PowerPoint プレゼンテーション

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1 > ユーザマニュアル

2 > はじめに Sansan では日々機能改善に取り組んでいます 知りたいことが手引きに載っていない場合や最 新の機能を確認したい場合は 下記のヘルプページをご覧ください より詳細な操作説明をご案 内しています Sansan にログイン後 右上の お問い合わせ ヘルプ をクリック ヘルプでもわからな い場合はお問い合わ せフォームへ ココから検索 役立つコンテンツ -P1-

3 > 目次 必読!:Sansan 早わかり 1. Sansan とは P 3 2. サービスの仕組み P 3 3. ログイン アプリをダウンロードする P 4 まずはここまで: 基本的な使い方 4. 名刺をスキャンする P 5 5. 人物を検索する ( 簡易検索 ) P 6 6. 人物を検索する ( 詳細検索 ) P 7 7. 名刺を修正する P 8 8. 社内の人脈を活用する P 9 9. ニュースや人事異動情報をチェックする P10 使いこなし術: 個人編 10. 名刺を分類する P ダウンロードする P 便利な使い方 1 P 便利な使い方 2 P14 使いこなし術: 組織編 14. メールを一括配信する P 商談メモを蓄積 / 共有する P 見込み案件情報を管理する P17 -P2-

4 > 必読 Sansan 早わかり 1. Sansan とは 1 ２ 名刺管理は不要 名刺はスキャンするだけ 顧客情報を一元化 社内で情報を共有して活用 顧客情報を共有 クラウド上で セキュアに一元管理 名刺をデータ化 名刺をスキャンするだけ ３ 豊富な機能で営業に活用 名刺情報が更新される 人事異動やニュースを配信. 佐藤さん A社に知り合いがいるな 紹介を頼みたい 山田さん B社に先週訪問したのか 様子をきいてみよう 企業のニュース 企業属性 商談履歴 異動情報 C社訪問前に スマートフォンで C社の最新ニュースをチェック 2. サービスの仕組み Point スキャンするだけで オペレーターが正しくデータ化PC タブレット スマホ 携帯から利用可能です お客様 ①スキャン ③OCR処理 ②データ送信 スキャナ タッチパネル ④オペレータ入力 インターネット ⑥アプリケーション (PC タブレット 携帯から ⑤データベース化 名刺 データベース PC タブレット 携帯ブラウザ 名刺の検索 閲覧 編集 -P3- テキストデータ 画像データ

5 > 必読!:Sansan 早わかり 3. ログイン アプリをダウンロードする Point! ログインは メールアドレス パスワード で行います sansan. com ご登録メールアドレスに以下の件名でログイン URL とパスワードをお送りしております 件名 : 重要 Sansan ログイン情報のご案内 パスワードを忘れた場合は ログインボタン下の [ パスワードがわからない方はこちら ] から専用画面にアクセスし 必要事項を入力すると メールで送信されます Point! スマートフォンアプリは App Store / Google play から Sansan を検索し ダウンロードします 推奨動作環境 iphone4s 以降 ios7. 0 以降 Android ver 以上 (1280 x 720,1920 x 1080 の画像解像度 ) Point! モバイル Web 版へは以下何れかの方法でアクセスできます 1URL を入力 sansan. com 2QR コードからアクセス -P4-

6 > まずはここまで 基本的な使い方 4. 名刺をスキャンする Point 専用スキャナ Sansan スキャナ でスキャンして下さい 既にデータ化した情報をお持ちの場合はインポートが可能です データインポートにつきまして は貴社管理者様にご確認下さい 1 名刺をスキャナにセットします 1度に20枚程度可能 2 Sansan スキャナで②あなたの 氏名 ③名刺交換日を選択して 下さい 名刺交換日にご注意下さい [手書きの名刺交換日を優先する] を選択すると 名刺に書かれた日付 をオペレーターが読み取ります 3 スキャンを開始します タッチパネルPCの ④スキャンを開始しま す ボタンを押して下さい -P5-

7 > まずはここまで 基本的な使い方 5. 人物を検索する 簡易検索 1 検索パネルから検索を行えます 検索範囲はパネル左のプルダウンから選択できます 会社名 氏名 メールで検索 &検索の場合は スペース 区切り or検索の場合は or 区切りで複数 キーワード検索 2 検索結果が表示されます 氏名をクリックすると人物詳細画面が開きます 3 名刺の画像とともに データ化された情報が 確認できます 編集を選択すると メモの追加や編集 削除が行えます 項目の上にあるアイコンから 地図など の外部サービスにリンクできます 名刺情報を修正するには連絡先欄の 詳 細を見る を選択して名刺詳細画面を開き 修正を行ってください -P6-

8 > まずはここまで 基本的な使い方 6. 人物を検索する 詳細検索 1 検索パネル右上横の詳細検索を選択します 各項目にキーワードを入れ名刺を検索できます 2 名刺に登録したメモやコンタクトの内容なども検索できます 各項目ではキーワードを数指定する ことが可能です 各項目の右側に表示 されている複数指定を選択して下さい 画面右側ではタグ及びその他項目 電話番号 メモ 最終コンタクト日 等 を指定することもできます 3 タグの条件を追加した場合の表示例です 複数指定することも可能です -P7-

9 > まずはここまで 基本的な使い方 7. 名刺を修正する 1 名刺を開きます A:名刺管理画面から開く 名刺一覧から名刺画像を拡大し 名刺ボタンをクリックすることで表示されます B:人物詳細から開く 名刺一覧の[氏名]のリンクをクリックし 人物の詳細画面にアクセスした上で[詳細を見る]を クリックし表示させます 2 名刺詳細画面の編集をします 名刺詳細画面右上の 編集 にて名 刺情報の修正ができます 名刺を削除したい場合は 削除 に て行えます -P8-

10 > まずはここまで 基本的な使い方 8. 社内の人脈を確認する 1 ホーム画面での検索一覧から会社名を選択します 結果表示形式により表示位置が異なります 表示形式 一覧 表示形式 画像あり 2 組織ツリーを選択すると指定した企業と自社との人脈が表示されます 表示された部署 氏名が社内のユーザがコンタクトしている部署 人物です 3 人名の左横に表示されている+ボタンをクリック すると コンタクト済みユーザ名が表示されます -P9-

11 > まずはここまで 基本的な使い方 9. ニュースや人事異動情報をチェックする Point! 取り込んだ名刺の企業ニュースや 人事異動情報が自動配信されます 人事異 動情報を元に 名刺データを更新することが可能です ホーム画面に最新のニュース 人事異動が表示されます ニュース一覧の上部には最新のニュース5件 が 下部にはカテゴリー別に表示されます C部長が役員に 昇格されていた 異動情報をきっかけに 顧客との接触回数も増えた 日経テレコンの異動情報表示 名刺情報の差分比較によるニュース 項目単位の更新または全項目の更新 が可能です 名刺を比較表示し 情報が新しくなった 項目が赤字で表示しています 他ユーザの名刺交換で配信される連絡先変更では 更新画面は表示されず 変更情報のみ確認できます -P10-

12 > 使いこなし術 個人編 10. 名刺を分類する Point! タグ により名刺をグルーピングできます 名刺には複数のタグをつけるこ とが出来ます 数の制限はありません ①スキャン時にタグ付けする ②名刺１枚にタグ付けする Sansan スキャナで [タグをつけ る] を選択すると登録されている タグ一覧が表示されます 名刺詳細画面の タグを追加 ボタンか ら新規タグや既存のタグを付けることが できます また各タグの右上の を選択 するとタグを外すことが出来ます ③複数名刺に一括してタグ付け/外しを行う 対象名刺をチェックボックスで選択し タグ一括追加 タグ一括解除 にて 複数名刺に対するタグの付け外しを 一括で行えます -P11- 例 タグ一括追加 タグ名を入力し 選択した名刺に 一括でタグ付けを行えます

13 > 使いこなし術 個人編 11. ダウンロードする 1 検索結果から対象を選択しダウンロードします ①対象名刺を選択 ③ダウンロード項目選択 検索結果一覧からダウンロードする名刺の チェックボックスにチェックを入れます ②ダウンロード選択 ファイル名 出力形式 必要に応じて 項目を選択し [ダウンロードファイルの 作成を開始] をクリックします [ダウンロード] > [選択名刺ダウンロー ド] をクリックします ④ダウンロードファイル取得 ダウンロードボタンまたは ファイル名をクリックして ダウンロードしてください 2 自己所有名刺を全件一括ダウンロードします マイデータ一括出力を選択した場合 に出力される項目は [設定]-[ファ イル出力設定]にて 既定の出力形 式にする にチェックが入っている テンプレートの内容に従います -P12-

14 > 使いこなし術 個人編 12. 便利な使い方① 1 名刺からお客様にコンタクトします ①訪問前に経路 検索 ②メールの宛先を 3秒でセット ③お客様のホーム ページをチェック 2 外出先から連絡先を確認します ①スマホアプリから検索 ①Webモバイル版で検索 ②メール 電話もワン クリックで -P13- Sansan ②メール 電話も ワンクリックで

15 > 使いこなし術 個人編 13. 便利な使い方② 3 自分専用の画面表示に変更します 名刺管理画面の表示は名刺一覧右上のアイコンから変更できます 選択した表示設 定は ログアウト後も保持されます 4 名刺交換できなかった方も登録します 名刺交換をしていない方を Sansan に登録した い場合は 手動にて名刺を作成することができ ます ホーム画面から その他 新規名刺作成 を選択します -P14- 会社名と氏名 姓 は必須です

16 > 使いこなし術 : 組織編 14. メールを一括配信する Point! 名刺交換した営業担当発信で一斉にメール配信出来る仕組みです 使用すれば 休眠客や失注客から案件を創出することが可能です! 配信ツール 顧客へのアプローチ メリット デメリット 通常のメールソフト One to One 自分だけに送ってきてくれている内容だ! と喜ばれる 1 件 1 件の送付作業が非常に大変で 営業担当の負担増 誰にどの情報を送ったのか 管理ができない Sansan One to One 自分だけに送ってきてくれている内容だ! と喜ばれる 瞬時に大量に 手間をあまりかけずに情報送付する事ができる - メールマガジン One to マス 瞬時に大量に手間をかけずに情報配信することができる 自分に全く関係のない情報が送られてしまい 中身を読まれなくなる どうせ 他の人にも同じ内容を送っているんでしょ! 受注機会サイクルシステム A さんからの案内だ 営業 A 営業 B メール配信担当 営業 C Sales Edition Professional Edition でご利用頂ける機能です 機能詳細は メール一括配信ガイド もしくはヘルプサイトをご参照下さい -P15-

17 > 使いこなし術 組織編 15. 商談メモを蓄積/共有する Point! 名刺情報をただの 連絡先 で終わらせないための第一歩です お客様とのコンタクト履歴の蓄積が未来の資産になります 担当者のアクション組織と顧客の接点が確認できる 管 理 職 メールフォローで行動管理 アクションの確認ができる 担当者に対し リアルタイムに指示が出せる 振り返り 次アクションの確認 情報共有ができる 過去の見込み顧客との商談履歴が いつでも確認できる 担 当 者 前任者からの引き継ぎや見込み顧客と上司 同僚の接点など 自分以外のメンバーとの つながり も可視化でき 共有でき る 他の営業マンのアクション履歴が追えるので 成功パターンや ナレッジが共有される コンタクト登録画面 コンタクト一覧画面 Sales Edition Professional Editionでご利用頂ける機能です 機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい -P16-

18 > 使いこなし術 組織編 16. 見込み案件情報を管理する Point! Excelなどで案件管理をしていて お困りではないですか Sansan の案件管理なら 受注率を向上させる為の仕掛けが満載です 組織 例 営業状況全体を俯瞰し 次の一手が打てる 組織として抱えている案件の全てをリアルタイムに確認できる 経 営 層 失注した案件等に対し 仕組みを使って案件を掘り起こせる 担当者に対して 案件進捗のための指示が出せる 正確な現状把握が出来ることにより 適切な指示が出せる 管 理 職 担当者に対し リアルタイムに指示が出せる 担当案件を 進捗させるヒントを得られる 自分の担当案件を全て把握できる 担 当 者 担当案件を動かすための情報 ①企業ニュース②人事情報③コ ンタクト情報の社内共有 をフル活用して営業活動を推進できる 案件管理 案件参照画面 案件情報と名刺情報との連携 Sales Edition Professional Editionでご利用頂ける機能です 機能詳細はヘルプサイトをご参照下さい -P17-