Investor relations presentation material 213.6.12
目次 Ⅰ: : 平成 25 年 3 月期決算概要 Ⅱ: : 平成 26 年 3 月期決算予想 新中期経営計画 平成 25 年 3 月期決算概要貸出金残高貸出金の状況 < 岐阜県 愛知県 > 預金残高 預り資産残高個人取引の状況 < 岐阜県 愛知県 > 有価証券運用の状況業務粗利益の状況経費の状況不良債権残高 与信関連費用の状況自己資本の状況 ( 連結 ) 配当政策前中期経営計画の結果 ( 収益 ) 前中期経営計画の結果 ( ボリューム ) 頁 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 平成 26 年 3 月期決算予想新中期経営計画 THE JUST OKB 新中期経営計画の計数目標 Ⅲ: : 大垣共立銀行の基本理念等 お客さま目線のサービス 店舗 お客さま目線のサービス ATM 基本理念 頁 16 17 18 頁 2 21 22
Ⅰ: 平成 25 年 3 月期決算概要 Ⅱ: 平成 26 年 3 月期決算予想 新中期経営計画 Ⅲ: 大垣共立銀行の基本理念等 -1-
平成 25 年 3 月期決算概要 単体 単位: 億円 % H24/3 期 H25/3 期 前期比 増減率 経常収益 811 783 28 3.4 業務粗利益 645 622 23 3.5 資金利益 528 515 13 2.5 役務取引等利益 51 47 3 6.9 その他業務利益 64 58 6 9.5 うち国債等債券損益 (5 勘定尻 ) A 6 53 6 1.7 経費 453 453. 人件費 251 255 +4 1.6 物件費 183 179 3 2.1 税金 18 17 3.3 業務純益 ( 一般貸倒引当金繰入前 ) 191 169 22 11.9 一般貸倒引当金繰入額 1 14 11 +2 業務純益 26 18 25 12.4 コア業務純益 131 115 16 12.4 臨時損益 55 34 +21 不良債権処理額 2 37 2 17 44.9 個別貸倒引当金繰入額 34 2 13 39.7 延滞債権等売却損 3 3 株式等関係損益 (3 勘定尻 ) B 6 +7 経常利益 151 146 4 2.8 特別損益 3 12 9 税引前当期純利益 147 134 13 9. 当期純利益 78 89 +11 14.1 H25 年 3 月期経常利益前期比 4 億円 < 増加要因 > 与信関連費用の減少 14 億円 株式等関係損益の改善 7 億円 < 減少要因 > 資金利益の減少 13 億円 国債等債券損益の減少 6 億円 役務取引等利益の減少 3 億円 与信関連費用 (1+2) 23 8 14 61.3 有価証券関係損益 (A+B) 53 54 + 1.7-2-
貸出金残高 主体別貸出金残高推移 ( 末残ベース ) ( 単位 :%) 年間伸率 貸出金 内住宅ローン 住宅ローン残高推移 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 6.9 27,277 1,246 17,93 個人法人地方公共団体他年間伸率 3.3 3. 28,194 1,289 17,527 29,41 1,269 17,753 5.9 3,763 1,29 19,5 4.1 過去最高 32,46 1,494 19,654 8,937 9,377 1,18 1,468 1,897 (%) 7 1-5 -11 大垣共立銀行 4.1 4.5 全国地銀 第二地銀 3. 3.8 東海 3 県地銀 第二地銀 1. 4.8 ( 東海 3 県 : 岐阜県 愛知県 三重県 ) +1,282 億円 地方公共団体他 +24 億円 法人 +649 億円 個人 +429 億円 年間伸率 (%) 14, 15 1.7 7.8 12, 5.9 5. 4.5 5 +461 億円 1,557 1,95 1, 9,611 8,911-5 8,413 8, -15 6, -25 4, -35 2, -17-3- -45
貸出金の状況 < 岐阜県 愛知県 > 岐阜県 愛知県 貸出金の増加を牽引 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 個人法人地方公共団体シェア (%) 16, 28.8 28.5 3 28.3 28.3 28.5 1,821 1,655 1,6 1,688 1,799 833 819 779 796 97 6,588 6,383 6,238 6,212 6,97 3,399 3,452 3,582 3,679 3,731 25 2 15 1 5 +11 億円 地方公共団体 +173 億円 法人 114 億円 個人 +51 億円 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, 7.7 12,632 256 7,467 4,98 個人法人地方公共団体シェア 8.1 13,157 293 7,585 5,277 8.7 13,962 316 7,872 5,772 9.1 15,96 322 8,638 6,135 9.5 15,848 315 9,8 6,524 (%) 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +752 億円 地方公共団体 6 億円 法人 +37 億円 個人 +388 億円 シェアは日銀統計資料を基に算出 シェアは日銀統計資料を基に算出 -4-
預金残高 預り資産残高 主体別預金残高推移 ( 末残ベース ) 預り資産残高推移 個人 法人その他 過去最高 投資信託保険公共債 4, 35, 3, 25, 34,438 8,799 35,527 8,96 36,658 8,892 38,146 9,195 39,865 9,84 +1,718 億円 法人その他 +645 億円 7, 6, 5, 7,427 7,188 7,28 6,938 6,943 2,272 3,458 3,3 2,66 3,724 +5 億円 公共債 387 億円 2, 4, 15, 25,638 26,567 27,765 28,951 3,24 個人 +1,72 億円 3, 1,526 1,91 2,272 2,67 2,835 保険 +227 億円 1, 2, 5, 1, 1,777 2,58 1,913 1,67 1,836 投資信託 +165 億円 ( 譲渡性預金は含まず ) -5-
個人取引の状況 < 岐阜県 愛知県 > 岐阜県 愛知県 個人預金残高推移 個人預り資産残高推移 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1, シェア 33.9 34.2 15,122 15,567 34.7 16,14 35.3 16,741 35.6 17,25 シェアは日銀統計資料を基に算出 1,898 95 投資信託保険公共債 4,118 3,845 3,991 3,827 3,828 1,78 1,52 1,315 1,124 1,189 1,415 1,6 1,73 996 1,148 1,54 91 973 公共債 : 受渡ヘ ース (%) 36 32 28 24 2 +1 億円 +59 億円 公共債 191 億円 保険 +13 億円 投資信託 +62 億円 -6-12, 11, 1, 9, 8, 3 2 1 シェア 5.4 5.2 5.1 11,653 4.9 4.8 11,124 1,573 1,4 9,536 シェアは日銀統計資料を基に算出投資信託保険公共債 2,279 2,444 2,397 2,334 2,36 1,156 1,18 92 78 1,227 628 754 884 969 53 548 659 624 547 61 公共債 : 受渡ヘ ース (%) 5.5 5. 4.5 4. 3.5 +529 億円 +26 億円 公共債 122 億円 保険 +85 億円 投資信託 +63 億円
有価証券運用の状況 有価証券残高推移 ( 末残ベース ) その他有価証券評価損益推移 12, 1, 8, 6, 4, 2, 国債地方債社債 株式外国証券その他 7,319 177 759 742 2,36 1,992 1,61 8,177 8,5 64 38 853 815 912 87 2,1 2,117 1,433 1,31 2,912 2,924 9,769 38 973 786 2,346 1,242 4,38 1,644 4 1,36 92 2,944 1,865 3,855 +875 億円 その他 +2 億円 外国証券 +62 億円 株式 +115 億円 社債 +597 億円 地方債 +622 億円 国債 525 億円 6 5 4 3 2 1-1 株式債券その他 126 27 14 4 264 187 189 322 外国証券 その他の内訳 ( 平成 25 年 3 月末 ) 外国証券 1,36 外貨 1,32 CDO RMBS 364 邦貨 3 投資信託 3 その他 357 14 77 272 14 71 ( 単位 : 億円 ) ( 単位 : 億円 ) 339 32 117 その他 4 投資信託 35 REIT 15 ETF ( 外国証券の邦貨建投資信託には 投資事業組合を含む ) 549 34 192 +29 億円 その他 +1 億円 債券 +74 億円 株式 +133 億円 その他 19 投資事業組合 5-7-
業務粗利益の状況 業務粗利益の推移 6 23 億円うち債券 5 勘定尻 6 億円 資金利益 前期比 13 億円 増減要因 55 628 631 645 622 5 574 45 5 45 4 資金利益の推移 529 522 526 528 515 役務取引等利益の推移 業務粗利益に占める比率 (%) 12 11.8 15 9 9. 8.5 7.9 7.7 1 6 3 68 56 53 51 47 5 その他業務利益の推移 5 25 48 5 64 58 22-25 -8- ( 単位 : 億円 %) 前期比 影響 増減 平残 1,594 +25 貸出金 12 利回り.12 37 平残 792 +9 有価証券 11 利回り.2 2 金利スワップ受取利息 +3 その他 コールローン 1 平残 1,665 +2 預金等 5 利回り.2 7 債券貸借取引支払利息 + その他 その他の支払利息 2 役務取引等利益 前期比 3 億円 ( 単位 : 億円 ) H25/3 期 前期比 投資信託販売等手数料 13 1 生命保険等販売手数料 1 1 受入為替手数料 34 + ( ) 団信保険料 25 +2 その他業務利益 前期比 6 億円 ( 単位 : 億円 ) H25/3 期 前期比 債券 5 勘定尻 53 6 外国為替売買益 5 +
経費の状況 経費と OHR の推移 従業員数の推移 (%) OHR= 業務粗利益ヘ ース 5 4 415 16 人件費物件費税金 OHR 428 19 449 453 453 17 18 17 円 税金 億円 ( 人 ) 4, 3, 2, 1, 行員嘱託アシスタント 3,995 3,694 3,816 3,896 3,973 1,36 1, 974 1,46 1,38 248 268 26 249 225 2,431 2,521 2,612 2,75 2,761 +22 人 アシスタント 26 人 嘱託 8 人 行員 +56 人 3 169 172 185 183 179 物件費 3 億円 8 店舗の推移 2 1 72.3 72.8 71.2 7.2 68.1 229 236 246 251 255 OHR +2.6% 人件費 +4 億円 19 16 13 その他 ( 移動店舗 法人営業部 海外駐在員事務所 ) ローンプラザ支店 出張所 172 166 167 169 173 5 5 5 7 7 17 17 18 19 19 144 145 146 147 146 1 支店 出張所 1 H24/4 公設市場出張所 6 1-9-
不良債権残高 与信関連費用の状況 不良債権残高の推移 ( 金融再生法ヘ ース ) 与信関連費用の推移 15 125 3.42 破産更生債権等 要管理債権 危険債権 不良債権比率 不良債権比率.16% (%) 4 16 14 12 1 貸倒引当金取崩額不良債権処理額一般貸倒引当金繰入額 98 1 75 5 951 234 441 3.6 3.1 877 233 273 4 888 3. 935 2.84 921 282 251 422 526 548 3 2 1 14 億円 要管理債権 3 億円 危険債権 +22 億円 8 6 4 2-2 64 48 2 29 23 43 34 37 28 13 14 11 8 2 14 億円 不良債権処理額 17 億円 一般貸倒引当金繰入額 +2 億円 25 275 244 193 128 122 破産更生債権等 6 億円.173%.167%.158%.82%.59%.558%.721%.533%.519%.351% < 貸倒実績率 >( 上段 : 正常先下段 : 要注意先 ) < 部分直接償却は実施しておりません > -1-
自己資本の状況 ( 連結 ) 2 18 16 Tier Ⅰ Tier Ⅱ 自己資本比率 Tier Ⅰ 比率 11.13 11.26 11.22 1.79 9.54 (%) 12. 自己資本比率.4% 1. 平成 21 年 9 月公募増資を実施 新株の総数 49,55, 株 純資産増加額 163 億円劣後特約付借入 4 億円増額 平成 23 年 3 月劣後特約付借入 3 億円増額 14 7.51 7.75 7.8 7.88 8. Tier Ⅰ 比率 +.8% 平成 23 年 9 月劣後特約付借入 3 億円増額 12 6.44 平成 24 年 12 月劣後特約付借入 25 億円増額 1 8 6 4 1,39 685 1,628 725 1,7 757 1,772 791 1,861 796 6. 4. 2. Tier Ⅰ +88 億円 Tier Ⅱ +4 億円 バーゼル Ⅱ 採用手法信用リスク 標準的手法オペリスク 基礎的手法 アウトライヤー基準 ( 平成 25 年 3 月末 ) TierⅠ+TierⅡ に対する比率 :5.7% 2. 金利ショック : 円貨 1% 値 外貨 2BP 金利リスク量 : 138 億円 -11-
配当政策 (%) 15 1 5 21 29.6 3.7 25.5 24.6 9 83 8 22 24 24 1 24 4. 3. 2. 1.. -5-1 -15 72-29.2 連結純利益配当総額配当性向 ( 連結 ) H21/3 実績 H22/3 実績 H23/3 実績 H24/3 実績 H25/3 予定 -1. -2. -3. -4. 1 株当たり年間配当 7 円 7 円 7 円 7 円 7 円 -12-
前中期経営計画の結果 ( 収益 ) H24/3 期 H25/3 期 単体 単位: 億円 % 計画比 計画比 経常収益 811 +44 783 13 業務粗利益 645 +3 622 1 資金利益 528 1 515 39 役務取引等利益 51 + 47 その他業務利益 64 +4 58 +29 うち国債等債券損益 (5 勘定尻 ) 6 +44 53 +32 経費 453 6 453 12 人件費 251 +1 255 +2 物件費 183 7 179 14 税金 18 + 17 業務純益 ( 一般貸倒引当金繰入前 ) 191 +36 169 +2 一般貸倒引当金繰入額 14 +3 11 14 業務純益 26 +33 18 +17 コア業務純益 131 7 115 3 臨時損益 55 +5 34 +26 不良債権処理額 37 15 2 21 株式等関係損益 (3 勘定尻 ) 6 1 3 経常利益 151 +38 146 +32 当期純利益 78 +1 89 +2 目標 14 億円以上 実績 131 億円 目標 7% 台前半 実績 初年度 (H24/3 期 ) 7.2% 中期経営計画 コア業務純益 OHR 最終年度 (H25/3 期 ) 目標 15 億円以上 実績 115 億円 目標 7% 台前半 実績 72.8% OHR 7.2 4.5 72.8.8-13-
前中期経営計画の結果 ( ボリューム ) ボリューム 法人貸出金等残高 総貸出 - 消費性ローン 目標最終年度到達値平成 24 年度末時点 平成 24 年度目標 2 兆円以上 2 兆 1,97 億円 貸出金残高 預金等残高 預金等預り資産残高 平成 23 年度目標 3 兆円以上 平成 24 年度目標 4 兆円以上 平成 24 年度目標 5 兆円以上 3 兆 2,46 億円 4 兆 793 億円 4 兆 7,736 億円 -14-
Ⅰ: 平成 25 年 3 月期決算概要 Ⅱ: 平成 26 年 3 月期決算予想 新中期経営計画 Ⅲ: 大垣共立銀行の基本理念等 -15-
平成 26 年 3 月期決算予想 単体 単位 : 億円 H24/3 期通期実績 H25/3 期通期実績 H26/3 期通期予想 H25/3 期比増減 経常収益 811 783 765 18 業務粗利益 645 622 68 13 資金利益 528 515 515 役務取引等利益 51 47 5 +2 その他業務利益 64 58 42 15 うち国債等債券損益 (5 勘定尻 ) A 6 53 35 18 経費 453 453 466 +13 人件費 251 255 255 物件費 税金 21 197 211 +14 一般貸倒引当金繰入額 1 14 11 3 +14 業務純益 26 18 139 41 コア業務純益 131 115 17 8 臨時損益 55 34 37 3 不良債権処理額 2 37 2 25 +4 株式等関係損益 (3 勘定尻 ) B 6 3 +2 経常利益 151 146 11 45 当期純利益 78 89 6 29 平成 26 年 3 月期予想前提 < 貸出金 > 前期比 1,271 億円の平残増加 (H25/3 期平残 31,352 億円 ) < 有価証券 > 前期比 48 億円の平残増加 (H25/3 期平残 1,3 億円 ) < 預金等 > 前期比 1,663 億円の平残増加 (H25/3 期平残 4,141 億円 ) < 金利シナリオ > 政策金利の変更なし < 株価水準 > H25 年 3 月末株価程度 与信関連費用 (1+2) 23 8 28 +19 有価証券関係損益 (A+B) 53 54 38 16-16-
新中期経営計画 THE JUST OKB -17-
新中期経営計画の計数目標 収 益 達成時期 各年度 目標項目 目標数値 経常利益 1 億円以上 ボリューム 2 年目 (27 年 3 月末 ) 3 年目 (28 年 3 月末 ) 預金等 + 貸出金残高 7 兆 7,7 億円 預金等 + 貸出金 + 預り資産残高 8 兆 8,8 億円 -18-
Ⅰ: 平成 25 年 3 月期決算概要 Ⅱ: 平成 26 年 3 月期決算予想 新中期経営計画 Ⅲ: 大垣共立銀行の基本理念等 -19-
お客さま目線のサービス 店舗 ドライブスルーながくて出張所ポポット 全国金融機関初ドライブスルー店舗 平成 25 年 4 月 愛知県長久手市に ドライブスルーながくて 出張所 を開設 車に乗ったままで ドライブスルー窓口 と ドライブスルー ATM を年中無休でご利用頂けます -2-
お客さま目線のサービス ATM 操作例 お取引にはキャッシュカード不要 手のひら認証 手のひら認証 -21-
基本理念 大垣共立銀行の基本理念地域に愛され親しまれ信頼される銀行 金融業からサービス業への挑戦! すべてはお客さまの目線から 徹底した顧客満足度の追求 次代に向けた人材育成 全国初の新商品 サービス 独自性へのこだわり 女性応援プロジェクト ATM 革命革新的な店舗づくり 地域における存在感の極大化 -22-
本資料について 本資料に関するご照会先 株式会社大垣共立銀行総合企画部広報センター山田 TEL :584-74-273 FAX :584-74-2512 E-mail :planning@okb.co.jp URL :http://www.okb.co.jp 本資料には 将来の業績に関する記述が含まれております こうした記述は 将来の業績を保証するものではなく 経営環境の変化などによるリスクや不確実性を内包するものであることにご留意ください -23-