カリマンタンに於ける事業展開 2010 年 12 月 7 日 HEXINDO 1 日立建機株式会社 CS 事業部 サービス部濱町好也
Indonesia Macroeconomic Projection GDP & INFLATION & INTEREST _ インドネシアの経済状況 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 77.6% 10,400 17.1 10,950 9,595 8,940 9,290 9,830 9,020 12.6 9,419 9,400 11.1 8,025 9.4 10.0 8,465 6.4 7,100 6.6 5.1 6.6 4.9 4.5 5.1 5.7 5.5 6.3 5.2 2.0 3.8 4.3 4.9 2.8 0.3-13.2% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12,000 10,000 8,000 6.5% 6,000 4,000 EXCHANGE RATE Rp/$ _ HEXINDO 2 GDP INFLATION INTEREST EXCHANGE RATE GLOBAL COMMODITY PRICE (January 2004- Aug 2010) ($/mt) 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Palm Oil 1249 (Mar 08) 488 (Nov 08) ($/mt) 200 150 100 50 0 Coal 180 (Jul-08) 61 (Mar-09) ($/mt) 1000 800 600 400 Wood Pulp 878 (Jul-08) 537 (Mar-09) 100 80 60 40 20 0 Crude Oil 914 (Aug 10) 140 133 120 (Jul 08) 41 (Dec 08)
当社ビジネスに関係する市場の状況 Agro (Palm Oil) CPO price increasing from 792 (09 Dec) to 901$/mt (Aug 10). Malaysia Palm Oil Stocks (ref. Index) decreasing Normal:1.5Mt, Peak: 08 Nov 2.27Mt Current: 10 Jun 1.45Mt Domestic Demand will reach to 5Mton in 2010 (highest) Major Export Market: India(5.1Mt), Africa (3.1Mt) <Threats>:Greenpeace campaign (Boycott: Unilever, Nestle, Burger King etc) Forestry Impact of the Moratorium issue (LOI between RI & Norway) Current licensed area: can be developed even after 2011 Existing Licensed area: 4Mha, for 4-5 years to develop New License: Stop issuing any new license during 2011-1313 for all new concession on Peat Land & Natural Forest Demand trend will shift to 10t class Mining Major Projects invest in coal transportation for further expansion Adaro(Plan): Conveyor 68km, (Production:45 80Mt 14) Bukit Asam: Railway 270km in South Suma, (2014 Completion) 4.1 12.2 Area (Million Ha) CPO (Million Ton) 13.6 14.7 4.9 5.4 6.0 17.0 19.2 7.1 7.7 8.1 HEXINDO 3 Oil Palm Estate Development and CPO Production (Long term Outlook) 10 8 6 4 2 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2020 Pulp Paper 21.5 23.2 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Coal Production (Long term Outlook) 225 230 250 93 95 96 110 Domestic 193 Export 75 65 68 150 170 Total 61 Government 127 52 Target 112 93 102 45 81 36 30 160 162 175 187 195 201199 27 29 22 65 72 82 91 105 118 132 58 9.1 40.0 290 297 309 280 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
インドネシアに於けるネットワーク HEXINDO 4 ACEH Sumatera PADANG MEDAN PEKANBARU REGION-I 5,313 Units JAMBI NIRU REGION 1 Pekanbaru Branch PALEMBANG REGION 2 PONTIANAK BANDAR LAMPUNG SEMARANG GN BAYAN + LBE PKL PINANG SAMPIT T.PANDA N JAKARTA Kalimantan BANJAR MASIN Java REGION-IIIIII + MINING 2,264Units SATUI KIDECO ADARO BATU LICIN SENAKIN MAKASSAR SURABAYA BERAU SANGATTA BONTANG SAMARINDA BALIKPAPAN SUMBAWA TARAKAN PALU SOROAKO MANADO Sulawesi REGION 3 Balikpapan Branch MAIN BRANCH = 11 SUB BRANCH = 2 REP OFFICE = 11 MINING PROJECT = 9 TOTAL = 33 2010 年 9 月竣工 SORONG H.O & JKT Branch REGION-IIII 4,107 Units 総販売台数 11,684 台 (2010 年 7 月末現在 )
インドネシアに於けるショベルの需要 HEXINDO 5 12000 : マーケットシェア 12467 40% 10000 8000 6000 21.9% 22.7% 24.7% 5906 25.9% 23.0% 5251 5630 9559 9991 30.0% 30.0% 28.6% 8816 30.0% 27.0% 7600 (7270) (7488) (7713) (7944) 30.0% 30% 20% 4000 2000 3682 808 2364 536 3315 819 1529 1206 1518 2174 (2080) 2645 2868 (2246) (2314) 2997 (2383) 3740 10% 0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 0% ACTUAL (FY BASE) FORECAST
MINING MAP Red color under FMC EX1100 (4) EX1200 (51) EX1800 (4) EX1900 (16) Exc: over EX1200 (44 / 237) / DT: over EH1700 (10 / 114) (2010 年 9 月末現在 ) EX2500 (116) EX3500 (8) EX3600 (32) EX5500 (6) R90C (3) EH1700 (31) EH4500 (80) HEXINDO 6 機種別稼働台数 PAMA(Adaro) EX2500-5 (3) EX2500-6 (5) SIS(Adaro) EH1700 (10) EX1200-5C (2) EX2500-6 (2) RAHMAN AJ (Adaro) EX2500-6 (2) BUMA(Adaro) EX2500-5 (3) R90C (2) SEMEN PADANG EX1800-2 (1) EX1800-3 (1) EX3500-3 (1) EX1100BE (1) PBT (Padang) EX1100 (1) EX1200-5C (1) ASN (Padang) EX1200-5C (1) EX1100-3 (1) EX1800-2 (1) AMDAHLINDO (Bengkulu) EX1100-3 (1) PAMA(Kideco) EX2500-5 (4) EX2500-6 (3) EH1700 (6) SIMS EX1200-5C (1) EX1200-6 (2) EX2500-5 (3) EX2500-6 (5) EX1900-6 (1) PRIMA TRAKTOR EX1200-6 (5) SATUI: THIESS EX3600-5 (2) EX3600-6 (1) EX2500-5 (3) EX2500-6 (6) EX1900-6 (2) EX1200-6 (10) EX2500(1) LCI: EX2500-5 (4) EX2500-6 (1) MULTI MANUNGGAL EX1200-6 (1) DH (Asam2) EX2500-5 (1) THIESS(Sangatta) EX1200-6 (2) EX2500-5 (8) EX3600-5 (5) EX3600-6 (2) EX5500-5 (2) EX5500-6 (1) DHARMA HENWA (Bengalon) EX3600-6 (6) EX5500-5 (2) EX2500-5 (2) PAMA (Sangatta) EX2500-5 (1) EX2500-6 (4) BUMA(Bengalon) EX2500-5 (4) JORONG B.G (Banjarmasin) EX2500E (1) KPC(Sangatta) EX3500-3 (3) EX3600-6 (7) EX3500-2 (3) EX3500-3 (1) EX2500-5 (4) EH4500 (2) EH4500-2 (78) THIESS (Senakin) EX3600-5 (3) EX3600-6 (1) EX1200-5C (2) EX1200-6 (4) EX1900-5 (1) EX1900-6 (1) MADHANI (Sesayap) EX2500-5 (2) MANDIRI INTIPERKASA EX1200-6 (2) MANDALA KARYA P EX1900-6 (1) NEWMONT (Sumbawa) EX5500-6 (1) BUMA(Berau) EX2500 (5) EX2500-5 (5) R90C (1) HAP SALES (Loc. HAP Bpn) EX3600-5 (1) EX1200-5 (1) INCO (Soroako) EX1900-5 (3) EX1900-6 (3) EX1200-6 (1) KAJIMA PP EX1200-5 (1) EX1200-5D (1) PETROSEA(GBP) EX2500-5 (4) EX2500-6 (3) EX2500 (3) BUMA(GBP) EX2500-5 (3) THIESS (Melak) EX2500-5 (1) EX2500-6 (4) PAMA(Btg) EX2500-5 (3) EH1700 (15) KITADIN (Btg) EX2500-5 (3) EX2500-6 (1) ARPENI (Smd) EX3600-5 (1) EX1800 (1) CK (Smd) EX1200-5D (4) EX2500-6 (1) KAYAN PU (Smd) EX2500-6 (5) PETROSEA (Sanga2) EX1200-5C (2) BUANA JAYA EX1200-5D (3) EX1900-5 (2) MADHANI (Smd) EX2500-5 (1) EX2500-6 (2) EX3600-6 (3) EX1900-6 (1) BUMA (Jongkang) EX1200-5 (1) ARKANANTA EX1200-6 (1) EX1900-6 (1) TOTAL ALLIED EX1200-6 (3)
KPC(Kaltim Prima Coal) 露天掘り現場 ショベル HEXINDO 7
EH4500 リジッド ダンプ 278 tons Payload Pit J 80 台稼動 HEXINDO 8
2010 年度の超大型機 (100 100t t 以上 ) 販売状況 HEXINDO 9 Sales Forecast Budget : 57 units Revised :72 units ダンプ引き合い状況 FY 2010 FBS: EH1100 x 88 台 ( 受注済み ) SIS: EH3500 x 17 台 ( 受注済み ) KPC: EH4500 x 50 台 ( 交渉中 ) EX1200 : 29 units EX1900 : 7 units EX2500 : 23 units EX3600 : 13 units EX5500 : NIL Model Sales Outstanding Orders (Apr-Aug) PO LOI TOTAL EX1200-6 BH 10 32 2 34 EX1900-6 BH 2 2 0 2 LD 1 2 0 2 EX2500-6 BH 8 16 3 19 EX3600-6 BH 2 12 0 12 LD 2 8 0 8 EX5500-6 BH 0 1 0 1 TOTAL 25 73 5 78 Outstanding LOI deals shall be confirmed as PO by End Sep, 10 Outstanding Orders & Deliveries ( FY2010 ) (As of 17th Sep, 2010) Model Apr May Jun Jul Augt Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Total EX1200 2 2 4 0 2 4 1 6 1 41 11 2 29 EX1900 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 7 EX2500 2 0 3 2 1 3 3 2 1 21 31 1 23 EX3600 1 2 0 0 1 1 0 2 2 1 2 1 13 EX5500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 5 4 8 3 5 9 5 10 5 8 6 4 72 Delivered: 25units PO Received: 43units LOI Received: 4units
人員構成 HEXINDO 10 DIVISION ACTUAL BUDGET ACTUAL BUDGET FORECAST 2008 2009 2009 2010 2010 Main Reason of Additional Increment A. New Project : (236) Petrosea KDC = 27 MARKETING 75 75 70 76 77 Petrosea GBP = 10 FBS = 87 Buma Lati = 56 PARTS 130 130 127 173 198 Buma Adaro = 4 Buma Dewa = 6 DIRECT 453 525 534 626 755 HR = 2 Branch Inspector = 12 SERVICE INDIRECT 137 144 139 216 269 Outsourcing= 32 B. Expand Market : (17) TOTAL 590 669 673 842 1,024 SMD = 2, PKU = 4, ADMINISTRATION 162 161 168 190 203 Sorong = 8, Jakarta Reman = 3 GRAND TOTAL 957 1,035 1,038 1,281 1,502 Japanese Expats Other Expats Outsourcing (12) (10) (9) (12) (12) (15) (14) (13) (13) (13) 477 512 537 581 613
Balikpapan 新 旧事務所のロケーション HEXINDO 11 投資額 :12 億円 旧事務所 HAP Airport 旧事業所 新事業所 資産区分 自社保有 自社保有 土地面積 8,400m2 20,720m2 延床面積 ワークショップ 1,400m2 4,050m2 事務所 700m2 2,592m2 部品倉庫 1,360m2 4,032m2
Hexindo Balikpapan 新事務所 (2009 年 6 月完成 ) HEXINDO 12 Manpower: 125 Person Land Area: 21,000 M2 Best Solution Partner
HEXINDO 13 Hexindo Balikpapan Training Center
Balikpapan Training Center - 経緯 1 HEXINDO 14 何故 自前のトレーニングセンターが必要なのか? 本来のあるべき姿 プロサポの責任 品質の高いサービス 高稼働率の確保 リピートオーダ 顧客満足
Balikpapan Training Center - 経緯 2 HEXINDO 15 現状 * 他社からの引き抜き * 解雇 定着率が悪い 急激な需要増 * サイトの拡張 * 新規プロジェクトの立上げ *FMC の要求増 人材不足 経験の浅いメカニック マンパワー不足 ディールのロスト FMC を断念
Balikpapan Training Center 1 HEXINDO 16 旧事務所 全景 事務所 部品倉庫 (1)(2) 工場
Balikpapan Training Center 2 HEXINDO 17 研修センタ ( 案 ) 食堂
Balikpapan Training Center 3 HEXINDO 18 8,400 m2 研修室 8 部屋 * 将来的には宿泊施設も検討
Balikpapan Training Center 4 HEXINDO 19 < 投資計画 >
Balikpapan Training Center 5 HEXINDO 20 竣工式
Balikpapan Training Center 6 HEXINDO 21 1 最大 180 名の生徒受け入れ可能 2 将来的にはグローバルな展開も視野に入れている 新人育成計画期間内容 OJT 1 基礎研修 1 年 2 製品研修基軸機種 3 サービス研修 1 年 4 部品研修 6 ヶ月業務研修 5 コンポーネント研修 6 ヶ月 基礎各種基礎研修 ( 安全研修含む ) 有 機種紹介 取説 テクニカルマニュアル 顧客対応機械納車 巡回 施工 機械経費有 業務研修業務内容 各種システム有 製品研修 6 マイニング研修 1 年業務研修 管理システム 部品販売 コンポーネント構造機能 分組 試験 故障診断 業務研修再生業務内容 再生システム有 プロジェクトの役割 契約サービスの紹介 契約書の紹介 整備の基本理念 整備計画の紹介 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
HEXINDO 22 御清聴 有り難う御座いました