監査報告 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

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しほこありたけ
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1 第 88 回定時株主総会 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS おいしさと健康で社会に貢献する人のために働く

2 監査報告 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

3 第 88 期事業報告 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

4 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 不二製油グループの事業の経過および成果招集ご通知 P22-23

5 第 88 期の景気動向世界先行き不透明米国経済は底堅く推移中国新興国の成長は鈍化日本景気は足踏み状態政策効果により緩やかに回復も年初より株安市況低迷事業環境依然として厳しい状況原材料価格の高止まり新興国の通貨の弱含み

6 不二製油グループ第 88 期の施策ローリング中期経営計画ルネサンス不二 2017 グローバル経営の推進加速技術経営の推進加速サステナブル経営の推進加速事業体質の強化収益構造改革サプライチェーン構築製品開発供給シーズではなくニーズ高機能素材

7 連結業績売上高 ( 億円 ) 2,530 2,719 2,875 売上高 2,875 億円前期比 5.7% 増 86 期 87 期 88 期

8 連結業績 6.0 営業利益 ( 億円 ) 営業利益率 (%) 営業利益前期比 168 億円 18.5% 増 86 期 87 期 88 期

9 連結業績親会社株主に帰属する当期純利益 ( 億円 ) 1 株当たり当期純利益 ( 円 ) 親会社株主に帰属する当期純利益 92 億円 86 期 87 期 88 期前期比 1.1% 減

10 事業別の概況 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

11 油脂事業国内海外増収増益販売数量が増加増収増益米州で販売伸長アジアで利益伸長円安寄与

12 油脂事業売上高構成比 37.8% 売上高営業利益 ( 億円 ) , , 期 87 期 88 期

13 製菓製パン素材事業国内増収増益販売は伸長原材料価格は上昇価格改定効果海外増収減益販売は堅調に伸長ハラルド社の株式取得

14 製菓製パン素材事業売上高営業利益 ( 億円 ) 売上高構成比 1,186 1,276 1, % 86 期 87 期 88 期

15 大豆たん白事業部門全体増収増益販売は伸長経費削減効果大豆たん白素材食肉水産市場向け等が減少健康食品市場向け等が伸長大豆たん白機能剤飲料用途が順調に伸長大豆たん白食品豆乳等堅調に推移

16 大豆たん白事業売上高営業利益 ( 億円 ) 売上高構成比 14.1% 期 87 期 88 期

17 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 設備投資の状況招集ご通知 P24

18 設備投資の状況第 88 期連結設備投資額主な投資内容 153 億円設備投資額 ( 億円 ) 不二サイエンスイノベーションセンターチョコレート生産設備期 87 期 88 期

19 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 連結計算書類招集ご通知 P50-52 および当社ウェブサイト

20 連結貸借対照表資産合計負債合計純資産合計 2,669 億円 1,181 億円 1,488 億円 (+433 億円 ) (+453 億円 ) ( 20 億円 ) 自己資本比率 53.3% ( 11.8P)

21 連結損益計算書売上高国内営業利益海外営業利益 ( 億円 ) 2, % , % , % 期 87 期 88 期

22 連結株主資本等変動計算書純資産の減少 20 億円増加要因減少要因親会社株主に帰属する当期純利益の増加非支配株主持分の増加剰余金の配当為替レートの変動による為替換算調整その他有価証券の含み益減 +92 億円 +12 億円 29 億円 61 億円 13 億円

23 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 計算書類 ( 個別 ) 招集ご通知 P53-55 および当社ウェブサイト

24 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 不二製油グループの対処すべき課題招集ご通知 P28

25 ローリング中期経営計画ルネサンス不二年度ー 2018 年度ローリング中期経営計画とは中長期ビジョンの実現に向けて経営環境事業投資の変化に対応し成果と課題を検証しながら毎年度向こう 3 カ年の方針戦略を策定

26 中長期ビジョンルネサンス不二 2018 あるべき姿 2020 事業 / コスト構造改革が断行されグローバル競争優位を獲得グローバル体制が確立ありたい姿 2030 生活者の健康を支援サポートするグローバル企業培ったコア技術の深化により世界エリア No.1 事業を保有売上高 3,500 億円売上高 5,000 億円営業利益率 8% 達成営業利益率 10% 達成

27 基本方針マーケティングを強化し世界各地の生活者の視点から発想技術でのものづくりに加えことづくりによる価値づくりサステナブル経営グローバル経営技術経営コーポレートガバナンスコードへの対応ステークホルダーとのエンゲージメントと対話を一層重視日本以外の各エリアでの稼ぐ力を強化市場に即した製品品質ビジネスモデルの構築グローバル研究開発体制の構築グローバル知財戦略の推進

28 サステナブル経営 ESG(CSR) 経営の推進 ESG 委員会の設置安全品質環境分科会ダイバーシティの推進女性管理職の積極登用働き方改革 CSR リスクマネジメントコンプライアンス分科会ひとづくり分科会

29 グローバル経営グループ本社制移行経営と執行を分離効率向上環境の変化に即応経営グループ本社グループ経営戦略機能に特化権限委譲コミットメントアカウンタビリティ執行地域統括会社地域代表会社日本アジア中国アメリカヨーロッパブラジル事業運営に特化コストスピード現地化グループ戦略機能の強化新規事業の創出グローバルガバナンス体制の構築経営者人材の確保育成

30 グローバル経営不二製油グループ憲法制定世界でグループの価値観を共有するためにミッション使命存在理由私たち不二製油グループは食の素材の可能性を追求し食の歓びと健康に貢献しますミッションビジョン目指す姿私たちは油脂と大豆事業を中核においしさと健康で社会に貢献する食の未来創造カンパニーを目指しますビジョンバリュー行動する上で持つべき価値観安全と品質環境挑戦と革新人のために働くスピードとタイミングバリュープリンシプル行動原則

31 技術経営グローバル研究開発体制構築安全安心技術経営こそ不二のコア戦略グループ内外の知見を融合し新たな価値へ不二サイエンスイノベーションセンター ( 日本 ) おいしさアジア R&D センター ( シンガポール ) つくば研究開発センター ( 日本 ) 環境健康

32 エリア戦略積極的な新拠点設立 M&A アライアンスの探索実施ヨーロッパドバイ中国大豆事業再構築ルート4 品の拡販日本チョコレート新工場機能別組織営業体制強化アメリカインドフィリピンガーナアジア統括機能強化アシア R&D センタータイインドネシアブラジル重点市場に追加ハラルト社のフラント力販売網を活用

33 成長戦略おいしさと健康がキーワード強みが活きる市場製品群を確実に伸ばす目標油脂事業チョコレート事業乳化発酵事業大豆たん白事業重点グローバルシェア Top3 の確立チョコレート用油脂 *1 コンパウンドチョコレート水溶性大豆多糖類成長特定市場での拡大 DTR 技術製品 *2 健康栄養油脂 ( 育児粉乳用 ) 外食市場クリーム ( 海外 ) マーガリンフィリング大豆ミート改革構造改革による収益性の強化クリーム ( 国内 ) 外食市場大豆たん白素材 ( 分離大豆たん白 ) 大豆たん白食品育成次世代中核事業への育成 ω3 含有油脂 (DHA, EPA, 等 ) 健康志向のチョコレートチーズ風味素材 USS*3 大豆ペプチド *1 チョコレート用油脂 :CBE/CBS/CBR *2 DTR 技術 : 不溶性物質の油脂への分散技術 *3 USS:Ultra Soy Separation 製法

34 成長戦略油脂チョコレートピュアチョコレート重点チョコレート用油脂コンパウンドチョコレートカカオ原料 + 乳原料砂糖ココアバターコンパウンドチョコレートチョコレート菓子パンの多くはコンパウンドチョコレートを使用世界トップ企業にカカオ原料 + 乳原料砂糖ココアバターチョコレート用油脂の種類品質が最終商品の品質生産流通の決め手チョコレート用油脂

35 成長戦略油脂事業チョコレート事業 200 これから伸びる市場で当社グループの強みが活かせるチョコレート菓子数量増減 (2001 年を 100 とする ) アジア 5.7% チョコレート用油脂技術 CBE CBS 100 南米 3.4% CBR Etc Euromonitor International 2016 (Categories: Chocolate Confectionery of Packaged food ) マーケティング力販売力

36 成長戦略油脂事業チョコレート事業欧州原料ソースを拡げ拡販ニッチ高付加価値で市場を広げる日本マス市場では価格戦略を実施しシェアを拡大多様な市場ニーズに対応する市場では高付加価値化を図る南米 ( ブラジル ) コンハウントチョコレートで積極的に市場開拓し市場の成長を取り込むアジア積極的に新規市場を開拓し市場の成長を取り込む

新設アジアR&Dセンター活用営業技術サービス体制強化南米 ( ブラジル ) ハラルド社のブランド力販売網を活用

37 成長戦略乳化発酵事業クリームマーガリンフィリングのマーケティングによるエリア展開強化成長クリーム ( 海外 ) マーガリンフィリングどこの誰に何を売るのか明確にし成長市場を確実に取り込むアジア中国現有設備の能力増強新設アジアR&Dセンター活用営業技術サービス体制強化南米 ( ブラジル ) ハラルド社のブランド力販売網を活用改革クリーム ( 国内 ) 外食市場日本営業体制の強化ルート市場拡販クリーム事業の再構築おいしさ健康志向の新製品開発

38 成長戦略大豆たん白事業重点水溶性大豆多糖類グローバル市場への展開と構造改革供給体制強化中国需要を取り込みアジアへ世界へ改革大豆たん白素材 ( 分離大豆たん白 ) 大豆たん白食品サプライチェーン戦略の見直し栄養健康市場への注力サプライチェーン価格改定による収益性改善 2015 構造改革実績だいずオリジン設立豆乳小売事業飲料ヨーグルトの営業権を譲渡育成 USS 大豆ペプチド USS プロジェクト運営による事業化スピードアップ

39 財務戦略フリーキャッシュフロー重視で株主価値向上運転資金の圧縮資金創出グループ資金の管理と効率改善有利子負債低減グローバル投資基準の設定と運営投資設備投資 + 新規事業投資 < 3 ヵ年で 500 億円 M&A は投資基準グループシナジーを勘案の上意思決定

40 ルネサンス不二経営目標 2015 年度実績 2016 年度計画 2018 年度計画売上高 ( 億円 ) 2,875 3,100 3,300 以上営業利益 ( 億円 ) 以上営業利益率 5.9% 5.6% 6.0% 以上 ROE( 株主資本利益率 ) 6.4% 6.9% 8.0% 以上海外営業利益比率 28.6% 40.0% 40.0% 以上

41 議決権数の報告 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

42 質疑応答 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

43 決議事項第 1 号議案第 2 号議案第 3 号議案第 4 号議案剰余金処分の件取締役 10 名選任の件監査役 2 名選任の件補欠監査役 1 名選任の件

44 第 1 号議案剰余金処分の件第 88 期期末配当当社普通株式 1 株につき金 18 円配当総額 1,547,267,184 円効力発生日平成 28 年 6 月 24 日

45 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 1 清水洋史 2 久野貢 3 吉田友行 4 前田裕一 5 小林誠 6 木本実 7 酒井幹夫 8 松本智樹 9 三品和広 10 田路則子

46 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 1 隈部博史 2 草尾光一

47 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件福田正

48 第 88 回定時株主総会 THE 88TH ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS おいしさと健康で社会に貢献する人のために働く

49 株主懇談会のご案内ご案内致しますまでお座りになってお待ちくださいますようお願い申し上げます 6 階フロアにて株主懇談会を行いますぜひご参加ください株主様の安全面等を考慮し試食を中止することといたしました何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます

2017年度　決算説明会資料

2017年度　決算説明会資料 217 年度決算説明会 218 年 5 月 15 日目次 Ⅰ 217 年度決算実績 P.2~P.151 Ⅱ 218 年度業績予想 P.16~P.281 Copyright (C) 218 KAJIMA CORPORATION All Rights Reserved. 1 Ⅰ 217 年度決算実績 1 事業環境等の振り返り 2 業績ハイライト 3 事業別の概況 4 財政状態 5 配当金 Copyright