作成 実施 集計編 すぐできる 会員アンケート ホームページ ビルダー サービス ばっちり集客プラン は 株式会社ジャストシステムが提供するサービスです ホームページ ビルダー サービス ばっちり集客プラン ラベルマイティ は 株式会社ジャストシステムの登録商標です Microsoft Windows Internet Explorer は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です QR コードは 株式会社デンソーウェーブの登録商標です 本マニュアル 紙媒体または電子データで提供するものを含みます は株式会社ジャストシステムが作成したものであり マニュアルの著作権は 株式会社ジャストシステムに帰属します 使用許諾契約書の条項のほか 以下の点も合わせてご確認ください 1. お客様は マニュアルを現状の内容のまま もしくは編集 修正して 画面上もしくは紙資料として利用することができます ただし これを第三者へ提供したり 貸し出しすることはできません 2. マニュアルの内容の一部または全部を 株式会社ジャストシステムの書面による許可なく複写 複製して頒布することは その形態を問わず禁じます マニュアルの内容は予告なく変更することがあります 本書の内容は 2012 年 10 月段階のサービスに準じています 2012 株式会社ジャストシステム
目次 本書の概要 1 アンケート利用の流れ 3 アンケート作成の画面の流れ 4 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 6 1-1. アンケートのタイトルを設定します 8 1-2. アンケートの画面を編集します 11 1-3. アンケート項目を編集します 15 1-4. アンケートをメールに挿入して配信します 27 1-5. アンケート結果を集計します 31 1-6. アンケート結果を確認して お客様に連絡します 34 2. アンケートを自由に作成しましょう 37 項目を新規に設計してアンケートを作成する場合の画面の流れ 38 2-1. 項目を設定します 40 2-2. 設計した項目を確認します 47 2-3. アンケートフォームを指定します 49 2-4. アンケートの画面を設定します 54 2-5. アンケート項目を設定します 55 2-6. アンケートをメールに挿入して送信します 66 2-7. アンケート結果を集計します 71 2-8. アンケート結果を確認して お客様に連絡します 74
付録 77 データ型とは? 77 アンケート項目をクリアーして再利用します 78 確認 完了画面を設定します 79 サンキューメール 顧客情報メールを作成します 83
すぐできる! 会員アンケート - 本書の概要 本書の概要 お客様とのより適切なコミュニケーションのために イベントを主催したり新しい商品やサービスを販売したりするにあたって お客様の反応が気になりますよね それも 事前にお客様の反応や要望を集められれば 効率的にサービスを改善できますし サービスが改善されていけば お客様との結びつきも深まることが期待できます ばっちり集客プラン では これらの要望にお応えすべく アンケートを作成 配布する機能を準備しています 1
すぐできる! 会員アンケート - 本書の概要 本書では 次の内容について説明します アンケート作成の流れアンケート作成から配布 および付随する画面設定や自動メール設定の概要について説明します アンケート作成の実例実際にアンケートを作成する手順を あらかじめ準備されているテンプレートを利用する場合と 新規にアンケート項目を設計する場合にわけて 説明します アンケート集計と対応アンケートを集計する方法と 集計結果に基づいた個別対応について説明します ばっちり集客プラン では そのまま利用できるアンケートフォームを業種に応じてあらかじめ用意しています アンケートに利用できるテンプレートは 2012 年 3 月より追加された機能です ばっちり集客プラン を以前から使用している方は テンプレートが追加されていない場合があります テンプレートを利用できない場合でも新規にアンケートを作成することができます 2
すぐできる! 会員アンケート - アンケート利用の流れ アンケート利用の流れ アンケートを作成するには あらかじめ準備されているアンケートフォームを編集する方法と アンケート項目を自由に設定して目的に応じて新しく作成する方法があります 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 6 ページ 2. アンケートを自由に作成しましょう 37 ページ また アンケートを作成してから アンケートの確認画面や完了画面 サンキューメールや顧客情報メールを設定します 付録確認 完了画面を設定します 79 ページ 付録サンキューメール 顧客情報メールを作成します 83 ページ 作成したアンケートはお客様に告知します 作成したアンケートフォームは メールに挿入してお客様に配信します 1-4. アンケートをメールに挿入して配信します 27 ページ 最後に アンケートの回答を集計して 確認したり 回答いただいたお客様に個別に対応したりします 1-5. アンケート結果を集計します 31 ページ 1-6. アンケート結果を確認して お客様に連絡します 34 ページ 3
すぐできる! 会員アンケート - アンケート作成の画面の流れ アンケート作成の画面の流れ アンケート作成の画面は 次のようにして表示します トップ画面で [ 会員アンケート実施 ] をクリックして フォームの設定 画面を表示します フォームの設定 画面で作成 編集したいテンプレートの をクリックして フォームの設定 > 設定 画面を表示します トップ画面 フォームの設定 画面 フォームの設定 > 設定 画面へ 4
すぐできる! 会員アンケート - アンケート作成の画面の流れ 各アンケートの設定画面でアンケートを作成します [ 有効期限 集計対象の設定 ] の をクリックしてアンケートの有効期限や集計対象を設定します タブの の をクリックしてアンケートの入力画面を設定します タブの の をクリックしてアンケート項目を設定 編集します また この画面のややから 確認画面 完了画面 サンキューメールなどが設定できます 付録確認 完了画面を設定します 79 ページ 付録サンキューメール 顧客情報メールを作成します 83 ページ 5
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう それでは さっそくアンケートを作成しましょう! ばっちり集客プラン では そのまま利用できるアンケートフォームを業種に応じて用意しています ここでは 既存の項目を編集してアンケートを作成する手順について説明します あらかじめ用意されているアンケートフォーム 新規アンケート 1 を編集して 右のようなアンケートを作成しましょう フォームの設定 画面で 新規アンケート1 のをクリックします フォームの設定 > 新規アンケート 1 設定 画面に切り替わります アンケートの画面 6
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう アンケートには アンケートの集計対象と有効期限を設定することもできます 有効期限アンケートに回答できる期限を設定します 有効期限を設定しておくことで お客様がアンケートに未回答かどうか判断しやすくなります 集計対象アンケートの回答を集計する対象を設定できます 男性のみ 女性のみ 趣味が鉄道の方のみといった お客様情報の項目をキーとして集計対象を設定します 集計対象とアンケートの内容を組み合わせることで より有意義な情報収集を工夫できます 各アンケート設定画面の 有効期限 集計対象の設定 から をクリックして設定します 設定の手順については 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項や画面の を参照してください をクリックして表示される操作ヘルプ 7
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-1. アンケートのタイトルを設定します アンケートの基本設定として タイトルを設定します アンケートのタイトルは 各アンケートの設定画面の 共通設定 の項目から設定します 共通設定 の [ 基本設定 ] で す をクリックしてアンケートのタイトルを設定しま 8
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フォームの設定 > 新規アンケート 1 設定 画面 の 共通設定 から [ 基本設定 ] の クリックします フォームのタイトルを設定する画面に切り替わります を [ フォームタイトル ] を編集します ここでは [ フォームタイトル ] に 当店をご利用した感想をきかせてください と入力します をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 9
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします フォームのタイトルが 当店をご利用した感想をきかせてください に変わります この設定以降 フォームの設定 > 新規アンケート 1 設定 画面は 画面の名称が フォームの設定 > 当店をご利用した感想をきかせてください になります 以降の操作は フォームの設定 > 当店をご利用した感想をきかせてください 画面に戻って行います 10
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-2. アンケートの画面を編集します いよいよアンケートの内容を設定していきます まずは アンケートの画面を編集します アンケートの画面は 各アンケートの設定画面の下までスクロールしたタブから設定します 定します タブののをクリックしてアンケートの入力画面を設 11
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう タブののを クリックします 入力画面のメッセージを編集する画面に切り替わります [ 入力画面のメッセージ ] を編集します [ 入力画面のメッセージ ] に 右の例のように入力します 入力画面設定 で デザイン用ボタンを表示する をクリックすると 画面編集用の編集ボタンが表示されます をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 12
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします アンケートの画面に設定した内容が表示されます 13
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう アンケートの画面編集に利用できる編集ボタン 1つ前の操作を取り消します 取り消した操作を元に戻します 選択した文字の色を変更するダイアログボックスが表示されます 選択した文字列を左寄せで表示します 選択した文字列を画面幅の中央に表示します 選択した文字列を右寄せで表示します 選択した文字列の先頭に を付けてリスト表示します 選択した文字列の先頭に数字を付けてリスト表示します 選択した文字列をインデントします 選択した文字が点滅します 選択した文字列が左向きにスクロールします 選択した文字列が画面幅内で往復します カーソル位置に画像を挿入します カーソル位置にFlash 画像を挿入します カーソル位置に水平線 ( 区切り線 ) を挿入します カーソル位置にメールアドレスを挿入します カーソル位置に電話番号を挿入します カーソル位置にユーザーのTwitter 画面へのリンクを挿入します カーソル位置にメール発行者情報を挿入します カーソル位置に名前や住所など閲覧者の顧客情報を挿入します 選択した文字列に携帯サイト内の別のページへのリンクを設定します 選択した文字列に外部サイトへのリンクを設定します カーソル位置に入力フォームへのリンクを設定します 選択した文字列が右向きにスクロールします 14
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-3. アンケート項目を編集します 続けて アンケートの項目を編集します アンケートの画面は 各アンケートの設定画面の下までスクロールしたタブから設定します します タブののをクリックしてアンケート項目を設定 編集 15
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう タブののを クリックします アンケート項目を編集する画面に切り替わります 表示項目一覧 に左の図のように あらかじめアンケートの項目が設定されています 編集したい項目の をクリックします まずは フリー設問 1A( 単一選択型 ) を編集します 16
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フリー設問 1A( 単一選択型 ) フリー設問 1A( 単一選択型 ) の 表示項目編集 画面に切り替わります をクリックします 表示項目編集 の フォーム表示項目 で 項目タイトル を図のように編集します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを 選択肢自体の設定などは 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項を 参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 17
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします 接客態度 の表示タイトルが入力内容に変更されます 続けて フリー設問 1B( 単一選択型 ) を編集します 18
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フリー設問 1B( 単一選択型 ) フリー設問 1B( 単一選択型 ) の 表示項目編集 画面に切り替わります をクリックします 表示項目編集 の フォーム表示項目 で 項目タイトル を図のように編集します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを 選択肢自体の設定などは 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項を 参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 19
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします 商品 サービス満足度 の表示タイトルが入力内容に変更されます 続けて フリー設問 1C( 単一選択型 ) を編集します 20
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フリー設問 1C( 単一選択型 ) フリー設問 1C( 単一選択型 ) の 表示項目編集 画面に切り替わります をクリックします 表示項目編集 の フォーム表示項目 で 項目タイトル を図のように編集します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを 選択肢自体の設定などは 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項を 参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 21
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします 来店回数 の表示タイトルが入力内容に変更されます 続けて フリー設問 1D( 複数選択型 ) を編集します 22
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フリー設問 1D( 複数選択型 ) フリー設問 1D( 複数選択型 ) の 表示項目編集 画面に切り替わります をクリックします 表示項目編集 の フォーム表示項目 で コメント を図のように編集します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを 選択肢自体の設定などは 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項を 参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 23
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします 来店 利用のきっかけ の表示タイトルが入力内容に変更されます 最後に フリー設問コメント欄 1 を編集します 24
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フリー設問コメント欄 1 フリー設問コメント欄 1 のをクリックします 表示項目編集 画面に切り替わります 表示項目編集 の フォーム表示項目 で 項目タイトル を図のように編集します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを 選択肢自体の設定などは 本書の 2. アンケートを自由に作成しましょう の項を 参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 25
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 確認画面でをクリックします 満足度調査コメント欄 の表示タイトルが入力内容に変更されます これでアンケートの作成が完了しました 続けて 作成したアンケートをメールに添付して お客様に配信します 26
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-4. アンケートをメールに挿入して配信します 作成したアンケートはお客様に告知します ばっちり集客プラン では アンケートをお客様に告知するには 作成したアンケートフォームをメールに挿入してお客様に配信します ここでは 携帯メールの本文作成画面を使って説明します PC メールの本文作成画面にも同じようにしてアンケートを挿入できます メールの作成の操作手順については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参照してください メールの本文作成画面でをクリックします メール本文に挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示されます をクリックすると 作成したデコメール本文から 本文のテキストと絵文字をテキストメールにコピーできます 27
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう メールに挿入するアンケートを選択します 表示されたダイアログボックスで [ アンケート ] のタブを選択します メール本文に挿入できるアンケートフォームの一覧が表示されます 業種に応じてあらかじめ設定されているテンプレートフォームのほか 自分で作成したアンケートフォームも表示されています メールに挿入したいアンケートフォームを選択します をクリックします メール本文に選択したアンケートフォームのリンクが挿入されます これで挿入完了です メールの作成自体の操作手順については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参照してください 28
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 送信するお客様を指定します メール作成の手順を進めて メールの配信先を設定する画面で配信先にアンケートの集計対象を設定します 配信日時 絞り込み 画面で 配信対象顧客 からアンケート集計対象を選択します [ のアンケート集計対象を指定する ] を選択します ドロップダウンリストが有効になります ドロップダウンリストには 登録されているアンケートフォームが表示されるので メールで配信するアンケートを選択します あとは 通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて 配信先を注意深く確認のうえ メールを配信します メールの作成自体の操作手順については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参照してください お客様が着信メールのリンクをクリックすると アンケートの入力フォームにアクセスできるようになります 29
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 配信したメールは お客様の携帯電話などの画面には 左の図のように表示されます メールの文中に挿入されたリンクをクリックすると 右の図のようなアンケートフォームの画面が表示されます 送信メール アンケート画面 30
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-5. アンケート結果を集計します 作成したアンケートを配信したら アンケート結果を集計します アンケートを集計します アンケート結果を集計するアンケートフォームの をクリックします フォーム項目集計 画面に切り替わります 31
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう フォーム項目集計 画面では アンケート結果について詳細な確認ができます この画面の情報に基づいて アンケートを配信した顧客について個別に対応できます 項目名集計対象回答済み未回答選択肢内訳 アンケートの項目が表示されますアンケートの集計対象として設定された顧客数 ( アンケートの配布数 ) が表示されますアンケートを送付した顧客のうち 回答してくれた件数が項目別に表示されますアンケートを送付した顧客のうち 未回答の件数が項目別に表示されます選択肢がある項目の場合は 回答数のうちの選択肢の内訳が表示されますクリックすると 各項目の回答状況の詳細画面に切り替わりますクリックすると 各項目の回答状況が集計前に戻り 回答済み が 0 件になりますクリックすると アンケートの全項目の回答状況が集計前に戻ります 32
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう アンケート項目の個別の回答状況を詳細に確認しま す 集計したい項目のをクリックします 項目詳細 画面に切り替わります 回答状況の詳細のそれぞれの項目でをクリックします それぞれの項目に該当する顧客の詳細が別ウィンドウで表示されます 回答済み の場合は アンケート項目に回答してくれた顧客の一覧が 未回答 の場合は アンケート項目に回答してない顧客の一覧が表示されます 33
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 1-6. アンケート結果を確認して お客様に連絡します アンケート結果に基づいて お客様に個別に連絡します 例えば次のような場合が考えられます アンケートに未回答のお客様に回答を再度お願いする未回答のお客様に 個別にアンケートの確認のメールを送信します アンケートの集計結果から 未回答のお客様をピックアップして 顧客リストから個別にメールを配信します このとき 再度お願いするメールにアンケートフォームを挿入しておくと良いでしょう アンケートに答えてくれた人へお礼のメールを送信する ばっちり集客プラン では アンケートに回答してくれたお客様にサンキューメールを自動で送信するように設定できます 自動設定されているサンキューメールだけではなく 回答してくれたお客様に事後的にお礼のメールを送信することもできます アンケート結果をお知らせするアンケートの集計結果をかんたんにまとめた内容をお客様にメールでお知らせするのも良いでしょう その場合は アンケートの集計対象としたお客様に一斉に配信しましょう お客様に連絡するには 顧客リストから個別にメールを配信します 次ページでは 未回答 のお客様に連絡する手順を例として説明します 34
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 未回答のお客様に連絡します 顧客リスト メニューから [ 顧客一覧 ] をクリックします 顧客一覧 画面に切り替わります ドロップダウンメニューから アンケートフォームを選 択してをクリックします 顧客一覧 の表示が 選択したアンケートフォームの項目内容に対応した表示に切り替わります 35
すぐできる! 会員アンケート - 1. テンプレートを利用して 当店をご利用した感想をきかせてください アンケートを作成しましょう 顧客一覧から 回答してないお客様を選択します をクリックします 個別メールを書く 画面が表示されます 表示された画面の指示に従ってメールを作成すれば アンケートに対する個別の回答状況に応じた確認を 個別のお客様に連絡するメールを作成することができます メールの作成手順について詳しくは 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参照してください 個別のお客様に確認するメールを作成する場合は メール作成で最初に表示される画面が メールの宛先確認になっている点と 配信条件の設定画面では配信予約時間だけが設定できる点が 通常のメール作成手順と異なります 36
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2. アンケートを自由に作成しましょう 目的に応じて 新しくアンケートの項目自体を作成してアンケートを作成しましょう ここでは テンプレートの項目を編集してアンケートを作成する方法ではなく 新しく項目から設計してアンケートを作成する方法について説明します サンプルとして 左の画面のようなアンケートを作成しましょう アンケート項目として 次の 3 つを新しく登録します 出欠 弁当 車 37
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 項目を新規に設計してアンケートを作成する場合の画面の流れ アンケートの自由な設計は 項目設計とアンケート作成の 2 段階の作業になります トップ画面で 顧客リスト メニュー画面で タブをクリックして 顧客リスト メニューを表示します をクリックして 項目設計 画面を表示します 項目設計 画面で新しいアンケート項目を設計します アンケート作成 に 38
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう トップ画面にもどって [ 会員アンケート実施 ] をクリックし フォームの設定 画面を表示します フォームの設定 画面以降の画面の流れは 次を参照してください アンケート作成画面の流れ 4 ページ 39
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-1. 項目を設定します まずは トップ画面で タブをクリックして 顧客リスト メニューを表示します タブをクリックします [ 項目設計 ] をクリックします 項目設計 画面に切り替わります 項目一覧 では 業種に応じて あらかじめいくつかの項目が設定されています 最初に 出欠 の項目を設計します 40
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 項目設計 ( 出欠 ) ドロップダウンメニューから 単一選択型 を選択します をクリックします 項目編集 画面に切り替わります 右の画面のように 項目名 を設定します 右の画面のように 選択肢 を設定します 選択肢サンプル をクリックすると 選択肢 ( データベース項目 ) のサンプルが別ウィンドウで表示されます このサンプルからコピーすると簡単に選択肢を設定できます をクリックします 41
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします 続けて 弁当 の項目を設計します アンケート画面で表示される 項目 を設定しています ここでは 参加 / 不参加 の選択肢を作成しています 実際にアンケートの画面上に表示させるには アンケート作成の手順が必要です 42
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 項目設計 ( 弁当 ) ドロップダウンメニューから 単一選択型 を選択します をクリックします 項目編集 画面に切り替わります 右の画面のように 項目名 を設定します 右の画面のように 選択肢 を設定します 選択肢サンプル をクリックすると 選択肢 ( データベース項目 ) のサンプルが別ウィンドウで表示されます このサンプルからコピーすると簡単に選択肢を設定できます をクリックします 43
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします 続けて 車 の項目を設計します アンケート画面で表示される 項目 を設定しています ここでは 要 / 不要 の選択肢を作成しています 実際にアンケートの画面上に表示させるには アンケート作成の手順が必要です 44
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 項目設計 ( 車 ) ドロップダウンメニューから 単一選択型 を選択します をクリックします 項目編集 画面に切り替わります 右の画面のように 項目名 を設定します 右の画面のように 選択肢 を設定します 選択肢サンプル をクリックすると 選択肢 ( データベース項目 ) のサンプルが別ウィンドウで表示されます このサンプルからコピーすると簡単に選択肢を設定できます をクリックします 45
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします ここまでで アンケート項目の設計は完了です アンケート画面で表示される 項目 を設定しています ここでは 出せます / 出せません の選択肢を作成しています 実際にアンケートの画面上に表示させるには アンケート作成の手順が必要です 46
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-2. 設計した項目を確認します 設計した項目が 項目一覧 に追加されていることを確認します 項目設計 の画面に戻って 画面を下までスクロールして 項目を確認します をクリックすると 設計した項目を編集できます をクリックすると 予設計した項目を削除できます 47
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう あらかじめ準備されている項目を編集する新規に項目を追加するだけではなく あらかじめ準備されているデータ型を編集することでも 新しい項目を設計できます 項目設計の画面に戻り 項目一覧 リストで 編集したい項目のをクリックします 項目編集の画面が表示されます 必要な項目を設定 編集して をクリック します 設定 編集した内容を確認する画面が表示されます をクリックします 別のアンケートフォームで使用している項目を編集してしまうと 別のアンケートフォームでも内容が変わってしまいます 別のアンケートフォームで使用していないかどうか確認してから 編集するようにしてください 48
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-3. アンケートフォームを指定します 続けて トップ画面にもどって [ 会員アンケート実施 ] をクリックして フォームの設定 画面を表示します トップ画面の [ 会員アンケート実施 ] をクリックします フォームの設定 画面に切り替わります 49
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 新規アンケート2 のをクリックします フォームを設定する画面に切り替わります 50
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 有効期限と集計対象を設定します 有効期限 集計対象の設定 のをクリックします 有効期限 集計対象の設定 画面に切り替わります 51
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 有効期限 と 集計対象 を設定して ックします をクリ ここでは 有効期限を 2012 年 5 月 10 日 集計対象を すべての顧客 にしています 有効期限は イベントの〆切などに応じて設定すると良いでしょう 有効期限 集計対象の設定 画面に戻ります 集計対象の選択によって表示される画面が変わります [ 顧客を個別に指定する ] を選択した場合 [ 顧客を絞り込む ] を選択した場合 対象とする顧客を選択して をクリックします クします をクリックして条件を設定してから をクリッ 52
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 参照してください をクリックして条件を指定する操作については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を 設定内容を確認して をクリックします 53
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-4. アンケートの画面を設定します アンケートフォームのタイトルを設定します 共通設定 から [ 基本設定 ] のをクリックします フォームのタイトルを設定する画面に切り替わります アンケートフォーム を入力してをクリックします 設定した内容を確認する画面が表示されるので をクリックします この設定以降 フォームの設定 > 新規アンケート 2 画面は 画面の名称が フォームの設定 > 出欠確認のご連絡 になります 54
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-5. アンケート項目を設定します 続けて これまでの手順で作成したアンケート画面に 項目設計で作成したアンケート項目を配置します タブをクリックします のをクリックします 画面上に表示するアンケート項目の設定画面に切り替わります 55
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 画面上に表示するアンケート項目の設定画面で アンケート項目を設定します 新規に作成するアンケートでは 右の図のように 表示項目一覧 には何も表示されていません 既存のアンケートフォームを再利用する場合既存の項目を削除して 表示項目一覧 には何も表示されていないようにします 各項目の をクリックして 項目を削除してから 新しく項目を追加します 56
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 出欠の項目を追加します アンケート項目の設定画面で 出欠 の項目を選択します 項目設計で作成した項目が ドロップダウンリストから選択できるようになっています ドロップダウンメニューから 出欠 を選択して をクリックします 追加する表示項目を編集する画面に切り替わります 57
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 出欠の項目を編集します フォーム表示項目 で 項目タイトル を確認します フォーム表示項目 で コメント を図のように編集します フォーム表示項目 で 表示形式 を図のように選択します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 58
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします 続けて 弁当 の項目を配置します 59
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 弁当の項目を追加します アンケート項目の設定画面で 弁当 の項目を選択します 項目設計で作成した項目が ドロップダウンリストから選択できるようになっています ドロップダウンメニューから 弁当 を選択して をクリックします 追加する表示項目を編集する画面に切り替わります 60
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 弁当の項目を編集します フォーム表示項目 で 項目タイトル を確認します フォーム表示項目 で コメント を図のように編集します フォーム表示項目 で 表示形式 を図のように選択します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 61
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします 続けて 車 の項目を配置します 62
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 車の項目を追加します アンケート項目の設定画面で 車 の項目を選択します 項目設計で作成した項目が ドロップダウンリストから選択できるようになっています ドロップダウンメニューから 車 を選択して をクリックします 追加する表示項目を編集する画面に切り替わります 63
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 車の項目を編集します フォーム表示項目 で 項目タイトル を確認します フォーム表示項目 で コメント を図のように編集します フォーム表示項目 で 表示形式 を図のように選択します ほかの設定項目は ここでは変更する必要はありません 選択項目の表示形式や 選択肢のうちどれを表示するかなども この画面で設定できます 設定できる項目については 画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してください をクリックすると確認画面に切り替わります 前の画面に戻る場合は をクリックします 64
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 確認画面で をクリックします 表示項目の編集まで完了したら アンケートの作成は終了です 作成したアンケートは メールに挿入して配信します 65
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-6. アンケートをメールに挿入して送信します 作成したアンケートはお客様に告知して回答してもらわなければなりません ばっちり集客プラン では アンケートをお客様に告知するには 作成したアンケートフォームをメールに挿入してお客様に配信します ここでは 携帯メールの本文作成画面を使って説明します PC メールの本文作成画面にも同じようにしてアンケートを挿入できます メールの作成自体の操作手順については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール メルマガ編 ) を参照してください メールの本文作成画面でをクリックします メール本文に挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示されます をクリックすると 作成したデコメール本文から 本文のテキストと絵文字をテキストメールにコピーできます 66
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう メールに挿入するアンケートを選択します 表示されたダイアログボックスで [ アンケート ] のタブを選択します メール本文に挿入できるアンケートフォームの一覧が表示されます 業種に応じてあらかじめ設定されているテンプレートフォームのほか 自分で作成したアンケートフォームも表示されています メールに挿入したいアンケートフォームを選択します をクリックします メール本文に選択したアンケートフォームのリンクが挿入されます これで挿入完了です あとは 通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて 配信先を注意深く確認のうえ メールを配信します 67
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 送信するお客様を指定します メール作成の手順を進めて メールの配信先を設定する画面で配信先にアンケートの集計対象を設定します 配信日時 絞り込み 画面で 配信対象顧客 からアンケート集計対象を選択します [ のアンケート集計対象を指定する ] を選択します ドロップダウンリストが有効になります ドロップダウンリストには 登録されているアンケートフォームが表示されるので メールで配信するアンケートを選択します あとは 通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて 配信先を注意深く確認のうえ メールを配信します メールの作成自体の操作手順については 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参照してください お客様が着信メールのリンクをクリックすると アンケートの入力フォームにアクセスできるようになります 68
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 配信したメールは お客様の携帯電話などの画面では 左の図のように表示されます メールの文中に挿入されたリンクをクリックすると 右に図のようなアンケートフォームの画面が表示されます 送信メール アンケート画面 メールに挿入するアンケートのリストには 同じアンケートタイトルで ( 自動ログイン ) と末尾に付いているものとそうでないものがあります 自動ログインを選ぶと 送信メールのアンケートタイトルをクリックすると自動的にログインしてアンケート画面が表示されます 自動ログインでない場合は 送信メールのアンケートタイトルをクリックするとログイン画面が表示されます アンケート画面を表示するには パスワードの入力などが必要になります 69
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう アンケートは会員メニュー ( マイページ ) に設置することもできますお客様がアクセスしてくる会員サイトの会員メニュー ( マイページ ) に アンケートフォームを設置します トップ画面の [ 会員サイトを作る ] をクリックします 会員サイトの設定 画面に切り替わります サイトマップ で [ 会員メニュー ( マイページ )] のをクリックします ページ編集 画面に切り替わります マイページ の本文編集領域で をクリ ックします 挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示されます 挿入したいアンケートフォームを選択して をクリックします 70
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-7. アンケート結果を集計します 作成したアンケートを配信したら アンケート結果を集計します アンケートによっては 結果を集計するだけではなく 未回答の確認をしたり 特定の回答をしたお客様に追加でお知らせしたり アンケートに答えてくれたお礼の連絡をしたりします アンケート結果を集計するアンケートフォームの をクリックします フォーム項目集計 画面に切り替わります 71
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう フォーム項目集計 画面では アンケート結果について詳細な確認ができます この画面の情報に基づいて アンケートを配信した顧客について個別に対応できます 項目名集計対象回答済み未回答選択肢内訳 アンケートの項目が表示されますアンケートの集計対象として設定された顧客数 ( アンケートの配布数 ) が表示されますアンケートを送付した顧客のうち 回答してくれた件数が項目別に表示されますアンケートを送付した顧客のうち 未回答の件数が項目別に表示されます選択肢がある項目の場合は 回答数のうちの選択肢の内訳が表示されますクリックすると 各項目の回答状況の詳細画面に切り替わります クリックすると 各項目の回答状況が集計前に戻り 回答済み が 0 件になります クリックすると アンケートの全項目の回答状況が集計前に戻ります 72
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう アンケート項目の個別の回答状況を詳細に確認しま す 集計したい項目のをクリックします 項目詳細 画面に切り替わります 回答状況の詳細のそれぞれの項目でをクリックします それぞれの項目に該当する顧客の詳細が別ウィンドウで表示されます 回答済み の場合は アンケート項目に回答してくれた顧客の一覧が 未回答 の場合は アンケート項目に回答してない顧客の一覧が表示されます 各項目の回答状況の詳細や回答してくれた顧客を確認して 次のアクションに進みます 73
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 2-8. アンケート結果を確認して お客様に連絡します アンケート結果に基づいて お客様に個別に連絡します 例えば次のような場合が考えられます アンケートに未回答のお客様に回答を再度お願いする未回答のお客様に 個別にアンケートの確認のメールを送信します アンケートの集計結果から 未回答のお客様をピックアップして 顧客リストから個別にメールを配信します このとき 再度お願いするメールにアンケートフォームを挿入しておくと良いでしょう アンケートに答えてくれた人へお礼のメールを送信する ばっちり集客プラン では アンケートに回答してくれたお客様にサンキューメールを自動で送信するように設定できます 自動設定されているサンキューメールだけではなく 回答してくれたお客様に事後的にお礼のメールを送信することもできます アンケート結果をお知らせするアンケートの集計結果をかんたんにまとめた内容をお客様にメールでお知らせするのも良いでしょう その場合は アンケートの集計対象としたお客様に一斉に配信しましょう お客様に連絡するには 顧客リストから個別にメールを配信します 次のページでは 未回答 のお客様に連絡する手順を例として説明します 74
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 顧客リスト メニューから [ 顧客一覧 ] をクリックします 顧客一覧 画面に切り替わります ドロップダウンメニューから アンケートフォームを 選択してをクリックします 顧客一覧 の表示が 選択したアンケートフォームの項目内容に対応した表示に切り替わります 75
すぐできる! 会員アンケート - 2. アンケートを自由に作成しましょう 顧客一覧から 回答してないお客様を選択します 一覧の項目名の左右に表示されている をクリックすると 項目毎にリストをソートできます をクリックします 個別メールを書く 画面が表示されます 表示された画面の指示に従ってメールを作成すれば アンケートに対する個別の回答状況に応じた確認を 個別のお客様に連絡するメールを作成することができます メールの作成手順について詳しくは 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! メール配信 ( 個別メール編 ) を参 照してください 個別のお客様に確認するメールを作成する場合は メール作成で最初に表示される画面が メールの宛先確認になっている点と 配信条件の設定画面では配信予約時間だけが設定できる点が 通常のメール作成手順と異なります 76
すぐできる! 会員アンケート - 付録 付録 データ型とは? 項目設計やアンケート表示項目のベースになるデータセットです データ型を選択してアンケート項目として設計し アンケートフォーム上に配置して表示を編集する という一連の流れの基礎となる単位です 氏名型 氏名を 姓 + 名前 に分けて取り扱う項目です 郵便番号型 郵便番号を 半角数字 3 桁 + 半角数字 4 桁 の形で取り扱う項目です 電話番号型 電話番号を 3 つのボックスの形で取り扱う項目です 単一行テキスト型 1 行だけのテキスト情報を取り扱う項目です 複数行テキスト型 複数行にまたがるテキスト情報を取り扱う項目です 数値型 回数や金額など数値で入力する情報を取り扱う項目です 年月日型 日付情報を年月日の形式で取り扱う項目です 月日型 日付情報を月日の形式で取り扱う項目です タイムスタンプ型 日時情報を分単位で取り扱う項目です 単一選択型 複数の選択肢の中から 1 つだけ選択する場合に利用します 複数選択型 選択肢の中から複数選択が可能な場合に利用します パスワード型 パスワードを取り扱う項目です データ型を新しく作成することはできません それぞれのデータ型によって設計 編集できる項目が異なります データ型ごとの設計 編集項目について詳しくは 操作ヘルプを参照してください http://hpbs.jp/guide_crm/ 77
すぐできる! 会員アンケート - 付録 アンケート項目をクリアーして再利用します アンケート結果を集計する画面で 回答結果をクリアーして回答前の状態に戻すことができます 回答結果をクリアーすることで 同じアンケートフォームを何度も利用できます 各項目のをクリックすると 各項目の回答状況が集計前に戻り 回答済み が 0 件になりますをクリックすると アンケートの全項目の回答状況が集計前に戻ります 2-7. アンケート結果を集計します 71ページ 別のアンケートフォームで利用している項目をクリアーしようとすると 警告が表示されます 78
すぐできる! 会員アンケート - 付録 確認 完了画面を設定します 作成したアンケートの入力フォームにお客様が回答したあとで 入力内容を確認する画面や アンケートが終了して無事に入力結果が送信できたことを示す完了画面が表示されます ばっちり集客プラン では アンケートの入力画面だけでなく これらの確認画面や完了画面も設定できます ここでは それぞれの操作の概略を説明します ここで設定するのは 確認画面の画面自体の設定です 入力内容の確認項目は自動で表示されます 確認画面を設定するお客様が自分で入力した内容を確認する画面を設定します フォームの設定 画面で 2. 確認画面 タブのをクリックします 確認画面設定 画面に切り替わります 79
すぐできる! 会員アンケート - 付録 必要な項目を入力 設定して します をクリック 入力内容を確認する画面が表示されるので をクリックします これでお客様がアンケートの入力フォームで [ 確認 ] ボタンをクリックすると表示される確認画面が設定できました 80
すぐできる! 会員アンケート - 付録 完了画面を設定するアンケートが終了し 入力内容が無事に送信できたことを示す完了画面を設定します フォームの設定 画面で 3. 完了画面 タブから [ 完了画面 ] の項目のをクリックします 完了画面設定 画面に切り替わります 81
すぐできる! 会員アンケート - 付録 必要な項目を入力 設定して します をクリック 入力内容を確認する画面が表示されるので をクリックします これでお客様がアンケートの確認画面で [ 送信 ] ボタンをクリックすると表示される完了画面が設定できました 82
すぐできる! 会員アンケート - 付録 サンキューメール 顧客情報メールを作成します お客様がアンケートに回答して送信してくれたら 回答していただいたことに対するお礼のメールを送りましょう また どんなお客様がアンケートに回答してくれたのかを確認する必要もあります お客様がアンケートに回答してくれたときに自動配信するお礼のメールをサンキューメール お客様がアンケートに答えてくれたことをメール発行者宛てに通知するメールを顧客情報メールと呼んでいます ばっちり集客プラン では このサンキューメールや顧客情報メールを自動配信できるように設定できます あらかじめサンキューメールや顧客情報メールの文面は 適切な内容に編集しておきます サンキューメールを設定する お客様がアンケートに回答していただいたことに対するお礼のメールを設定します フォームの設定 画面で 3. 完了画面 タブクリックします [ サンキューメール ] の項目のをクリックします サンキューメール設定 画面に切り替わります 83
すぐできる! 会員アンケート - 付録 サンキューメールを送信するかどうかを設定します サンキューメールの件名を設定します をクリックして 誰からのメールかわかるようにし ておきましょう サンキューメールの本文を設定します をクリックして お客様個人への呼びかけであることを強調しましょう また をクリックすると 本文にクーポンのリンクを挿入できます クーポンの作成手順について詳しくは 別冊のかんたんテキストブック すぐできる! クー ポン配信 ( 作成 配信 運用編 ) を参照してく ださい テストメールを送信します テストメールとテストメールの配信先については 別冊のかんたんテキストブック すぐできるメール配信 を参照してください 必要な項目を入力 設定してす 設定内容を確認する画面が表示されるので リックします これでサンキューメールの設定は完了です をクリックしま をク 84
すぐできる! 会員アンケート - 付録 顧客情報メールを設定する お客様がアンケートに回答したことを アンケート担当者に通知する顧客情報メールを設定します フォームの設定 画面で 3. 完了画面 タブクリックします [ 顧客情報メール ] の項目のをクリックしま す 顧客情報メール設定設定 画面に切り替わります 85
すぐできる! 会員アンケート - 付録 顧客情報メールを受け取るかどうかを設定します 顧客情報メールの件名を設定します 顧客情報メールの本文を設定します をクリックして どのお客様が回答したのかわかる ようにしておきましょう 必要な項目を入力 設定してす をクリックしま 設定内容を確認する画面が表示されるので リックします をク これで顧客情報メールの設定は完了です 86