年金支払開始時の請求手続きの流れについて知りたい 三井住友海上プライマリー生命より年金支払開始を迎えるお客さまへのご案内を発送いたします ) 年金支払開始日の約 3 か月前に三井住友海上プライマリー生命よりご案内 年金支払請求書等を発送いたします 請求するお手続きをご選択ください ) 次の 4 つのお手続きの中から請求するお手続きを つご選択ください 各手続きの留意事項等については 同封されている お手続き方法のご案内ブック にて必ずご確認ください お手続き A B C D < 継続プラン ( 利率更改特約付加 )> 年金支払開始日を変更し 運用を継続したい < 据置プラン ( 年金支払開始日の繰延べ )> 年金支払開始日を 年間繰延べたい 年金支払開始日より年金で受取りたい 年金支払開始日に年金ではなく 一括で受取りたい ( )AB を選択し 再び年金支払開始日が到来した場合のお手続きは 上記 三井住友海上プライマリー生命より年金支払開始を迎えるお客さまへのご案内を発送いたします からの流れと同様です ( お手続きの流れに変更はありません ) 三井住友海上プライマリー生命年金手続き専用ダイヤル 00 ー ー 76 月曜日 ~ 金曜日 ( 祝日 年末年始を除く ) 午前 9 時 ~ 午後 5 時
据置プランへの移行サービスについて ご契約後のお手続きの流れ 年金支払開始日までに所定のお手続きが未了 ( 注 ) の場合 B 据置プラン へ の請求とみなし 据置プランに移行いたします 据置プランへの移行を希望されない場合は 年金支払開始日前日までにお申し出ください ( 注 ) 書類不備のまま年金支払開始日を迎えた場合も含みます < 対象外のケース> 以下のケースでは本お取扱いの対象外となります ) 繰延べ後の年金支払開始日における被保険者様の年齢が90 歳を超えるとき ) 年金種類が確定年金の場合において 最終年金支払日における被保険者様の年齢が05 歳を超えるとき 3) 契約者様と年金受取人様が異なるとき Q. どうしても据置プランへの移行を希望しない場合はどうしたらよろしいでしょうか 据置プランへの移行を希望しない旨を 年金支払開始日前日までに 当社まで申し出ていただければ 据置プランへの移行 は行いません ただし 未請求中は定期的にお手続きのお願いの通知をお送りすることとなりますので ご了承ください Q. 据置プランへの移行 ( 年金支払開始日の繰延べ ) の通知は発行されるのでしょうか はい 据置プランへ移行手続きをした旨のお知らせを契約者様宛に発送いたします Q 3. 据置プランへの移行後 ( 繰延べ期間中 ) に年金受取を開始するにはどうすればよろしいでしょうか 繰延べ期間中に年金支払請求をご希望の場合 契約者様より年金 手続き専用ダイヤル (00--76) までご連絡いただき 請求書類をお取り寄せください 請求書は年金受取人様にてご記入いただき 年金の支払請求を実施していただきます
A < 継続プラン ( 利率更改特約付加 )> 年金支払開始日を変更し 運用を継続したい 請求者は契約者様となります 三井住友海上プライマリー生命へ必要書類をご返送ください ) 継続プラン ( 利率更改特約付加 ) 請求書に必要事項をご記入ください ) 通貨 期間を変更される場合は通貨 期間をご選択ください ( ) 現在と同じ通貨 期間をご希望で 変更がない場合記入不要です 3) ご請求に必要な書類をご準備いただき 同封の返信用封筒にて三井住友海上プライマリー生命へご返送ください 4) 必要書類に不備があった場合は 不備の内容について 文書等にてご案内します 5) 不備をご解消いただき 必要書類を再度三井住友海上プライマリー生命へご返送ください ( ) 不備のない必要書類を年金支払開始日の前営業日までにご返送いただく必要があります 三井住友海上プライマリー生命より 保険証券 等を発送いたします ) お手続き受付完了後 営業日後 ( 原則 ) に 手続き完了のお知らせ を発送いたします ) 変更前の年金支払開始日 ( 更改日 ) の 営業日後 ( 原則 ) に 保険証券 等を発送いたします ( ) お手元の 保険証券 は更改日をもって無効となります 更改内容を記載した 保険証券 を大切に保管ください Q. 年金支払開始日の前営業日までに必要書類を返送できませんでした どうなるのでしょうか 年金支払開始日の前営業日までに請求手続きをいただくことが条 件となります 大変申し訳ございませんが お取扱いすることができません
Q. 更改日において 繰下げ期間 通貨を三井住友海上プライマリー生命が取扱っていない場合があるとお聞きしましたが その場合 はどうなるのでしょうか 利率更改特約付加のお申し出に対して三井住友海上プライマリー 生命が承諾した後であっても その後の市場環境の影響等により 更改日において ご希望の繰下げ期間 通貨の取扱いを三井住友海上プライマリー生命が停止している場合があります この場合には 現在の契約通貨にて 年金支払開始日を 年後に繰延べとさせていただきますので 何卒ご了承ください 年金支払開始日の繰延べではなく 三井住友海上プライマリー生命が更改日において取扱いをしている繰下げ期間 通貨で利率更改特約付加をご希望される場合には 更改日の前営業日までに 改めて書面にてお手続きくださいますようお願いいたします ご契約後のお手続きの流れ B < 据置プラン ( 年金支払開始日の繰延べ )> 年金支払開始日を 年間繰延べたい 請求者は契約者様となります 三井住友海上プライマリー生命へ必要書類をご返送ください ) 据置プラン ( 年金支払開始日の繰延べ ) 請求書に必要事項をご記入ください ) 通貨を変更される場合は通貨をご記入ください ( ) 現在と同じ通貨をご希望で 変更がない場合記入不要です 3) ご請求に必要な書類をご準備いただき 同封の返信用封筒にて三井住友海上プライマリー生命へご返送ください 4) 必要書類に不備があった場合は 不備の内容について 文書等にてご案内します 5) 不備をご解消いただき 必要書類を再度三井住友海上プライマリー生命へご返送ください ( ) 不備のない必要書類を年金支払開始日の前営業日までにご返送いただく必要があります
三井住友海上プライマリー生命より 手続き完了のお知らせ 等を発送いたします ) お手続き受付完了後 営業日後 ( 原則 ) に 手続き完了のお知らせ を発送いたします ) 繰延べ前の年金支払開始日の 営業日後 ( 原則 ) に 手続き完了のお知らせ を発送いたします 備考 : 電話による請求手続き ) 契約者ご本人様からのお電話によるお手続きも受付けています お手元に保険証券をご用意の上三井住友海上プライマリー生命年金手続き専用ダイヤル (00 - -76) へご連絡ください Q. 年金支払開始日の前営業日までに請求手続きが完了しなかった場合 どうなりますか 年金支払開始日前日までに所定のお手続きが完了しなかった場合 据置プランへの請求とみなして据置プランに移行いたします ( 対象外契約を除く ) 対象外契約の詳細につきましては 前述の 据置プランへの移行サービスについて をご確認ください C 年金支払開始日より年金で受取りたい 請求者は年金受取人様となります 三井住友海上プライマリー生命へ必要書類をご返送ください ) 年金支払請求書の 受取方法 欄にて 年金受取 をご選択ください ) 外貨もしくは円貨のいずれかの通貨での受取りをご選択ください 3) ご請求に必要な書類をご準備いただき 同封の返信用封筒にて三井住友海上プライマリー生命へご返送ください 4) 必要書類に不備があった場合は 不備の内容について 文書等にてご案内いたします 5) 不備をご解消いただき 必要書類を再度三井住友海上プライマリー生命へご返送ください
三井住友海上プライマリー生命より 年金証書 等を発送いたします ) お手続き受付完了の 営業日後 ( 原則 ) に 手続き完了のお知らせ を発送いたします ) 年金支払開始日の 営業日後 ( 原則 ) に 年金証書 等を発送いたします ( ) 保険証券は 年金支払開始日をもって無効となります 3) 年金支払開始日の翌日からその日を含めて5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします なお 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください Q. 年金種類や受取期間 受取通貨を契約通貨以外の外貨に変更することができるのでしょうか 年金支払開始日の前営業日までに 不備のない必要書類を三井住 友海上プライマリー生命が受付けた場合 三井住友海上プライマリー生命の定める取扱範囲内で変更することができます ご希望の場合は 三井住友海上プライマリー生命年金手続き専用ダイヤル (00 - - 76) までご連絡ください Q. 年金支払開始日の前営業日までに必要書類を返送できませんでした どうなるのでしょうか 据置プランへの移行サービス対象外契約のお客さまは すみやか に 必要書類を三井住友海上プライマリー生命にご返送ください ( ) 円貨による年金受取はご選択いただけません 不備のない必要書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください Q 3. 年金支払開始日に振込まれていませんでした どうしてでしょうか 年金支払開始日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください
D 年金支払開始日に年金ではなく 一括で受取りたい 請求者は年金受取人様となります 三井住友海上プライマリー生命へ必要書類をご返送ください ) 年金支払請求書の 受取方法 欄にて 一括受取 をご選択ください ) 外貨もしくは円貨のいずれかの通貨での受取りをご選択ください 3) ご請求に必要な書類をご準備いただき 同封の返信用封筒にて三井住友海上プライマリー生命へご返送ください 4) 必要書類に不備があった場合は 不備の内容について 文書等にてご案内いたします 5) 不備をご解消いただき 必要書類を再度三井住友海上プライマリー生命へご返送ください 三井住友海上プライマリー生命より 手続き完了のお知らせ 等を発送いたします ) お手続き受付完了の 営業日後 ( 原則 ) に 手続き完了のお知らせ を発送いたします ) 年金支払開始日の 営業日後 ( 原則 ) に 支払手続き完了のお知らせ を発送いたします 3) 年金支払開始日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします なお 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください 4) 一括で受取る場合の受取額は 年金原資相当額となります Q. 年金を一括で受取った場合 その後契約はどうなるのでしょうか 年金原資相当額を一括でお支払いいたします お支払いに伴い契約は消滅します
Q. 年金支払開始日の前営業日までに必要書類を返送できませんでした どうなるのでしょうか 据置プランへの移行サービス対象外契約のお客さまは すみやか に 必要書類を三井住友海上プライマリー生命にご返送ください 外貨建契約を円貨で受取る場合 不備のない必要書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日における 三井住友海上プライマリー生命の所定の為替レートを用いて円貨に換算いたします 不備のない必要書類を三井住友海上プライマリー生命が受付けた日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください Q 3. 年金支払開始日に振込まれていませんでした どうしてでしょうか 年金支払開始日の翌日からその日を含めて 5 営業日以内 ( 原則 ) に ご指定いただいた請求者様名義の口座にお振込みいたします 外貨によるお受取りの場合 着金までお時間がかかる場合もございますのでご了承ください ご契約後のお手続きの流れ