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次の画面は Zoho CRM のデータを確認できる詳細画面です ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑧概 要 ビ ュ ー 現在閲覧しているデータの概要や写真を確認できます 必要に応じて表 ⑨詳細情報 現在閲覧しているデータのすべての情報を確認できます 必要に応じて非 示する項目を変更できます 表示にできます ⑩メモ 現在閲覧しているデータに関するメモを保存できる機能です 商談の打 ち合わせの議事録や連絡先の特記事項などを記録でき 担当者の引き継ぎ 時に役立ちます ⑪関連リスト 連絡先や商談など 現在閲覧しているデータに関連付けされているデー タを確認できる機能です 文書番号 ZJTM140611101 3
１. 基本情報を設定しよう 1. 基本情報を設定しよう 1.1 Zoho CRM で組織を作成する Zoho CRM の利用を開始するには Zoho アカウントを取得し Zoho CRM の組織を作成する必要がありま す Zoho CRM の組織を作成すると 顧客情報や商談 活動情報の管理ができるようになり ユーザーを追 加し部門 組織単位で利用することで情報の一元化や共有が可能になります ス テ ッ プ 1 Zoho CRM の W eb サ イ ト に ア ク セ ス す る Zoho CRM の Web サイト https://www.zoho.jp/crm/ にアクセスしたら 画面右上の 登録 ボタ ンをクリックしてください Zoho アカウントの登録画面が表示されます ス テ ッ プ 2 Zoho ア カ ウ ン ト を 作 成 す る Zoho アカウント登録画面が表示されます お名前 会社名 電話番号 メールアドレス Zoho アカウントの パスワードを入力してください 登録 ボタンをクリックすると Zoho アカウントが作成され 自動的に Zoho CRM の組織も作成されま す 文書番号 ZJTM140611101 4
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1.2 Zoho CRM にサインインする Zoho CRM の組織を作成したら Zoho CRM にサインインする必要があります Zoho CRM の Web サイト から Zoho CRM にサインインしましょう ス テ ッ プ 1 Zoho CRM の W eb サ イ ト に ア ク セ ス す る Zoho CRM の Web サイトの画面右上の サインイン ボタンをクリックしてください ステップ 2 メールアドレスとパスワードを入力してください メールアドレスとパスワードを入力し サインイン ボタンをクリックすると Zoho CRM にサインインで きます 文書番号 ZJTM140611101 6
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