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平成 17 年 10 月 27 日キヤノン株式会社 第 3 四半期決算補足資料 ( 連結 ) ( 平成 17 年 7 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日 ) 目次 頁 1. 地域別 製品別売上高... 補 1 2. 事業の種類別セグメント情報... 補 2 3. 営業外収益及び費用... 補 2 4. 製品別売上高構成比... 補 3 5. 売上高現地通貨ベース伸び率 ( 前年同期比較 )... 補 3 6. 四半期業績予想 ( 第 4 四半期 )... 補 4 7. 収益性... 補 4 8. 為替影響... 補 4 9. キャッシュ フロー計算書... 補 4 10. 研究開発費... 補 5 11. 設備投資 / 減価償却費... 補 5 12. たな卸資産... 補 5 13. 有利子負債依存度... 補 5 14. 海外生産比率... 補 5 15. 従業員数... 補 5 注意事項 本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は 現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり 潜在的なリスクや不確実性が含まれています そのため 様々な要因の変化により 実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい

1. 地域別 製品別売上高 キヤノン株式会社 ( 単位百万円 ) 第 3 四半期第 4 四半期年間第 3 四半期第 4 四半期年間 実績 (2004 年 ) 予想予想実績実績実績 第 3 四半期 対前年同期増減率第 4 四半期 年間 国内事務機 138,824 188,767 632,100 138,521 172,541 602,772 +0.2% +9.4% +4.9% オフィスイメージング機器 87,260 97,796 370,600 82,520 86,863 336,214 +5.7% +12.6% +10.2% コンピュータ周辺機器 36,191 68,000 187,100 35,551 61,894 178,783 +1.8% +9.9% +4.7% ビジネス情報機器 15,373 22,971 74,400 20,450 23,784 87,775 24.8% 3.4% 15.2% カメラ 33,667 39,234 130,900 29,168 36,389 124,403 +15.4% +7.8% +5.2% 光学機器及びその他 22,829 51,361 127,800 28,415 30,938 122,559 19.7% +66.0% +4.3% 合計 195,320 279,362 890,800 196,104 239,868 849,734 0.4% +16.5% +4.8% 海外事務機 459,361 534,117 1,886,000 441,491 493,139 1,785,181 +4.0% +8.3% +5.6% オフィスイメージング機器 188,077 228,168 798,500 183,070 214,271 784,758 +2.7% +6.5% +1.8% コンピュータ周辺機器 263,670 296,402 1,054,900 251,692 270,105 971,131 +4.8% +9.7% +8.6% ビジネス情報機器 7,614 9,547 32,600 6,729 8,763 29,292 +13.2% +8.9% +11.3% カメラ 169,493 236,554 727,200 135,823 214,366 638,676 +24.8% +10.4% +13.9% 光学機器及びその他 54,329 55,624 236,000 64,886 33,756 194,262 16.3% +64.8% +21.5% 合計 683,183 826,295 2,849,200 642,200 741,261 2,618,119 +6.4% +11.5% +8.8% 米州事務機 195,487 218,647 789,100 190,549 206,347 762,592 +2.6% +6.0% +3.5% オフィスイメージング機器 88,124 96,107 350,000 85,051 94,355 355,375 +3.6% +1.9% 1.5% コンピュータ周辺機器 103,341 117,973 423,100 102,008 107,754 392,800 +1.3% +9.5% +7.7% ビジネス情報機器 4,022 4,567 16,000 3,490 4,238 14,417 +15.2% +7.8% +11.0% カメラ 68,533 107,702 300,800 53,515 95,181 262,873 +28.1% +13.2% +14.4% 光学機器及びその他 10,157 9,548 38,300 10,057 8,895 33,960 +1.0% +7.3% +12.8% 合計 274,177 335,897 1,128,200 254,121 310,423 1,059,425 +7.9% +8.2% +6.5% 欧州事務機 196,343 245,231 839,600 191,143 227,892 794,601 +2.7% +7.6% +5.7% オフィスイメージング機器 77,550 108,278 361,900 77,717 100,790 350,644 0.2% +7.4% +3.2% コンピュータ周辺機器 115,947 132,753 464,100 110,845 123,205 431,742 +4.6% +7.7% +7.5% ビジネス情報機器 2,846 4,200 13,600 2,581 3,897 12,215 +10.3% +7.8% +11.3% カメラ 68,709 93,358 303,900 58,684 89,461 277,307 +17.1% +4.4% +9.6% 光学機器及びその他 5,569 6,724 24,100 5,017 5,531 21,387 +11.0% +21.6% +12.7% 合計 270,621 345,313 1,167,600 254,844 322,884 1,093,295 +6.2% +6.9% +6.8% その他事務機 67,531 70,239 257,300 59,799 58,900 227,988 +12.9% +19.3% +12.9% オフィスイメージング機器 22,403 23,783 86,600 20,302 19,126 78,739 +10.3% +24.3% +10.0% コンピュータ周辺機器 44,382 45,676 167,700 38,839 39,146 146,589 +14.3% +16.7% +14.4% ビジネス情報機器 746 780 3,000 658 628 2,660 +13.4% +24.2% +12.8% カメラ 32,251 35,494 122,500 23,624 29,724 98,496 +36.5% +19.4% +24.4% 光学機器及びその他 38,603 39,352 173,600 49,812 19,330 138,915 22.5% +103.6% +25.0% 合計 138,385 145,085 553,400 133,235 107,954 465,399 +3.9% +34.4% +18.9% 合計事務機 598,185 722,884 2,518,100 580,012 665,680 2,387,953 +3.1% +8.6% +5.5% オフィスイメージング機器 275,337 325,964 1,169,100 265,590 301,134 1,120,972 +3.7% +8.2% +4.3% コンピュータ周辺機器 299,861 364,402 1,242,000 287,243 331,999 1,149,914 +4.4% +9.8% +8.0% ビジネス情報機器 22,987 32,518 107,000 27,179 32,547 117,067 15.4% 0.1% 8.6% カメラ 203,160 275,788 858,100 164,991 250,755 763,079 +23.1% +10.0% +12.5% 光学機器及びその他 77,158 106,985 363,800 93,301 64,694 316,821 17.3% +65.4% +14.8% 合計 878,503 1,105,657 3,740,000 838,304 981,129 3,467,853 +4.8% +12.7% +7.8% - 補 1 -

2. 事業の種類別セグメント情報 キヤノン株式会社 ( 単位百万円 ) 対前年同期増減率 (2004 年 ) 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 実績 予想 予想 実績 実績 実績 事務機外部顧客に対する売上高 598,185 722,884 2,518,100 580,012 665,680 2,387,953 +3.1% +8.6% +5.5% セグメント間の内部売上高 - - - - - - - - - 売上高計 598,185 722,884 2,518,100 580,012 665,680 2,387,953 +3.1% +8.6% +5.5% 営業利益 132,379 162,168 554,000 139,601 132,722 521,084 5.2% +22.2% +6.3% 営業利益率 22.1% 22.4% 22.0% 24.1% 19.9% 21.8% - - - カメラ外部顧客に対する売上高 203,160 275,788 858,100 164,991 250,755 763,079 +23.1% +10.0% +12.5% セグメント間の内部売上高 - - - - - - - - - 売上高計 203,160 275,788 858,100 164,991 250,755 763,079 +23.1% +10.0% +12.5% 営業利益 48,795 51,051 161,700 29,770 39,597 130,798 +63.9% +28.9% +23.6% 営業利益率 24.0% 18.5% 18.8% 18.0% 15.8% 17.1% - - - 光学機器及びその他外部顧客に対する売上高 77,158 106,985 363,800 93,301 64,694 316,821 17.3% +65.4% +14.8% セグメント間の内部売上高 41,721 38,061 151,600 36,857 36,006 138,419 +13.2% +5.7% +9.5% 売上高計 118,879 145,046 515,400 130,158 100,700 455,240 8.7% +44.0% +13.2% 営業利益 9,228 8,933 39,200 10,229 3,444 28,832 9.8% +159.4% +36.0% 営業利益率 7.8% 6.2% 7.6% 7.9% 3.4% 6.3% - - - 消去又は全社外部顧客に対する売上高 - - - - - - - - - セグメント間の内部売上高 41,721 38,061 151,600 36,857 36,006 138,419 - - - 売上高計 41,721 38,061 151,600 36,857 36,006 138,419 - - - 営業利益 46,837 48,906 167,900 21,301 43,645 136,921 - - - 連 結 外部顧客に対する売上高 878,503 1,105,657 3,740,000 838,304 981,129 3,467,853 +4.8% +12.7% +7.8% セグメント間の内部売上高 - - - - - - - - - 売上高計 878,503 1,105,657 3,740,000 838,304 981,129 3,467,853 +4.8% +12.7% +7.8% 営業利益 143,565 173,246 587,000 158,299 132,118 543,793 9.3% +31.1% +7.9% 営業利益率 16.3% 15.7% 15.7% 18.9% 13.5% 15.7% - - - 3. 営業外収益及び費用 (2004 年 ) 対前年同期増減 ( 単位百万円 ) 第 3 四半期第 4 四半期年間第 3 四半期第 4 四半期年間実績予想予想実績実績実績 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 金融収支 3,204 3,197 11,600 1,152 1,621 4,362 +2,052 +1,576 +7,238 為替差損益 550 3,452 4,900 1,200 11,440 17,800 +650 +7,988 +12,900 持分法投資損益 589 228 1,700 23 1,107 1,921 612 879 221 その他 9,682 1,736 18,600 4,355 6,107 19,840 +5,327 4,371 1,240 合計 11,747 1,709 27,000 4,330 2,605 8,323 +7,417 +4,314 +18,677 - 補 2 -

4. 製品別売上高構成比 (2004 年 ) 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 実績 予想 予想 実績 実績 実績 オフィスイメージング機器白黒複写機 56% 53% 56% 61% 59% 62% キヤノン株式会社 デジタル機 * 96% - - 95% 96% 95% アナログ機 * 4% - - 5% 4% 5% カラー複写機 29% 32% 29% 25% 26% 24% その他 15% 15% 15% 14% 15% 14% コンピュータ周辺機器レーザビームプリンタ 75% 63% 70% 75% 67% 71% インクジェットプリンタ 24% 36% 28% 23% 31% 27% ( インクジェット複合機を含む ) その他 1% 1% 2% 2% 2% 2% ビジネス情報機器 パーソナルコンピュータ 67% 72% 70% 74% 71% 74% その他 33% 28% 30% 26% 29% 26% カメラ銀塩カメラ レンズ 18% 14% 16% 16% 14% 16% デジタルカメラ 70% 71% 71% 68% 73% 69% ビデオカメラ 12% 15% 13% 16% 13% 15% 光学機器及びその他 半導体機器 62% 47% 60% 70% 51% 63% その他 38% 53% 40% 30% 49% 37% * オフィス向け白黒複写機 ( 本体のみ ) における構成比 5. 売上高現地通貨ベース伸び率 ( 前年同期比較 ) 第 3 四半期 第 4 四半期 年間 実績 予想 予想 事務機国内 +0.2% +9.4% +4.9% 海外 +2.7% +5.2% +4.7% 合計 +2.1% +6.3% +4.8% カメラ国内 +15.4% +7.8% +5.2% 海外 +23.3% +7.5% +12.6% 合計 +21.9% +7.6% +11.4% 光学機器及びその他国内 19.7% +66.0% +4.3% 海外 19.1% +61.1% +19.4% 合計 19.2% +63.4% +13.5% 合計国内 0.4% +16.5% +4.8% 海外 +4.9% +8.4% +7.8% 米州 +6.7% +2.3% +5.6% 欧州 +5.1% +7.4% +5.9% その他 +1.0% +29.1% +17.0% 合計 +3.6% +10.4% +7.0% - 補 3 -

6. 四半期業績予想 ( 第 4 四半期 ) ( 単位百万円 ) (2004 年 ) 第 4 四半期予想 第 4 四半期実績 対前年同期増減率 売上高 1,105,657 981,129 +12.7% 営業利益 173,246 132,118 +31.1% 税引前当期純利益 174,955 129,513 +35.1% 当期純利益 108,115 80,788 +33.8% キヤノン株式会社 7. 収益性 第 3 四半期実績年間予想第 3 四半期実績年間実績 株主資本純利益率 (ROE) 16.7% 16.1% 19.6% 16.8% 総資本純利益率 (ROA) 10.8% 10.1% 12.0% 10.1% 8. 為替影響 (1) 為替レート 第 3 四半期実績第 4 四半期予想年間予想第 3 四半期実績第 4 四半期実績年間実績 円 /US$ 111.23 112.00 109.07 109.97 105.86 108.12 円 /Euro 135.73 135.00 135.71 134.37 137.14 134.57 (2) 売上影響額 ( 前年同期比較 ) ( 単位億円 ) 第 3 四半期実績第 4 四半期予想年間予想 US$ +55 +231 +185 Euro +22 45 +67 その他通貨 +30 +16 +68 合計 +107 +202 +320 (3)1 円の変動による影響額 ( 単位億円 ) 第 4 四半期予想 売上高への影響額 US$ 38 Euro 21 営業利益への影響額 US$ 21 Euro 16 (2004 年 ) 9. キャッシュ フロー計算書 ( 単位百万円 ) (2004 年 ) 第 3 四半期実績年間予想第 3 四半期実績年間実績 営業活動によるキャッシュ フロー当期純利益 100,617 384,000 101,780 343,344 減価償却費 60,064 220,000 49,746 192,692 その他 49,979 16,000 62,061 25,493 合計 110,702 620,000 89,465 561,529 投資活動によるキャッシュ フロー 107,273 430,000 65,185 252,967 フリーキャッシュ フロー 3,429 190,000 24,280 308,562 財務活動によるキャッシュ フロー 36,606 90,800 26,451 102,268 為替変動の現金及び現金同等物への影響額 362 9,700 3,695 8,818 現金及び現金同等物の純増減額 32,815 108,900 1,524 197,476 現金及び現金同等物の期末残高 903,106 996,700 812,745 887,774 (2004 年 ) ( 単位円 ) - 補 4 -

10. 研究開発費 キヤノン株式会社 ( 単位百万円 ) 第 3 四半期実績 第 4 四半期予想 年間予想 第 3 四半期実績 第 4 四半期実績 年間実績 事務機 25,359 - - 25,908 36,964 120,916 カメラ 9,932 - - 8,458 10,339 35,549 光学機器及びその他 29,723 - - 25,054 36,215 118,835 合計 65,014 91,600 293,000 59,420 83,518 275,300 売上高研究開発費比率 7.4% 8.3% 7.8% 7.1% 8.5% 7.9% 11. 設備投資 / 減価償却費 ( 単位百万円 ) 第 3 四半期実績第 4 四半期予想年間予想第 3 四半期実績第 4 四半期実績年間実績 設備投資合計 109,044 118,686 405,000 85,784 99,190 318,730 減価償却費合計 60,064 61,380 220,000 49,746 55,566 192,692 12. たな卸資産 (1) 期末残高 ( 単位百万円 ) (2004 年 ) 増減 9 月 30 日現在 12 月 31 日現在 事務機 289,343 244,050 +45,293 カメラ 96,804 90,620 +6,184 光学機器及びその他 152,173 154,458 2,285 合計 538,320 489,128 +49,192 (2) 回転日数 ( 単位日 ) (2004 年 ) 増減 9 月 30 日現在 12 月 31 日現在 事務機 44 36 +8 カメラ 42 40 +2 光学機器及びその他 166 178 12 合計 55 49 +6 * 回転日数は 直前 6ヶ月の売上高に基づいて算出しています 13. 有利子負債依存度 (2004 年 ) 差異 9 月 30 日現在 12 月 31 日現在 有利子負債 / 総資本 1.3% 1.1% +0.2% 14. 海外生産比率 (2004 年 ) 第 1-3 四半期実績 年間実績 海外生産比率 41% 42% 15. 従業員数 ( 単位人 ) (2004 年 ) 増減 9 月 30 日現在 12 月 31 日現在 国内 47,847 46,103 +1,744 海外 64,965 62,154 +2,811 合計 112,812 108,257 +4,555 (2004 年 ) (2004 年 ) - 補 5 -