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せとかつなかわ
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1 マルチクライアント方式サマリー調査報告書 215 年版系部品マーケット総覧技術提案力が求められる系部品業界のゆくえ = 技術コスト品質への挑戦を続ける = < 富士ゼロックスハイフォン > <ASEAN での生産を拡大するハードメーカー > < キヤノンビジネスマシンズフィリピン > < 事業拡大を目指す韓国の Sang-A Frontec> < ベトナムでの部品供給にも対応する中国の Fancy> 215 年 5 月中米欧の市場調査株式会社データサプライ

2 調査概要 Ⅰ. 調査テーマ技術提案力が求められる系部品業界のゆくえ = 技術コスト品質への挑戦を続ける = Ⅱ. 調査主旨機能性部品を大量に使用する複写機レーザー (LED) プリンタの全体市場は微増を維持し続けている機能性部品が極端に縮小する心配はないがハードメーカーでのいろいろな動きに対応した独自の提案力が試される時代になってきている市場が拡大していた時はハードメーカーの指示に従って安い製品をいかに作るかが最大の課題だったが競争時代に入った事によりハードメーカーも部品メーカーも新たな生き残りのための戦略が要求されるようになっている複写機分野は新たに求められる機能競争はすでに終わり開発拠点を本から離し新興国に移しつつあるまたプリンタはまだ定価が下がり続ける競争が続いているが安く作れるメーカーとそうでないメーカーの格差が鮮明になってきたそのため OEM 関係もドラスティックに変わっていく可能性が出始めている一方部品のコストをダウンさせるために一部の大手ハードメーカーはさらに加圧帯電等の内製部品を拡大する傾向が強くなっていくだけでなく購入部品のコストを下げるために部品メーカーの数を減少させたり責任メーカーにユニットを一任する傾向も出てきているまたこれまで競争して内製品を作っていたが材料を共同購入してさらにコストダウンを可能にしようとの動きすら出てきているそのためメーカーにとって必要なのは提案力であるたとえば環境対応のために選択する材料部品形状電力低減のための部品の統合などいくつもあるまた OEM 供給が激変していくと部品の納入先が変化するために総合コストに大きな影響を与える事になる弊社ではこうした情況の変化をとらえつつ系機能性部品の市場にどのような変化が起きているのか海外部品メーカーとの競合はどうなっていくのかそのうえで価格材料納入先生産地などこれまで同様広範囲な分析を行い同業界のゆくえを展望する特に大手中国部品メーカーの工場には直接訪問を実施した系専業メーカー中国韓国系メーカー内製メーカーを詳細分析 Ⅲ. 調査対象品目と調査対象先 1. 調査対象品目調査対象品目コロナワイヤー針電極非接触方式帯電帯電その他帯電接触方式ブレードブラシ磁気ブラシ導電性弾性ブレード導電性ブラシマグネット現像 2 成分磁性 1 成分非磁性 1 成分ドクターブレードマグネット非磁性現像トナー供給 [ 1 ]

3 転写転写最終転写ベルト転写転写ベルト ( ヘルト + / ヘルト + コロナ ) 転写中間転写コロナ転写ベルト転写ワイヤー中間転写ベルト転写中間転写ドラムドラム転写転写ワイヤー ( コロナ転写 ) ブレードクリーニングブレードクリーニングブラシクリーニングブラシクリーニングクリーナーレスヒートハロゲンヒーター IH 定着定着 ( 上 ) 定着ベルト定着フィルムハロゲンヒーターセラミックヒーター IH 定着 ( 下 ) 加圧加圧ベルトハロゲンヒーターその他フラッシュその他熱板オーブン赤外線ランプ給紙給紙搬送搬送 2. 調査対象先 2-1. 専業メーカー : 本メーカー (37 社 )/ 韓国メーカー (11 社 )/ 中国メーカー (62 社 )/ 台湾メーカー (3 社 )/ その他 (6 社 ) ( 合計約 119 社 ) 2-2. システムメーカー ( 主要 14 社 ): 複写機メーカー / プリンタメーカー /FAX メーカー Ⅳ. 調査範囲及び調査方法 1. 調査範囲 : 調査対象範囲は 212 年 ~218 年とする 2. 調査方法 1) 調査対象先メーカーへの直接訪問面接調査 2) 公開されている文献資料統計などの分析及び調査 3) 弊社に蓄積されているデータの活用 Ⅴ. 調査形態調査期間他 1. 調査形態 : 本調査はマルチクライアント方式による調査である 2. 調査期間 :215 年 3 月 ~215 年 5 月中旬 3. 調査報告書刊行 :215 年 5 月提出報告書 :A4 判ワープロ製本 5. 価格 :4, 円 ( 消費税別途 ) 6. 調査担当 : 山本幸男 / 吉田晃介 (TEL: FAX: yamamoto@datasupply.jp yoshida@datasupply.jp) ホームページ : [ 2 ]

4 目次 [ 調査結果の要旨 ] A. 分析編 A-1. 部品別市場動向 1 1. 出荷本数 (212 年 ~218 年 ) 2. 出荷金額 (212 年 ~218 年 ) 3. 用途別市場動向 (214 年 /218 年 ) 4. サイズ別市場動向 (214 年 /218 年 ) 5. 材料別市場動向 (214 年 /218 年 ) 6. 部品別技術材料動向 7. 価格動向寿命 8. 部品別メーカー別生産拠点 9. 系部品の参入メーカー一覧 1. システム別使用部品点数プロセス別メーカーの最新動向メーカー別プロセス概要全体プロセス別メーカー動向個別メーカー最新動向キヤノン / リコー / 富士ゼロックス / コニカミノルタ / シャープ / 東芝テック / 京セラドキュメントソリューションズ / パナソニックシステムネットワークス / ブラザー工業 / 沖データ / カシオ計算機 / 村田機械 / サムスン電子 / レックスマーク A-2. ハードウェアの出荷動向ハードウェアの方式別出荷台数 ( 複写機 / プリンタ /FAX) 年のハードメーカー別方式別出荷台数複写機の出荷台数 2-2. レーザー /LED プリンタの出荷台数 2-3. レーザー /LED FAX の出荷台数 A-3. 中国及び東南アジア地域におけるシステムメーカー / 部品メーカーの生産拠点 33 B. 部品別市場編形状図と材料製造工程使用本数 / メーカー別市場動向技術動向価格供給関係工場 [1] 帯電 /[2] 現像 [2]-1. 現像部合計 [2]-2. マグネット [2]-3. 非磁性現像 /[3] トナー供給 /[4] 転写 /[5] 中間転写ベルト /[6] 定着 / ベルト [6]-1. 定着部合計 [6]-2. 加圧部合計 [6]-3. ヒート [6]-4. 定着ベルト [6]-5. 加圧 [6]-6. 加圧ベルト /[7] クリーニングブレード /[8] 給紙 /[9] 搬送 /[1] ドクターブレード C. 個別メーカー編 (5 音順 ) C-1. 国内専業メーカー < 共通調査項目 > 出荷本数出荷金額 (212 年 ~218 年予測 )/ 用途別サイズ別出荷本数出荷金額 (212 年 ~218 年予測 )/ 材料別出荷本数出荷金額 (212 年 ~218 年予測 )/ 技術及び材料の動向 / 価格動向寿命 / 材料購入先 / 供給先一覧 / 国内外の生産拠点 [1]I.S.T/[2] 荒井製作所 /[3] イノアック /[4]NOK/ シンジーテック /[5] カネカ / [6] 金陽社 /[7] グンゼ /[8] 昭和電線デバイステクノロジー /[9] 信越ポリマー /[1] 住友ゴム工業 /[11] 住友電気工業 /[12] 住友理工 /[13]TDK/[14] 東邦ゴム工業 /[15] 東洋ゴム化工品 / [16] 東和製作所 /[17] 星電気 /[18] 東電工 /[19]NEOMAX エンジニアリング /[2] パワーサプライテクノロジー /[21] バンドー化学 /[22] 立金属 /[23] フコク /[24] ブリヂストン / [25] 明治ゴム化成 /[26] ヤマウチ /[27] 油化電子 C-2. 内製メーカー [1] キヤノン /[2] リコー /[3] 富士ゼロックス /[4] コニカミノルタ /[5] 東芝テック / [6] 京セラドキュメントソリューションズ C-3. 海外専業メーカー [1] Ah-Sung Chemical( 韓国 )/[2] Foshan Ascend Precision Accessories( 中国 )/ [3] Galaxia Device( 韓国 )/[4] Jahwa Electronics( 韓国 )/[5] Sang-A Frontec( 韓国 )/ [6] Shenzhen Fancy Creation Industrial( 中国 )/[7] Shenzhen LEPUTAI Technology( 中国 ) /[8] Taejin Precision( 韓国 ) C-4. その他メーカー [1] 本メーカー /[2] 海外メーカー

5 サンプルページ中間転写ベルト 5. 技術及び材料の動向基材製造方法表面材料材料の今後の見通し従来からのメイン材料はポリイミド (PI) ポリアミドイミド (PAI) のイミド系であるしかしプリンタ向けではポリフッ化ビニリデン (PVDF) やポリエステルなどの低価格材料が拡大傾向であるまた複写機でも中低速機を中心にポリエーテルエーテルケトン (PEEK) やポリフェニレンサルファイド (PPS) などの非 9. PI 系部品の参入メーカー一覧製品を使用する動きが強まっているポリカーボネート (PC) や ETFE は減少の一途 : 個票のあるメーカーを辿っている : 内製メーカー製造方法は遠心成型法 (PI/PAI) 押出成型(PC) インフレーション成型 (PVDF) など基材である PI の上に弾性層 ( ゴム層 ) を設けた製品が複数のメーカーで採用 PAI は単層タイプが主流ここ数年高性能であるが高価格であった PI を別材料大倉工業 (PAI PPS PEEK など ) に代替する動きが特に複写機カネカ用中間転写ベルトで活発化したこの影響で PI そのもの価格が大幅に下落しハードメーカー側は PI を採用しやすくな京セラDS ったが PI ベルトメーカーの収益力は大きく低下しつつあるローエンドプリンタ用では低価格のポリエステル系熱溶融型樹脂の出荷量が大きく増加していく分析編非磁性トナークリーニ帯電マグネット転写中間転写ヒート定着加圧加圧給紙搬送参入メーカー現像供給ングベルトベルトベルトブレード I.S.T 荒井製作所イノアック NOK/ シンジーテック遠藤製作所キヤノン金陽社グンゼコニカミノルタドクターブレード昭和電線テハイステクノロシー信越ポリマー住友ゴム工業 6. 価格動向 / 寿命分析編 [2] リコー価格 ( 円 ) 寿命 ( 万枚 ) 製法住友電気工業ポリイミド 9~2,(A4) 分析編 2~5 遠心成型 ( 単層 ~3 層 ) 1) モノクロ機 1,3~3,5(A3) 帯電露光現像転写定着クリーニンクポリアミドイミド 1,165~1,55(A4) TDK 2~3 遠心成型 ( 単層が主流 ) プロダクション 2,13~2,23(A3) 東芝テック複合機 / プリンタ東邦ゴム工業ヒート + ETFE 3,~3,5(A3) コロナ 2~3 コロナ A3 複合機加圧分析編 75~9ppm 定着 / ベルト PVDF 1,9~2,(A3) 2 A3 複合機星電気折れ線グラフ< 出荷本数の推移 > 13~6ppm ヘルト+ レーサー東電工 2 成分 5~7(A4) 単層加圧ポリカーボネート 2~3 押出成型 1,~1,3(A3) A4 複合機複層 NEOMAX 5, エンシニアリンク A3LBP 搬送ポリエステル系 5(A4) 単層パワーサプライ 45, コロナ 75ppm テクノロジーフレート 5~6 ( 単層が 8~9%) 8~1,(A4) 複層コロナ 4, A3LBP ポリイミドの価格が下り始めている立金属 5ppm 35, フコク A3LBP ヒート + 3, 32~38ppm 富士ゼロックス加圧 LED ブリヂストン A4LBP 非磁性 25, クリーニンク SP3/4 フレート系 1 成分 A4LBP SP5 系 /SP1 系住友理工セーコウ東洋ゴム化工品東和製作所バンドー化学明治ゴム化成 2, ヤマウチレーサー油化電子 15, 給紙淀川ヒューテック 1, 帯電リコー Ah-Sung 5, Chemical( 韓国 ) Dong Bang Silicone( 韓国 ) 212 年 213 年 214 年 215 年 216 年 Galaxia Device( 韓国 ) ( 見込 ) Jahwa Electronics( 韓国 ) Sang-A Frontec ( 韓国 ) 中間二次 Taejin Precision 13, ( 一次 ) 転写転写定着クリーニンク ( 韓国 ) 定着ヘルト (PI)+ Ten Cate Enbi ( オランタ ) 12, 加圧マクネット Shenzen Fancy Shenzen Leputai 11, 帯電の範囲を 6ppm まで拡大しているまた複写機複合機 (A3/A4) の定着は高速以外はベルト + 加圧に変った LED の採用もスタートした非磁性 1 成分の範囲も拡大している 2) カラー機フロタクションフリンタ C91/C751/C651 フロタクションフリンタ C511S/C51S A3 複合機カラー 65~8ppm A3 複合機カラー 3~6ppm A3 複合機カラー 22ppm A4 複合機 A3 プリンタカラー 4ppm~ A3 プリンタカラー 28~32ppm A4 プリンタ帯電露光現像コロナレーサー LED レーサー 2 成分 9, 非磁性 1 成分 1, 8,ヘルト 7, 6, 5, 4, トナー供給定着 (IH) ヘルト + 加圧定着ヘルト (Ni)+ 加圧定着ヘルト (PI)+ 加圧マグネットを始め内製部品の外部販売を積極的に展開している 3, 定着ヘルト非磁性現像フレート転写加圧トクターフレート 217 年 218 年単位 : 千本トナー供給 2, 1, ヒート中間転写ヘルト加圧ヘルト 212 年 213 年 214 年 215 年 ( 見込 ) 216 年 217 年 218 年

36 36 36 36 キヤノン非磁性現像 12,3 12, 12, 11,5 11, C-2. 内製メーカー 1,5 1, トナー供給 12,3 12, 12, 11,5 11, [1] キヤノン 1,5 1, 転写 4,72 4, 3,6 3,6 3,6 1.

6 サンプルページ C-3. 海外専業メーカー [1] Ah-Sung Chemical( 韓国 ) 1. 全体状況 1) 出荷本数 / 出荷金額の推移 (212 年 ~218 年 ) Ah-Sung Chemical 実際のレポートには数字やコメントが入っています出荷本数 ( 千本 ) 出荷金額 ( 百万円 ) 年 212 年 213 年 214 年 215 年 ( 見込 ) 216 年 217 年帯電 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, マクネットキヤノン非磁性現像 12,3 12, 12, 11,5 11, C-2. 内製メーカー 1,5 1, トナー供給 12,3 12, 12, 11,5 11, [1] キヤノン 1,5 1, 転写 4,72 4, 3,6 3,6 3,6 1. 全体状況 3,6 3,6 クリーニンクフレート 8,5 7,4 6, 6, 6, 6, 6, 1) 出荷本数 / 出荷金額の推移 (212 年 ~218 年 ) 搬送 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 58,63 56,18 54,36 53,36 52,36 年 51,36 5, 年 216 年 217 年 218 年 212 年 213 年 214 年 ( 見込 ) 対前年比帯電 2,1 2,5 2, 2, 帯電 2, 2, 4, 2, 42, 43, 44, 45, 45,5 46, マクネットマクネット 1 1 3, 1 3,5 3, 3, 3, 31, 32, 非磁性現像 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2, トナー供給非磁性現像 , ,5 19, 19,5 2, 2,5 21, 転写トナー供給 , ,5 17, 17,5 17,8 18, 18,2 クリーニンクフレート出荷本数搬送転写 1 1 9,8 ( 千本 ) 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6,355 6,75 5,93 5,79 中間転写ヘルト 5,65 5,51 2,2 5,37 2,35 2,5 2,6 2,7 2,8 2,85 対前年比定着ヘルト年 7, 帯電マクネット非磁性現像クリーニンクフレートトナー供給 46, 47,5 48, 49, 49,5 5, 5, 転写クリーニンクフレート搬送帯電マクネット非磁性現像トナー供給転写 161,22 167,49 169,66 172,78 175,2 178,2 18,29 クリーニンクフレート搬送対前年比 , 帯電 9,6 1, 1,2 1,4 1,55 1,4 1,3 6, 昭和電線デバイスシンジーテック信越ポリマーテクノロジー荒井製作所NOK/金陽社単位 : 千本 12, 1, 8, 6, 4, 2, マクネット 5,7 5,75 5,65 5,53 5,48 5,44 5,5 2,5 非磁性現像 5,77 6, 6,1 6,2 6,23 6,32 6,34 5, 7. 供給先一覧トナー供給 2, 1,77 1,8 1,85 1,9 1,92 1,93 1,93 4, 出荷金額単単転写 1,28 1,26 少量 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 ( 百万円 ) 1,5 位位 3, 部品メーカー東: : 中間転写ヘルト東東邦1,6 1,65 1,7 1,76 1,8 1,85 1,86 百千芝和T1, 万本 2, 定着ヘルトテゴ製星フAEム円 3 電コッ工作クJク業所気INクリーニンクフレート 3,81 3,9 3,9 3,95 3,95 3,95 3,91 5 1, 供給先定着 / ベルト 29,83 3,74 31,8 31,47 31,71 31,71 31,7 キヤノン対前年比 ( 見込 ) 帯電 212 年 213 年リコー 214 年 215 年 216 年 217 年 218 年マクネット非磁性現像トナー供給転写中間転写ヘルト定着ヘルトクリーニンクフレート富士セロックス帯電マクネット非磁性現像トナー供給転写中間転写ヘルト定着ヘルトクリーニンクフレート Ah-Sung Chemicalは1977 年に設立された韓国のロールメーカーコニカミノルタ 1989 年にサムスン電子の量産パートナーとなって以降 2, 事業が拡大した 214 年の生産量は約 5,436 万本帯電や非磁性現像などのカートリッジ系の部材では PPC 18, サムスンの総需要の 1/3を手掛けているシャーフ 12, メーカー京セラトキュメント 1, 16, ソリューションス 14, 8, フリンタ (FAX) メーカー東芝テックハナソニックサムスン電子キヤノンフラサー工業沖テータ富士セロックス京セラトキュメントソリューションスリコーコニカミノルタハナソニックカシオ計算機村田機械サムスン電子シントーレックスマークオセその他加圧金陽社のその他は KB Roller から ( 米 ) ゼロックス向けの納入住友電気工業 212 年 213 年 214 年 215 年 ( 見込 ) 上記以外では Ten Cate Enbi がサムスンに納入また中国の Fancy 及び LEPUTAI は OEM 向けで実績を作りつつある 216 年 217 年 218 年 6, 4, 2, 単位 : 百万円

7 株式会社データサプライ刊行物案内 / 申込書住所 : 東京都台東区台東宮地ビル別館 4F TEL:3(3831)921 FAX:3(3831)924 yamamoto@datasupply.jp yoshida@datasupply.jp ホームページ :http//: 以下の枠内にご記入いただき下表のご希望の調査資料に希望部数金額をご記入ください最短で翌 ( 部数地域による ) に到着するように発送いたします申込はメール FAX 郵送のいずれでも可能です申込と同時に現物と請求書を発送させていただきます尚発刊前の申込につきましては申込時に半金の請求をし発刊に残金 ( 現物とも ) の請求をさせていただきます御社名御住所御電話番号御担当部署御担当者申し込み 215 年月定期刊行物 * 月刊電子写真総合情報 - 電子写真に関する総合的なレポート -(1986 年 ~) 年間 1,2~1,3 頁 215 年刊行物 *215 年版 [ 感光体マーケット総覧 ] 収益体質確立を目指す感光体市場の総合分析 *215 年版 [ 系部品マーケット総覧 ] 技術提案力が求められる系部品業界のゆくえ 214 年刊行物 *214 年版 [MFP マーケット総覧 ] 持続する電子写真市場の将来性分析総合分析編 PPC 市場編 / プリンタプロダクションプリンタ FAX 市場編プリンタプロダクションプリンタ市場編 / FAX 市場編 *214 年版 [ 企業便覧シリーズ ] 中国の機能性部品ローカル企業 1 社便覧 *214 年版 [ トナーマーケット総覧 ] 超小粒径トナーが切り拓くトナー業界の展望 *214 年版 [ 系部品マーケット総覧 ] 内製と外注の垣根が壊れ始めた系部品業界の展望 *214 年版 [ 感光体マーケット総覧 ] 長期戦略が求められる感光体市場の総合分析 213 年刊行物 *213 年版 [MFP マーケット総覧 ] ローカル開発が加速する電子写真出力機器市場の展望本語版価格 ( 消費税別 ) 刊行語版価格刊行 ( 消費税別 ) 年会費 : 7, 毎月 $7, 毎月末月会費 : 6, 2 $6 \5, 2/25 $5,2 4/16 \4, 5/27 $4, \6, ( フルレポート ) \35,/ \35, \25,/ \15, 12/26 $6, $3,5/ $3,5 $2,5/ $1,5 215/7 中予定 5/1 \15, 9/29 $1,5 1/31 \6, 8/27 $6, 9/26 \4, 5/ \5, 2/25 $5,2 3/28 \6, ( フルレポート ) 総合分析編 PPC 市場編 / プリンタプロダクションプリンタ FAX 市場編 \35,/\35, プリンタプロダクションプリンタ市場編 /FAX 市場編 \25,/\15, *213 年版 [ オフィスユーザー調査 ] インドにおける 5 社の複写機 LBP 等の写真付ユーザー実態調査 *213 年版 [ トナーマーケット総覧 ] 新興国市場拡大に期待するトナー業界のゆくえ *213 年版 [ 系部品マーケット総覧 ] 生き残り競争が始まった系部品メーカーの将来性 *213 年版 [ 感光体マーケット総覧 ] コスト削減に腐心する感光体ビジネスの将来性 12/2 - - \8, 9/ \6, 8/27 $6, 1/31 \4, 5/ \5, 2/25 $5,2 3/29 部数年月号よりヶ月 / 年金額

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< DBB0D7B0BBCFD8> マルチクライアント方式サマリー調査報告書 2013 年版系部品マーケット総覧生き残り競争が始まった系部品メーカーの将来性 = 材料の多様化低価格化で業界地図が塗り変わる = < キヤノンは機種によって転写ベルトの素材を使い分ける > < キヤノン / 新素材の転写ベルトを採用した ir-adv C2200 シリーズ > < ブラザー工業 / 新定着技術を搭載した HL-6180DW >