平 成 28 年 3 月 期 ( 平 成 27 年 4 月 1 日 ~ 平 成 28 年 3 月 31 日 ) 決 算 説 明 会 平 成 28 年 5 月 20 日 [ 免 責 事 項 ] 本 資 料 および 本 説 明 会 における 質 疑 応 答 市 場 予 測 業 績 見 通 しなどの 内 容 は 現 時 点 で 当 企 業 グループが 本 資 料 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 判 断 したものであります 実 際 の 業 績 は 今 後 様 々な 要 因 によって 大 きく 異 なる 結 果 となる 可 能 性 がありま す
MENU 1 財 務 状 況 (1) 連 結 ハイライト (2) セグメント 別 の 営 業 収 入 及 び 営 業 利 益 の 状 況 対 前 年 比 較 2 各 セグメント 別 の 概 況 及 び 実 績 (1) アーティストマネージメント 事 業 (2) メディアビジュアル 事 業 (3) コンテンツ 事 業 (4) プレイスマネージメント 事 業 3 29 年 3 月 期 の 業 績 予 想 (1) 連 結 ハイライト (2) 連 結 営 業 収 入 営 業 利 益 の 見 通 し (3) セグメント 別 の 営 業 収 入 及 び 営 業 利 益 の 見 通 し 4 今 後 の 成 長 戦 略 (1) 前 提 となる 現 状 認 識 1 2 3 (2) 中 期 基 本 方 針 (3) ポートフォリオの 拡 充 (4) プロダクツの 拡 充 (5) バリューチェーンの 内 製 化 (6) 新 規 市 場 の 開 拓 1 2 参 考 29 年 3 月 期 上 半 期 主 要 イベント/タイトル 一 覧 1
1. 財 務 状 況 (1) 連 結 ハイライト 営 業 収 入 : 以 下 要 因 などにより 増 収 となりました 当 社 アーティストによるイベント 収 入 ( 大 型 コンサート)が 増 加 商 品 売 上 収 入 (コンサートグッズ 音 楽 パッケージ)が 増 加 印 税 収 入 ( 新 譜 )が 増 加 営 業 利 益 : 増 収 要 因 により 大 幅 な 増 益 となりました 28 年 3 月 期 実 績 (A) 27 年 3 月 期 実 績 (B) 前 年 同 期 比 増 減 額 (A-B) 増 減 率 28 年 3 月 期 業 績 予 想 (C) 業 績 予 想 比 増 減 額 (A-C) ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 営 業 収 入 48,924 39,208 +9,716 +24.8% 46,500 +2,424 +5.2% 営 業 利 益 5,983 3,924 +2,059 +52.5% 5,600 +383 +6.8% (%) (12.2%) (10.0%) (+2.2%) - (12.0%) (+0.2%) - 経 常 利 益 5,855 4,067 +1,788 +44.0% 5,640 +215 +3.8% (%) (12.0%) (10.4%) (+1.6%) - (12.1%) ( 0.1%) - 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 3,543 2,671 +871 +32.6% 3,650 106 2.9% (%) (7.2%) (6.8%) (+0.4%) - (7.8%) ( 0.6%) - 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 28 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 は27 年 10 月 30 日 にリリースいたしました 業 績 予 想 の 修 正 に 関 するお 知 らせ を 基 にしております 2
1. 財 務 状 況 (2) セグメント 別 の 営 業 収 入 及 び 営 業 利 益 の 状 況 対 前 年 比 較 ( 単 位 : 百 万 円 ) アーティスト マネーシ メント 事 業 メテ ィアヒ シ ュアル 事 業 コ ン テ ン ツ 事 業 フ レイス マネ-シ メント 事 業 調 整 額 合 計 営 業 収 入 28 年 3 月 期 通 期 実 績 41,349 2,238 2,631 2,704-48,924 27 年 3 月 期 通 期 実 績 30,431 5,866 2,488 420-39,208 増 減 額 +10,917 3,627 + 142 +2,283 - +9,716 増 減 率 +35.9% 61.8% + 5.7% +542.5% - +24.8% セ グ メ ン ト 利 益 28 年 3 月 期 通 期 実 績 6,330 54 973 519 (セグメント 利 益 率 ) (15.3%) (2.5%) (37.0%) (-%) 27 年 3 月 期 通 期 実 績 3,627 383 866 111 (セグメント 利 益 率 ) (11.9%) (6.5%) (34.8%) (-%) 増 減 額 + 2,703 328 + 107 408 (セグメント 利 益 率 増 減 ) (+3.4%) ( 4.0%) (+2.2%) (-%) 855 841 14 5,983 (12.2%) 3,924 (10.0%) +2,059 (+2.2%) 増 減 率 +74.5% 85.7% +12.4% - % - +52.5% 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 3
2. 各 セグメント 別 の 概 況 及 び 実 績 (1) アーティストマネージメント 事 業 イベント 収 入 <コンサート> サザンオールスターズ(4ー8 月 ) ONE OK ROCK(5ー9 月 ) ポルノグラフィティ(9-12 月 ) 星 野 源 (1-3 月 )の コンサートツアー 福 山 雅 治 のスタジアムライブ(8 月 ) 年 末 ライブ(12 月 ) SEKAI NO OWARIのスタジアムライブ(7 月 ) Perfumeのアニバーサリーライブ(9-10 月 ) BABYMETALのWORLD TOUR 日 本 公 演 (6 月 12 月 ) 3 年 目 となった 当 社 音 楽 アーティストが 一 堂 に 会 した 野 外 イベント Amuse Fes 2015 BBQ in つま 恋 (7 月 ) < 舞 台 公 演 > 地 球 ゴージャス The Love Bugs (1-3 月 ) TEAM NACS 第 15 回 公 演 悪 童 (7-9 月 ) 熱 海 五 郎 一 座 プリティウーマンの 勝 手 にボディガード (6 月 ) 商 品 売 上 収 入 コンサートグッズ 福 山 雅 治 (アルバム シングルCD ライブ DVD) ONE OK ROCK(ライブDVD) 出 演 収 入 CM 収 入 福 山 雅 治 大 泉 洋 吉 高 由 里 子 深 津 絵 里 Perfume 佐 藤 健 等 印 税 収 入 ( 新 譜 ) サザンオールスターズ(アルバムCD) Perfume(ライブDVD) BABYMETAL(ライブDVD) 星 野 源 (アルバムCD) 27 年 3 月 期 構 成 比 印 税 ( 新 譜 ) 出 演 収 入 CM 6% 14% ファンクラブ 商 品 売 上 38% セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 を 含 む 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 前 年 同 期 比 増 減 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 イベント 12,964 19,386 +6,422 +49.5% ファンクラブ 商 品 売 上 11,549 15,420 +3,870 +33.5% 出 演 収 入 CM 4,155 4,169 + 14 + 0.3% 印 税 ( 新 譜 ) 1,894 2,452 + 557 +29.4% セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 イベント 42% 28 年 3 月 期 構 成 比 印 税 ( 新 譜 ) 出 演 収 入 6% CM 37% 10% ファンクラブ 商 品 売 上 イベント 47% 131 79 +52 - 営 業 収 入 計 30,431 41,349 +10,917 +35.9% セグメント 利 益 3,627 6,330 +2,703 +74.5% 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 4
2. 各 セグメント 別 の 概 況 及 び 実 績 (2) メディアビジュアル 事 業 27 年 3 月 期 構 成 比 28 年 3 月 期 構 成 比 映 像 作 品 販 売 収 入 美 女 と 野 獣 天 皇 の 料 理 番 映 画 深 夜 食 堂 などのDVD 販 売 収 入 映 像 製 作 収 入 佐 藤 健 主 演 映 画 るろうに 剣 心 京 都 大 火 編 / 伝 説 の 最 期 編 劇 場 配 給 DVD 販 売 分 配 収 入 三 浦 春 馬 主 演 映 画 進 撃 の 巨 人 前 編 / 後 編 佐 藤 健 神 木 隆 之 介 主 演 映 画 バクマン Perfumeのドキュメンタリー 映 画 美 女 と 野 獣 などの 劇 場 配 給 分 配 収 入 番 組 制 作 3% 映 像 製 作 26% DVD 販 売 71% 映 像 製 作 セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 を 含 む 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 39% 番 組 制 作 11% 前 年 同 期 比 増 減 額 DVD 販 売 50% ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 映 像 作 品 販 売 4,499 1,213 3,286 73.0% 番 組 制 作 175 276 +101 +57.7% 映 像 製 作 1,628 959 668 41.1% セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 436 210 +226 - 営 業 収 入 計 5,866 2,238 3,627 61.8% セグメント 利 益 383 54 328 85.7% 進 撃 の 巨 人 前 編 / 後 編 バクマン WE ARE Perfume 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 5
2. 各 セグメント 別 の 概 況 及 び 実 績 (3) コンテンツ 事 業 主 な 事 業 サザンオールスターズ 福 山 雅 治 BEGIN ポルノグラフィティ Perfume ONE OK ROCKなど による 旧 譜 楽 曲 の 販 売 及 び 旧 譜 楽 曲 の 二 次 使 用 福 山 雅 治 家 族 になろうよ BEGIN 涙 そうそう ポルノグラフィティ サウダージ < 営 業 収 入 セグメント 利 益 > 原 盤 印 税 の 増 加 福 山 雅 治 のベストアルバムの 発 売 など により 増 収 増 益 となりました ONE OK ROCK Mighty Long Fall サザンオールスターズ 東 京 VICTORY 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 ( 単 位 : 百 万 円 ) 前 年 同 期 比 増 減 率 増 減 額 音 楽 他 2,600 2,827 +227 +8.7% 映 像 48 45 2 5.5% セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 160 242 82 - 営 業 収 入 計 2,488 2,631 +142 +5.7% セグメント 利 益 866 973 +107 +12.4% 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 28 年 3 月 期 主 な 旧 譜 著 作 権 入 金 タイトル アーティスト タイトル 発 売 日 BEGIN 涙 そうそう 2000/3/1 ポルノグラフィティ サウダージ 2000/9/13 福 山 雅 治 家 族 になろうよ 2011/8/31 ONE OK ROCK Mighty Long Fall 2014/7/30 サザンオールスターズ 東 京 VICTORY 2014/9/10 6
2. 各 セグメント 別 の 概 況 及 び 実 績 (4) プレイスマネージメント 事 業 主 な 事 業 東 京 ワンピースタワー アミューズミュージアムの 入 場 料 収 入 グッズ 販 売 収 入 ベルギービール 等 の 飲 食 店 収 入 MILLIANの 入 場 料 収 入 会 場 使 用 料 収 入 2016/3 月 にシンガポールで オープンしたライブハウス 兼 クラブ MILLIAN 1 周 年 を 迎 えた 東 京 ワンピースタワー 27 年 3 月 期 28 年 3 月 期 前 年 同 期 比 増 減 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 増 減 率 入 場 料 収 入 147 1,037 +889 +604.0% その 他 収 入 328 1,755 +1,427 +435.2% セグメント 間 の 内 部 営 業 収 入 又 は 振 替 高 54 87 33 - 営 業 収 入 計 420 2,704 +2,283 +542.5% アミューズミュージアムで 特 別 展 示 しているテキスタイルアート BORO 美 しいぼろ 布 展 期 間 :2016/4/8-2017/3/26 ベルギービールや クラフトビールの 専 門 店 BRUSSELS セグメント 利 益 111 519 408 - 百 万 円 未 満 切 捨 て 7
3.29 年 3 月 期 の 業 績 予 想 (1) 連 結 ハイライト ( 単 位 : 百 万 円 ) 通 期 27 年 3 月 期 実 績 28 年 3 月 期 実 績 29 年 3 月 期 業 績 予 想 対 前 期 増 減 率 業 績 予 想 営 業 収 入 39,208 48,924 44,100 9.9% 営 業 利 益 (%) 経 常 利 益 (%) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 (%) 3,924 (10.0%) 4,067 (10.4%) 2,671 (6.8%) 5,983 (12.2%) 5,855 (12.0%) 3,543 (7.2%) 3,900 (8.8%) 3,970 (9.0%) 2,400 (5.4%) 34.8% - 32.2% - 32.3% - 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 28 年 3 月 期 は 営 業 収 入 各 利 益 と 共 に 過 去 最 高 数 値 を 達 成 しました 8
3.29 年 3 月 期 の 業 績 予 想 (2) 連 結 営 業 収 入 営 業 利 益 の 見 通 し ( 単 位 : 百 万 円 ) 営 業 収 入 軸 業 績 予 想 連 結 営 業 収 入 営 業 利 益 推 移 営 業 利 益 軸 50,000 45,000 売 上 合 計 営 業 利 益 過 去 最 高 営 業 収 入 過 去 最 高 益 6,000 40,000 35,000 30 周 年 35 周 年 5,000 30,000 4,000 25,000 3,000 20,000 15,000 2,000 10,000 5,000 1,000 0 0 20 年 21 年 22 年 23 年 24 年 25 年 26 年 27 年 28 年 29 年 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 3 月 期 予 算 9
3.29 年 3 月 期 の 業 績 予 想 (3) セグメント 別 の 営 業 収 入 及 び 営 業 利 益 の 見 通 し ( 単 位 : 百 万 円 ) アーティスト マネーシ メント 事 業 メテ ィアヒ シ ュアル 事 業 コ ン テ ン ツ 事 業 フ レイス マネーシ メント 事 業 調 整 額 合 計 営 業 収 入 29 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 36,240 1,820 2,350 3,690-44,100 28 年 3 月 期 通 期 実 績 41,349 2,238 2,631 2,704-48,924 増 減 額 5,109 418 281 + 985-4,824 増 減 率 12.4% 18.7% 10.7% +36.4% - 9.9% セ グ メ ン ト 利 益 29 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 4,260 50 810 200 1,020 3,900 28 年 3 月 期 通 期 実 績 6,330 54 973 519 855 5,983 増 減 額 2,070 4 163 + 319 164 2,083 増 減 率 32.7% 9.0% 16.8% - - 34.8% 百 万 円 未 満 切 捨 て 増 減 率 は 円 単 位 で 算 出 10
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (1) (1) 中 期 前 基 提 本 となる 方 針 現 状 認 識 1 好 調 なイベントだけでなく 市 場 が 縮 小 するなか 印 税 収 入 も 堅 調 に 推 移 (コンサートプロモーターズ 協 会 データより 加 工 ) ( 日 本 レコード 協 会 データより 加 工 ) 11
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (1) (1) 中 期 前 基 提 本 となる 方 針 現 状 認 識 2 映 像 関 連 事 業 は 市 場 縮 小 や 事 業 見 直 しにより 縮 小 傾 向 ( 日 本 映 画 製 作 者 連 盟 データより 加 工 ) ( 日 本 映 像 ソフト 協 会 データより 加 工 ) 12
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (1) (1) 中 期 前 基 提 本 となる 方 針 現 状 認 識 3 日 本 の 総 人 口 は 今 後 も 減 少 し GDPは 低 成 長 率 で 推 移 する 見 通 し ( IMFデータより 加 工 ) (IMFデータより 加 工 ) 13
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (2) 中 期 基 本 方 針 引 き 続 き 下 記 4 点 に 注 力 し 事 業 を 拡 大 してまいります Artist Contents Products Value Chain Market ポ ー ト フ ォ リ オ の 拡 充 ミュージシャン 役 者 プ ロ ダ ク ツ の 拡 充 CD 音 楽 配 信 イベント バリューチェーンの 内 製 化 新 規 市 場 の 開 拓 国 内 既 存 市 場 国 内 新 規 市 場 海 外 既 存 市 場 海 外 新 規 市 場 14
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (3)ポートフォリオの 拡 充 スポーツ 選 手 など 新 しい 分 野 に 進 出 し ポートフォリオを 拡 充 オカダ カズチカ 獣 神 サンダー ライガー 棚 橋 弘 至 天 山 広 吉 中 西 学 永 田 裕 志 本 間 朋 晃 真 壁 刀 義 新 日 本 プロレス 15
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (4)プロダクツの 拡 充 他 社 とのコラボレーションによる 新 商 品 開 発 などでプロダクツを 拡 充 ポルノグラフィティ テオブロマ ポルノグラフィティ Fender 16
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (5)バリューチェーンの 内 製 化 内 製 化 したバリューチェーンで 他 社 コンテンツも 扱 い 事 業 の 幅 を 拡 大 自 社 アーティスト コンテンツ イベント CD 等 他 社 アーティスト コンテンツ グッズ 17
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (6) 新 規 市 場 の 開 拓 1 海 外 公 演 だけでなく 現 地 でのビジネス 展 開 にも 注 力 し 海 外 新 規 市 場 を 開 拓 BABYMETAL Perfume ( 内 観 ) 18
4. 今 後 の 成 長 戦 略 (6) 新 規 市 場 の 開 拓 2 アーティストに 依 存 しない 事 業 を 開 発 強 化 し 国 内 新 規 市 場 を 開 拓 株 式 会 社 FRIENDS MUVEIL 株 式 会 社 COMITAS junhashimoto 株 式 会 社 arounds agris 19
参 考 29 年 3 月 期 上 半 期 主 要 イベント 一 覧 国 内 音 楽 系 イベント アーティスト 公 演 概 要 公 演 数 期 間 flumpool ホールクラスライブ 全 国 14か 所 22 公 演 1Q 高 橋 優 FCホールクラスツアー 全 国 7か 所 14 公 演 1Q Perfume 全 国 アリーナクラスツアー 全 国 7か 所 15 公 演 1-2Q ポルノグラフィティ スタジアムライブ 1か 所 2 公 演 ( 横 浜 スタジアム) 2Q ONE OK ROCK 野 外 ライブ 1か 所 2 公 演 ( 野 外 特 設 ステージ) 2Q BABYMETAL ドームライブ 1か 所 1 公 演 ( 東 京 ドーム) 2Q 福 山 雅 治 FCドームライブ 1か 所 2 公 演 ( 東 京 ドーム) 2Q SEKAI NO OWARI 全 国 アリーナクラスツアー 全 国 11か 所 25 公 演 前 4-1Q BABYMETAL WORLD TOUR 世 界 18か 所 19 公 演 (USA,EU 各 国 ) 1Q 海 外 Perfume イベント USA TOUR USA4 都 市 5 公 演 2Q ONE OK ROCK WORLD TOUR 等 世 界 10ヵ 国 19 公 演 1-2Q 舞 台 作 品 熱 海 五 郎 一 座 舞 台 37 公 演 ( 新 橋 演 舞 場 ) 1Q 植 木 豪 舞 台 7 公 演 (Zeppブルーシアター 六 本 木 ) 1Q キンキーブーツ 舞 台 2か 所 34 公 演 ( 東 阪 ) 2Q
参 考 29 年 3 月 期 上 半 期 主 要 タイトル 一 覧 CD シングル CD アルバム DVD BD アーティスト 作 品 概 要 発 売 日 Skoop On Somebody 配 信 シングル 2016/4/18 ポルノグラフィティ オリジナルシングル 2016/5/25 藤 原 さくら オリジナルシングル 2016/6/8 高 橋 優 オリジナルシングル 2016/6/22 桑 田 佳 祐 オリジナルシングル 2016/6/29 BABYMETAL オリジナルアルバム 2016/4/1 Perfume オリジナルアルバム 2016/4/6 モノブライト オリジナルアルバム 2016/4/20 Skoop On Somebody オリジナルミニアルバム 2016/6/15 CROSS GENE 日 本 オリジナルアルバム 2016/6/29 ONE OK ROCK アリーナツアー2015 2016/4/6 ポルノグラフィティ ホールツアー2015 2016/4/13 TEAM NACS 舞 台 作 品 2016/5/25 BEGIN 国 技 館 ライブ 2016/6/8 星 野 源 アリーナツアー2016 2016/6/22 さくら 学 院 卒 業 公 演 2016 2016/7/7 Perfume ドキュメンタリー 映 画 2016/ 夏
[ 免 責 事 項 ] 本 資 料 および 本 説 明 会 における 質 疑 応 答 市 場 予 測 業 績 見 通 しなどの 内 容 は 現 時 点 で 当 企 業 グループが 本 資 料 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 判 断 したものであります 実 際 の 業 績 は 今 後 様 々な 要 因 によって 大 きく 異 なる 結 果 となる 可 能 性 があります