株 式 会 社 アドウェイズ ( 東 証 マザーズ2489 2489) 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 説 明 会 代 表 取 締 役 社 2012 年 7 月 31 日 岡 村 陽 久
目 次 1. 概 況 とトピック P.3 2. 第 1 四 半 期 の 業 績 P.5 3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 P.11 1スマートフォン 広 告 事 業 P. 11 2アプリ 事 業 P. 13 3 海 外 事 業 P. 15 4 新 規 事 業 P. 17 4. 通 期 業 績 予 想 P.19 5. 補 資 料 P.21 2
1. 概 況 とトピック 当 四 半 期 の 業 績 と 前 年 同 四 半 期 前 四 半 期 較 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 前 年 同 四 半 期 2012 年 3 月 期 第 1 四 半 期 前 四 半 期 2012 年 3 月 期 第 4 四 半 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 実 績 増 減 額 増 減 率 実 績 増 減 額 増 減 率 売 上 4,476 4,164 +312 +7.5% 4,481 4 0.1% 売 上 総 利 益 842 744 +98 +13.2% 988 146 14.8% 販 管 費 793 581 +211 +36.4% 694 +99 +14.3% 営 業 利 益 49 162 113 69.8% 294 245 83.3% 経 常 利 益 84 171 86 50.5% 290 205 70.7% 四 半 期 純 利 益 20 94 73 78.6% 92 72 78.3% 前 年 同 四 半 期 は 売 上 3 億 12 百 万 円 増 (7.5% 増 )/ 営 業 利 益 は1 億 13 百 万 円 減 (69.8% 減 ) 前 四 半 期 は 売 上 4 百 万 円 減 (0.1% 減 )/ 営 業 利 益 は2 億 45 百 万 円 減 (83.3% 減 ) 3
1. 概 況 とトピック 売 上 は 前 四 半 期 4 百 万 円 の 減 少 (0.1% 減 ) 売 上 総 利 益 は 前 四 半 期 1 億 46 百 万 円 の 減 少 (14.8% 減 ) 販 売 管 理 費 は 前 四 半 期 99 百 万 円 の 増 加 (14.3% 増 ) その 結 果 営 業 利 益 は 前 四 半 期 2 億 45 百 万 円 の 減 少 (83.3% 減 ) 4
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 売 上 四 半 期 ごとの 売 上 の 推 移 ( 百 万 円 ) アプリ 海 外 広 告 インターネット スマートフォン フィーチャーフォン メディアその 他 4,164 4,661 311 76 241 215 870 992 239 388 2,526 2,484 4,665 431 302 1,204 318 2,175 4,481 4,476 434 300 478 382 1,350 380 1,234 719 1,643 1,647 235 243 232 193 191 2012 年 3 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 年 3 月 期 1Q 当 四 半 期 より これまで フィーチャーフォン( 旧 モバイル) に 含 まれていたアフィリエイト 広 告 Smart-C(スマートシー) のスマートフォンでの 売 上 を スマートフォンに 含 めています また メディアその 他 に 含 まれていた 株 式 会 社 アドウェイズ エンタテインメントが 除 外 され 新 たに 株 式 会 社 サムライリン クが 含 めています 海 外 子 会 社 の 決 算 期 は12 月 のため 当 社 グループにおける2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 の 連 結 決 算 対 象 は1 月 3 月 となります 5
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 売 上 国 内 広 告 事 業 では 前 四 半 期 2 億 26 百 万 円 の 増 加 (6.3% 増 ) スマートフォンは3 億 39 百 万 円 の 増 加 (89.2% 増 ) フィーチャーフォンは4 百 万 円 の 増 加 (0.3% 増 ) インターネットは1 億 16 百 万 円 の 減 少 (8.6% 減 ) スマートフォン 広 告 AppDriver の 提 携 先 増 加 と プラットフォームとの 提 携 強 化 により 取 引 が 増 加 アプリ 事 業 では 前 四 半 期 1 億 34 百 万 円 の 減 少 (30.9% 減 ) 海 外 広 告 事 業 では 前 四 半 期 95 百 万 円 の 減 少 (20.0% 減 ) 6
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 売 上 総 利 益 売 上 総 利 益 の 前 四 半 期 との 較 売 上 売 上 総 利 益 の 前 四 半 期 較 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 4,481 4,476 22.1% 18.8% 988 842 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0 0.0% ( 百 万 円 ) 12/4Q 13/1Q 売 上 売 上 総 利 益 売 上 総 利 益 率 売 上 総 利 益 が1 億 46 百 万 円 減 (14.8% 減 ) 広 告 事 業 の 売 上 が 増 加 する 一 方 アプリ 事 業 の 売 上 が 減 少 し 売 上 に 占 める 売 上 原 価 率 が い 広 告 の 売 上 原 価 の 率 が 増 加 したことが 影 響 7 13/1Q 12/4Q 売 上 が 横 ばいの 中 売 上 総 利 益 率 が 低 下 し 売 上 総 利 益 が 減 少 (14.8% 減 ) 売 上 原 価 の 前 四 半 期 較 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 掲 載 料 83.4% 16.6% 77.5% 22.5% その 他 原 価 ( 百 万 円 ) 売 上 原 価 では 利 益 率 が 低 い 広 告 の 掲 載 料 が 占 める 割 合 が5.9ポイント 上 昇
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 販 売 管 理 費 販 売 管 理 費 の 前 四 半 期 との 較 販 売 管 理 費 の 前 四 半 期 較 1,000 ( 百 万 円 ) 800 600 15.5% 17.7% 400 200 0 12/4Q 13/1Q その 他 経 費 減 価 償 却 費 地 代 家 賃 人 件 費 採 用 教 育 費 対 連 結 売 上 販 管 費 率 販 売 管 理 費 が99 百 万 円 増 (14.3% 増 ) 主 に 人 件 費 採 用 教 育 費 が 前 四 半 期 88 百 万 円 増 加 (19.6% 増 ) したことが 影 響 アプリ 事 業 海 外 事 業 新 規 事 業 中 国 重 慶 開 発 センター 設 等 により 半 年 で50 名 増 加 新 作 ゲームを2タイトル 続 編 を1タイトルを 8 月 にリリース 予 定 台 湾 タイの 現 地 広 告 会 社 買 収 等 で 半 年 で 約 70 名 増 加 インドに 新 拠 点 を 設 し 海 外 拠 点 を9ヶ 国 体 制 に スマートフォン 広 告 AppDriver を 中 国 で 提 供 開 始 台 湾 香 港 も 提 供 予 定 ソーシャルアプリ 専 門 の 株 式 会 社 アドウェイズ ラボットを 設 フィリピンソーシャルメディア ラボでFacebook 関 連 アプリを 開 発 ゲーム 以 外 のタイトルを7 8 月 に3タイトルリリース 予 定 8
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 営 業 利 益 四 半 期 ごとの 営 業 利 益 の 推 移 営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 営 業 利 益 率 400 462 294 162 8.6% 9.9% 6.6% 3.9% 49 1.1% 2012 年 3 月 期 1Q 2Q 3Q 4Q 2013 年 3 月 期 1Q 9
2. 第 1 四 半 期 の 業 績 営 業 利 益 営 業 利 益 減 の 要 因 は 売 上 総 利 益 減 と 件 費 増 ( 百 万 円 ) 300 200 100 0 売 上 総 利 益 の 減 少 -146 294 人 件 費 採 用 教 育 費 -88 その 他 -11 49 2012 年 3 月 期 4Q 2013 年 3 月 期 1Q 当 四 半 期 の 営 業 利 益 は 前 四 半 期 で2 億 45 百 万 円 減 少 しました 主 な 要 因 は 以 下 になります 売 上 総 利 益 の 減 少 人 件 費 および 新 卒 採 用 等 の 諸 費 用 の 増 加 10
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 1スマートフォン 広 告 事 業 スマートフォン 広 告 の 売 上 推 移 ( 百 万 円 ) 800 719 50.0% 600 40.0% 400 388 318 380 30.4% 30.0% 239 18.8% 20.0% 200 8.5% 13.5% 12.8% 10.0% 0 0.0% 2012/1Q 2Q 3Q 4Q 2013/1Q スマホ モバイル 広 告 (スマートフォン フィーチャーフォン)に 占 めるスマートフォンの 割 合 スマートフォンアプリビジネス に 必 要 な 集 客 (Promotion) 収 益 (Monetize) 分 析 (Analytics)をワンストップで 提 供 する 広 告 サービス 当 四 半 期 より これまで フィーチャフォン( 旧 モバイル) に 含 まれていたアフィリエイト 広 告 Smart-C(スマートシー) のスマートフォンでの 売 上 を 含 めれています 2012 年 3 月 期 第 2 四 半 期 は 特 殊 要 因 のため 一 時 的 に 増 加 しています 11
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 1スマートフォン 広 告 事 業 スマートフォン 広 告 事 業 は 当 四 半 期 で 売 上 約 7 億 19 百 万 円 に 拡 大 スマートフォン 広 告 AppDriver が 順 調 に 拡 大 リスティング 純 広 等 でもデータ 連 携 する 媒 体 が 拡 大 海 外 から 日 本 に 広 告 出 稿 する 海 外 企 業 も 増 加 日 本 企 業 の 北 アジアでのプロモーションも 取 引 が 増 加 株 式 会 社 ディー エヌ エー Mobage の アフィリエイト 広 告 枠 の 独 占 販 売 も 売 上 増 に 寄 与 12
3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 スマートフォンアプリのラインアップ カイブツクロニクル アドウェイズ 煙に巻いたらさようなら アドウェイズ トップセールスランキング 最 1位を獲得 小悪魔キャバ嬢らいふ ラビオンソーシャル トップセールスランキング 最 5位を獲得 トップセールスランキング 最 2位を獲得 2011年6月リリース Android 2011年11月リリース 2011年1月リリース Android 2011年4月リリース 2011年7月リリース タワーオブドラゴン ラビオンソーシャル Android 2011年11月リリース 2012年1月リリース ギャラクシーコレクション ラビオンソーシャル 2012年4月リリース Renew al Renewal New 2012年8月リリース予定 7 セブン サウザンドウォーズ ヒーロー ヒストリー スペースクロニクル for GREE アドウェイズ バンダイナムコゲームスと共同開発 アドウェイズ 2011 NAMCO BANDAI Games Inc. Image Art & Logo Tadahiko Kawaguchi 2011年12月リリース 2011年10月リリース Android 2012年8月リニューアル版リリース予定 2011年12月リリース Samurai Voltage No.9 アドウェイズ 13 そ の他 の分 野 New たねっこいきもの アドウェイズ New New 使える顔文字一覧 周辺ごはん情報 アドウェイズ アドウェイズ New あなたが1位の占い アドウェイズ 2012年7月リリース 2012年8月リリース予定 2012年8月リリース予定 2012年8月リリース予定
3. 事業概況と今後の展開 ②アプリ事業 7 8月にゲーム3本 他3本の計6本をリリース 今期中にアプリ20本をリリース予定 メディア連動ゲームやゲーム会社提携アプリ その他パズルバトル サイコロバトル サッカーゲーム等9本を12月までにリリース予定 Renew al Renewal 7 セブンサウザンドウォーズ が リニューアルしてさらにパワーUP! 8月にリリース予定 直感的に使える顔文字アプリ 使える顔文字一覧 を7月27日にリリース予定 アドウェイズ バンダイナムコゲームスと共同開発 2012年8月リリース予定 2011 NAMCO BANDAI Games Inc. Image Art & Logo Tadahiko Kawaguchi 2012年7月27日リリース そ の他 ゲー ム ユルキャラ育成ゲーム たねっこいきもの を8月にリリース予定 アドウェイズ 2012年8月リリース予定 身近な食情報をポンッ と出す 周辺ごはん情報 を8月にリリース予定 アドウェイズ 2012年8月リリース予定 あなたの良い運勢を 軽に占う あなたが1位の占い を8月にリリース予定 新感覚アクションゲーム Samurai Voltage No.9 を8月にリリース予定 アドウェイズ アドウェイズ 2012年8月リリース予定 2012年8月リリース予定 14
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 3 海 外 事 業 海 外 拠 点 の 拡 大 会 社 を 設 している 国 会 社 を 設 準 備 中 の 国 15
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 3 海 外 事 業 成 著 しいインドに 新 拠 点 を 設 さらに 進 出 地 域 を 拡 大 今 秋 に 営 業 開 始 を 目 処 として 2012 年 7 月 にインドに 新 拠 点 を 設 海 外 9ヵ 国 体 制 に 現 在 韓 国 に 営 業 拠 点 ミャンマーに 開 発 拠 点 を 設 準 備 中 スマートフォン 広 告 AppDriver の 中 国 語 版 AppDriver China を 2012 年 4 月 にリリース 中 国 大 陸 のほか 台 湾 香 港 でもサービス 提 供 準 備 中 東 南 アジア 全 域 をカバーする 広 告 ネットワークを 開 発 し 各 拠 点 から サービスを 展 開 する 予 定 北 アジアのスマートフォンアプリのパブリッシング 事 業 を 開 始 予 定 中 国 観 光 客 向 け 日 本 情 報 サイトを 開 始 予 定 北 向 け 新 サービスを 今 秋 開 始 予 定 16
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 4 新 規 事 業 新 規 事 業 のラインアップ Facebook 関 連 サービス アプリ Facebookアフィリエイトサービス しぇあど を 4 月 に 提 供 開 始 子 会 社 サムライリンクにてFacebookページ 用 CMS のサービス Apps Builder(アップスビルダー) を 7 月 に 提 供 開 始 Apps Builder(アップスビルダー) (サムライリンク) フィリピンソーシャルメディアラボにて Facebook 関 連 アプリを 近 日 リリース 予 定 その 他 の 新 規 サービス スマートフォン 動 画 広 告 を 今 秋 開 始 予 定 リリース 前 のスマートフォンアプリの 予 約 アプリをリリース 予 定 貯 めたポイントでアプリを 購 入 するサービスを 開 始 予 定 17 フィリピンソーシャルメディアラボ
3. 事 業 概 況 と 今 後 の 展 開 4 新 規 事 業 新 規 事 業 の 専 門 会 社 アドウェイズ ラボットを 設 さらに 新 しくメディア 事 業 会 社 を 会 社 化 ソーシャルメディアを 用 いたプロモーションや 新 規 サービスの 事 業 展 開 をスピードアップ! 株 式 会 社 アドウェイズ ラボット Facebook 関 連 サービス 及 び 海 外 子 会 社 が 開 発 した サービスのパブリッシングなどを 展 開 株 式 会 社 サムライリンク ポータルサイト 事 業 を 中 心 に 営 業 主 導 で 展 開 4 月 に 連 結 子 会 社 化 18
4. 通 期 業 績 予 想 19
4. 通 期 業 績 予 想 2013 年 3 月 期 連 結 業 績 予 想 数 値 (2012 年 4 月 1 日 2013 年 3 月 31 日 ) ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 今 期 予 想 18,500 400 370 150 第 1 四 半 期 実 績 4,476 49 84 20 進 捗 率 24.2% 12.3% 23.0% 13.4% ( 参 考 ) 2012 年 3 月 期 17,972 1,320 1,334 785 実 績 小 数 点 第 2 位 を 切 捨 て 20
5. 補 資 料 21
5. 補 資 料 連 結 売 上 四 半 期 推 移 5,000 4,500 4,000 3,990 3,965 3,832 4,118 4,164 4,661 4,665 ( 単 位 : 百 万 円 ) 4,481 4,476 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 22
5. 補 資 料 連 結 売 上 原 価 四 半 期 推 移 4,000 掲 載 料 その 他 原 価 ( 単 位 : 百 万 円 ) 対 連 結 売 上 売 上 原 価 率 対 単 体 売 上 掲 載 料 率 3,500 3,000 2,500 2,000 82.7% 82.5% 83.5% 82.7% 82.1% 81.6% 81.9% 82.2% 82.2% 80.6% 78.9% 78.1% 78.2% 78.2% 76.6% 77.9% 82.0% 81.2% 1,500 1,000 500 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 23
5. 補 資 料 連 結 販 管 費 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 900 800 人 件 費 採 用 教 育 費 地 代 家 賃 減 価 償 却 費 その 他 経 費 対 連 結 売 上 販 管 費 率 700 600 500 17.7% 400 300 11.3% 11.2% 14.0% 12.5% 12.2% 12.5% 13.5% 15.5% 200 100 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 24
5. 補 資 料 連 結 営 業 利 益 四 半 期 推 移 600 営 業 利 益 対 連 結 売 上 営 業 利 益 率 ( 単 位 : 百 万 円 ) 500 462 400 400 300 200 239 6.0% 252 6.4% 152 4.0% 210 5.1% 162 3.9% 8.6% 9.9% 294 6.6% 100 1.1% 49 0 11/1Q 2Q 3Q 4Q 12/1Q 2Q 3Q 4Q 13/1Q 25
5. 補 資 料 2013 年 3 月 期 1Q 連 結 貸 借 対 照 表 ( 前 四 半 期 ) 2012 年 3 月 期 4Q 増 減 額 増 減 率 流 動 資 産 6,845 6,558 +287 +4.4% ( 現 預 ) 3,943 3,800 +143 +3.8% 固 定 資 産 1,173 985 +188 +19.1% 総 資 産 合 計 8,019 7,544 +475 +6.3% 流 動 負 債 2,900 2,586 +313 +12.1% (1 年 以 内 返 済 予 定 期 借 入 ) - - - - ( 単 位 : 百 万 円 ) 固 定 負 債 52 33 +19 +56.4% 負 債 合 計 2,953 2,620 +333 +12.7% 純 資 産 合 計 5,065 4,923 +142 +2.9% 26
5. 補 資 料 5,000 4,000 セグメント 内 訳 別 連 結 売 上 構 成 四 半 期 推 移 4,481 3,832 4,118 4,164 4,661 4,665 4,476 ( 単 位 : 百 万 円 ) 3,000 2,000 1,000 0 前 四 半 期 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 増 減 額 増 減 率 フィーチャーフォン 2,557 2,659 2,526 2,484 2,175 1,643 1,647 +4 +0.3% スマートフォン - - 239 388 318 380 719 +339 +89.2% インターネット 894 933 870 992 1,204 1,350 1,234 116 8.6% 海 外 広 告 130 237 215 241 302 478 382 95 20.0% アプリ 16 31 76 311 431 434 300 134 30.9% メディアその 他 233 256 235 243 232 193 191 1 0.7% 合 計 3,832 4,118 4,164 4,661 4,665 4,481 4,476 4 0.1% 当 四 半 期 より これまで フィーチャーフォン( 旧 モバイル) に 含 まれていたアフィリエイト 広 告 Smart-C(スマートシー) のスマートフォンでの 売 上 を スマートフォンに 含 めています 27
5. 補 資 料 800 セグメント 内 訳 別 連 結 営 業 利 益 構 成 四 半 期 推 移 462 400 294 ( 単 位 : 百 万 円 ) 600 152 210 162 49 400 200 0 (200) (400) 前 四 半 期 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 増 減 額 増 減 率 広 告 356 359 350 455 455 423 303 119 28.2% 海 外 広 告 12 21 11 5 37 15 59 74 - アプリ 1 7 17 147 200 170 63 106 62.8% メディアその 他 1 9 20 25 9 70 13 +57 - 消 去 又 は 全 社 184 167 196 182 221 244 244 0 - 合 計 152 210 162 400 462 294 49 245 83.3% 28
5. 補 資 料 1,000 800 600 400 当 社 グループの 従 業 員 数 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 名 ) 651 540 378 413 426 465 765 862 1,001 200 0 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q 12/2Q 12/3Q 12/4Q 13/1Q 日 本 アドウェイズ 169 172 188 190 207 208 213 231 272 中 国 アドウェイズ 63 74 78 77 89 115 133 138 142 中 国 開 発 センター 76 88 86 86 96 131 139 174 189 国 内 子 会 社 37 40 38 40 40 51 56 56 70 海 外 子 会 社 ( 中 国 以 外 ) - - - - 24 52 84 100 149 派 遣 アルバイト 等 33 39 36 72 84 94 140 163 179 合 計 378 413 426 465 540 651 765 862 1,001 29
5. 補 資 料 会 社 概 要 会 社 名 設 年 月 日 事 業 概 要 代 表 者 氏 名 資 本 売 上 従 業 員 数 株 式 会 社 アドウェイズ( 英 名 :Adways Inc.) 2001 年 2 月 28 日 インターネット 関 連 事 業 岡 村 陽 久 1,479 百 万 円 [2012 年 6 月 末 日 現 在 ] 17,972 百 万 円 [2012 年 3 月 期 連 結 ] 1,001 名 ( 臨 時 雇 用 者 含 む)[2012 年 6 月 末 日 現 在 ] 30
経 営 ビジョン 世 界 のインターネット 商 社 になる PC モバイルだけでなく あらゆるメディアにアフィリエイト 広 告 を 拡 大 させ アフィリエイト 広 告 を 日 本 中 国 だけでなく 全 世 界 へ 浸 透 させる 31
本 日 はありがとうございました 本 資 料 は 株 式 会 社 アドウェイズの 事 業 及 び 業 界 動 向 についての 株 式 会 社 アドウェイズに よる 現 在 の 予 定 推 定 込 み 又 は 予 想 に 基 づいた 将 来 の 展 望 についても 及 しています これらの 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 はさまざまなリスクや 不 確 かさがつきまとっています 既 に 知 られたもしくはいまだに 知 られていないリスク 不 確 かさその 他 要 因 が 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 に 含 まれる 事 柄 と 異 なる 結 果 を 引 き 起 こさないとも 限 りません 株 式 会 社 アドウェイズは 将 来 の 展 望 に 対 する 表 明 予 想 が 正 しいと 約 束 することはできず 結 果 は 将 来 の 展 望 と 著 しく 異 なるか さらに 悪 いこともありえます 本 資 料 における 将 来 の 展 望 に 関 する 表 明 は 発 表 日 現 在 において 利 用 可 能 な 情 報 に 基 づい て 株 式 会 社 アドウェイズにより2012 年 7 月 31 日 現 在 においてなされたものであり 様 々 な 要 因 の 変 化 等 によって 実 際 の 業 績 とは 異 なる 可 能 性 がありますことをご 了 承 ください 32