217 217 3 13-865 31 11 TEL 3-5695-8833 FAX 3-5695-897 www.nisshinbo.co.jp Printed in Japan
4 いま 必要な会社 226 3 1ROE 12% 1
P.1-8 P.18-48 1 4 18 3 2 4 22 1 6 8 26 2 ADAS 28 3 3 4 P.9-17 22 1 26 2 9 9 28 3 32 At a Glance 14 16 14 34 34 36 ESG information 38 36 4 ESG information 42 44 46 4 2 48 P.49-62 5 53 58 6 61 5 P.63-78 79 8 81 1 2 217 3ESG 2 3
197 1945 196 1985 1995 Nisshinbo Automotive Manufacturing Inc. JV 1946 196 1997 2 197 1958 1981 1999 25 1944 Saeron Automotive Corporation 2 1914 45 5
226 3 29 M&A 4 Challenge 212 211 3213 3 3 Next 215 214 3216 3 215 5 215 1 1 226 31ROE 12 M A 1 ROE12 % 6, 216 3 217 4 217 1 1 5, 211 11 11 TMD Friction Group S.A. 4, 21 12 12 3, 29 4 2, 1, 21 211 212 213 214 215 216 217 3 31 6 7
3 31 213 214 215 216 217 45,693 494,35 523,757 533,989 527,274 175,37 187,742 29,115 25,367 19,851 118,849 148,699 161,886 165,37 146,61 24,52 28,655 28,67 29,525 6,687 8,15 8,81 8,138 8,285 9,482 54,736 54,629 51,72 6,127 55,842 3,524 31,685 31,28 32,584 32,647 15,366 1,567 9,246 8,357 8,83 23,238 23,56 24,41 24,73 23,616 13,393 13,175 13,744 12,617 4,89 6,418 9,11 13,693 1,775 3,574 551,933 611,31 678,486 651,793 646,288 242,623 276,865 36,937 284,471 275,753 Transforming Strengths into New Value 34,95 26,75 37,12 39,566 26,768 1,973 19,862 21,271 22,793 31,429 24,72 2,321 6,238 9,44 3,595 1 36.74 51.6 8.33 67.93 22.52 1,198.67 1,369.78 1,634.7 1,472.26 1,444.94 8 9 15. 15. 15. 3. 3. % ROA 1.2 1.5 2.1 1.6.6 ROE 3.2 4. 5.5 4.4 1.5 ESG 22,83 22,52 21,387 23,55 23,256 2,293 2,448 2,424 2,441 2,42 216 1 22 -CO 2/ 1.62 1.48 1.43 1.37 1.51 216 1217 3
217 3 1.3527,274 61.24,89 66.8 3,574 1 11,5583,24 218 3 2 TMD 2245,914 217 1 ADAS ADAS 217 ADAS ADAS ADAS 1 Tier 1 IT ADAS Alphatron Marine Beheer B.V. Advanced Driving Assistant Systems
226 3 1 ROE 12% M&A 2,5 R&D2,5 226 3 4, 4 5 226 3 1 4 3 4 M&A TMD65 TMD 218 3 6 217 6 DNA M&A M&A CSR M&A ROE, ROA 226 3 1 ROE 12 % Society 5. IoT AI 12 13
3% 13 PDCA M&A CMS 226 3 1ROE 12 R&D M&A ASEAN ROEROS 3 FS M&A 2,5 R&D2,5 M&A 4, M&A 2,5 M&A2,58 2 217 335.5% 217 5 1,1 () ( ) 25 5 12 226 3ROE 12% 4 2 3 3 4 2 15 1 1 5 7.3 8.3 9.3 1.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 29 3
1 ROE 1 ROE ( ) 3 25 2 15 1.6 1.4 15 15 1.6 1.6 1.5 1.9 15 1.9 15 2.3 15 1.7 3 2.6 3 2.5 3 2.7 ( ) 3. 2.5 2. 1.5 2, 1,5 1, 1,98 5.1 1,774 1,715 1,786 6.1 1,846 5.1 1,884 3.2 1,947 4. 1,863 5.5 1,98 1,896 4.4 7.5 5. 2.5 1 1 1.1 1.1 1. 15 15 15 15 1. 1.5 7 1 5 1. 5.5.6 2.5 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 9.3 1.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 18.3 PER PBR TSR 8.3 9.3 1.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 217 3 ( ) 25 213 3 66 PER 18. PBR.6 214 3 882 PER 17.1 PBR.6 215 3 1,153 PER 14.4 PBR.7 216 3 1,195 PER 17.6 PBR.8 217 3 1,113 PER 49.4 PBR.8 11 315 1 4 1 3 31 24,225 13.55 19,451 1.88 12, 6.71 7,32 4.8 6,28 3.37 3 31 9 3 2,6 1.45 2,3 1.29 2 178,798,939 217 3 2,282 1.28 THE BANK OF NEW YORK MELLON 1444 2,188 1.22 2,13,82 217 3 2, 1.12 15 % 25, 5 1 2, 4 38.6 15, 13,894 3 5 1, 17.6 2 TOPIX 16.2 5, 13. 1 11.2 3.4 12.3 12.6 12.9 12.12 13.3 13.6 13.9 13.12 14.3 14.6 14.9 14.12 15.3 15.6 15.9 15.12 16.3 16.6 16.9 16.12 17.3 8.3 9.3 1.3 11.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 1. PER 1 2.
ABS/EBS ADAS 18 19
P.3 % t-co2/ / GJ/ 25, 1.2 2,5 25 1.6 6 25 6 2, 15,.9.6 2, 1,5 2 15 1.2.8 4 2 15 7 1, 5,.3 1, 5 1 5.4 2 1 5 CSR CSR 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 15.3 16.3 17.3 1 CSR CSR CSR218 3 CSRCSR KPI CSR 217 3216 3 3PL 3PL 216 11
1 217 41 NISTMD KAIZEN Activities Conference TMD : 211 11TMD : TMD Friction Group & CEO TMD Friction Group5 TMD TMD R&D PASSION : TMD12 PE 1 2 : TMD 213 3 43 43 TMD325 12 : PASSION Profit Ambition Sincerity Strength Innovation OptimismNever giving up TMD Japan Saeron Automotive 22 23 57 1 TMD TMD 199 TMD TMD PASSIONTMD 5 TMD TMD Corporation SAC Seo GMT : GMT TMD
: IT TMDR&D TMD 217 75 TMD TMD : 216TMD SAC Mission Zero Step by Step 218 IT TMD : : TMD SAC CSR TMD R&D TMD KAIZEN KAIZEN TMD KAIZEN2 TMD KAIZENKAIZEN : M&A : TMD TMD TMD : 24 25 : : 5 2
特集 2 日清紡グループの将来を担う ADAS 従来の用途以外の車載部品が伸長しています 車載部品 新日本無線 の飛躍 の売上高は この数年の間で倍増し 当期は1億円レベ 日清紡グループでは その企業理念の一つである 未来共創 の精神に基づき 事業を通じた 新日本無線 では従来のカーナビやカーオーディオ 人間社会への貢献 そして安全 安心な社会に向けた価値の提供を行っています 現在 オート 向けをはじめ 電源ICなど車載用電子部品を成長事業領域 同社では 当期 フランクフルトに新拠点を設立し VDA6.3 モーティブ分野ではADAS 向けの新製品の開発に力を入れています としています 日清紡グループの共同開発事業に参画する ドイツの品質マネジメント規格 を取得しました 欧州市場に Advanced Driving Assistant Systems 先進運転支援システム 現 在 は 制 御 系 や 駆 動 系 の 部 品 やカメラ の 電 源 など ルの規模となりました ことで 自動車メーカー Tier 1メーカーとの関係が深まり 会社紹介 た要求に応えるものです 両社の価値を最大限に発揮すべく おける車載部品の事業をさらに成長させていきます 日本無線 の事業拡大ロードマップ 日本無線 の投入製品 当社グループでは ブレーキ事業を中心として築き上げて 雅洋 きた自動車メーカーやTier 1メーカーとのコネクションを 経営戦略センター長 サプライヤーを目指し R&D活動を急いでいます ADASの障害物認知は 現在のところ高精度のカメラ 高く評価されており 同Tier 1メーカーと日清紡グループ 独自の技術で人間社会の 問題解決に貢献する 日清紡グループでは 環境 エネルギーカンパニー が共同で実用化に向けた開発を進めています 日本無線 は このほかにも測位精度がセンチメート 交通インフラ プラットフォーム 事業参入 の第一歩 完全自動運転用 周辺監視用レーダ 超音波近接センサ 災害時の自律型 避難誘導 22年 半自動運転用 他社製ETC2.路側機 情報提供システム マルチ コミュニケーション システム 周辺監視用レーダ 超音波近接センサ 215年 215年 22年 車載機側 23年 自動ブレーキシステム ル級 従 来 型はメートル 級 の 最 新 の11世 代GPS受 信 機 準自動走行 完全自動走行 自動運転の進化 や超音波センサ 高速道路の逆走検知レーダ レーダによ るトラフィックカウンタ 従来型のカメラは悪天候や逆光で 解決し 皆さまに安全 安心を提供できる分野に経営資源 は精度が落ちる など 次世代型の交通支援システムを開 の重点的投入を行っています オートモーティブ分野では 発中です 日本の高速道路は 世界的に見てもさまざまな ブレーキの銅フリー摩擦材や 燃料電池車部品 カーボンセ インフラ整備がなされているため 高速道路の自動運転な パレータ などに取り組んでいますが さらに無線通信技術 どは 日本が真っ先に実現するかもしれません ADASの市場規模は22年代にグローバル市場で1兆 IoT社会の到来と言われる中 自動車分野においては 円に達するとの予想もあり 22年代の半ば以降 当社グ あらゆるものとつながるConnected Carの開発が進み ループの各製品が それぞれ1億円単位の売上に成長し 自ら認知 判断 制御ができる自動運転システムが実現しつ ていくことを期待しています 当然 エレクトロニクス各社 また 移動体の対象物認知能力という意味で レーダはカメラ カーナビ向けGPSを製品化した会社です また 二輪車用ETCで よりもはるかに距離認識力に優れ 悪天候や障害物にも強いとい はJRCブランドで大きなシェアを持ち 4輪車用ETCでは輸入車の う特徴があります このような技術的な強みを 日清紡グループ 中でNo.1のシェアを持っています 218年に発売予定の11世代GPS受信機では これまで数メート の持つ自動車メーカー やTier 1メーカーとのつながりを活かし ADAS事業へ展開していきます ルだった測位誤差がセンチメートル単位にまで精度を上げられる 自動運転における我々 ので 自動車のみならず 建機や農機などあらゆる移動体の自動 の仕事は まだ始まった 運転に大きく貢献できます ばかりです つあります 当然ながらこのシステムには大量のセンサと の開発競争は熾烈ですが 技術力とユーザー への深耕の 船舶 気象 航空で培われた我々 のレーダ技術は 従来の車載 レーダが使用され かつそれぞれが従来のものよりもはる 両面で 当社グループはトップグループに入るレベルだと 製品メーカーとは 発想段階から違います 実際 当社のレーダ かに高い精度を求められます 思っています の試作品は その性能について Tier 1メーカー から驚きの声を もって迎えられました 財務報告 や電子部品生産技術を融合させ ADAS事業へ参入します 日本無線 は 日系Tier 1メーカーとともに 世界で初めて 経営基盤 グループとして 環境問題など人間社会の直面する課題を 当社グループの日本無線 の無線通信とセンシングの との融合 価値創造 無線 の持つレー ダ技術は 欧州Tier 1メーカー から 防災システム 23年 スポット情報提供 とレー ダの併用が主流です 当社グル ープにおいて日本 防災協調型 交通インフラ プラットフォーム 自動車専用道向け 日本無線 のレーダと センシング技術がADASの鍵 路側機側 経営戦略 十分に活用し 来るべきADASの時代における主要部品の 自 動 運 転 交 通 インフラの進 化 代表取締役 専務執行役員 一般道向け 村上 加藤 謹司 日本無線 執行役員 通信機器事業部長 技術 新日本無線 の電子デバイス技術は まさにこうし 26 27
3 226 3ROE 12 215 3 1 214 4 214 12 22 3 2 215217 22 29 216 12 3 1.5 24 131-1 -2 28 29 197 OJT 35
4 (GWh) 6, 5, 4, 217 35,118 GWh 3, 2, 1, 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 216 3219 LCA PRTR 219 3 1 4% 4% 215 3 5% 215 3 5% 215 3 1% 9% LCA PRTR OECD LNG 217 9 215 3 215 3 215 3 3 31 3 23% 45% 219 3 5.1 % 5.3 % 4.5% 84.7% CSR 226 3 http://www.nisshinbo.co.jp/csr/ 1. 2. 3. 65 215 3 15 95
At a Glance 6 217 4326 No.1 Made by Nisshinbo 211TMD Friction Group S.A. GPS SAW EBS ARIO 36.2% 27.7% 11.5% 1.8% 1.6% 1.5% 2,53 1,98 1,65 1,46 295 66 82 94 61 558 83 8 16.3 17.3 16.3 17.3 16.3 17.3 16.3 17.3 16.3 17.3 16.3 17.3
SAW Surface Acoustic Wave 16, 12, 8, 4, -4, 15.3 16.3 17.3 7,713 3,183 5,486 2,918 3,127 1,792 217 586 217 3 217 3 19,8517.1% 3,2411,558 218 3 Alphatron Marine Beheer B.V. J-Marine Cloud 3 ADAS1 ADAS PMIC IC 974 743 PT. JRC SPECTRA INDONESIA Tier 1 34 35 881 679 454 12,73 8,318 3,24 IoT ADAS GPS X NJR Europe GmbH 217 1 2 213
E SG information 技術本部長インタビュー 小洗 Q1. 健 日本無線 取締役 執行役員 技術本部長 兼 研究開発統括 拠点を東京 三鷹から長野へ移して2年が経ちましたが Q2. 先端技術センターは 長野から全世界へ新しい製品やサービスを 全世界へとはばたく 知の拠点 日本無線 長野事業所の先端技術センター 日本無線 が 東京都三鷹市から長野市に技術開発拠点を移して2年が経ちました 同社 東京都三鷹市から長野市に技術開発拠点を移して 年が経ちました 同社 は1915年の創業以来 年の創業以来 通信 情報機器の分野を開拓してきました そして今 グローバル 繊維を祖業として大きくなった日清紡グループが 環境 エネ 発信していく ことを意識し エンジニアが創造力を発揮してものづ ルギーカンパニー グループとして将来に向けて新たな道を開拓 くりができる環境をつくることに焦点を置いて設計しました また していますが その中の一つが私たちのエレクトロニクス事業だ 長野日本無線 や上田日本無線 も一緒になって ワールド と捉えています カフェ というイ ベ ントを 月1 2回 開 催し 社 員 間 のコミュニ 日本の経済が今後も成長し続けていくためには あらゆるもの ケーションの活性化を図っています ワールド カフェとは 新しい がインターネットにつながるIoTやAI 人工知能 の研究開発を避 アイディアの創造を目的に オープンな場で4 5人1組が その組 けて通ることはできません それに伴い 情報を扱うセンサや通 み合わせを変えながら テーマに沿って対話を重ねていく手法です 信機能を持つ装置の重要性はますます高まっていくと考えられ さまざまな取り組みを通して 拠点が三鷹にあったときと比べ 技術者の間に部門の垣根を越えた連帯感が生まれたという印象が 経営戦略 日清紡グループが戦略的事業領域と位置付ける 無線 エレクトロニクス 分野の中核である どのような役割を果たしていきたいですか 会社紹介 振り返ってみてどのような印象をお持ちですか 日清紡グループの中で 先端技術センターとして 情報通信産業にとっては大きなチャンスでもあります 当社は今後 飛躍的な成長が見込まれる自動運転などモビリティ あります また 豊かな自然に囲まれて設計に打ち込めることが の分野で これまで培ってきたレーダ技術などを応用していきます 社員の心に潤いを与え 新しいものをつくっていこう という意識 先端技術センター が持つ役割を最大限に活かして技術部門と事業部 にも磨きがかかっているように思います 門をしっかりと連携させ 大きな事業へ育てていきたいと思います 柱となる先端技術センターを中心に紹介します 創業1年を超えた日本無線 は 次なる1年の成長 ジニアそれぞれが持つ感性や創造力を活かしながら 市場 を見据えて グループ会社である長野日本無線 と上田 の厳しい競争を勝ち抜いていける製品やサービスを生み出 日本無線 とともに事業構造改革を進めてきました 構造 していくことが 先端技術センターの大きな使命です 改革の中心となった先端技術センターは 最新施設を備え ています 建物は 技術者が相互に連携していくことを強く意識し たつくりになっており 新しいものを次々と創造し社会へ と提供する 創意無限 の姿勢をもって ものづくりに存分 先端技術センターで働く技術者の思い 重田 誠 日本無線 商品設計部 レーダグループ 技術開発部 コンポーネントグループ 開発を心がけたい 新ビジネスに挑戦したい 私は 漁船や商船 ワークボードなど 小型船舶に搭載するレーダ 私は 船舶に搭載する衛星追尾アンテナの研究開発を担当してい の開発に取り組んでいます 船にとって目のような役割を果たして ます 船の上で安定した通信を行うためには アンテナが常に衛星 いるレーダは 乗組員の命を預かる重要な機器であり そのような の方向へ向いていなければならず そのために船の揺れを補正す 商品の開発に関わっていくことにやりがいを感じています る制御機能が不可欠になります 現在は上空に数多くの衛星が打 この先端技術センターは開放的なつくりになっているため ほか 術者同士での意見交換も活発になっており それがプロジェクトを やプレゼンルームを兼ね 部門やグループの垣根を越えて 進める上でとても役立っています 現在は お客様にトラブルなく満足していただけるよう仕事に 取り組んでいます 今後はさらにお客様目線に立ったマーケット イン型の製品開発に取り組んでいきたいと考えています ち上げられているため ほかの衛星の通信を妨害しないよう 制御 機能の高度化が進んでいます この先端技術センター のメリットは エンジニア同士の連携が取 りやすいところにあります 車載関係の装置の開発を担当した際 財務報告 中央を貫く らせん状の吹き抜けは ミーティングスペース 境試験を行うための充実した設備も隣接しています エン 日本無線 船舶関係の技術を応用し の事業部との打ち合わせがしやすく また三鷹にいた頃と比べて技 場に加え 各階のバルコニー でも実験が可能で 製品の環 仁 お客様目線に立った に打ち込むことができる環境を備えています センター の つながることを容易にしています また 屋上の共用実験 伊藤 経営基盤 技術開発を加速させる 知の拠点 としての役割が期待され 価値創造 で先進的なものづくりを行う企業として さらなる飛躍が期待されます 今回は技術開発の には オートモーティブ事業部門と何度も打ち合わせを行い コミュ ニケーションの取りやすさを実感しました 船舶に特有のものとして獲得してきた技術には自信を持ってい ます その技術をオートモーティブなど陸上通信などに応用し 新たなビジネス創出に貢献していきたいと思います 36 37
TMD Friction Group S.A. TMD Friction Group S.A. 1,5 217 3 218 3-1,5 217 3146,61 11.5% TMD 5,914 3.9%5,921 218 3 7879-3, TMD 1 2215% 15.3 16.3 17.3 EU 225.5% NISB 1,95 1,142 1,486 2 Non-Asbestos Organic NISB 5,267 5,722 5,45 TMD 1,13 1,725 2,68 TMD TMD 1,298 9,475 8,66 217 38 39 2,68 886 7 218 216 TMD TMD 1 TMD NAO 2 218
E SG information マザー工場から世界へ 服部 恭輝 日清紡ブレーキ 執行役員 R&D機能担当 こうした館林事業所の安全衛生活動は 海外ブレーキ 日清紡ブレーキ の館林事業所 工場へも展開しています 各工場で安全衛生管理体制を診 216年7月には 日清紡ブレーキ の中国工場 Saeron 日清紡ブレーキ の館林事業所は 同社の国内主力工場として ブレーキパッドとブレーキ ライニングを生産し 日本の自動車産業において国内向け 輸出向けの両方を支えています 同事業所は 日清紡グループのブレーキ事業におけるマザー工場の役割を果たし 操業の また 銅フリー材など新製品の開発も同事業所が担っています 館林事業所の概要 安全第一の操業 どのスタッフを招聘して 安全衛生交流会を実施し 意識の 向上とノウハウの交換を行いました 安全衛生に関する13テーマの教育機器で構成された移動式施設 巻き込まれ災害 などの疑似体験ができる 労働災害発生件数の推移と傾向 件数 12 不休災害 7日未満 1 不休災害 7日以上 休業災害 8 6 4 2 211年 212年 213年 214年 215年 216年 217年 3月期 終わりなきKAIZEN活動 当活動は 各事業所にてKAIZEN活動の発表会が行われ 館林事業所では 安全衛生の徹底を最重視しています からトヨタ方式のKAIZEN活動を学んだことから始まります ることが特徴です 217年3月期中に世界中の事業所に に所在し 12万 を超える広大な敷地の中 ディスクパッド 長年の改善努力により現在の労働災害の発生は年間数件と その後 日清紡ブレーキ 独自のKAIZEN活動を発展させ て発表会が行われた後 217年4月 館林事業所にて世界 工場2棟 ブレーキライニング工場1棟により構成されてい 過去よりも大幅に減少してきました 直近数年間の事故を 過去5年においては 海外工場においても順次適応を拡大し 1カ国 18名の参加により 第1回 NISTMD KAIZEN ます そのほか 研究センター 実験センターなども備えて 分析すると 工場内の物理的な不安全状態を原因とする事 ています Activities Conference が実施されました おり 館林という立地の良さも含め ブレーキ製品の開発 故はもはやほとんど見られず むしろ熟練者などの慣れ 216年 には KAIZEN活 動 をTMD社 にまで 広 げて 生産には理想的な環境となっています 油断による不安全行動を原因とする事故が多いことがわか Mission ZERO Step by Step 活 動 を 開 始しました りました よって217年3月期は 休業災害 不休災害 この活動を通し 部署を越え 国を越え 人と人とのつなが ブレーキライニングを生産しており 2年には東京工場 全治7日以上 の撲滅を目標として 重点実施事項を定め りを強め ベストプラクティスを共有し お互い刺激し合って の摩擦材部門を統合して今日の姿となりました 217年 その結果 災害発生件数を 全治7日未満の不休災害1件 さらなるコスト競争力を付け グループ全体の 体質強化 3月 末 の 時 点 で のみにまで減少させることができました を目指しています また 活動の重点ポイントとして KPI 館林事業所は1981年からディスクパッドを 1989年から 1. リスクアセスメントの実施 いています 館林事業所 重点実施事項 2. フォークリフト安全管理体制の構築 を意識した利益重視 や 活動を通しての人財育成 なども 財務報告 67名の社員が働 経営基盤 館林事業所のKAIZEN活動は 1998年にトヨタ自動車 館林事業所は群馬県の館林市の近郊 邑楽町 おうらまち 価値創造 安全性 高い製品品質 効率的な生産方法を実現し その手法を世界の工場に広げています Automotive社の韓国 中国工場 TMD社の中国3工場な 石井 靖二 日清紡ブレーキ 代表取締役社長 経営戦略 断したり 安全道場 の海外展開などを行っています 会社紹介 高澤 俊行 日清紡ブレーキ 摩擦材製造部長 挙げています 3. 重大災害につながる危険箇所の安全対策 4. ルール順守の見える化 5. 災害発生時の対処手順明確化 4 41
7 1,2 8 4 15.3 16.3 17.3 59 88 88 217 3 217 3215 1 6,68715.5 1,48229.4% Continental Automotive Holding 218 3 1 853 448 1,24 81 42 964 263 318 1,48 ESG information 42 43 215 1 217 1 EBS 7 OEM
1,5 1, 5 15.3 16.3 17.3 457 636 1,98 217 3 217 39,482 14.5% 1,39 73.9% LNG 12 18 137 41 97 74 1 ESG information 44 45 396 753 1,39 EL 218 3
197 2, 1,5 1, 5-5 15.3 16.3 17.3 968 1,672 1,79 217 3 217 3 55,842 7.1% 1,777.1% T-KAIZEN - 66 423 351 5 317 364 ESG information 357 1,778 1,777 46 47 216 1-216 218 3 216 216 1%W&W 4 &W&W 5.4.9%
29 8, 4, 15.3 16.3 17.3 218 3 2566 5 53 58 6 61 29, 217 3 217 38,83 14, 3.3% 5,811.3% 215 8 48 49
11 / YES/NO Q1. 3 1% TMD M&A M&A 217 4 1 Q3. Q2. 取締役会のあるべき姿とは 5 51
ROE Q4. 226 3 1ROE 12% 216 2217 7 URL: http://www.nisshinbo.co.jp/ir/governance/policy.html 1 4 4 2 Q5. 52 53 Win-Win 217 6 29 217 6 294 1 217 2 6 2915 5 1 1
-2 26215-2 -4 6-1-7-1 2 4 M&A 217 6 29 1 4 1 14 217 3 176 137 9 28 1 32 32 2 52 52 6 1 4 4 7 21 4
-2 IR IR IR IR 2 26 21 215 14 216 1314 217 4 41 25 26 56 57 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 5 1 15
217 6 29 Nisshinbo Automotive 58 59 Manufacturing Inc. CSR
6 61 BCP BCM 216 3 217 3BCM 216 3 9 1 214 3 217 3 IT 2 216 1 NISH 4 NISH 72 business continuity plan BCP 13, 216 3 M 8. 7 6 6 5 5 4 3
UNCAC OECD FCPA UK Bribery Act 217 3 CSR CSR 7 CSR 64 11 66 72 74 75 76 77 78 1. 2. 3. 4. 62 63 5. 6. 7. 216 3 18 CSR CSR218 3 CSR KPI CSR
11 3 31 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 312,825 322,411 286,166 242,49 325,555 379,34 45,693 494,35 523,757 533,989 527,274 11,551 12,33 47 3,569 19,843 4,17 13,394 13,175 13,744 12,617 4,89 15,17 12,289 1,285 1,896 11,184 9,415 6,418 9,11 13,693 1,775 3,574 282,14 245,96 193,698 193,638 211,557 213,75 242,623 276,865 36,937 284,471 275,753 472,67 424,75 366,858 358,19 479,852 534,583 551,933 611,31 678,486 651,793 646,288 % 55.3 53. 49. 51.1 38. 34.7 37.9 39.1 38.2 35.9 35.5 ROA % 3.1 2.7.3.5 2.7 1.9 1.2 1.5 2.1 1.6.6 ROE % 5.7 5.1.6 1. 6.1 5.1 3.2 4. 5.5 4.4 1.5 % 2. 23.6 144.5 23.7 27.9 4.8 29.1 18.7 44.2 133.2 18,36 24,279 16,872 13,27 12,8 15,74 2,123 19,895 36,99 22,861 3,55 14,983 16,89 18,24 12,96 13,157 14,549 18,968 21,485 23,11 22,57 22,263 21,698,939 198,698,939 184,98,939 184,98,939 178,798,939 178,798,939 178,798,939 178,798,939 178,798,939 178,798,939 178,798,939 1 74.19 63.34 7.8 1.38 63.32 53.83 36.74 51.6 8.33 67.93 22.52 1,31.14 1,179.43 985.19 1,34.4 1,36.8 1,63.19 1,198.67 1,369.78 1,634.7 1,472.26 1,444.94 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 3. 3. 12,744 13,253 12,726 12,488 18,292 22,34 22,83 22,52 21,387 23,55 23,256 1 6 4 4 1 5 3 4 3 2 2 8 3 6 2 4 1 1 1 2 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 ROE) 15 6 25 25, 2 2, 1 4 15 15, 5 2 1 1, 5 5, 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3
HIGHLIGHTS 226 3 1ROE 12% ADAS 217 4 Industry4. IoT AI M A M A 217 3 61.2%4,89 218 3 37.9%12,299 221 38.%1,556 EU 66.8%3,574 TMD 216 1 1 217 3 216 3 1111 217 3 12 19,851 7.1% 3,24 11,558 1.3%527,274 146,61 11.5% 7 879 66 67 6,687 15.5% 1,48 229.4% 9,482 14.5% 1,39 73.9% 55,842 32,647 7.1%.2% 1,777 2,63.1% 25.7% 6 5 15 8,83 23,616 3.3% 4.4% 5,811 91.3% 31 4 3 2 1 1 5 P34 48 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3
13 31,429 3,595 M&A 5,978 ROE 8,722 4,35 3,415 29,218 14,88 M&A 3 4,567 3,443 834 4,762 39,85 2 3% 2 1 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 217 3 2,421 % 19,266-12.6 114,76-13.2 217 3 646,288 5,544,848 4,576 2,5373,533 275,7538,718 55,317 +95.3 6,554 +13.2 35,72-8.5 25,727-9.3 541 -.1 6,2839,965 1,226 428,241-5.1 2,634 37,5353,213 1,91 4,1714,458 1. 2. 6,421 35.5% 6,98.4 NISSHINBO SINGAPORE PTE. LTD. 2,931 6,71622,2638,263 68 69 26,768 9,649 217 3 3,55 4 7 35 6 3 5,828 3 5 25 2,768 2 4 2 TMD 3 15 TMD FRICTION GMBH 1 2 1 7,335 1 5 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3 12.3 13.3 14.3 15.3 16.3 17.3
217 3 8 7 71
3 31 216 217 216 217 45,921 47,691 62,69 59,974 137,956 135,261 9,5 12,457 55,397 48,977 9,162 14,11 3, 3, 37,745 34,191 1 14,679 7,77 36,781 44,558 1,336 89 2,666 21,19 5,349 3,3 7,215 6, 19 9,776 12,644 281 345 114 1,16 831 578 485 976 34,395 314,8 575 2,66 39,358 37,938 219,77 26,174 48,757 69,294 69,88 73,179 1,388 1,181 34,274 3,741 55,93 51,796 94 11 47,679 39,215 1,987 1,533 2,724 1,866 375 294 7,345 9,129 1,19 395 9,836 1,297 47,85 49,18 191,768 185,484 942 842 11,624 1,794 147,551 164,36 367,321 37,535 14,67 8,77 16,29 12,593 3,636 2,67 27,587 27,587 72 73 17,598 17,587 168,824 167,598 97,88 1,514 23,156 23,89 19,855 189,683 1,81 1,12 36,219 37,31 2,674 2,854 55 3 12,161 9,744 11,886 7,714 12,619 12,733 5,216 5,276 1,422 1,527 42,833 39,751 168 162 124,993 125,332 5,613 46,155 347,398 331,487 284,471 275,753 651,793 646,288 651,793 646,288
3 31 216 217 533,989 527,274 419,41 42,69 114,587 16,664 11,97 11,773 12,617 4,89 754 586 2,368 2,142 2,873 4,45 2,12 2,66 8,1 9,741 1,7 969 641 62 333 328 59 958 1,551 1,216 3,593 4,75 17,34 1,556 1,473 184 6,256 3,66 958 266 22 38 19 19 69 1, 7,772 6,143 216 217 18 398 482 448 413 4,92 4 62 13 53 645 118 22 16 684 215 126 245 54 19 575 2,45 88 853 2,626 9,983 22,179 6,716 8,16 4,982 176 98 7,839 4,883 14,34 1,832 3,564 1,741 1,775 3,574 3 31 216 217 74 75 14,34 1,832 15,6 1,281 119 58 11,76 4,559 5,178 5 543 559 31,978 3,828 17,638 1,995 18,999 493 1,36 2,488
3 31 3 31 216 3 27,587 2,41 161,791 23,478 186,31 5,997 63 22,673 1,126 72,68 221 47,85 36,937 3,568 3,568 3,568 1,775 1,775 1,775 26 26 26 1 348 358 358 174 174 174 2,489 2,489 2,489 322 322 322 14,778 119 1,787 4,89 29,774 52 2,88 27,19 2,82 7,33 322 4,553 14,778 119 1,787 4,89 29,774 52 2,88 22,466 216 3 27,587 17,598 168,824 23,156 19,855 36,219 55 11,886 5,216 42,833 168 5,613 284,471 217 3 27,587 17,598 168,824 23,156 19,855 36,219 55 11,886 5,216 42,833 168 5,613 284,471 216 217 22,179 6,716 22,57 22,263 413 4,92 7,189 8,263 1,73 132 547 1,344 3,123 2,729 1,7 969 2,873 4,45 6,251 3,4 13 53 645 118 22 972 662 958 1, 684 215 575 2,45 126 245 1,95 4,193 781 1,235 6,367 1,175 118 87 45,124 33,44 4,26 3,799 1,2 958 333 1,19 215 8,432 9,649 635 19 39,566 26,768 4,762 4,762 4,762 3,436 8,722 8,94 4,35 3,574 3,574 3,574 24,727 29,218 2 2 2 2,311 955 2,549 135 5 68 62 62 8,774 4,567 38 38 38 36 15 3,443 1,188 1,196 5 5 5 1,36 1,85 76 77 22,793 31,429 1,91 58 4,171 6 3,81 5 4,458 7,546 2,485 5,978 27,213 3,415 11 1,226 66 1,172 1,91 58 4,171 6 3,81 5 4,458 8,718 1,33 14,88 217 3 27,587 17,587 167,598 23,89 189,683 37,31 3 7,714 5,276 39,751 162 46,155 275,753 23 229 657 834 3,568 4,762 6 628 919 79 253 43 9,44 3,595 2,245 1,388 5,483 2,454 36,76 42,271 82 32 42,271 39,85
3 31 216 3 1974 195833 197247 1986 21 Nisshinbo Do Brasil Industria Textil LTDA. 25,367 165,37 29,525 8,285 6,127 32,584 8,357 59,285 24,73 533,989 51 2 331 14 6 759 2,72 3,345 1,43 4,776 19856 1989 29 Kohbunshi (Thailand) Ltd. 211Nisshinbo Mechatronics (Thailand) Ltd. 25,418 165,57 29,856 8,389 6,133 33,344 1,43 512,631 26,134 538,765 19935 21 8,318 886 318 753 1,778 742 5,795 16,818 123 16,695 218,4 16,17 72,294 7,798 61,947 22,975 43,28 586,354 35,654 622,9 19957 19968 Nisshinbo Automotive Corporation Nisshinbo Somboon Automotive Co., Ltd. 4,742 1,828 1,883 299 1,666 1,26 1,571 22,18 177 22,196 9,945 8,518 3,647 412 822 695 574 24,615 61 24,677 19979 19981 199911 Nisshinbo Automotive Corporation U.S.A.Nisshinbo Automotive Manufacturing Inc. PT. Gistex Nisshinbo Indonesia 21PT. Nisshinbo Indonesia Saeron Automotive Corporation 217 3 19,851 146,61 6,687 9,482 55,842 32,647 8,83 53,657 23,616 527,274 3 27 797 115 6 765 2,73 3,817 1,685 5,53 212 2214 2315 2416 PT. Nikawa Textile Industry Continental Teves AG&Co, ohg 27 213 19,882 146,89 61,484 9,598 55,849 33,413 1,157 57,475 25,31 532,777 3,24 7 1,48 1,39 1,777 2,63 5,811 9,33 91 9,211 2517 2618 215,958 151,264 72,135 8,43 56,66 21,494 53,761 579,74 37,391 617,96 282 21 4,831 9,555 3,48 36 1,492 988 1,555 21,78 194 21,975 2921 5 8,596 11,149 4,993 321 1,282 56 1,53 27,958 3,65 31,23 2122 78 79 21123 Nisshinbo Singapore Pte. Ltd. TMD Friction Group S.A. 21224 21325 Nisshinbo Commercial Vehicle Brake Ltd. 21426 21527 21628 21729
217 3 31 1974 2 5 371,755, SAW Alphatron Marine Beheer B.V. 13 865 2-31-11 Tel: 3-5695-8833 Fax: 3-5695-897 13,894 178,798,939 275 8 7 PT. JRC SPECTRA INDONESIA TMD FRICTION GROUP S.A. SAERON AUTOMOTIVE CORPORATION NISSHINBO AUTOMOTIVE MANUFACTURING INC. NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD. 541 57 2-4-2 Tel: 6-6267-551 Fax: 6-6267-5529 46 8 5-2-38 3F Tel: 52-261-6151 Fax: 52-263-948 13.% 3.4% 11.2% 38.6% NISSHINBO COMMERCIAL VEHICLE BRAKE LTD. 23,256 191 16.2% 17.6% NISSHINBO MECHATRONICS (THAILAND) LTD. 1 8212 1-4-5 UFJ 1,8 35 1,5 3 NISSHINBO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA. PT. NIKAWA TEXTILE INDUSTRY 1,2 25 PT. NISSHINBO INDONESIA 9 2 6 3 15 1 5 NISSHINBO SINGAPORE PTE. LTD. 14/9 14/12 15/3 15/6 15/9 15/12 16/3 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 8 81