2012 年 度 決 算 説 明 会 2013 年 5 月 9 日
目 次 Ⅰ.2012 年 度 実 績 P02 Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 P17 Ⅲ. 2013 年 度 計 画 P32 1
Ⅰ.2012 年 度 実 績 2012 年 度 トピックス 12 年 5 月 東 京 スカイツリータウン 開 業 運 輸 事 業 12 年 04 月 鉄 道 とうきょうスカイツリー 駅 リニューアルオープン 12 年 10 月 鉄 道 スカイツリートレイン( 展 望 車 両 634 型 )デビュー 13 年 03 月 鉄 道 東 急 東 横 線 みなとみらい 線 との 相 互 直 通 運 転 開 始 レジャー 事 業 12 年 05 月 ホテル 東 武 ホテルレバント 東 京 客 室 など リニューアルオープン 13 年 03 月 遊 観 光 東 武 動 物 公 園 新 観 覧 車 エマさんのチーズ 風 車 オープン 不 動 産 事 業 12 年 11 月 賃 貸 浅 草 駅 ビル EKIMISE オープン 流 通 事 業 12 年 05 月 百 貨 店 東 武 百 貨 店 東 京 ソラマチ 店 オープン 12 年 09 月 百 貨 店 東 武 百 貨 店 池 袋 店 リニューアルオープン その 他 事 業 12 年 10 月 その 他 大 規 模 太 陽 光 発 電 事 業 に 参 入 2
Ⅰ.2012 年 度 実 績 連 結 子 会 社 及 び 持 分 法 適 用 会 社 の 異 動 状 況 2013 年 3 月 末 現 在 項 目 持 分 法 増 加 内 訳 連 結 子 会 社 計 2012 年 3 月 増 減 セグメント 適 用 会 社 レジャーセグメント 運 輸 33 2 35 36 1 社 減 ラフェスタ (12 年 6 月 会 社 分 割 による 増 加 ) レジャー 16 3 19 19 1 社 増 1 社 減 減 少 内 訳 不 動 産 4 0 4 4 運 輸 セグメント 流 通 15 3 18 18 群 馬 ロジテム(12 年 5 月 合 併 ) その 他 18 0 18 18 レジャーセグメント 計 86 8 94 95 1 社 減 ラフェスタ (12 年 8 月 株 式 外 部 売 却 ) ( 参 考 ) 決 算 期 統 一 (3 月 )への 取 り 組 み 状 況 ( 決 算 期 変 更 による 影 響 額 ) 項 目 12 年 度 影 響 額 ( 単 位 : 億 円 ) 社 数 セグメント 営 業 収 益 営 業 利 益 運 輸 5 11 0 レジャー 3 14 1 不 動 産 1 0 0 流 通 1 37 1 その 他 5 73 6 計 消 去 合 計 15 135 6-20 - 15 115 6 ほかに 持 分 法 適 用 会 社 1 社 が3 月 に 変 更 している 3
Ⅰ.2012 年 度 実 績 1 収 益 力 ( 連 結 ) 11 年 度 12 年 度 参 考 ( 単 位 : 億 円 ) ( 実 績 ) ( 実 績 ) ( 前 年 対 比 ) ( 計 画 ) ( 計 画 対 比 ) 営 業 収 益 5,434 5,772 338 5,805 33 営 業 利 益 326 525 199 470 55 経 常 利 益 278 475 197 410 65 当 期 純 利 益 160 286 126 250 36 利 益 剰 余 金 679 901 222 870 31 営 業 利 益 ROA 2.3% 3.6% 1.3P 3.2% 0.4P ROE 6.0% 9.7% 3.7P 8.7% 1.0P 営 業 利 益 ROA= 連 結 営 業 利 益 {( 期 首 総 資 産 + 期 末 総 資 産 ) 2} ROE= 連 結 当 期 純 利 益 {( 期 首 自 己 資 本 + 期 末 自 己 資 本 ) 2} 計 画 値 は12 年 11 月 8 日 開 催 の 決 算 説 明 会 時 の 見 込 数 値 を 使 用 している (P4~P16) 4
Ⅰ.2012 年 度 実 績 2 損 益 項 目 の 増 減 要 因 (11 年 度 12 年 度 ) 12 年 度 ( 単 位 : 億 円 ) 当 期 純 利 益 286 億 ( 前 年 同 期 比 :+126) 営 業 損 益 +326 +199 +525 営 業 損 益 : +199 営 業 外 損 益 : 2 運 輸 事 業 営 業 損 益 増 :56 レジャー 事 業 営 業 損 益 増 :112 不 動 産 事 業 営 業 損 益 増 :21 流 通 事 業 営 業 損 益 増 :6 その 他 増 :4 特 別 損 益 : +22 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 : +219 営 業 外 損 益 48 支 払 利 息 減 :8 持 分 法 による 投 資 利 益 減 :2 2 その 他 : 8 50 当 期 純 利 益 : +126 特 別 損 益 投 資 有 価 証 券 売 却 益 増 :22 受 取 補 償 金 増 :11 +22 +17 5 その 他 :13 減 損 損 失 増 :24 11 年 度 12 年 度 5
Ⅰ.2012 年 度 実 績 3 総 資 産 の 動 き (12 年 3 月 末 13 年 3 月 末 ) ( 単 位 : 億 円 ) 総 資 産 (12/3 末 比 ) : 61 投 資 有 価 証 券 : 160 +61 有 形 固 定 資 産 : 88 その 他 : 11 負 債 (12/3 末 比 ) : 286 総 資 産 : 14,573 負 債 : 11,643 (8,479) 総 資 産 : 14,634 負 債 : 11,357 (8,055) 有 利 子 負 債 : 424 ( 借 入 金 社 債 鉄 道 運 輸 機 構 未 払 金 ) その 他 : 138 純 資 産 : 2,930 12 年 3 月 末 13 年 3 月 末 純 資 産 : 3,277 カッコ 内 負 債 : 有 利 子 負 債 残 高 純 資 産 (12/3 末 比 ) : 347 利 益 剰 余 金 : 221 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 : 103 その 他 : 23 6
Ⅰ.2012 年 度 実 績 4 キャッシュフロー( 連 結 ) 11 年 度 12 年 度 参 考 ( 単 位 : 億 円 ) ( 実 績 ) ( 実 績 ) ( 前 年 対 比 ) ( 計 画 ) ( 計 画 対 比 ) EBITDA 840 1,062 222 1,008 54 ( 営 業 利 益 ) (326) (525) (199) (470) (55) ( 減 価 償 却 費 ) (514) (537) (23) (538) ( 1) 有 利 子 負 債 残 高 8,479 8,055 424 8,250 195 D/E レシオ 3.1( 倍 ) 2.6( 倍 ) ( 0.5P) 2.8( 倍 ) ( 0.2P) 有 形 固 定 資 産 及 び 設 備 投 資 ( 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ) 1,012 577 435 676 99 参 考 設 備 投 資 のうち 東 京 スカイツリータウン 投 資 額 11 年 度 以 前 実 績 1,279 億 円 12 年 度 実 績 26 億 円 総 額 1,305 億 円 ( 計 画 1,380 億 円 ) 13 年 度 に 不 動 産 取 得 税 32 億 円 の 支 払 いを 予 定 7
Ⅰ.2012 年 度 実 績 5 セグメント 別 営 業 利 益 ( 連 結 ) 11 年 度 12 年 度 参 考 ( 単 位 : 億 円 ) ( 実 績 ) ( 実 績 ) ( 前 年 対 比 ) ( 計 画 ) ( 計 画 対 比 ) 運 輸 234 (2.9%) 290 (3.6%) 56 (0.7P) 267 (3.3%) 23 (0.3P) レジャー 6 ( 0.5%) 106 (7.1%) 112 (7.6P) 89 (6.1%) 17 (1.0P) 不 動 産 59 (1.4%) 80 (1.9%) 21 (0.5P) 65 (1.5%) 15 (0.4P) 流 通 13 (1.3%) 19 (2.0%) 6 (0.7P) 20 (2.0%) 1 (0.0P) その 他 26 (1.7%) 36 (2.2%) 10 (0.5P) 30 (1.9%) 6 (0.3P) ( 各 セク メント 合 計 値 と 連 結 営 業 利 益 との 差 額 :セク メント 間 取 引 等 に 関 わる 消 去 額 下 段 カッコ: 営 業 利 益 ROA) 8
Ⅰ.2012 年 度 実 績 運 輸 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 増 減 ( 前 年 比 ) ( 計 画 比 ) 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 2,047 2,113 66 17 鉄 道 1,541 1,588 47 3 その 他 506 525 19 14 営 業 費 用 1,813 1,823 10 6 注 1 注 2 鉄 道 1,333 1,332 1 14 その 他 480 491 11 8 営 業 利 益 234 290 56 23 鉄 道 208 256 48 17 その 他 26 34 8 6 東 武 鉄 道 鉄 道 業 の 乗 車 人 員 旅 客 収 入 ( 単 位 : 百 万 人 億 円 %) A B C B-A C-B C-A 11 年 度 12 年 度 12 年 度 12 計 画 -11 実 績 12 実 績 -12 計 画 12 実 績 -11 実 績 実 績 計 画 実 績 差 額 % 差 額 % 差 額 % 乗 車 人 員 旅 客 収 入 定 期 外 296 308 311 12 4.0 3 1.1 15 5.1 定 期 560 566 568 6 1.1 2 0.3 8 1.5 計 856 874 879 18 2.1 5 0.6 23 2.7 定 期 外 731 769 774 38 5.2 5 0.7 43 6.0 定 期 636 642 644 6 0.9 2 0.2 8 1.1 計 1,367 1,411 1,418 44 3.2 7 0.5 51 3.7 注 1 東 武 鉄 道 鉄 道 業 人 件 費 +7 物 件 費 +19 動 力 費 +7 減 価 償 却 費 29 注 2 東 武 鉄 道 鉄 道 業 人 件 費 2 物 件 費 5 動 力 費 2 減 価 償 却 費 1 9
Ⅰ.2012 年 度 実 績 輸 送 人 員 ( 定 期 外 ) 増 減 率 の 推 移 他 社 比 較 ( 対 前 年 ) (%) 15.0 10.0 5.0 9.7 8.9 6.3 6.0 5.4 5.3 4.9 4.5 4.7 4.9 6.0 3.1 2.1 4.9 0.0 2.4 2.7 3.2 1.7 2.1 2.2 3.5 1.6 0.2-1.0-5.0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2012 東 武 同 業 8 社 ( 関 東 ) 10
Ⅰ.2012 年 度 実 績 レジャー 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 増 減 ( 前 年 比 ) ( 計 画 比 ) 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 601 743 142 10 ホテル 143 172 29 5 その 他 458 571 113 5 営 業 費 用 607 637 30 7 ホテル 144 165 21 4 その 他 463 472 9 11 営 業 利 益 6 106 112 17 ホテル 1 7 8 1 その 他 5 99 104 16 主 なホテルの 状 況 ( 実 績 ) 客 室 稼 働 率 (%) 婚 礼 組 数 ( 組 ) 11 年 度 12 年 度 差 引 11 年 度 12 年 度 差 引 錦 糸 町 84.0 87.8 3.8 291 324 33 銀 座 85.1 92.1 7.0 204 155 49 その 他 のうち スカイツリー 業 11 年 度 12 年 度 営 業 収 益 2 187 営 業 費 用 19 96 営 業 損 益 17 91 その 他 のうち 遊 技 場 業 ( 売 却 による 影 響 額 ) 11 年 度 12 年 度 営 業 収 益 163 64 営 業 費 用 151 63 営 業 損 益 12 1 11
Ⅰ.2012 年 度 実 績 主 なホテルの 売 上 高 の 推 移 ( 対 前 年 比 較 ) 東 武 ホテルレバント 東 京 ( 錦 糸 町 ) (%) 80.0 137.2 錦 糸 町 銀 座 60.0 65.0 63.6 55.8 44.2 40.0 39.6 38.5 34.1 32.6 20.0 17.6 19.5 12.8 11.8 16.8 7.7 13.6 3.3 0.0 0.0 1.9-8.0-4.8-4.3-2.9-0.7-20.0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2012 ソラカラちゃんルームの 新 設 (12 年 5 月 竣 工 ) 6 階 の 東 京 スカイツリー 側 屋 上 を 庭 園 にリュー アル(12 年 5 月 竣 工 ) (イメージ) 12
Ⅰ.2012 年 度 実 績 不 動 産 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 増 減 ( 前 年 比 ) ( 計 画 比 ) 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 524 562 38 1 賃 貸 333 458 125 3 分 譲 191 104 87 4 営 業 費 用 465 482 17 16 賃 貸 281 369 88 10 分 譲 184 113 71 6 営 業 利 益 59 80 21 15 分 譲 販 売 戸 数 販 売 戸 数 単 位 : 戸 持 分 換 算 後 販 売 戸 数 戸 建 住 宅 マンション 戸 建 住 宅 マンション C 12 年 度 実 績 6 528 6 250 B 12 年 度 見 込 6 522 6 247 A 11 年 度 実 績 10 842 10 432 C-A 4 314 4 182 C-B 0 6 0 3 賃 貸 業 のうち スカイツリータウン 業 11 年 度 12 年 度 営 業 収 益 3 126 営 業 費 用 13 106 営 業 損 益 10 20 賃 貸 52 89 37 13 分 譲 7 9 16 2 13
Ⅰ.2012 年 度 実 績 流 通 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 増 減 ( 前 年 比 ) ( 計 画 比 ) 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 2,020 2,094 74 45 注 1 注 2 百 貨 店 1,817 1,837 20 49 その 他 203 257 54 4 営 業 費 用 2,007 2,075 68 44 百 貨 店 1,815 1,831 16 48 その 他 192 244 52 4 注 1 池 袋 店 +23 船 橋 店 10 宇 都 宮 店 +4 大 田 原 店 +3 注 2 池 袋 店 36 船 橋 店 9 宇 都 宮 店 3 大 田 原 店 1 営 業 利 益 13 19 6 1 百 貨 店 2 6 4 1 その 他 11 13 2 0 14
Ⅰ.2012 年 度 実 績 売 上 高 の 対 前 年 比 較 ( 池 袋 店 対 都 内 百 貨 店 平 均 ) (%) 池 袋 店 都 内 百 貨 店 平 均 15.0 10.0 5.0 0.0-5.0 6.7 3.9 3.1 3.4 1.5 1.4 2.1-0.1 0.2 0.7-1.0 2.5-0.4-3.2-1.5-3.9 2.5-1.1 0.5-2.2 0.0 1.5 6.4 4.7 12 年 12 月 1 日 TOBUビューティーテラス がオープン( 池 袋 店 ) -10.0 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 2012 13 年 3 月 16 日 東 上 線 東 横 線 みなとみらい 線 相 互 直 通 運 転 開 始 記 念 キャンペーンで 販 売 した TJライナー ケーキ( 池 袋 店 ) 15
Ⅰ.2012 年 度 実 績 その 他 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 増 減 ( 前 年 比 ) ( 計 画 比 ) 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 744 875 131 24 営 業 費 用 718 839 121 18 営 業 利 益 26 36 10 6 16
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 東 京 スカイツリータウンの 状 況 東 京 スカイツリーおよび 東 京 スカイツリータウンの 来 場 者 数 オープンより314 日 間 での 来 場 者 数 (12 年 5 月 22 日 ~13 年 3 月 31 日 ) 東 京 スカイツリー 554 万 人 東 京 スカイツリータウン 4,476 万 人 想 定 を 大 幅 に 上 回 る 実 績 単 位 : 万 人 5 月 9 月 10 月 発 表 時 発 表 時 発 表 時 実 績 ツリー 400 460 545 554 タウン 2,750 3,800 3,800 4,476 ( 商 東 業 京 部 ソ ラ 分 マ ) 売 チ 上 構 成 34% 1% ファッション 雑 貨 観 光 食 物 販 飲 食 サービス 20% 31% 14% 一 日 平 均 来 場 者 数 の 推 移 ( 千 人 ) ( 万 人 ) 東 京 スカイツリー( 左 軸 ) 東 京 スカイツリータウン( 右 軸 ) 24 24 22 20 18 16 14 12 10 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 22 20 18 16 14 12 10 17
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 開 業 以 降 行 った 主 なイベント Tokyo Skytree Halloween 2012 12 年 10 月 9 日 ~10 月 31 日 ウィンターフェスティバル ライトアート エンターテイメント 2012 12 年 11 月 15 日 ~13 年 1 月 31 日 ハロウィンパレードの 様 子 光 階 段 (ハナミ 坂 )とイルミネーション 東 京 スカイツリー 等 のプロモーション 活 動 海 外 ( 台 湾 )で 初 の 東 武 グループ 単 独 のプロモーションを 実 施 日 程 3 月 10 日 ( 日 )~3 月 13 日 ( 水 ) 場 所 台 北 市 内 参 加 東 武 鉄 道 東 武 タワースカイツリー 東 武 ホテルマネジメント 東 武 トラベル 東 武 興 業 東 武 ワールドスクウェア 内 容 台 北 旅 行 会 社 説 明 会 旅 行 会 社 セールス プロモーション 活 動 等 記 者 発 表 会 の 様 子 18
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 開 業 一 周 年 行 事 サンクストレイン サンクスバス の 運 行 によるチャリティーツアー を 実 施 ツアー 代 金 の 全 額 を 被 災 地 支 援 のため 寄 付 634 本 の 記 念 樹 をお 客 様 にプレゼントする 歓 迎 セレモニー 東 武 グループ 各 社 等 の 従 業 員 約 5 万 人 が サンクスバッジ を 着 用 亀 戸 線 ラッピングトレイン( 下 町 トレイン)の 運 行 スタンプラリー 等 特 別 ライティング( 開 業 後 1 年 間 に10 種 類 を 実 施 ) 開 業 1 周 年 記 念 ロゴ 東 京 スカイツリータウン 一 周 年 期 間 記 念 ライディング と 称 し 粋 雅 を 加 えた12 種 類 を 点 灯 予 定 13 年 5 月 7 日 ~6 月 4 日 オリンピック パラリンピック 七 夕 招 致 シャンパンツリー キャンドルツリー 冬 粋 冬 雅 桜 ( 舞 ) 19
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 東 京 スカイツリータウンの 収 支 実 績 および 計 画 ( 単 位 : 億 円 ) 12 年 度 実 績 13 年 度 計 画 14 年 度 計 画 東 京 ス カ イ ツ リー ス カ イ ツ リー タ ウ ン 合 計 見 込 実 績 差 額 前 回 今 回 差 額 前 回 今 回 差 額 営 業 収 益 182 187 5 200 207 +7 182 184 +2 営 業 費 用 109 96 13 104 109 +5 99 101 +2 (うち 減 価 償 却 費 ) (25) (25) (0) (24) (24) (0) (22) (22) (0) 営 業 利 益 73 91 +18 96 98 +2 83 83 0 ( 営 業 キャッシュフロー) (98) (116) (+18) (120) (122) (+2) (105) (105) (0) 営 業 収 益 116 126 +10 116 132 +16 118 132 +14 営 業 費 用 108 106 2 101 118 +17 102 118 +16 (うち 減 価 償 却 費 ) (27) (28) (+1) (30) (32) (+2) (30) (32) (+2) 営 業 利 益 8 20 +12 15 14 1 16 14 2 ( 営 業 キャッシュフロー) (35) (48) (+13) (45) (46) (+1) (46) (46) (0) 営 業 収 益 298 313 +15 316 339 +23 300 316 +16 営 業 費 用 217 202 15 205 227 +22 201 219 +18 (うち 減 価 償 却 費 ) (52) (53) (+1) (54) (56) (+2) (52) (54) (+2) 営 業 利 益 81 111 +30 111 112 +1 99 97 2 ( 営 業 キャッシュフロー) (133) (164) (+31) (165) (168) (+3) (151) (151) (0) 東 京 スカイツリー 入 場 者 数 545 万 人 554 万 人 +9 万 人 644 万 人 644 万 人 0 万 人 580 万 人 580 万 人 0 万 人 20
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 東 京 スカイツリータウンにおける 東 武 グループ 各 社 の 収 益 および 利 益 貢 献 ( 単 位 : 億 円 ) 12 年 度 13 年 度 セグメント 営 業 収 益 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 利 益 主 な 内 容 見 込 実 績 差 額 見 込 実 績 差 額 計 画 計 画 運 輸 事 業 22 27 5 20 24 4 26 22 レジャー 事 業 28 32 4 7 10 3 33 10 鉄 道 旅 客 輸 送 バス 旅 客 運 送 等 飲 食 観 光 サービス 等 不 動 産 事 業 0 0 0 0 0 0 0 0 駐 車 場 等 流 通 事 業 27 25 2 2 1 1 32 1 そ の 他 事 業 24 28 4 3 7 4 31 6 計 101 112 11 32 42 10 122 39 百 貨 店 土 産 等 コンビニ 等 タウンの 警 備 清 掃 植 栽 管 理 等 東 京 スカイツリー 182 187 5 73 91 18 207 98 スカイツリータウン 116 126 10 8 20 12 132 14 合 計 399 425 26 113 153 40 461 151 セグメント 消 去 前 の 数 値 を 使 用 している 21
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 1 運 輸 事 業 鉄 道 業 交 流 人 口 創 出 拡 大 策 の 展 開 東 上 線 ダイヤ 改 正 (13 年 3 月 16 日 ) 東 急 東 横 線 みなとみらい 線 との 相 互 直 通 運 転 開 始 首 都 圏 西 南 部 との 新 たなネットワークの 構 築 シームレス 化 による 利 便 性 の 向 上 東 上 線 と 自 由 が 丘 横 浜 元 町 中 華 街 方 面 のアクセスが 向 上 森 林 公 園 川 越 市 東 京 メトロ 有 楽 町 線 和 光 市 池 新 袋 宿 三 丁 目 新 木 場 渋 谷 横 浜 元 町 中 華 街 東 上 線 の 相 互 直 通 運 転 区 間 東 武 東 上 線 東 京 メトロ 副 都 心 線 東 急 東 横 線 横 浜 高 速 みなとみらい 線 TJライナーの 増 発 快 速 列 車 の 新 設 TJライナー 増 発 平 日 : 合 計 10 本 (1 本 増 発 ) 土 休 日 : 合 計 6 本 (2 本 増 発 ) 快 速 列 車 新 設 日 中 時 間 帯 を 中 心 に 毎 時 2 本 設 定 相 互 直 通 運 転 列 車 イメージ 相 互 直 通 運 転 発 車 式 ( 渋 谷 駅 ) 相 互 直 通 運 転 開 始 記 念 式 典 ( 川 越 駅 ) 22
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 東 武 スカイツリーライン 伊 勢 崎 線 日 光 線 ダイヤ 改 正 (13 年 3 月 16 日 ) とうきょうスカイツリー 駅 に 停 車 する 特 急 列 車 を 大 幅 拡 大 1 日 平 均 定 期 外 乗 車 人 員 の 推 移 浅 草 駅 とうきょうスカイツリー 駅 上 り 全 列 車 に 加 え 浅 草 駅 を 午 前 10 時 以 降 に 発 車 する 下 り 全 列 車 が 停 車 20,000 人 浅 草 駅 : 20,295 人 下 り 日 光 線 特 急 スペーシア 4 本 16 本 下 り 伊 勢 崎 線 特 急 りょうもう 0 本 22 本 特 急 きりふり りょうもう 号 を 増 発 15,000 人 15,578 人 14,902 人 とうきょう スカイツリー 駅 : 12,022 人 帰 宅 時 間 帯 を 中 心 に 更 なる 利 便 性 の 向 上 10,000 人 5,000 人 1,429 人 2,953 人 08 年 度 10 年 度 12 年 度 スカイツリー 着 工 建 設 中 の 東 京 スカイツリーが 話 題 に スカイツリータウンでのダイヤ 改 正 記 念 イベント 23
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 展 望 列 車 スカイツリートレイン の 運 転 浅 草 とうきょうスカイツリー 大 宮 太 田 日 光 鬼 怒 川 方 面 を 結 ぶ 特 急 列 車 を 土 休 日 に 運 転 中 東 京 スカイツリー 展 望 台 から 見 える 景 色 をテーマにした 車 内 ラッピング を 実 施 しているほか 13 年 4 月 26 日 より 会 津 鉄 道 会 津 田 島 まで 直 通 する スカイツリートレイン 南 会 津 号 の 運 転 を 開 始 下 町 トレイン の 運 転 スカイツリートレイン 運 転 エリア 大 宮 太 田 東 武 動 物 公 園 東 武 日 光 会 津 田 島 鬼 怒 川 温 泉 新 栃 木 春 日 部 とうきょう スカイツリー 浅 草 車 体 側 面 イメージ 側 面 拡 大 イメージ 東 京 スカイツリータウン 開 業 1 周 年 を 記 念 し 5 月 5 日 ~8 月 31 日 の 期 間 亀 戸 線 および 大 師 線 で 沿 線 の 下 町 の 情 景 が 描 かれたラッピング 列 車 を 運 転 また 車 内 アナウンスの 一 部 に 東 京 スカイツリー 公 式 キャラクター ソラカラちゃん が 登 場 床 面 デザインイメージ ヘッドマークデザイン 24
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 安 全 安 定 輸 送 の 確 保 連 続 立 体 交 差 化 事 業 の 推 進 伊 勢 崎 線 伊 勢 崎 駅 付 近 14 年 度 完 成 予 定 (13 年 秋 高 架 化 ) 野 田 線 清 水 公 園 ~ 梅 郷 間 17 年 度 完 成 予 定 東 武 スカイツリーライン 竹 ノ 塚 駅 付 近 20 年 度 完 成 予 定 可 動 式 ホーム 柵 の 設 置 駅 ホームの 転 落 防 止 対 策 として13 年 度 より 船 橋 駅 柏 駅 への 可 動 式 ホーム 柵 整 備 に 着 手 伊 勢 崎 駅 付 近 高 架 化 工 事 設 置 イメージ 12 年 度 設 備 投 資 額 289 億 円 安 全 関 連 設 備 投 資 237 億 円 (82%) その 他 の 設 備 投 資 52 億 円 25
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 野 田 線 への 新 型 車 両 60000 系 導 入 従 来 の8000 系 車 両 に 比 べ バリアフリー 省 エネルギー 化 省 メンテナンス 化 車 内 照 明 のLED 化 により 使 用 電 力 が 約 40% 削 減 となるほか 車 内 案 内 用 液 晶 ディスプレイの 設 置 や 公 衆 無 線 LANサービスなど 人 と 環 境 にやさしい 車 両 を 導 入 (13 年 度 8 編 成 導 入 予 定 ) LED 照 明 を 採 用 した 明 るく 快 適 な 車 内 野 田 線 新 型 車 両 (60000 系 ) 車 内 案 内 用 液 晶 ディスプレイ 26
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 バス タクシー 業 スカイツリーシャトル の 運 行 状 況 スカイツリーシャトル 売 上 高 利 用 人 員 の 推 移 ( 千 人 ) 120 100 80 60 40 20 利 用 人 員 ( 左 軸 ) 売 上 高 ( 右 軸 ) ( 百 万 円 ) 35 30 25 20 15 10 5 0 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 0 上 野 浅 草 線 以 外 は 共 同 運 行 会 社 分 を 含 む 13 年 4 月 16 日 より 上 野 浅 草 線 および 東 京 ディズニーリゾート 線 を 増 強 上 野 浅 草 線 10 便 増 (52 62 便 ) 東 京 ディズニーリゾート 線 8 便 増 (32 40 便 ) 27
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 2 レジャー 事 業 東 武 動 物 公 園 の 最 新 トピックス 新 観 覧 車 13 年 3 月 20 日 オープン ハートフルファームエリア 開 発 第 2 弾 観 覧 車 エマさんのチーズ 風 車 最 高 高 さ:51.8m 乗 物 数 :32 台 回 転 直 径 :48.5m 回 転 所 要 時 間 : 約 12 分 キッズハウス ブーニーさんの 野 菜 工 場 施 設 内 容 :ボールプール ウレタンブロックなどの 知 育 遊 具 と 授 乳 室 を 完 備 ホワイトタイガーの 赤 ちゃんが 誕 生 待 望 の 赤 ちゃんが13 年 3 月 16 日 に 誕 生 ( 園 内 初 ) オス3 頭 メス1 頭 合 計 4 頭 が 誕 生 トラの 気 分 次 第 展 示 ( 慣 らし 展 示 ) 13 年 4 月 24 日 ~5 月 1 日 一 般 公 開 13 年 5 月 2 日 から 新 観 覧 車 エマさんのチーズ 風 車 誕 生 したホワイトタイガーの 赤 ちゃん 28
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 3 不 動 産 事 業 賃 貸 業 の 強 化 新 商 業 施 設 EKIMISE(エキミセ) 浅 草 駅 ビルが 誕 生 した 約 80 年 前 のモダンな 姿 を 再 現 し 12 年 11 月 21 日 グランドオープン グランドオープン 後 の 来 場 者 数 300 万 人 を 突 破 (13 年 3 月 末 現 在 ) 生 活 支 援 事 業 の 展 開 駅 近 に 保 育 施 設 を 誘 致 EKIMISE 外 観 東 上 線 ときわ 台 南 口 駅 ビル 大 師 線 大 師 前 駅 ビル 野 田 線 江 戸 川 台 駅 西 口 ビル 東 上 線 若 葉 駅 西 口 計 4カ 所 子 育 て 応 援 ロッカー スマートロッカーの 設 置 や 保 育 施 設 とのタイアップ イベント 等 により 子 育 て 施 設 を 支 援 ときわ 台 南 口 駅 ビル 保 育 施 設 イベント 29
Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 マンション 事 業 の 推 進 住 まいと 暮 らしの 新 ブランド ソライエ コンセプト は 空 のように ここちいい 未 来 12 年 度 販 売 実 績 ブリリア 有 明 スカイタワー( 江 東 区 ) 販 売 戸 数 185 戸 ( 残 戸 数 92 戸 ) フォレストレジデンス ( 埼 玉 県 ふじみ 野 市 ) 販 売 戸 数 107 戸 ( 完 売 ) ソライエ 谷 塚 ( 埼 玉 県 草 加 市 ) 販 売 戸 数 62 戸 ( 完 売 ) ステーションテラス 若 葉 ( 埼 玉 県 鶴 ヶ 島 市 ) 販 売 戸 数 174 戸 ( 完 売 ) 計 画 中 の 物 件 12 年 度 契 約 実 績 (13 年 度 収 入 計 上 予 定 ) ソライエ 草 加 松 原 ( 埼 玉 県 草 加 市 ) 契 約 戸 数 255 戸 ( 全 戸 契 約 済 ) ソライエ プレミアムテラス( 墨 田 区 ) 13 年 3 月 販 売 開 始 契 約 戸 数 40 戸 ( 総 戸 数 336 戸 ) ソライエ ロゴマーク ソライエ プレミアムテラス(イメージ) ブリリアときわ 台 ソライエレジデンス( 板 橋 区 ) 全 329 戸 (14 年 11 月 竣 工 予 定 ) ブリリアときわ 台 ソライエレジデンス(イメージ) 30
このイメージは 現 在 表 示 できません このイメージは 現 在 表 示 できません Ⅱ. 東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 の 推 進 4 その 他 事 業 大 規 模 太 陽 光 発 電 (メガソーラー) 工 事 に 着 手 栃 木 県 佐 野 市 ( 東 武 佐 野 線 葛 生 駅 南 側 土 地 )に 設 備 設 置 (13 年 3 月 27 日 着 工 ) 13 年 7 月 発 電 開 始 ( 予 定 ) <イメージ> 事 業 用 地 葛 生 駅 南 側 土 地 ( 約 16,000m2) パネル 数 4,752 枚 ( 東 芝 製 単 結 晶 シリコン) 最 大 出 力 1,000 kw (1メガワット) 発 電 電 力 量 約 128 万 kwh/ 年 ( 一 般 家 庭 約 350 世 帯 分 ) CO2 削 減 効 果 : 年 間 約 402トン ( 約 3 万 6 千 本 のブナの 木 の 植 林 と 同 程 度 ) 31
Ⅲ.2013 年 度 計 画 1 利 益 計 画 ( 連 結 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) ( 単 位 : 億 円 ) 増 減 営 業 収 益 5,772 5,780 8 営 業 利 益 525 530 5 経 常 利 益 475 490 15 当 期 純 利 益 286 290 4 利 益 剰 余 金 901 1,126 225 営 業 利 益 ROA 3.6% 3.6% 0.0P ROE 9.7% 9.0% 0.7P 営 業 利 益 ROA= 連 結 営 業 利 益 {( 期 首 総 資 産 + 期 末 総 資 産 ) 2} ROE= 連 結 当 期 純 利 益 {( 期 首 自 己 資 本 + 期 末 自 己 資 本 ) 2} 32
Ⅲ.2013 年 度 計 画 2 キャッシュフロー 計 画 ( 連 結 ) 12 年 度 13 年 度 ( 実 績 ) ( 計 画 ) ( 単 位 : 億 円 ) 増 減 EBITDA 1,062 1,046 16 ( 営 業 利 益 ) (525) (530) (5) ( 減 価 償 却 費 ) (537) (516) ( 21) 有 利 子 負 債 残 高 8,055 7,930 125 D/Eレシオ 2.6( 倍 ) 2.4( 倍 ) 0.2(P) 設 備 投 資 577 653 76 有 形 固 定 資 産 及 び 無 形 固 定 資 産 の 増 加 額 ( ) 33
Ⅲ.2013 年 度 計 画 3 セグメント 別 営 業 利 益 計 画 運 レジャー 輸 不 動 産 流 通 そ の 他 12 年 度 ( 実 績 ) 290 (3.6%) 106 (7.1%) 80 (1.9%) 19 (2.0%) 36 (2.2%) 13 年 度 ( 計 画 ) ( 各 セク メント 合 計 値 と 連 結 営 業 利 益 との 差 額 :セク メント 間 取 引 等 に 関 わる 消 去 額 ) ( 下 段 カッコ: 営 業 利 益 ROA) 283 (3.5%) 123 (8.1%) 77 (1.8%) 16 (1.6%) 36 (2.1%) ( 単 位 : 億 円 ) 増 減 7 ( 0.1P) 17 (1.0P) 3 ( 0.1P) 3 ( 0.4P) 0 ( 0.1P) 34
Ⅲ.2013 年 度 計 画 運 輸 事 業 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 前 年 比 営 業 収 益 2,113 2,098 15 鉄 道 1,588 1,584 4 その 他 525 514 11 営 業 費 用 1,823 1,815 8 鉄 道 1,332 1,334 注 2 その 他 491 481 10 営 業 利 益 290 283 7 鉄 道 256 250 6 その 他 34 33 1 主 な 増 減 要 因 ( 単 位 : 億 円 ) 東 武 鉄 道 鉄 道 業 の 乗 車 人 員 旅 客 収 入 ( 単 位 : 百 万 人 億 円 %) 乗 車 人 員 旅 客 収 入 12 年 度 実 績 13 年 度 計 画 差 額 % 定 期 外 311 308 3 0.9 定 期 568 569 1 0.2 計 879 877 2 0.2 定 期 外 774 771 3 0.5 定 期 644 645 1 0.2 計 1,418 1,416 2 0.2 注 東 武 鉄 道 鉄 道 業 人 件 費 4 物 件 費 +3 動 力 費 +12 減 価 償 却 費 15 35
Ⅲ.2013 年 度 計 画 レジャー 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 前 年 比 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 743 693 50 ホテル 172 175 3 その 他 571 518 53 その 他 のうち スカイツリー 業 12 年 度 13 年 度 営 業 収 益 187 207 営 業 費 用 96 109 営 業 損 益 91 98 営 業 費 用 637 570 67 ホテル 165 166 1 その 他 472 404 68 営 業 利 益 106 123 17 ホテル 7 9 2 その 他 99 114 15 36
Ⅲ.2013 年 度 計 画 不 動 産 事 業 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 前 年 比 営 業 収 益 562 644 82 賃 貸 458 478 20 分 譲 104 166 62 営 業 費 用 482 567 85 賃 貸 369 394 25 分 譲 113 173 60 営 業 利 益 80 77 3 賃 貸 89 84 5 分 譲 9 7 2 分 譲 販 売 戸 数 主 な 増 減 要 因 販 売 戸 数 ( 単 位 : 億 円 ) 単 位 : 戸 持 分 換 算 後 販 売 戸 数 戸 建 住 宅 マンション 戸 建 住 宅 マンション 13 年 度 計 画 10 656 10 455 12 年 度 実 績 6 528 6 250 増 減 4 128 4 205 賃 貸 業 のうち スカイツリータウン 業 12 年 度 13 年 度 営 業 収 益 126 132 営 業 費 用 106 118 営 業 損 益 20 14 37
Ⅲ.2013 年 度 計 画 流 通 事 業 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 前 年 比 営 業 収 益 2,094 2,103 9 百 貨 店 1,837 1,875 注 38 その 他 257 228 29 営 業 費 用 2,075 2,087 12 百 貨 店 1,831 1,870 39 その 他 244 217 27 営 業 利 益 19 16 3 百 貨 店 6 5 1 その 他 13 11 2 注 池 袋 店 +18 船 橋 店 +15 宇 都 宮 店 +5 大 田 原 店 0 主 な 増 減 要 因 ( 単 位 : 億 円 ) 38
Ⅲ.2013 年 度 計 画 その 他 事 業 ( 単 位 : 億 円 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 前 年 比 主 な 増 減 要 因 営 業 収 益 875 825 50 営 業 費 用 839 789 50 営 業 利 益 36 36 0 39
Ⅲ.2013 年 度 計 画 4 鉄 道 単 体 ( 単 位 : 億 円 ) 11 年 度 ( 実 績 ) 12 年 度 ( 実 績 ) 13 年 度 ( 計 画 ) 13 年 度 -12 年 度 ( 計 画 ) ( 実 績 ) 営 業 収 益 2,124 2,218 2,280 62 営 業 費 用 1,861 1,883 1,950 67 営 業 利 益 263 335 330 5 経 常 利 益 198 278 280 2 当 期 純 利 益 114 178 185 7 基 準 日 13 年 3 月 期 14 年 3 月 期 ( 予 想 ) 東 京 スカイツリータウン 開 業 記 念 配 当 の 実 施 (13 年 3 月 期 の 期 末 配 当 については193 期 定 時 株 主 総 会 に 付 議 予 定 ) 1 株 あたり 配 当 金 第 2 四 半 期 末 期 末 合 計 3 円 00 銭 3 円 00 銭 6 円 00 銭 ( 普 通 配 当 2 円 50 銭 ) ( 普 通 配 当 2 円 50 銭 ) ( 普 通 配 当 5 円 00 銭 ) ( 記 念 配 当 50 銭 ) ( 記 念 配 当 50 銭 ) ( 記 念 配 当 1 円 00 銭 ) 3 円 00 銭 3 円 00 銭 6 円 00 銭 ( 普 通 配 当 2 円 50 銭 ) ( 普 通 配 当 2 円 50 銭 ) ( 普 通 配 当 5 円 00 銭 ) ( 記 念 配 当 50 銭 ) ( 記 念 配 当 50 銭 ) ( 記 念 配 当 1 円 00 銭 ) 40
( 参 考 ) 中 期 経 営 計 画 の 進 捗 状 況 13 年 度 ( 最 終 年 度 )の 連 結 目 標 数 値 中 期 経 営 計 画 における 数 値 目 標 を1 年 前 倒 しで 達 成! 当 期 純 利 益 200 億 円 有 利 子 負 債 残 高 8,100 億 円 有 利 子 負 債 / EBITDA 倍 率 8 倍 程 度 11 年 度 12 年 度 12 年 度 実 績 実 績 中 期 経 営 計 画 差 引 13 年 度 13 年 度 計 画 中 期 経 営 計 画 差 引 営 業 収 益 ( 億 円 ) 5,434 5,772 5,808 36 5,780 5,828 48 営 業 利 益 ( 億 円 ) 326 525 400 125 530 447 83 経 常 利 益 ( 億 円 ) 278 475 297 178 490 338 152 当 期 純 利 益 ( 億 円 ) 160 286 177 109 290 200 90 減 価 償 却 費 ( 億 円 ) 514 537 571 34 516 544 28 EBITDA ( 億 円 ) 840 1,062 971 91 1,046 991 55 有 利 子 負 債 ( 億 円 ) 8,479 8,055 8,407 352 7,930 8,100 170 有 利 子 負 債 / EBITDA 倍 率 ( 倍 ) 10.1 7.6 8.7 1.1 7.6 8.2 0.6 41
東 武 グループ 中 期 経 営 計 画 2010~2013 業 平 橋 押 上 開 発 プロジェクトの 推 進 魅 力 ある 街 づくりによる 広 域 集 客 の 実 現 東 京 スカイツリーを 活 用 したブランドビジネス の 展 開 東 武 グループ 全 体 のビジネス 機 会 創 出 沿 線 拠 点 戦 略 の 展 開 東 京 東 部 エリアのポテンシャル 向 上 と にぎわいの 広 域 的 波 及 沿 線 主 要 駅 の 消 費 拠 点 強 化 観 光 拠 点 の 活 性 化 ( 日 光 鬼 怒 川 ほか) 事 業 の 効 率 性 向 上 経 営 環 境 の 変 化 に 対 応 した 効 率 的 な 事 業 展 開 大 規 模 太 陽 光 発 電 寄 居 伊 勢 崎 ステーションテラス 若 葉 フォレストレジデンス 東 武 百 貨 店 池 袋 店 赤 城 太 田 西 小 泉 尾 瀬 足 利 市 東 小 泉 会 津 若 松 会 津 田 島 会 津 高 原 尾 瀬 口 新 藤 原 日 光 鬼 怒 川 温 泉 葛 生 東 武 日 光 下 今 市 館 林 新 栃 木 栃 木 栗 橋 森 林 公 園 久 喜 越 生 坂 戸 若 葉 上 福 岡 東 武 宇 都 宮 東 武 宇 都 宮 百 貨 店 川 越 岩 槻 春 日 部 清 水 公 園 ソライエ 草 加 松 原 野 田 市 越 谷 ふじみ 野 と 至 つくば 志 木 大 宮 う 新 越 谷 き 流 山 おおたかの 森 ょ う 松 原 団 地 至 水 戸 ソライエ 谷 塚 ス 柏 和 光 市 カ 谷 塚 大 師 前 イ 西 新 井 ツ リ 赤 羽 ー 北 千 住 京 成 高 砂 成 田 スカイアクセス 線 曳 舟 ソライエプレミアムテラス 成 小 村 井 新 鎌 ヶ 谷 田 空 浅 草 押 上 港 池 袋 上 野 新 宿 錦 糸 町 船 橋 秋 葉 原 両 国 亀 戸 至 中 央 林 間 みなとみらい21 渋 谷 中 目 黒 横 浜 元 町 中 華 街 至 新 木 場 羽 田 空 港 東 武 ワールドスクウェア 東 武 動 物 公 園 東 武 百 貨 店 船 橋 店 東 武 本 線 伊 勢 崎 線 佐 野 線 日 光 線 桐 生 線 亀 戸 線 小 泉 線 大 師 線 宇 都 宮 線 野 田 線 鬼 怒 川 線 東 武 東 上 線 東 上 本 線 越 生 線 路 線 愛 称 名 を 導 入 (12 年 3 月 17 日 ) 伊 勢 崎 線 浅 草 押 上 東 武 動 物 公 園 間 東 武 スカイツリーライン が 誕 生 EKIMISE JR 東 日 本 JR 東 日 本 相 互 直 通 特 急 東 京 メトロ 日 比 谷 線 東 京 メトロ 有 楽 町 線 東 京 メトロ 半 蔵 門 線 東 京 メトロ 副 都 心 線 東 急 田 園 都 市 線 東 急 東 横 線 横 浜 高 速 みなとみらい 線 野 岩 鉄 道 会 津 鉄 道 つくばエクスプレス 成 田 スカイアクセス 線 京 浜 急 行 電 鉄 ~ 都 営 浅 草 線 ~ 京 成 電 鉄 連 続 立 体 化 工 事 ( 計 画 含 む) 42 東 京 ス カ イ ツ リ ー タ ウ ン
当 該 資 料 に 関 する 注 意 事 項 この 配 布 資 料 に 記 載 されている 利 益 等 の 計 画 値 については 当 社 および 当 社 グル ープ 会 社 の 事 業 に 関 連 する 業 界 の 動 向 についての 見 通 し 等 国 内 および 諸 外 国 の 経 済 状 況 その 他 業 績 に 影 響 を 与 える 要 因 について 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 を 基 にした 予 想 を 前 提 としています 従 って 実 際 の 業 績 は 経 営 環 境 等 の 変 化 に 伴 い この 配 布 資 料 に 記 載 されている 見 込 値 とは 異 なる 場 合 がありますことをご 承 知 おきください 東 京 スカイツリーからの 眺 望 43