2019 年 2 月期第 3 四半期業績説明資料 (2018 年 3 月 ~2018 年 11 月 ) 株式会社ロゼッタ ( 東証マザーズ :6182) 2019 年 1 月 11 日

2019 年 2 月期第 3 四半期業績説明資料 (2018 年 3 月 ~2018 年 11 月 ) 株式会社ロゼッタ ( 東証マザーズ :6182) 2019 年 1 月 11 日

2019 年 2 月期第 3 四半期決算ハイライト 前年第 3 四半期比増収増益 ( 売上 138.5% 営業利益 1958.7%) MT 事業は 前年第 3 四半期比で セグメント別売上 304.0% セグメント別利益 464.4% 受注高 ( 既存客継続含む ) 425.9% 受注高 ( 新規受注分のみ ) 643.2% 2

2019 年 2 月期第 3 四半期連結損益計算書 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 2 月期第 3 四半期 2019 年 2 月期第 3 四半期 前年比 売上高 1,486 2,058 138.5% 売上原価 678 822 121.2% 売上総利益 807 1,236 153.1% 販売費及び一般管理費 798 1,056 132.4% 営業利益 9 179 1958.7% 経常利益 8 179 2032.0% 四半期純利益 -17 129-3

2019 年 2 月期第 3 四半期販管費前年同期比較 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 2 月期第 3 四半期 2019 年 2 月期第 3 四半期 前年差 前年比 販売費及び一般管理費 798 1,056 +258 132.4% 人件費 474 640 +166 135.0% 広告費 69 142 +72 205.0% 家賃 21 25 +4 122.9% 採用費 33 39 +5 116.9% 支払手数料 47 57 +9 120.0% のれん償却 50 15-34 31.3% その他 100 134 34 133.7% 4

セグメント別売上高 前年同期比較 1,400 1,200 MT 1155 1203 ( 単位 : 百万円 ) HT 1,000 クラウト ソーシンク 800 600 586 400 200 192 137 269 0 2018 年 2 月期第 3 四半期累計 2019 年 2 月期第 3 四半期累計 5

セグメント別営業利益前年同期比較 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80 MT HT クラウト ソーシンク 182 117 46 44 9-67 ( 単位 : 百万円 ) 2018 年 2 月期第 3 四半期累計 2019 年 2 月期第 3 四半期累計 6

MT 事業 受注高推移 ( 単位 : 百万円 ) 1000 900 824 800 700 600 500 400 300 200 100 0 246 310 116 68 52 62 60 59 64 71 338 279 207 2017 年 2 月期 2018 年 2 月期 2019 年 2 月期 4Q 3Q 2Q 1Q 受注ベースでの売上推移 ( 財務諸表上の売上ではない ) SaaS 熟考 T-4OO シリーズの受注売上のうち 初期費用と年間利用料のみに限定 ( リライト DTP 等のオプション売上 リソースデータ販売等の売上を除く ) 外部への販売数値のみ ( グループ内部取引による売上を除く ) 7

MT 事業 新規受注高推移 新規受注高 ( 既存客からの継続受注除く : 売上ではなく受注ベース ) 120 100 80 60 40 20 0 T-4OO(ver.2) 2017 年 11 月末 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2019/2 2018/2 2017/2 2016/2 2015/2 2014/2 8

MT 事業 受注高推移 受注高 ( 継続受注含む : 売上ではなく受注ベース ) 2018 年 12 月実績 114.9 百万円 9

当社グループの取り組み

開発エンジニアおよび企画 営業の大幅増員 S 字カーブの成長速度を最大化するために MT 事業の開発エンジニアおよび企画 営業戦力の採用を拡大します 開発エンジニアの採用拡大 (SE PM ハード 通信 セキュリティ プログラマ データサイエンティスト等 全般 ) 企画 営業の採用拡大 ( 事業企画 WEB マーケティング 内勤営業 外勤営業等 全般 ) 利益計画で定員を固定するのではなく良い人がいればことごとく採用する 費用は結果として後で決まるという無制限採用の人事方針 11

多様な業務提携による共栄施策 AI 翻訳の販売拡大は 当社単独ではなく翻訳関連サービスを行う企業との提携で進める 1 販売代理 50% の高率マージン 高精度カスタマイズ AI 翻訳 T-4OO 2OEM( ホワイトラベル ) 高精度 AI 翻訳サービスを御社のサービスとして御社のブランド名で 3API 翻訳エンジンのみを API で接続 4 翻訳会社と提携プロ翻訳ニーズのあるユーザーを提携翻訳会社に誘導 12

1 販売代理 高精度カスタマイズ AI 翻訳 T-4OO の販売代理提携企業を募集します 販売マージンは 50% の高率に設定 顧客紹介のみでも成約時 20% 今年 3 月以降より 50% を 40% に変更 13

2OEM( ホワイトラベル ) 高精度 AI 翻訳サービスを御社のサービスとして御社のブランド名で (2018 年 2 月リリース済 ) 提供先例 専門情報ポータルサイト弁護士ドットコム様 ( 企業法務ポータルサイト BUSINESS LAWYERS で連携 ) 翻訳関連会社スピード翻訳その他翻訳関連会社 14

3API 高精度カスタマイズ AI 翻訳 T-4OO の翻訳エンジンのみを API で接続 (2018 年 3 月リリース済 ) 提供先例 専門情報ポータルサイト総合 IR コンサルティングサイト医師向けコミュニティサイト 翻訳支援ツール TRADOS 様 MEMSOURCE 様 営業支援ツール * SDL Trados Studio は SDL plc が開発 販売するソフトウェアです 15

4 翻訳会社と提携 ユーザーのプロ翻訳ニーズを提携翻訳会社に誘導 いかに高精度な自動翻訳であろうと プロ翻訳者による高品質な翻訳の代わりにはなりません ユーザーは自動翻訳と人手翻訳を使い分けます そんなユーザーのニーズに対して T-4OOの画面上から プロ翻訳 オプションとして提携先翻訳会社に発注できるようなしくみをつくります そのための提携翻訳会社を募集します 16

2019 年 2 月期業績予想

2019 年 2 月期連結業績予想 現在当社では MT 事業が前第 4 四半期より急成長期に入ったことから 経営方針を短期的利益ではなく中長期的成長の最大化に一点集中しております 今期から当面の間 MT 事業の売上成長率が落ち着く ( 目安として対前年比 150%) までは 業績予想は固定値として開示しないことと致しました 業績予想数値に縛られて費用を加減調整することなく 時々の機に応じて長期成長の目的のみに最も適合する選択に徹するためです なお 2019 年 2 月期の連結業績予想につきましては 過去最高売上 (2,006 百万 円 ) 以上 過去最高利益 ( 営業利益 226 百万円 ) 以上の最低ラインとしてのみ公表 しております 18

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ご留意事項 本資料は 株式会社ロゼッタの業界動向及び事業内容について 株式会社ロゼッタによる現時点に おける予定 推定 見込み又は予想に基づいた将来展望についても言及しております これらの将来展望に関する表明の中には 様々なリスクや不確実性が内在します 既に知られたも しくは未だに知られていないリスク 不確実性その他の要因が 将来の展望に関する表明に含まれ る内容と異なる結果を引き起こす可能性がございます 株式会社ロゼッタの実際の将来における事業内容や業績等は 本資料に記載されている将来展望と 異なる場合がございます 本資料における将来展望に関する表明は 2019 年 1 月 11 日現在において利用可能な情報に基づいて 株式会社ロゼッタによりなされたものであり 将来の出来事や状況を反映して将来展望に関するい かなる表明の記載も更新し 変更するものではございません 本資料のお問合せ先株式会社ロゼッタ社長室酒井 お電話でのお問合せ :03-6685-9570 FAX でのお問合せ :03-6685-0672 メールでのお問合せ : ir@rozetta.jp 21