目次 1. 経営成績及び財政状態... 2 (1) 当四半期の概況... 2 (2) 事業の種類別セグメントの状況... 3 (3) キャッシュ フローの状況... 3 (4) 通期の見通し... 4 2. 四半期連結財務諸表... 5 (1) 四半期連結貸借対照表... 5 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書... 6 (3) 四半期連結売上高明細表... 7 (4) 四半期連結キャッシュ フロー計算書... 8 (5) 継続企業の前提に関する注記... 9 (6) セグメント情報... 9 (7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記... 10 (8) 四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項... 10 1 連結範囲及び持分法の適用に関する事項... 10 2 主要な会計方針... 10 (9) 米国会計基準以外の財務指標 (Non-GAAP 財務指標 ) に関する注記... 10 決算補足資料 ( 連結 ) - 1 -
1. 経営成績及び財政状態 (1) 当四半期の概況 2017 年第 1 四半期の世界経済を見ますと 米国の経済は 個人消費や雇用環境の改善を背景に堅調に推移しました 欧州の経済も ドイツや英国などを中心に緩やかな回復が続きました 中国の経済は 公共投資を下支えに持ち直し その他ロシアやブラジルなどの新興国についても資源価格の上昇を受け 回復の兆しが見られました わが国の経済は 所得の伸びに弱さが見られるものの 企業収益や雇用情勢は改善が続きました 世界経済全体では 総じて緩やかな回復基調が持続しました このような状況の中 当社関連市場においては オフィス向け複合機の需要は ほぼ前年並みに推移し レーザープリンターは 低迷していた新興国の需要が回復し 前年の水準を上回りました レンズ交換式デジタルカメラの市場は 昨年の熊本地震による供給不足が解消し 一時的に回復基調にありますが コンパクトデジタルカメラについては 引き続き市場が縮小しました コンシューマ向けインクジェットプリンターの需要についても 先進国を中心に縮小傾向が続きました 一方 産業機器の市場では パネルメーカーによる積極的な設備投資が継続し FPD 露光装置や有機 EL ディスプレイ製造装置への需要が拡大しました また 医療機器の需要も先進国を中心に堅調に推移しました 当四半期の平均為替レートにつきましては 米ドルは前年同期比で約 1 円円高の 113.53 円 ユーロが前年同期比で約 6 円円高の 121.03 円となりました 当四半期は オフィス向け複合機はカラー機を中心に堅調に推移しました レーザープリンターも新興国市場の需要が回復する中 新製品の販売が堅調に推移し 販売台数は前年同期を上回りました レンズ交換式デジタルカメラは 昨年発売した新製品とミラーレス機が販売を牽引し 販売台数は前年同期を上回りましたが コンパクトデジタルカメラの販売台数は 前年同期を下回りました インクジェットプリンターは 市場が縮小する中で 昨年発売した新製品や新興国向けの大容量インクモデルの拡販などにより ほぼ前年並みの販売台数を達成しました 産業機器では 有機 EL パネルの需要増を背景に FPD 露光装置や有機 EL ディスプレイ製造装置の売上が伸長しました これらの結果 当四半期の売上高は 東芝メディカルシステムズ株式会社 ( 以下 TMSC ) の新規連結影響もあり 前年同期比 22.0% 増の 9,728 億円となりました 売上総利益率は プロダクトミックスや円高の影響を受けて前年同期を 2.7 ポイント下回る 48.1% となったものの 売上総利益は 売上の増加や継続的なコストダウン活動などにより前年同期比 15.7% 増の 4,683 億円となりました 営業費用は TMSC の新規連結影響などにより前年同期比 7.7% 増の 3,927 億円となり 営業利益は 前年同期比 88.8% 増の 757 億円となりました 営業外収益及び費用が為替差損益等により前年同期に対して 33 億円悪化しましたが 税引前四半期純利益は前年同期比 70.5% 増の 780 億円 当社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 96.8% 増の 551 億円となりました 基本的 1 株当たり当社株主に帰属する四半期純利益は 前年同期に比べ 24 円 81 銭増加し 50 円 44 銭となりました - 2 -
(2) 事業の種類別セグメントの状況当四半期の業績をビジネスユニット別に概観しますと オフィスビジネスユニットでは オフィス向け複合機は 昨年発売した新製品の A3 カラー機 imagerunner ADVANCE C5500 シリーズや imagerunner ADVANCE C3300 シリーズが好調に推移したことなどにより 販売台数は前年同期を上回りました 業務用高速 連帳プリンターについては オセ社が製造する高速カットシート インクジェットプリンターの VarioPrint i300 の販売台数が前年同期を上回りました レーザープリンターは ラインアップの拡充を続けてきた新製品の販売が堅調に推移する中 消耗品についても昨年下期を底に販売が回復しており 本体 消耗品とも増収となりました これらの結果 当ユニットの売上高は 前年同期比 0.7% 増の 4,577 億円となり 営業利益は前年同期比 24.0% 増の 554 億円となりました イメージングシステムビジネスユニットでは レンズ交換式デジタルカメラは 昨年発売した EOS 5D Mark IVが好評を博したことに加え ミラーレス機がアジアや欧州などで順調に数量を伸ばしたことなどにより 販売台数が前年同期を上回りました コンパクトデジタルカメラについては 全体の販売台数は減少しましたが 高画質を追求したPowerShot Gシリーズなどの高付加価値製品の販売が堅調に推移しました インクジェットプリンターは デザインを刷新した家庭用の新製品や新興国向けの大容量インクモデルが好評を博したことなどにより コンシューマ向け市場の縮小が続く中でも販売台数は前年同期並みとなりました また 大判インクジェットプリンターは プロフェッショナルフォト及びグラフィックアート市場向けの新製品 imageprograf PROシリーズが販売台数を伸ばしました これらの結果 当ユニットの売上高は 前年同期比 3.1% 増の2,421 億円となり 営業利益は前年同期比 49.0% 増の292 億円となりました 産業機器その他ビジネスユニットでは 半導体露光装置は 顧客の設備投資が一部先送りされたため 販売台数は前年同期比で減少しました 一方 FPD 露光装置やキヤノントッキが販売する有機 ELディスプレイ製造装置は モバイル機器に搭載される高精細な有機 ELパネルの需要増を背景に販売を伸ばしました また ネットワークカメラについても 製品ラインアップを拡充した結果 前年同期の売上を上回りました これらの結果 当ユニットの売上高は 新規連結したTMSC の影響もあり 前年同期比 126.0% 増の2,942 億円となり 営業利益は前年同期から192 億円改善し 186 億円の黒字となりました (3) キャッシュ フローの状況当四半期の営業キャッシュ フローは 利益水準が回復したことや運転資金の改善により 前年同期比で 528 億円増加し 1,674 億円の収入となりました 投資キャッシュ フローは 前期に TMSC の全株式を取得する権利の対価への支払いがあったことなどにより 前年同期より 6,701 億円減少し 501 億円の支出となりました この結果 フリーキャッシュ フローは 前年同期比で 7,229 億円増加し 1,173 億円の黒字となりました 一方 財務キャッシュ フローは 配当金の支払い等により 834 億円の支出となりました これらの結果 当四半期末の現金及び現金同等物は 為替変動の悪化分を合わせて 前期末から 245 億円増加して 6,547 億円となりました - 3 -
(4) 通期の見通し第 2 四半期以降の世界経済は 米国は引き続き世界経済の牽引役となり回復基調を強めていく見通しです 欧州経済は 英国の EU 離脱問題と主要国の政治リスクに伴う不透明感の高まりから 緩やかな回復に留まる見込みです 中国は財政政策による景気の安定化が見込まれ 東南アジアやロシア ブラジルなどの新興国経済も資源価格の回復などによる持ち直しが期待されます わが国の経済は 雇用環境や企業業績が改善する中で緩やかな回復が続く見通しです 世界経済全体では 保護主義の台頭や中東 東アジアでの地政学リスクへの懸念はあるものの 前年を上回る回復が見込まれております 当社関連市場においては オフィス向け複合機の需要は モノクロ機の市場は縮小するものの カラー機の需要は堅調に推移するものと見込んでおります レーザープリンターについては 本体の需要は前年並みの水準に留まる見通しですが 消耗品の需要は市場のカラー機へのシフトに伴い拡大が期待されています レンズ交換式デジタルカメラの需要は 先進国を中心に減少が続いていますが そのマイナス幅は着実に縮小しております コンパクトデジタルカメラは 低価格モデルを中心に市場の縮小が続く見通しです インクジェットプリンターの需要は コンシューマ向けの市場を中心に縮小傾向が続くものと見込んでおります 一方 産業機器では 半導体露光装置の市場規模は前年並みとなる見通しですが FPD 露光装置や有機 EL ディスプレイ製造装置は 昨年に引き続き有機 EL パネル向けの投資が好調に推移し 市場規模が拡大する見通しです ネットワークカメラは 生産現場や商業施設における多様な用途への活用が進み 市場の拡大が継続する見通しです また 医療機器についても 世界の人口増加と高齢化を背景に 市場の拡大が期待されております 業績見通しの前提となる第 2 四半期以降の為替レートにつきましては 米ドル 110 円 ユーロ 120 円とし 通期の前期比で米ドルは約 2 円の円安 ユーロは前期並みを想定しております 通期の連結業績見通しは TMSC の新規連結影響や直近の経済見通しなどを加味し 売上高 4 兆 200 億円 ( 前期比 18.2% 増 ) 営業利益 2,700 億円 ( 前期比 18.0% 増 ) 税引前当期純利益 2,800 億円 ( 前期比 14.4% 増 ) 及び当社株主に帰属する当期純利益 1,800 億円 ( 前期比 19.5% 増 ) としております 連結業績予想 通期 (2017 年 1 月 1 日 ~2017 年 12 月 31 日 ) ( 単位百万円 ) 前回発表予想 今回修正予想 増減額 前期実績 増減率 (%) (A) (B) (B - A) (C) (B - C)/C 売上高 4,000,000 4,020,000 20,000 3,401,487 18.2% 営業利益 255,000 270,000 15,000 228,866 18.0% 税引前当期純利益 260,000 280,000 20,000 244,651 14.4% 当社株主に帰属する 当期純利益 170,000 180,000 10,000 150,650 19.5% - 4 -
2. 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 ( 単位百万円 ) 科 目 2016 年 12 月期 (2016 年 12 月 31 日現在 ) (2017 年 3 月 31 日現在 ) 増減 資産の部負債及び純資産の部 流動資産 (2,099,748) (2,087,032) ( 12,716) 現金及び現金同等物 630,193 654,654 24,461 短期投資 3,206 5,041 1,835 売上債権 641,458 578,620 62,838 たな卸資産 560,736 569,103 8,367 前払費用及びその他の流動資産 264,155 279,614 15,459 固定資産 (3,038,781) (3,026,867) ( 11,914) 長期債権 29,297 29,697 400 投資 73,680 72,859 821 有形固定資産 1,194,976 1,173,112 21,864 無形固定資産 446,268 435,772 10,496 のれん 936,424 930,882 5,542 その他の資産 358,136 384,545 26,409 資産合計 流動負債 短期借入金及び 1 年以内に返済する長期債務 5,138,529 5,113,899 24,630 (983,369) (1,028,557) (45,188) 1,850 37,223 35,373 買入債務 372,269 394,766 22,497 未払法人税等 30,514 36,030 5,516 未払費用 304,901 294,507 10,394 その他の流動負債 273,835 266,031 7,804 固定負債 (1,160,538) (1,157,976) ( 2,562) 長期債務 611,289 616,050 4,761 未払退職及び年金費用 407,200 406,254 946 その他の固定負債 142,049 135,672 6,377 負債合計 株主資本 (2,143,907) (2,186,533) (42,626) (2,783,129) (2,717,384) ( 65,745) 資本金 174,762 174,762 - 資本剰余金 401,385 401,383 2 利益剰余金合計 (3,417,286) (3,390,470) ( 26,816) 利益準備金 66,558 66,775 217 その他の利益剰余金 3,350,728 3,323,695 27,033 その他の包括利益 ( 損失 ) 累計額 199,881 238,804 38,923 自己株式 1,010,423 1,010,427 4 非支配持分 純資産合計 負債及び純資産合計 211,493 209,982 1,511 (2,994,622) (2,927,366) ( 67,256) 5,138,529 5,113,899 24,630 2016 年 12 月 31 日 2017 年 3 月 31 日 ( 注 ) 1. 貸倒引当金 11,075 11,100 2. 減価償却累計額 2,578,342 2,590,675 3. その他の包括利益 ( 損失 ) 累計額内訳為替換算調整額 13,960 56,713 未実現有価証券評価損益 15,251 15,730 金融派生商品損益 2,742 115 年金債務調整額 198,430 197,936-5 -
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ( 四半期連結損益計算書 ) ( 単位百万円 ) 売上高 増減 金額 (%) 金額 (%) 金額 797,230 100.0 972,761 100.0 175,531 売上原価 392,484 49.2 504,417 51.9 111,933 売上総利益 404,746 50.8 468,344 48.1 63,598 営業費用 販売費及び一般管理費 285,789 35.9 311,418 31.9 25,629 研究開発費 78,870 9.9 81,261 8.4 2,391 合計 364,659 45.8 392,679 40.3 28,020 営業利益 40,087 5.0 75,665 7.8 35,578 受取利息及び配当金 1,107 1,279 172 支払利息 180 248 68 その他 - 純額 4,747 1,314 3,433 合計 5,674 0.7 2,345 0.2 3,329 税引前四半期純利益 45,761 5.7 78,010 8.0 32,249 法人税等 科 非支配持分控除前四半期純利益 非支配持分帰属損益 当社株主に帰属する四半期純利益 16,545 2.1 20,309 2.1 3,764 29,216 3.6 57,701 5.9 28,485 1,225 0.1 2,612 0.2 1,387 27,991 3.5 55,089 5.7 27,098 ( 四半期連結包括利益計算書 ) ( 単位百万円 ) 科 目 営業外収益及び費用 目 2016 年 12 月期 (2016 年 1 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日 ) 2016 年 12 月期 (2016 年 1 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日 ) 増減 金額 金額 金額 非支配持分控除前四半期純利益 29,216 57,701 その他の包括利益 ( 損失 ) - 税効果調整後 28,485 為替換算調整額 91,463 44,094 47,369 未実現有価証券評価損益 4,842 340 5,182 金融派生商品損益 1,512 2,873 1,361 年金債務調整額 2,812 531 2,281 合計 91,981 40,350 51,631 四半期包括利益 ( 損失 ) 62,765 17,351 80,116 非支配持分帰属四半期包括利益 ( 損失 ) 当社株主に帰属する四半期包括利益 ( 損失 ) 812 1,185 61,953 16,166 1,997 78,119-6 -
(3) 四半期連結売上高明細表 ( 単位百万円 ) オフィス イメージングシステム 産業機器その他 消去 区 分 2016 年 12 月期 (2016 年 1 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日 ) 金 (2017 年 1 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日 ) 2016 年 12 月期構成比構成比 % 額金額 % % 454,352 57.0 457,745 47.1 100.7 234,816 29.5 242,059 24.9 103.1 130,171 16.3 294,215 30.2 226.0 22,109 2.8 21,258 2.2 - 合計 797,230 100.0 972,761 100.0 122.0 国内 168,541 21.1 230,567 23.7 136.8 海外 628,689 78.9 742,194 76.3 118.1 米州 224,248 28.1 255,873 26.3 114.1 欧州 219,885 27.6 241,572 24.8 109.9 アジア オセアニア 184,556 23.2 244,749 25.2 132.6 ( 注 )1. 事業の種類別セグメントの主要製品は以下のとおりであります オフィスビジネスユニット : オフィス向け複合機 レーザー複合機 レーザープリンター デジタルプロダクションプリンティングシステム 業務用高速 連帳プリンター ワイドフォーマットプリンター ドキュメントソリューションイメージングシステムビジネスユニット : レンズ交換式デジタルカメラ コンパクトデジタルカメラ デジタルビデオカメラ デジタルシネマカメラ 交換レンズ コンパクトフォトプリンター インクジェットプリンター 大判インクジェットプリンター 業務用フォトプリンター イメージスキャナー マルチメディアプロジェクター 放送機器 電卓産業機器その他ビジネスユニット : 半導体露光装置 FPD 露光装置 デジタルラジオグラフィ X 線診断装置 CT 装置 MRI 装置 超音波診断装置 検体検査装置 眼科機器 真空薄膜形成装置 有機 ELディスプレイ製造装置 ダイボンダー マイクロモーター ネットワークカメラ ハンディターミナル ドキュメントスキャナー 2. 地域の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります 米州 : 米国 カナダ 中南米諸国欧州 : イギリス ドイツ フランス オランダ 欧州諸国 アフリカ 中近東諸国アジア オセアニア : 中国 アジア諸国 オーストラリア - 7 -
(4) 四半期連結キャッシュ フロー計算書 ( 単位百万円 ) Ⅰ 営業活動によるキャッシュ フロー 2016 年 12 月期 (2016 年 1 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日 ) 非支配持分控除前四半期純利益 29,216 57,701 営業活動によるキャッシュ フローへの調整 減価償却費 60,210 62,139 固定資産売廃却損 2,522 1,075 法人税等繰延税額 1,340 5,205 売上債権の減少 71,427 53,739 たな卸資産の増加 38,385 19,618 買入債務の増加 11,461 22,968 未払法人税等の増加 ( 減少 ) 24,484 5,669 未払費用の減少 5,375 5,599 未払 ( 前払 ) 退職及び年金費用の増加 2,045 1,155 その他 - 純額 7,325 6,603 営業活動によるキャッシュ フロー 114,622 167,421 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 固定資産購入額 52,214 43,624 固定資産売却額 138 150 売却可能有価証券売却額及び償還額 407 556 定期預金の増加 - 純額 1,061 1,957 事業取得額 ( 取得現金控除後 ) 2,870 5,135 投資による支払額 665,561 87 その他 - 純額 932 1 投資活動によるキャッシュ フロー 720,229 50,096 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 長期債務による調達額 120 1,061 長期債務の返済額 273 312 短期借入金の増加 - 純額 660,000 540 非支配持分の取得額 4,750 - 配当金の支払額 81,905 81,905 自己株式取得及び処分 3 4 その他 - 純額 2,471 2,826 財務活動によるキャッシュ フロー 570,718 83,446 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 17,770 9,418 現金及び現金同等物の純増減額 52,659 24,461 現金及び現金同等物の期首残高 633,613 630,193 現金及び現金同等物の四半期末残高 580,954 654,654-8 -
(5) 継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません (6) セグメント情報 事業の種類別セグメント情報 ( 単位百万円 ) オフィス イメージングシステム 産業機器 1. 売上高 金額 (%) 金額 (%) 金額 (%) 1) 外部顧客向け 453,640 457,137 3,497 0.8 2) セグメント間 712 608 104 14.6 計 454,352 100.0 457,745 100.0 3,393 0.7 2. 売上原価及び営業費用 409,648 90.2 402,317 87.9 7,331 1.8 1. 売上高 営業利益 44,704 9.8 55,428 12.1 10,724 24.0 1) 外部顧客向け 234,567 241,900 7,333 3.1 2) セグメント間 249 159 90 36.1 計 234,816 100.0 242,059 100.0 7,243 3.1 2. 売上原価及び営業費用 215,198 91.6 212,823 87.9 2,375 1.1 1. 売上高 営業利益 19,618 8.4 29,236 12.1 9,618 49.0 その他 1) 外部顧客向け 109,023 273,724 164,701 151.1 消去 2) セグメント間 21,148 20,491 657 3.1 計 130,171 100.0 294,215 100.0 164,044 126.0 2. 売上原価及び営業費用 130,793 100.5 275,612 93.7 144,819 110.7 1. 売上高 営業利益 622 0.5 18,603 6.3 19,225 - 又は全社 1) 外部顧客向け - - - - 連結 1. 売上高 2016 年 12 月期 (2016 年 1 月 1 日 ~ 2016 年 3 月 31 日 ) (2017 年 1 月 1 日 ~ 2017 年 3 月 31 日 ) 増減 2) セグメント間 22,109 21,258 851 - 計 22,109-21,258-851 - 2. 売上原価及び営業費用 1,504-6,344-4,840 - 営業利益 23,613-27,602-3,989-1) 外部顧客向け 797,230 972,761 175,531 22.0 2) セグメント間 - - - - 計 797,230 100.0 972,761 100.0 175,531 22.0 2. 売上原価及び営業費用 757,143 95.0 897,096 92.2 139,953 18.5 営業利益 40,087 5.0 75,665 7.8 35,578 88.8 *2016 年 12 月に取得した TMSC にかかる経営成績は 2017 年第 1 四半期会計期間において 産業機器その他 ビジネスユニットに含めており TMSC 買収に伴う取得価額配分により認識した無形固定資産の償却費等は 消去又は全社 に含めております - 9 -
(7) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当事項はありません (8) 四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 1 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 1. 連結子会社及び持分法適用関連会社の数 2016 年 12 月期 (2016 年 12 月 31 日現在 ) (2017 年 3 月 31 日現在 ) 増 減 連結子会社数 367 369 2 持分法適用関連会社数 9 8 1 合計 376 377 1 2. 異動状況 連結子会社新規 : 3 社除外 : 1 社 持分法適用関連会社新規 : - 除外 : 1 社 3. 連結子会社のうち 国内の証券市場に上場している会社東証第一部 : キヤノンマーケティングジャパン キヤノン電子 2 主要な会計方針当社の連結財務諸表は 米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成されております (9) 米国会計基準以外の財務指標 (Non-GAAP 財務指標 ) に関する注記 当社は 米国において一般に公正妥当と認められた会計原則 (GAAP) に基づき財務情報を報告しております これに加えて 当社は米国会計基準以外の財務指標 (Non-GAAP 財務指標 ) であるフリーキャッシュ フローを開示情報に含めております この指標は 当社の営業活動と投資活動を踏まえており 投資家の方々が 当社の現在の流動性や財務活動における資金の使用可能性を理解するうえで重要な指標と考えております なお 最も直接的に比較可能な米国会計原則に基づき作成された指標とフリーキャッシュ フローの照合調整表は以下のとおりです 第 1 四半期 営業活動によるキャッシュ フロー 1,674 投資活動によるキャッシュ フロー ( 単位億円 ) 501 フリーキャッシュ フロー 1,173-10 -
第 1 四半期決算補足資料 ( 連結 ) (2017 年 1 月 1 日 ~2017 年 3 月 31 日 ) 目次 頁 1. 地域別 ビジネスユニット別売上高... 補 1 2. 事業の種類別セグメント情報... 補 2 3. 営業外収益及び費用... 補 2 4. ビジネスユニット内製品別売上高構成比... 補 3 5. 売上高現地通貨ベース伸び率 ( 前年同期比較 )... 補 3 6. 収益性... 補 4 7. 為替影響... 補 4 8. キャッシュ フロー計算書... 補 4 9. 研究開発費... 補 5 10. 設備投資 / 減価償却費... 補 5 11. たな卸資産... 補 5 12. 有利子負債依存度... 補 5 13. 海外生産比率... 補 5 14. 従業員数... 補 5 注意事項 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は 現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 様々な要因の変化により 実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい
1. 地域別 ビジネスユニット別売上高 ( 単位百万円 ) 2016 年 12 月期 対前年同期増減率 第 1 四半期年間第 1 四半期年間 実績実績実績予想 第 1 四半期 国内オフィス 94,104 378,834 94,054-0.1% - イメージングシステム 34,945 179,304 32,611-6.7% - 産業機器その他 39,492 148,841 103,902 - +163.1% - 合計 168,541 706,979 230,567 915,100 +36.8% +29.4% 海外オフィス 359,536 1,426,028 363,083 - +1.0% - イメージングシステム 199,622 914,987 209,289 - +4.8% - 産業機器その他 69,531 353,493 169,822 - +144.2% - 合計 628,689 2,694,508 742,194 3,104,900 +18.1% +15.2% 米州オフィス 146,923 582,297 146,339-0.4% - イメージングシステム 58,396 297,403 66,111 - +13.2% - 産業機器その他 18,929 83,844 43,423 - +129.4% - 合計 224,248 963,544 255,873 1,080,500 +14.1% +12.1% 欧州オフィス 139,164 556,353 141,004 - +1.3% - イメージングシステム 66,361 293,894 66,556 - +0.3% - 産業機器その他 14,360 63,276 34,012 - +136.9% - 合計 219,885 913,523 241,572 984,700 +9.9% +7.8% アジア オセアニアオフィス 73,449 287,378 75,740 - +3.1% - イメージングシステム 74,865 323,690 76,622 - +2.3% - 産業機器その他 36,242 206,373 92,387 - +154.9% - 合計 184,556 817,441 244,749 1,039,700 +32.6% +27.2% セグメント間の内部売上オフィス 712 2,957 608-14.6% - イメージングシステム 249 998 159-36.1% - 産業機器その他 21,148 82,326 20,491-3.1% - 消去 22,109 86,281 21,258 - - - 合計 0 0 0 0 - - 合計オフィス 454,352 1,807,819 457,745 1,835,600 +0.7% +1.5% イメージングシステム 234,816 1,095,289 242,059 1,098,000 +3.1% +0.2% 産業機器その他 130,171 584,660 294,215 1,169,400 +126.0% +100.0% 消去 22,109 86,281 21,258 83,000 - - 合計 797,230 3,401,487 972,761 4,020,000 +22.0% +18.2% 年間 - 補 1 -
2. 事業の種類別セグメント情報 ( 単位百万円 ) 2016 年 12 月期 対前年同期増減率 オフィス 第 1 四半期年間第 1 四半期年間 実績実績実績予想 外部顧客に対する売上高 453,640 1,804,862 457,137 1,833,700 +0.8% +1.6% セグメント間の内部売上高 712 2,957 608 1,900 14.6% 35.7% 売上高計 454,352 1,807,819 457,745 1,835,600 +0.7% +1.5% 営業利益 44,704 169,486 55,428 177,000 +24.0% +4.4% 営業利益率 9.8% 9.4% 12.1% 9.6% - - イメージングシステム 外部顧客に対する売上高 234,567 1,094,291 241,900 1,096,100 +3.1% +0.2% セグメント間の内部売上高 249 998 159 1,900 36.1% +90.4% 売上高計 234,816 1,095,289 242,059 1,098,000 +3.1% +0.2% 営業利益 19,618 144,413 29,236 157,000 +49.0% +8.7% 営業利益率 8.4% 13.2% 12.1% 14.3% - - 産業機器その他 外部顧客に対する売上高 109,023 502,334 273,724 1,090,200 +151.1% +117.0% セグメント間の内部売上高 21,148 82,326 20,491 79,200 3.1% 3.8% 売上高計 130,171 584,660 294,215 1,169,400 +126.0% +100.0% 営業利益 622 7,448 18,603 52,700 - +607.6% 営業利益率 0.5% 1.3% 6.3% 4.5% - - 消去又は全社 外部顧客に対する売上高 - - - - - - セグメント間の内部売上高 22,109 86,281 21,258 83,000 - - 連 売上高計 22,109 86,281 21,258 83,000 - - 営業利益 23,613 92,481 27,602 116,700 - - 結 第 1 四半期 外部顧客に対する売上高 797,230 3,401,487 972,761 4,020,000 +22.0% +18.2% セグメント間の内部売上高 - - - - - - 売上高計 797,230 3,401,487 972,761 4,020,000 +22.0% +18.2% 営業利益 40,087 228,866 75,665 270,000 +88.8% +18.0% 営業利益率 5.0% 6.7% 7.8% 6.7% - - *2016 年 12 月に取得した TMSC にかかる経営成績は 2017 年第 1 四半期会計期間及び年間予想において 産業機器その他 ビジネスユニットに含めており TMSC 買収に伴う取得価額配分により認識した無形固定資産の償却費等は 消去又は全社 に含めております 年間 3. 営業外収益及び費用 ( 単位百万円 ) 2016 年 12 月期 対前年同期増減 第 1 四半期年間第 1 四半期年間 実績実績実績予想 第 1 四半期 金融収支 927 3,701 1,031 1,300 +104 2,401 為替差損益 3,058 2 1,211 3,400 4,269 3,398 持分法投資損益 269 890 512 1,500 +243 +610 その他 1,420 11,196 2,013 10,600 +593 596 合計 5,674 15,785 2,345 10,000 3,329 5,785 年間 - 補 2 -
4. ビジネスユニット内製品別売上高構成比 オフィス 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 白黒複写機 16% 16% 15% 16% カラー複写機 21% 21% 21% 22% プリンター機器 37% 37% 39% 37% その他 26% 26% 25% 25% イメージングシステム カメラ 57% 61% 60% 60% インクジェットプリンター 32% 30% 31% 31% その他 11% 9% 9% 9% 産業機器その他 2016 年 12 月期 露光装置 25% 21% 14% 17% その他 75% 79% 86% 83% 5. 売上高現地通貨ベース伸び率 ( 前年同期比較 ) オフィス 第 1 四半期実績 年間予想 国内 0.1% - 海外 +2.4% - 合計 +1.9% +0.6% イメージングシステム 国内 6.7% - 海外 +8.0% - 合計 +5.8% 0.6% 産業機器その他 国内 +163.1% - 海外 +145.8% - 合計 +126.8% +99.4% 合計 国内 +36.8% +29.4% 海外 +20.0% +14.1% 米州 +14.9% +10.6% 欧州 +13.5% +7.4% アジア オセアニア +34.0% +25.8% 合計 +23.6% +17.3% - 補 3 -
6. 収益性 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 株主資本純利益率 (ROE) * 当社株主に帰属 3.9% 5.2% 8.0% 6.5% 総資本純利益率 (ROA) * 当社株主に帰属 2.4% 3.1% 4.3% 3.5% 7. 為替影響 (1) 為替レート ( 単位円 ) 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 第 2-4 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 予想 円 /US$ 114.91 108.58 113.53 110.00 110.82 円 /Euro 127.01 120.25 121.03 120.00 120.26 (2) 売上影響額 ( 前年同期比較 ) ( 単位億円 ) 第 1 四半期実績 年間予想 US$ 17 +256 Euro 90 +3 その他通貨 18 +40 合計 125 +299 (3)1 円の変動による影響額 ( 単位億円 ) 第 2-4 四半期予想売上高への影響額 US$ 100 Euro 50 営業利益への影響額 US$ 35 Euro 23 2016 年 12 月期 2016 年 12 月期 8. キャッシュ フロー計算書 ( 単位百万円 ) 2016 年 12 月期 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 営業活動によるキャッシュ フロー 114,622 500,283 167,421 510,000 投資活動によるキャッシュ フロー 720,229 837,125 50,096 260,000 フリーキャッシュ フロー 605,607 336,842 117,325 250,000 財務活動によるキャッシュ フロー 570,718 355,692 83,446 269,400 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 17,770 22,270 9,418 10,800 現金及び現金同等物の純増減額 52,659 3,420 24,461 30,200 現金及び現金同等物の期末残高 580,954 630,193 654,654 600,000 - 補 4 -
9. 研究開発費 ( 単位百万円 ) 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 オフィス 25,969 94,440 22,248 - イメージングシステム 23,614 91,752 21,838 - 産業機器その他 15,733 67,887 27,353 - 消去又は全社 13,554 48,297 9,822 - 合計 78,870 302,376 81,261 345,000 売上高研究開発費比率 9.9% 8.9% 8.4% 8.6% 10. 設備投資 / 減価償却費 ( 単位百万円 ) 第 1 四半期 年間 第 1 四半期 年間 実績 実績 実績 予想 設備投資額 50,464 171,597 31,638 195,000 減価償却費 60,210 250,096 62,139 265,000 11. たな卸資産 (1) 期末残高 ( 単位百万円 ) 12 月 31 日現在 3 月 31 日現在 オフィス 205,656 207,280 +1,624 イメージングシステム 127,386 142,730 +15,344 産業機器その他 227,694 219,093 8,601 合計 560,736 569,103 +8,367 (2) 回転日数 ( 単位日 ) 12 月 31 日現在 3 月 31 日現在 オフィス 42 40 2 イメージングシステム 41 46 +5 産業機器その他 152 94 58 合計 59 54 5 * 回転日数は 直前 6ヶ月の売上高に基づいて算出しています 12. 有利子負債依存度 2016 年 12 月期 2016 年 12 月期 2016 年 12 月期 2016 年 12 月期 2016 年 12 月期 12 月 31 日現在 3 月 31 日現在 有利子負債 / 総資本 11.9% 12.8% +0.9% 増減 増減 差異 13. 海外生産比率 2016 年 12 月期 年間 第 1 四半期 実績 実績 海外生産比率 44% 35% 14. 従業員数 ( 単位人 ) 2016 年 12 月期 12 月 31 日現在 3 月 31 日現在 国内 72,913 72,474 439 海外 124,760 125,000 +240 合計 197,673 197,474 199 増減 - 補 5 -