2018 年 6 月 5 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 株式会社東芝東京都港区芝浦 1-1-1 代表執行役社長綱川智 ( コード番号 :6502 東 名 ) 執行役常務長谷川直人 Tel 03-3457-2100 東芝クライアントソリューション株式会社の株式譲渡に関するお知らせ 当社は 本日 当社の連結子会社である東芝クライアントソリューション株式会社 ( 以下 TCS) の発行済株式の 80.1% をシャープ株式会社 ( 以下 シャープ ) に譲渡 ( 以下 本件譲渡 ) することを決定し シャープとの間で株式譲渡契約 ( 以下 本契約 ) を締結しましたので下記の通りお知らせします 本件譲渡は 政府許認可などの必要な手続きを経て 2018 年 10 月 1 日に完了する予定です なお 本件譲渡完了により TCS は当社の連結対象から外れることとなります 記 1. 本件譲渡 ( 子会社の異動 ) の理由当社は 構造改革の一環として 2016 年 4 月 1 日に当社パソコン事業を TCS に移管し BtoB 事業の中核事業化 人員対策や拠点集約 ODM への生産 開発委託の中止等による事業安定化策を進めるとともに 他社との事業再編も含めたあらゆる可能性についても検討してまいりました 今般 当社パソコン事業のグローバル市場における競争力と企業価値を高め 事業を継続的に発展させていくには シャープをパートナーとすることが最適と判断し 本日 TCS 株式の 80.1% をシャープに譲渡することを決定しました なお 当社は TCS が開発 製造 販売するパソコン等に関する当社ブランドの使用権をシャープに許諾します 引き続き TCS は国内外において顧客ニーズに対応した製品やサービスを提供してまいります 1
2. 異動の方法 (1) 異動する子会社等の概要 (1) 名 称東芝クライアントソリューション株式会社 (TCS) (2) 所 在 地東京都江東区豊洲 5-6-15 NBF 豊洲ガーデンフロント (3) 代表者の役職 氏名取締役社長覚道清文 (4) 事 業 内 容国内 海外におけるパソコン及びシステムソリューション商品の開発 製造 販売 サポート サービス (5) 資 本 金 22 億円 (6) 設 立 年 月 日 1954 年 9 月 9 日 ( 注 1) (7) 大株主及び持株比率株式会社東芝 100% (8) 当事会社との関係 資 本 関 係当社の連結子会社です 人 的 関 係 当社役職員が同社役員を兼務しています 当社従業員が同社に出向しています 取 引 関 係 当社及び当社子会社は 同社とパソコン及びシステムソリューション 関連部材の取引を行っております また 当社及び当社子会社は 同社に対し一部業務サービスを提供しております (9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 単独 )( 注 2) 決算期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 純 資 産 額 - 1,864 百万円 6,329 百万円 - 50,528 百万円 39,889 百万円 1 株当たり純資産 ( 円 ) - 773.15 円 1,438.38 円 - 165,056 百万円 146,681 百万円 営 業 損 益 - 1,768 百万円 8,375 百万円 経 常 損 益 - 2,155 百万円 8,662 百万円 当 期 純 損 益 - 1,764 百万円 8,211 百万円 1 株当たり当期純損益 ( 円 ) - 731.84 円 1,866.04 円 1 株当たり配当金 ( 円 ) - - - ( 注 1)TCS は 東芝情報機器株式会社 (2016 年 4 月 1 日付で東芝クライアントソリュー ション株式会社 (TCS) に商号変更 ) が当社グループのパソコン事業を会社分割により 承継することで 2016 年 4 月 1 日に発足しました ( 注 2)TCS の 2018 年 3 月期の経営成績及び財政状態は 監査前の数値であり 今後変更 が生じる可能性がある参考値です なお 本契約においては 本件譲渡日までに当社子会社の東芝情報機器杭州社 (TIH) 東芝クライアントソリューション カナダ社 (TCSC) 東芝クライアントソリューション 2
豪州社 (TCSAN) を TCS 傘下の子会社として異動することとし また 当社子会社の東芝システム欧州社 (TEG) 東芝アメリカ情報システム社 (TAIS) 東芝シンガポ ル社 (TSP) の事業の大半となるパソコン等に係る事業を TCS 傘下に新たに設立する子会社に譲渡します その結果 これらの TCS 子会社は 現に TCS 子会社である多摩東芝情報機器 ( 株 )(TJK) とともに 取引完了によってシャープの関係会社となります これにより TIH TJK TCSC TCSAN は当社の連結対象から外れることとなります なお 詳細につきましては 今後両社で協議の上 確定する予定です 当社子会社 TIH TEG TAIS の事業内容 直近の経営成績及び財政状態は以下の通りで す (TIH) (1) 名 称東芝情報機器杭州社 (TIH) (2) 所 在 地 M12-19-1, Hangzhou Export Processing Zone of Zhejiang, P.R. China (3) 代表者の役職 氏名社長福田千春 (4) 事 業 内 容パソコン等の開発 製造 (5) 資 本 金 34 百万米ドル (3,749 百万円 ) (6) 設 立 年 月 日 2002 年 6 月 18 日 (7) 大株主及び持株比率株式会社東芝 90% 東芝中国社 10% (8) 当事会社との関係 資 本 関 係当社の連結子会社です 人 的 関 係 当社及び当社グループの役職員が同社役員を兼務しています 当社従業員が同社に出向しています 取 引 関 係 当社及び当社子会社は 同社にパソコン等の開発 製造等を委託しております 関連部材等の取引を行っております また 当社及び当社子会社は 同社に対し一部業務サービスを提供しております (9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 単独 ) 決算期 2015 年 12 月期 2016 年 12 月期 2017 年 12 月期 純 資 産 額 57,691 千 USD 55,283 千 USD 53,283 千 USD (6,958 百万円 ) (6,440 百万円 ) (6,021 百万円 ) 174,330 千 USD 227,111 千 USD 229,044 千 USD (21,026 百万円 ) (26,456 百万円 ) (25,882 百万円 ) 1 株当たり純資産 ( 円 ) 289,920 円 268,332 円 250,875 円 848,431 千 USD 750,884 千 USD 808,962 千 USD (102,694 百万円 ) (82,402 百万円 ) (90,871 百万円 ) 3
営 業 損 益 13,771 千 USD 11,415 千 USD 9,491 千 USD (1,667 百万円 ) (1,253 百万円 ) (1,066 百万円 ) 経 常 損 益 14,209 千 USD 11,741 千 USD 9,574 千 USD (1,720 百万円 ) (1,288 百万円 ) (1,075 百万円 ) 当 期 純 損 益 10,392 千 USD 6,945 千 USD 7,577 千 USD (1,258 百万円 ) (762 百万円 ) (851 百万円 ) 1 株当たり当期純損益 ( 円 ) 52,408 円 31,756 円 35,464 円 1 株当たり配当金 ( 円 ) 66,779 円 42,764 円 44,826 円 (TEG) (1) 名 称東芝システム欧州社 (TEG) (2) 所 在 地 Hammfelddamm 8, 41460 Neuss, Germany (3) 代表者の役職 氏名 Managing Director, Damian Jaume Managing Director, Toshinori Yoshioka, (4) 事 業 内 容パソコン等の販売等 (5) 資 本 金 64.3 百万ユーロ (10,924 百万円 ) (6) 設 立 年 月 日 1969 年 2 月 28 日 (7) 大株主及び持株比率株式会社東芝 100% (8) 当事会社との関係 資 本 関 係当社の連結子会社です 人 的 関 係当社役職員が同社役員を兼務しています 当社及び当社子会社は 同社とパソコン及びシステムソリュ 取 引 関 係 ーションや社会インフラ等の取引を行っています また 当社子会社は 同社に対し一部業務サービスを提供しております (9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 単独 )( 注 3) 決算期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 純 資 産 額 81,158 千 EUR 14,830 千 EUR 32,848 千 EUR (10,364 百万円 ) (1,777 百万円 ) (4,287 百万円 ) 786,836 千 EUR 487,239 千 EUR 212,125 千 EUR (100,479 百万円 ) (58,366 百万円 ) (27,687 百万円 ) 1 株当たり純資産 ( 円 ) 161 円 28 円 67 円 1,026,121 千 EUR 345,926 千 EUR 475,414 千 EUR (136,207 百万円 ) (41,269 百万円 ) (60,384 百万円 ) 営 業 損 益 145,973 千 EUR 73,797 千 EUR 103,142 千 EUR ( 19,376 百万円 ) ( 8,804 百万円 ) ( 13,648 百万円 ) 4
経 常 損 益 132,289 千 EUR 57,869 千 EUR 84,101 千 EUR ( 17,560 百万円 ) ( 6,904 百万円 ) ( 11,119 百万円 当 期 純 損 益 181,331 千 EUR 66,328 千 EUR 85,789 千 EUR ( 24,070 百万円 ) ( 7,913 百万円 ) ( 11,340 百万円 ) 1 株当たり当期純損益 ( 円 ) 375 円 123 円 176 円 1 株当たり配当金 ( 円 ) 0 円 0 円 0 円 ( 注 3)TEG の 2018 年 3 月期の経営成績及び財政状態は 監査前の数値であり 今後変更 が生じる可能性がある参考値です (TAIS) (1) 名 称東芝アメリカ情報システム社 (TAIS) (2) 所 在 地 5241 California Avenue, Suite 100, Irvine, CA 92617,U.S.A. (3) 代表者の役職 氏名 President & CEO Mark Simons (4) 事 業 内 容パソコン等の販売等 (5) 資 本 金 192 米ドル (2 万円 ) (6) 設 立 年 月 日 1989 年 3 月 31 日 (7) 大株主及び持株比率株式会社東芝 100% (8) 当事会社との関係 資 本 関 係当社の連結子会社です 人 的 関 係 当社及び当社グループの役職員が同社役員を兼務しています 取 引 関 係 当社及び当社子会社は 同社とパソコン及びシステムソリューション等の取引を行っています また 当社子会社は 同社に対し一部業務サービスを提供しております (9) 最近 3 年間の経営成績及び財政状態 ( 単独 )( 注 4) 決算期 2016 年 3 月期 2017 年 3 月期 2018 年 3 月期 純 資 産 額 82,361 千 USD 77,886 千 USD 64,174 千 USD (9,280 百万円 ) (8,738 百万円 ) (6,818 百万円 ) 301,813 千 USD 253,305 千 USD 135,715 千 USD (34,008 百万円 ) (28,418 百万円 ) (14,418 百万円 ) 1 株当たり純資産 ( 円 ) 48,085,168 円 45,274,769 円 35,325,728 円 1,408,603 千 USD 401,218 千 USD 210,599 千 USD (170,117 百万円 ) (43,624 百万円 ) (23,420 百万円 ) 営 業 損 益 56,692 千 USD 48,991 千 USD 3,926 千 USD ( 6,847 百万円 ) (5,327 百万円 ) ( 436 百万円 ) 経 常 損 益 60,826 千 USD 52,260 千 USD 4,444 千 USD 5
( 7,346 百万円 ) (5,682 百万円 ) ( 494 百万円 ) 当期純損益 74,032 千 USD ( 8,941 百万円 ) 8,193 千 USD ( 891 百万円 ) 4,580 千 USD ( 509 百万円 ) 1 株当たり当期純損益 ( 円 ) 46,325,620 円 4,615,673 円 2,639,194 円 1 株当たり配当金 ( 円 ) 0 円 0 円 0 円 ( 注 4)TAIS の 2018 年 3 月期の経営成績及び財政状態は 監査前の数値であり 今後変 更が生じる可能性がある参考値です その他の当社子会社 (TJK TCSC TCSAN TSP) の事業内容 直近の経営成績及び財政 状態は以下の通りです ( 注 5) 子会社名 TJK TCSC 事業内容パソコン サーバー システムソリューション等の販売 修理 保守 電気通信工事業等 パソコン等の販売等 決算期 2018 年 3 月期 2018 年 3 月期 営 業 損 益 当期純損益 762 百万円 27,233 千 CAD (2,243 百万円 ) 2,328 百万円 55,843 千 CAD (4,851 百万円 ) 9 百万円 1,807 千 CAD (158 百万円 ) 12 百万円 1,325 千 CAD (116 百万円 ) 子 会 社 名 TCSAN TSP 事 業 内 容 パソコン等の販売等 パソコン等の販売等 決 算 期 2018 年 3 月期 2018 年 3 月期 35,389 千 AUD 32,754 千 USD (2,890 百万円 ) (3,480 百万円 ) 99,917 千 AUD 68,564 千 USD (8,610 百万円 ) (7,624 百万円 ) 営 業 損 益 3,899 千 AUD 2,783 千 USD (335 百万円 ) (310 百万円 ) 当期純損益 2,221 千 AUD 3,885 千 USD (191 百万円 ) (432 百万円 ) ( 注 5) 上記子会社の経営成績及び財政状態は 各社単独の監査前の数値であり 今後変 更が生じる可能性がある参考値です 6
(2) 譲渡の相手先の概要 (1) 名 称シャープ株式会社 (2) 所 在 地大阪府堺市堺区匠町 1 番地 (3) 代表者の役職 氏名代表取締役社長戴正呉 (4) 事 業 内 容電気通信機器 電気機器及び電子応用機器全般並びに電子部品の製造 販売等 (5) 資 本 金 50 億円 (2018 年 3 月 31 日現在 ) (6) 設 立 年 月 日 1935 年 5 月 (7) 連 結 純 資 産 4,017 億円 (2018 年 3 月 31 日現在 ) (8) 連 結 総 資 産 19,086 億円 (2018 年 3 月 31 日現在 ) (9) 大株主及び持株比率鴻海精密工業股份有限公司 26.14% Foxconn (Far East) Limited 18.41% Foxconn Technology Pte. Ltd. 13.00% SIO International Holdings Limited 7.36%% (2018 年 3 月 31 日現在 ) (10) 当事会社との関係 資 本 関 係該当事項はありません 人 的 関 係当社執行役 1 名が当該会社取締役を兼任しています 取 引 関 係当該会社との間に製品売買等の取引関係があります 関連当事者への該当状況 該当事項はありません (3) 譲渡株式数及び譲渡前後の所有株式の状況 (1) 譲渡前の所有株式数 4,400,000 株 ( 所有割合 :100%) (2) 譲渡株式数 3,524,400 株 ( 所有割合 :80.1%) (3) 本件譲渡の対価 40 億 5 百万円 ( 注 6)(80.1% 相当 ) (4) 譲渡後の所有株式数 875,600 株 ( 所有割合 :19.9%) ( 注 6) 本件譲渡の対価は 2017 年 12 月末の TCS を含む譲渡対象会社の財務数値に基づいております 最終的な譲渡対価は譲渡完了時点での財務数値に基づいて決定するため 事後的に調整される可能性があります (4) 日程 (1) 取締役会決議日 2018 年 6 月 5 日 ( 本日 ) (2) 本件契約締結日 2018 年 6 月 5 日 ( 本日 ) (3) 本件譲渡実行日 2018 年 10 月 1 日 ( 予定 ) 7
3. 今後の見通し会計処理については現在慎重に検討しておりますが 2018 年度中の本件譲渡に伴い 付随費用も含め連結税引前損益ベースで約 17 億円の売却損等を計上する見込みです これは 2018 年 5 月 15 日付で公表しました当社 2018 年度業績見通しに含まれておりませんが 当社業績への影響は軽微であると見込んでおります 今後 開示すべき事項を決定した場合には速やかにお知らせします 以上 8