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2017 年 3 月期説明資料 2017 年 5 月 30 日株式会社 KSK

1-01 KSK グループ概要株式会社 K S K (2017 年 3 月 31 日現在 ) 設立昭和 49 年 5 月 23 日 (1974 年 ) 資本金 14 億 4,846 万円事業内容 ( セグメント ) 1 システムコア事業 2 IT ソリューション事業 3 ネットワークサービス事業従業員数 1,765 名 ( 連結 2017 年 3 末現在 ) 本社東京都稲城市百村 1625-2 事業所東京本社, 日本橋, 新宿, 川崎, 埼玉, 浜松, 刈谷, 関西, 熊本 K S K グループ会社株式会社 K S K テクノサポート東京都稲城市ネットワークサービス事業株式会社 K S K データ埼玉県さいたま市 IT ソリューション事業等株式会社 K S K 九州熊本県熊本市 IT ソリューション事業株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 4

2-01 前年同期との比較前年同期比で増収増益売上高 2017 年 3 月期連結 138 億 59 百万円 145 億 40 百万円 4.9%: 増経常利益 16 年 3 月 17 年 3 月 11 億 66 百万円 12 億 85 百万円 10.2%: 増 16 年 3 月 17 年 3 月当期純利益 26.9%: 増 7 億 05 百万円 8 億 95 百万円 16 年 3 月 17 年 3 月株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 7

2-02 過去 5 年間の業績推移 ( グラフ ) ( 単位 : 百万円 ) 売上 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 売上営業利益純利益 15,500 14,540 12,526 13,045 13,373 13,859 1248 1300 1125 841 912 895 809 880 705 540 484 524 利益 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 8

2-03 営業利益の増減要因 ( 前期比 ) ( 単位 : 百万円 ) 増収効果販売管理費増加 1,125 原価率改善 109 145 131 主要増加項目租税公課 54 募集費 18 1,248 派遣契約料 16 物品費 14 教育図書費 11 2016 年 3 月期 +123 百万円 2017 年 3 月期株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 9

2-04 四半期別売上高営業利益率推移売上利益 ( 単位 : 百万円 ) 売上高営業利益営業利益率 ( 単位 : 百万円 ) 4,500 3,000 1,500 3,226 5.4% 174 3,623 3,610 7.4% 269 8.4% 305 4,081 12.3% 500 16 1000 14 12 10 8 500 6 4 2 0 第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期 0 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 10

2-06 セグメント別構成比 ( 売上 ) ネットワークサーヒスネットワークシステム構築ネットワーク保守サホートセンター 19% 28 億 31 百万円システムコア半導体設計システム LSI 組込ソフトウェア開発システム設計装置設計 76 億 54 百万円 53% 当期売上高累計 145 億 40 百万円 ( 前年同期比 4.9% 増 ) 28% ネットワークが 5 割超 40 億 54 百万円 IT ソリューション AP ソフト開発保守携帯用 Web 関連ツールソフト自社 PKG ソフト健康保険組合自治体への派遣テータエントリー株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 12

2-08 セグメント別構成比 ( セグメント利益 ) ネットワークサーヒスネットワークシステム構築ネットワーク保守サホートセンター 52% 26% 7 億 09 百万円システムコア半導体設計システム LSI 組込みソフトウェア開発システム設計装置設計 14 億 26 百万円当期セクメント利益累計 27 億 34 百万円 ( 前年同期比 9.6% 増 ) 各セグメントで利益率が改善構成比は変わらず 22% 5 億 98 百万円 IT ソリューション AP ソフト開発保守携帯用 Web 関連ツールソフト自社 PKG ソフト健康保険組合自治体への派遣テータエントリー株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 14

2-09 セグメント別売上 / 利益一覧表 ( 単位 : 百万円 ) 売上高利益売上高前年同期増減比セグメント利益前年同期増減比売上高比利益率前年同期増減システムコア 2,831 +3.9% 709 +8.8% 25.0% +1.1P IT ソリューション 4,054 +3.1% 598 +11.1% 14.8% +1.1P NW サービス 7,654 +6.3% 1,426 +9.3% 18.6% +0.5P 合計 14,540 +4.9% 2,734 +9.6% 18.8% +0.8P 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 15

2-10 セグメント別業績概況システムコア事業 ( 増収増益 ) 車載関連ビジネスの比率が増加し売上利益ともに貢献全般的に受注単価が高く収益性は改善傾向ハードウェア分野の知識と経験のある技術者や外部ビジネスパートナーの確保が課題 IT ソリューション事業 ( 増収増益 ) 大口案件を含めシステム開発の需要が拡大している不採算案件の受注回避や管理強化などにより収益性が向上技術者や外部ビジネスパートナー不足により計画遅延や受注機会損失の発生ネットワークサービス事業 ( 増収増益 ) 旺盛な需要に対し外部ビジネスパートナーを有効活用しながら対応受注単価交渉を積極的に行い単価アップによる利益率の向上稼働率を上げるとともに業界未経験者も含めた積極的な中途採用で技術者を増強株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 16

2-11 セグメント別トピックス ( システムコア事業部 ) システムコア事業車載分野ビジネス : 重点分野の位置づけ車載用マイコン開発自動運転支援走行系 / 安全系 / 情報系などの組み込みソフトウエア開発 IoT 時代の多分野の開発に関与特に車載分野ビジネスが伸長通信機器部品の回路設計重機コクピットの構造設計 PC 向け半導体メモリデバイスメモリボードインテリジェント家電汎用マイコン開発スマートフォン向け Flash メモリ開発各種ファームウエア / アプリケーションソフトウエア開発株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 17

-12 2 セグメント別トピックス (ITソリューション事業部) IT ソリューション事業三井住友海上あいおい生命保険株式会社様製品活用サービス 1 保険契約者向けマイページ 2 保険の申し込みページ新製品 Web サイト変換ツール pronel の実績 1 ルール作成による変換後のデザインに自由度があること ( 自動変換しても好みでデザインを変えられる ) 2 開発パートナー企業にて評価版作成しマルチデバイス対応の有用性を実際に確認できたため株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 18

2-13 セグメント別トピックス ( ネットワークサービス事業部 ) ネットワークサービス事業大規模物流システムの構築運用大規模構成基幹業務システムを含めた 300 以上のシステムにおける共通インフラ基盤の構築運用を実施最先端技術の活用共通インフラ基盤はオンプレミスのプライベートクラウドに加え二種類のパブリッククラウドを組み合わせたマルチクラウドを採用し顧客ニーズに最適なサービスを提供 Amazon EC2 Amazon EC2 Amazon RDS VPN gateway Classic Load Balance r Amazon EC2 Amazon EC2 Amazon RDS 高い信頼性 ISO20000 をベースに設計された運用環境を 10 年以上に亘って改善繰り返しながら整備し高い品質を実現 Amazon EC2 virtual private cloud AWS cloud 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 19

2-14 2017 年 3 月期ラック官公庁自治体東芝 -G お客様別売上構成比 ( 連結 ) 3 3 4 ネットワンシステムズその他 4 30 4 一条 -G NEC-G 7 21 ルネサス -G 7 9 8 日本 HP-G NTT-G 富士通 -G 日本電気グループ NTTグループ富士通グループ日本 HPグループルネサスグループ一条工務店グループネットワンシステムズ東芝グループ官公庁自治体ラックその他 2016 年 3 月期ラック官公庁自治体 2 4 その他 32 4 4 4 NEC-G 22 5 7 7 9 NTT-G 富士通 -G お客様別売上高構成の変動以下のお客様のシェアが上昇していますルネサスグループ様富士通グループ様ラック様東芝 -G ネットワン日本 HP-G 一条 -G ルネサス-G システムズ株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 20

億円 200 3-01 : 売上 ( 左メモリ ) : 利益 ( 右メモリ ) KSK グループ 40 年の変遷不動産バブル崩壊 IT バブル崩壊リーマンショック東日本大震災 134 139 138 145 133 125 125 106 112 121 125 130 123 100 75 82 91 93 79 82 85 84 73 63 65 48 52 57 51 56 60 42 34 0.1 0.1 2 5 22 8 10 15 0 74 80 85 90 95 00 05 10 15 18 155 億円 20 15 10 5 年度 74 創業 ( サンユウ商事 ) 79 国際システムに商号を変更 I T 事業へ転換 84 本社を西新宿に移転揺籃期 90 店頭公開 94 本社 ( 東京技術センター ) を稲城市に移転 99 K S K データ設立成長期 00 K S K テクノサポート設立 03 チーム制導入 04 05 05 30 周年商号を K S K に変更シンボルマーク変更中 K 計 S ス K タ九ー州ト設 ( 立 P L A N E T 30 ) 08 中計スタート ( 構想 21 ) 09 C S 向上への取組み開始変革期 11 中計スタート ( 基軸 V 40 ) 14 新中計スタート 15 ブランドメッセージ制定 17 品質向上プロジェクト発展期株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 22

3-02 変革のあゆみこの 10 年間最も力を入れてきたことは強い現場力現場力の強化 VOC CSI Bagus CS 委員会 CS 講演会 CS 向上 4th ステーシ BIC 制度 Smile Card 読書会 ECOクラブ経営理念行動規準 KSK Credo Eサーヘイ 5S 禁煙風土風土変革 3rd ステーシ Hasp SDP トップガンセミホーダイ G-com 7 つの習慣人材育成 2nd ステーシチャレンジ 3 モデル BU 気づき日報 K-square チーム力サーベイ BPA 2003 年 6 月チーム制 1st ステーシ株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 24

3-03 経営の全体体系 KSK グループは量から質への転換を図るためエンゲージメント ( 企業風土 ) 人材育成 ( 仕組み ) CS 向上 ( 戦略 ) を経営の基軸と位置付けエクセレントカンパニーを目指し将来にわたり継続的成長を実現する競争戦略企業風土競争力現場力仕組み ( 機能 ) 事業戦略株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 25

3-04 チーム制の理念チーム制の理念現場を強くすることで KSK グループの競争力を高めます ( 会社 ) ビジネスの実践を通して社員一人ひとりが自己実現を図ります ( 従業員 ) チームの機能 1. 協働の場プロジェクトチーム生産性の追求 2. 成長の場仕事と交流を通じた自己研鑽 3. 帰属の場自分の居場所としてのコミュニティ仕事の成果を出す刺激し合い切磋琢磨する自分の存在を認められる自分の理解者がいる本音を出せる安らぎを感じる株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 26

3-05 経営の基軸 : エンゲージメント企業風土としてエンゲージメントを形成することで組織と個人の成長が連動し両者の価値観が統合されお互いに貢献し合える関係が形成される風土づくり組織組織 ( 会社 ) と個人 ( 社員 ) のエンゲージメント ( 絆 ) を形成する 1. 個人のやる気を引き出す働きがいのある環境づくり 2. 価値観を共有する価値観の形成浸透共有ビジョンの共有人間力の向上貢献支援 3. 共感を高める見える化場の設定コミュケーション個人株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 27

3-06 経営の基軸 : エンゲージメント全社清掃活動 Team KSK ECO CLUB 社内ボランティア組織のエコ活動を KSK が物心両面で支援グループ社員同士が絆や誇りを持てる企業風土を共有するために社会貢献と環境保護をテーマにした活動稲城 / 東京本社周辺清掃活動 (2017 年 2 月 ) 社会への無償の貢献実感が自らの存在意義の確認を経て誇りへとつながる本社のある稲城市と共に道路公園緑地などを協働管理することを目的とするアダプト制度に申請し地域環境の整備と良好な地域コミュニティの形成に貢献株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 28

3-07 経営の基軸 : エンゲージメント BIC BIC(KSK BBQ Invitation Card) 制度とはメンバーとバーベキュー (BBQ) を通じて互いに協力し交流を深めようという制度です利用者数の推移 2,198 名名 2400 2000 1600 1200 800 400 0 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 共食のススメ株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 29

3-08 経営の基軸 : エンゲージメント Smile Card エンゲージメントを高める明るい職場づくりの施策としてありがとうの気持ちを伝えるスマイルカードを全社展開ありがとうの言葉の連鎖が結束力を強める讃え合う良い風土お互いを褒め合うことでお互いの良いところを伸ばし合う相手への関心が良きチームワークへとつながる感謝し合うことの積み重ねが相手を思いやる気持ち助け合う職場をつくる千枚 320 280 240 200 160 120 80 40 0 Smile Card 発行枚数の推移 296 千枚 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 (5 ケ月間 ) 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 30

3-10 経営の基軸 : エンゲージメント 5S 活動 5S 活動によって規範意識の高い企業風土をつくる 5S 活動は徹底したムダの排除であり問題点を顕在化して問題解決する体質づくり 5S をやって心がきれいになりました ~ 単なる美化運動でも掃除だけでもない ~ 5S の真髄は見える化全拠点が合格点をクリアし 5S GOLD クラブの認定を受けました更にオンサイト ( お客様フロア内 ) でも 2 つの認定チームがでましたそして更なる高みを目指し 5S PLATINUM クラブを創設昨年度認定チーム第 1 号が誕生 ( 累計 3 チーム ) 今後はマネージメントの見える化で問題解決に取り組んでまいります株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 32

3-11 経営の基軸 : エンゲージメント禁煙運動健全で ECO な禁煙風土をつくる活動の目的 1. 自分の健康や環境に対して高い意識を持ついい人の集団になる 2. いい人の集団として品格ある企業を目指す 3. 結果として KSK グループの長期的継続的成長を実現する主な活動内容 1. オリジナル禁煙ポスターの展開 ( 常時内容更新 ) 2. 禁煙メルマガの定期発信 (2 回 / 月 ) 3. 禁煙アンケートの定期実施 (1 回 / 月 ) 4. 禁煙 Credo の制定 5. 禁煙外来治療費の補助 6. らくらく禁煙コンテストへの参加費補助 7. 喫煙者を採用対象から除外 8. リバウンド相談窓口の設置喫煙者 : 483 名 (2013/4 月 ) 0 名 (2015/11 月 ) 目標達成株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 33

3-16 経営の基軸 : エンゲージメント事例紹介健康戦略の発想と着眼点大和総研経営コンサルティング本部 ( 編 ) 社員の健康多様性の受容人件費 = 投資という 3 つの視点から企業が取り組むべき課題を考察 K S K の禁煙推進運動をはじめ各種取り組みが約 20 ページに亘り取り上げられる株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 38

3-17 経営の基軸 : 人材育成人間力教育人間力教育継続した人材育成により一人ひとりが人格 ( 人間性 ) を高め人間力の高い集団を形成する基本的考え方 : サービスの質は人間の質そのものである成果を出す力技術力知識スキル現場の経験やキャリア教育組織での役割を通して身につけていく領域実行力表現力外見力人間力 KSK 風土価値観と適合する力謙虚さ規範性仲間意識誠実さ素直さ自律性熱意気づき力知識スキル技術を仕事の成果として実現できる力ここをポテンシャルとし採用時に重視する領域心身の健康株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 39

3-18 経営の基軸 : 人材育成 KSK カレッジ自律できる技術者の育成教育機関の設置人間力研修新入社員向け技術研修システムネットワーク分野専任講師 : 7 名研修設備 : 300 席 12 教室研修寮あり若手社員向けソフトウェア分野中堅社員向け組込みソフトウェア分野管理者向けハードウェア分野年間カリキュラム (120 種 ) 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 40

3-20 経営の基軸 :CS 向上 VOC( お客様アンケート ) VOC Voice Of Customer 目的方法項目お客様の評価 ( 声 ) に対する改善活動を行いお客様の不満点を解決し業績向上につなげる重点顧客戦略顧客を現場が選定する定点調査 ( 毎年同時期原則同じ質問 ) 管理者営業対応技術力トラブル対応等技術者の人間力セキュリティ合計 24 項目 2016 年度調査件数発送 327 件回収 321 件 ( 回収率 98.2%) 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 42

経営理念マジメな未来をかたちにするチーム制人材育成風土改革 C S 向上アイデンティティ (=KSK らしさ強み ) の発信理念と施策の統一感と一貫性ビジョンいい仕事いい会社いい人敬天愛人ブランディングによって経営理念が示す会社の方向性を表す軸に沿って各施策が統一感と一貫性を持って整然と実施されビジョン達成に向けてそれらの取組みが磨きあげられる 3-21 KSK グループのブランディング株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 43

4-01 2018 年 3 月期予想 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 ( 予想 ) 対前期比売上高 14,540 15,500 106.6% 営業利益 1,248 1,300 104.1% 経常利益 1,285 1,330 103.4% 当期純利益 895 880 98.3% 配当金 44 44 円 ±0 円株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 47

4-02 配当予想 ( 単位 : 円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 ( 予定 ) 2018 年 3 月期 ( 予想 ) 配当金 35 44 44 配当性向 30.9% 30.1% 30.2% 配当決定に当っては連結業績を基準に配当性向 30% を目処に配当を実施することを基本方針としております 2017 年 3 月期は前期と比べ 9 円増配し 44 円を予定しています株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 48

5-01 業績ハイライト ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期対前期比備考売上高 13,859 14,540 104.9% 販売費及び一般管理費 1,726 1,857 107.6% 営業利益 ( 営業利益率 ) 1,125 (8.1%) 1,248 (8.6%) 110.9% (+0.5P) 経常利益 ( 経常利益率 ) 1,166 (8.4%) 1,285 (8.8%) 110.2% (+0.4P) 親会社株主に帰属する当期純利益 705 895 126.9% 総資産 12,500 13,381 107.0% 株主資本 8,867 9,370 105.7% 1 株当り純利益 113 円 40 銭 146 円 00 銭 128.7% 1 株当り純資産 1,426 円 08 銭 1,569 円 39 銭 110.0% 潜在株式調整後は 144 円 05 銭自己資本比率 70.9% 70.8% -0.1P 期末配当金 35 円 44 円 +9 円株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 50

5-02 各社業績 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期対前期比 ( 単位 : 百万円 ) 売上高売上利益売上利益率売上高売上利益売上利益率売上高売上利益売上利益率 K S K 10,595 2,278 21.5% 11,216 2,419 21.6% 106% 141 +0.1P K S K テクノサポート 2,406 475 19.7% 2,708 541 20.0% 113% 66 +0.3P K S K データ 729 76 10.4% 751 101 13.4% 103% 25 +3.0P K S K 九州 139 27 19.4% 187 42 22.5% 135% 15 +3.1P 子会社の業績概要 KSKテクノサポート KSKデータ KSK 九州インフラ市場が堅調に推移し稼働率も改善したことから増収増益となりました売上は微増に留まりましたが不採算案件の見直し等により増益となりました関東や関西圏からの受注が好調で増収増益となりました株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 51

6-01 損益計算書 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 科目 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期売上高 13,859 14,540 売上原価 11,007 11,434 販売費及び一般管理費 1,726 1,857 営業利益 1,125 1,248 営業外収益 42 40 営業外費用 1 2 経常利益 1,166 1,285 特別利益 - 61 特別損失 15 5 税金等調整前当期純利益 1,151 1,341 法人税等 445 445 非支配株主に帰属する当期純利益 0 1 親会社株主に帰属する当期純利益 705 895 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 53

6-02 貸借対照表 ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 科目 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 ( 資産の部 ) 流動資産 8,510 8,650 固定資産 3,989 4,730 有形固定資産 632 601 無形固定資産 137 218 投資その他の資産 3,219 3,910 資産合計 12,500 13,381 ( 負債の部 ) 流動負債 2,239 2,413 固定負債 1,352 1,415 負債合計 3,591 3,829 ( 純資産の部 ) 株主資本 8,867 9,370 資本金 1,448 1,448 資本剰余金 1,636 1,636 利益剰余金 6,552 7,230 自己株式 771 946 その他の包括利益累計額 10 103 新株予約権 48 72 非支配株主持分 3 5 純資産合計 8,909 9,551 負債及び純資産合計 12,500 13,381 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 54

6-03 キャッシュフロー ( 連結 ) ( 単位 : 百万円 ) 科目 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期営業活動によるキャッシュフロー 890 1,035 投資活動によるキャッシュフロー 1,267 356 財務活動によるキャッシュフロー 249 392 現金及び現金同等物の増加額 626 287 現金及び現金同等物の期首残高 4,502 3,876 現金及び現金同等物の期末残高 3,876 4,163 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 55

ありがとうございましたこの資料には, 当社の計画や見通しが含まれておりますが, 現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであります実際の施策や業績は, 今後の事業環境等の変化により異なる場合があるため, 数値等を保証するものではありませんその点をご了承くださいませお問い合せ先 IR 担当常務取締役管理本部長牧野信之管理本部マネージャー大川博 050-3803-8100 http://www.ksk.co.jp 株式会社 KSK Copyright2017 KSK Co.Ltd.,All right reserved 56