2016 年 3 月 期 ( 平 成 28 年 3 月 期 ) 決 算 説 明 三 菱 ケミカルホールディングス 2016 年 5 月 13 日 1
目 次 <2016 年 3 月 期 連 結 決 算 > <2017 年 3 月 期 業 績 予 想 > 前 期 比 較 連 結 損 益 計 算 書 4 業 績 予 想 連 結 損 益 計 算 書 16 前 期 比 較 事 業 セグメント 別 売 上 高 及 び 営 業 利 益 5 業 績 予 想 事 業 セグメント 別 売 上 収 益 及 び 損 益 17 前 期 比 較 事 業 セグメントの 内 訳 別 売 上 高 及 び 営 業 利 益 6 業 績 予 想 事 業 セグメントの 内 訳 別 売 上 収 益 及 び 損 益 18 前 期 比 較 営 業 利 益 増 減 要 因 8 キャッシュ フローの 目 標 20 前 期 比 較 特 別 損 益 9 配 当 の 状 況 21 財 政 状 態 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 10 < 参 考 資 料 > 財 政 状 態 連 結 貸 借 対 照 表 11 IFRS 適 用 後 の 連 結 損 益 計 算 書 (コア 営 業 利 益 の 導 入 ) 23 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 12 会 計 基 準 差 等 概 算 値 24 前 期 比 較 連 結 包 括 利 益 計 算 書 13 連 結 範 囲 と 海 外 売 上 高 及 び 営 業 利 益 25 中 期 経 営 計 画 APTSIS 15 において 目 標 とした 経 営 指 標 の 達 成 状 況 14 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 総 資 産 従 業 員 数 26 設 備 投 資 の 状 況 27 連 結 業 績 の 推 移 28 連 結 財 務 指 標 の 推 移 29 2
2016 年 3 月 期 ( 平 成 28 年 3 月 期 ) 連 結 決 算 3
連 結 損 益 計 算 書 4
< 事 業 セグメント 別 > 売 上 高 及 び 営 業 利 益 ( 億 円 ) 全 社 エレクトロニクス アフ リケーションス テ サ イント マテリアルス ヘルスケア ケミカルズ ポリマーズ その 他 コーポレート 上 期 下 期 15/3 月 期 増 減 売 上 高 18,846 19,385 38,231 36,563 1,668 営 業 利 益 1,364 1,436 2,800 1,657 1,143 売 上 高 583 573 1,156 1,188 32 営 業 利 益 1 11 10 28 18 売 上 高 4,120 4,406 8,526 8,186 340 *2 営 業 利 益 361 396 757 556 201 売 上 高 2,612 2,929 5,541 5,319 222 営 業 利 益 475 559 1,034 770 264 売 上 高 6,482 6,729 13,211 11,139 2,072 *2 *1 営 業 利 益 309 264 573 89 484 売 上 高 4,048 3,689 7,737 8,737 1,000 *2 営 業 利 益 222 211 433 280 153 売 上 高 1,001 1,059 2,060 1,994 66 *2 営 業 利 益 28 45 73 61 12 売 上 高 営 業 利 益 32 28 60 71 11 *1 うち 大 陽 日 酸 新 規 連 結 による 影 響 は 売 上 高 2,820 億 円 営 業 利 益 188 億 円 であります *2 20 より 一 部 の 事 業 を ケミカルス その 他 から テ サ イント マテリアルス ホ リマース へ 所 属 セグメントを 変 更 しております これに 伴 い 比 較 情 報 としての2015/3 月 期 実 績 を 組 替 しております 5
< 事 業 セグメントの 内 訳 別 > 売 上 高 及 び 営 業 利 益 エレクトロニクス アフ リケーションス デ マ ザ テ イ リ ア ン ド ル ズ ヘ ル ス ケ ア 機 能 成 形 機 能 化 学 医 薬 品 診 断 検 査 製 薬 材 料 上 期 下 期 営 業 利 益 増 減 コメント( 主 要 因 ) 1 合 理 化 ディスプレイ 材 料 増 販 により 赤 字 縮 小 2 原 料 価 格 下 落 によりポリエステルフィルム 及 び 高 機 能 フィルム 増 益 3 原 料 価 格 下 落 のほか 電 池 材 料 増 販 により 増 益 4 導 出 に 伴 う 技 術 料 収 入 増 に 加 え 重 点 品 ワクチンの 増 販 により 増 益 15/3 月 期 ( 億 円 ) 売 上 高 583 573 1,156 1,188 32 営 業 利 益 1 11 10 28 18 1 売 上 高 2,892 3,135 6,027 5,704 323 *2 営 業 利 益 204 240 444 313 131 2 売 上 高 1,228 1,271 2,499 2,482 17 営 業 利 益 157 156 313 243 70 3 売 上 高 2,017 2,299 4,316 4,148 168 営 業 利 益 457 536 993 715 278 4 売 上 高 595 630 1,225 1,171 54 営 業 利 益 18 23 41 55 14 *1 セグメント 内 訳 の 数 値 は 説 明 を 目 的 とした 概 算 値 であります *2 20 より 一 部 の 事 業 を ケミカルス その 他 から テ サ イント マテリアルス ホ リマース へ 所 属 セグメントを 変 更 しております これに 伴 い 比 較 情 報 としての2015/3 月 期 実 績 を 組 替 しております 増 減 6
< 事 業 セグメントの 内 訳 別 > 売 上 高 及 び 営 業 利 益 ( 億 円 ) ケ ミ カ ル ズ ポ リ マー ズ 受 払 差 ケミカルズ( 基 礎 化 学 品 ) ケミカルズ( 炭 素 ) ポリマーズ 合 計 上 期 下 期 基 礎 化 学 品 炭 素 産 業 ガス 売 上 高 2,708 2,330 5,038 6,314 1,276 *2 営 業 利 益 74 8 66 195 261 1 売 上 高 売 上 高 954 2,820 877 3,522 1,831 6,342 1,956 2,869 125 3,473 営 業 利 益 営 業 利 益 47 188 18 254 65 442 100 184 35 258 2 3 ホ リオレフィン/ 売 上 高 2,354 2,253 4,607 5,159 552 その 他 合 成 樹 脂 営 業 利 益 126 174 300 117 183 4 MMA 及 びアクリル 樹 脂 売 上 高 1,694 1,436 3,130 3,578 448 *2 営 業 利 益 96 37 133 163 30 5 *1 セグメント 内 訳 の 数 値 は 説 明 を 目 的 とした 概 算 値 であります *2 20 より 一 部 の 事 業 を ケミカルス その 他 から テ サ イント マテリアルス ホ リマース へ 所 属 セグメントを 変 更 しております これに 伴 い 比 較 情 報 としての2015/3 月 期 実 績 を 組 替 しております 営 業 利 益 増 減 コメント( 主 要 因 ) 1 石 化 市 況 堅 調 受 払 差 損 縮 小 定 修 規 模 差 により 増 益 2 販 売 価 格 下 落 等 により 減 益 3 大 陽 日 酸 新 規 連 結 (2014/3Q~) 販 売 堅 調 及 び 原 油 価 格 下 落 によるコスト 低 減 4 原 料 価 格 下 落 によりポリオレフィン フェノール ポリカ 増 益 5アジア 需 要 低 迷 市 況 悪 化 により 減 益 15/3 月 期 増 減 15/3 月 期 上 期 下 期 増 減 10 60 70 155 85 6 3 9 6 3 51 83 134 101 33 67 146 213 262 49 7
営 業 利 益 増 減 要 因 ( 億 円 ) 15/3 月 期 増 減 売 買 差 数 量 差 コスト 削 減 その 他 差 *1 全 社 2,800 1,657 1,143 342 411 188 202 エレクトロニクス アフ リケーションス 10 28 18 26 7 45 8 テ サ イント マテリアルス 757 *3 556 201 115 70 36 20 ヘルスケア 1,034 770 264 7 301 41 71 ケミカルズ 573 *3 89 484 65 42 18 *2 359 ポリマーズ 433 *3 280 153 195 23 31 50 その 他 73 *3 61 12 14 5 7 コーポレート 60 71 11 12 1 *1 その 他 差 には 決 算 期 変 更 影 響 68 億 円 受 払 差 等 の 金 額 が 含 まれております *2 大 陽 日 酸 新 規 連 結 影 響 188 億 円 を 含 んでおります *3 20 より 一 部 の 事 業 を ケミカルス その 他 から テ サ イント マテリアルス ホ リマース へ 所 属 セグメントを 変 更 しております これに 伴 い 比 較 情 報 としての2015/3 月 期 実 績 を 組 替 しております 8
特 別 損 益 4Q 15/3 月 期 ( 億 円 ) 特 別 損 益 73 724 25 749 特 別 利 益 118 383 588 205 投 資 有 価 証 券 売 却 益 105 320 63 257 固 定 資 産 売 却 益 7 36 130 94 段 階 取 得 に 係 る 差 益 19 341 322 その 他 6 8 54 46 特 別 損 失 191 1,107 563 544 構 造 改 革 費 用 29 256 222 34 減 損 損 失 80 719 204 515 固 定 資 産 整 理 損 20 42 68 26 その 他 62 90 69 21 増 減 9
財 政 状 態 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 財 務 諸 表 ベース 手 元 運 用 資 金 を 除 く 実 質 15/3 月 期 ( 億 円 ) 15/3 月 期 手 元 運 用 資 金 の 影 響 ( 518) 除 く < 参 考 > 営 業 活 動 によるCF 3,887 3,298 3,887 3,298 3,270 税 前 損 益 1,982 1,656 1,982 1,656 1,820 減 価 償 却 費 1,804 1,513 1,804 1,513 1,870 のれん 償 却 額 204 211 204 211 210 営 業 債 権 債 務 101 338 101 338 棚 卸 資 産 398 590 398 590 その 他 602 334 602 334 560 投 資 活 動 によるCF 2,028 2,772 1,560 2,254 2,120 設 備 投 資 1,806 1,607 1,806 1,607 2,130 資 産 売 却 790 348 790 348 10 投 融 資 他 1,012 1,513 544 995 FCF 1,859 526 2,327 1,044 1,150 財 務 活 動 によるCF 1,570 21 有 利 子 負 債 1,100 336 配 当 他 470 357 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 289 505 為 替 換 算 差 額 等 82 130 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 首 残 高 2,431 1,796 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 2,638 2,431 手 元 運 用 資 金 の 影 響 ( 468) 除 く 期 初 発 表 目 標 70 10
財 政 状 態 連 結 貸 借 対 照 表 11
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 12
連 結 包 括 利 益 計 算 書 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 その 他 の 包 括 利 益 : その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 繰 延 ヘッジ 損 益 為 替 換 算 調 整 勘 定 退 職 給 付 に 係 る 調 整 額 持 分 法 適 用 会 社 に 対 する 持 分 相 当 額 16/3E 15/03E BS 換 算 為 替 レート(\/$) 112.7 120.2 BS 換 算 為 替 レート(\/ ) 127.7 130.3 その 他 の 包 括 利 益 合 計 979 包 括 利 益 親 会 社 株 主 に 係 る 包 括 利 益 非 支 配 株 主 に 係 る 包 括 利 益 15/3 月 期 ( 億 円 ) 増 減 464 609 145 592 356 236 1,056 965 91 297 243 540 3 5 8 368 407 775 263 43 306 54 84 138 772 1,751 77 1,737 1,660 270 1,160 1,430 347 577 230 13
中 期 経 営 計 画 APTSIS 15 において 目 標 とした 経 営 指 標 の 達 成 状 況 目 標 値 実 績 営 業 利 益 2,800 億 円 2,800 億 円 ROA( 税 引 前 利 益 / 総 資 産 ) 7.0% 以 上 4.7% ネットD/Eレシオ 0.80 1.10 海 外 売 上 高 比 率 45.0% 以 上 43.4% 14
2017 年 3 月 期 ( 平 成 29 年 3 月 期 ) 連 結 業 績 予 想 15
業 績 予 想 連 結 損 益 計 算 書 (IFRS) 為 替 レート (\/$) 110.0 110.0 110.0 ナフサ 単 価 (\/kl) 37,000 37,000 37,000 上 期 下 期 売 上 収 益 17,500 18,500 36,000 コア 営 業 利 益 1,050 1,300 2,350 非 経 常 項 目 80 160 240 営 業 利 益 970 1,140 2,110 金 融 収 益 費 用 65 65 130 税 引 前 利 益 905 1,075 1,980 法 人 所 得 税 305 360 665 当 期 利 益 600 715 1,315 親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 する 当 期 利 益 17/3 月 期 予 想 (IFRS) 360 440 800 非 支 配 持 分 に 帰 属 する 当 期 利 益 240 275 515 当 社 は2017 年 3 月 期 ( 平 成 29 年 3 月 期 ) より 国 際 会 計 基 準 (IFRS)を 任 意 適 用 することを 決 定 しており 上 記 連 結 業 績 予 想 は IFRSに 基 づいた 予 想 値 となっております 16
業 績 予 想 < 事 業 セグメント 別 > 売 上 収 益 及 び 損 益 セグメント 損 益 IFRS 日 本 基 準 コア 営 業 利 益 営 業 利 益 全 社 エレクトロニクス アフ リケーションス テ サ イント マテリアルス ヘルスケア ケミカルズ ポリマーズ その 他 コーポレート 上 期 下 期 17/3 月 期 予 想 (IFRS) ( 億 円 ) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 2015 年 度 決 算 期 統 一 影 響 参 考 会 計 基 準 差 等 左 記 以 外 の 増 減 売 上 収 益 17,500 18,500 36,000 38,231 785 360 1,086 セク メント 損 益 1,050 1,300 2,350 2,800 68 90 472 売 上 収 益 500 550 1,050 1,156 16 90 セク メント 損 益 20 0 20 10 4 10 4 売 上 収 益 4,070 4,280 8,350 8,526 216 60 100 セク メント 損 益 320 350 670 757 17 10 60 売 上 収 益 2,550 2,800 5,350 5,541 60 131 セク メント 損 益 385 435 820 1,034 90 304 売 上 収 益 5,790 6,060 11,850 13,211 513 240 608 セク メント 損 益 235 300 535 573 40 2 売 上 収 益 3,600 3,700 7,300 7,737 40 397 セク メント 損 益 165 215 380 433 7 20 66 売 上 収 益 990 1,110 2,100 2,060 40 セク メント 損 益 5 40 45 73 28 売 上 収 益 セク メント 損 益 40 40 80 60 20 17
業 績 予 想 < 事 業 セグメントの 内 訳 別 > 売 上 収 益 及 び 損 益 セグメント 損 益 IFRS 日 本 基 準 コア 営 業 利 益 営 業 利 益 デ マ ザ テ イ リ ア ン ド エレクトロニクス アフ リケーションス ル ズ ヘ ル ス ケ ア 機 能 成 形 機 能 化 学 医 薬 品 診 断 検 査 製 薬 材 料 上 期 下 期 *1 セグメント 内 訳 の 数 値 は 説 明 を 目 的 とした 概 算 値 であります 17/3 月 期 予 想 (IFRS) ( 億 円 ) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 2015 年 度 決 算 期 統 一 影 響 参 考 会 計 基 準 差 等 左 記 以 外 の 増 減 売 上 収 益 500 550 1,050 1,156 16 90 セク メント 損 益 20 0 20 10 4 10 4 売 上 収 益 2,820 2,980 5,800 6,027 216 30 19 セク メント 損 益 180 220 400 444 17 10 37 売 上 収 益 1,250 1,300 2,550 2,499 30 81 セク メント 損 益 140 130 270 313 20 23 売 上 収 益 1,930 2,135 4,065 4,316 60 191 セク メント 損 益 380 390 770 993 80 303 売 上 収 益 620 665 1,285 1,225 60 セク メント 損 益 5 45 50 41 10 1 18
業 績 予 想 < 事 業 セグメントの 内 訳 別 > 売 上 収 益 及 び 損 益 セグメント 損 益 IFRS 日 本 基 準 コア 営 業 利 益 営 業 利 益 ケ ミ カ ル ズ ポ リ マー ズ 基 礎 化 学 品 炭 素 産 業 ガス ホ リオレフィン/ その 他 合 成 樹 脂 MMA 及 びアクリル 樹 脂 上 期 下 期 *1 セグメント 内 訳 の 数 値 は 説 明 を 目 的 とした 概 算 値 であります 17/3 月 期 予 想 (IFRS) ( 億 円 ) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 2015 年 度 決 算 期 統 一 影 響 参 考 会 計 基 準 差 等 左 記 以 外 の 増 減 売 上 収 益 2,070 2,130 4,200 5,038 200 638 セク メント 損 益 10 20 10 66 40 16 売 上 収 益 825 795 1,620 1,831 211 セク メント 損 益 15 15 30 65 20 15 売 上 収 益 2,895 3,135 6,030 6,342 513 40 241 セク メント 損 益 230 265 495 442 40 60 33 売 上 収 益 2,100 2,200 4,300 4,607 40 267 セク メント 損 益 115 155 270 300 7 10 13 売 上 収 益 1,500 1,500 3,000 3,130 130 セク メント 損 益 50 60 110 133 30 53 受 払 差 ケミカルズ( 基 礎 化 学 品 ) ケミカルズ( 炭 素 ) ポリマーズ 合 計 上 期 下 期 17/3 月 期 予 想 (IFRS) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 増 減 ( 億 円 ) 15 0 15 70 85 0 0 0 9 9 10 5 15 134 119 5 5 0 213 213 19
キャッシュ フローの 目 標 ( 億 円 ) 営 業 活 動 によるCF 3,400 3,887 税 前 損 益 1,980 1,982 減 価 償 却 費 1,800 1,804 のれん 償 却 費 204 運 転 資 金 増 減 280 499 その 他 660 602 投 資 活 動 によるCF 2,400 1,560 設 備 投 資 *1 2,440 1,806 その 他 ( 投 融 資 資 産 売 却 等 ) 40 246 FCF 1,000 2,327 手 元 運 用 資 金 を 除 く 実 質 *1 SAMAC 設 備 投 資 含 む 17/3 月 期 目 標 (IFRS) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 20
配 当 の 状 況 17/3 月 期 予 想 (IFRS) ( 日 本 基 準 ) 15/3 月 期 ( 日 本 基 準 ) 14/3 月 期 ( 日 本 基 準 ) 13/3 月 期 ( 日 本 基 準 ) 1 株 当 り 配 当 金 第 2 四 半 期 末 8 円 7 円 6 円 6 円 6 円 期 末 8 円 * 8 円 7 円 6 円 6 円 合 計 16 円 15 円 13 円 12 円 12 円 1 株 当 り 当 期 利 益 期 末 54 円 61 銭 31 円 70 銭 41 円 40 銭 21 円 89 銭 12 円 61 銭 配 当 性 向 ( 連 結 ) 合 計 29.3% 47.3% 31.4% 54.8% 95.2% * 当 期 より 期 末 配 当 金 については 取 締 役 会 決 議 なお 配 当 効 力 発 生 日 は2016 年 6 月 3 日 21
参 考 資 料 22
IFRS 適 用 後 の 連 結 損 益 計 算 書 (コア 営 業 利 益 の 導 入 ) 経 常 的 な 営 業 損 益 を 把 握 するため 非 経 常 的 な 要 因 による 損 益 を 除 いた コア 営 業 利 益 を 導 入 し 対 外 説 明 経 営 管 理 における 指 標 として 使 用 する 日 本 基 準 のPL 表 示 IFRS 適 用 後 のPL 売 上 高 売 上 総 利 益 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 営 業 利 益 金 融 収 支 持 分 法 による 投 資 利 益 その 他 の 営 業 外 損 益 経 常 利 益 特 別 損 益 ( 経 常 的 な 案 件 ) 税 引 前 利 益 税 金 費 用 当 期 純 利 益 ( 非 経 常 な 案 件 ) 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 売 上 収 益 売 上 総 利 益 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 その 他 の 営 業 収 益 費 用 持 分 法 による 投 資 利 益 コア 営 業 利 益 非 経 常 項 目 営 業 利 益 金 融 収 益 費 用 税 引 前 利 益 法 人 所 得 税 当 期 利 益 親 会 社 所 有 者 に 帰 属 する 当 期 利 益 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 利 益 その 他 の 営 業 収 益 費 用 日 本 基 準 において 営 業 外 損 益 特 別 損 益 に 分 類 される 項 目 が 含 まれる ( 金 融 収 支 に 分 類 される ものを 除 く) 非 経 常 項 目 の 例 構 造 改 革 にかかる 費 用 事 業 撤 退 縮 小 売 却 等 特 別 退 職 金 会 計 基 準 差 による 主 な 損 益 影 響 例 (IFRS 処 理 ): のれん 非 償 却 退 職 給 付 費 用 ( 未 認 識 数 理 差 をPL 計 上 しない 他 ) 開 発 費 用 の 資 産 化 技 術 料 収 入 ( 一 時 金 )の 繰 延 株 式 売 却 損 益 (PL 計 上 しない) 当 社 任 意 の 項 目 遊 休 資 産 の 処 理 災 害 による 損 失 等 ( 上 記 にかかわらず 臨 時 かつ 巨 額 で 損 益 を 歪 める 案 件 を 含 む) 23
会 計 基 準 差 等 概 算 値 計 日 本 基 準 営 業 利 益 とIFRSコア 営 業 利 益 との 会 計 基 準 差 等 のれん 非 償 却 2015 年 度 退 職 給 付 増 減 2016 年 度 と 2015 年 度 の 差 導 入 一 時 金 導 出 一 時 金 会 計 基 準 差 2015 年 度 ( 億 円 ) 表 示 組 替 他 エレクトロニクス アフ リケーションス 10 0 10 0 テ サ イント マテリアルス 10 49 35 24 機 能 成 形 10 36 10 16 機 能 化 学 20 13 25 8 ヘルスケア 90 78 25 42 5 医 薬 品 80 61 25 *1 42 2 診 断 検 査 製 薬 材 料 10 17 0 7 ケミカルズ 0 49 15 34 基 礎 化 学 品 40 10 30 炭 素 20 5 15 産 業 ガス 60 49 0 11 ポリマーズ 20 28 15 7 ホ リオレフィン/その 他 合 成 樹 脂 10 3 20 7 MMA 及 びアクリル 樹 脂 30 25 5 0 その 他 0 0 0 0 コーポレート 0 0 0 合 計 90 204 100 42 *2 56 *1 導 出 一 時 金 の 収 益 繰 延 72 導 入 一 時 金 の 資 産 化 +114 *2 営 業 外 特 別 損 益 組 替 他 46 連 結 範 囲 変 更 10 24
連 結 範 囲 と 海 外 売 上 高 及 び 営 業 利 益 ( 会 社 数 ) 連 結 範 囲 15/3 月 期 14/3 月 期 13/3 月 期 12/3 月 期 関 係 会 社 合 計 749 762 450 429 448 連 結 会 社 合 計 598 601 414 392 404 連 結 子 会 社 522 523 361 340 341 国 内 200 210 135 130 130 海 外 322 313 226 210 211 持 分 法 適 用 会 社 76 78 53 52 63 所 在 地 別 国 内 25,531 25,347 24,151 23,205 23,525 海 外 12,700 11,216 10,837 7,681 8,557 売 上 高 38,231 36,563 34,988 30,886 32,082 国 内 2,258 1,406 1,037 788 726 海 外 542 251 68 114 580 営 業 利 益 2,800 1,657 1,105 902 1,306 向 先 別 海 外 売 上 高 ( 億 円 ) *1 16,592 15,191 *2 14,571 11,076 11,844 43.4% 41.5% 41.6% 35.9% 36.9% *1 決 算 期 を 統 一 したことによる 影 響 額 785 億 円 を 除 いた 海 外 売 上 高 比 率 は41.3%であります *2 決 算 期 を 統 一 したことによる 影 響 額 1,456 億 円 を 除 いた 海 外 売 上 高 比 率 は39.5%であります 25
設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 総 資 産 従 業 員 数 エレクトロニクス アフ リケーションス テ サ イント マテリアルス 17/3 月 期 予 想 (IFRS) ( 億 円 人 ) 設 備 投 資 減 価 償 却 費 研 究 開 発 費 総 資 産 従 業 員 数 実 績 ( 日 本 基 準 ) 17/3 月 期 予 想 (IFRS) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 17/3 月 期 予 想 (IFRS) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 実 績 ( 日 本 基 準 ) 70 51 60 62 60 72 1,028 2,529 620 497 440 421 210 218 8,348 17,635 ヘルスケア 280 213 190 162 830 863 10,590 12,876 ケミカルズ 850 735 670 712 40 48 12,969 18,915 ポリマーズ 560 219 390 400 140 133 7,438 8,052 その 他 40 35 30 31 10 3 6,589 8,229 コーポレート 20 15 20 16 60 47 6,346 752 全 社 2,440 1,765 1,800 1,804 1,350 1,384 40,616 68,988 26
設 備 投 資 の 状 況 に 完 成 した 主 要 な 設 備 建 設 中 の 主 要 な 設 備 セク メント 名 称 会 社 案 件 名 完 成 年 月 備 考 会 社 案 件 名 完 成 予 定 年 月 備 考 ノルテックス 社 (アメリカ) エチレン ヒ ニルアルコール 共 重 合 樹 脂 製 造 設 備 ( 増 設 ) 2015 年 上 期 15,000 トン/ 年 日 本 合 成 化 学 工 業 熊 本 工 場 ハイセロン 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2016 年 9 月 - テ サ イント マテリアルス 三 菱 樹 脂 光 学 薄 膜 ( 無 錫 ) 社 ( 中 国 ) エムシー ヘ ット フィルム イント ネシア 社 (インドネシア) ホ リエステルフィルム 加 工 製 品 製 造 設 備 ( 新 設 ) 透 湿 性 フィルム 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2015 年 4 月 - 2015 年 5 月 三 菱 樹 脂 浅 井 工 場 タ イアミロン 製 造 設 備 ( 増 設 ) 2016 年 3 月 - 日 本 合 成 化 学 工 業 大 垣 工 場 2 億 ミツヒ シホ リエステルフィルム 4,000 万 (アメリカ) m2/ 年 三 菱 レイヨン カーホ ン ファイハ ー ア ント コンホ シ ッツ 社 (アメリカ) コーホ ニール 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2016 年 6 月 - ホ リエステルフィルム 製 造 設 備 ( 増 設 ) 炭 素 繊 維 製 造 設 備 ( 増 設 ) 2017 年 央 2.5 万 トン/ 年 2016 年 12 月 2 千 トン/ 年 ヘルスケア 田 辺 三 菱 製 薬 工 場 吉 富 工 場 田 辺 三 菱 製 薬 工 場 小 野 田 工 場 製 剤 棟 ( 増 設 ) 2016 年 6 月 - 注 射 剤 設 備 ( 改 造 ) 2016 年 4 月 - 大 陽 日 酸 周 南 工 場 水 - 18 O 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2015 年 9 月 300 kg/ 年 エムシーシー ヒ ーティーエー インテ ィア 社 (インド) 石 炭 炊 き 熱 媒 加 熱 設 備 ( 新 設 ) 2016 年 10 月 - ケミカルス エムシーシー ヒ ーティーエー インテ ィア 社 (インド) 受 電 設 備 ( 新 設 ) 2015 年 10 月 - 大 陽 日 酸 (JFEサンソセンター ) 倉 敷 工 場 空 気 分 離 装 置 ( 新 設 ) 2018 年 末 酸 素 カ ス 6 万 Nm3/h 窒 素 カ ス 16.6 万 Nm3/h 三 菱 化 学 坂 出 事 業 所 集 塵 設 備 ( 増 設 ) 2016 年 7 月 - 三 菱 化 学 鹿 島 事 業 所 クラッカー 設 備 ( 改 造 ) 2016 年 6 月 - ホ リマース ルーサイト インターナショナル シンカ ホ ール 社 (シンガポール) MMAモノマー 製 造 設 備 ( 改 造 ) 2015 年 下 期 - サ サウシ メタクリレーツ 社 (サウジアラビア) MMAモノマー 及 びPMMA 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2017 年 年 央 MMAモノマー 25 万 トン/ 年 PMMA 4 万 トン/ 年 三 菱 レイヨン 大 竹 事 業 所 MMA 触 媒 製 造 設 備 ( 新 設 ) 2016 年 2 月 - 27
連 結 業 績 の 推 移 売 上 高 ( 億 円 ) 利 益 ( 億 円 ) 28
連 結 財 務 指 標 の 推 移 ( 億 円 ) 純 資 産 自 己 資 本 ネット 有 利 子 負 債 の 推 移 18,000 16,000 14,000 純 資 産 自 己 資 本 ネット 有 利 子 負 債 15,886 15,545 30.0% 25.0% 連 結 財 務 指 標 の 推 移 25.8% 24.2% 24.6% 22.6% 22.9% 3.0 2.5 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 13,149 12,282 12,033 11,450 10,240 9,980 9,368 9,386 9,810 9,008 9,323 8,155 7,707 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 1.22 1.15 1.11 1.25 0.82 0.78 0.76 0.77 自 己 資 本 比 率 ネットD/Eレシオ ネットD/Eレシオ( 少 数 株 主 持 分 含 む) 1.10 0.66 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ネットD/Eレシオ =( 有 利 子 負 債 ( 含 割 手 ) -( 現 金 現 金 同 等 物 + 手 元 運 用 資 金 残 高 ))/ 自 己 資 本 29
本 説 明 会 および 本 資 料 における 見 通 しは 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 により 当 社 が 判 断 したものです 実 際 の 業 績 は 様 々なリスク 要 因 や 不 確 実 な 要 素 により 業 績 予 想 と 大 きく 異 なる 可 能 性 があります 当 社 グループは 情 報 電 子 関 連 製 品 樹 脂 加 工 品 医 薬 品 炭 素 無 機 製 品 産 業 ガ ス 石 化 製 品 等 非 常 に 多 岐 に 亘 る 事 業 を 行 っており その 業 績 は 国 内 外 の 需 要 為 替 ナフサ 原 油 等 の 原 燃 料 価 格 や 調 達 数 量 製 品 市 況 の 動 向 技 術 革 新 のスピード 薬 価 改 定 製 造 物 責 任 訴 訟 法 規 制 等 によって 影 響 を 受 ける 可 能 性 があります 但 し 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 要 素 はこれらに 限 定 されるものではありません 30
以 上 31