Knowledge Suite[ ナレッジスイート ] ファーストステップガイド 営業支援 SFA グループウェア 管理者向け 営業支援特別パック 機能 お試し版 ( 本パッケージ ) ID 数無制限 グループウェア SFA 機能 リードフォーム CENTER モバイル ( スマホアプリ含む ) 名刺 CRM( 初月 1,800 枚 + 翌月以降 750 枚 / 月 ) メールビーコン ( ユニークメアド 5,000 件まで 月間配信数無制限 ) ストレージ容量 30GB 本マニュアルは Knowledge Suite をご利用いただくにあたり 必要最低限な初期設定についてのご説明を行っております 正式申込み版 初期費 0 円 月額 85,000 円 + 消費税 最低契約期間は 1 年間とさせていただきます Windows は 米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です その他の各製品名は 各社の商標 または登録商標です その他の各製品は 各社の著作物です Copyright NIFTY Corporation 2013
本書の内容について ( 目次 ) はじめに 1 初期設定を行う 1 ログインする 2 企業情報を設定する 2 メンバーを登録する 3 その他の設定 :SFA/CRM 利用権限設定 6 その他の設定 : 設備予約設定 7 本書の内容を越える 詳しい操作マニュアルは Knowledge Suite 操作ガイド に掲載されています ( ログイン後 画面右上の ヘルプ を開き Knowledge Suite について の 操作ガイド を参照ください ) 初期設定の後に [Knowledge Suite] 登録手続きのお知らせ メールが送付されます このメールにはサイト名やユーザ ID 等の重要な情報が含まれますので 大事に保管してください はじめに ご利用環境の準備 Knowledge Suite のご利用には Microsoft Internet Explorer や Google Chrome などのウェブブラウザおよびインターネット回線が必要です ご利用にあたり事前の準備をお願いいたします 必要な事前準備 情報の確認 Knowledge Suite のご利用にあたり必要となる下記の事前準備 情報が揃っているかご確認ください ログインする ニフティ株式会社より受信した [ ハコクラ NIFTY Cloud selection] お試し利用の登録手続き完了のお知らせ メール 具体的な手続き方法については別紙 ハコクラとは をご覧ください ご利用環境により受信制限や迷惑メールの設定をご確認ください プロダクトキーが記載されている用紙 ( 本パッケージ内に同梱されています ) 初期設定を行う 登録手続きメールに記載されているログイン ID とパスワードを利用して Knowledge Suite へログインしてください https://gridy.jp/login Knowledge Suite のご利用にあたりいくつかの初期設定を行います ニフティ株式会社より受信した [ ハコクラ NIFTY Cloud selection] お試し利用の登録手続き完了のお知らせ メールに記載されているサービス URLをクリックしてください 同じメールに記載されているID を入力いただき 登録開始 をクリックしてください メールアドレスなど ご利用に必須となる項目に入力いただき [ 登録 ] をクリックしてください 企業情報を設定する ログイン後の マイページ が表示されます 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左下の 企業 / 団体情報編集 をクリックします 1 2
企業情報の入力 会社名 住所 企業ロゴなどを入力します 企業ロゴを設定すると 画面左上やスマホアプリ上で設定した画像が表示されます 入力が完了したら 次へ ボタンをクリックします 確認画面で入力した内容を確認して 登録 ボタンをクリックします 企業の組織情報を登録します メンバーの招待 組織内のメンバーを招待する を選択します 部署を選択 をクリックします 部署選択ポップアップで メンバーを登録する部署を選択します ( 選択した部署にメンバーが登録されます ) 登録するメンバーのメールアドレスを入力します メールアドレスがログイン I D になります メンバーへのメッセージを入力します 入力されたメッセージは 登録メンバーに送信される招待メールの本文に表示されます 確認 ボタンをクリックします 部署の新規作成 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左メニューの 部署管理 をクリックします 部署管理画面で 部署作成 ボタンをクリックします 招待メールを送信する 内容を確認して 問題なければ 送信 ボタンをクリックします 部署選択ポップアップ 部署情報の入力 部署名 を入力します 初回作成時は最上位部署になるため 通常はお客様企業名を入力します 上位にあたる部署を選択します どの部署の配下に設定するかを指定します 最上位部署を登録する際は 設定です 部署概要 を入力します ラベル を選択します 部署を見やすくするために表示されるラベル ( 色 ) を選択できます 新規登録 ボタンをクリックします メンバーを登録する Knowledge Suite にメンバーを招待します メンバー招待画面へ遷移 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左メニューの メンバー招待 をクリックします 送信 ボタンをクリックすると 登録したメールアドレス宛に 招待メール が送付されます 招待メールに記載されている登録用 URL を各ユーザが開き 本登録することでメンバー登録が完了します メンバーの登録はインポート機能を利用して一括で行うこともできます メンバーインポート画面へ遷移 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左メニューの メンバー をクリックします 3 4
メンバー情報のインポート 雛形ファイル をクリックして CSV ファイルをダウンロードし 必要事項を記入してください 必須項目は下をご参照ください 参照 ボタンをクリックして インポートファイルを選択します 登録 ボタンをクリックして インポートを開始します インポートが完了すると 状態 列に 完了 と表示されます ダウンロード ボタンが表示されている場合 入力内容に誤りがありますので エラーメッセージが記載されたファイルをダウンロードして修正を行ってください 操作 メンバーインポートのファイル入力項目 ユーザー識別方法 ユーザー ID 認証 ID 新規更新削除 新規 と入力 更新 と入力 削除 と入力 PCメールアドレスを指定 識別方法がユーザー IDの場合は必須 識別方法がユーザー IDの場合は必須 部署に所属させる場合は必須 識別方法が認証 ID の場合は必須 識別方法が認証 ID の場合は必須 部署識別方法 部署識別情報 部署に所属させる場合は必須 部署名 部署に所属させる場合は必須 表示順 ( 任意 ) ( 任意 ) P C メールアドレス ユーザー識別方法がメールアドレスの場合必須 ユーザー識別方法がメールアドレス の場合必須 本パスワード ( 任意 ) ( 任意 ) 名前 姓 名前 名 姓 ふりがな 名 ふりがな 社員 ID ( 任意 ) ( 任意 ) メンバーインポートのファイル入力項目 新規 更新 削除 電話番号 ( 会社 ) ( 任意 ) ( 任意 ) 電話番号 ( 内線 ) ( 任意 ) ( 任意 ) 電話番号 ( 携帯電話 ) ( 任意 ) ( 任意 ) 部署名 ( 任意 ) ( 任意 ) 役職 ( 任意 ) ( 任意 ) アドミニストレーター権限設定 サブアドミニストレーター権限設定 タイムカード権限設定 グループ管理者権限設定 KS 権限設定 スマートフォン利用設定 スマートフォン利用許可電話番号 1 ( 任意 ) ( 任意 ) スマートフォン利用許可電話番号 2 ( 任意 ) ( 任意 ) スマートフォン利用許可電話番号 3 ( 任意 ) ( 任意 ) SFAエクスポート権限 ( 営業報告 ) SFAエクスポート権限 ( 顧客 ) SFAエクスポート権限 ( 顧客担当者 ) SFAエクスポート権限 ( 商品 ) SFAエクスポート権限 ( 商談 ) SFAエクスポート権限 ( 商談商品 ) ワークフロー権限 その他の設定 :SFA/CRM 利用権限設定 利用者設定をすることで SFA/CRM 機能を利用できます KS 利用者設定画面へ遷移 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左メニューの KS 利用者設定 をクリックします KS(SFA/CRM) 利用権限を付与 KS 利用者設定画面にユーザ一覧が表示されるため SFA/CRM 機能を利用させたいユーザの KS 権限 列の 付与する をクリックします 利用権限を外したい場合は 削除する をクリックします 5 6
その他の設定 : 設備予約設定 設備設定をすることで会議室等の設備予約機能を利用できます 設備区分管理画面へ遷移 画面上部の 設定 ボタンをクリックします 設定画面左メニューの 設備区分管理 をクリックします 設備区分の登録 新規登録 ボタンをクリックします 部署区分名 に名称を入力します 組織 に利用対象組織を選択します 入力は任意です 予約権限 に当該設備区分の予約権限を持つ部署 / グループを設定します 入力は任意です 登録 ボタンをクリックします 設備管理画面に遷移 設定画面左メニューの 設備管理 をクリックします 新規登録 をクリックします 設備情報を登録する 設備名 に名称を入力します 部署区分 で設備を登録する設備区分を選択します 期間制限 に必要に応じて 使用可能期間などの情報を設定します 入力は任意です 予約制限 に当該設備の予約権限を持つ部署 / グループを設定します 入力は任意です 登録 ボタンをクリックします 7