メキシコ インフラ市場概要 - 天然ガスパイプライン プロジェクト - 2015 年 2 月在メキシコ日本国大使館 参考 本資料の最新版は 在メキシコ日本国大使館 ホームページ メキシコの投資機会はこちら ( トップページにリンク ) に掲載し 随時更新しています URL は http://www.mx.emb-japan.go.jp/economia2014jp.html また 同ホームページ内に メキシコ インフラ市場概要 ( 発電プロジェクト ) メキシコ エネルギー改革概要 メキシコ経済 自動車産業概観 及び 対墨日系企業投資案件リスト (2011 年 6 月から直近までの投資情報をリスト化 ) も掲載しています 利用上の注意 本資料は企業支援を目的とし 作成時点で把握し得る限りの正確な情報の掲載に努めておりますが 資料中の情報に基づく判断 行為によって発生した一切の損失 損害に対しては 責任を負いかねますので ご了承ください
国内天然ガス需要 産ガス国であるメキシコは 新興国の中でも天然ガス需要が大きい 発電産業 石油産業が これまで国内消費を牽引 今後はガス発電所の消費がさらに拡大し また産業の消費が拡大する見込み 各国の天然ガス消費量比較 (2012) Bcf/d (10 億立法フィート / 日 ) 69.7 40.2 天然ガス消費量はドイツを上回る程 ( ガス発電が多いため ) メキシコ国内の天然ガス /LP ガス需要構造 (2012) 産業の天然ガス利用はこれからガス パイプライン整備が課題 出典 : BP 統計 先進国 BRICs MIST 発電用の天然ガス消費が多く 今後もさらに拡大する 出典 : エネルギー省, 天然ガス LP ガス展望 2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027), p80 家庭 オフィスは LP ガス 1
不十分な天然ガスパイプライン網 既存の天然ガスパイプライン網は 天然ガスが産出されるメキシコ湾周辺に偏って整備 自動車を中心に産業集積が進む中央高原 また西部地域への天然ガス供給が課題 国内の天然ガスパイプライン網整備状況 (2013 年 ) 国内天然ガス需要分布 (2013 年, 州別 ) 整備状況は国内の東部 ( メキシコ湾側 ) に偏る インフラ不足により潜在需要が満たされていない San Diego Rosarito Los Algodones 80 年代以降 家電 自動車等の組立加工産業が集積し ガス消費が拡大 伝統的に石油産業用のガス需要が存在 需要地 PEMEX 民間 天然ガス処理施設 Reynosa メキシコ湾産出のガスをパイプラインで全国へ供給 メキシコ湾 潜在需要地 2 目下 自動車産業が急速に集積中 メキシコ湾 潜在需要地 1 エネルギー インフラ整備に著しい遅れ 赤線がメキシコ石油公社 (PEMEX) のパイプライン 緑線は民間企業のパイプラインであり その太宗は発電所需要を背景としたメキシコ電力公社 (CFE) のもの Mcf/d ( 百万立法フィート / 日 ) 0~100 100~200 200~400 400~600 600~800 800~ 60 年代以降 首都メキシコ市周辺に産業が集積 出典 : エネルギー省 / 天然ガス LP ガス展望 2013-2027 (PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027) 2
急ピッチで進む新規パイプライン建設 Los Algodones Mexicali San Diego Rosarito LNG 受入基地 +0.13 Bcf/d (2017~) Ehrenberg, Ariz. +0.20 Bcf/d (2014~) 12017 年 1 月 Tucson, Ariz. San Elizario +0.45 Bcf/d (2013~) 2 入札中 /San Isidro +1.45 Bcf/d (2017~) San Luis Río Colorado 12014 年 10 月 2 建設完了 Puerto Libertad 12015 年 10 月 2 建設中 12014 年 3 月 2 操業中 Sasabe Guaymas 消費地域 ( 都市 ) 12016 年 8 月 2 建設中 Topolobampo 新規の PGPB ハ イフ ライン新規の CFE ハ イフ ライン 新規の民間ハ イフ ライン 既存の PGPB ハ イフ ライン 既存の CFE/ 民間ハ イフ ライン Douglas Agua Prieta 12017 年 6 月 2 入札予定 El Oro 12016 年 7 月 2 建設中 El Paso /Cd. Juárez Samalayuca 12013 年 7 月 2 操業中 Cd. Cuauhtemoc Chihuahua (El Encino) 12016 年 7 月 2 建設中 Mazatlán PGPB:PEMEX( 石油公社 ) のカ ス ハ イフ ライン部門 CFE: 電力公社 12017 年 3 月 2 入札終了 Ramos Arizpe Gómez Palacio, Dur. (La Laguna) Saltillo Cd. Lerdo Arteaga, Dur. Torreón, Coa. Durango LNG 受入基地 12017 年 1 月 2 入札終了 San Agustín valdivia 12017 年 1 月 2 入札中 12017 年 3 月 2 入札終了 潜在需要地への供給インフラを 2017 年までに完成 Presidio /Ojinaga Aguascalientes Waha, Tex. 12017 年 3 月 2 入札終了 Zacatecas 12014 年 6 月 2 操業中 Lázaro Cárdenas +1.35 Bcf/d (2017~) 12017 年 6 月 2 入札予定 San Luis Potosí +0.50 Bcf/d (2017~) 米国からのシェールガス輸入を 急拡大させる方針 Agua Dulce, Tex. Valle Hermoso San Fernando Estación de Compresión Los Ramones (nueva) Villagrán, Tam. 12015 年 12 月 Doctor Arroyo, N.L. 2 建設中 Villa Hidalgo, SLP. 1-------- 2 建設中 Tamazunchale Los Naranjos +2.10 Bcf/d (2016~) LNG 受入基地 Tuxpan アジアへ LNG 輸出 Los Ramones プロジェクト 12014 年 12 月 2 操業中 12016 年 6 月 2 建設中 12014 年 11 月 2 操業中 Jáltipan Salina Cruz 12017 年 3 月 2 入札予定 Cd. Pemex Palizada 出典 : 各種資料より作成 3
天然ガス輸入能力の飛躍的拡大 米国からの天然ガス輸入能力は飛躍的に拡大 机上の議論 ( 計画 ) ではなく 太宗が既に入札 着工済 Bcf/d (10 億立法フィート / 日 ) メキシコの天然ガス需給構造 10.0 2017 年 6 月 CFE( メキシコ電力公社 ) Colombia - Escobedo 入札予定 9.0 8.0 7.0 需要 8.0 8.7 2017 年 1 月 CFE( メキシコ電力公社 ) Ehrenberg - San Luis Río Colorado 入札中 6.0 5.0 4.0 3.0 米国からの輸入能力 生産 5.5 3.0 5.3 4.2 2017 年 1-3 月 CFE( メキシコ電力公社 ) Waha - San Elizario/San Isidro Waha - Presidio/Ojinaga 入札終了 2.0 1.0 0.0 輸入 ( 米国 ) 1.8 輸入 ( 他 ) 0.8 2016 年 12 月 PEMEX ( メキシコ石油公社 ) Los Ramones フェーズ II 建設中 出典 : BP 統計 メキシコの需要 メキシコの生産 米国からの輸入 LNG 輸入 米国からの輸入能力 出典 : 米国からの輸入能力 / 各種資料より作成 2014 年 12 月 PEMEX( メキシコ石油公社 ) Los Ramones フェーズ I 稼働開始済 4
同時進行する発電のガスシフト San Diego Mexicali Rosarito Ensenada 天然ガス火力発電所も 過去に類の無いペースで建設が進む San Luis Río Colorado Tucson, Ariz. Sasabe Baja California III 2016, 300MW Puerto Libertad 入札終了 Puerto Libertad 2015, 632MW 石油火力のガス転換 Empalme I 2017, 704MW 入札結果待ち Empalme II 2017, 683MW 入札結果待ち Guaymas Hermosillo Topolobampo Douglas Agua Prieta Chihuahua (El Encino) El Oro Noroeste (Topolobampo II), 2018, 778MW 入札結果待ち Topolobampo III, 2018, 666MW 入札結果待ち Topolobampo II (Juan de Dios Bátiz),2016, 320MW 石油火力のガス転換 Mazatlán II (José Aceves Pozos) 2016, 300MW 石油火力のガス転換 Samalayuca Cd. Cuauhtemoc El Paso/ Cd. Juárez Mazatlán Lerdo (Norte IV) 2018, 957MW 2015 年入札開始予定 Manzanillo I (Manuel Álvarez Moreno) U11-12, 2014, 700MW 石油火力のガス転換 Centro II, 2016, 644MW 2015 年入札開始予定 Baja California II, 2017, 268MW 2015 年入札開始予定 Norte III, 2017, 788MW 入札終了 San Elizario/San Isidro Waha, Tex. San Agustín valdivia Presidio /Ojinaga Deilicias Gómez Palacio, Dur. (La Laguna) Cd. Lerdo, Dur. Durango Ramos Arizpe Saltillo Arteaga Torreón, Coa. Zacatecas Aguascalientes Centro (Huexca), 2014, 642MW 入札終了出典 : 各種資料より作成 Lázaro Cárdenas San Luis Potosí Noreste (Escobedo) 2018, 889MW 入札結果待ち Villagrán, Tam. San Fernando Tamazunchale 2018 年までに運転開始の複合ガス火力発電所 既に入札中, 及び 2015 年の入札承認済 Altamira Los Naranjos Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 2015, 300MW, 石油火力のガス転換 Villa de Reyes, 2015, 700MW 石油火力のガス転換 San Luis Potosi, 2019, 835MW 2015 年入札開始予定 Tula (Francisco Pérez Ríos) 2015, 1606MW 石油火力のガス転換 Tuxpan Valle de México II, 2017, 544 入札結果待ち Veracruz (Medellín) Cd. Pemex Palizada Mérida Valladolid 5
何が起こっているのか? これらメキシコの急激なガスシフトの背景は 米国のシェール革命 自給率が上昇した米国はカナダからの輸入を抑制し メキシコへの輸出を拡大する方針 Bcf/d (10 億立法フィート / 日 ) 米国の天然ガス需給構造 80.0 70.0 60.0 94% 米国の自給率は急上昇 93% 96% 94% 92% 50.0 90% 40.0 シェール革命 88% 30.0 米国は カナダからの輸入を抑制し 86% 20.0 10.0 82% さらに メキシコへの輸出を拡大させる方針 84% 82% 0.0 80% -10.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 78% 米国の需要米国の生産メキシコへの輸出能力メキシコへの輸出カナダからの輸入 LNG 輸入米国の自給率出典 : BP 統計出典 : メキシコへの輸入能力 / 各種資料より作成 6
北米 ( 米国 カナダ メキシコ ) の需給構造変化 シェール革命により 北米の天然ガス需給構造は大きく転換中 アジアへの天然ガス (LNG) 輸出計画も多数 LNG 輸出計画 米国は カナダからの輸入を抑制し さらにメキシコへの輸出を拡大させる方針 米国の天然ガス自給率は急上昇 95% 90% 85% 80% 82% 94% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LNG 輸出計画 LNG 輸出計画 7
参考資料 8
国内天然ガス需要構造 ( 地域別, セクター別 ) 北東部は 製造業が高度に集積しており 産業用天然ガス需要は国内で最大 都市ガスも普及し 民生需要も国内で最大 ガス火力発電も集積し 需要は国内で最大 2 製油所 (Cadereyta, Madero) 他 石油上流 ガス処理施設 北東部 :2.217 Bcf/d 石油産業一般産業電力民生 サーヒ ス 191.4 439.5 1515.0 71.2 ( 8.6%) (19.8%) (68.3%) ( 3.2%) 北西部はガス火力発電が集積し 天然ガス需要の 9 割は発電用 北西部 :0.4453 Bcf/d 石油産業一般産業電力民生 サーヒ ス 中西部 :0.7894 Bcf/d 石油産業一般産業電力民生 サーヒ ス 1.0 39.6 403.2 1.4 63.0 318.8 399.6 7.9 ( 0.2%) ( 8.9%) (90.5%) ( 0.3%) 中西部は製造業が集積し 産業用天然ガス需要は国内で第 2 位 ( 8.0%) (40.4%) (50.6%) ( 1.0%) 1 製油所 (Salamanca) 中央部は首都を抱えるにも関わらず 天然ガス需要ではエリア別で第 4 位 民生ガス需要が LP ガスで賄われ 都市ガスが未発達 中央部 :0.7541 Bcf/d 石油産業一般産業電力民生 サーヒ ス 103.1 286.7 332.2 32.2 (13.7%) (38.0%) (44.1%) ( 4.3%) 1 製油所 (Tula) 他 石油化学施設 南東部はメキシコ湾沿いに石油産業が集積し 多量の天然ガスを消費 ( 一部 他地域への供給分を含む ) ガス火力発電も集積し 需要は国内で第 2 位 東部で発電した電力を 都市部である中央部へ送電 南東部 :2.4726 Bcf/d 石油産業一般産業電力民生 サーヒ ス 1914.6 96.5 461.4 0.2 (77.4%) ( 3.9%) (18.7%) ( 0.0%) 出典 : エネルギー省, 天然ガス LP ガス展望 2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027) 2 製油所 (Minatitlan, Salina cruz) 石油上流 石油化学 ガス処理施設 9
現在の天然ガスパイプライン整備状況 Los Algodones Mexicali San Diego Rosarito LNG 受入施設 Pemex Gas y Petroquimica Basica 18-mar-99 / 339.0 / 22.1 CFE:Hermosillo 発電所用 産業用 Transportadora de GN de Baja California 15-jun-00 / 36.0 / 28.2 CFE:Presidente Juárez 発電所用 産業用 Gasoducto Rosarito 01-sep-02 / 217.0 / 124.6 CFE:Presidente Juárez 発電所用 産業用 消費地域 ( 都市 ) PGPB のハ イフ ライン 民間のハ イフ ライン Douglas Agua Prieta Samalayuca Chihuahua (El Encino) Gasoducto Agua Prieta 12-dic-02 / 12.5 / 6.6 CFE:Naco Nogales 発電所用 Topolobampo El Oro Mazatlán PGPB のガス処理 ( 生産 ) 施設 San Elizario /San Isidro Gasoductos del Bajio 03-abr-01 / 203.0 / 56.5 産業用 ( 主に製造業 ) Gasoductos de Chihuahua 20-dic-97 / 38.0 / 18.2 CFE:Samalayuca II Chihuahua III 発電所用 Durango Gómez Palacio Cd. Lerdo Ramos Arizpe Saltillo Arteaga Torreón Monterrey (Pesquería) Aguascalientes San Luis Potosí Pemex Gas y Petroquimica Basica 02-jun-99 / 8,704.0 / 436.5 Kinder Morgan 20-mar-03 / 137.2 / 82.0 FINSA Energeticos 26-jun-98 / 8.0 / 0.2 産業用 (FINSA 工業団地 ) Tamazunchale Los Naranjos Sistema Nacional de Gasoductos ( 国家ガス パイプライン網 ) CFE:Chihuahua II (El Encino), Norte II, Norte, Gómez Palacio, La Laguna II, Saltillo, Monterrey I, II, Altamira II, III, IV, Bajío (El Sauz), El Sauz, Tula, Valle de México, San Lorenzo Potencia, Dos Bocas, Tuxpan II, III, IV, V, 発電所用 産業用 CFE:Monterrey III 発電所用 PGPB 基幹 PL への供給用 Cadereyta Cd. Mier Reynosa Los Ramones Rio Bravo Matamoros Valle Hermoso San Fernando LNG 受入施設 Tuxpan Gasoductos de Tamaulipas 12-nov-03 / 114.2 / 238.7 PGPB 用 Transportadora de Gas Natural de la Huasteca 01-dic-06 / 127.0 / 167.9 CFE:Tamazunchale 発電所用 Gasoductos del Rio 01-ago-03 / 57.9 / 39.3 CFE: IPP: Rio Bravo II/III/IV, Pdte. Emilio Portes Gil 発電所用 Energia Mayakan 30-sep-99 / 710.0 / 276.9 CFE:Felipe Carrillo Puerto (Valladolid), Valladolid III, Campeche, Mérida III 発電所用 認可ガス輸送事業者名操業開始年月日 / 総延長 / 投資額 ( PGPB:PEMEX ガス パイプライン部門 ) LNG 受入施設 Energia Occidente de Mexico 15-jun-11 / 310.5 / 413.0 CFE:Gral. Manuel Álvarez Moreno 発電所用 Guadalajara 市へのガス供給 Tejas de Gas de Toluca 28-feb-03 / 123.2 / 31.0 産業用 ( 主に製造業 ) Cd. Pemex 出典 : エネルギー省, 天然ガス LP ガス展望 2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027), p116, p121 Palizada 10
ガス事業規制の概要 ( 天然ガス ) 生産又は輸入 ( 輸出 ) 輸送配給販売 CRE 規制 ( 料金 / 条件 ) 国内生産 卸売 PEP PGPB PGPB のガス処理施設 (CPG: los Centros Procesadores de Gas) CRE 認可 輸入 ( 輸出 ) 各国 PGPB PGPB PGPB 所有ハ イフ ライン PGPBによる自家輸送 民間所有ハ イフ ライン PGPB 消費者 民間 CRE 認可 民間 CRE 規制 ( 料金 / 条件 ) PGPB による託送 CRE 認可 民間 CRE 規制 ( 料金 / 条件 ) 民間による託送 民間 消費者 輸出入は認可不要 ( 届出 ) 米パイプラインからの輸入 (12 カ所のエントリーポイント ) LNG 受入施設からの輸入 略語 SENER: エネルギー省 CRE: エネルギー規制委員会 PEMEX: メキシコ石油公社 PEP: PEMEX 開発生産 PGPB: PEMEX ガス 基礎石油化学 PR: PEMEX 石油精製 PPQ: PEMEX 石油化学 CFE: メキシコ電力公社 民間 によるハ イフ ライン建設 輸送の太宗は CFE 入札の受注企業が実施 競争政策 CRE 認可 民間所有ハ イフ ライン CRE 規制 ( 料金 / 条件 ) 民間による自家輸送 CRE 規制 ( 料金 / 条件 ) 民間による託送 同一事業者が輸送 / 配給認可を得ることはできず 輸送の寡占事業者が 過剰の料金課金 差別的行為等をもって配給 販売市場に影響与えること防止 配給区域 (Zona geografica) CRE が設定し 配給事業者を公共入札で決定 排他的事業権を認可する 配給区域の設定後 12 年間は一事業者に排他的事業権を認可 ( インフラ整備 ) その後は 複数事業者へ追加認可が可能 販売は認可不要 オープン アクセス規制 ( 配給 ) により 配給認可事業者が 過剰の料金課金 差別的行為等をもって販売市場に影響を与えることを防止 出典 : エネルギー省, 天然ガス LP ガス展望 2013-2027(PROSPECTIVA DE GAS NATURAL Y GAS L.P. 2013-2027) 11
出典 : 各種資料より作成 12 Presidente Juárez 2001, 496MW San Diego Mexicali Rosarito Ensenada 天然ガス火力発電所マップ ( 既存 ) Hermosillo 2001, 253MW Hermosillo 2005, 227MW San Luis Río Colorado Puerto Libertad Chihuahua II, 2001, 619MW Mexicali, 2003, 597MW Tucson, Ariz. Sasabe Gómez Palacio, 1976, 240MW La Laguna II, 2005, 514MW Naco Nogales, 2003, 289MW Guaymas Hermosillo Topolobampo Douglas Agua Prieta El Oro Samalayuca II, 1998, 522MW Chihuahua III, 2003, 278MW Samalayuca Cd. Cuauhtemoc Chihuahua (El Encino) Mazatlán Norte, 2010, 547MW Bajío (El Sauz), 2002, 597MW Guadalajara I, 2019, 877MW Gral. Manuel Álvarez Moreno, 2013, 727MW El Sauz, 1981, 603MW El Paso/ Cd. Juárez San Elizario/San Isidro Waha, Tex. San Agustín valdivia Presidio /Ojinaga Gómez Palacio, Dur. (La Laguna) Cd. Lerdo, Dur. Durango Deilicias Ramos Arizpe Saltillo Arteaga Torreón, Coa. Zacatecas Aguascalientes Lázaro Cárdenas San Lorenzo Potencia, 2009, 382MW Huinalá (Monterrey I), 1998, 378MW Huinalá II (Monterrey II), 2000, 450MW Monterrey III, 2002, 530MW Norte II, 2013, 533MW Saltillo, 2001, 248MW San Luis Potosí Villagrán, Tam. San Fernando Tamazunchale Altamira Los Naranjos Tuxpan Veracruz (Medellín) 既存の複合ガス火力発電所 Pdte. Emilio Portes Gil (Río Bravo) 2007, 211MW Dos Bocas 1974, 452MW Río Bravo II, 2002, 569MW Río Bravo III, 2004, 541MW Río Bravo IV, 2005, 547MW Altamira II, 2002, 565MW Altamira III y IV, 2003, 1154MW Altamira V, 2006, 1143MW Tamazunchale, 2007, 1161MW Tuxpan II, 2001, 536MW Tuxpan III y IV, 2003, 1120MW Tuxpan V, 2006, 548MW Tula (Francisco Pérez Ríos), 1981, 489 Valle de México, 2004, 549 Felipe Carrillo Puerto, 1994, 220MW Valladolid III, 2006, 563MW Mérida III, 2000, 532MW Campeche, 2003, 275MW Cd. Pemex Palizada Mérida Valladolid