇所が正常になり青字になります 状態が 正常 になります 17
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 基本情報のエラー (1) 1 基本情報 をクリックして下さい 3 確定 をクリックして下さい 2 編集 をクリックして下さい 基本情報の編集画面が表示されます 4 エラー箇所を確認し OK をクリックして下さい 18
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 基本情報のエラー (2) エラー箇所にカーソルが移動します 5 エラーを修正し 確定 をクリックして下さい 年月日を中途半端に入力するとエラーになります 19
1-2. エラー修正 ( 国税 ) 基本情報のエラー (3) 6 右上の をクリックして下さい 7 保存します よろしいですか? と表示されたら はい をクリックして下さい 作成状況が 作成中 になります 20
1-3. 検証 ( 国税 ) スキーマチェック (1) 1 2 国税電子申告 2. 検証 をクリックし スキーマチェックするデータにチェックをつけて下さい スキーマチェック をクリックして下さい 3 OK をクリックして下さい 事前検証結果 欄に結果 ( 正常またはスキーマエラー ) が表示されます 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい エラーになった場合 エラーを修正して下さい 21
1-3. 検証 ( 国税 ) スキーマチェック (2) 送信する前に スキーマチェックを行って下さい スキーマチェックせずに送信をすると 送信時にスキーマチェックを行います このため 送信に時間がかかります 22
1-4. 署名 ( 国税 )(1) 1 国税電子申告 3. 署名 をクリックし 署名するデータにチェックをつけて下さい 2 署名追加 をクリックして下さい 3 認証局サービス名は 日税連税理士用電子証明書 を選択し 確定 をクリックして下さい 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 日税連の電子証明書の場合 23
1-4. 署名 ( 国税 )(2) 4 PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 6 OK をクリックして下さい 5 OK をクリックして下さい 作成状況が 署名済 になります 24
1-5. 送信 ( 国税 )(1) 1 国税電子申告 4. 送信 をクリックし 送信するデータにチェックをつけて下さい 2 送信 をクリックして下さい 3 送信を行いますか? と表示されたら はい をクリックして下さい 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 25
1-5. 送信 ( 国税 )(2) 4 税理士の利用者識別番号が表示されていることを確認してから 確定 をクリックして下さい 5 完了 をクリックして下さい 送信状況 利用者識別番号 利用者名 状況 xxxxxxxxxxxx 税務太郎送信完了 申告 申請等データの送信が完了しました 完了 チェックをつけると暗証番号が保存できます 参照 から利用者を変更することができます 6 OK をクリックして下さい 電子申告の達人 送信が完了しました 詳細は 送信結果 ボタンよりご確認ください OK 電子申告データが送信されました 26
1-5. 送信 ( 国税 ) 即時通知の確認 1 送信済みデータを表示しない のチェックを外して下さい 2 送信結果を確認するデータを選択をしてから 送信結果 をクリックして下さい 即時通知 画面が表示されます エラーがないか確認して下さい 即時通知 は保存されています 27
1-6. メッセージ確認 ( 国税 ) 1-6-1. 受信する利用者の指定 1-6-2. メッセージのダウンロード 1-6-3. 受付完了通知の印刷 1-6-4. 送信した申告書の印刷 28
1-6-1. 受信する利用者の指定 1 2 3 4 国税電子申告 5. メッセージ確認 をクリックして下さい 送受信の設定 をクリックして下さい 受信用設定 をクリックして下さい メッセージを受信する利用者にチェックをつけてから 閉じる をクリックして下さい チェックをつけた利用者のメッセージを受信します 29
1-6-2. メッセージのダウンロード 1 国税電子申告 5. メッセージ確認 をクリックし メッセージのダウンロード をクリックして下さい メッセージのダウンロードが始まります 暗証番号が保存されていない場合 認証画面が表示されます 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 2 全ての処理が完了しました が表示されたら 閉じる をクリックして下さい 受信したメッセージが表示されます 30
1-6-3. 受付完了通知の印刷 1 受付結果を表示したいデータを選択し 詳細 をクリックして下さい 受付完了通知が表示されます 2 印刷 をクリックして下さい 受付完了通知が印刷できます データをダブルクリックしても 受付完了通知が表示されます 31
1-6-4. 送信した申告書の印刷 1 PDF 変換 をクリックして下さい 電子申告完了済 受付日時 受付番号 が表示されます 2 プレビュー をクリックして下さい 申告書が表示されます ここをクリックすると印刷できます 申告書を PDF ファイルで保存できます ここをクリックすると印刷できます または 右クリック 印刷から印刷して下さい 印刷が完了したら 申告書画面 PDF 変換処理画面 メール詳細画面は閉じて下さい 以上で 国税の申告は完了しました 32
2. 地方税電子申告 2-1. 取込 2-2. エラー修正 2-3. 検証 ( スキーマチェック ) 2-4. 署名 2-5. 送信 2-6. メッセージ確認 33
2-1. 取込 ( 地方税 )(1) 例として 法人税の申告データの取り込みを行います 1. 地方税電子申告 1. 取込 をクリックして下さい 2. 送信済みデータを表示しない にチェックをつけて下さい 作成状況が 送信済 のデータは表示されず 送信前のデータのみが表示されます 34
2-1. 取込 ( 地方税 )(2) 3. 達人シリーズからの取込 をクリックして下さい 5. 税目 申告年度 手続き名 を選択し 確定 をクリックして下さい 4. 手続きの種類 法人個人区分 を選択し 次へ をクリックして下さい 35
2-1. 取込 ( 地方税 )(3) 6. 法人税の達人からのインポート を選択し 確定 をクリックして下さい 8. 参照 をクリックして下さい 7. 次へ をクリックして下さい 9. 取込するデータを選択し 確定 をクリックして下さい 36
2-1. 取込 ( 地方税 )(4) 10. 次へ をクリックして下さい 12. 完了 をクリックして下さい 11. 次へ をクリックして下さい 取込した申告データが表示されます この画面は表示されないこともあります 37
2-1. 取込 ( 地方税 ) 添付ファイル ファイルを添付する場合 1 データを選択し 変更 をクリックして下さい 2 添付ファイル をクリックして下さい 3 ファイル添付 からファイルを添付することができます 38
2-1. 取込 ( 地方税 ) プレビュー 取込したデータの内容を確認する 1 プレビューするデータを選択し 詳細 をクリックして下さい データをダブルクリックしても 次の画面が表示されます 帳票の内容が確認できます 基本情報確認 をクリックすると 基本情報が確認できます 2 確定 をクリックして下さい この画面で修正することはできません 39
Memo 40
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 取込した申告データにエラーがある場合 以下の画面が表示されます OK をクリックして下さい 作成したデータにエラーがある場合 エラー箇所を確認 修正します 作成状況が 作成中 ( エラー ) になります 41
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 電子申告の基本情報と文字項目は 電子申告データを直接修正できます 電子申告データを修正しても 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータは修正されません 業務ソフトウェア ( 法人税の達人等 ) のデータを修正した場合 再度電子申告の達人に取込して下さい 42
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 基本情報のエラー (1) 1 エラーのデータを選択し 変更 をクリックして下さい 2 帳票にエラーがないことを確認したら 基本情報 をクリックして下さい 3 OK をクリックして下さい 帳票にエラーがある場合の修正は 国税のエラー修正を参照して下さい 43
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 基本情報のエラー (2) 3 編集 をクリックして下さい 基本情報の編集画面が表示されます 4 確定 をクリックして下さい 5 エラー箇所を確認し OK をクリックして下さい エラー箇所にカーソルが移動します 44
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 基本情報のエラー (3) 6 エラーを修正し 確定 をクリックして下さい 6-1 提出先のエラーの場合 参照 をクリックして下さい 6-3 確定 をクリックして下さい 提出先が設定されます 6-2 提出先を選択し 確定 をクリックして下さい 45
2-2. エラー修正 ( 地方税 ) 基本情報のエラー (4) 7 右上の をクリックして下さい 8 保存します よろしいですか? と表示されたら はい をクリックして下さい 提出先が設定されます 作成状況が 作成中 になります 帳票のエラーの修正は 国税のエラー修正を参照して下さい 46
2-3. 検証 ( 地方税 ) スキーマチェック (1) 1 地方税電子申告 2. 検証 をクリックし スキーマチェックするデータにチェックをつけて下さい 2 スキーマチェック をクリックして下さい 3 OK をクリックして下さい 事前検証結果 欄に結果 ( 正常またはスキーマエラー ) が表示されます 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい エラーになった場合 エラーを修正して下さい 47
2-3. 検証 ( 地方税 ) スキーマチェック (2) 送信する前に スキーマチェックを行って下さい スキーマチェックせずに送信をすると 送信時にスキーマチェックを行います このため 送信に時間がかかります 48
2-4. 署名 ( 地方税 )(1) 1 地方税電子申告 3. 署名 をクリックし 署名するデータにチェックをつけて下さい 2 署名追加 をクリックして下さい 3 認証局サービス名は 日税連税理士用電子証明書 を選択し 確定 をクリックして下さい 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 日税連の電子証明書の場合 49
2-4. 署名 ( 地方税 )(2) 4 OK をクリックして下さい 6 OK をクリックして下さい 5 PIN コードを入力し OK をクリックして下さい 作成状況が 署名済 になります 50
2-5. 送信 ( 地方税 )(1) 1 地方税電子申告 4. 送信 をクリックし 送信するデータにチェックをつけて下さい 2 送信 をクリックして下さい 3 はい をクリックして下さい 全てのデータにチェックをつける場合 全選択 をクリックして下さい 51
2-5. 送信 ( 地方税 )(2) 4 税理士の利用者 ID が表示されていることを確認してから 確定 をクリックして下さい 5 OK をクリックして下さい 電子申告の達人 送信が完了しました 詳細は 送信結果 ボタンよりご確認ください 参照 から利用者を変更することができます OK 電子申告データが送信されました チェックをつけると暗証番号が保存できます 52
2-5. 送信 ( 地方税 ) 即時通知の確認 1 送信済みデータを表示しない のチェックを外して下さい 2 送信結果を確認するデータを選択してから 送信結果 をクリックして下さい 即時通知 画面が表示されます エラーがないか確認して下さい 即時通知 は保存されています 53
Memo 54
2-6. メッセージ確認方法 ( 地方税 ) 方法 1: 税理士のメッセージボックスから納税者のメッセージボックスを ( 代理人として ) 確認する 設定が必要になります 事務所のパソコン PC eltax メールサーバ 税理士のメッセージボックス 納税者のメッセージボックス 方法 2: 納税者のメッセージボックスを直接確認する 事務所のパソコン PC eltax メールサーバ 税理士のメッセージボックス 納税者のメッセージボックス 地方税の送信をすると 納税者のメッセージボックスに受付完了通知が届きます 税理士のメッセージボックスには届きません 55
2-6. メッセージ確認 ( 地方税 ) 2-6-1. 税理士のメッセージボックスから納税者のメッセージボックスを ( 代理人として ) 確認する場合の設定 納税者のメッセージボックスを直接確認する場合 この操作は不要です 2-6-2. 受信する利用者の指定 2-6-3. メッセージのダウンロード 2-6-4. 受付完了通知の印刷 2-6-5. 送信した申告書の印刷 56
2-6-1. 税理士のメッセージボックスから納税者のメッセージボックスを ( 代理人として ) 確認する場合の設定 (1) 1 2 3 4 地方税電子申告 5. メッセージ確認 をクリックして下さい 送受信の設定 をクリックして下さい 受信用設定 をクリックして下さい 税理士を選択し 設定 をクリックして下さい 受信用設定画面が表示されます 57
2-6-1. 税理士のメッセージボックスから納税者のメッセージボックスを ( 代理人として ) 確認する場合の設定 (2) 5 6 取得するメッセージに納税者一覧に存在する納税者分を含める にチェックをつけて下さい 納税者一覧 をクリックして下さい 7 受信する納税者が表示され 受信要否にチェックがついていることを確認し 閉じる をクリックして下さい 納税者が表示されていない場合 追加 から追加して下さい 受信用設定画面が表示されます 8 確定 をクリックして下さい 58
2-6-2. 受信する利用者の指定 1 送受信の設定 受信用設定 をクリックして下さい 2 メッセージを受信する利用者にチェックをつけて 閉じる をクリックして下さい チェックをつけた利用者のメッセージを受信します 59
2-6-3. メッセージのダウンロード 1 地方税電子申告 5. メッセージ確認 をクリックし メッセージのダウンロード をクリックして下さい 暗証番号が保存されていない場合 認証画面が表示されます 暗証番号を入力し 確定 をクリックして下さい 2 全ての処理が完了しました が表示されたら 閉じる をクリックして下さい 受信したメッセージが表示されます 60
2-6-4. 受付完了通知の印刷 1 受付結果を表示したいデータを選択し 詳細 をクリックして下さい 受付完了通知が表示されます 2 印刷 をクリックして下さい 受付完了通知が印刷できます データをダブルクリックしても 受付完了通知が表示されます 61
2-6-5. 送信した申告書の印刷 1 PDF 変換 をクリックして下さい 電子申告完了済 受付日時 受付番号 が表示されます ここをクリックすると印刷できます 2 プレビュー をクリックして下さい 申告書が表示されます ここをクリックすると印刷できます または 右クリック 印刷から印刷して下さい 印刷が完了したら 申告書画面 PDF 変換処理画面 メッセージ詳細画面は閉じて下さい 申告書をPDFファイルで保存できます 以上で 地方税の申告は完了しました 62
3. その他設定 送受信の設定 受信用設定 でメッセージ受信時の各種設定ができます 送受信の設定 共通設定 で e-tax e LTAX の登録情報 ( 暗証番号等 ) の変更ができます 63
3-1. 送受信の設定受信用設定 1 国税 / 地方税選択で 国税または地方税を選択して下さい 2 送受信の設定 受信用設定 をクリックして下さい 3 設定をする利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 受信用設定画面が表示されます 地方税 国税 ダウンロードするメッセージの日付や 種類を指定することができます 64
3-2. 送受信の設定共通設定 1 国税 / 地方税選択で 国税または地方税を選択して下さい 2 送受信の設定 共通設定 をクリックして下さい 3 設定をする利用者を選択し 設定 をクリックして下さい 共通設定画面が表示されます 地方税 国税 暗証番号の変更等をすることができます 65