Microsoft Word - 新corezo-マニュアル-申請承認-( ).doc

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1 操作マニュアル

2 目次 1 権限による機能について 2 2 ログイン 3 3 メニュー画面 4 4 新規作成 申請方法 5 5 既存データの発注 13 6 申請状況の確認方法 16 7 管理者 承認者の承認 19 8 履歴 集計の確認 24 1

3 1 権限による機能について 権限 メニュー一覧 管理者 2 次承認者 1 次承認者代理申請者一般 検索 個別作成 ( 名刺 ) 一括作成 ( 名刺 ) 編集 削除 申請 承認 2 次承認段階のデータのみ 1 次承認段階のデータのみ 可能 可能 進捗状況参照 ( 申請状況一覧 ) 発注履歴 一括作成用リスト 履歴 集計の出力 グループの管理 ユーザーの管理 引用マスタ管理 1 固有画像の管理 1 一括置換 1 一括発注 1 お知らせの管理 : 全社員分可能 : 権限グループに所属するユーザーのデータが可能 : 自分のデータのみ可能 1 : 初期開設時に設定した場合 使用可能となる 2 : ユーザー登録時に一括作成用リスト使用するにしている場合は使用可能となる 2

4 2 ログイン 2-1 ログイン ID 入力 企業コード ユーザー ID パスワードを入力しログインをクリックします 企業コード : 企業コード ( 企業 ID) を入力します ユーザー ID: ユーザー ID( 社員番号 ) を入力します パスワード : パスワードを入力します 各フィールドへは最大半角 16 文字まで入力可能 ;( セミコロン ) ( ダブルクォーテーション ) ピリオド は使用できません パスワードをお忘れの場合は パスワードを忘れた場合はこちらから をクリックしてください 企業コード ユーザー ID を記入し送付頂くと弊社からパスワード情報のメールが配信されます 企業 ID ユーザー ID をお忘れの方 メールアドレスを登録していない方は貴社管理者様までお問い合わせください 3

5 3 メニュー画面 名刺を作成する 新規の名刺を作成 既存の名刺情報を閲覧 名刺情報の編集 申請作業等を行うことができます 2 申請状況を確認する 申請状況一覧 : 申請状況 差し戻しデータ 発注済のデータ ( 当日 ) の確認を行うことができます 3 発注履歴を見る 発注履歴 : 発注履歴を確認することができます 4 お知らせを見る お客様ごとの社内の管理者様からのお知らせと corezo からのお知らせが表示されます c orezo 全お客様に対するお知らせが表示されます 5 営業日カレンダー 弊社の営業日を確認することができます 6 パスワード変更 お客様のパスワードを変更することができます 7 MENU ログアウト トップ画面へ お客様システム変更 ヘルプ 等全画面で利用できるメニューです 4

6 4 新規作成 申請方法 4-1 新規作成 名刺を作成する をクリックします 4-2 商品一覧画面表示された画面の左にある 新規作成 をクリックします ( 一括作成の場合は別紙参照下さい ) 4-3 名刺情報入力画面 管理者のみ表示 4 1 商品ユーザー ID 一般社員権限ではログインした ID が表示されます 他の ID を入力することはできません 一般社員以外の権限では自分に属するグループの ID のみ検索 入力ができます 2 刷面種別 片面 もしくは 両面 を選択します 片面のみのお客様の場合は両面がグレーアウトします 3 作成物名称履歴等で判別しやすいように名称をつけます 初期値は 名刺 _ ユーザー名 となっております 4 次へパターン選択画面に進みます 5

7 4-4 パターン選択画面 両面の場合 基本パターンやタテ型パターン等 登録されているパターンの一覧が表示されます 画像の上をクリックすると名刺画像が拡大されます 一覧から作成したいパターンを選択します ( 両面の場合は続いて裏面のパターン一覧が表示されますので 表面と同様作成したパターンを選択します ) パターンがたくさんある場合は 画面上部の 検索 ( 部分一致 ) で検索をすることができます 6

8 4-5 編集画面 裏面 6 操作ボタン 1 刷面等を変更する 4-3 名刺情報入力画面 に移ります 刷面変更 ( 両面 片面 ) 作成物名称の変更時に使用いたします 両面を片面に変更すると それまで登録されていた名刺の内容が消去されますのでご注意ください 2 パターンを変更する 4-4 パターン選択画面 に移ります 名刺のパターンを変更したい場合に使用いたします 3 表裏切り替えボタン 表面 裏面を切り替えて編集いたします ( 入力情報画面で片面を選択している場合は裏面の切り替えボタンが表示されません 必ず1の入力情報を変更の上 裏面に切り替えて下さい ) 4 プレビューに反映 現在編集されている入力内容での名刺プレビューが表示されます 7

9 5 保存 データを保存します 変更したデータは保存しなければ発注申請は行えません 保存は裏面がある時は両面同時にデータを保存します 6 次へ プレビュー確認画面に進みます 主な手順 1. 原稿データを必要に応じて入力 ( 変更 ) します 2. プレビューで内容を確認します 3. 入力 ( 変更 ) したデータの保存を行います 4. 次へ をクリックします 外字の設定方法 1) 姓名に外字を使用したい場合は 外字設定 ボタンをクリックします 2) 外字に変換したい文字を頭から数えた文字数の 検索 ボタンをクリックします 例 ) 今回サンプルとして 名前を渡辺野とし 検索します 渡辺野の 辺 の字を変換したい場合は左から 2 つ目の 検索 ボタンをクリックします 8

10 3) 辺 に対応した外字が全て表示されるので その中から選択をすると 前画面に文字が表示されますので 使用する文字をクリックしすると前画面に戻るので その後 保存して戻る をクリックします 4) 外字の適応がされると外字設定ボタンの横に 設定あり と表示されプレビューボタンをクリック するとプレビュー上で確認ができます 9

11 4-6 編集内容の確認 編集画面で作成した名刺のプレビューをご確認いただきます 戻る 編集画面に移ります プレビューご確認後に誤りがある場合には編集画面で修正を行って下さい 2 次へ 確認画面に進みます 4-7 名刺作成完了 戻る をクリックすると申請をせずに 編集 申請の最初の画面に戻ります 2 購入手続きへ をクリックすると申請画面に進みます 3 削除 をクリックすると申請をせずに 編集 申請の最初の画面に戻り 選択も解除されます 4 通常発注もしくは特急発注を選択してください 運用上 ご利用頂けない場合もございます 5 プルダウンメニューより選択します 10

12 4-8 発注申請情報入力 通常配送時は 下記画面 申請時の連絡事項 ここで入力した内容は管理権限又は承認担当者権限の方が確認することができます 弊社ではこちらのコメントは確認致しません 2 請求先 ご請求先を選択して下さい 3 配送先 配送先を選択してください 運用上 ご利用頂けない場合もございます 直送指定の場合には必ずその下の配送先名 宛名 郵便番号 住所 電話番号を入力してください 4 戻る 前画面に戻ります 5 次へ 確認画面に進みます 6 納品振分先名 一箇所に配送した梱包の中身をさらに小分けにする場合ご選択いただきます 運用上 ご利用頂けない場合もございます 11

13 4-9 発注申請情報の確認 戻る 前画面に戻ります 2 注文する 申請作業は完了です 12

14 5 既存データの発注 5-1 既存データ発注 編集 申請を行う - 名刺を作成する をクリックします 新規作成 作成した名刺データは編集 申請より閲覧できますので 次回からの発注はこちらからになります 商品番号 1ID につき最大 5 つまで登録可能です ( 部署兼任等 異なる名刺を作成できます ) 2 詳細 詳細画面を別ウィンドウで表示します 3 再編集 名刺編集画面に移ります 13

15 4 複写作成 作成済の商品をもとに新しい商品を作成する場合に使用いたします 一般権限はご自分のお名刺のみ複写可能です 5 削除 データを削除したい場合に使用いたします 申請中の場合はクリックできません 運用上 ご利用頂けない場合もございます 6 発注申請 青枠のチェックボックスに を入れたものが申請されます ( 複数可 ) 代理申請者以上の権限の方の場合は 自分のグループに属する ID の方の名刺を検索することができます 14

16 5-2 複写作成 商品ユーザー ID 一般社員権限ではログインした ID が表示されます 他の ID を入力することはできません 一般社員以外の権限では自分に属するグループの ID のみ検索 入力ができます 2 刷面種別 片面 もしくは 両面 を選択します 片面のみのお客様の場合は両面がグレーアウトします 3 作成物名称 履歴等で判別しやすいように名称をつけます 初期値は 名刺 _ ユーザー名 となっております 4 商品番号 複写作成する商品番号を指定します すでに存在している商品ユーザー ID 商品番号の組み合わせを指定し 編集画面で保存しますと 以前の情報は消去されますのでご注意ください 5 次へ 名刺編集画面に移ります 以降は 4-5 編集画面をご参照ください 複写作成での編集画面では 表面の 姓 名 E メール はログインユーザーのユーザー情報から引用されます また裏面は 姓 名 E メール はブランクになりますのでご入力ください 15

17 6 申請状況の確認方法 6-1 申請状況一覧 申請したデータの状況を確認することができます 6-2 発注申請中 申請が正常に行われた場合 申請状況一覧 - 発注申請中 で確認をすることができます 6-3 取下げ 申請中のデータを取り下げることができます 16

18 6-4 差し戻し申請したデータを承認者が差し戻しをした際 申請状況一覧の 差し戻し BOX で確認ができます 詳細 をクリックすると 承認者からのコメントが確認できます ユーザー管理でメールアドレスを登録していている場合は メールでその旨が通知されます 差し戻しされた商品は 6 ヶ月後に消去されます 他の申請状況のデータは 1 年で消去されます 17

19 6-5 発注済 承認者により承認された商品は発注済に移ります 18

20 7 管理者 承認者の承認 7-1 承認 承認 管理者メニューの 承認 をクリックします 7-2 承認リスト 各社員から発注申請されている名刺データが一覧表示されます 5 1 詳細 詳細画面を別ウィンドウで表示します プレビュー ( 詳細については後述の プレビューについて を参照 ) プレビュー画面を別ウィンドウで表示します 編集をしないで発注する場合には 必ずプレビューにて内容を確認してください 3 修正 ( 詳細については後述の 修正について を参照 ) 発注申請情報を修正したい場合に使用いたします 4 再編集 ( 詳細については後述の 再編集 を参照 ) 名刺編集画面に移ります 5 一括承認 ( 詳細については後述の 一括承認へ を参照 ) 承認データの確認に進みます 19

21 プレビューについて プレビューをクリックすると現在登録されている内容が表示されます 前回発注時より名刺の内容が変更されている場合 現在の内容 と 前回注文時の内容 で対象箇所が赤字で表示されます 20

22 修正について 枚数 発注種別 ご請求先 配送先 納品振分先を修正する場合に使用いたします 発注数 プルダウンメニューより選択します 2 発注種別 通常発注もしくは特急発注を選択してください 納期の関係でご利用頂けない場合もございます 3 請求先 ご請求先を選択して下さい ご請求先が 1 つの場合は選択の必要はございません 4 配送先 配送先を選択してください 運用上 ご利用頂けない場合もございます 直送指定の場合には必ずその下の配送先名 部署名 郵便番号 住所 電話番号を入力してください 21

23 再編集について 1 裏面 操作ボタン- 1 プレビューに反映 現在編集されている入力内容での名刺プレビューが表示されます 2 保存 データを保存します 3 戻る 承認リストに戻ります 4 次へ 確認画面に移りますので確認して頂き 次へ をクリックすると再編集完了となります 承認の段階で 片面 両面 レイアウトパターンを変更したい場合は一度 差し戻し または 取り下げ をした上で再度申請をしなおしてください 22

24 一括承認へ 申請データがある場合は承認リスト画面に承認データが表示されていますので 承認するデータのチェックボックスにチェックを入れ 一括承認 をクリックします データを絞り込みたい時は検索を行ってください 7-3 承認作業 一括承認ボタンをクリックすると 発注が完了します 承認 承認ボタンをクリックすると承認作業は完了です 2 承認作業時の連絡事項 にコメントを記入するとさらに上長の承認がある場合に連絡事項を確認できます 23

25 8 履歴 集計の確認 3-1 履歴 集計の確認 概要 : 履歴 集計の確認をします トップ画面から 発注履歴をクリックします 項目説明 ➉ 申請した際発行される番号 2 発注した際に発行される番号 3 苗字前方一致で検索できます 4 名前前方一致で検索できます 5 名刺データ作成時に任意でつけた 名刺 _ の名称 6 申請した人の名前 24

26 7 発注した人の名前 8 名刺作成時に任意で入力された番号 ( 使用されていない場合があります ) 9 名刺データや名刺編集画面で 部署名 1 に入力されている内容 項目名をカスタマイズしている場合はその項目に該当する項目になります 10 名刺データや名刺編集画面で 部署名 2 に入力されている内容 項目名をカスタマイズしている場合はその項目に該当する項目になります 11 名刺データや名刺編集画面で 部署名 3 に入力されている内容 項目名をカスタマイズしている場合はその項目に該当する項目になります 12 名刺データについている商品ユーザ ID 13 申請日の範囲の年月日を入力 14 発注日の範囲の年月日を入力 15 個別か一括か 選択できます 16 所属グループを入力 17 納品振分先を入力 ( 納品振分先を指定している場合 検索できます ) 18 名刺作成時に任意で入力された番号 ( 使用されていない場合があります ) 19 発注日 発送予定日 発送日 受領日 降順の並び替え 20 未受領 受領済が選択できます ( お客様で受領のチェックを入れられている場合 検索ができます ) 検索情報の入力が終わったら 検索する ボタンをクリックします 手順 1) ダウンロードしたい履歴の検索項目を入力して 検索する ボタンをクリックします 2) 検索結果が下記に表示されたら エクスポート をクリックします 3) 保存の画面が表示されましたら 名前を付けて保存します