本日の注目ポイント 米中通商協議進展への期待から米国株は上昇米国政府閉鎖は過去最長となる見通し 1/8 前日比 1/8 前日比 1/8 前日比 日本国債 (10 年 ) 0.010% 0.030% 日経平均株価 ( ) 20,204 165 ドル 108.75 0.03 独国債 (10 年 ) 0.226% 0.005% 独 DAX 指数 ( ホ イント ) 10,4 56 NY 原油 49.78 1.26 米国債 (10 年 ) 2.729% 0.032% 米 NY タ ウ ( ドル ) 23,787 256 NY 金 1,286-4.00 日本国債 日経平均は日本時間 15 時現在 独国債 独 DAX 株は日本時間 1 時現在 ポイント 日本株は上昇 米中通商協議進展への期待を背景とした米国株高を背景に買いが東証優勢の展開となった 1 部 33 業種中 24 業種が下落 ( 値下がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 建設業 > 非鉄金属 米国株は上昇 8 日で終了予定の米中通商協議が9 日まで延長されることになり またトランプ大統領が 交渉は順調 と述べ 協議進展への期待から上昇 ( 協議入り前に米国側は中国から前向きな提案があれば協議延長を示唆していた ) 米金利は上昇 米株高や社債の起債等を背景に上昇 ドルは108 台後半でもみ合い 主な材料 トランプ米大統領 メキシコ国境への壁建設のため 国家緊急事態宣言発動を示唆 ( 国境の壁に消極的な議会の承認を得ずに壁建設可能 ) トランプ米大統領 メキシコ国境の壁建設問題を巡り 本日日本時間 AM11 時からテレビ演説の予定 世界銀行 2019 年の世界成長率を2.9% と予測 (18 年 6 月から0.1% 下方修正 ) 本日日本時間 AM11 時から政府閉鎖の要因となっているメキシコ国境の壁建設問題を巡り トランプ大統領がテレビ演説を実施する予定 トランプ氏は壁建設費 56 億ト ルを予算案に盛り込むことを要求も 民主党は応じず 改めて不法移民対策として壁建設が必要との主張を行うとみられる 来週まで長引けば閉鎖期間は過去最長の21 日を超えるなど 長期化の可能性が高まっており 以下の点に留意する 1 景気への悪影響ハセットCEA( 大統領経済諮問委員会 ) 委員長は 政府機関の一部閉鎖が継続されれば GDPは2 週間ごとに約 0.1% 減少する見通しであると述べている 2 主要指標の発表の遅れ既に下表の指標が公表延期 ( 予定 ) となっている 足もとは米国経済の動向に神経質となっている局面であり 延期はファンダメンタルズ把握の観点で不透明感を強めるであろう 3 共和党と民主党の対立激化公表日指標トランプ氏は記者会見で 非常事態を宣言し 大統領権限で壁建設に予算を振り向けること 7 日製造業受注も示唆 仮に事態打開のために強硬策を取れ 8 日貿易収支ば 法的な正当性含めて 共和党と民主党の対立が激化することが予想される 議会運営 16 日小売売上高は一段と困難となろう 17 日住宅着工件数 米中通商協議進展は好材料も メキシコ国境の壁建設を巡る対立が株価の上値抑制 今後の注目イベント 予想レンジ ドル 日本株 米金利 108.30-109.30 20,000-20,500 2.68-2. 米中通商協議において 中国による米国産の農産物やエネルギー輸入拡大で協議が進展している模様であり 相場にはポジティブ 他方 メキシコ国境の壁建設を巡るトランプ大統領と民主党の対立が株価の上値抑制要因 日本株 ドルは横ばい 米金利は本日 明日と続く入札を背景に緩やかな上昇を予想 日程イベント注目点 1/7-1/9 米中次官級通商協議 1/15 ( 予定 ) 英国議会 EU 離脱法案採決 (12/11 予定が延期 ) 1 月下旬以降日米通商協議 12 月の首脳会談後初めての会合 中国は米国産自動車の輸入関税引下げ等一定の譲歩を示す中で 米国が対中関税引上げ猶予期限とした3/1までの合意に向けた協議進展が期待される 英 EU 間で合意済の離脱法案を議会承認出来るかが焦点 可決には与党保守党の離脱強硬派等の賛成が必要も 同勢力は反発しており 不透明感が強い米国が詳細な交渉内容を公表した12/21の30 日後にあたる1/20 以降に交渉開始可能 日本の対米自動車輸出や為替条項を巡る交渉が焦点 1
( 出所 :Bloomberg) 日本国債 10 年 ( 左軸 ) 米国債 10 年 ( 右軸 ) 東証 1 部 33 業種中 19 業種が上昇 ( 値上がり率上位 ) 石油 石炭製品 > 精密機器 > 海運業 日経平均株価 ( 左軸 ) NY ダウ ( 右軸 ) S&P11 業種中 10 業種が上昇 ( 値上がり率上位 ) 不動産 > コミュニケーション サービス > 資本財 サービス ドル ( 左軸 ) 主要通貨強い順 CAD>USD>JPY>AUD>CHF>EUR>GBP ユーロ ( 右軸 ) 2
りそな マーケットフラッシュ デイリー 注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 出所 Bloomberg) 図表1 株式市場 日経平均 NYダウ 東証REIT指数 FTSE/NAREIT指数 日経平均 左軸 FTSE/NAREIT指数 左軸 ポイント NYダウ 左軸 ドル 東証REIT指数 右軸 ポイント 28,000 図表2 債券市場 日米2年金利 10年金利 1,0 26,000 日本2年金利 左軸 米国2年金利 左軸 米国10年金利 右軸 3.2 3.6 2.8 3.2 2.4 1,0 24,000 日本10年金利 左軸 2.8 2.0 22,000 1,700 20,000 1.6 2.4 1.2 2.0 0.8 18,000 1,600 1.6 0.4 16,000 1.2 0.0 14,000 0.4 1,500 図表3 為替市場 ドル/ ユーロ/ スイスフラン/ ドル/ 左軸 スイスフラン/ 右軸 ユーロ/ 右軸 130 120 0.8 図表4 為替市場 豪ドル/ NZ/ドル カナダドル/ 150 145 140 135 130 125 120 115 105 豪ドル/ 左軸 NZドル/ 右軸 カナダドル/ 左軸 95 75 75 70 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 3
注意事項をよくお読みください りそなホールディングス 市場企画部 りそな マーケットフラッシュ デイリー 出所 Bloomberg) 図表5 為替市場 ブラジルレアル/ メキシコペソ/ トルコリラ/ ブラジルレアル/ 左軸 図表6 株式市場 ブラジル株 インド株 中国 トルコリラ/ 左軸 ブラジル ボペスパ 左軸 ポイント メキシコペソ/ 右軸 インドSENSEX 右軸 10ポイント 上海総合指数 右軸 ポイント 40 8 3,950,000 35 3,450,000 30 6 5 20 3,200 75,000 25 15 3,700,000 7 4 2,950 70,000 2,700 65,000 2,450 60,000 図表7 商品市場 金 原油 金 ドル/トロイオンス 左軸 2,200 図表8 中小企業楽観指数 WTI ドル/バレル 右軸 1,400 中小企業楽観指数 105 70 1,300 60 95 1,200 50 13/12 14/6 14/12 15/6 15/12 16/6 16/12 17/6 17/12 18/6 18/12 1, 40 米国12月中小企業楽観指数 104.4と市場予想 103.0 を上回った 11月 104.8 注意事項 お問い合わせは 取引店の担当者までご連絡ください 当資料に記載された情報は信頼に足る情報源から得たデータ等に基づいて作成しておりますが その内容については明示されていると否とにかかわらず 弊社がその正確性 確実性を保証するもので はありません また ここに記載された内容が事前の連絡なしに変更されることもあります また 当資料は情報提供を目的としており 金融商品等の売買を勧誘するものではありません 取引時期など の最終決定はお客さまご自身の判断でなされるようお願い致します 4
株 式 ( 出所 :Bloomberg) 前営業上昇率前営業上昇率前営業上昇率指標 指標 指標 日経平均寄付き ( ) 20,224.67 +1.70 +0.93% NYダウ ( ドル ) 23,787.45 +256.10 +1.09% 対ロシアルーブル ( ) 1.625-0.005-0.33% 米高値 ( ) 20,347.92 +308.95 +1.54% NASDAQ ( ポイント ) 6,896.999 +73.528 +1.08% ( ) 7.789-0.044-0.56% 為南アフリカランド国安値 ( ) 20,106.36 +67.39 +0.34% S&P500 種 ( ポイント ) 2,574.41 +24.72 +0.97% 対ユーロドル ( 米ト ル ) 1.1441-0.0033-0.29% 終値 ( ) 20,204.04 +165.07 +0.82% 株替イギリス FT 指数 ( ポイント ) 6,861.60 +50.72 +0.74% $ 豪ドル ( 米ドル ) 0.7140-0.0008-0.11% 東証一部出来高 ( 万株 ) 155,257 +12,830 +9.01% ( ポイント ) 10,3.98 +56.17 +0.52% 95.94 +0.26 式ドイツ DAX 指数ドルインデックス +0.28% 欧日売買高 ( 百万 ) 2,675,242 +211,761 +8.60% フランス CAC40 指数 ( ポイント ) 4,773.27 +54.10 +1.15% 日本 30 年国債利回り (%) 0.6 +0.005 +0.74% 6 日騰落レシオ (%) 228.41 州 +84.10 +58.28% ( ポイント ) 本スイス SMI 指数 8,629.48 +93.53 +1.10% 日本 20 年国債利回り (%) 0.4 +0.010 +2.13% 日 25 日騰落レシオ (%) 76.21-1.31-1.70% ロシア MICEX 指数 ( ポイント ) 2,389.69-16.81-0.70% 日本 10 年国債利回り (%) 0.010 +0.030-150.00% 長 TOPIX ( ポイント ) 1,518.43 +5. +0.39% 日本 ( ポイント ) 1,773.74 +0.99 +0.06% 本 R 東証 REIT 指数日本 5 年国債利回り (%) -0.151 +0.024-13.71% 東証マザーズ ( ポイント ) 887.50 +28.02 +3.26% 米国 FTSE/NAREIT 指数 ( ポイント ) - - - 期日本 2 年国債利回り (%) -0.150 +0.020-11.76% E JPX 日経インデックス400 ( ポイント ) グローバル 13,454.88 +43.60 +0.33% S&Pク ローハ ルREIT JPY 指数 ( ポイント ) - - - 米国 30 年国債利回り金 (%) 3.007 +0.019 +0.64% 日経ジャスダック平均 ( ) 3,278.34 +7.18 I +0.22% 欧州 S&P Europe REIT JPY 指数 ( ポイント ) - - - 米米国 10 年国債利回り (%) 2.728 +0.032 +1.19% 利香港ハンセン指数 ( ポイント ) 25,875.45 +39.75 +0.15% T 豪国 ASX200 REIT 指数 ( ポイント ) 1,375.70 +5.20 +0.38% 国米国 5 年国債利回り (%) 2.5 +0.042 +1.66% 上海総合株価指数 ( ポイント ) 2,526.46-6.63-0.26% 米ドル ( ) 108.75 +0.03 +0.03% 米国 2 年国債利回り (%) 2.586 +0.045 +1.77% 中国ハンセン指数 (H 株 ) ( ポイント ) 10,133.74 +9.89 +0.10% カナダドル ( ) 81.93 +0.18 +0.22% 欧ドイツ 10 年国債利回り (%) 0.226 +0.005 +2.26% 韓国総合株価指数 ( ポイント ) 2,025.27-11.83-0.58% ブラジルレアル ( ) 29.28 +0.16 +0.56% イギリス 10 年国債利回り州 (%) 1.274 +0.020 +1.59% 台湾加権指数 ( ポイント ) 9,563.60-26.70-0.28% メキシコペソ ( ) 5.62 +0.00 +0.06% 無担保 O/N (%) -0.066 +0.003-4.35% ア S&Pムンバイ SENSEX 指数 ( ポイント ) 35,9.93 +130.77 +0.36% 為ユーロ ( ) 124.41-0.33-0.26% 日 TIBOR(3M) (%) 0.069 ±0.00000 ±0.00% 短ジシンガポール ST 指数 ( ポイント ) 3,122.94 +20.14 +0.65% ( ) 138.30-0.61-0.44% (%) -0.07167 +0.00033-0.46% 替英ポンド本 LIBOR(3M) FTSEブルサマレーシア HLCI インデックス ( ポイント ) 1,672.76-6.41-0.38% スイスフラン ( ).82-0.16-0.14% 期 (%) 0.00617 +0.00067 +12.18% ア LIBOR(6M) N タイ SET 指数 ( ポイント ) 1,594.00 +1.28 +0.08% ( ) 77.64-0.06-0.08% (%) 2.400 ±0.000 ±0.00% 対豪ドル Y 金米 FFレートジャカルタ総合指数 ( ポイント ) 6,262. -24.38-0.39% NZドル ( ) 73.11-0.33-0.45% FF 先物 (%) 97.535-0.045-0.05% 17 利 ( ポイント ),696.97 +745.88 +0.83% 中国元 ( ) 15.87 国イスタンブール 指数 +0.04 +0.28% ドルLIBOR(3M) (%) 2.78250-0.01431-0.51% 時フィリピン総合指数 ( ポイント ) 7,702.12 -.54-1.10% 香港ドル ( ) 13.87-0.01-0.04% 欧州 (%) -0.33457 +0.00686 時ユーロLIBOR(3M) -2.01% ベトナム VN 指数 ( ポイント ) 887.44-2.20-0.25% ( ) 9.68-0.04-0.46% CRB 先物指数 ( ポイント ) 点韓国 ウォン 175.96 +1.33 +0.76% オセオーストラリア ASX200 指数 ( ポイント ) 5,722.44 +39.25 +0.69% インドネシアルピア ( ) 0.77-0.00-0.23% COMEX 金先物 ( ドル ) 1,2. -4.00-0.31% アニ商品ニュージーランド NZX50 種指数 ( ポイント ) 8,821.15 +15.11 +0.17% インドルピー ( ) 1.549-0.011-0.72% COMEX 銅先物 ( ドル ) 265.60 +1. +0.72% ア南米ブラジルボベスパ指数 ( ポイント ) 92,031.86 +332.81 +0.36% トルコリラ ( ) 19.83-0.35-1.75% WTI 原油先物 ( ドル ) 49.78 +1.26 +2.60% シンガポールドルタイバーツ ( ).07-0.10-0.12% バルチックドライ海運指数 ( ポイント ) 1,247.00 ±0.00 ±0.00% その他 ( ) 3.39-0.01-0.26% VIX 指数 ( ポイント ) 20.47-0.93-4.35% 5