219 年 3 期決算説明会 219 年 5 13 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
説明内容 Ⅰ. 代表取締役社 : 正則 1.219 年 3 期実績及び22 年 3 期 通し 総括 Ⅱ. 取締役常務執 役員 企画 財務部 統括 : 南 真介 1. 事業状況 2.219 年 3 期 実績 3.22 年 3 期 業績 通し Ⅲ.Q&Aセッション 本資料における記述のうち 過去 は現在の事実に関するものを除いては 現時点で 可能な情報に鑑みてなされた当社の仮定及び判断に基づくものです 従いまして かかる仮定及び判断に含まれる不確定要素や将来の経済環境の変化などを含む種々の要因によって影響を受ける可能性があり ゆえに 当社の将来の業績 経営結果等と異なる結果をもたらす可能性があります 1 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
代表取締役社 正則 2 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
決算総括 ʻ19 年 3 期実績 販売台数 : タイ LCV を筆頭に全カテゴリーで VOL 増加 決算実績 :VOL 増により売上 営業利益 経常利益は過去最 グローバル販売台数 ( 千台 ) '19/3 期 '18/3 期 対前年 増減 国内 CV 83 8 + 3 +4% 海外 CV 223 215 + 8 +4% CV 計 36 295 + 11 +4% タイLCV 163 154 + 9 +6% 輸出 LCV 179 178 + 1 +1% LCV 計 342 332 + 1 +3% 合計 648 627 + 21 +3% 決算実績 ( 億円 ) 売上 営業利益経常利益当期利益 21,492 2,74 + 788 +4% 1,768 1,668 + 1 +6% 1,89 1,736 + 154 +9% 1,134 1,57 + 77 +7% 3 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
決算総括 ʻ2 年 3 期 通し 販売台数 : 海外 CVはインドネシアが牽引 輸出 LCVは減少となり総台数は先期並 決算 通し : 売上は先期並も 原材料 物流費悪化 為替変動等により減益 グローバル販売台数 ( 千台 ) '2/3 期 '19/3 期 対前年 増減 国内 CV 82 83 1 1% 海外 CV 233 223 + 1 +4% CV 計 315 36 + 9 +3% タイLCV 161 163 2 1% 輸出 LCV 171 179 8 4% LCV 計 332 342 1 3% 合計 647 648 1 % 決算 通し ( 億円 ) 売上 営業利益経常利益当期利益 21,6 21,492 + 18 +1% 1,65 1,768 118 7% 1,7 1,89 19 1% 1, 1,134 134 12% 4 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
取締役 常務執 役員 企画 財務部 統括 南 真介 5 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-1. 事業状況 6 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
CV グローバル販売台数 ʼ19/3 期 : 中近東の低調続くも インドネシア エジプト需要回復により増加 ʼ2/3 期 : インドネシアで新規投 した軽量トラックが好調により増加 16 17 7 9 9 8 26 欧州 14 9 12 8 13 17 中近東 9 8 5 9 アフリカ 13 35 33 36 18 18 2 2 16 15 17 中国 69 37 76 37 32 39 82 アジア 8 83 82 39 44 (2H) 41 39 (1H) 本 12 12 13 6 6 5 7 オセアニア 26 31 13 15 13 16 北 17 19 2 9 9 8 1 中南 グローバル販売 '18/3 期 '19/3 期 '2/3 期 国内 8 83 82 海外 215 223 233 CV 計 295 36 315 * 国内 CV: 国内卸売 直納 海外 CV: 北米 / 豪州は現地 DB 卸売 その他地域は日本出荷 7 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved 31 ( 千台 )
国内全需 シェア - 普通トラック / 型トラック - 普トラ : 他社モデルチェンジ影響ありシェアを落とす 今期全需は若 の減少 トラ : 排ガス規制駆込み需要を取込み シェア 4% 回復 今期全需は反動減 12 1 8 6 普通トラック ( 千台 ) ( シェア ) ( 千台 ) ( シェア ) 14 45.% 34.2% 31.8% 91 91 89 2H 46 47 35.% 3.% 25.% 2.% 12 1 8 6 型トラック 4.6% 38.5% 11 14 13 55 59 4.% 35.% 3.% 25.% 4 1H 15.% 4 2.% 2 45 44 1.% 2 49 51 15.% 5.% 1.% 8 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
LCV グローバル販売台数 ʼ19/3 期 : タイは丁寧な販売を継続 輸出はフィリピン税制変更影響もあり伸び悩み ʼ2/3 期 : 欧州を除けば前年並の VOL を維持 154 163 161 ( 千台 ) 16 7 11 9 8 欧州 38 26 12 19 7 5 2 1 5 中近東 22 26 7 15 48 5 16 24 24 12 6 12 18 中国 38 24 21 12 17 12 アジア 33 19 31 3 16 14 26 81 (2H) 73 74 (1H) 11 11 11 9 17 16 タイ 154 163 161 アフリカ 輸出 178 179 171 オセアニア LCV 計 332 342 332 *LCV: タイ出荷 9 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved 89 中南 タイグローバル販売 '18/3 期 '19/3 期 '2/3 期 22 2 22
タイ LCV 全需 シェア /LCV 産台数 18 年全需は増加 シェアは減少するも販売台数は伸ばす 19 年全需は前年並 今期の 産台数も 3 万台を超え 安定した稼働を維持 タイ LCV 全需 / シェア (1-12 ) ( 千台 ) ( シェア ) ( 千台 ) 6 34.4% 35.% 4 512 31.7% 58 35 5 3.% 424 3 4 274 25.% 25 2H 3 223 2.% 2 タイ LCV 産台数 完成車国内完成車輸出 KD 輸出 314 324 321 75 8 89 85 81 72 2 15.% 15 1 1H 21 237 1.% 1 5 154 163 16 217 218 219 5.% 1 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
産業 エンジン出荷 / ディーゼルエンジン (DE) 産 産エン :ʼ19/3 期は好調な中国建機市場を背景に伸 ʼ2/3 期も同 準を想定 ディーゼルエンジン 産基数は 8 万台レベルを継続 ( 千基 ) 16 14 12 1 8 産エン出荷基数 114 2H 62 142 135 72 ( 千基 ) 1, 9 8 7 6 5 DE 産基数 85 847 833 417 432 6 4 4 2 1H 52 63 3 2 1 373 43 11 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-2. 219 年 3 期実績 12 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
ʼ19 年 3 期決算実績 - 前年同期 - ( 億円 ) '19/3 期 '18/3 期 対前年 増減 売上 21,492 2,74 +788 +4% 営業利益 1,768 1,668 +1 +6% 経常利益 1,89 1,736 +154 +9% 当期利益 * 1,134 1,57 +77 +7% 為替実績 USD/JPY 111 円 111 円 THB/JPY 3.43 円 3.36 円 AUD/JPY 82 円 86 円 * 親会社株主に帰属する当期純利益 13 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
ʼ19 年 3 期営業利益実績増減分析 - 前年同期 - 海外 CV タイ LCV 産エンの VOL 増により増益 営業利益は過去最 (ʻ18/11 公表 通し ) 1,668 ʻ 18 年営業3 利 益期期(+24) +181 売上変動/構成差+1 (+14) +142 原価低減活( 8) (+172) ( 7) 78 71 ( 58) 経 74 (1,84) 1,768 済為変費替動用変増動減動他ʻ 営USD 7 開発費 2 AUD 24 償却費 1 THB 関連 45 労務費 3 他 +5 他 14 業利益19 年3 ( 億円 ) 国内 CV+27 海外 CV+5 LCV+14 その他 +9 14 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
Ⅱ-3. 22 年 3 期業績 通し 15 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
ʼ2 年 3 期決算 通し - 前年同期 - ( 億円 ) '2/3 期 '19/3 期 対前年 増減 売上 21,6 21,492 +18 +1% 営業利益 1,65 1,768 118 7% 経常利益 1,7 1,89 19 1% 当期利益 * 1, 1,134 134 12% 為替前提 USD/JPY 11 円 111 円 THB/JPY 3.4 円 3.43 円 AUD/JPY 8 円 82 円 * 親会社株主に帰属する当期純利益 16 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
業利益2 年3 ʼ2 年 3 期営業利益 通し増減分析 - 前年同期 - 原材料 物流費の上昇 為替変動 費 増により減益 118 ( 億円 ) 1,768 ʻ 原価低減活 1 1 +12 88 経済為変替動変構動 19 年営業差3 利 益期期売上変動/1,65 動成ʻ 営国内 CV 5 海外 CV 5 LCV 4 その他 +4 USD 8 AUD 12 THB 関連 21 他 +1 開発費 3 償却費 3 労務費 3 基盤強化 2 一般経費他 +22 4 費用増減他17 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
18 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved
25, 2,4 12 11, 7.. 4 5 3.. 付表 主要事業指標推移等 地域別売上 ( 億円 ) 国内北米アジアその他 5, 5,186 4,619 5,473 5,511 5,296 6,44 6,446 5,246 5,415 1,733 1,259 1,413 1,431 1,668 営業利益 ( 億円 /%) 9.1 8.9 8.1 8.1 7.5 1,711 1,716 1,768 1,668 1,464 資本 /ROE( 億円 /%) 41.9 43.5 44.5 41.5 43.6 7,545 9,196 9,298 8,184 7,514 配当 ( 億円 /%) 26.9 24.6 24.6 23.1 21.5 251 26 252 26 273 6,816 6,931 7,884 7,869 8,192 17. 15.2 12. 12.2 12.3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 研究開発費 ( 億円 ) 設備投資 ( 億円 ) 減価償却費 ( 億円 ) 国内 産 ( 千台 ) 大型小型 KDSET 8 74 7 72 78 911 914 97 99 1,2 98 938 766 723 98 558 588 599 69 64 195 175 169 179 172 64 63 62 61 62 '16/3 '17/3 '16/3 '17/3 '16/3 '17/3 '16/3 '17/3 19 Copyright(C) 219 Isuzu Motors Limited All rights reserved